總結(jié)可以幫助我們從繁雜的經(jīng)歷中提煉精華，梳理思路，更好地展示自己的能力與價值。總結(jié)的時候要注重思維的創(chuàng)新和拓展，不拘泥于傳統(tǒng)的總結(jié)方式，可以嘗試新的方法和思路。希望通過這些總結(jié)范文的分享，可以給大家寫總結(jié)提供一些啟示和靈感。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇一
婚姻狀況：未婚年齡：35歲。
培訓(xùn)認證：誠信徽章：
求職意向及工作經(jīng)歷。
人才類型：普通求職。
應(yīng)聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、
工作年限：12職稱：無職稱。
求職類型：全職可到職日期：隨時
月薪要求：5000--8000希望工作地區(qū)：廣州深圳香港。
個人工作經(jīng)歷。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險。
工作描述：工作職責(zé)：
1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財建議;。
2.組織市場推廣活動，負責(zé)理財活動的策劃、實施與效果評估;。
3.組建業(yè)務(wù)團隊，負責(zé)團隊培訓(xùn)與考核;。
4.中高端客戶服務(wù)。
主要業(yè)績：
1.在滬指振蕩下挫15%市場環(huán)境下，所薦個股漲幅達85%，其最高漲幅逾175%;。
2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬;。
3.培訓(xùn)管理一支過20人團隊，團隊業(yè)績在全公司系統(tǒng)名列前茅。
離職原因：
公司性質(zhì)：外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
擔(dān)任職務(wù)：采購部行政主管。
工作描述：工作職責(zé)：
1.撰寫采購成本分析報告，制定成本控制考評與預(yù)算決策制度;。
2.拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道，主持供應(yīng)商價格談判;。
3.財務(wù)報賬，確保采購資金落實到位;。
主要業(yè)績：
2.年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標達成獎勵。
離職原因：
公司性質(zhì)：外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
擔(dān)任職務(wù)：行政管理。
工作描述：工作職責(zé)：
1.部門財務(wù)預(yù)算申請與審批報賬;。
2.策劃組織部門團隊建設(shè)活動;。
3.通過cats系統(tǒng)進行人力資源成本統(tǒng)計核實與預(yù)算控制;。
4.通過echo系統(tǒng)進行壞件申報與更換;。
主要業(yè)績：
1.率先建立部門hr數(shù)據(jù)庫審核管理制度,有效控制部門成本,節(jié)省人力資源開支;。
2.有力促進了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強員工內(nèi)部溝通,提高工作效率。
離職原因：
教育背景畢業(yè)院校：廣州廣播電視大學(xué)。
所學(xué)專業(yè)一：會計學(xué)所學(xué)專業(yè)二：國際金融證券投資方向。
受教育培訓(xùn)經(jīng)歷：起始年月終止年月學(xué)校(機構(gòu))專業(yè)獲得證書證書編號。
語言能力。
外語：英語良好。
國語水平：良好粵語水平：優(yōu)秀。
工作能力及其他專長英語(四級)。
證券投資(獲美國注冊特許分析師(rca)資格及中國證券經(jīng)紀/投資咨詢/證券投資基金從業(yè)資格)。
會計(獲aia-國際會計師公會ifrs文憑及amia國際會計師執(zhí)業(yè)資格)。
計算機(熟練操作日常辦公軟件)。
寫作(包括文案創(chuàng)作、商業(yè)往來信函及市場調(diào)研分析)。
詳細個人自傳擁有12年的金融財務(wù)工作經(jīng)驗，主要涉及金融服務(wù)行業(yè)和大型跨國公司。其中，金融證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷長達8年，熟悉資本市場證券投資品種與業(yè)務(wù)運作流程，積累了豐富的投資、金融證券客戶服務(wù)經(jīng)驗，特別擅長證券投資理財分析與客戶營銷管理。跨國公司的工作經(jīng)歷使我熟悉項目流程，從前期項目預(yù)算編制，成本評估預(yù)算到后期采購資金落實到位，積累了寶貴的財務(wù)管理經(jīng)驗，并且實現(xiàn)了年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標達成獎勵。
個人聯(lián)系方式。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇二
在咨詢公司一個月時間的實習(xí)，就這樣在按星期逐步進入工作狀態(tài)的過程中結(jié)束。短短月的時間讓自己了解了一個翻譯人員的工作職責(zé)和工作內(nèi)容的同時，也熟悉了專做留學(xué)移民的投資咨詢公司的基本架構(gòu)和工作性質(zhì)。最主要的是讓我在這段工作的時間里感受了良多，在此總結(jié)如下：
1、學(xué)習(xí)能力?，F(xiàn)在的社會日新月異，新事物，新觀點層出不窮，必須具備快速學(xué)習(xí)的能力，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來積極吸收新知識和新觀念。同時，要注意理論學(xué)習(xí)和實踐能力的結(jié)合。我們面對社會的選擇，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不一致，那時就應(yīng)該調(diào)整心態(tài)，找準個人定位，及時充電，更快更好地適應(yīng)新工作發(fā)展的需要。
2、適應(yīng)能力。這不僅包括對于一項新工作的適應(yīng)，更包括對公司企業(yè)文化的一種認同和融合，在一個月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯，大家也都比較照顧我這個新來的”學(xué)妹”，在這一個月中，我對公司各崗位特點、能力需要有了初步的認識，并能幫助公司翻譯一些資料以供參考，通過熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容、熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作，以及翻譯相關(guān)的文件等，短短一個月能為公司做出一些菲薄的貢獻，還是一件值得高興的事！這也讓自己更加認識到了一個剛加入新團隊的人所必須具備的能力——適應(yīng)。只有很快的適應(yīng)周圍的環(huán)境，才能在工作中做得更好。
3、英語能力。在經(jīng)濟全球化的今天，英語是一門非常能夠重要的語言。在學(xué)校的時候，只知道要考四、六級英語，卻從沒想過英語學(xué)習(xí)的真正應(yīng)用，到了公司，才知道英語的重要性。而作為一個翻譯人員，英語水平的要求是頗高的，這對于程度還不是很夠的'自己來說，是一種很大的打擊，當(dāng)然，也是一種鞭策和動力。經(jīng)過這次實習(xí)，讓自己更加清楚的認識到，英語學(xué)習(xí)的重要性以及職業(yè)需要對于一個人所掌握的能力的考驗和要求。如果一個人要選擇做翻譯或者外貿(mào)之類的工作，那么就必須要擁有良好的英語應(yīng)用能力，當(dāng)然，如果一個人想選擇做銷售或者與市場有關(guān)的工作，就必須要具備分析市場的能力和強的銷售意識，這也是職業(yè)需求使然。
4、專業(yè)知識。任何一項工作都有自己的專業(yè)知識要求，即使在工作之初，你可能不完全具備這項要求，但是，只要你選擇了這份工作，就必須努力的使自己在接下來的時間里學(xué)習(xí)該工作所需要的知識和能力，好讓自己盡快的進入職責(zé)角色和工作狀態(tài)，這一點無庸質(zhì)疑。在投資咨詢公司實習(xí)的一個月里，從工作時間和內(nèi)容的安排可以看出，自己由于對該行業(yè)的不甚了解，因此而花費了很多的時間來過度，這直接影響了自己作為翻譯人員來實習(xí)的進度，這不能不讓人深思。也讓自己得出一個結(jié)論：在所有自己能夠掌握的范圍里堅持”溫故而知新”，在所有自己不能掌握的范圍里堅持”快速學(xué)習(xí)以期披荊斬棘”。
1、弄清顧客的真實意愿。在以往的很多以出國留學(xué)為名而趁機在外打工的”前車”中我們可以看出，很多人在這個問題上是出國留學(xué)是假，打工掙錢是真。因此，投資咨詢公司必須要弄清楚顧客的真實意愿，以保證留學(xué)移民的質(zhì)量，并以次確保日后工作的順利展開。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇三
專業(yè)：投資學(xué)。
學(xué)校：上海財經(jīng)大學(xué)。
求職意向。
到崗時間：可隨時到崗。
工作性質(zhì)：全職。
希望行業(yè)：金融/投資/證券。
目標地點：上海。
期望月薪：面議/月。
工作經(jīng)驗。
/10–/6：xx有限公司[8個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略要求，發(fā)掘符合公司要求的項目資源;。
2.對項目進行前期市場、技術(shù)、財務(wù)、法律等可行性分析，進行盡職調(diào)查;。
3.撰寫項目評估報告或投資建議書;。
4.設(shè)計投資架構(gòu)，組織并參與商務(wù)談判，草擬投資協(xié)議或合同;。
5.對項目按協(xié)議約定實施投后管理或項目退出;。
6.協(xié)助企業(yè)解決在運營過程中遇到的各種問題。
2014/3–2014/8：xx有限公司[5個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
行業(yè)分析投資分析師。
1.分析經(jīng)濟發(fā)展形勢和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展狀況和未來趨勢;。
2.對具體項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和研究分析，提出投資建議;。
3.篩選現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)中具有投資價值的企業(yè);。
教育經(jīng)歷。
/8—2014/6上海財經(jīng)大學(xué)投資學(xué)本科。
證書。
2009/12大學(xué)英語四級。
語言能力。
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)。
自我評價。
為人誠懇正直、樂觀豁達、富有責(zé)任心，工作勤奮努力，重視團隊合作。具有證券,期貨,外匯多年操盤經(jīng)歷。熟悉金融投資領(lǐng)域,具備強烈的投資風(fēng)險意識,有很強的基本面分析與技術(shù)分析能力。有自己的技術(shù)分析投資決策系統(tǒng)。選股能力與市場大盤行情分析能力較強;對上市公司，具有一定的公司財務(wù)分析能力,和一定的投資風(fēng)險評估能力。具備較強的財經(jīng)信息敏感度。具備一定的管理策劃能力。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇四
我20xx年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書本、學(xué)社會、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。20xx年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的?；剜嵵輨?chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現(xiàn)實困局仍然雪上加霜。當(dāng)時面臨兩個選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
1資源積累期（20xx年5月1日－－8月31日） 四個月
2專業(yè)知識深造（20xx年9月1日－－11月30日） 三個月
3自身感悟提煉（20xx年12月1日－－20xx年2月28日）三個月
自身對投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。
我從20xx年3月27日進入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理（綜合部經(jīng)理）一職，主要負責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標管理及培訓(xùn)體系設(shè)計等），后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，（當(dāng)時備案證和經(jīng)營許可證拿到無望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個多月后來到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營過于保守和被動。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。
四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失?。^續(xù)半年窮折騰－－－－兩個兒子的撫養(yǎng)教育）
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達想法或表達方式不當(dāng)
4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。
2 學(xué)習(xí)：
（2）向姨父學(xué)習(xí)《公司法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導(dǎo)下，備考律師從業(yè)資格證。
（3）報名財務(wù)管理班，爭取當(dāng)年通過考試。
（4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理
4社交
1堅持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營銷手段
2走出去、請進來、留下來以 cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會、協(xié)會、沙龍、俱樂部，主動結(jié)交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
（1）尋求公司支持
（2）尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
（3）溝通家庭不拖后腿
（4）努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對自己在這個行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇五
姓名：國籍：中國。
目前所在地：廣州民族：漢族。
戶口所在地：廣州身材：162cm50kg。
婚姻狀況：未婚年齡：
求職意向及工作經(jīng)歷。
人才類型：普通求職。
應(yīng)聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、
工作年限：職稱：無職稱。
求職類型：全職可到職日期：隨時
月薪要求：5000--8000希望工作地區(qū)：廣州深圳香港。
個人工作經(jīng)歷：
公司名稱：廣東德銀投資管理有限公司。
起止年月：-02～。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險。
工作描述：工作職責(zé)：
1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財建議；
2.組織市場推廣活動，負責(zé)理財活動的策劃、實施與效果評估；
3.組建業(yè)務(wù)團隊，負責(zé)團隊培訓(xùn)與考核；
教育背景。
畢業(yè)院校：廣州廣播電視大學(xué)。
所學(xué)專業(yè)一：會計學(xué)所學(xué)專業(yè)二：國際金融證券投資方向。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇六
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
大家下午好！
非常高興今天能夠在這里與大家分享。在付出辛勤和灑滿汗水的道路上，我們腳踏實地的送走了20xx，在充滿希望和滿懷激情的道路上，我們又信心百倍的迎來了20xx。
回顧過去的一年，是努力拼搏不斷進取的一年，是全體同仁勇迎挑戰(zhàn)、克服困難、加大步伐邁向市場進軍的一年。在這一年里，我們審時度勢，搶抓機遇，趁勢而上。本著不斷促進企業(yè)發(fā)展的精神，健全公司架構(gòu)，提升員工素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化品牌形象，同時涌現(xiàn)出了一批愛崗敬業(yè)、無私奉獻的好員工。他們在自己的崗位上兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍，為企業(yè)的發(fā)展奉獻著自己的點點滴滴。值此新年到來之際，我謹代表公司，向在一年來辛苦工作在各個崗位上的全體員工致以誠摯的問候和衷心的感謝！
xx年，在整體經(jīng)濟低迷、零售業(yè)多數(shù)出現(xiàn)滯增長的大環(huán)境下，我們也在面對著多個困難：朝陽店主街道修路封閉、學(xué)府店大范圍改造、同時競爭店的開業(yè)也給一站之遙的興華店帶來了巨大的壓力，但我們每一位同仁，群策群力，特別是我們一線的員工們，正是他們的兢兢業(yè)業(yè)，無私無畏的付出，才有了今年的各項經(jīng)營指標可喜的同比增長。
為更好地提高單店盈利能力，我們根據(jù)商圈的變化重點對學(xué)府店進行了改造，擴大了外租面積，其中二層外租區(qū)在引進三友電器進駐的同時，還成功的將品牌餐飲“風(fēng)味大王”納入其中、并豐富了動漫游戲廳及兒童樂園等娛樂項目，與此同時，我們還在爭取德克士、周六福等知名品牌入駐一層外租區(qū)，使學(xué)府店形成以超市為主，電器、餐飲、娛樂，互動為一體的商業(yè)模式，使學(xué)府店成為該地區(qū)新興商圈的主體。
為了實現(xiàn)xx年團購業(yè)績增長60%的目標以及未來團購方面的長遠發(fā)展，今年在下半年公司設(shè)立了總部團購部，先后制定并完善了團購相關(guān)制度，為未來公司團購方面的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時也為公司的整體發(fā)展創(chuàng)造動力；在對人才梯隊建設(shè)項目的完善過程中，突出了人才梯隊建設(shè)的現(xiàn)代化，使每一個員工都能在梯隊中有自己清晰的職場定位。同時我們從進貨、庫存、陳列、銷售等方面出臺了一系列的管理、營運、采購的標準。我們在大力度開發(fā)新供應(yīng)商的同時，也開始專注于商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，重視并加強品類管理工作，以單店為試點，細作陳列標準，不斷研究、不斷復(fù)制；營運方面，我們加強日常督導(dǎo)機制，狠抓現(xiàn)場監(jiān)督管理，從商品質(zhì)量到環(huán)境衛(wèi)生，從庫存管理到服務(wù)機制，從制度的完善到執(zhí)行力的優(yōu)化，每一步都要求做到精細管理；同時，我們制定并完善了一系列考核機制，更包括我們在制定sop作業(yè)考核方面都在逐步健全我們企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)，讓我們在體系梳理過程中，使自身的管理能力得到更大的提升，實現(xiàn)了內(nèi)部管理上的大發(fā)展，也為今后的跨越提供了強有力的內(nèi)部支持。
在“綠色”、“有機”的消費觀念深入人心的時代，建立農(nóng)業(yè)蔬果園基地，以農(nóng)超對接的形式向顧客提供物美價廉的放心蔬果，以綠色為特色凸顯于消費者的視線。xx年7月我們在晉中市壽陽縣建立山西xx超市有限公司壽陽農(nóng)業(yè)蔬果園基地，兩年多的時間，蔬果基地的發(fā)展已經(jīng)逐漸步入正軌，所種植的蔬菜、果品也得到顧客的廣泛認可與親睞，同時也帶動了整個生鮮的銷售在今年創(chuàng)造了百分之十增長的驕人成績。
明年將是我們繼續(xù)經(jīng)受考驗的一年，我們會秉承董事長所提出的“向精細管理要利潤”的主導(dǎo)思想，研究向管理要增長的策略，具體從開源、節(jié)流兩方面展開工作。開源方面，我們固守定位，堅持做實社區(qū)，同時繼續(xù)加強品類管理及商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，使商品符合各區(qū)域的消費特點，從更大程度上滿足顧客需求，此外，通過更有力的營銷活動，主打親情營銷聚集人氣，深入優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低采購成本。通過各店個性化調(diào)整、改造，在確保在架商品動銷率、有效益的情況下，強調(diào)一店一議、一店一樣。節(jié)流方面，我們會重點考慮通過大力度消化不良庫存、節(jié)約能效、加大防損力度等方式全面降低運營成本。
我們深知，人才是企業(yè)的第一資本，是發(fā)展的力量之源。“強化以德為先的用人標準，合理引進人才，注重員工的心態(tài)培養(yǎng)”是我們一直秉承的原則。明年，我們將在培訓(xùn)方面制定一整套完整的培訓(xùn)體系，加強企業(yè)內(nèi)部訓(xùn)練，從入職上崗到轉(zhuǎn)崗升職，每個階段均設(shè)定針對性較強的培訓(xùn)課程。員工培訓(xùn)機制的建成，要求人力資源儲備能為我們門店源源不斷的輸入高素質(zhì)、強有力的管理人才。
“優(yōu)化制度不如先優(yōu)化我們的執(zhí)行力”，只有關(guān)注執(zhí)行力的企業(yè)才能從平凡走向成功，我們要在明年的不斷學(xué)習(xí)過程中，細致研究，建立一種注重執(zhí)行的企業(yè)文化，使戰(zhàn)略、人員與運營的的每一個環(huán)節(jié)都能通過“執(zhí)行”的精神來指導(dǎo)、落實。
即將走遠的xx年是成功的一年、奮斗的一年，也是收獲和考驗并存的一年。在這一年里，市場有壓力、有阻礙，但我們通過全員的共同努力，依然取得了較好的成績?！靶坳P(guān)漫漫真如鐵，而今今邁步從頭越”。在充滿機遇與挑戰(zhàn)的xx年我們將面臨更加繁重而艱巨的任務(wù)，我們一定要善于抓住機遇，一如既往的發(fā)揚敢于拼搏，銳勁進去的精神，為xx的騰飛做出不懈的努力，以高度的使命感和責(zé)任感開創(chuàng)xx發(fā)展的新局面！
謝謝大家！
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇七
居住地：鄭州。
聯(lián)系電話：
e-mail：/jianli。
最近工作[1年8個月]。
公司：xx金融證券有限公司。
行業(yè)：金融/投資/證券。
最高學(xué)歷。
學(xué)歷：本科。
專業(yè)：金融學(xué)。
學(xué)校：河南財經(jīng)學(xué)院。
求職意向。
到崗時間：一周之內(nèi)。
工作性質(zhì)：全職。
希望行業(yè)：金融/投資/證券。
目標地點：鄭州。
期望月薪：面議/月。
工作經(jīng)驗。
/4—至今：xx金融證券有限公司[1年8個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
1、負責(zé)篩選適合公司發(fā)展方向的金融投資和項目投資機會;。
2、負責(zé)帶領(lǐng)團隊設(shè)計執(zhí)行投資方案，管理投資組合;。
3、負責(zé)定期向董事會提交投資分析報告;。
4、負責(zé)部門內(nèi)部架構(gòu)的設(shè)置和人員配置工作;。
5、負責(zé)搜尋市場資料、行業(yè)發(fā)展狀況，規(guī)避投資風(fēng)險。
/8—2011/3：xx金融證券有限公司[1年8個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
1、負責(zé)收集市場狀況，根據(jù)分析，制定總體的投資計劃;。
2、負責(zé)參與公司投資項目的可行性研究、分析;。
3、負責(zé)根據(jù)市場變化評估和優(yōu)化投資組合;。
4、負責(zé)定期上報營銷計劃和各類管理表格;。
5、負責(zé)維護和拓展投資渠道。
/7——2009/7：xx金融證券有限公司[1年]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
財務(wù)部財務(wù)助理。
1、負責(zé)員工工資、費用報銷核對、開票及賬務(wù)處理、月末費用分析;。
2、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定年度經(jīng)營預(yù)算、管理應(yīng)收賬款、負責(zé)收入審計;。
3、負責(zé)財務(wù)報表的制作;。
4、負責(zé)填制各種報表，辦理匯款，繳納稅款等;。
5、負責(zé)公司銀行回單及收支、交易憑證的整理與制作。
教育經(jīng)歷。
/9——2008/7河南財經(jīng)學(xué)院金融學(xué)本科。
證書。
/12大學(xué)英語六級。
/12大學(xué)英語四級。
語言能力。
英語(熟練)聽說(熟練)，讀寫(熟練)。
自我評價。
善于操作各種投融資工具(銀行、信托、租賃、股權(quán)基金等)為基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)等進行投融資。曾經(jīng)成功運作過多個項目，包括舊城改造、土地一級開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)以及中小企業(yè)的股權(quán)投資和債權(quán)融資等。為人誠實、做事踏實，具有良好的'職業(yè)操守和強烈的責(zé)任心，善于從投資人角度出發(fā)，為他們規(guī)避風(fēng)險，盡可能取得良好的收益。希望自己的付出在幫助別人得到回報的同時，也提升自我價值。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇八
歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無知。
20__年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51%，公司具有fda認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20__年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔(dān)心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。20__年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。
二、學(xué)習(xí)。
在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。
三、投資理念。
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當(dāng)價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè)。
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。
7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤pe45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。
8、集中投資：集中但必須適度分散，股票數(shù)量在3～5只范圍。
9、長期投資：不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待。
10、安全投資：遵守安全邊際原則，永遠不要虧損。不買熱門股和市盈率很高的高成長股，雖然某些企業(yè)看起來很優(yōu)秀但是安全投資的股票的市盈率必須小于15，不要為所謂的成長股付出很高的價格。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒。
11、極強的情緒控制能力是在股市取勝的另一個關(guān)鍵點。
四、失敗原因。
根據(jù)投資理念的十個方面分析hpr：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家fda認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀。總體企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導(dǎo)致風(fēng)險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：hpr是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20__年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20__年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股。
總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風(fēng)險控制策略。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇九
以前曾說大學(xué)生是“天之驕子”，是社會的寵兒，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，大學(xué)生所面臨的，將是社會進步所要求的不斷提升素質(zhì)和能力的壓力。我平時在校園里也時常參加一些諸如拉贊助、對外聯(lián)誼等活動。但真正到了公司，才真正發(fā)現(xiàn)自身能力的不足。
一個月的實習(xí)說長不長，說短不短。上海萬向是家主要投資于期權(quán)期貨的投資公司。主要產(chǎn)品是國外金屬。由于我們該專業(yè)課還沒具體學(xué)習(xí)。故對我而言是個全新的領(lǐng)域。剛開始的幾天，什么都不知道，只得從頭學(xué)起，公司的一位投資部成員給了我?guī)妆緦I(yè)參考書，只有加班加點學(xué)習(xí)了。一星期過去了，漸漸開始適應(yīng)公司的環(huán)境和企業(yè)文化。也開始能夠初步看懂一些圖表和數(shù)據(jù)了。公司領(lǐng)導(dǎo)逐漸讓我閱讀一些英文商業(yè)報告。都是摩根斯坦利等著名投資銀行的研究報告。這時才發(fā)現(xiàn)，英文到用時方恨少啊!這可不是應(yīng)付考試，這可是實實在在的閱讀理解。在英文字典的幫助下，總算“啃”完了不薄的一疊英文資料。剛松了一口氣，公司就提高了要求，要求我翻譯兩篇宏觀經(jīng)濟評述的文章。那更馬虎不得，重要句子一個字一個字的“摳”。這時才發(fā)現(xiàn)專業(yè)英語應(yīng)該好好地學(xué)。隨時在網(wǎng)上查找信息了。每日下午，公司投資部成員都會一齊探討大盤局勢和分析操作策略，這于我而言，是個極好的學(xué)習(xí)機會，我也不時擇機就投資方面的問題請教專家。
而近期走勢不僅與此相關(guān)，還受大額基金一舉一動的直接干預(yù)。
我在公司的一段時間，正是紐約股市暴跌的時刻，公司的幾只主要產(chǎn)品都被迫止損。沒有正確的投資理念、沒有好的投資策略，沒有良好的心態(tài)，是絕對不可能有好的投資收益的。
一個月過去了。我從對期貨的一無所知，漸漸開始了解和熟悉這個行業(yè)，在實際應(yīng)用中，發(fā)現(xiàn)了理論知識和實踐的確是兩者不可分離。理論知識可看做是入門的鋪墊和相關(guān)專業(yè)知識的準備。實踐操作，則是對理論知識的一種靈活應(yīng)用，并且更重要。因為它是工作的具體內(nèi)容。一個月的親身體驗中，我總結(jié)出了個人在以下幾個方面的心得：
一、英語能力。
在校只知道考四、六級英語，卻從沒想過英語學(xué)習(xí)的真正應(yīng)用，到了公司，才知道英語的重要性。金融投資是個十分重視資訊和信息的專業(yè)，第一手資料都是以英文形式率先公布的，為搶得先機，必須能夠看懂諸如摩根斯坦利等著名投資銀行的商業(yè)報告，所以，以后的英語學(xué)習(xí)，要主要著重于英語實際閱讀能力的提高。在公司期間，我還有幸參與了一次外商見面洽談會，在今后這個國際一體花的社會里，我們與外商直接交流和貿(mào)易的機會必將大大增多，這就對我們的聽說能力提出了更高的要求。
二、專業(yè)知識。
金融行業(yè)是個專業(yè)性較強的專業(yè)，由于我們期權(quán)期貨這門課要到下個學(xué)期作為專業(yè)課學(xué)習(xí)。故很多專業(yè)術(shù)語和操作包括整個行業(yè)對我而言都比較陌生。使得自己花了不少時間在熟悉行業(yè)上，這直接影響了社會實踐的進程和效果。這在以后的實踐中隨著專業(yè)課的逐漸開設(shè)，我想會盡量避免這類問題的。同時需要我們更深更廣的了解所學(xué)專業(yè)知識?！懊妗币獜V，“點”要專。
三、學(xué)習(xí)能力。
現(xiàn)在的社會日新月異，新事物，新觀點層出不窮，必須具備快速學(xué)習(xí)的能力，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來積極吸收新知識和新觀念，以開放的姿態(tài)面對未來的變革。同時，要注意理論學(xué)習(xí)和實踐能力的結(jié)合。要以理論指導(dǎo)實踐，并在實踐中不斷檢驗和提高理論可信度，深化認識。以后我們面對社會的選擇，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不一致。那時就應(yīng)該調(diào)整心態(tài)，找準個人定位，及時充電，更快更好地適應(yīng)新工作發(fā)展的需要。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十
投資運營部負責(zé)為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運營管理。20xx年在集團領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團相關(guān)部門的密切配合下，我們主要做了以下工作：
1.收集各類信息，尋找有投資價值的項目(包括重組、兼并和收購等項目)。20xx年1-10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。
2.組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風(fēng)險。
3.投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險的預(yù)測等。根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設(shè)計。
4.投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，
以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數(shù)千萬元。
5.對集團公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡稱所管理資產(chǎn))進行交割和管理。包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況;市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。
6.完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。
20xx年，投資運營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點做好以下工作：
1.繼續(xù)尋找合適的投資項目;。
2.對立項的投資項目撰寫投資分析報告;。
3.對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查;。
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項目，實施并購和交割;。
5.對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理;。
6.選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品;。
7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十一
目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—?！蟆比胶献鳎拍芄部藭r艱。
一方面擔(dān)保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔(dān)保機構(gòu)加強合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務(wù)較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十二
三年來，松銀擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構(gòu)的合作層次不斷加深。在促進擔(dān)保業(yè)的發(fā)展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔(dān)保公司共為融資訴求企業(yè)實行貨幣擔(dān)保70家，擔(dān)保金額3億元。
公司注冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。
松銀擔(dān)保十分注重合作金融機構(gòu)資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風(fēng)險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺，促進“三方”共創(chuàng)雙贏。
近期來，松銀擔(dān)保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門的督導(dǎo)下。
一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔(dān)保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機構(gòu)信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風(fēng)險的有限機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。
二、進一步加強擔(dān)保公司與金融機構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—?！蟆比胶献鳎拍芄部藭r艱。
一方面擔(dān)保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔(dān)保機構(gòu)加強合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務(wù)較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。
三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。
在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔(dān)保公司要樹立大局意識和責(zé)任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務(wù)。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十三
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔(dān)保公司要樹立大局意識和責(zé)任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務(wù)。
要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
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投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇一
婚姻狀況：未婚年齡：35歲。
培訓(xùn)認證：誠信徽章：
求職意向及工作經(jīng)歷。
人才類型：普通求職。
應(yīng)聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、
工作年限：12職稱：無職稱。
求職類型：全職可到職日期：隨時
月薪要求：5000--8000希望工作地區(qū)：廣州深圳香港。
個人工作經(jīng)歷。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險。
工作描述：工作職責(zé)：
1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財建議;。
2.組織市場推廣活動，負責(zé)理財活動的策劃、實施與效果評估;。
3.組建業(yè)務(wù)團隊，負責(zé)團隊培訓(xùn)與考核;。
4.中高端客戶服務(wù)。
主要業(yè)績：
1.在滬指振蕩下挫15%市場環(huán)境下，所薦個股漲幅達85%，其最高漲幅逾175%;。
2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬;。
3.培訓(xùn)管理一支過20人團隊，團隊業(yè)績在全公司系統(tǒng)名列前茅。
離職原因：
公司性質(zhì)：外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
擔(dān)任職務(wù)：采購部行政主管。
工作描述：工作職責(zé)：
1.撰寫采購成本分析報告，制定成本控制考評與預(yù)算決策制度;。
2.拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道，主持供應(yīng)商價格談判;。
3.財務(wù)報賬，確保采購資金落實到位;。
主要業(yè)績：
2.年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標達成獎勵。
離職原因：
公司性質(zhì)：外商獨資所屬行業(yè)：通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
擔(dān)任職務(wù)：行政管理。
工作描述：工作職責(zé)：
1.部門財務(wù)預(yù)算申請與審批報賬;。
2.策劃組織部門團隊建設(shè)活動;。
3.通過cats系統(tǒng)進行人力資源成本統(tǒng)計核實與預(yù)算控制;。
4.通過echo系統(tǒng)進行壞件申報與更換;。
主要業(yè)績：
1.率先建立部門hr數(shù)據(jù)庫審核管理制度,有效控制部門成本,節(jié)省人力資源開支;。
2.有力促進了部門信息管理的公開化與透明化,有效加強員工內(nèi)部溝通,提高工作效率。
離職原因：
教育背景畢業(yè)院校：廣州廣播電視大學(xué)。
所學(xué)專業(yè)一：會計學(xué)所學(xué)專業(yè)二：國際金融證券投資方向。
受教育培訓(xùn)經(jīng)歷：起始年月終止年月學(xué)校(機構(gòu))專業(yè)獲得證書證書編號。
語言能力。
外語：英語良好。
國語水平：良好粵語水平：優(yōu)秀。
工作能力及其他專長英語(四級)。
證券投資(獲美國注冊特許分析師(rca)資格及中國證券經(jīng)紀/投資咨詢/證券投資基金從業(yè)資格)。
會計(獲aia-國際會計師公會ifrs文憑及amia國際會計師執(zhí)業(yè)資格)。
計算機(熟練操作日常辦公軟件)。
寫作(包括文案創(chuàng)作、商業(yè)往來信函及市場調(diào)研分析)。
詳細個人自傳擁有12年的金融財務(wù)工作經(jīng)驗，主要涉及金融服務(wù)行業(yè)和大型跨國公司。其中，金融證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷長達8年，熟悉資本市場證券投資品種與業(yè)務(wù)運作流程，積累了豐富的投資、金融證券客戶服務(wù)經(jīng)驗，特別擅長證券投資理財分析與客戶營銷管理。跨國公司的工作經(jīng)歷使我熟悉項目流程，從前期項目預(yù)算編制，成本評估預(yù)算到后期采購資金落實到位，積累了寶貴的財務(wù)管理經(jīng)驗，并且實現(xiàn)了年度采購成本削減5%，獲公司預(yù)算目標達成獎勵。
個人聯(lián)系方式。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇二
在咨詢公司一個月時間的實習(xí)，就這樣在按星期逐步進入工作狀態(tài)的過程中結(jié)束。短短月的時間讓自己了解了一個翻譯人員的工作職責(zé)和工作內(nèi)容的同時，也熟悉了專做留學(xué)移民的投資咨詢公司的基本架構(gòu)和工作性質(zhì)。最主要的是讓我在這段工作的時間里感受了良多，在此總結(jié)如下：
1、學(xué)習(xí)能力?，F(xiàn)在的社會日新月異，新事物，新觀點層出不窮，必須具備快速學(xué)習(xí)的能力，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來積極吸收新知識和新觀念。同時，要注意理論學(xué)習(xí)和實踐能力的結(jié)合。我們面對社會的選擇，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不一致，那時就應(yīng)該調(diào)整心態(tài)，找準個人定位，及時充電，更快更好地適應(yīng)新工作發(fā)展的需要。
2、適應(yīng)能力。這不僅包括對于一項新工作的適應(yīng)，更包括對公司企業(yè)文化的一種認同和融合，在一個月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯，大家也都比較照顧我這個新來的”學(xué)妹”，在這一個月中，我對公司各崗位特點、能力需要有了初步的認識，并能幫助公司翻譯一些資料以供參考，通過熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容、熟悉公司的業(yè)務(wù)流程和公司人員工作的模式和大致內(nèi)容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作，以及翻譯相關(guān)的文件等，短短一個月能為公司做出一些菲薄的貢獻，還是一件值得高興的事！這也讓自己更加認識到了一個剛加入新團隊的人所必須具備的能力——適應(yīng)。只有很快的適應(yīng)周圍的環(huán)境，才能在工作中做得更好。
3、英語能力。在經(jīng)濟全球化的今天，英語是一門非常能夠重要的語言。在學(xué)校的時候，只知道要考四、六級英語，卻從沒想過英語學(xué)習(xí)的真正應(yīng)用，到了公司，才知道英語的重要性。而作為一個翻譯人員，英語水平的要求是頗高的，這對于程度還不是很夠的'自己來說，是一種很大的打擊，當(dāng)然，也是一種鞭策和動力。經(jīng)過這次實習(xí)，讓自己更加清楚的認識到，英語學(xué)習(xí)的重要性以及職業(yè)需要對于一個人所掌握的能力的考驗和要求。如果一個人要選擇做翻譯或者外貿(mào)之類的工作，那么就必須要擁有良好的英語應(yīng)用能力，當(dāng)然，如果一個人想選擇做銷售或者與市場有關(guān)的工作，就必須要具備分析市場的能力和強的銷售意識，這也是職業(yè)需求使然。
4、專業(yè)知識。任何一項工作都有自己的專業(yè)知識要求，即使在工作之初，你可能不完全具備這項要求，但是，只要你選擇了這份工作，就必須努力的使自己在接下來的時間里學(xué)習(xí)該工作所需要的知識和能力，好讓自己盡快的進入職責(zé)角色和工作狀態(tài)，這一點無庸質(zhì)疑。在投資咨詢公司實習(xí)的一個月里，從工作時間和內(nèi)容的安排可以看出，自己由于對該行業(yè)的不甚了解，因此而花費了很多的時間來過度，這直接影響了自己作為翻譯人員來實習(xí)的進度，這不能不讓人深思。也讓自己得出一個結(jié)論：在所有自己能夠掌握的范圍里堅持”溫故而知新”，在所有自己不能掌握的范圍里堅持”快速學(xué)習(xí)以期披荊斬棘”。
1、弄清顧客的真實意愿。在以往的很多以出國留學(xué)為名而趁機在外打工的”前車”中我們可以看出，很多人在這個問題上是出國留學(xué)是假，打工掙錢是真。因此，投資咨詢公司必須要弄清楚顧客的真實意愿，以保證留學(xué)移民的質(zhì)量，并以次確保日后工作的順利展開。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇三
專業(yè)：投資學(xué)。
學(xué)校：上海財經(jīng)大學(xué)。
求職意向。
到崗時間：可隨時到崗。
工作性質(zhì)：全職。
希望行業(yè)：金融/投資/證券。
目標地點：上海。
期望月薪：面議/月。
工作經(jīng)驗。
/10–/6：xx有限公司[8個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略要求，發(fā)掘符合公司要求的項目資源;。
2.對項目進行前期市場、技術(shù)、財務(wù)、法律等可行性分析，進行盡職調(diào)查;。
3.撰寫項目評估報告或投資建議書;。
4.設(shè)計投資架構(gòu)，組織并參與商務(wù)談判，草擬投資協(xié)議或合同;。
5.對項目按協(xié)議約定實施投后管理或項目退出;。
6.協(xié)助企業(yè)解決在運營過程中遇到的各種問題。
2014/3–2014/8：xx有限公司[5個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
行業(yè)分析投資分析師。
1.分析經(jīng)濟發(fā)展形勢和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展狀況和未來趨勢;。
2.對具體項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和研究分析，提出投資建議;。
3.篩選現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)中具有投資價值的企業(yè);。
教育經(jīng)歷。
/8—2014/6上海財經(jīng)大學(xué)投資學(xué)本科。
證書。
2009/12大學(xué)英語四級。
語言能力。
英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)。
自我評價。
為人誠懇正直、樂觀豁達、富有責(zé)任心，工作勤奮努力，重視團隊合作。具有證券,期貨,外匯多年操盤經(jīng)歷。熟悉金融投資領(lǐng)域,具備強烈的投資風(fēng)險意識,有很強的基本面分析與技術(shù)分析能力。有自己的技術(shù)分析投資決策系統(tǒng)。選股能力與市場大盤行情分析能力較強;對上市公司，具有一定的公司財務(wù)分析能力,和一定的投資風(fēng)險評估能力。具備較強的財經(jīng)信息敏感度。具備一定的管理策劃能力。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇四
我20xx年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書本、學(xué)社會、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。20xx年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的?；剜嵵輨?chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現(xiàn)實困局仍然雪上加霜。當(dāng)時面臨兩個選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
1資源積累期（20xx年5月1日－－8月31日） 四個月
2專業(yè)知識深造（20xx年9月1日－－11月30日） 三個月
3自身感悟提煉（20xx年12月1日－－20xx年2月28日）三個月
自身對投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。
我從20xx年3月27日進入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理（綜合部經(jīng)理）一職，主要負責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標管理及培訓(xùn)體系設(shè)計等），后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，（當(dāng)時備案證和經(jīng)營許可證拿到無望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個多月后來到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營過于保守和被動。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。
四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失?。^續(xù)半年窮折騰－－－－兩個兒子的撫養(yǎng)教育）
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達想法或表達方式不當(dāng)
4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。
2 學(xué)習(xí)：
（2）向姨父學(xué)習(xí)《公司法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導(dǎo)下，備考律師從業(yè)資格證。
（3）報名財務(wù)管理班，爭取當(dāng)年通過考試。
（4）堅持自學(xué)pe運作管理和企業(yè)管理
4社交
1堅持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營銷手段
2走出去、請進來、留下來以 cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會、協(xié)會、沙龍、俱樂部，主動結(jié)交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
（1）尋求公司支持
（2）尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
（3）溝通家庭不拖后腿
（4）努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對自己在這個行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標和定位。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇五
姓名：國籍：中國。
目前所在地：廣州民族：漢族。
戶口所在地：廣州身材：162cm50kg。
婚姻狀況：未婚年齡：
求職意向及工作經(jīng)歷。
人才類型：普通求職。
應(yīng)聘職位：證券/金融/投資：證券分析師、股票/期貨操盤手、
工作年限：職稱：無職稱。
求職類型：全職可到職日期：隨時
月薪要求：5000--8000希望工作地區(qū)：廣州深圳香港。
個人工作經(jīng)歷：
公司名稱：廣東德銀投資管理有限公司。
起止年月：-02～。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)所屬行業(yè)：會計/金融/銀行/保險。
工作描述：工作職責(zé)：
1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財建議；
2.組織市場推廣活動，負責(zé)理財活動的策劃、實施與效果評估；
3.組建業(yè)務(wù)團隊，負責(zé)團隊培訓(xùn)與考核；
教育背景。
畢業(yè)院校：廣州廣播電視大學(xué)。
所學(xué)專業(yè)一：會計學(xué)所學(xué)專業(yè)二：國際金融證券投資方向。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇六
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
大家下午好！
非常高興今天能夠在這里與大家分享。在付出辛勤和灑滿汗水的道路上，我們腳踏實地的送走了20xx，在充滿希望和滿懷激情的道路上，我們又信心百倍的迎來了20xx。
回顧過去的一年，是努力拼搏不斷進取的一年，是全體同仁勇迎挑戰(zhàn)、克服困難、加大步伐邁向市場進軍的一年。在這一年里，我們審時度勢，搶抓機遇，趁勢而上。本著不斷促進企業(yè)發(fā)展的精神，健全公司架構(gòu)，提升員工素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化品牌形象，同時涌現(xiàn)出了一批愛崗敬業(yè)、無私奉獻的好員工。他們在自己的崗位上兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍，為企業(yè)的發(fā)展奉獻著自己的點點滴滴。值此新年到來之際，我謹代表公司，向在一年來辛苦工作在各個崗位上的全體員工致以誠摯的問候和衷心的感謝！
xx年，在整體經(jīng)濟低迷、零售業(yè)多數(shù)出現(xiàn)滯增長的大環(huán)境下，我們也在面對著多個困難：朝陽店主街道修路封閉、學(xué)府店大范圍改造、同時競爭店的開業(yè)也給一站之遙的興華店帶來了巨大的壓力，但我們每一位同仁，群策群力，特別是我們一線的員工們，正是他們的兢兢業(yè)業(yè)，無私無畏的付出，才有了今年的各項經(jīng)營指標可喜的同比增長。
為更好地提高單店盈利能力，我們根據(jù)商圈的變化重點對學(xué)府店進行了改造，擴大了外租面積，其中二層外租區(qū)在引進三友電器進駐的同時，還成功的將品牌餐飲“風(fēng)味大王”納入其中、并豐富了動漫游戲廳及兒童樂園等娛樂項目，與此同時，我們還在爭取德克士、周六福等知名品牌入駐一層外租區(qū)，使學(xué)府店形成以超市為主，電器、餐飲、娛樂，互動為一體的商業(yè)模式，使學(xué)府店成為該地區(qū)新興商圈的主體。
為了實現(xiàn)xx年團購業(yè)績增長60%的目標以及未來團購方面的長遠發(fā)展，今年在下半年公司設(shè)立了總部團購部，先后制定并完善了團購相關(guān)制度，為未來公司團購方面的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，同時也為公司的整體發(fā)展創(chuàng)造動力；在對人才梯隊建設(shè)項目的完善過程中，突出了人才梯隊建設(shè)的現(xiàn)代化，使每一個員工都能在梯隊中有自己清晰的職場定位。同時我們從進貨、庫存、陳列、銷售等方面出臺了一系列的管理、營運、采購的標準。我們在大力度開發(fā)新供應(yīng)商的同時，也開始專注于商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，重視并加強品類管理工作，以單店為試點，細作陳列標準，不斷研究、不斷復(fù)制；營運方面，我們加強日常督導(dǎo)機制，狠抓現(xiàn)場監(jiān)督管理，從商品質(zhì)量到環(huán)境衛(wèi)生，從庫存管理到服務(wù)機制，從制度的完善到執(zhí)行力的優(yōu)化，每一步都要求做到精細管理；同時，我們制定并完善了一系列考核機制，更包括我們在制定sop作業(yè)考核方面都在逐步健全我們企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)，讓我們在體系梳理過程中，使自身的管理能力得到更大的提升，實現(xiàn)了內(nèi)部管理上的大發(fā)展，也為今后的跨越提供了強有力的內(nèi)部支持。
在“綠色”、“有機”的消費觀念深入人心的時代，建立農(nóng)業(yè)蔬果園基地，以農(nóng)超對接的形式向顧客提供物美價廉的放心蔬果，以綠色為特色凸顯于消費者的視線。xx年7月我們在晉中市壽陽縣建立山西xx超市有限公司壽陽農(nóng)業(yè)蔬果園基地，兩年多的時間，蔬果基地的發(fā)展已經(jīng)逐漸步入正軌，所種植的蔬菜、果品也得到顧客的廣泛認可與親睞，同時也帶動了整個生鮮的銷售在今年創(chuàng)造了百分之十增長的驕人成績。
明年將是我們繼續(xù)經(jīng)受考驗的一年，我們會秉承董事長所提出的“向精細管理要利潤”的主導(dǎo)思想，研究向管理要增長的策略，具體從開源、節(jié)流兩方面展開工作。開源方面，我們固守定位，堅持做實社區(qū)，同時繼續(xù)加強品類管理及商品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，使商品符合各區(qū)域的消費特點，從更大程度上滿足顧客需求，此外，通過更有力的營銷活動，主打親情營銷聚集人氣，深入優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低采購成本。通過各店個性化調(diào)整、改造，在確保在架商品動銷率、有效益的情況下，強調(diào)一店一議、一店一樣。節(jié)流方面，我們會重點考慮通過大力度消化不良庫存、節(jié)約能效、加大防損力度等方式全面降低運營成本。
我們深知，人才是企業(yè)的第一資本，是發(fā)展的力量之源。“強化以德為先的用人標準，合理引進人才，注重員工的心態(tài)培養(yǎng)”是我們一直秉承的原則。明年，我們將在培訓(xùn)方面制定一整套完整的培訓(xùn)體系，加強企業(yè)內(nèi)部訓(xùn)練，從入職上崗到轉(zhuǎn)崗升職，每個階段均設(shè)定針對性較強的培訓(xùn)課程。員工培訓(xùn)機制的建成，要求人力資源儲備能為我們門店源源不斷的輸入高素質(zhì)、強有力的管理人才。
“優(yōu)化制度不如先優(yōu)化我們的執(zhí)行力”，只有關(guān)注執(zhí)行力的企業(yè)才能從平凡走向成功，我們要在明年的不斷學(xué)習(xí)過程中，細致研究，建立一種注重執(zhí)行的企業(yè)文化，使戰(zhàn)略、人員與運營的的每一個環(huán)節(jié)都能通過“執(zhí)行”的精神來指導(dǎo)、落實。
即將走遠的xx年是成功的一年、奮斗的一年，也是收獲和考驗并存的一年。在這一年里，市場有壓力、有阻礙，但我們通過全員的共同努力，依然取得了較好的成績?！靶坳P(guān)漫漫真如鐵，而今今邁步從頭越”。在充滿機遇與挑戰(zhàn)的xx年我們將面臨更加繁重而艱巨的任務(wù)，我們一定要善于抓住機遇，一如既往的發(fā)揚敢于拼搏，銳勁進去的精神，為xx的騰飛做出不懈的努力，以高度的使命感和責(zé)任感開創(chuàng)xx發(fā)展的新局面！
謝謝大家！
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇七
居住地：鄭州。
聯(lián)系電話：
e-mail：/jianli。
最近工作[1年8個月]。
公司：xx金融證券有限公司。
行業(yè)：金融/投資/證券。
最高學(xué)歷。
學(xué)歷：本科。
專業(yè)：金融學(xué)。
學(xué)校：河南財經(jīng)學(xué)院。
求職意向。
到崗時間：一周之內(nèi)。
工作性質(zhì)：全職。
希望行業(yè)：金融/投資/證券。
目標地點：鄭州。
期望月薪：面議/月。
工作經(jīng)驗。
/4—至今：xx金融證券有限公司[1年8個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
1、負責(zé)篩選適合公司發(fā)展方向的金融投資和項目投資機會;。
2、負責(zé)帶領(lǐng)團隊設(shè)計執(zhí)行投資方案，管理投資組合;。
3、負責(zé)定期向董事會提交投資分析報告;。
4、負責(zé)部門內(nèi)部架構(gòu)的設(shè)置和人員配置工作;。
5、負責(zé)搜尋市場資料、行業(yè)發(fā)展狀況，規(guī)避投資風(fēng)險。
/8—2011/3：xx金融證券有限公司[1年8個月]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
1、負責(zé)收集市場狀況，根據(jù)分析，制定總體的投資計劃;。
2、負責(zé)參與公司投資項目的可行性研究、分析;。
3、負責(zé)根據(jù)市場變化評估和優(yōu)化投資組合;。
4、負責(zé)定期上報營銷計劃和各類管理表格;。
5、負責(zé)維護和拓展投資渠道。
/7——2009/7：xx金融證券有限公司[1年]。
所屬行業(yè)：金融/投資/證券。
財務(wù)部財務(wù)助理。
1、負責(zé)員工工資、費用報銷核對、開票及賬務(wù)處理、月末費用分析;。
2、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定年度經(jīng)營預(yù)算、管理應(yīng)收賬款、負責(zé)收入審計;。
3、負責(zé)財務(wù)報表的制作;。
4、負責(zé)填制各種報表，辦理匯款，繳納稅款等;。
5、負責(zé)公司銀行回單及收支、交易憑證的整理與制作。
教育經(jīng)歷。
/9——2008/7河南財經(jīng)學(xué)院金融學(xué)本科。
證書。
/12大學(xué)英語六級。
/12大學(xué)英語四級。
語言能力。
英語(熟練)聽說(熟練)，讀寫(熟練)。
自我評價。
善于操作各種投融資工具(銀行、信托、租賃、股權(quán)基金等)為基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)等進行投融資。曾經(jīng)成功運作過多個項目，包括舊城改造、土地一級開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)以及中小企業(yè)的股權(quán)投資和債權(quán)融資等。為人誠實、做事踏實，具有良好的'職業(yè)操守和強烈的責(zé)任心，善于從投資人角度出發(fā)，為他們規(guī)避風(fēng)險，盡可能取得良好的收益。希望自己的付出在幫助別人得到回報的同時，也提升自我價值。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇八
歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：
一、無知。
20__年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51%，公司具有fda認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20__年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔(dān)心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。20__年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。
二、學(xué)習(xí)。
在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。
三、投資理念。
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當(dāng)價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè)。
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。
7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤pe45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。
8、集中投資：集中但必須適度分散，股票數(shù)量在3～5只范圍。
9、長期投資：不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待。
10、安全投資：遵守安全邊際原則，永遠不要虧損。不買熱門股和市盈率很高的高成長股，雖然某些企業(yè)看起來很優(yōu)秀但是安全投資的股票的市盈率必須小于15，不要為所謂的成長股付出很高的價格。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒。
11、極強的情緒控制能力是在股市取勝的另一個關(guān)鍵點。
四、失敗原因。
根據(jù)投資理念的十個方面分析hpr：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家fda認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀。總體企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導(dǎo)致風(fēng)險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：hpr是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20__年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20__年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股。
總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風(fēng)險控制策略。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇九
以前曾說大學(xué)生是“天之驕子”，是社會的寵兒，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，大學(xué)生所面臨的，將是社會進步所要求的不斷提升素質(zhì)和能力的壓力。我平時在校園里也時常參加一些諸如拉贊助、對外聯(lián)誼等活動。但真正到了公司，才真正發(fā)現(xiàn)自身能力的不足。
一個月的實習(xí)說長不長，說短不短。上海萬向是家主要投資于期權(quán)期貨的投資公司。主要產(chǎn)品是國外金屬。由于我們該專業(yè)課還沒具體學(xué)習(xí)。故對我而言是個全新的領(lǐng)域。剛開始的幾天，什么都不知道，只得從頭學(xué)起，公司的一位投資部成員給了我?guī)妆緦I(yè)參考書，只有加班加點學(xué)習(xí)了。一星期過去了，漸漸開始適應(yīng)公司的環(huán)境和企業(yè)文化。也開始能夠初步看懂一些圖表和數(shù)據(jù)了。公司領(lǐng)導(dǎo)逐漸讓我閱讀一些英文商業(yè)報告。都是摩根斯坦利等著名投資銀行的研究報告。這時才發(fā)現(xiàn)，英文到用時方恨少啊!這可不是應(yīng)付考試，這可是實實在在的閱讀理解。在英文字典的幫助下，總算“啃”完了不薄的一疊英文資料。剛松了一口氣，公司就提高了要求，要求我翻譯兩篇宏觀經(jīng)濟評述的文章。那更馬虎不得，重要句子一個字一個字的“摳”。這時才發(fā)現(xiàn)專業(yè)英語應(yīng)該好好地學(xué)。隨時在網(wǎng)上查找信息了。每日下午，公司投資部成員都會一齊探討大盤局勢和分析操作策略，這于我而言，是個極好的學(xué)習(xí)機會，我也不時擇機就投資方面的問題請教專家。
而近期走勢不僅與此相關(guān)，還受大額基金一舉一動的直接干預(yù)。
我在公司的一段時間，正是紐約股市暴跌的時刻，公司的幾只主要產(chǎn)品都被迫止損。沒有正確的投資理念、沒有好的投資策略，沒有良好的心態(tài)，是絕對不可能有好的投資收益的。
一個月過去了。我從對期貨的一無所知，漸漸開始了解和熟悉這個行業(yè)，在實際應(yīng)用中，發(fā)現(xiàn)了理論知識和實踐的確是兩者不可分離。理論知識可看做是入門的鋪墊和相關(guān)專業(yè)知識的準備。實踐操作，則是對理論知識的一種靈活應(yīng)用，并且更重要。因為它是工作的具體內(nèi)容。一個月的親身體驗中，我總結(jié)出了個人在以下幾個方面的心得：
一、英語能力。
在校只知道考四、六級英語，卻從沒想過英語學(xué)習(xí)的真正應(yīng)用，到了公司，才知道英語的重要性。金融投資是個十分重視資訊和信息的專業(yè)，第一手資料都是以英文形式率先公布的，為搶得先機，必須能夠看懂諸如摩根斯坦利等著名投資銀行的商業(yè)報告，所以，以后的英語學(xué)習(xí)，要主要著重于英語實際閱讀能力的提高。在公司期間，我還有幸參與了一次外商見面洽談會，在今后這個國際一體花的社會里，我們與外商直接交流和貿(mào)易的機會必將大大增多，這就對我們的聽說能力提出了更高的要求。
二、專業(yè)知識。
金融行業(yè)是個專業(yè)性較強的專業(yè)，由于我們期權(quán)期貨這門課要到下個學(xué)期作為專業(yè)課學(xué)習(xí)。故很多專業(yè)術(shù)語和操作包括整個行業(yè)對我而言都比較陌生。使得自己花了不少時間在熟悉行業(yè)上，這直接影響了社會實踐的進程和效果。這在以后的實踐中隨著專業(yè)課的逐漸開設(shè)，我想會盡量避免這類問題的。同時需要我們更深更廣的了解所學(xué)專業(yè)知識?！懊妗币獜V，“點”要專。
三、學(xué)習(xí)能力。
現(xiàn)在的社會日新月異，新事物，新觀點層出不窮，必須具備快速學(xué)習(xí)的能力，并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來積極吸收新知識和新觀念，以開放的姿態(tài)面對未來的變革。同時，要注意理論學(xué)習(xí)和實踐能力的結(jié)合。要以理論指導(dǎo)實踐，并在實踐中不斷檢驗和提高理論可信度，深化認識。以后我們面對社會的選擇，所學(xué)專業(yè)與從事的工作很可能不一致。那時就應(yīng)該調(diào)整心態(tài)，找準個人定位，及時充電，更快更好地適應(yīng)新工作發(fā)展的需要。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十
投資運營部負責(zé)為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運營管理。20xx年在集團領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團相關(guān)部門的密切配合下，我們主要做了以下工作：
1.收集各類信息，尋找有投資價值的項目(包括重組、兼并和收購等項目)。20xx年1-10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。
2.組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風(fēng)險。
3.投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險的預(yù)測等。根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設(shè)計。
4.投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，
以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數(shù)千萬元。
5.對集團公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡稱所管理資產(chǎn))進行交割和管理。包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況;市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。
6.完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。
20xx年，投資運營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點做好以下工作：
1.繼續(xù)尋找合適的投資項目;。
2.對立項的投資項目撰寫投資分析報告;。
3.對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查;。
4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項目，實施并購和交割;。
5.對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理;。
6.選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品;。
7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十一
目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—?！蟆比胶献鳎拍芄部藭r艱。
一方面擔(dān)保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔(dān)保機構(gòu)加強合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務(wù)較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十二
三年來，松銀擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構(gòu)的合作層次不斷加深。在促進擔(dān)保業(yè)的發(fā)展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔(dān)保公司共為融資訴求企業(yè)實行貨幣擔(dān)保70家，擔(dān)保金額3億元。
公司注冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。
松銀擔(dān)保十分注重合作金融機構(gòu)資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風(fēng)險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺，促進“三方”共創(chuàng)雙贏。
近期來，松銀擔(dān)保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門的督導(dǎo)下。
一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔(dān)保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機構(gòu)信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風(fēng)險的有限機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。
二、進一步加強擔(dān)保公司與金融機構(gòu)的合作。
目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—?！蟆比胶献鳎拍芄部藭r艱。
一方面擔(dān)保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔(dān)保機構(gòu)加強合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務(wù)較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營業(yè)務(wù)，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。
三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。
在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔(dān)保公司要樹立大局意識和責(zé)任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務(wù)。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資經(jīng)理的年終總結(jié)篇十三
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔(dān)保公司要樹立大局意識和責(zé)任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務(wù)。
要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
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