報(bào)告還可以通過使用圖表、表格、圖像等可視化工具來增強(qiáng)信息的傳達(dá)效果。報(bào)告的語言應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔，避免使用過多的行話和術(shù)語。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，供大家參考。這些范文涵蓋了不同領(lǐng)域和主題，包括市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告、學(xué)術(shù)研究報(bào)告等，且都具有較高的質(zhì)量和水準(zhǔn)。大家可以借鑒其中的寫作思路和結(jié)構(gòu)，以及專業(yè)術(shù)語和表達(dá)方式，提升自己的報(bào)告寫作能力。希望對(duì)大家有所啟發(fā)，一起來看看吧。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇一
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20--年已經(jīng)過去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部--服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶--幾人，客戶市值達(dá)到了--萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，--服務(wù)站完成交易量--億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入--萬元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部-總、-總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在--服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高--服務(wù)站在--的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合--地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于--服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸--營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建--服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于--營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟--營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了--地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)?-長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到--市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
三、存在問題。
--服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇二
20--年，我擔(dān)任--證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20--年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個(gè)人述職報(bào)告)。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20--年國(guó)債的旺銷，使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶，國(guó)債存量達(dá)到了近500億元，20--年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國(guó)債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠(chéng)度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20--年取得的成績(jī)。
20--年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng);其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國(guó)債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20--年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20--年工作計(jì)劃。
如果--年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20--年，資本市場(chǎng)迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20--年會(huì)取得更大的成績(jī)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇四
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。（2015年終個(gè)人述職報(bào)告）。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國(guó)債的旺銷，使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶，國(guó)債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國(guó)債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠(chéng)度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20__年取得的成績(jī)。
其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600%；
全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國(guó)債）1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場(chǎng)迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績(jī)。
謝謝大家！
述職人：
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入--證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使--服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇六
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20--年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是20--年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20--年個(gè)人工作計(jì)劃。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇七
經(jīng)過三個(gè)月試用期的學(xué)習(xí)和實(shí)踐后，我順利的通過考驗(yàn)并成為一名合格的課程顧問。在這三個(gè)月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到英語培訓(xùn)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)和特點(diǎn)。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識(shí)面更加開闊。我認(rèn)為作為一名好的課程顧問，最重要的一點(diǎn)是可以了解顧客的需求并提供符合其需求的課程。當(dāng)然，這當(dāng)中最重要的一點(diǎn)是需要具備良好的溝通能力?？梢宰岊櫩蛯?duì)我們充分的信任。
雖然表面看來，我們銷售的是英語課程，但是從更深層來說，我們銷售的是對(duì)美好未來的愿景，那就是給顧客一個(gè)信息，通過我們的英語學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對(duì)我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對(duì)顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離?？赡茴櫩偷囊粋€(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對(duì)我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對(duì)困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對(duì)挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識(shí)到專業(yè)知識(shí)該有多重要。這其中包括我對(duì)學(xué)校的認(rèn)識(shí)，對(duì)課程設(shè)置的了解，以及對(duì)于英語學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識(shí)，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測(cè)我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對(duì)英語學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對(duì)自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說要學(xué)英語，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語？要學(xué)英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識(shí)和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對(duì)英語有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對(duì)學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場(chǎng)中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識(shí)可以通過學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對(duì)顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對(duì)工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場(chǎng)的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識(shí)。從目前英語市場(chǎng)培訓(xùn)來說，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但是激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語培訓(xùn)市場(chǎng)這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場(chǎng)的資源整合是必然的趨勢(shì)，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢(shì)力不斷擴(kuò)張市場(chǎng)，而小的公司則會(huì)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場(chǎng)所淘汰，而真正可以在市場(chǎng)上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡(jiǎn)單來說他可以符合人們出國(guó)在最短時(shí)間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場(chǎng)。我認(rèn)為，在未來的英語培訓(xùn)市場(chǎng)中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們?cè)诋a(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問題。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20xx年已經(jīng)過去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xx幾人，客戶市值達(dá)到了xx萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xx萬元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在xx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合xx地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xx營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xx營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趚x長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
xx服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇九
各位尊敬的中原領(lǐng)導(dǎo)、房地產(chǎn)同仁：
我先簡(jiǎn)單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林1x項(xiàng)目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務(wù)的第二步40個(gè)月xx天。很慶幸，3年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國(guó)最大最強(qiáng)的房地產(chǎn)代理機(jī)構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進(jìn)步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長(zhǎng)在中原，業(yè)務(wù)的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識(shí)和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時(shí)中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財(cái)富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導(dǎo)、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因?yàn)閹缀跷业拿课簧纤径紩?huì)教給我些許捷徑和經(jīng)驗(yàn)。
我認(rèn)為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個(gè)項(xiàng)目的管理工作，因?yàn)槲蚁嘈抛约汉椭性难占芭囵B(yǎng)。更重要的是，凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。我已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，一個(gè)項(xiàng)目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，我不會(huì)這么說，因?yàn)閺牟浑S便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個(gè)原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的路，就是自我砥勵(lì)和在工作工程中的勵(lì)練，以及各位的指點(diǎn)。到時(shí)希望各位不吝賜教。
我現(xiàn)在已經(jīng)，在路上。有一說一，我是yq。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十
20xx年是xxxxx轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)運(yùn)行的開局之年，面對(duì)管理提升的嚴(yán)格要求，我們按照國(guó)務(wù)院國(guó)姿委對(duì)總法律顧問制度的總體要求和集團(tuán)公司法制工作的總體部署，狠抓制度創(chuàng)新，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)法治觀念，落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，將總法律顧問制度建設(shè)與企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)有機(jī)融合，初步實(shí)現(xiàn)了總法律顧問工作融入日常管理、融入經(jīng)營(yíng)決策、融入業(yè)務(wù)培訓(xùn)的“三融入”。本人作為總法律顧問，緊密結(jié)合《國(guó)有企業(yè)法律顧問管理辦法》對(duì)企業(yè)總法律顧問和法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的規(guī)定，以及法制工作第三個(gè)三年目標(biāo)的要求，認(rèn)真履行七項(xiàng)職責(zé)，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的大力支持和廣大員工們的積極配合下，對(duì)完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制、完善總法律顧問制度、完善法律工作組織體系、全面提高法律顧問隊(duì)伍素質(zhì)、全面斷推進(jìn)法治工作進(jìn)程開展了大量切實(shí)有效的工作。
一、完善總法律顧問制度、完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
1、20xx年1月18日起，我兼任企業(yè)總法律顧問，態(tài)度決定行動(dòng)，兼職必須當(dāng)作任職干，本人雖然不是法律專業(yè)出身，但為了勝任總法律顧問工作，對(duì)相關(guān)民商法進(jìn)行了刻苦鉆研，并將理論知識(shí)充分運(yùn)用到實(shí)際工作。擔(dān)任總法律顧問以來，我全面組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)法律事務(wù)工作，以企業(yè)規(guī)章制度、重大經(jīng)濟(jì)合同和重要經(jīng)營(yíng)決策的法律審核為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)重大決策、重要規(guī)章制度的全面法律把關(guān)，將企業(yè)法制工作不斷推向縱深。
2、法律事務(wù)部門（合同管理處）設(shè)在xxxx，xxxx部合同管理處專職負(fù)責(zé)合同管理及法律事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及政策，配合公司總法律顧問對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)提出法律意見，審核公司重要規(guī)章制度等法律事務(wù)?？偨?jīng)理工作部配備專職法律事務(wù)人員，對(duì)合同訂立、履行及法律事務(wù)進(jìn)行把關(guān)，協(xié)助公司依法決策、依法經(jīng)營(yíng)和依法管理。
3、20xx年度，公司共制定規(guī)章制度xxx個(gè)，法律審核率100%；合同管理處聯(lián)合監(jiān)察審計(jì)部共對(duì)xxxx家廠商、施工單位資質(zhì)進(jìn)行了法律審查；簽訂經(jīng)濟(jì)合同xxxx份，合同總額xxxx億元，法律審核率100%；重要決策法律審核把關(guān)率100%。
4、由于公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同及重大決策均通過法律審核把關(guān)，所以20xx年度公司無因違法經(jīng)營(yíng)發(fā)生的新的重大糾紛案件，x起因欠款事宜引起的法律糾紛（訴訟和仲裁）均得到了圓滿的解決。
二、完善法律工作組織體系，全面提高法律顧問隊(duì)伍素質(zhì)
建立實(shí)施了《法律事務(wù)管理辦法》、《重大法律糾紛管理辦法》、《重要決策法律審核辦法》；公司法律事務(wù)人員具備國(guó)家、集團(tuán)公司法律顧問崗位從業(yè)人員資格，持證上崗率達(dá)到100%；總法律顧問及法律工作人積極參加上級(jí)公司組織的法律知識(shí)培訓(xùn)，并最大程度實(shí)現(xiàn)了理論指導(dǎo)實(shí)踐的目標(biāo)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十一
我先簡(jiǎn)單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林項(xiàng)目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務(wù)的第二步40個(gè)月xx天。很慶幸，３年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國(guó)最大最強(qiáng)的房地產(chǎn)代理機(jī)構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進(jìn)步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長(zhǎng)在中原，業(yè)務(wù)的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識(shí)和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時(shí)中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財(cái)富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導(dǎo)、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因?yàn)閹缀跷业拿课簧纤径紩?huì)教給我些許捷徑和經(jīng)驗(yàn)。
我認(rèn)為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個(gè)項(xiàng)目的管理工作，因?yàn)槲蚁嘈抛约汉椭性难占芭囵B(yǎng)。更重要的是，凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。我已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，一個(gè)項(xiàng)目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，我不會(huì)這么說，因?yàn)閺牟浑S便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個(gè)原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的路，就是自我砥勵(lì)和在工作工程中的勵(lì)練，以及各位的指點(diǎn)。到時(shí)希望各位不吝賜教。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十二
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
xx年x月份集團(tuán)把我從xxxx藥業(yè)法律顧問崗位調(diào)到xx藥業(yè)法律顧問崗位，至今已有兩年半，負(fù)責(zé)管理公司的法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察。工作中我嚴(yán)于律己、嚴(yán)格管理，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體同志的大力支持下，緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，現(xiàn)作述職報(bào)告：
嚴(yán)格按照企業(yè)法律顧問的崗位職責(zé)的要求，開展企業(yè)的法律事務(wù)工作，“以事前防范法律風(fēng)險(xiǎn)和事中法律控制為主、事后法律補(bǔ)救為輔”的工作原則，完成公司各項(xiàng)法律事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。截止到xx年底，我規(guī)范了公司簽訂合同的程序及要求；為簽訂合同的部門及相關(guān)人員進(jìn)行了法律知識(shí)的培訓(xùn)，解答了他們的法律咨詢，要求他們?cè)诤炗喓贤瑫r(shí)要注意的事項(xiàng)和合同在履行中要注意的事項(xiàng)，共制定了定型設(shè)備采購(gòu)合同、物資采購(gòu)合同、設(shè)備安裝合同等十幾類合同的范本，審核和修改各類合同4000多份；公司授權(quán)代理的訴訟案件x起，涉案金額x多萬元；辦理了公司的勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛和傷亡賠償糾紛等非訴訟案件；及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了法律意見；嚴(yán)格審查物資采購(gòu)部門的招投標(biāo)工作中投標(biāo)單位的資質(zhì)及相關(guān)證件。
截止到xx年底，我部門共計(jì)收到采購(gòu)計(jì)劃單x多份，通過網(wǎng)絡(luò)、電話和親自到市場(chǎng)詢價(jià)，及時(shí)為公司財(cái)務(wù)部門審價(jià)提供了可靠的價(jià)格參考標(biāo)準(zhǔn)，也為公司在物資采購(gòu)中節(jié)約了大量的成本，其價(jià)值是無法用金錢估量的，這在另一方面規(guī)范物資采購(gòu)制度和防范了法律風(fēng)險(xiǎn)。
我時(shí)刻以一個(gè)共產(chǎn)黨員的身份要求自己的言行，以身作則，實(shí)事求是的工作，切實(shí)為公司的利益著想，在工作中我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論水平、文化專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，不斷改進(jìn)自己的工作方法和工作作風(fēng)，努力提高工作效率。在工作中取得一些成績(jī)，也是公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、各部門的支持以及法務(wù)信息監(jiān)察部門全體員工共同努力工作的結(jié)果。
在處理訴訟案件中，在工作中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致這些案件的原因：
1、是公司沒有及時(shí)付款；
4、物資采購(gòu)計(jì)劃不規(guī)范；
1、鞏固成果，吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步明確法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想，強(qiáng)化工作責(zé)任制。指導(dǎo)思想是緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作。
2、掌握特點(diǎn)，總結(jié)規(guī)律，提高法務(wù)信息監(jiān)察的整體工作水平，盡職盡責(zé)的完成各項(xiàng)工作，發(fā)揮監(jiān)督職能，切實(shí)維護(hù)公司的利益。
3、增強(qiáng)主觀能動(dòng)性，充分發(fā)揮參政作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
4、充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，積極協(xié)調(diào)好法院和當(dāng)事人的關(guān)系。
5、進(jìn)一步做好法務(wù)的事前預(yù)防工作，在事中法律控制中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做好事后法律補(bǔ)救工作。不斷完善合同管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的對(duì)賬制度和物資管理制度，提高經(jīng)營(yíng)管理人員的法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任感。
6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作及時(shí)做好信息反饋，按領(lǐng)導(dǎo)意旨及時(shí)處理好突發(fā)性事件。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十三
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：
自今年以來，我負(fù)責(zé)**啤酒銷售工作。一年中，我認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好銷售工作，取得了可喜的成績(jī)。下面，就一年來工作述職如下：
一、開展了零風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)。
自**啤酒承諾零風(fēng)險(xiǎn)以來，我對(duì)消費(fèi)者零風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，認(rèn)為要通過**啤酒零缺陷產(chǎn)品、精巧細(xì)膩的市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)消費(fèi)者，消費(fèi)者購(gòu)買的每一瓶啤酒，都印有800全國(guó)免費(fèi)服務(wù)電話，通過溝通，拉近了消費(fèi)者和青啤之間的距離，進(jìn)一步強(qiáng)化了**啤零缺陷的品質(zhì)。我通過專業(yè)化的服務(wù)，及時(shí)幫助**加速走貨，從商品陳列到貨柜展示，再到無處不在的pop招貼提示，業(yè)務(wù)代表一路跟蹤，使得每個(gè)終端成為完美終端，個(gè)個(gè)作成為樣板工程，**啤賣的不僅是商品，更重要的是專業(yè)化服務(wù)，并帶來的豐厚回報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)銷售額達(dá)到了**元。
二、拓寬了市場(chǎng)。
在年初以前，**市場(chǎng)上**啤酒占市場(chǎng)達(dá)90%以上。而**啤酒較我們的啤酒落后許多，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)，我們采取了提高服務(wù)質(zhì)量的辦法，大做銷售廣告，在當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w做廣告，收到了明顯的效果。結(jié)果使**地老百姓對(duì)**啤酒家喻戶*，人人皆知。同時(shí)我們大力在農(nóng)村促銷啤酒。在促銷中，采取贈(zèng)品與獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)農(nóng)民具有強(qiáng)大的吸引力。如針對(duì)部分農(nóng)民急需農(nóng)機(jī)卻缺少資金的情況，在開蓋有獎(jiǎng)活動(dòng)中，把一等獎(jiǎng)設(shè)為農(nóng)用三輪車，而不是彩電、冰箱、空調(diào)之類的高檔電器，并對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哌M(jìn)行大力宣傳，使農(nóng)民們懷著獲得一輛三輪車的夢(mèng)想，在消費(fèi)時(shí)認(rèn)準(zhǔn)了這一品牌;針對(duì)許多農(nóng)民與親朋好友在一起，酒后喜歡打撲克的特點(diǎn)，把贈(zèng)品定為設(shè)計(jì)精美、市場(chǎng)上買不到的特制廣告撲克，非常受農(nóng)民朋友歡迎，從而銷量隨之大增。
三、xxxx
總之，一年來，我在銷售中做了大量工作，但也存在一些不足，主要是宣傳的力度還不夠大，宣傳導(dǎo)資金欠缺。不過，隋著銷售業(yè)績(jī)的大好，在明年****啤酒的銷售中，我們會(huì)做得更好。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十四
日月如梭、時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個(gè)團(tuán)隊(duì)也有半年多的時(shí)間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個(gè)大家庭中。在這個(gè)特殊的日子我從一個(gè)單思想的90后學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)忙碌的上班族。
從第一天上班的時(shí)候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個(gè)無知、不懂事、調(diào)皮的那個(gè)小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個(gè)目標(biāo)，自我認(rèn)為有目標(biāo)不一定要說出來，因?yàn)槟繕?biāo)定在我心里我就會(huì)有壓力，一有了壓力的話自然而然的動(dòng)力就一涌而上。人只要有了目標(biāo)，就有了生存的意義。
我加入到這個(gè)大家庭中的一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中，作為一名置業(yè)顧問。從實(shí)習(xí)期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個(gè)跨度都讓我從中成長(zhǎng)。回顧這半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對(duì)于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會(huì)時(shí)滿臉的稚氣，也丟掉了以前對(duì)銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長(zhǎng)。按照各級(jí)組織的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認(rèn)真回顧半年來所做的工作，及時(shí)地進(jìn)行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進(jìn)的動(dòng)力。現(xiàn)在將半年我思想的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平等方面的成就向各位領(lǐng)導(dǎo)作以述職：
自從我加入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)以來，我覺得這支營(yíng)銷隊(duì)伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅(jiān)定的為營(yíng)銷中心盡職盡責(zé)和為客戶貼心服務(wù)的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場(chǎng)的`強(qiáng)力軍。不管遇到怎么樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們博雅團(tuán)隊(duì)是不會(huì)停止前進(jìn)的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標(biāo)奮進(jìn)。不說我們團(tuán)隊(duì)有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點(diǎn)我們團(tuán)隊(duì)是敢奮勇作戰(zhàn)的團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
作為一個(gè)合格的置業(yè)顧問，我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是我必須要做的：
1、認(rèn)真接待每一位進(jìn)入案場(chǎng)的客戶，做好來訪、來電登記。
2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù)。
3、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程。
4、對(duì)周邊市場(chǎng)及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)個(gè)案動(dòng)態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。
6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、客戶關(guān)系、價(jià)格、使用體驗(yàn)、售后服務(wù)。
2、自身方面：需要不斷學(xué)習(xí)房屋基礎(chǔ)知識(shí)和銷售技巧，溫故知新。因?yàn)榭蛻糍I房是件大事情所以同時(shí)需要加強(qiáng)培養(yǎng)個(gè)人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強(qiáng)對(duì)自己的要求。
3.把握客戶：對(duì)于不同類型的客戶心理去分析做到“對(duì)癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個(gè)人談判特點(diǎn)：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風(fēng)格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇一
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20--年已經(jīng)過去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部--服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶--幾人，客戶市值達(dá)到了--萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，--服務(wù)站完成交易量--億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入--萬元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部-總、-總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴(yán)治內(nèi)、嚴(yán)格要求自己。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在--服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高--服務(wù)站在--的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合--地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于--服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸--營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建--服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于--營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟--營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了--地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴(kuò)大聲譽(yù)。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)?-長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到--市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
三、存在問題。
--服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇二
20--年，我擔(dān)任--證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20--年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個(gè)人述職報(bào)告)。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20--年國(guó)債的旺銷，使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶，國(guó)債存量達(dá)到了近500億元，20--年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國(guó)債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠(chéng)度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20--年取得的成績(jī)。
20--年，通過保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng);其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國(guó)債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20--年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20--年工作計(jì)劃。
如果--年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20--年，資本市場(chǎng)迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20--年會(huì)取得更大的成績(jī)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使xx服務(wù)真正的深入人心。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇四
20__年，我擔(dān)任__證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來重點(diǎn)工作回顧。
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營(yíng)銷活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的'攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。（2015年終個(gè)人述職報(bào)告）。
第二，加強(qiáng)客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國(guó)債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強(qiáng)基金的銷售。20__年國(guó)債的旺銷，使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶，國(guó)債存量達(dá)到了近500億元，20__年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國(guó)債客戶獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶進(jìn)行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶的溝通和客戶忠誠(chéng)度，為今后新業(yè)務(wù)的開展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷手段，為股票客戶的服務(wù)及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20__年取得的成績(jī)。
其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600%；
全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國(guó)債）1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶開戶數(shù)達(dá)到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20__年工作計(jì)劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20__年，資本市場(chǎng)迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會(huì)取得更大的成績(jī)。
謝謝大家！
述職人：
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
進(jìn)入--證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使--服務(wù)真正的深入人心。
三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)。
加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇六
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
回顧走過的20--年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是20--年度金融銷售個(gè)人工作述職報(bào)告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20--年個(gè)人工作計(jì)劃。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇七
經(jīng)過三個(gè)月試用期的學(xué)習(xí)和實(shí)踐后，我順利的通過考驗(yàn)并成為一名合格的課程顧問。在這三個(gè)月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓(xùn)，我了解到英語培訓(xùn)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)和特點(diǎn)。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識(shí)面更加開闊。我認(rèn)為作為一名好的課程顧問，最重要的一點(diǎn)是可以了解顧客的需求并提供符合其需求的課程。當(dāng)然，這當(dāng)中最重要的一點(diǎn)是需要具備良好的溝通能力?？梢宰岊櫩蛯?duì)我們充分的信任。
雖然表面看來，我們銷售的是英語課程，但是從更深層來說，我們銷售的是對(duì)美好未來的愿景，那就是給顧客一個(gè)信息，通過我們的英語學(xué)習(xí)，他們可以實(shí)現(xiàn)他們更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠(yuǎn)。但是，這對(duì)我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時(shí)間內(nèi)對(duì)顧客進(jìn)行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離?？赡茴櫩偷囊粋€(gè)眼神，一個(gè)細(xì)微的習(xí)慣性動(dòng)作都會(huì)給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個(gè)細(xì)微的動(dòng)作，都會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進(jìn)的動(dòng)力。這樣我的工作對(duì)我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會(huì)更加努力地克服困難。也許是我面對(duì)困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗(yàn)，從而一步步的通向成功。有的時(shí)候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對(duì)挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時(shí)認(rèn)識(shí)到專業(yè)知識(shí)該有多重要。這其中包括我對(duì)學(xué)校的認(rèn)識(shí)，對(duì)課程設(shè)置的了解，以及對(duì)于英語學(xué)習(xí)等方面的專業(yè)知識(shí)，顧客其實(shí)是我們檢驗(yàn)自己工作能力非常好的標(biāo)準(zhǔn)之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測(cè)我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對(duì)英語學(xué)習(xí)抱有希望，但是很多顧客對(duì)自己并不了解，更不了解要學(xué)什么？人人都說要學(xué)英語，但是并不是每個(gè)人都知道自己要怎么學(xué)英語？要學(xué)英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識(shí)和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學(xué)校的課程設(shè)置原理和結(jié)構(gòu)，同時(shí)我們也需要了解英語學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應(yīng)該對(duì)英語有著需求，但并不是每個(gè)人學(xué)習(xí)的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細(xì)地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對(duì)學(xué)習(xí)的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場(chǎng)中脫穎而出。當(dāng)然，以上所有的一切都是建立在一個(gè)先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會(huì)被顧客感受。專業(yè)知識(shí)可以通過學(xué)習(xí)去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習(xí)，而唯獨(dú)真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對(duì)顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對(duì)工作的一些體會(huì)和感受。同時(shí)從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場(chǎng)的特點(diǎn)，我也有一些自己的認(rèn)識(shí)。從目前英語市場(chǎng)培訓(xùn)來說，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但是激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個(gè)英語培訓(xùn)市場(chǎng)這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場(chǎng)的資源整合是必然的趨勢(shì)，大的公司會(huì)憑借其雄厚的勢(shì)力不斷擴(kuò)張市場(chǎng)，而小的公司則會(huì)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場(chǎng)所淘汰，而真正可以在市場(chǎng)上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實(shí)用性，簡(jiǎn)單來說他可以符合人們出國(guó)在最短時(shí)間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學(xué)生可以在課程學(xué)完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因?yàn)樗耆衔覀兊膽?yīng)試教育的特點(diǎn)。這樣，他自然有了自己的顧客群。同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標(biāo)顧客群體。任何一個(gè)產(chǎn)品，都應(yīng)該有自己的目標(biāo)顧客群體，不可能這個(gè)產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當(dāng)于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進(jìn)，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓(xùn)英語而轉(zhuǎn)型成一個(gè)綜合的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了，他們的培訓(xùn)內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個(gè)不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場(chǎng)。我認(rèn)為，在未來的英語培訓(xùn)市場(chǎng)中，“專業(yè)”和“特點(diǎn)”是至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機(jī)構(gòu)，專業(yè)的課程設(shè)置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團(tuán)隊(duì)，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最重要的武器。同時(shí)，特點(diǎn)在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們?cè)诋a(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實(shí)際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應(yīng)該是我們大家最應(yīng)該考慮和關(guān)心的問題。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇八
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
20xx年已經(jīng)過去，回首這一年，營(yíng)業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務(wù)拓展也更加迅猛。年我一直就任于營(yíng)業(yè)部xx服務(wù)部負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務(wù)部盡心盡力，積極為服務(wù)部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務(wù)站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進(jìn)客戶xx幾人，客戶市值達(dá)到了xx萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務(wù)站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實(shí)現(xiàn)傭金收入xx萬元，這一成績(jī)的取得主要?dú)w功于營(yíng)業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸公于營(yíng)業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個(gè)部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競(jìng)爭(zhēng)力，在xx服務(wù)站我既是管理人員、也是后臺(tái)人員、更是一個(gè)業(yè)務(wù)開發(fā)人員，為了不斷提高xx服務(wù)站在xx的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我以公司各項(xiàng)管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合xx地區(qū)情況，制定了有針對(duì)性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營(yíng)業(yè)部服務(wù)柜臺(tái)每個(gè)崗位都輪流做過，這造就了我對(duì)營(yíng)業(yè)部每項(xiàng)基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的熟練。由于xx服務(wù)站是公司總部電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導(dǎo)站，走的是公司銀證通業(yè)務(wù)這一塊，當(dāng)時(shí)是公司主要的虧損站點(diǎn)之一，后劃歸xx營(yíng)業(yè)部，在這時(shí)候營(yíng)業(yè)部派我接手服務(wù)站，負(fù)責(zé)管理和客戶開發(fā)工作，在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營(yíng)業(yè)部改建xx服務(wù)站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設(shè)備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大聲譽(yù)。
因?yàn)樵谶@里我們走的是電子商務(wù)部當(dāng)時(shí)設(shè)的銀證通線路，而又歸屬于xx營(yíng)業(yè)部，各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)電子商務(wù)部跟營(yíng)業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務(wù)知識(shí)相同，但業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程上跟營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)一步加強(qiáng)，于是我對(duì)自己的要求就進(jìn)一步提高了，不斷利用業(yè)余的時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)，并不斷跟xx營(yíng)業(yè)部、電子商務(wù)部等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范了業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)規(guī)范是高昂代價(jià)換來的，我在公司規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實(shí)際情況，在辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)采取了靈活的運(yùn)用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個(gè)服務(wù)行業(yè)在一個(gè)地方立足、占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)，與當(dāng)?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當(dāng)?shù)毓ど叹?、城建局等各個(gè)政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對(duì)我們進(jìn)行大力扶持，以幫助我們?cè)趚x長(zhǎng)久立足，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大聲譽(yù)。并且和合作伙伴中國(guó)銀行有了進(jìn)一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務(wù)上的合作，更是在尋求增量資金，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會(huì)跟他們進(jìn)一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動(dòng)性。
證券行業(yè)是一個(gè)新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時(shí)代潮流、是競(jìng)爭(zhēng)取勝的必由之路。在這里，剛開始我對(duì)客戶不是很熟，于是我主動(dòng)跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動(dòng)要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對(duì)客戶我們要對(duì)他們進(jìn)行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)并付出實(shí)用，取得了一定的成績(jī)，同時(shí)也取得了客戶的信任。在今年我們服務(wù)站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動(dòng)起來了，同時(shí)充分利用資源，尋求增量資金，順利實(shí)現(xiàn)了年初報(bào)本贏利的目的。
xx服務(wù)站客戶的市值相對(duì)還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進(jìn)一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個(gè)角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇九
各位尊敬的中原領(lǐng)導(dǎo)、房地產(chǎn)同仁：
我先簡(jiǎn)單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林1x項(xiàng)目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務(wù)的第二步40個(gè)月xx天。很慶幸，3年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國(guó)最大最強(qiáng)的房地產(chǎn)代理機(jī)構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進(jìn)步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長(zhǎng)在中原，業(yè)務(wù)的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識(shí)和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時(shí)中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財(cái)富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導(dǎo)、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因?yàn)閹缀跷业拿课簧纤径紩?huì)教給我些許捷徑和經(jīng)驗(yàn)。
我認(rèn)為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個(gè)項(xiàng)目的管理工作，因?yàn)槲蚁嘈抛约汉椭性难占芭囵B(yǎng)。更重要的是，凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。我已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，一個(gè)項(xiàng)目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，我不會(huì)這么說，因?yàn)閺牟浑S便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個(gè)原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的路，就是自我砥勵(lì)和在工作工程中的勵(lì)練，以及各位的指點(diǎn)。到時(shí)希望各位不吝賜教。
我現(xiàn)在已經(jīng)，在路上。有一說一，我是yq。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十
20xx年是xxxxx轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)運(yùn)行的開局之年，面對(duì)管理提升的嚴(yán)格要求，我們按照國(guó)務(wù)院國(guó)姿委對(duì)總法律顧問制度的總體要求和集團(tuán)公司法制工作的總體部署，狠抓制度創(chuàng)新，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)法治觀念，落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，將總法律顧問制度建設(shè)與企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)有機(jī)融合，初步實(shí)現(xiàn)了總法律顧問工作融入日常管理、融入經(jīng)營(yíng)決策、融入業(yè)務(wù)培訓(xùn)的“三融入”。本人作為總法律顧問，緊密結(jié)合《國(guó)有企業(yè)法律顧問管理辦法》對(duì)企業(yè)總法律顧問和法律事務(wù)機(jī)構(gòu)的規(guī)定，以及法制工作第三個(gè)三年目標(biāo)的要求，認(rèn)真履行七項(xiàng)職責(zé)，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的大力支持和廣大員工們的積極配合下，對(duì)完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制、完善總法律顧問制度、完善法律工作組織體系、全面提高法律顧問隊(duì)伍素質(zhì)、全面斷推進(jìn)法治工作進(jìn)程開展了大量切實(shí)有效的工作。
一、完善總法律顧問制度、完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
1、20xx年1月18日起，我兼任企業(yè)總法律顧問，態(tài)度決定行動(dòng)，兼職必須當(dāng)作任職干，本人雖然不是法律專業(yè)出身，但為了勝任總法律顧問工作，對(duì)相關(guān)民商法進(jìn)行了刻苦鉆研，并將理論知識(shí)充分運(yùn)用到實(shí)際工作。擔(dān)任總法律顧問以來，我全面組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)法律事務(wù)工作，以企業(yè)規(guī)章制度、重大經(jīng)濟(jì)合同和重要經(jīng)營(yíng)決策的法律審核為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)重大決策、重要規(guī)章制度的全面法律把關(guān)，將企業(yè)法制工作不斷推向縱深。
2、法律事務(wù)部門（合同管理處）設(shè)在xxxx，xxxx部合同管理處專職負(fù)責(zé)合同管理及法律事務(wù)，負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及政策，配合公司總法律顧問對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)提出法律意見，審核公司重要規(guī)章制度等法律事務(wù)?？偨?jīng)理工作部配備專職法律事務(wù)人員，對(duì)合同訂立、履行及法律事務(wù)進(jìn)行把關(guān)，協(xié)助公司依法決策、依法經(jīng)營(yíng)和依法管理。
3、20xx年度，公司共制定規(guī)章制度xxx個(gè)，法律審核率100%；合同管理處聯(lián)合監(jiān)察審計(jì)部共對(duì)xxxx家廠商、施工單位資質(zhì)進(jìn)行了法律審查；簽訂經(jīng)濟(jì)合同xxxx份，合同總額xxxx億元，法律審核率100%；重要決策法律審核把關(guān)率100%。
4、由于公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同及重大決策均通過法律審核把關(guān)，所以20xx年度公司無因違法經(jīng)營(yíng)發(fā)生的新的重大糾紛案件，x起因欠款事宜引起的法律糾紛（訴訟和仲裁）均得到了圓滿的解決。
二、完善法律工作組織體系，全面提高法律顧問隊(duì)伍素質(zhì)
建立實(shí)施了《法律事務(wù)管理辦法》、《重大法律糾紛管理辦法》、《重要決策法律審核辦法》；公司法律事務(wù)人員具備國(guó)家、集團(tuán)公司法律顧問崗位從業(yè)人員資格，持證上崗率達(dá)到100%；總法律顧問及法律工作人積極參加上級(jí)公司組織的法律知識(shí)培訓(xùn)，并最大程度實(shí)現(xiàn)了理論指導(dǎo)實(shí)踐的目標(biāo)。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十一
我先簡(jiǎn)單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林項(xiàng)目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務(wù)的第二步40個(gè)月xx天。很慶幸，３年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國(guó)最大最強(qiáng)的房地產(chǎn)代理機(jī)構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進(jìn)步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長(zhǎng)在中原，業(yè)務(wù)的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識(shí)和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時(shí)中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財(cái)富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導(dǎo)、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因?yàn)閹缀跷业拿课簧纤径紩?huì)教給我些許捷徑和經(jīng)驗(yàn)。
我認(rèn)為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個(gè)項(xiàng)目的管理工作，因?yàn)槲蚁嘈抛约汉椭性难占芭囵B(yǎng)。更重要的是，凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。我已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，一個(gè)項(xiàng)目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理，我不會(huì)這么說，因?yàn)閺牟浑S便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個(gè)原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的路，就是自我砥勵(lì)和在工作工程中的勵(lì)練，以及各位的指點(diǎn)。到時(shí)希望各位不吝賜教。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十二
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
xx年x月份集團(tuán)把我從xxxx藥業(yè)法律顧問崗位調(diào)到xx藥業(yè)法律顧問崗位，至今已有兩年半，負(fù)責(zé)管理公司的法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察。工作中我嚴(yán)于律己、嚴(yán)格管理，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體同志的大力支持下，緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，現(xiàn)作述職報(bào)告：
嚴(yán)格按照企業(yè)法律顧問的崗位職責(zé)的要求，開展企業(yè)的法律事務(wù)工作，“以事前防范法律風(fēng)險(xiǎn)和事中法律控制為主、事后法律補(bǔ)救為輔”的工作原則，完成公司各項(xiàng)法律事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。截止到xx年底，我規(guī)范了公司簽訂合同的程序及要求；為簽訂合同的部門及相關(guān)人員進(jìn)行了法律知識(shí)的培訓(xùn)，解答了他們的法律咨詢，要求他們?cè)诤炗喓贤瑫r(shí)要注意的事項(xiàng)和合同在履行中要注意的事項(xiàng)，共制定了定型設(shè)備采購(gòu)合同、物資采購(gòu)合同、設(shè)備安裝合同等十幾類合同的范本，審核和修改各類合同4000多份；公司授權(quán)代理的訴訟案件x起，涉案金額x多萬元；辦理了公司的勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛和傷亡賠償糾紛等非訴訟案件；及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了法律意見；嚴(yán)格審查物資采購(gòu)部門的招投標(biāo)工作中投標(biāo)單位的資質(zhì)及相關(guān)證件。
截止到xx年底，我部門共計(jì)收到采購(gòu)計(jì)劃單x多份，通過網(wǎng)絡(luò)、電話和親自到市場(chǎng)詢價(jià)，及時(shí)為公司財(cái)務(wù)部門審價(jià)提供了可靠的價(jià)格參考標(biāo)準(zhǔn)，也為公司在物資采購(gòu)中節(jié)約了大量的成本，其價(jià)值是無法用金錢估量的，這在另一方面規(guī)范物資采購(gòu)制度和防范了法律風(fēng)險(xiǎn)。
我時(shí)刻以一個(gè)共產(chǎn)黨員的身份要求自己的言行，以身作則，實(shí)事求是的工作，切實(shí)為公司的利益著想，在工作中我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論水平、文化專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，不斷改進(jìn)自己的工作方法和工作作風(fēng)，努力提高工作效率。在工作中取得一些成績(jī)，也是公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、各部門的支持以及法務(wù)信息監(jiān)察部門全體員工共同努力工作的結(jié)果。
在處理訴訟案件中，在工作中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致這些案件的原因：
1、是公司沒有及時(shí)付款；
4、物資采購(gòu)計(jì)劃不規(guī)范；
1、鞏固成果，吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步明確法律事務(wù)和物價(jià)信息監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想，強(qiáng)化工作責(zé)任制。指導(dǎo)思想是緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作。
2、掌握特點(diǎn)，總結(jié)規(guī)律，提高法務(wù)信息監(jiān)察的整體工作水平，盡職盡責(zé)的完成各項(xiàng)工作，發(fā)揮監(jiān)督職能，切實(shí)維護(hù)公司的利益。
3、增強(qiáng)主觀能動(dòng)性，充分發(fā)揮參政作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
4、充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，積極協(xié)調(diào)好法院和當(dāng)事人的關(guān)系。
5、進(jìn)一步做好法務(wù)的事前預(yù)防工作，在事中法律控制中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做好事后法律補(bǔ)救工作。不斷完善合同管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的對(duì)賬制度和物資管理制度，提高經(jīng)營(yíng)管理人員的法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任感。
6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作及時(shí)做好信息反饋，按領(lǐng)導(dǎo)意旨及時(shí)處理好突發(fā)性事件。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十三
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：
自今年以來，我負(fù)責(zé)**啤酒銷售工作。一年中，我認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好銷售工作，取得了可喜的成績(jī)。下面，就一年來工作述職如下：
一、開展了零風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)。
自**啤酒承諾零風(fēng)險(xiǎn)以來，我對(duì)消費(fèi)者零風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查研究，認(rèn)為要通過**啤酒零缺陷產(chǎn)品、精巧細(xì)膩的市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)消費(fèi)者，消費(fèi)者購(gòu)買的每一瓶啤酒，都印有800全國(guó)免費(fèi)服務(wù)電話，通過溝通，拉近了消費(fèi)者和青啤之間的距離，進(jìn)一步強(qiáng)化了**啤零缺陷的品質(zhì)。我通過專業(yè)化的服務(wù)，及時(shí)幫助**加速走貨，從商品陳列到貨柜展示，再到無處不在的pop招貼提示，業(yè)務(wù)代表一路跟蹤，使得每個(gè)終端成為完美終端，個(gè)個(gè)作成為樣板工程，**啤賣的不僅是商品，更重要的是專業(yè)化服務(wù)，并帶來的豐厚回報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)銷售額達(dá)到了**元。
二、拓寬了市場(chǎng)。
在年初以前，**市場(chǎng)上**啤酒占市場(chǎng)達(dá)90%以上。而**啤酒較我們的啤酒落后許多，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)，我們采取了提高服務(wù)質(zhì)量的辦法，大做銷售廣告，在當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w做廣告，收到了明顯的效果。結(jié)果使**地老百姓對(duì)**啤酒家喻戶*，人人皆知。同時(shí)我們大力在農(nóng)村促銷啤酒。在促銷中，采取贈(zèng)品與獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)農(nóng)民具有強(qiáng)大的吸引力。如針對(duì)部分農(nóng)民急需農(nóng)機(jī)卻缺少資金的情況，在開蓋有獎(jiǎng)活動(dòng)中，把一等獎(jiǎng)設(shè)為農(nóng)用三輪車，而不是彩電、冰箱、空調(diào)之類的高檔電器，并對(duì)獲獎(jiǎng)?wù)哌M(jìn)行大力宣傳，使農(nóng)民們懷著獲得一輛三輪車的夢(mèng)想，在消費(fèi)時(shí)認(rèn)準(zhǔn)了這一品牌;針對(duì)許多農(nóng)民與親朋好友在一起，酒后喜歡打撲克的特點(diǎn)，把贈(zèng)品定為設(shè)計(jì)精美、市場(chǎng)上買不到的特制廣告撲克，非常受農(nóng)民朋友歡迎，從而銷量隨之大增。
三、xxxx
總之，一年來，我在銷售中做了大量工作，但也存在一些不足，主要是宣傳的力度還不夠大，宣傳導(dǎo)資金欠缺。不過，隋著銷售業(yè)績(jī)的大好，在明年****啤酒的銷售中，我們會(huì)做得更好。
理財(cái)顧問述職報(bào)告篇十四
日月如梭、時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個(gè)團(tuán)隊(duì)也有半年多的時(shí)間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個(gè)大家庭中。在這個(gè)特殊的日子我從一個(gè)單思想的90后學(xué)生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)忙碌的上班族。
從第一天上班的時(shí)候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個(gè)無知、不懂事、調(diào)皮的那個(gè)小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個(gè)目標(biāo)，自我認(rèn)為有目標(biāo)不一定要說出來，因?yàn)槟繕?biāo)定在我心里我就會(huì)有壓力，一有了壓力的話自然而然的動(dòng)力就一涌而上。人只要有了目標(biāo)，就有了生存的意義。
我加入到這個(gè)大家庭中的一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)中，作為一名置業(yè)顧問。從實(shí)習(xí)期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個(gè)跨度都讓我從中成長(zhǎng)。回顧這半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對(duì)于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會(huì)時(shí)滿臉的稚氣，也丟掉了以前對(duì)銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長(zhǎng)。按照各級(jí)組織的工作思路、目標(biāo)、任務(wù)，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)當(dāng)一面，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導(dǎo)指派的任務(wù)，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認(rèn)真回顧半年來所做的工作，及時(shí)地進(jìn)行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進(jìn)的動(dòng)力。現(xiàn)在將半年我思想的進(jìn)步，業(yè)務(wù)水平等方面的成就向各位領(lǐng)導(dǎo)作以述職：
自從我加入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)以來，我覺得這支營(yíng)銷隊(duì)伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅(jiān)定的為營(yíng)銷中心盡職盡責(zé)和為客戶貼心服務(wù)的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場(chǎng)的`強(qiáng)力軍。不管遇到怎么樣的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們博雅團(tuán)隊(duì)是不會(huì)停止前進(jìn)的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團(tuán)隊(duì)沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標(biāo)奮進(jìn)。不說我們團(tuán)隊(duì)有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點(diǎn)我們團(tuán)隊(duì)是敢奮勇作戰(zhàn)的團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
作為一個(gè)合格的置業(yè)顧問，我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是我必須要做的：
1、認(rèn)真接待每一位進(jìn)入案場(chǎng)的客戶，做好來訪、來電登記。
2、按質(zhì)按量完成項(xiàng)目組布置的銷售任務(wù)和其他工作任務(wù)。
3、遵守各項(xiàng)管理制度，熟練各項(xiàng)工作操作流程。
4、對(duì)周邊市場(chǎng)及項(xiàng)目定期進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)個(gè)案動(dòng)態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認(rèn)真參加公司組織的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。
6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價(jià)值、客戶關(guān)系、價(jià)格、使用體驗(yàn)、售后服務(wù)。
2、自身方面：需要不斷學(xué)習(xí)房屋基礎(chǔ)知識(shí)和銷售技巧，溫故知新。因?yàn)榭蛻糍I房是件大事情所以同時(shí)需要加強(qiáng)培養(yǎng)個(gè)人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強(qiáng)對(duì)自己的要求。
3.把握客戶：對(duì)于不同類型的客戶心理去分析做到“對(duì)癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個(gè)人談判特點(diǎn)：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風(fēng)格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。