通過(guò)總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點(diǎn)和長(zhǎng)處，同時(shí)也能夠找到自己的不足與問(wèn)題，并加以改進(jìn)。怎樣才能抓住總結(jié)的重點(diǎn)，準(zhǔn)確表達(dá)自己的思想和觀點(diǎn)呢？以下是小編精心整理的一些總結(jié)樣本，希望能夠幫助大家提高總結(jié)的寫(xiě)作水平。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇一
一、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。
二、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。
三、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。
四、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。
五、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類(lèi)，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。
六、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二
在xxx經(jīng)營(yíng)投資管理有限公司做的電話銷(xiāo)售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì)忘記這個(gè)過(guò)程的。
在當(dāng)今的時(shí)代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢和購(gòu)物方面已日益得到普及?，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷(xiāo)售應(yīng)此而生。電話銷(xiāo)售是指通過(guò)電話推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí)。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶。
一、電話銷(xiāo)售工作介紹。
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成，電話營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國(guó)內(nèi)、國(guó)外金價(jià)及國(guó)際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開(kāi)戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開(kāi)啟用戶賬號(hào)，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶滿意的話，雙方就進(jìn)行合作，出錢(qián)投資。
二、具體工作情況。
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負(fù)責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話單，主要寫(xiě)了如何與客戶溝通交流的對(duì)話示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請(qǐng)你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個(gè)拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個(gè)電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào)，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶滿意的話，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號(hào)，這種情況很多。其次，就是對(duì)方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對(duì)這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話，可是也不能用這種不好的態(tài)度對(duì)待我們呀！但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì)有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨(dú)列出來(lái)，然后隔兩天在給對(duì)方回電話，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫掍N(xiāo)售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話打過(guò)去了，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作，并且把錢(qián)開(kāi)戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對(duì)那些感興趣的客戶進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話銷(xiāo)售工作對(duì)于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢(shì)很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤?，由其是男老板，?duì)方及時(shí)不做，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機(jī)會(huì)就來(lái)了。同時(shí)，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多，因?yàn)樵谏鐣?huì)上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、
工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標(biāo)，還有就是，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話，對(duì)方不是空號(hào)，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話，就被對(duì)方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。
后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話前，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話后，我都要停下來(lái)，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得。
每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話，有時(shí)候會(huì)突然覺(jué)的好無(wú)聊，因?yàn)楦杏X(jué)電話單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶會(huì)與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長(zhǎng)說(shuō)的很對(duì)，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對(duì)你有一種認(rèn)同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過(guò)一段時(shí)期的電話銷(xiāo)售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì)好好努力下去的。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇三
基金：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率226%。理財(cái)客戶：新增x戶，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，銷(xiāo)售x萬(wàn)，完成率115%。白金卡：任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率130%。貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率206%。
2學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)xx萬(wàn)元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的`理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)耐心解答客戶問(wèn)題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx、xx、xx和xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇四
投資理財(cái)工作，其核心內(nèi)容簡(jiǎn)潔點(diǎn)說(shuō)就是做好融投資，目前我們公司的融資工作做得比較精彩，已經(jīng)擁有一支比較成熟的融資隊(duì)伍和較為完整的融資模式，但相對(duì)而言，投資理財(cái)部門(mén)相對(duì)較弱，只具備了一個(gè)基金公司投資部門(mén)的雛形。我們應(yīng)當(dāng)糊涂的熟識(shí)到，作為一家專業(yè)的投資公司，建立一整套科學(xué)合理的投資方法和模式，保證客戶融資能夠平安有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，讓錢(qián)生錢(qián)，才是一個(gè)投資公司的命脈所在，這個(gè)問(wèn)題對(duì)我們而言必需馬上著手解決，刻不容緩。
假如我們想要保證公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定和長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)展，就必需要解決兩個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。第一：變革公司的融投資模式，打造真正意義上的投資基金；其次：健全和完善投資理財(cái)部，讓理財(cái)部具備持續(xù)穩(wěn)定盈利的力氣。我們應(yīng)當(dāng)在首先保證公司和客戶資金平安的前提下，通過(guò)資金運(yùn)作和金融杠桿投資讓資產(chǎn)不斷增值，可能的追求確定的利益化，并利用投資標(biāo)的的區(qū)分化投資，不斷探尋新的投資品種和領(lǐng)域，并對(duì)沖投資風(fēng)險(xiǎn)。
索羅斯說(shuō)過(guò)一句話："對(duì)于追求資產(chǎn)增值，我更關(guān)懷的是資金平安。"不錯(cuò)，金融投資屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，高回報(bào)必定意味著高風(fēng)險(xiǎn)，如何有效地把握風(fēng)險(xiǎn)，如何保障投資人的本金平安，是作為一個(gè)基金管理者首先要考慮的問(wèn)題。在這個(gè)問(wèn)題上，就目前我們公司而言，我個(gè)人有三點(diǎn)建言：第一，將企業(yè)成本支出把握在一個(gè)合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步變革公司的基金構(gòu)成和運(yùn)作模式（關(guān)于這個(gè)問(wèn)題我會(huì)在后面單獨(dú)說(shuō)明）；其次：改革現(xiàn)在理財(cái)部的投資、管理和操作模式，完善和強(qiáng)化理財(cái)部的投資操作流程。目前我們的風(fēng)險(xiǎn)把握方式選擇實(shí)行的是個(gè)人分散化投資，但是在個(gè)人分析和投資水平受限的狀況下，這種分散化投資意義并不大，由于個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)的減小并不能直接帶來(lái)整個(gè)部門(mén)的投資效益的整體提升；第三：不斷研發(fā)和增加新的投資標(biāo)的和品種，真正將投資風(fēng)險(xiǎn)分散化，并在某一個(gè)品種沒(méi)有市場(chǎng)機(jī)會(huì)的時(shí)候，在另外的投資品種上追求收益。
作為一個(gè)投資理財(cái)公司，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和最求投資收益的方法和模式有許多，就目前我們公司而言，在不遺余力的以黃金為主要投資標(biāo)的，將大部分資金投入到黃金投資的同時(shí)，可以主動(dòng)開(kāi)發(fā)新的投資標(biāo)的，分散黃金單一投資的風(fēng)險(xiǎn)。我個(gè)人認(rèn)為前期可以考慮的投資標(biāo)的有：外匯、商品期貨及套期保值業(yè)務(wù)、原油指數(shù)、股指期貨等，后期可考慮國(guó)債期貨、期權(quán)、港股和美股等。
依據(jù)公司目前的狀況和我個(gè)人的考慮，20xx年伊始就應(yīng)當(dāng)有方案有策略的開(kāi)展外匯交易，由于我認(rèn)為20xx年黃金照舊是大牛市，可供做空的機(jī)會(huì)并不多，這樣我們現(xiàn)在針對(duì)黃金的單一投資就缺乏一個(gè)有效地做空風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制。這段時(shí)間我始終在做外匯交易當(dāng)中歐元兌美元的投資價(jià)值分析、交易策略的制定等工作。我認(rèn)為選擇歐元兌美元主要由于歐元的交易量比較穩(wěn)定，技術(shù)上表現(xiàn)也較穩(wěn)定一些，不太簡(jiǎn)潔消逝虛假性的破位信號(hào)。
另一方面，在基本面方面，歐元區(qū)與美國(guó)之間的多重因素，其中包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、國(guó)家大事等，信息披露比較直接和透亮，抓住其中的焦點(diǎn)，比如近來(lái)歐債危機(jī)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)狀況是其中的焦點(diǎn)，抓住與之相關(guān)的細(xì)節(jié)就能有效地把握基本面。歐元現(xiàn)在照舊處于下跌趨勢(shì)中，可很好的作為黃金的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。此外，20xx年上半年還可考慮開(kāi)展部分商品期貨、股指期貨或原油指數(shù)的交易；下半年可考慮開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)、國(guó)債期貨的交易。
目前公司的理財(cái)部管理比較松散，假如我們要提升理財(cái)部的整體投資收益，就必需轉(zhuǎn)變現(xiàn)在各自為戰(zhàn)的個(gè)人分散化投資方式，完善整個(gè)部門(mén)的組織管理機(jī)制，建立一套資源整合的投資管理模式，包括投資標(biāo)的的確立、投資標(biāo)的的爭(zhēng)論和分析機(jī)制、分析和操盤(pán)人員的合理配置、投資策略和交易風(fēng)格的確立、投資晨會(huì)、投資方案和下單、風(fēng)險(xiǎn)把握和后期監(jiān)控等。
在具體的投資流程管理方面，依據(jù)我多年的閱歷，杠桿投資不能太強(qiáng)化個(gè)人的力氣，將資金分散到不同的操盤(pán)手身上并不能有效的化解投資風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)當(dāng)成分發(fā)揮集體的力氣和才智，建立科學(xué)的群體決策機(jī)制，這樣才能真正有效的避開(kāi)人性在交易行為中不合理不行控因素的負(fù)面效應(yīng)。另外我們必需保持市場(chǎng)分析員的專業(yè)性，保證分析員和交易員配置的相互獨(dú)立和制約性。這實(shí)際上就是一個(gè)投資專業(yè)化和風(fēng)險(xiǎn)可控化的問(wèn)題。
理財(cái)部改革初期的人員建制：
1、投資運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（基金經(jīng)理）：全面負(fù)責(zé)投資理財(cái)部的投資運(yùn)營(yíng)、管理和監(jiān)督工作；
2、首席分析師：負(fù)責(zé)理財(cái)部現(xiàn)全部投資標(biāo)的的總的市場(chǎng)爭(zhēng)論和分析工作；
3、黃金投資部：分析師兼趨勢(shì)交易操盤(pán)手1人；短線交易操盤(pán)手1人，總共2人。
4、外匯投資部：分析師兼趨勢(shì)交易操盤(pán)手1人；短線交易操盤(pán)手1人，總共2人。
這份文件只是一個(gè)工作大綱，由于時(shí)間緣由我無(wú)法將其中的.事項(xiàng)一一開(kāi)放闡述，尤其是投資理財(cái)部的建設(shè)與管理我會(huì)在以后的工作當(dāng)中逐一落實(shí)。最終我還要再一次為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展進(jìn)一家之言。投資理財(cái)公司在中國(guó)是一個(gè)新興事物，高回報(bào)的融資條件的確可以吸取大量的社會(huì)投資，但是高額的固定利息支出也將成為企業(yè)長(zhǎng)期沉重的負(fù)擔(dān)。每年30—50%的投資回報(bào)率放在任何一個(gè)國(guó)家，任何一個(gè)基金公司都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。另外，國(guó)內(nèi)目前的金融環(huán)境還不是很穩(wěn)定成熟，我們這種性質(zhì)的投資公司還要承受確定的政策風(fēng)險(xiǎn)。所以我們應(yīng)主動(dòng)把握現(xiàn)在的有利時(shí)機(jī)，努力用一年左右的時(shí)間完成公司資金運(yùn)作的模式和性質(zhì)，將問(wèn)題化解在醞釀期，將公司打造成真正的投資基金公司。
1、循序漸進(jìn)，平穩(wěn)的將固定保本保息的融資模式向純私募基金過(guò)度：在此過(guò)程中我們也應(yīng)充分考慮工作的難度，讓習(xí)慣了保本保息的客戶慢慢放棄這種高收益，和公司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)需要我們公司和業(yè)務(wù)人員付出大量的和急躁的工作。公司可以制定一些相應(yīng)的補(bǔ)償和穩(wěn)定政策，慢慢化解客戶的抵抗心情和不理解，讓客戶慢慢接受公司這樣變革的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。當(dāng)然這個(gè)過(guò)程也不行操之過(guò)急，新的問(wèn)題需要我們隨時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略，但大勢(shì)所趨勢(shì)在必行，我們要打造一個(gè)健康和穩(wěn)健的基金公司，臨時(shí)犧牲一些客戶和進(jìn)展速度也是值得的。
2、大力開(kāi)發(fā)單倉(cāng)和托付理財(cái)客戶，慢慢淡化和退出保本保息的融資模式：可以在業(yè)務(wù)提成嘉獎(jiǎng)上加大單倉(cāng)和托付理財(cái)客戶的嘉獎(jiǎng)，鼓舞業(yè)務(wù)人員將業(yè)務(wù)重點(diǎn)向這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)傾斜。我們想要打造真正的基金公司，就應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)保本不保息或保證確定虧損比例的基金形式，假如我們的理財(cái)收益很好，客戶也不會(huì)比以前拿的少，假如我的投資收益不理想，我們也不必承受高額的利息支出，這樣才是保證公司健康長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展的根本。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇五
北京格上理財(cái)顧問(wèn)有限公司（簡(jiǎn)稱格上理財(cái)）成立于2007年11月26日，注冊(cè)資本金2000萬(wàn)元。提供陽(yáng)光私募基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問(wèn)服務(wù)，為高凈值客戶建立一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。
格上理財(cái)是獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專業(yè)的投資研究中心，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)，提供包含陽(yáng)光私募基金、信托、私募股權(quán)基金（pe）等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問(wèn)服務(wù)。
格上理財(cái)始終秉承專業(yè)、獨(dú)立、審慎的原則，切實(shí)站在客戶的立場(chǎng)，根據(jù)客戶的實(shí)際情況，提供從理財(cái)咨詢、產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu)、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問(wèn)服務(wù)。格上理財(cái)以客戶家庭資產(chǎn)保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財(cái)網(wǎng)，踏上財(cái)富增值路！
北京展恒理財(cái)展恒理財(cái)成立于2004年2月，為客戶提供開(kāi)放式基金、封閉式基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、qdii、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案，同時(shí)開(kāi)展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究，旨在為國(guó)內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。展恒理財(cái)目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)20億元。第三方理財(cái)公司排名接下來(lái)是上海利得、上海五色土、北京格上理財(cái)、北京展恒、北京恒天財(cái)富，北京世德貝、成都漢和、廣州安盈、杭州德銳、香港翹華控股、香港飛頓等等。
北京中天嘉華北京中天嘉華理財(cái)顧問(wèn)有限公司(簡(jiǎn)稱：嘉華理財(cái))是中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，致力于為高凈值客戶提供獨(dú)立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)。嘉華理財(cái)通過(guò)全市場(chǎng)、全系列產(chǎn)品的研究，基于獨(dú)立、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y選，以“理財(cái)精品店”的服務(wù)模式，供客戶進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財(cái)持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)、管理機(jī)構(gòu)，為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務(wù)。嘉華理財(cái)已在全國(guó)近20個(gè)城市設(shè)立財(cái)富管理中心，為3萬(wàn)余名高凈值客戶，超過(guò)60億元的資產(chǎn)提供財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇六
回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸a類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書(shū)、以及afp資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門(mén)戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我?guī)椭蛻糍I(mǎi)好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的'工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
重點(diǎn)句子：1、20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。
重點(diǎn)句子：2、由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
重點(diǎn)句子：3、工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇七
一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經(jīng)有x年了，在這x年來(lái)，我們的公司的擔(dān)保的任務(wù)，人員都在不斷擴(kuò)大，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司，我知道我們公司的工作重點(diǎn)在哪，截止到今年，我們公司的擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了x多家，擔(dān)保金額超過(guò)了幾億元。下面是具體陳述：
公司注冊(cè)資本總金額x萬(wàn)元，擴(kuò)資增股x萬(wàn)元，后續(xù)儲(chǔ)備資金x萬(wàn)元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金x萬(wàn)元。在保貸款余額x萬(wàn)元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì)，支付用于幫扶助困x萬(wàn)元。
x擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問(wèn)題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營(yíng)資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來(lái)越突出的功能與作用。特別是為x行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識(shí)了x、xx投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會(huì)贏的經(jīng)營(yíng)經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會(huì)、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營(yíng)者。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jī)和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì)的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競(jìng)爭(zhēng)的方向邁進(jìn)。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識(shí)為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
近期來(lái)，xx擔(dān)保公司在xx銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與xx周邊城市相比還略顯薄弱。20x年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合部門(mén)的督導(dǎo)下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過(guò)擴(kuò)資增股方式增強(qiáng)自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計(jì)劃在x路受讓商業(yè)（x級(jí)）地塊x畝，籌建松銀擔(dān)保租賃xx，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺(tái)，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門(mén)擴(kuò)大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評(píng)選。
以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開(kāi)展的信用評(píng)級(jí)工作為契機(jī)，通過(guò)規(guī)范和完善將級(jí)別結(jié)果錄入全國(guó)統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì)制度。和邀請(qǐng)專家、學(xué)者就目前國(guó)內(nèi)金融形勢(shì)，探索把控風(fēng)險(xiǎn)的有限機(jī)制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。二是進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作。
目前，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對(duì)市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識(shí)，精誠(chéng)合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過(guò)“銀—?！蟆比胶献鳎拍芄部藭r(shí)艱。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》精神，通過(guò)擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng)，依法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全、誠(chéng)實(shí)守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對(duì)象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)期化。通過(guò)歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹(shù)立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識(shí)，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對(duì)主管部門(mén)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門(mén)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)xx中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的形勢(shì)下，擔(dān)保公司要樹(shù)立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂、讀細(xì)、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對(duì)基本面和信用記錄較好、有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開(kāi)證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對(duì)中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇八
總結(jié)。
由本站會(huì)員“軍知沐”投稿精心推薦，小編希望對(duì)你的學(xué)習(xí)工作能帶來(lái)參考借鑒作用。
在鞭炮聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門(mén)來(lái)說(shuō)，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷(xiāo)售工作兩年多的我來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在銷(xiāo)售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
首先做好公司新年第一個(gè)項(xiàng)目。
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開(kāi)發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過(guò)程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒(méi)有從事和接觸過(guò)的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的制定。
任何工作都有目標(biāo)，沒(méi)有目標(biāo)的工作沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開(kāi)始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬(wàn)左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児?，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬(wàn)。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬(wàn)。
第四，值班。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹(shù)立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)。如果客戶遇到問(wèn)題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來(lái)我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門(mén)口發(fā)放dm表格，讓路過(guò)的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過(guò)分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開(kāi)展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)。看工作中的錯(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不容易做，但是我覺(jué)得以我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來(lái)一個(gè)美好的未來(lái)，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
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投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇九
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投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文120xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問(wèn)一職。x年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷(xiāo)銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文2在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
第四，值班。
為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文3理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過(guò)是一個(gè)工薪階層，每個(gè)月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問(wèn)題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個(gè)月的工資生活了，沒(méi)有多余的錢(qián)存在，所以也就沒(méi)有理財(cái)規(guī)劃的問(wèn)題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。
一般來(lái)說(shuō)，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金(至少3～6個(gè)月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買(mǎi)側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過(guò)。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買(mǎi)車(chē)等)。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買(mǎi)房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒(méi)有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來(lái)的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。以下是小編整理的門(mén)診。
歡迎大家參閱。
在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生部門(mén)的支持下，**醫(yī)院半年來(lái)，在全體員工的共同努力，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，堅(jiān)持以病人為中心的理念，全心全意為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量和護(hù)理質(zhì)量有了較大提高，這是全體員工的自強(qiáng)不息和拼搏精神分不開(kāi)的。
一、職業(yè)道德工作。
1、加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德教育，通過(guò)職業(yè)道德教育考試不斷提高了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德行為，樹(shù)立了全心全意為病人服務(wù)的理念，自覺(jué)執(zhí)行醫(yī)院各科。
規(guī)章制度。
受到比較好效果。
2、為了及時(shí)掌握，了解醫(yī)院職工、病人對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子意見(jiàn)及時(shí)發(fā)放了問(wèn)卷調(diào)查表200份，對(duì)問(wèn)卷調(diào)查反饋意見(jiàn)來(lái)說(shuō)，對(duì)醫(yī)院和醫(yī)院班子領(lǐng)導(dǎo)反映情況比較滿意的、忠懇的。說(shuō)明**醫(yī)院在社會(huì)上形象是好的，人民群眾是歡迎的、滿意的。
3、為了接受廣大人民群眾監(jiān)督，提出寶貴意見(jiàn)，樹(shù)立良好形象，更好地為人民群眾服務(wù)，我院實(shí)行了掛牌上崗，互相監(jiān)督，受到了良好的效果。
4、醫(yī)院每月召開(kāi)病人或家屬工休座談會(huì)一次，每月住院病人發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查表一次，總的評(píng)價(jià)對(duì)我院是比較滿意的。
二、醫(yī)療護(hù)理工作。
1、今年4月增設(shè)內(nèi)兒科病房，解決了群眾方便住院就醫(yī)，同時(shí)也增加社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，緩解了病人住院難，得到了廣大患者的歡迎。
2、是醫(yī)療質(zhì)量管理到位，通過(guò)定期開(kāi)展業(yè)務(wù)查房和質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在問(wèn)題，采取有效整改措施，防范了醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生。
4、是做好人才引進(jìn)工作，在網(wǎng)絡(luò)登錄招聘人才廣告，并采取措施做好聯(lián)系和組織面試工作，加大人才引進(jìn)力度。
5、為了慶祝國(guó)際護(hù)士節(jié)，鼓勵(lì)廣大護(hù)理工作者，積極為傷病員服務(wù)，我院廣大護(hù)理工作者積極工作，勤奮學(xué)習(xí)，愛(ài)崗敬業(yè)，一心撲在崗位上，熱情為病人服務(wù)，涌現(xiàn)出一批好人好事，經(jīng)上下推薦評(píng)出了朱濤、李銀英、李雪清、陳美娥、李靜嫻、鄔秀芳6位優(yōu)秀護(hù)士，在護(hù)理隊(duì)伍中樹(shù)立了榜樣。
6、上半年組織專題業(yè)務(wù)講座、專家講課18次，醫(yī)療護(hù)理聽(tīng)課700人次。
7、我院廣大醫(yī)護(hù)工作者，發(fā)揚(yáng)了白求恩的精神，對(duì)技術(shù)精益求精。為患者熱情服務(wù)周到，精心治療、精心護(hù)理，受到了患者的高度評(píng)價(jià)。而送上感謝錦旗10面(骨科3面、普外科6面、內(nèi)兒科1面)。
8、骨科開(kāi)展了**醫(yī)院首例采用記憶合金髕骨爪治療髕骨粉碎性骨折的病例。
三、行政、財(cái)務(wù)、后勤管理工作。
1、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，醫(yī)院財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理原則，一切財(cái)務(wù)收支納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及分析，開(kāi)展資產(chǎn)清查工作。財(cái)務(wù)每月收支賬目公布一次。
3、各科室密切配合，共同做好保障供給工作和后勤科強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，想方設(shè)法改變就診環(huán)境，尤其在水、電、物供應(yīng)和消防安全工作，購(gòu)買(mǎi)一套洗衣機(jī)，保障臨床供給，加大事故排查預(yù)防工作力度，維護(hù)良好醫(yī)療秩序，確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
一、工作量統(tǒng)計(jì)。
門(mén)診全年共完成肌肉注射12098人次;皮下注射3600人次;皮試35395人次;導(dǎo)尿24人次;灌腸152人次;血糖監(jiān)測(cè)20xx人次;picc導(dǎo)管護(hù)理1148人次;picc置管36人次。
二、護(hù)理安全。
(一)全科護(hù)理人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，重大護(hù)理不良事件的發(fā)生率為零。
1、護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和新編《護(hù)理工作規(guī)范》，并在護(hù)理部領(lǐng)導(dǎo)與大科指導(dǎo)下，進(jìn)一步完善門(mén)診各項(xiàng)規(guī)章制度及護(hù)理工作流程。同時(shí)要求護(hù)理人員嚴(yán)格落實(shí)，并定期督查護(hù)理人員對(duì)新職責(zé)制度和工作流程的落實(shí)情況。
2、護(hù)理人員能夠嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理核心制度，做好查對(duì)工作，確保無(wú)重大護(hù)理不良事件發(fā)生。
(二)加強(qiáng)了設(shè)備、儀器、物品的管理，定期檢查、維修、保養(yǎng)、做好使用登記。護(hù)理人員熟練掌握操作規(guī)范，保證各科室工作安全有效進(jìn)行。
(三)內(nèi)科門(mén)診、外科門(mén)診、耳鼻喉科門(mén)診、眼科門(mén)診、口腔科門(mén)診和皮膚科門(mén)診增設(shè)了小搶救箱，搶救物品、藥品完好率達(dá)到100%。
(四)對(duì)各科室的高危藥品規(guī)范管理，要求做到定點(diǎn)、專區(qū)放置，并且標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目。
(五)嚴(yán)格堅(jiān)持護(hù)理質(zhì)控檢查。做到定期與隨機(jī)檢查相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。并通過(guò)每月的護(hù)士會(huì)議對(duì)護(hù)理部、大科及科內(nèi)質(zhì)控檢查存在的共性問(wèn)題、原則性問(wèn)題進(jìn)行原因分析，提出整改措施并落實(shí)。以達(dá)到科定護(hù)理質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，從而確保護(hù)理安全。
三、護(hù)理服務(wù)。
(一)門(mén)診、感染科多個(gè)科室增加了便民措施，如內(nèi)、外、婦、兒各分診處增設(shè)了閱報(bào)欄;預(yù)防保健科增設(shè)了哺乳區(qū);一站式服務(wù)中心增設(shè)了愛(ài)心雨傘等，使優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作更加的深入，細(xì)化。
(二)門(mén)診內(nèi)、外、婦、兒等各科室都實(shí)行了一次分診，病人選擇相應(yīng)的科室掛號(hào)后，掛號(hào)單上就有了就診的序號(hào)，無(wú)需再次到各科分診臺(tái)進(jìn)行二次登記，這樣就減少了病人多次排隊(duì)的麻煩。
(三)在日常工作中，護(hù)理人員能較好的執(zhí)行護(hù)理行為規(guī)范，對(duì)病人使用文明用語(yǔ)，及時(shí)與患者溝通，開(kāi)展健康教育。
(四)每月在不同的科室召開(kāi)公休會(huì)，并對(duì)病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，以征求病人的意見(jiàn)，對(duì)于存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，不斷改善我們的服務(wù)，提高病人對(duì)護(hù)理工作的滿意度。
四、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(一)根據(jù)各護(hù)理人員的分級(jí)，進(jìn)行分層次培訓(xùn)及考核。每月對(duì)護(hù)理人員進(jìn)行三基理論考試和護(hù)理操作考核，以提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)每月組織護(hù)理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和護(hù)理查房，從而拓寬門(mén)診護(hù)理人員的知識(shí)面，與時(shí)俱進(jìn)，更好為病人服務(wù)。
五、院內(nèi)感染門(mén)診各科室加強(qiáng)與院感科溝通，加強(qiáng)院感知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，從工勤到護(hù)理人員，均要求嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，切實(shí)做好消毒隔離及垃圾分類(lèi)等工作，保證門(mén)診各樓層地面清潔整齊，各診室干凈整潔。對(duì)于個(gè)別高危科室，如口腔科、計(jì)劃生育手術(shù)室、皮膚科、換藥室，做到無(wú)菌物品的消毒合格率100%，空氣培養(yǎng)符合要求。
六、實(shí)習(xí)帶教根據(jù)實(shí)習(xí)帶教計(jì)劃對(duì)實(shí)習(xí)同學(xué)進(jìn)行有計(jì)劃的帶教，讓實(shí)習(xí)同學(xué)在門(mén)診實(shí)習(xí)期間能夠盡快地適應(yīng)門(mén)診護(hù)理工作，學(xué)習(xí)分診流程和技巧;在出科前進(jìn)行規(guī)范的出科考核。
20xx年已經(jīng)過(guò)去，門(mén)診的護(hù)理工作還有很多的不足之處，主要有以下三點(diǎn)：
一、部分護(hù)理人員對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力不夠。
二、醫(yī)護(hù)人員間的協(xié)調(diào)配合不盡人意。
三、護(hù)理人員對(duì)患者缺乏主動(dòng)服務(wù)的意識(shí)，門(mén)診護(hù)理滿意度較低。針對(duì)20xx年存在的問(wèn)題，在新的一年，我們將在護(hù)理部、大科的領(lǐng)導(dǎo)下，制定科室年度護(hù)理。
工作計(jì)劃。
以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、精湛的技術(shù)更好地為病人服務(wù)為了江寧醫(yī)院早日建成三級(jí)甲等醫(yī)院做出更大的努力!
這一年，在院長(zhǎng)及單位科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)院各科室的幫助下，在全科室人員的合作下，我們婦產(chǎn)科認(rèn)真貫徹落實(shí)《母嬰保健法》深入開(kāi)展母嬰保健工作，為降低孕產(chǎn)婦，圍產(chǎn)兒死亡率，減少出生缺陷及殘疾做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。這一年中我科醫(yī)務(wù)人員齊心協(xié)力，在工作中積極主動(dòng)，不斷解放思想，更新觀念，樹(shù)立高度的事業(yè)心和責(zé)任心。圍繞科室工作性質(zhì)，圍繞醫(yī)院中心工作，求真務(wù)實(shí)，踏實(shí)苦干，較好地完成了本科的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一些成績(jī)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、努力學(xué)習(xí)，提高科室整體素質(zhì)，提升科室業(yè)務(wù)水平。
努力提高個(gè)人的業(yè)務(wù)水平，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，通過(guò)閱讀大量業(yè)務(wù)雜志及書(shū)刊，學(xué)習(xí)有關(guān)婦幼衛(wèi)生知識(shí)，豐富了理論知識(shí)，能熟練掌握婦產(chǎn)科的常見(jiàn)病，，多發(fā)病及疑難病癥的診治技術(shù)，熟練的掌握婦科的各種急癥、重癥及婦產(chǎn)科常用手術(shù)及計(jì)劃生育手術(shù)，。工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度，診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍的處理每一位病人。
二、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。提升整體業(yè)務(wù)水平。
要求圍產(chǎn)期保健本填寫(xiě)及時(shí)，有效地進(jìn)行信息化管理，督促產(chǎn)婦定期孕檢，且產(chǎn)后42天母嬰能及時(shí)到醫(yī)院體檢，提高高危孕產(chǎn)婦的篩查及管理，對(duì)高危孕婦實(shí)行專案管理，提高高危孕婦篩查識(shí)別能力和為重病例應(yīng)急處理，轉(zhuǎn)診能力，通過(guò)各級(jí)產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員及婦幼人員的能力，對(duì)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行跟蹤管理及信息化管理。
三、對(duì)孕產(chǎn)婦進(jìn)行知識(shí)宣傳教育，利用各種渠道宣傳衛(wèi)生保健知識(shí)，免費(fèi)為孕婦孕檢，并積極為產(chǎn)婦級(jí)新生兒篩查。在臨床工作中，嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)持以服務(wù)患者為中心，遵守各項(xiàng)紀(jì)律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，認(rèn)真接診每一位患者，仔細(xì)分析患者的病情變化，虛心向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)教，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，想病人之所想，急病人之所急。特別是在中午下班時(shí)，面對(duì)病人焦急的眼神，寧可少休息幾分鐘，也要給她們做完檢查治療?，F(xiàn)在接觸產(chǎn)科工作時(shí)，對(duì)于經(jīng)歷孕婦這個(gè)角色的我來(lái)說(shuō)，更能設(shè)身處地的為每一位孕婦產(chǎn)婦考慮，做好自己本職工作之外，去給她們更多一份關(guān)心和照顧。作為一名婦產(chǎn)科醫(yī)生，經(jīng)常會(huì)遇到一些病情復(fù)雜的急診患者，如果不能仔細(xì)分析和沒(méi)有高度的警惕心和責(zé)任感，很有可能漏診和誤診，造成難以想象的后果。通過(guò)診治一些疑難危重病人，一方面豐富了我的臨床經(jīng)驗(yàn)，提高了應(yīng)對(duì)疑難危重病人的處理能力，另一方面也提高了疑難危重病人的搶救成功率和確診率。通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)和臨床經(jīng)驗(yàn)積累。已能熟練掌握婦產(chǎn)科常見(jiàn)病、多發(fā)病診治技術(shù)，能熟練診斷處理一些常見(jiàn)病、多發(fā)病。同時(shí)，工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍接待并認(rèn)真負(fù)責(zé)處理每一位病人。在最大程度上避免了誤診和誤治。這一年的工作和學(xué)習(xí)，使自己成長(zhǎng)了不少，今后的路需要自己一步一個(gè)腳印堅(jiān)實(shí)的走下去，我將嚴(yán)格要求自己做好自己。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十一
201_年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在201_年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門(mén)組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu)、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購(gòu)、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201_年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201_年召開(kāi)受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在201_年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在201_年，我將在201_年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開(kāi)展，形成"節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十二
我語(yǔ)重心長(zhǎng)地和你們解釋這個(gè)不算新的新名字，解釋p2p如何利用技術(shù)讓借貸這件事變得更容易更美好，是零門(mén)檻、高收益、無(wú)障礙，是一種顛覆式創(chuàng)新的網(wǎng)貸平臺(tái)。p2p還能降低交易成本，風(fēng)險(xiǎn)有低，p2p比銀行理財(cái)產(chǎn)品、余額寶收益高多了等等等等，就是生怕你們誤會(huì)我已墜入黑道，改行去做高利貸了。
很慶幸，兩年后，你們沒(méi)有人再問(wèn)我這個(gè)問(wèn)題了，我總算歇了一口氣。但隨之而來(lái)的，是一大波更兇猛的問(wèn)題。
親們，我很希望和你們每一個(gè)人分享，我自己是如何利用p2p平臺(tái)進(jìn)行投資獲得每年17%的投資回報(bào)的經(jīng)驗(yàn)，但同時(shí)，身為一個(gè)業(yè)內(nèi)人士，我還希望你們每一個(gè)人，能在選對(duì)一個(gè)平臺(tái)后，擁有一個(gè)理性的投資態(tài)度，這樣才可以幸福地去理財(cái)，讓自己變得更有錢(qián)。所以，我寫(xiě)下了這封信，希望你們看完之后可以迅速領(lǐng)會(huì)p2p投資的精髓！
把錢(qián)放在靠譜的平臺(tái)很重要，平臺(tái)首先必須靠譜。那什么樣的平臺(tái)才是靠譜的呢？首先就是這個(gè)平臺(tái)要有資金安全保障措施。比如說(shuō)家融合，家融合采用風(fēng)險(xiǎn)保障金+本息全額擔(dān)保+足額資產(chǎn)抵質(zhì)押物三項(xiàng)資金保障措施，切實(shí)保護(hù)用戶的每一筆投資，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，堅(jiān)持打造一個(gè)讓投資者放心的安全投資環(huán)境。
一個(gè)平臺(tái)的靠譜還體現(xiàn)在將數(shù)據(jù)透明化，并接受四方監(jiān)督，家融合數(shù)據(jù)客觀、公正的披露給公眾和政府，使得交易接受四方監(jiān)督，營(yíng)造一個(gè)規(guī)范有序、多方共贏、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)；信息的可視化，家融合通過(guò)接入可視化的視頻，讓投資者能夠?qū)崟r(shí)遠(yuǎn)程查看項(xiàng)目情況。同時(shí)平臺(tái)是否擁有一支強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)也很重要，拿家融合來(lái)說(shuō)，家融合擁有一只龐大的經(jīng)驗(yàn)豐富的法律風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，制定了完整的風(fēng)控體系，設(shè)計(jì)了嚴(yán)格的風(fēng)控流程和審批制度，最大限度降低壞賬的可能性，確保項(xiàng)目的安全。
務(wù)平臺(tái)是迄今為止，國(guó)內(nèi)資金安全系數(shù)最高，擁有雄厚實(shí)力的網(wǎng)絡(luò)借貸中介平臺(tái)之一。作為一個(gè)在高風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)健之間搖擺的投資者，我的做法是相對(duì)均衡的將資金投入到不同的標(biāo)種中間，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。因此，相比去年更多選擇融資性擔(dān)保標(biāo)的方式，我的收益率略有提升。
心動(dòng)了嗎？還不快來(lái)家融合，開(kāi)啟你的理財(cái)之路。
（責(zé)任編輯：胡攀）。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十三
時(shí)光飛逝，彈指之間，20xx年已將近尾聲，透視即將過(guò)去的一年，工作的風(fēng)風(fēng)雨雨也時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)。作為一個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤(pán)點(diǎn)，算是對(duì)自己的一種鞭策，也作為對(duì)公司及領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)交代。特總結(jié)如下：
站在倉(cāng)務(wù)員這個(gè)平凡的崗位，要把它做好卻不是件簡(jiǎn)單的事，它在配合車(chē)間生產(chǎn)的同時(shí)又遵守倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度。在物料收、發(fā)的同時(shí)更要確保數(shù)量的精準(zhǔn)，避免少發(fā)、多發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象，還要保證物料的安全和質(zhì)量問(wèn)題，從而做到不浪費(fèi)公司的財(cái)產(chǎn)。很多時(shí)候你要扮演搬運(yùn)工的角色，真正要做好，你得有恒心、細(xì)心和耐心，所以說(shuō)這平凡的崗位有著不平凡的使命。自己也知道肩上的責(zé)任之大、任務(wù)之重。
對(duì)于工作，在外部人看來(lái)，他們可能只記得你曾經(jīng)的一些污點(diǎn)而疏視了那些好的一面，所以關(guān)于做得好的部分，自己也很難恭維。對(duì)自己來(lái)說(shuō)，在過(guò)去的幾個(gè)月里，對(duì)工作一直是保持虛心進(jìn)取的態(tài)度、任勞任怨、聽(tīng)從安排，從而也學(xué)到了不少。
當(dāng)然，初來(lái)乍到，難免會(huì)有些小差、小錯(cuò)、比如對(duì)工作還不夠留心、仔細(xì)、一些單據(jù)沒(méi)有審視清楚，就對(duì)外發(fā)料、還有在處理一些工作瑣事方面經(jīng)驗(yàn)不夠；在工作中，同事之間的溝通、協(xié)調(diào)還有待提高，這些都是表現(xiàn)欠佳的方面，不過(guò)，前事之鑒，后事之師，我相信以后我會(huì)做得更好，杜絕此類(lèi)事情再發(fā)生。
在來(lái)年中，我要真正撐握倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)、出、存工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部制度收、發(fā)。比如要有規(guī)定的領(lǐng)料單據(jù)和一些齊全的手續(xù)、比如執(zhí)行先進(jìn)先出的物料原則，定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，作到物料標(biāo)示明了、清晰，使物品做到順利周轉(zhuǎn)的作用，真正做到物盡其用，人盡其才。
或許要有創(chuàng)新，要有提升，上面的根本不夠。我們還要有在工作時(shí)埋下頭去忘我的工作，要能在回過(guò)頭的時(shí)候?qū)ぷ鞯拿總€(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查、核對(duì)、總結(jié)分析。從怎樣節(jié)約時(shí)間、如何提高效率，盡量使工作程序化、條理化、流水化、從而百尺竿頭，更進(jìn)一步。20xx年是全新的一年，也是挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過(guò)去中的不足，把新的一年做得更好，為公司發(fā)展前景盡自己的一份力。
一、基本工作情況。
1、完成了倉(cāng)庫(kù)順利交接。20xx年初，我開(kāi)始接管x倉(cāng)庫(kù)管理工作，當(dāng)時(shí)倉(cāng)庫(kù)x實(shí)物與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原x倉(cāng)庫(kù)管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本，x倉(cāng)庫(kù)帳本以及各類(lèi)報(bào)表等。
2、參與了公司全員大營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。1至3月份，公司開(kāi)展全員大營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，每天員工放號(hào)量都特別大，領(lǐng)x的人特別多，作為一名x倉(cāng)庫(kù)管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把x從東風(fēng)路地下室里搬出來(lái)，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來(lái)沒(méi)休過(guò)一天班，有力的完成了x后勤保障工作。
3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份，積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
二、基本經(jīng)驗(yàn)與不足。
1、敬業(yè)是干好本職工作的前提。對(duì)這一點(diǎn)我是從x倉(cāng)庫(kù)交接過(guò)程中得到的，由于干x倉(cāng)庫(kù)管理工作，首先要對(duì)x的型號(hào)及性能要熟悉，當(dāng)時(shí)我對(duì)x接觸不多，幾乎是一張白紙，我就下定決心，一定要干好，結(jié)果總算把工作整理的有頭有緒。
2、干好工作要處理好大家與小家的關(guān)系。由于工作忙，不顧家，取得家里人的理解，爭(zhēng)取全家人的支持也是干好工作的前提，這也算是我的一點(diǎn)收獲。當(dāng)然，取得以上幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)微不足道，也有許多讓我深思和檢討的地方，在日常工作中，我還缺乏積極主動(dòng)性，這是我工作中存在的不足也是今后努力的方向。
3、干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。近一年來(lái)，我一直都是忙忙碌碌，從沒(méi)因苦與累而退縮過(guò)，實(shí)踐證明，我所管理的x幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)漏洞，x實(shí)物與帳目相符，隨時(shí)隨地接受領(lǐng)導(dǎo)的檢查驗(yàn)收。
在新的一年里，我將繼續(xù)努力工作，以更加踏實(shí)的工作態(tài)度做好本職工作，不斷提高自己的工作能力，把上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作做的更好。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十四
__年3月至今，我在西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實(shí)習(xí)，理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)書(shū)面報(bào)告。擔(dān)任職務(wù)為理財(cái)顧問(wèn)?，F(xiàn)將實(shí)習(xí)期間的具體情況進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。
一、公司簡(jiǎn)介。
西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式批準(zhǔn)注冊(cè)，并且是天津貴金屬交易中心正式會(huì)員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財(cái)過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題。公司集聚了最具專業(yè)化、責(zé)任化、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)化的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，一切以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格遵循“市場(chǎng)導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營(yíng)，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國(guó)內(nèi)知名的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準(zhǔn)，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊(duì)伍和優(yōu)化的專家體系?？蔀槠髽I(yè)和有投資意向的個(gè)人及社會(huì)團(tuán)體提供全方位的理財(cái)指導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財(cái)務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門(mén)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個(gè)人及團(tuán)體理財(cái)投資方案的制定。公司嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易，實(shí)習(xí)報(bào)告《理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)書(shū)面報(bào)告》。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
農(nóng)歷的新年過(guò)后，我就一直在想一個(gè)問(wèn)題，我該何去何從。三月份的時(shí)候，我回到學(xué)校，面對(duì)空蕩的教室和沒(méi)人的宿舍，我才真正的意識(shí)到我該找份工作了。
我來(lái)到了西安，和朋友住在一起，我開(kāi)始找工作。當(dāng)時(shí)茫然，根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡(jiǎn)歷，想碰碰運(yùn)氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡(jiǎn)歷之后，當(dāng)天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點(diǎn)害怕了，才明白原來(lái)真的要面對(duì)這個(gè)社會(huì)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)原來(lái)自己是這么的膽怯，我推了很多面試機(jī)會(huì)。不僅僅是膽怯，還因?yàn)橐恍┚C合因素如：離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過(guò)篩選我決定去西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司，應(yīng)聘的職位是理財(cái)顧問(wèn)，主要的工作任務(wù)就是通過(guò)電話銷(xiāo)售尋找新客戶，維護(hù)老客戶。
我最開(kāi)始并沒(méi)有想從事這個(gè)行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作。可是當(dāng)我真正投入到這份工作中的時(shí)候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒(méi)有一個(gè)公司會(huì)白養(yǎng)一個(gè)沒(méi)有價(jià)值的員工。這個(gè)社會(huì)是一個(gè)“剩者為王”的社會(huì)。所以我決定真正努力工作，做一個(gè)有能力的人。爭(zhēng)取做到將公司的利益最大化，并且在這個(gè)過(guò)程中將自己的能力不斷地加強(qiáng)，來(lái)適應(yīng)這個(gè)社會(huì)。
在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和電銷(xiāo)技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時(shí)間我就沒(méi)有停下過(guò)，我相信這樣才會(huì)讓我在工作過(guò)程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對(duì)自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說(shuō)服客戶，促成交易，所以在打電話過(guò)程中，我記錄下客戶問(wèn)的我回答不了的問(wèn)題，然后找像資深的理財(cái)顧問(wèn)和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對(duì)專業(yè)問(wèn)題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說(shuō)話很不專業(yè)，而我別的資深的理財(cái)顧問(wèn)通常會(huì)說(shuō)出一些很專業(yè)的術(shù)語(yǔ)，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語(yǔ)，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽(tīng)我說(shuō)幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說(shuō)不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說(shuō)些什么，我就聽(tīng)旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對(duì)待客戶提出的問(wèn)題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對(duì)話通常有規(guī)律。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的摸索和學(xué)習(xí)，我的電話銷(xiāo)售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個(gè)意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別高興，已經(jīng)可以用激動(dòng)來(lái)形容了，經(jīng)理說(shuō)我是這批新員工中最早開(kāi)戶的一個(gè)，對(duì)我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。這是對(duì)我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說(shuō)我是他的一員大將。我心里非常高興。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十五
在鞭炮聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門(mén)來(lái)說(shuō)，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷(xiāo)售工作兩年多的我來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在銷(xiāo)售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開(kāi)發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過(guò)程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒(méi)有從事和接觸過(guò)的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都有目標(biāo)，沒(méi)有目標(biāo)的工作沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開(kāi)始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬(wàn)左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児?，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬(wàn)。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬(wàn)。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹(shù)立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)。如果客戶遇到問(wèn)題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來(lái)我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門(mén)口發(fā)放dm表格，讓路過(guò)的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過(guò)分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開(kāi)展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不容易做，但是我覺(jué)得以我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來(lái)一個(gè)美好的未來(lái)，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十六
隨著人們的生活水平不斷提高，大家對(duì)投資理財(cái)關(guān)注也越來(lái)越多了。人們對(duì)資金增值的要求也變成了有意識(shí)的行為，而且現(xiàn)在投資理財(cái)逐步走向成熟，所涵蓋的生活范圍日益擴(kuò)大。投資理財(cái)將成為一種時(shí)尚，越是善于投資理財(cái)?shù)娜耍顚?huì)越輕松愜意。投資理財(cái)可分為個(gè)人投資理財(cái)、家庭投資理財(cái)和公司、機(jī)構(gòu)投資理財(cái)?shù)?。無(wú)論哪一種投資理財(cái)，其目的是基本一致的，即通過(guò)對(duì)所有資產(chǎn)和負(fù)債的有效管理，使其達(dá)到保值、增值的目的。
投資理財(cái)不僅是一門(mén)學(xué)問(wèn)和藝術(shù)，而且是一門(mén)很難把握的學(xué)問(wèn)和藝術(shù);投資理財(cái)不僅是一門(mén)職業(yè)，而且是一門(mén)門(mén)檻較高的職業(yè);投資理財(cái)是一種生活習(xí)慣和方式。
投資理財(cái)不等于簡(jiǎn)單的攢錢(qián)、存錢(qián)，把錢(qián)放在銀行里，也不等于簡(jiǎn)單的炒股(股票買(mǎi)賣(mài))。投資理財(cái)是根據(jù)需求和目的將所有財(cái)產(chǎn)和負(fù)債，其中包括有形的、無(wú)形的、流動(dòng)的、非流動(dòng)的、過(guò)去的、現(xiàn)在的、未來(lái)的、遺產(chǎn)、遺囑及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等在內(nèi)的所有資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行積極主動(dòng)的策劃、安排、置換、重組等使其達(dá)到保值、增值的綜合的、系統(tǒng)的、全面的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
華夏銀行推出的“龍盈理財(cái)”以品牌的發(fā)布為契機(jī)，強(qiáng)化大眾理財(cái)平臺(tái)的打造與大眾的理財(cái)服務(wù)，將大眾理財(cái)作為該行重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域之一，真正實(shí)現(xiàn)為大眾理好財(cái)。
現(xiàn)在大家的生活水平越來(lái)越好。所以，合理規(guī)劃資產(chǎn)也成為了大家的必備功課。其實(shí)，我們?cè)谧鐾顿Y理財(cái)?shù)臅r(shí)候，要循序漸進(jìn)的來(lái)發(fā)展。在初期的時(shí)候，肯定是要做好功課，平時(shí)多看看財(cái)經(jīng)類(lèi)的節(jié)目和書(shū)籍、掌握最新的財(cái)經(jīng)行情。
財(cái)?shù)漠a(chǎn)品比較豐富，選擇的種類(lèi)也多，這樣一來(lái)，我們?cè)谶x擇的時(shí)候也容易挑花眼。
華夏銀行的“龍盈理財(cái)”推出了一系列的投資理財(cái)產(chǎn)品，接下來(lái)就帶大家來(lái)了解一下，豐富大家的投資理財(cái)知識(shí)，希望可以對(duì)大家有所幫助。
“穩(wěn)盈”
以銀行間債券市場(chǎng)上流通的國(guó)債、政策性金融債券和中央銀行票據(jù)，或由金融機(jī)構(gòu)擔(dān)保的企業(yè)債券等為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
“增盈”以國(guó)債、金融債、債券遠(yuǎn)期以及高信用級(jí)別的企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等為投資標(biāo)的或通過(guò)信托計(jì)劃投資于可轉(zhuǎn)換債券、可分離債、交易所債券的理財(cái)產(chǎn)品。
“創(chuàng)盈”
以國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、債券遠(yuǎn)期、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、信托計(jì)劃等資產(chǎn)或金融工具為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
“慧盈”
以人民幣或外幣作為基礎(chǔ)投資貨幣，為投資者在全球范圍內(nèi)尋找投資契機(jī)、追蹤熱點(diǎn)市場(chǎng)、分散投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)國(guó)際化配置的理財(cái)產(chǎn)品。
“金盈”
作為上海黃金交易所金融類(lèi)會(huì)員單位，接受個(gè)人客戶的委托，代理其通過(guò)上海黃金交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行貴金屬交易、資金清算和實(shí)物交割的行為。代理個(gè)人客戶貴金屬投資交易業(yè)務(wù)分為現(xiàn)貨交易和延期交收交易。
“出行”服務(wù)。
機(jī)場(chǎng)嘉/貴賓通道：在部分機(jī)場(chǎng)享受包括專用vip休息室、專人辦理登機(jī)手續(xù)、全程送行引導(dǎo)等vip服務(wù)。
酒后代駕：在部分城市享受專職人員全天候?yàn)槟峁┑拇{服務(wù)。代接送服務(wù)：在部分城市憑貴賓積分換取中高端汽車(chē)（奧迪、別克商務(wù)艙、紅旗等）的機(jī)場(chǎng)代接送、城市游覽等服務(wù)。
輕松華夏行：通過(guò)撥打客服電話，即可完成訂機(jī)票、訂火車(chē)票和訂酒店一系列增值服務(wù)，為您出行提供一條龍服務(wù)。
“醫(yī)療健康”服務(wù)醫(yī)療預(yù)約掛號(hào)服務(wù)：通過(guò)與第三方平臺(tái)合作搭建醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，與全國(guó)知名醫(yī)院建立合作關(guān)系，您可憑積分兌換相應(yīng)服務(wù)如預(yù)約專家門(mén)診、享受導(dǎo)診、體檢、齒科、中醫(yī)名家問(wèn)診及理療、養(yǎng)生茶劑等其他特定服務(wù)。
全面健康管理：積分兌換可永久保存的電子健康檔案、365天24小時(shí)日常健康咨詢、專家團(tuán)健康評(píng)估報(bào)告、疾病評(píng)估等全面健康管理服務(wù)。
財(cái)經(jīng)資訊。
貴賓客戶可享受華夏銀行提供的財(cái)富每日?？?、貴賓周刊、季度理財(cái)策略、熱點(diǎn)追蹤等財(cái)經(jīng)資訊服務(wù)。您只需告知理財(cái)經(jīng)理您的需求和接收方式或致電貴賓專席。
藝術(shù)品。
為偏好藝術(shù)品的客戶舉辦主題沙龍活動(dòng)，邀請(qǐng)字畫(huà)、瓷器、玉器等領(lǐng)域的權(quán)威專家為客戶提供鑒賞、鑒定服務(wù)，協(xié)助客戶辦理參與藝術(shù)品拍賣(mài)所需相關(guān)手續(xù)。華夏銀行始終都在持續(xù)提升對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)，推動(dòng)建立以客戶為中心，以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)、以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為紐帶、滿足客戶資產(chǎn)增值為核心訴求的業(yè)務(wù)模式。通過(guò)構(gòu)建專業(yè)產(chǎn)品組合、搭建高效服務(wù)平臺(tái)。
“龍盈理財(cái)”作為針對(duì)大眾搭建的特色理財(cái)平臺(tái)，具有方便、快捷、靈活的特點(diǎn)，平臺(tái)進(jìn)入門(mén)檻低、服務(wù)水平好，專業(yè)化程度高。正如“龍盈理財(cái)”的品牌理念，整合了華夏銀行旗下各類(lèi)個(gè)人金融產(chǎn)品與服務(wù)，客戶通過(guò)“龍盈理財(cái)”平臺(tái)，可以自由選擇銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、黃金、保險(xiǎn)、藝術(shù)品等等眾多投資領(lǐng)域，享受一站式金融服務(wù)。
“龍盈理財(cái)”以伙伴身份幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富豐盈。追求華夏銀行與客戶共同發(fā)展，財(cái)富共贏的目標(biāo)。龍盈理財(cái)，主張以伙伴的身份服務(wù)于大眾，尊重每一位創(chuàng)造價(jià)值的客戶。尋求與客戶發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值，共同實(shí)現(xiàn)財(cái)富共贏的理念。龍盈理財(cái)，追求安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報(bào)。努力塑造為最適合大眾的理財(cái)品牌?！褒堄碡?cái)”強(qiáng)調(diào)為客戶提供人性化的服務(wù)，加大了理財(cái)顧問(wèn)對(duì)廣大客戶的服務(wù)力度，旨在根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目的、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，為客戶量身打造專屬理財(cái)投資方案，幫客戶實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報(bào)。
“龍盈理財(cái)”品牌的推出將極大提升華夏銀行對(duì)大眾客戶的服務(wù)品質(zhì)，建立了與客戶關(guān)系的新紐帶，標(biāo)志著華夏銀行在個(gè)人金融服務(wù)上又邁上一個(gè)新的臺(tái)階。華夏銀行將借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的個(gè)人金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)豐富“龍盈理財(cái)”的品牌內(nèi)涵，豐富其產(chǎn)品及服務(wù)體系，努力把“龍盈理財(cái)”打造成為我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)的經(jīng)典品牌。
華夏銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品與服務(wù)，機(jī)會(huì)在于緊緊抓住大眾理財(cái)?shù)男睦碓V求，把理財(cái)業(yè)務(wù)做出特色是華夏銀行成為大眾理財(cái)優(yōu)選銀行的有效途徑。“大眾理財(cái)銀行”傳達(dá)了華夏銀行始終秉承專業(yè)精神，植根社區(qū)，以服務(wù)大眾為己任的個(gè)人業(yè)務(wù)定位。華夏銀行“龍盈理財(cái)“以專業(yè)能力和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)。秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，以審慎的理財(cái)眼光，專注于客戶的資產(chǎn)增值，與客戶一起理財(cái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富共贏！
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十七
當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落患上只剩下最初一頁(yè)，一年就如許沒(méi)有知沒(méi)有覺(jué)，悄無(wú)聲氣地渡過(guò)?；厥谆仡^回憶這一年，為了可以勝任理財(cái)客戶司理這個(gè)崗?fù)?，我不時(shí)進(jìn)修、不時(shí)總結(jié)、不時(shí)進(jìn)步以及美滿本人，如下是我這一年來(lái)的任務(wù)總結(jié)。
1、各項(xiàng)義務(wù)目標(biāo)、進(jìn)修以及任務(wù)狀況。
一、義務(wù)目標(biāo)：
團(tuán)體義務(wù)目標(biāo)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)率241%。
理財(cái)富品。
團(tuán)體義務(wù)目標(biāo)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)率226%。
理財(cái)客戶。
新增戶，實(shí)現(xiàn)111%。
貴金屬。
義務(wù)目標(biāo)萬(wàn)，發(fā)賣(mài)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)率115%。
白金卡。
義務(wù)目標(biāo)張，實(shí)現(xiàn)張，實(shí)現(xiàn)率130%。
貸記卡。
團(tuán)體義務(wù)目標(biāo)張，實(shí)現(xiàn)張，實(shí)現(xiàn)率206%。
二、進(jìn)修上：
20**年8月經(jīng)過(guò)了cfp(國(guó)內(nèi)金融理財(cái)師)測(cè)驗(yàn)，今朝曾經(jīng)具有了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資歷。
三、任務(wù)上：
1)、主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)新客戶。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十八
一、11年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的.銷(xiāo)售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)（受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
三、來(lái)年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇一
一、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。
二、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。
三、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。
四、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。
五、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)，根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類(lèi)，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。
六、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇二
在xxx經(jīng)營(yíng)投資管理有限公司做的電話銷(xiāo)售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會(huì)忘記這個(gè)過(guò)程的。
在當(dāng)今的時(shí)代，電話作為一種快捷、方便、經(jīng)濟(jì)的通訊工具，在咨詢和購(gòu)物方面已日益得到普及?，F(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷(xiāo)售應(yīng)此而生。電話銷(xiāo)售是指通過(guò)電話推銷(xiāo)產(chǎn)品和宣傳公司業(yè)務(wù)。電話銷(xiāo)售要求銷(xiāo)售員具有良好的講話技巧、清晰的表達(dá)能力和一定的產(chǎn)品知識(shí)。電話作為一種方便、快捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化通訊工具，正日益得到普及，現(xiàn)代生活追求快節(jié)奏、高效率，電話銷(xiāo)售作為一種新時(shí)尚正走進(jìn)千家萬(wàn)戶。
一、電話銷(xiāo)售工作介紹。
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務(wù)的，這家公司規(guī)模比較大，有一百多人，應(yīng)該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個(gè)部門(mén)組成，電話營(yíng)銷(xiāo)部：大約有一百人了，主要進(jìn)行銷(xiāo)售工作。技術(shù)部：主要做信息服務(wù)，如：分析黃金、白銀的各種信息，國(guó)內(nèi)、國(guó)外金價(jià)及國(guó)際上發(fā)生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連系客戶，讓他在我們公司開(kāi)戶交易黃金、白銀，我們可以給他關(guān)于這方面的各種信息和市場(chǎng)行情分析。一般的工作流程是，我們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找相相對(duì)應(yīng)的有關(guān)客戶，撥打電話聯(lián)系負(fù)責(zé)人，向他推銷(xiāo)我們的服務(wù)，并且給他提供一個(gè)免費(fèi)開(kāi)啟用戶賬號(hào)，并讓他試用一個(gè)月。如果客戶滿意的話，雙方就進(jìn)行合作，出錢(qián)投資。
二、具體工作情況。
在公司，采取小組工作的形式，每個(gè)組有差不多十個(gè)人，設(shè)一個(gè)組長(zhǎng)，每個(gè)人都分配了工作任務(wù)，每個(gè)月都有硬性歸定要完成多少指標(biāo)，并按每筆80元進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)我們這些新來(lái)的員工被分配到各個(gè)小組以后，組長(zhǎng)會(huì)發(fā)給我們一份客戶電話表，這份電話表是由小組負(fù)責(zé)電話查詢的工作人員在網(wǎng)上搜集到的，然后，組長(zhǎng)還會(huì)給我們一份對(duì)話單，主要寫(xiě)了如何與客戶溝通交流的對(duì)話示例，如：您好：我這邊是天津利安達(dá)貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個(gè)星期六在溫州車(chē)站大道華盟商務(wù)廣場(chǎng)舉辦一場(chǎng)關(guān)于金融理財(cái)?shù)囊粓?chǎng)技術(shù)講座，我這邊是通知你、邀請(qǐng)你過(guò)來(lái)參加的。每天我們的工作都是，按照網(wǎng)上搜索的電話單，挨個(gè)拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個(gè)電話，電話的主要內(nèi)容是介紹我們的產(chǎn)品服務(wù)，希望客戶能辦理成為我們公司的客戶，并給他們一個(gè)試用期為一個(gè)月的模擬賬號(hào)，請(qǐng)對(duì)方試用我們的產(chǎn)品服務(wù)，如果客戶滿意的話，在進(jìn)行下一步的真蒼手續(xù)辦理。雖然活不難，可是在實(shí)際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進(jìn)行信息采集的同事在網(wǎng)上找了很多企業(yè)的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號(hào)，這種情況很多。其次，就是對(duì)方客服人員接電話，可能她們經(jīng)常接這樣的電話吧，所以總是想法設(shè)法的敷衍你，把你打發(fā)掉，比如：要上班，或者沒(méi)時(shí)間，對(duì)這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發(fā)掉。最后，就是對(duì)方的態(tài)度比較惡劣，我想，應(yīng)該是經(jīng)常接這樣的銷(xiāo)售電話，可是也不能用這種不好的態(tài)度對(duì)待我們呀！但是也會(huì)遇到一些很有素質(zhì)的，他們會(huì)比較友好的拒絕你，或者說(shuō)暫時(shí)還不想做，以后想做的話再聯(lián)系。
我的組長(zhǎng)經(jīng)常對(duì)我說(shuō)：“每天要盡可能多打電話，這樣潛在的意愿客戶就能被發(fā)掘出來(lái)，就會(huì)有收益了”。同時(shí)，她還讓我把那些對(duì)產(chǎn)品感興趣的用戶名字單獨(dú)列出來(lái)，然后隔兩天在給對(duì)方回電話，進(jìn)行溝通，這樣會(huì)好一點(diǎn)。因?yàn)殡娫掍N(xiāo)售這個(gè)工作，有點(diǎn)像守株待兔，或者通俗的說(shuō)就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運(yùn)氣成份也很重要，因?yàn)橛锌赡軐?duì)方就急需你的產(chǎn)品服務(wù)，可就是找不到，這個(gè)時(shí)候，你一個(gè)電話打過(guò)去了，對(duì)方會(huì)十分興奮的和你合作，并且把錢(qián)開(kāi)戶并激活真?zhèn)}賬戶，而對(duì)那些感興趣的客戶進(jìn)行反復(fù)溝通，他極有可能就心動(dòng)了，并且最終決定和你合作，當(dāng)然，電話銷(xiāo)售工作對(duì)于男孩子來(lái)說(shuō)優(yōu)勢(shì)很大，因?yàn)槟泻⒆涌赡芨朴诤腿藴贤?，由其是男老板，?duì)方及時(shí)不做，也會(huì)很耐心的和你聊幾分鐘，說(shuō)不定在這幾分鐘里，機(jī)會(huì)就來(lái)了。同時(shí)，當(dāng)我們打的電話數(shù)量越多，潛在的機(jī)會(huì)也就越多，因?yàn)樵谏鐣?huì)上，有了一種產(chǎn)品，肯定就會(huì)有需要的人，只不過(guò)，你要把消息告訴他，這樣他才會(huì)決定是否購(gòu)買(mǎi)你的產(chǎn)品或者服務(wù)。
三、
工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。
在進(jìn)行一段時(shí)間的電話銷(xiāo)售工作后，我發(fā)現(xiàn)自己遇到了一些小問(wèn)題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標(biāo)，還有就是，有時(shí)連續(xù)打了好幾個(gè)電話，對(duì)方不是空號(hào)，就是直接拒絕你，要是碰上一個(gè)態(tài)度比較惡劣的人，可能還沒(méi)說(shuō)上一句話，就被對(duì)方給罵回來(lái)了，那個(gè)時(shí)候我的心情會(huì)是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過(guò)。
后來(lái)，我想出了解決問(wèn)題的辦法，每天在打電話前，會(huì)先列出一個(gè)計(jì)劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細(xì)的列出來(lái)，這樣在心里很清楚今天要干多少活了，其次，每打十個(gè)電話后，我都要停下來(lái)，調(diào)整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時(shí)候，會(huì)盡量激勵(lì)自己，這樣才能繼續(xù)以激昂的心情進(jìn)行工作。
四、工作心得。
每天來(lái)到公司后，我們都要從組長(zhǎng)手里拿最新的電話單，在全天打超過(guò)100個(gè)電話，有時(shí)候會(huì)突然覺(jué)的好無(wú)聊，因?yàn)楦杏X(jué)電話單上的東西，很有點(diǎn)虛無(wú)縹緲的感覺(jué)，你不知道什么時(shí)候才能有客戶會(huì)與你合作，而這個(gè)時(shí)期也是最難渡過(guò)的時(shí)期，組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō)，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來(lái)，并且為公司創(chuàng)造的利益，是啊，我想了想，組長(zhǎng)說(shuō)的很對(duì)，于是我就重新鼓舞起斗志來(lái)了，和客戶聊天、嘮家常，總之讓客戶對(duì)你有一種認(rèn)同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴，一個(gè)值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，也為自己增加了收入。
通過(guò)一段時(shí)期的電話銷(xiāo)售工作，我的口才能力得到了極大鍛煉，和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會(huì)好好努力下去的。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇三
基金：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率226%。理財(cái)客戶：新增x戶，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，銷(xiāo)售x萬(wàn)，完成率115%。白金卡：任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率130%。貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率206%。
2學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶。
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)xx萬(wàn)元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的`理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)耐心解答客戶問(wèn)題。
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx、xx、xx和xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇四
投資理財(cái)工作，其核心內(nèi)容簡(jiǎn)潔點(diǎn)說(shuō)就是做好融投資，目前我們公司的融資工作做得比較精彩，已經(jīng)擁有一支比較成熟的融資隊(duì)伍和較為完整的融資模式，但相對(duì)而言，投資理財(cái)部門(mén)相對(duì)較弱，只具備了一個(gè)基金公司投資部門(mén)的雛形。我們應(yīng)當(dāng)糊涂的熟識(shí)到，作為一家專業(yè)的投資公司，建立一整套科學(xué)合理的投資方法和模式，保證客戶融資能夠平安有效地運(yùn)轉(zhuǎn)，讓錢(qián)生錢(qián)，才是一個(gè)投資公司的命脈所在，這個(gè)問(wèn)題對(duì)我們而言必需馬上著手解決，刻不容緩。
假如我們想要保證公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定和長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)展，就必需要解決兩個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。第一：變革公司的融投資模式，打造真正意義上的投資基金；其次：健全和完善投資理財(cái)部，讓理財(cái)部具備持續(xù)穩(wěn)定盈利的力氣。我們應(yīng)當(dāng)在首先保證公司和客戶資金平安的前提下，通過(guò)資金運(yùn)作和金融杠桿投資讓資產(chǎn)不斷增值，可能的追求確定的利益化，并利用投資標(biāo)的的區(qū)分化投資，不斷探尋新的投資品種和領(lǐng)域，并對(duì)沖投資風(fēng)險(xiǎn)。
索羅斯說(shuō)過(guò)一句話："對(duì)于追求資產(chǎn)增值，我更關(guān)懷的是資金平安。"不錯(cuò)，金融投資屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，高回報(bào)必定意味著高風(fēng)險(xiǎn)，如何有效地把握風(fēng)險(xiǎn)，如何保障投資人的本金平安，是作為一個(gè)基金管理者首先要考慮的問(wèn)題。在這個(gè)問(wèn)題上，就目前我們公司而言，我個(gè)人有三點(diǎn)建言：第一，將企業(yè)成本支出把握在一個(gè)合理的水平，尤其是固定利息支出等；逐步變革公司的基金構(gòu)成和運(yùn)作模式（關(guān)于這個(gè)問(wèn)題我會(huì)在后面單獨(dú)說(shuō)明）；其次：改革現(xiàn)在理財(cái)部的投資、管理和操作模式，完善和強(qiáng)化理財(cái)部的投資操作流程。目前我們的風(fēng)險(xiǎn)把握方式選擇實(shí)行的是個(gè)人分散化投資，但是在個(gè)人分析和投資水平受限的狀況下，這種分散化投資意義并不大，由于個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)的減小并不能直接帶來(lái)整個(gè)部門(mén)的投資效益的整體提升；第三：不斷研發(fā)和增加新的投資標(biāo)的和品種，真正將投資風(fēng)險(xiǎn)分散化，并在某一個(gè)品種沒(méi)有市場(chǎng)機(jī)會(huì)的時(shí)候，在另外的投資品種上追求收益。
作為一個(gè)投資理財(cái)公司，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和最求投資收益的方法和模式有許多，就目前我們公司而言，在不遺余力的以黃金為主要投資標(biāo)的，將大部分資金投入到黃金投資的同時(shí)，可以主動(dòng)開(kāi)發(fā)新的投資標(biāo)的，分散黃金單一投資的風(fēng)險(xiǎn)。我個(gè)人認(rèn)為前期可以考慮的投資標(biāo)的有：外匯、商品期貨及套期保值業(yè)務(wù)、原油指數(shù)、股指期貨等，后期可考慮國(guó)債期貨、期權(quán)、港股和美股等。
依據(jù)公司目前的狀況和我個(gè)人的考慮，20xx年伊始就應(yīng)當(dāng)有方案有策略的開(kāi)展外匯交易，由于我認(rèn)為20xx年黃金照舊是大牛市，可供做空的機(jī)會(huì)并不多，這樣我們現(xiàn)在針對(duì)黃金的單一投資就缺乏一個(gè)有效地做空風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制。這段時(shí)間我始終在做外匯交易當(dāng)中歐元兌美元的投資價(jià)值分析、交易策略的制定等工作。我認(rèn)為選擇歐元兌美元主要由于歐元的交易量比較穩(wěn)定，技術(shù)上表現(xiàn)也較穩(wěn)定一些，不太簡(jiǎn)潔消逝虛假性的破位信號(hào)。
另一方面，在基本面方面，歐元區(qū)與美國(guó)之間的多重因素，其中包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、國(guó)家大事等，信息披露比較直接和透亮，抓住其中的焦點(diǎn)，比如近來(lái)歐債危機(jī)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)狀況是其中的焦點(diǎn)，抓住與之相關(guān)的細(xì)節(jié)就能有效地把握基本面。歐元現(xiàn)在照舊處于下跌趨勢(shì)中，可很好的作為黃金的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。此外，20xx年上半年還可考慮開(kāi)展部分商品期貨、股指期貨或原油指數(shù)的交易；下半年可考慮開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)、國(guó)債期貨的交易。
目前公司的理財(cái)部管理比較松散，假如我們要提升理財(cái)部的整體投資收益，就必需轉(zhuǎn)變現(xiàn)在各自為戰(zhàn)的個(gè)人分散化投資方式，完善整個(gè)部門(mén)的組織管理機(jī)制，建立一套資源整合的投資管理模式，包括投資標(biāo)的的確立、投資標(biāo)的的爭(zhēng)論和分析機(jī)制、分析和操盤(pán)人員的合理配置、投資策略和交易風(fēng)格的確立、投資晨會(huì)、投資方案和下單、風(fēng)險(xiǎn)把握和后期監(jiān)控等。
在具體的投資流程管理方面，依據(jù)我多年的閱歷，杠桿投資不能太強(qiáng)化個(gè)人的力氣，將資金分散到不同的操盤(pán)手身上并不能有效的化解投資風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)當(dāng)成分發(fā)揮集體的力氣和才智，建立科學(xué)的群體決策機(jī)制，這樣才能真正有效的避開(kāi)人性在交易行為中不合理不行控因素的負(fù)面效應(yīng)。另外我們必需保持市場(chǎng)分析員的專業(yè)性，保證分析員和交易員配置的相互獨(dú)立和制約性。這實(shí)際上就是一個(gè)投資專業(yè)化和風(fēng)險(xiǎn)可控化的問(wèn)題。
理財(cái)部改革初期的人員建制：
1、投資運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（基金經(jīng)理）：全面負(fù)責(zé)投資理財(cái)部的投資運(yùn)營(yíng)、管理和監(jiān)督工作；
2、首席分析師：負(fù)責(zé)理財(cái)部現(xiàn)全部投資標(biāo)的的總的市場(chǎng)爭(zhēng)論和分析工作；
3、黃金投資部：分析師兼趨勢(shì)交易操盤(pán)手1人；短線交易操盤(pán)手1人，總共2人。
4、外匯投資部：分析師兼趨勢(shì)交易操盤(pán)手1人；短線交易操盤(pán)手1人，總共2人。
這份文件只是一個(gè)工作大綱，由于時(shí)間緣由我無(wú)法將其中的.事項(xiàng)一一開(kāi)放闡述，尤其是投資理財(cái)部的建設(shè)與管理我會(huì)在以后的工作當(dāng)中逐一落實(shí)。最終我還要再一次為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展進(jìn)一家之言。投資理財(cái)公司在中國(guó)是一個(gè)新興事物，高回報(bào)的融資條件的確可以吸取大量的社會(huì)投資，但是高額的固定利息支出也將成為企業(yè)長(zhǎng)期沉重的負(fù)擔(dān)。每年30—50%的投資回報(bào)率放在任何一個(gè)國(guó)家，任何一個(gè)基金公司都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。另外，國(guó)內(nèi)目前的金融環(huán)境還不是很穩(wěn)定成熟，我們這種性質(zhì)的投資公司還要承受確定的政策風(fēng)險(xiǎn)。所以我們應(yīng)主動(dòng)把握現(xiàn)在的有利時(shí)機(jī)，努力用一年左右的時(shí)間完成公司資金運(yùn)作的模式和性質(zhì)，將問(wèn)題化解在醞釀期，將公司打造成真正的投資基金公司。
1、循序漸進(jìn)，平穩(wěn)的將固定保本保息的融資模式向純私募基金過(guò)度：在此過(guò)程中我們也應(yīng)充分考慮工作的難度，讓習(xí)慣了保本保息的客戶慢慢放棄這種高收益，和公司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)需要我們公司和業(yè)務(wù)人員付出大量的和急躁的工作。公司可以制定一些相應(yīng)的補(bǔ)償和穩(wěn)定政策，慢慢化解客戶的抵抗心情和不理解，讓客戶慢慢接受公司這樣變革的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。當(dāng)然這個(gè)過(guò)程也不行操之過(guò)急，新的問(wèn)題需要我們隨時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略，但大勢(shì)所趨勢(shì)在必行，我們要打造一個(gè)健康和穩(wěn)健的基金公司，臨時(shí)犧牲一些客戶和進(jìn)展速度也是值得的。
2、大力開(kāi)發(fā)單倉(cāng)和托付理財(cái)客戶，慢慢淡化和退出保本保息的融資模式：可以在業(yè)務(wù)提成嘉獎(jiǎng)上加大單倉(cāng)和托付理財(cái)客戶的嘉獎(jiǎng)，鼓舞業(yè)務(wù)人員將業(yè)務(wù)重點(diǎn)向這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)傾斜。我們想要打造真正的基金公司，就應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)保本不保息或保證確定虧損比例的基金形式，假如我們的理財(cái)收益很好，客戶也不會(huì)比以前拿的少，假如我的投資收益不理想，我們也不必承受高額的利息支出，這樣才是保證公司健康長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展的根本。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇五
北京格上理財(cái)顧問(wèn)有限公司（簡(jiǎn)稱格上理財(cái)）成立于2007年11月26日，注冊(cè)資本金2000萬(wàn)元。提供陽(yáng)光私募基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、私募股權(quán)基金、固定收益產(chǎn)品等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問(wèn)服務(wù)，為高凈值客戶建立一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。
格上理財(cái)是獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，專業(yè)的投資研究中心，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)，提供包含陽(yáng)光私募基金、信托、私募股權(quán)基金（pe）等高端理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問(wèn)服務(wù)。
格上理財(cái)始終秉承專業(yè)、獨(dú)立、審慎的原則，切實(shí)站在客戶的立場(chǎng)，根據(jù)客戶的實(shí)際情況，提供從理財(cái)咨詢、產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu)、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問(wèn)服務(wù)。格上理財(cái)以客戶家庭資產(chǎn)保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登陸格上理財(cái)網(wǎng)，踏上財(cái)富增值路！
北京展恒理財(cái)展恒理財(cái)成立于2004年2月，為客戶提供開(kāi)放式基金、封閉式基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、qdii、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案，同時(shí)開(kāi)展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究，旨在為國(guó)內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。展恒理財(cái)目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)20億元。第三方理財(cái)公司排名接下來(lái)是上海利得、上海五色土、北京格上理財(cái)、北京展恒、北京恒天財(cái)富，北京世德貝、成都漢和、廣州安盈、杭州德銳、香港翹華控股、香港飛頓等等。
北京中天嘉華北京中天嘉華理財(cái)顧問(wèn)有限公司(簡(jiǎn)稱：嘉華理財(cái))是中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，致力于為高凈值客戶提供獨(dú)立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)。嘉華理財(cái)通過(guò)全市場(chǎng)、全系列產(chǎn)品的研究，基于獨(dú)立、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y選，以“理財(cái)精品店”的服務(wù)模式，供客戶進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財(cái)持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)、管理機(jī)構(gòu)，為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務(wù)。嘉華理財(cái)已在全國(guó)近20個(gè)城市設(shè)立財(cái)富管理中心，為3萬(wàn)余名高凈值客戶，超過(guò)60億元的資產(chǎn)提供財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇六
回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸a類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書(shū)、以及afp資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門(mén)戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我?guī)椭蛻糍I(mǎi)好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的'工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
重點(diǎn)句子：1、20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。
重點(diǎn)句子：2、由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
重點(diǎn)句子：3、工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇七
一年的結(jié)束了，回想這一年的工作，自己有很多的收獲。我在公司工作已經(jīng)有x年了，在這x年來(lái)，我們的公司的擔(dān)保的任務(wù)，人員都在不斷擴(kuò)大，與銀行的合作也在不斷加深。作為投資公司，我知道我們公司的工作重點(diǎn)在哪，截止到今年，我們公司的擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了x多家，擔(dān)保金額超過(guò)了幾億元。下面是具體陳述：
公司注冊(cè)資本總金額x萬(wàn)元，擴(kuò)資增股x萬(wàn)元，后續(xù)儲(chǔ)備資金x萬(wàn)元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔(dān)保資金x萬(wàn)元。在保貸款余額x萬(wàn)元。公司在發(fā)展的同時(shí)，不忘回饋社會(huì)，支付用于幫扶助困x萬(wàn)元。
x擔(dān)保十分注重合作金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作問(wèn)題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營(yíng)資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔(dān)保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來(lái)越突出的功能與作用。特別是為x行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識(shí)了x、xx投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會(huì)贏的經(jīng)營(yíng)經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會(huì)、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營(yíng)者。在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利益捆綁、實(shí)力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績(jī)和鞏固的基礎(chǔ)上：
今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì)的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競(jìng)爭(zhēng)的方向邁進(jìn)。著實(shí)、更加有效地改善服務(wù)理念和意識(shí)為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。
近期來(lái)，xx擔(dān)保公司在xx銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與xx周邊城市相比還略顯薄弱。20x年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟(jì)綜合部門(mén)的督導(dǎo)下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過(guò)擴(kuò)資增股方式增強(qiáng)自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計(jì)劃在x路受讓商業(yè)（x級(jí)）地塊x畝，籌建松銀擔(dān)保租賃xx，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺(tái)，竭力打造降低融資成本，促進(jìn)鋼貿(mào)物流流通與金融部門(mén)擴(kuò)大合作范圍、合作規(guī)模。
二是積極參與擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用評(píng)選。
以市中小企業(yè)組織牽頭擔(dān)保機(jī)構(gòu)參加全省開(kāi)展的信用評(píng)級(jí)工作為契機(jī)，通過(guò)規(guī)范和完善將級(jí)別結(jié)果錄入全國(guó)統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)而提升我擔(dān)保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會(huì)制度。和邀請(qǐng)專家、學(xué)者就目前國(guó)內(nèi)金融形勢(shì)，探索把控風(fēng)險(xiǎn)的有限機(jī)制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，并研究不斷改進(jìn)和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。二是進(jìn)一步加強(qiáng)擔(dān)保公司與金融機(jī)構(gòu)的合作。
目前，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響頗深。尤其是對(duì)市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財(cái)務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時(shí)期，主動(dòng)與金融銀行機(jī)構(gòu)溝通，達(dá)成共識(shí)，精誠(chéng)合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過(guò)“銀—?！蟆比胶献鳎拍芄部藭r(shí)艱。一方面擔(dān)保公司需認(rèn)真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》精神，通過(guò)擔(dān)保公司甄別，擇優(yōu)選擇實(shí)力底子較強(qiáng)，依法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)較之健全、誠(chéng)實(shí)守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對(duì)象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長(zhǎng)期化。通過(guò)歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔(dān)保公司應(yīng)樹(shù)立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識(shí)，要把中小企業(yè)融資擔(dān)保作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，并針對(duì)主管部門(mén)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。
在鞏固市xx內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時(shí)，需內(nèi)部建立健全機(jī)構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進(jìn)和優(yōu)化擔(dān)保信貸流程，配合金融部門(mén)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進(jìn)xx中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難的形勢(shì)下，擔(dān)保公司要樹(shù)立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)已經(jīng)出臺(tái)的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)信貸政策措施，要讀懂、讀細(xì)、抓實(shí)、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對(duì)基本面和信用記錄較好、有競(jìng)爭(zhēng)力、有市場(chǎng)、有訂單但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)困難的中小企業(yè)特點(diǎn)的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開(kāi)證、押匯、保理等多種擔(dān)保融資手段，進(jìn)一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對(duì)中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù)。要加強(qiáng)中小企業(yè)金融統(tǒng)計(jì)和信息報(bào)送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點(diǎn)的融資信息動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇八
總結(jié)。
由本站會(huì)員“軍知沐”投稿精心推薦，小編希望對(duì)你的學(xué)習(xí)工作能帶來(lái)參考借鑒作用。
在鞭炮聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門(mén)來(lái)說(shuō)，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷(xiāo)售工作兩年多的我來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在銷(xiāo)售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
首先做好公司新年第一個(gè)項(xiàng)目。
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開(kāi)發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過(guò)程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒(méi)有從事和接觸過(guò)的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的制定。
任何工作都有目標(biāo)，沒(méi)有目標(biāo)的工作沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開(kāi)始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬(wàn)左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児?，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬(wàn)。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬(wàn)。
第四，值班。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹(shù)立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)。如果客戶遇到問(wèn)題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來(lái)我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門(mén)口發(fā)放dm表格，讓路過(guò)的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過(guò)分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開(kāi)展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)。看工作中的錯(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不容易做，但是我覺(jué)得以我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來(lái)一個(gè)美好的未來(lái)，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
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投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇九
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投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文120xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問(wèn)一職。x年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷(xiāo)銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文2在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
第四，值班。
為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
投資公司理財(cái)工作計(jì)劃范文3理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過(guò)是一個(gè)工薪階層，每個(gè)月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問(wèn)題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個(gè)月的工資生活了，沒(méi)有多余的錢(qián)存在，所以也就沒(méi)有理財(cái)規(guī)劃的問(wèn)題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。
一般來(lái)說(shuō)，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金(至少3～6個(gè)月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買(mǎi)側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過(guò)。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買(mǎi)車(chē)等)。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買(mǎi)房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒(méi)有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來(lái)的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。以下是小編整理的門(mén)診。
歡迎大家參閱。
在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生部門(mén)的支持下，**醫(yī)院半年來(lái)，在全體員工的共同努力，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，堅(jiān)持以病人為中心的理念，全心全意為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量和護(hù)理質(zhì)量有了較大提高，這是全體員工的自強(qiáng)不息和拼搏精神分不開(kāi)的。
一、職業(yè)道德工作。
1、加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德教育，通過(guò)職業(yè)道德教育考試不斷提高了醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德行為，樹(shù)立了全心全意為病人服務(wù)的理念，自覺(jué)執(zhí)行醫(yī)院各科。
規(guī)章制度。
受到比較好效果。
2、為了及時(shí)掌握，了解醫(yī)院職工、病人對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子意見(jiàn)及時(shí)發(fā)放了問(wèn)卷調(diào)查表200份，對(duì)問(wèn)卷調(diào)查反饋意見(jiàn)來(lái)說(shuō)，對(duì)醫(yī)院和醫(yī)院班子領(lǐng)導(dǎo)反映情況比較滿意的、忠懇的。說(shuō)明**醫(yī)院在社會(huì)上形象是好的，人民群眾是歡迎的、滿意的。
3、為了接受廣大人民群眾監(jiān)督，提出寶貴意見(jiàn)，樹(shù)立良好形象，更好地為人民群眾服務(wù)，我院實(shí)行了掛牌上崗，互相監(jiān)督，受到了良好的效果。
4、醫(yī)院每月召開(kāi)病人或家屬工休座談會(huì)一次，每月住院病人發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查表一次，總的評(píng)價(jià)對(duì)我院是比較滿意的。
二、醫(yī)療護(hù)理工作。
1、今年4月增設(shè)內(nèi)兒科病房，解決了群眾方便住院就醫(yī)，同時(shí)也增加社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，緩解了病人住院難，得到了廣大患者的歡迎。
2、是醫(yī)療質(zhì)量管理到位，通過(guò)定期開(kāi)展業(yè)務(wù)查房和質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在問(wèn)題，采取有效整改措施，防范了醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生。
4、是做好人才引進(jìn)工作，在網(wǎng)絡(luò)登錄招聘人才廣告，并采取措施做好聯(lián)系和組織面試工作，加大人才引進(jìn)力度。
5、為了慶祝國(guó)際護(hù)士節(jié)，鼓勵(lì)廣大護(hù)理工作者，積極為傷病員服務(wù)，我院廣大護(hù)理工作者積極工作，勤奮學(xué)習(xí)，愛(ài)崗敬業(yè)，一心撲在崗位上，熱情為病人服務(wù)，涌現(xiàn)出一批好人好事，經(jīng)上下推薦評(píng)出了朱濤、李銀英、李雪清、陳美娥、李靜嫻、鄔秀芳6位優(yōu)秀護(hù)士，在護(hù)理隊(duì)伍中樹(shù)立了榜樣。
6、上半年組織專題業(yè)務(wù)講座、專家講課18次，醫(yī)療護(hù)理聽(tīng)課700人次。
7、我院廣大醫(yī)護(hù)工作者，發(fā)揚(yáng)了白求恩的精神，對(duì)技術(shù)精益求精。為患者熱情服務(wù)周到，精心治療、精心護(hù)理，受到了患者的高度評(píng)價(jià)。而送上感謝錦旗10面(骨科3面、普外科6面、內(nèi)兒科1面)。
8、骨科開(kāi)展了**醫(yī)院首例采用記憶合金髕骨爪治療髕骨粉碎性骨折的病例。
三、行政、財(cái)務(wù)、后勤管理工作。
1、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，醫(yī)院財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財(cái)務(wù)管理原則，一切財(cái)務(wù)收支納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及分析，開(kāi)展資產(chǎn)清查工作。財(cái)務(wù)每月收支賬目公布一次。
3、各科室密切配合，共同做好保障供給工作和后勤科強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，想方設(shè)法改變就診環(huán)境，尤其在水、電、物供應(yīng)和消防安全工作，購(gòu)買(mǎi)一套洗衣機(jī)，保障臨床供給，加大事故排查預(yù)防工作力度，維護(hù)良好醫(yī)療秩序，確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
20xx年，是忙碌的一年，是我們醫(yī)院成為三級(jí)醫(yī)院后的第一年，全體護(hù)理人員共同努力，較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
一、工作量統(tǒng)計(jì)。
門(mén)診全年共完成肌肉注射12098人次;皮下注射3600人次;皮試35395人次;導(dǎo)尿24人次;灌腸152人次;血糖監(jiān)測(cè)20xx人次;picc導(dǎo)管護(hù)理1148人次;picc置管36人次。
二、護(hù)理安全。
(一)全科護(hù)理人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，重大護(hù)理不良事件的發(fā)生率為零。
1、護(hù)理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《三級(jí)綜合醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》和新編《護(hù)理工作規(guī)范》，并在護(hù)理部領(lǐng)導(dǎo)與大科指導(dǎo)下，進(jìn)一步完善門(mén)診各項(xiàng)規(guī)章制度及護(hù)理工作流程。同時(shí)要求護(hù)理人員嚴(yán)格落實(shí)，并定期督查護(hù)理人員對(duì)新職責(zé)制度和工作流程的落實(shí)情況。
2、護(hù)理人員能夠嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理核心制度，做好查對(duì)工作，確保無(wú)重大護(hù)理不良事件發(fā)生。
(二)加強(qiáng)了設(shè)備、儀器、物品的管理，定期檢查、維修、保養(yǎng)、做好使用登記。護(hù)理人員熟練掌握操作規(guī)范，保證各科室工作安全有效進(jìn)行。
(三)內(nèi)科門(mén)診、外科門(mén)診、耳鼻喉科門(mén)診、眼科門(mén)診、口腔科門(mén)診和皮膚科門(mén)診增設(shè)了小搶救箱，搶救物品、藥品完好率達(dá)到100%。
(四)對(duì)各科室的高危藥品規(guī)范管理，要求做到定點(diǎn)、專區(qū)放置，并且標(biāo)識(shí)規(guī)范、醒目。
(五)嚴(yán)格堅(jiān)持護(hù)理質(zhì)控檢查。做到定期與隨機(jī)檢查相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。并通過(guò)每月的護(hù)士會(huì)議對(duì)護(hù)理部、大科及科內(nèi)質(zhì)控檢查存在的共性問(wèn)題、原則性問(wèn)題進(jìn)行原因分析，提出整改措施并落實(shí)。以達(dá)到科定護(hù)理質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，從而確保護(hù)理安全。
三、護(hù)理服務(wù)。
(一)門(mén)診、感染科多個(gè)科室增加了便民措施，如內(nèi)、外、婦、兒各分診處增設(shè)了閱報(bào)欄;預(yù)防保健科增設(shè)了哺乳區(qū);一站式服務(wù)中心增設(shè)了愛(ài)心雨傘等，使優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作更加的深入，細(xì)化。
(二)門(mén)診內(nèi)、外、婦、兒等各科室都實(shí)行了一次分診，病人選擇相應(yīng)的科室掛號(hào)后，掛號(hào)單上就有了就診的序號(hào)，無(wú)需再次到各科分診臺(tái)進(jìn)行二次登記，這樣就減少了病人多次排隊(duì)的麻煩。
(三)在日常工作中，護(hù)理人員能較好的執(zhí)行護(hù)理行為規(guī)范，對(duì)病人使用文明用語(yǔ)，及時(shí)與患者溝通，開(kāi)展健康教育。
(四)每月在不同的科室召開(kāi)公休會(huì)，并對(duì)病人發(fā)放滿意度調(diào)查表，以征求病人的意見(jiàn)，對(duì)于存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，不斷改善我們的服務(wù)，提高病人對(duì)護(hù)理工作的滿意度。
四、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(一)根據(jù)各護(hù)理人員的分級(jí)，進(jìn)行分層次培訓(xùn)及考核。每月對(duì)護(hù)理人員進(jìn)行三基理論考試和護(hù)理操作考核，以提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)每月組織護(hù)理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和護(hù)理查房，從而拓寬門(mén)診護(hù)理人員的知識(shí)面，與時(shí)俱進(jìn)，更好為病人服務(wù)。
五、院內(nèi)感染門(mén)診各科室加強(qiáng)與院感科溝通，加強(qiáng)院感知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，從工勤到護(hù)理人員，均要求嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，切實(shí)做好消毒隔離及垃圾分類(lèi)等工作，保證門(mén)診各樓層地面清潔整齊，各診室干凈整潔。對(duì)于個(gè)別高危科室，如口腔科、計(jì)劃生育手術(shù)室、皮膚科、換藥室，做到無(wú)菌物品的消毒合格率100%，空氣培養(yǎng)符合要求。
六、實(shí)習(xí)帶教根據(jù)實(shí)習(xí)帶教計(jì)劃對(duì)實(shí)習(xí)同學(xué)進(jìn)行有計(jì)劃的帶教，讓實(shí)習(xí)同學(xué)在門(mén)診實(shí)習(xí)期間能夠盡快地適應(yīng)門(mén)診護(hù)理工作，學(xué)習(xí)分診流程和技巧;在出科前進(jìn)行規(guī)范的出科考核。
20xx年已經(jīng)過(guò)去，門(mén)診的護(hù)理工作還有很多的不足之處，主要有以下三點(diǎn)：
一、部分護(hù)理人員對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力不夠。
二、醫(yī)護(hù)人員間的協(xié)調(diào)配合不盡人意。
三、護(hù)理人員對(duì)患者缺乏主動(dòng)服務(wù)的意識(shí)，門(mén)診護(hù)理滿意度較低。針對(duì)20xx年存在的問(wèn)題，在新的一年，我們將在護(hù)理部、大科的領(lǐng)導(dǎo)下，制定科室年度護(hù)理。
工作計(jì)劃。
以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、精湛的技術(shù)更好地為病人服務(wù)為了江寧醫(yī)院早日建成三級(jí)甲等醫(yī)院做出更大的努力!
這一年，在院長(zhǎng)及單位科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)院各科室的幫助下，在全科室人員的合作下，我們婦產(chǎn)科認(rèn)真貫徹落實(shí)《母嬰保健法》深入開(kāi)展母嬰保健工作，為降低孕產(chǎn)婦，圍產(chǎn)兒死亡率，減少出生缺陷及殘疾做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。這一年中我科醫(yī)務(wù)人員齊心協(xié)力，在工作中積極主動(dòng)，不斷解放思想，更新觀念，樹(shù)立高度的事業(yè)心和責(zé)任心。圍繞科室工作性質(zhì)，圍繞醫(yī)院中心工作，求真務(wù)實(shí)，踏實(shí)苦干，較好地完成了本科的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一些成績(jī)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、努力學(xué)習(xí)，提高科室整體素質(zhì)，提升科室業(yè)務(wù)水平。
努力提高個(gè)人的業(yè)務(wù)水平，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，通過(guò)閱讀大量業(yè)務(wù)雜志及書(shū)刊，學(xué)習(xí)有關(guān)婦幼衛(wèi)生知識(shí)，豐富了理論知識(shí)，能熟練掌握婦產(chǎn)科的常見(jiàn)病，，多發(fā)病及疑難病癥的診治技術(shù)，熟練的掌握婦科的各種急癥、重癥及婦產(chǎn)科常用手術(shù)及計(jì)劃生育手術(shù)，。工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度，診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍的處理每一位病人。
二、加強(qiáng)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。提升整體業(yè)務(wù)水平。
要求圍產(chǎn)期保健本填寫(xiě)及時(shí)，有效地進(jìn)行信息化管理，督促產(chǎn)婦定期孕檢，且產(chǎn)后42天母嬰能及時(shí)到醫(yī)院體檢，提高高危孕產(chǎn)婦的篩查及管理，對(duì)高危孕婦實(shí)行專案管理，提高高危孕婦篩查識(shí)別能力和為重病例應(yīng)急處理，轉(zhuǎn)診能力，通過(guò)各級(jí)產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員及婦幼人員的能力，對(duì)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行跟蹤管理及信息化管理。
三、對(duì)孕產(chǎn)婦進(jìn)行知識(shí)宣傳教育，利用各種渠道宣傳衛(wèi)生保健知識(shí)，免費(fèi)為孕婦孕檢，并積極為產(chǎn)婦級(jí)新生兒篩查。在臨床工作中，嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)持以服務(wù)患者為中心，遵守各項(xiàng)紀(jì)律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，認(rèn)真接診每一位患者，仔細(xì)分析患者的病情變化，虛心向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)教，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，想病人之所想，急病人之所急。特別是在中午下班時(shí)，面對(duì)病人焦急的眼神，寧可少休息幾分鐘，也要給她們做完檢查治療?，F(xiàn)在接觸產(chǎn)科工作時(shí)，對(duì)于經(jīng)歷孕婦這個(gè)角色的我來(lái)說(shuō)，更能設(shè)身處地的為每一位孕婦產(chǎn)婦考慮，做好自己本職工作之外，去給她們更多一份關(guān)心和照顧。作為一名婦產(chǎn)科醫(yī)生，經(jīng)常會(huì)遇到一些病情復(fù)雜的急診患者，如果不能仔細(xì)分析和沒(méi)有高度的警惕心和責(zé)任感，很有可能漏診和誤診，造成難以想象的后果。通過(guò)診治一些疑難危重病人，一方面豐富了我的臨床經(jīng)驗(yàn)，提高了應(yīng)對(duì)疑難危重病人的處理能力，另一方面也提高了疑難危重病人的搶救成功率和確診率。通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)和臨床經(jīng)驗(yàn)積累。已能熟練掌握婦產(chǎn)科常見(jiàn)病、多發(fā)病診治技術(shù)，能熟練診斷處理一些常見(jiàn)病、多發(fā)病。同時(shí)，工作中嚴(yán)格執(zhí)行各種工作制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，一絲不茍接待并認(rèn)真負(fù)責(zé)處理每一位病人。在最大程度上避免了誤診和誤治。這一年的工作和學(xué)習(xí)，使自己成長(zhǎng)了不少，今后的路需要自己一步一個(gè)腳印堅(jiān)實(shí)的走下去，我將嚴(yán)格要求自己做好自己。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十一
201_年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在201_年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門(mén)組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu)、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購(gòu)、回購(gòu)、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201_年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201_年召開(kāi)受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在201_年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在201_年，我將在201_年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開(kāi)展，形成"節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十二
我語(yǔ)重心長(zhǎng)地和你們解釋這個(gè)不算新的新名字，解釋p2p如何利用技術(shù)讓借貸這件事變得更容易更美好，是零門(mén)檻、高收益、無(wú)障礙，是一種顛覆式創(chuàng)新的網(wǎng)貸平臺(tái)。p2p還能降低交易成本，風(fēng)險(xiǎn)有低，p2p比銀行理財(cái)產(chǎn)品、余額寶收益高多了等等等等，就是生怕你們誤會(huì)我已墜入黑道，改行去做高利貸了。
很慶幸，兩年后，你們沒(méi)有人再問(wèn)我這個(gè)問(wèn)題了，我總算歇了一口氣。但隨之而來(lái)的，是一大波更兇猛的問(wèn)題。
親們，我很希望和你們每一個(gè)人分享，我自己是如何利用p2p平臺(tái)進(jìn)行投資獲得每年17%的投資回報(bào)的經(jīng)驗(yàn)，但同時(shí)，身為一個(gè)業(yè)內(nèi)人士，我還希望你們每一個(gè)人，能在選對(duì)一個(gè)平臺(tái)后，擁有一個(gè)理性的投資態(tài)度，這樣才可以幸福地去理財(cái)，讓自己變得更有錢(qián)。所以，我寫(xiě)下了這封信，希望你們看完之后可以迅速領(lǐng)會(huì)p2p投資的精髓！
把錢(qián)放在靠譜的平臺(tái)很重要，平臺(tái)首先必須靠譜。那什么樣的平臺(tái)才是靠譜的呢？首先就是這個(gè)平臺(tái)要有資金安全保障措施。比如說(shuō)家融合，家融合采用風(fēng)險(xiǎn)保障金+本息全額擔(dān)保+足額資產(chǎn)抵質(zhì)押物三項(xiàng)資金保障措施，切實(shí)保護(hù)用戶的每一筆投資，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，堅(jiān)持打造一個(gè)讓投資者放心的安全投資環(huán)境。
一個(gè)平臺(tái)的靠譜還體現(xiàn)在將數(shù)據(jù)透明化，并接受四方監(jiān)督，家融合數(shù)據(jù)客觀、公正的披露給公眾和政府，使得交易接受四方監(jiān)督，營(yíng)造一個(gè)規(guī)范有序、多方共贏、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)；信息的可視化，家融合通過(guò)接入可視化的視頻，讓投資者能夠?qū)崟r(shí)遠(yuǎn)程查看項(xiàng)目情況。同時(shí)平臺(tái)是否擁有一支強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)也很重要，拿家融合來(lái)說(shuō)，家融合擁有一只龐大的經(jīng)驗(yàn)豐富的法律風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，制定了完整的風(fēng)控體系，設(shè)計(jì)了嚴(yán)格的風(fēng)控流程和審批制度，最大限度降低壞賬的可能性，確保項(xiàng)目的安全。
務(wù)平臺(tái)是迄今為止，國(guó)內(nèi)資金安全系數(shù)最高，擁有雄厚實(shí)力的網(wǎng)絡(luò)借貸中介平臺(tái)之一。作為一個(gè)在高風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)健之間搖擺的投資者，我的做法是相對(duì)均衡的將資金投入到不同的標(biāo)種中間，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖。因此，相比去年更多選擇融資性擔(dān)保標(biāo)的方式，我的收益率略有提升。
心動(dòng)了嗎？還不快來(lái)家融合，開(kāi)啟你的理財(cái)之路。
（責(zé)任編輯：胡攀）。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十三
時(shí)光飛逝，彈指之間，20xx年已將近尾聲，透視即將過(guò)去的一年，工作的風(fēng)風(fēng)雨雨也時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)。作為一個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤(pán)點(diǎn)，算是對(duì)自己的一種鞭策，也作為對(duì)公司及領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)交代。特總結(jié)如下：
站在倉(cāng)務(wù)員這個(gè)平凡的崗位，要把它做好卻不是件簡(jiǎn)單的事，它在配合車(chē)間生產(chǎn)的同時(shí)又遵守倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度。在物料收、發(fā)的同時(shí)更要確保數(shù)量的精準(zhǔn)，避免少發(fā)、多發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象，還要保證物料的安全和質(zhì)量問(wèn)題，從而做到不浪費(fèi)公司的財(cái)產(chǎn)。很多時(shí)候你要扮演搬運(yùn)工的角色，真正要做好，你得有恒心、細(xì)心和耐心，所以說(shuō)這平凡的崗位有著不平凡的使命。自己也知道肩上的責(zé)任之大、任務(wù)之重。
對(duì)于工作，在外部人看來(lái)，他們可能只記得你曾經(jīng)的一些污點(diǎn)而疏視了那些好的一面，所以關(guān)于做得好的部分，自己也很難恭維。對(duì)自己來(lái)說(shuō)，在過(guò)去的幾個(gè)月里，對(duì)工作一直是保持虛心進(jìn)取的態(tài)度、任勞任怨、聽(tīng)從安排，從而也學(xué)到了不少。
當(dāng)然，初來(lái)乍到，難免會(huì)有些小差、小錯(cuò)、比如對(duì)工作還不夠留心、仔細(xì)、一些單據(jù)沒(méi)有審視清楚，就對(duì)外發(fā)料、還有在處理一些工作瑣事方面經(jīng)驗(yàn)不夠；在工作中，同事之間的溝通、協(xié)調(diào)還有待提高，這些都是表現(xiàn)欠佳的方面，不過(guò)，前事之鑒，后事之師，我相信以后我會(huì)做得更好，杜絕此類(lèi)事情再發(fā)生。
在來(lái)年中，我要真正撐握倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)、出、存工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部制度收、發(fā)。比如要有規(guī)定的領(lǐng)料單據(jù)和一些齊全的手續(xù)、比如執(zhí)行先進(jìn)先出的物料原則，定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，作到物料標(biāo)示明了、清晰，使物品做到順利周轉(zhuǎn)的作用，真正做到物盡其用，人盡其才。
或許要有創(chuàng)新，要有提升，上面的根本不夠。我們還要有在工作時(shí)埋下頭去忘我的工作，要能在回過(guò)頭的時(shí)候?qū)ぷ鞯拿總€(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查、核對(duì)、總結(jié)分析。從怎樣節(jié)約時(shí)間、如何提高效率，盡量使工作程序化、條理化、流水化、從而百尺竿頭，更進(jìn)一步。20xx年是全新的一年，也是挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過(guò)去中的不足，把新的一年做得更好，為公司發(fā)展前景盡自己的一份力。
一、基本工作情況。
1、完成了倉(cāng)庫(kù)順利交接。20xx年初，我開(kāi)始接管x倉(cāng)庫(kù)管理工作，當(dāng)時(shí)倉(cāng)庫(kù)x實(shí)物與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原x倉(cāng)庫(kù)管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本，x倉(cāng)庫(kù)帳本以及各類(lèi)報(bào)表等。
2、參與了公司全員大營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。1至3月份，公司開(kāi)展全員大營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，每天員工放號(hào)量都特別大，領(lǐng)x的人特別多，作為一名x倉(cāng)庫(kù)管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把x從東風(fēng)路地下室里搬出來(lái)，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來(lái)沒(méi)休過(guò)一天班，有力的完成了x后勤保障工作。
3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份，積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
二、基本經(jīng)驗(yàn)與不足。
1、敬業(yè)是干好本職工作的前提。對(duì)這一點(diǎn)我是從x倉(cāng)庫(kù)交接過(guò)程中得到的，由于干x倉(cāng)庫(kù)管理工作，首先要對(duì)x的型號(hào)及性能要熟悉，當(dāng)時(shí)我對(duì)x接觸不多，幾乎是一張白紙，我就下定決心，一定要干好，結(jié)果總算把工作整理的有頭有緒。
2、干好工作要處理好大家與小家的關(guān)系。由于工作忙，不顧家，取得家里人的理解，爭(zhēng)取全家人的支持也是干好工作的前提，這也算是我的一點(diǎn)收獲。當(dāng)然，取得以上幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)微不足道，也有許多讓我深思和檢討的地方，在日常工作中，我還缺乏積極主動(dòng)性，這是我工作中存在的不足也是今后努力的方向。
3、干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。近一年來(lái)，我一直都是忙忙碌碌，從沒(méi)因苦與累而退縮過(guò)，實(shí)踐證明，我所管理的x幾乎沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)漏洞，x實(shí)物與帳目相符，隨時(shí)隨地接受領(lǐng)導(dǎo)的檢查驗(yàn)收。
在新的一年里，我將繼續(xù)努力工作，以更加踏實(shí)的工作態(tài)度做好本職工作，不斷提高自己的工作能力，把上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作做的更好。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十四
__年3月至今，我在西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司進(jìn)行實(shí)習(xí)，理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)書(shū)面報(bào)告。擔(dān)任職務(wù)為理財(cái)顧問(wèn)?，F(xiàn)將實(shí)習(xí)期間的具體情況進(jìn)行書(shū)面報(bào)告。
一、公司簡(jiǎn)介。
西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司是陜西省工商管理局正式批準(zhǔn)注冊(cè)，并且是天津貴金屬交易中心正式會(huì)員單位指定合作商，公司具有專業(yè)的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，并聘有多位資深金融專家為客戶解決理財(cái)過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題。公司集聚了最具專業(yè)化、責(zé)任化、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)化的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，一切以客戶的利益為導(dǎo)向。嚴(yán)格遵循“市場(chǎng)導(dǎo)向，專業(yè)經(jīng)營(yíng)，可持續(xù)發(fā)展”的基本原則，扶持并促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。公司與一批國(guó)內(nèi)知名的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和省內(nèi)知名企業(yè)在前期的合作中結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴，擁有和歷練了我們這樣一支具有專業(yè)水準(zhǔn)，高素質(zhì)的專業(yè)化投資管理服務(wù)隊(duì)伍和優(yōu)化的專家體系?？蔀槠髽I(yè)和有投資意向的個(gè)人及社會(huì)團(tuán)體提供全方位的理財(cái)指導(dǎo)。公司設(shè)有：投資管理部、人事部，財(cái)務(wù)部等主要業(yè)務(wù)部門(mén)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)有：貴金屬的電子交易，個(gè)人及團(tuán)體理財(cái)投資方案的制定。公司嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則組織黃金、白銀等貴金屬交易，實(shí)習(xí)報(bào)告《理財(cái)顧問(wèn)實(shí)習(xí)書(shū)面報(bào)告》。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容。
農(nóng)歷的新年過(guò)后，我就一直在想一個(gè)問(wèn)題，我該何去何從。三月份的時(shí)候，我回到學(xué)校，面對(duì)空蕩的教室和沒(méi)人的宿舍，我才真正的意識(shí)到我該找份工作了。
我來(lái)到了西安，和朋友住在一起，我開(kāi)始找工作。當(dāng)時(shí)茫然，根本不知道自己想找個(gè)什么樣的工作，不知道該入那一行，于是就在趕集網(wǎng)上投了份簡(jiǎn)歷，想碰碰運(yùn)氣，看能不能找一份比較好的工作。我在網(wǎng)上投了簡(jiǎn)歷之后，當(dāng)天就有很多公司給我打電話，有很多，可是我自己去有點(diǎn)害怕了，才明白原來(lái)真的要面對(duì)這個(gè)社會(huì)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)原來(lái)自己是這么的膽怯，我推了很多面試機(jī)會(huì)。不僅僅是膽怯，還因?yàn)橐恍┚C合因素如：離住的地方比較遠(yuǎn)、室外的等。最后經(jīng)過(guò)篩選我決定去西安唐漢商務(wù)咨詢有限責(zé)任公司，應(yīng)聘的職位是理財(cái)顧問(wèn)，主要的工作任務(wù)就是通過(guò)電話銷(xiāo)售尋找新客戶，維護(hù)老客戶。
我最開(kāi)始并沒(méi)有想從事這個(gè)行業(yè)的想法，我只是想找一份冬暖夏涼，不用去室外工作的工作。可是當(dāng)我真正投入到這份工作中的時(shí)候，才明白自己的想法是多么的幼稚，沒(méi)有一個(gè)公司會(huì)白養(yǎng)一個(gè)沒(méi)有價(jià)值的員工。這個(gè)社會(huì)是一個(gè)“剩者為王”的社會(huì)。所以我決定真正努力工作，做一個(gè)有能力的人。爭(zhēng)取做到將公司的利益最大化，并且在這個(gè)過(guò)程中將自己的能力不斷地加強(qiáng)，來(lái)適應(yīng)這個(gè)社會(huì)。
在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗后，我努力適應(yīng)著公司的節(jié)奏，學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和電銷(xiāo)技巧。不斷的總結(jié)。我知道只有量變才能引起質(zhì)變，所以，工作時(shí)間我就沒(méi)有停下過(guò)，我相信這樣才會(huì)讓我在工作過(guò)程中得心應(yīng)手。我深刻地知道只有對(duì)自己的產(chǎn)品非常了解，才能夠說(shuō)服客戶，促成交易，所以在打電話過(guò)程中，我記錄下客戶問(wèn)的我回答不了的問(wèn)題，然后找像資深的理財(cái)顧問(wèn)和業(yè)務(wù)經(jīng)理解惑，慢慢的我已經(jīng)對(duì)專業(yè)問(wèn)題了解得很清楚了，可是我發(fā)現(xiàn)客戶總是很容易掛電話，我發(fā)現(xiàn)我說(shuō)話很不專業(yè)，而我別的資深的理財(cái)顧問(wèn)通常會(huì)說(shuō)出一些很專業(yè)的術(shù)語(yǔ)，于是我上網(wǎng)了解了關(guān)于這一行的術(shù)語(yǔ)，之后我發(fā)現(xiàn)果然客戶可以多聽(tīng)我說(shuō)幾句了。我還發(fā)現(xiàn)我和客戶總是說(shuō)不了幾句就掛了電話，我不知道該和客戶說(shuō)些什么，我就聽(tīng)旁邊的老員工怎么打，我發(fā)現(xiàn)老員工果然是老員工，他們很隨意的就能跟客戶聊十幾分鐘，慢慢的我發(fā)現(xiàn)了他們對(duì)待客戶提出的問(wèn)題總能回答的很婉轉(zhuǎn)，而且他們的對(duì)話通常有規(guī)律。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的摸索和學(xué)習(xí)，我的電話銷(xiāo)售技巧已得到了一定得提高，并且也有了5個(gè)意向客戶。終于我在工作第20天談成功了一個(gè)客戶，我當(dāng)時(shí)特別高興，已經(jīng)可以用激動(dòng)來(lái)形容了，經(jīng)理說(shuō)我是這批新員工中最早開(kāi)戶的一個(gè)，對(duì)我進(jìn)行了100元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。這是對(duì)我的肯定和支持。我更加努力的工作，經(jīng)理很高興，說(shuō)我是他的一員大將。我心里非常高興。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十五
在鞭炮聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20__年。對(duì)于我們新成立的公司，在這個(gè)新的一年里，一定要做好新的一年的每一項(xiàng)工作；對(duì)于投資理財(cái)部門(mén)來(lái)說(shuō)，制定一個(gè)好的工作計(jì)劃，設(shè)定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于從事銷(xiāo)售工作兩年多的我來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在銷(xiāo)售方法和技巧都比較成熟，吸取了不成功的教訓(xùn)和成功的成果，也為新的工作制定了20年的工作計(jì)劃：
深挖手中現(xiàn)有客戶資源，在完成公司提出的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量超額完成，爭(zhēng)取早日扭虧為盈。在給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)了更多的效益。同時(shí)，我們不能忽視開(kāi)發(fā)新客戶的工作，我們?nèi)匀灰刻煺J(rèn)真對(duì)待宣傳工作。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素。對(duì)于每一個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)闊眼界，豐富知識(shí)，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，是一份根本不能懈怠的工作。只有在不斷總結(jié)和學(xué)習(xí)的過(guò)程中，才能讓自己不斷成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)其他行業(yè)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等。尤其是你之前沒(méi)有從事和接觸過(guò)的，加強(qiáng)對(duì)其他行業(yè)和他們理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深入挖掘他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，和我們的進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品的優(yōu)缺點(diǎn)，知己知彼。當(dāng)然，要加強(qiáng)與同事的溝通和學(xué)習(xí)，與同事分享自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)。同事虛心向身邊的同事求教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自己的缺點(diǎn)和不足，實(shí)現(xiàn)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
任何工作都有目標(biāo)，沒(méi)有目標(biāo)的工作沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。好的工作目標(biāo)是成功的開(kāi)始。今年的工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100張以上，和10個(gè)以上客戶詳談，至少留一個(gè)電話，保證有10萬(wàn)左右資金。
2.每周完成10個(gè)左右的準(zhǔn)客戶，保證這10個(gè)客戶中有一兩個(gè)可以投資。同時(shí)要知道，以后投資其他客戶的原因是最近資金不足，或者是因?yàn)槲覀児?，或者家里不同意，還有其他投資渠道等。我們要仔細(xì)分析每個(gè)客戶的原因，用不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
3.每個(gè)月大概完成40個(gè)準(zhǔn)客戶，6個(gè)客戶可以投資，資金量20萬(wàn)。
4.每個(gè)季度大概有130個(gè)準(zhǔn)客戶，18個(gè)客戶可以投資，資金金額100萬(wàn)。
抓住值班的每一個(gè)機(jī)會(huì)，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)客戶，樹(shù)立良好的公司形象，從內(nèi)心深處了解客戶的需求，認(rèn)真對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)。如果客戶遇到問(wèn)題，一定要盡力幫他們解決。做生意先做人，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然，最重要的是努力把所有來(lái)我們家的客戶都變成有效的客戶。同時(shí)，在業(yè)余時(shí)間，在門(mén)口發(fā)放dm表格，讓路過(guò)的客戶進(jìn)入公司，充分了解公司及其產(chǎn)品。
時(shí)刻維護(hù)老客戶。包括日常關(guān)系維護(hù)和節(jié)日生日祝福等。重新發(fā)掘老客戶，盡可能增加老客戶的投資額度。用眼睛找到老客戶身邊的資源，做好“一帶十通”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，也是宣傳公司的一種方式。
每天給自己的工作制定一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，腳踏實(shí)地的做生意。同時(shí)，在下班前對(duì)自己的日常工作做一個(gè)總結(jié)，思考一天工作后的得失。通過(guò)分析這一天的利弊，優(yōu)勢(shì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，劣勢(shì)盡量改正，這樣第二天的工作才能更好的開(kāi)展。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，每周一做總結(jié)，每個(gè)月打個(gè)大結(jié)?？垂ぷ髦械腻e(cuò)誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不容易做，但是我覺(jué)得以我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我可以迎來(lái)一個(gè)美好的未來(lái)，我相信公司明天會(huì)有一片光明的天空給我！
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十六
隨著人們的生活水平不斷提高，大家對(duì)投資理財(cái)關(guān)注也越來(lái)越多了。人們對(duì)資金增值的要求也變成了有意識(shí)的行為，而且現(xiàn)在投資理財(cái)逐步走向成熟，所涵蓋的生活范圍日益擴(kuò)大。投資理財(cái)將成為一種時(shí)尚，越是善于投資理財(cái)?shù)娜耍顚?huì)越輕松愜意。投資理財(cái)可分為個(gè)人投資理財(cái)、家庭投資理財(cái)和公司、機(jī)構(gòu)投資理財(cái)?shù)?。無(wú)論哪一種投資理財(cái)，其目的是基本一致的，即通過(guò)對(duì)所有資產(chǎn)和負(fù)債的有效管理，使其達(dá)到保值、增值的目的。
投資理財(cái)不僅是一門(mén)學(xué)問(wèn)和藝術(shù)，而且是一門(mén)很難把握的學(xué)問(wèn)和藝術(shù);投資理財(cái)不僅是一門(mén)職業(yè)，而且是一門(mén)門(mén)檻較高的職業(yè);投資理財(cái)是一種生活習(xí)慣和方式。
投資理財(cái)不等于簡(jiǎn)單的攢錢(qián)、存錢(qián)，把錢(qián)放在銀行里，也不等于簡(jiǎn)單的炒股(股票買(mǎi)賣(mài))。投資理財(cái)是根據(jù)需求和目的將所有財(cái)產(chǎn)和負(fù)債，其中包括有形的、無(wú)形的、流動(dòng)的、非流動(dòng)的、過(guò)去的、現(xiàn)在的、未來(lái)的、遺產(chǎn)、遺囑及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等在內(nèi)的所有資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行積極主動(dòng)的策劃、安排、置換、重組等使其達(dá)到保值、增值的綜合的、系統(tǒng)的、全面的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
華夏銀行推出的“龍盈理財(cái)”以品牌的發(fā)布為契機(jī)，強(qiáng)化大眾理財(cái)平臺(tái)的打造與大眾的理財(cái)服務(wù)，將大眾理財(cái)作為該行重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域之一，真正實(shí)現(xiàn)為大眾理好財(cái)。
現(xiàn)在大家的生活水平越來(lái)越好。所以，合理規(guī)劃資產(chǎn)也成為了大家的必備功課。其實(shí)，我們?cè)谧鐾顿Y理財(cái)?shù)臅r(shí)候，要循序漸進(jìn)的來(lái)發(fā)展。在初期的時(shí)候，肯定是要做好功課，平時(shí)多看看財(cái)經(jīng)類(lèi)的節(jié)目和書(shū)籍、掌握最新的財(cái)經(jīng)行情。
財(cái)?shù)漠a(chǎn)品比較豐富，選擇的種類(lèi)也多，這樣一來(lái)，我們?cè)谶x擇的時(shí)候也容易挑花眼。
華夏銀行的“龍盈理財(cái)”推出了一系列的投資理財(cái)產(chǎn)品，接下來(lái)就帶大家來(lái)了解一下，豐富大家的投資理財(cái)知識(shí)，希望可以對(duì)大家有所幫助。
“穩(wěn)盈”
以銀行間債券市場(chǎng)上流通的國(guó)債、政策性金融債券和中央銀行票據(jù)，或由金融機(jī)構(gòu)擔(dān)保的企業(yè)債券等為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
“增盈”以國(guó)債、金融債、債券遠(yuǎn)期以及高信用級(jí)別的企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等為投資標(biāo)的或通過(guò)信托計(jì)劃投資于可轉(zhuǎn)換債券、可分離債、交易所債券的理財(cái)產(chǎn)品。
“創(chuàng)盈”
以國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、債券遠(yuǎn)期、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、信托計(jì)劃等資產(chǎn)或金融工具為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
“慧盈”
以人民幣或外幣作為基礎(chǔ)投資貨幣，為投資者在全球范圍內(nèi)尋找投資契機(jī)、追蹤熱點(diǎn)市場(chǎng)、分散投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)國(guó)際化配置的理財(cái)產(chǎn)品。
“金盈”
作為上海黃金交易所金融類(lèi)會(huì)員單位，接受個(gè)人客戶的委托，代理其通過(guò)上海黃金交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行貴金屬交易、資金清算和實(shí)物交割的行為。代理個(gè)人客戶貴金屬投資交易業(yè)務(wù)分為現(xiàn)貨交易和延期交收交易。
“出行”服務(wù)。
機(jī)場(chǎng)嘉/貴賓通道：在部分機(jī)場(chǎng)享受包括專用vip休息室、專人辦理登機(jī)手續(xù)、全程送行引導(dǎo)等vip服務(wù)。
酒后代駕：在部分城市享受專職人員全天候?yàn)槟峁┑拇{服務(wù)。代接送服務(wù)：在部分城市憑貴賓積分換取中高端汽車(chē)（奧迪、別克商務(wù)艙、紅旗等）的機(jī)場(chǎng)代接送、城市游覽等服務(wù)。
輕松華夏行：通過(guò)撥打客服電話，即可完成訂機(jī)票、訂火車(chē)票和訂酒店一系列增值服務(wù)，為您出行提供一條龍服務(wù)。
“醫(yī)療健康”服務(wù)醫(yī)療預(yù)約掛號(hào)服務(wù)：通過(guò)與第三方平臺(tái)合作搭建醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，與全國(guó)知名醫(yī)院建立合作關(guān)系，您可憑積分兌換相應(yīng)服務(wù)如預(yù)約專家門(mén)診、享受導(dǎo)診、體檢、齒科、中醫(yī)名家問(wèn)診及理療、養(yǎng)生茶劑等其他特定服務(wù)。
全面健康管理：積分兌換可永久保存的電子健康檔案、365天24小時(shí)日常健康咨詢、專家團(tuán)健康評(píng)估報(bào)告、疾病評(píng)估等全面健康管理服務(wù)。
財(cái)經(jīng)資訊。
貴賓客戶可享受華夏銀行提供的財(cái)富每日?？?、貴賓周刊、季度理財(cái)策略、熱點(diǎn)追蹤等財(cái)經(jīng)資訊服務(wù)。您只需告知理財(cái)經(jīng)理您的需求和接收方式或致電貴賓專席。
藝術(shù)品。
為偏好藝術(shù)品的客戶舉辦主題沙龍活動(dòng)，邀請(qǐng)字畫(huà)、瓷器、玉器等領(lǐng)域的權(quán)威專家為客戶提供鑒賞、鑒定服務(wù)，協(xié)助客戶辦理參與藝術(shù)品拍賣(mài)所需相關(guān)手續(xù)。華夏銀行始終都在持續(xù)提升對(duì)客戶需求的認(rèn)識(shí)，推動(dòng)建立以客戶為中心，以傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)、以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為紐帶、滿足客戶資產(chǎn)增值為核心訴求的業(yè)務(wù)模式。通過(guò)構(gòu)建專業(yè)產(chǎn)品組合、搭建高效服務(wù)平臺(tái)。
“龍盈理財(cái)”作為針對(duì)大眾搭建的特色理財(cái)平臺(tái)，具有方便、快捷、靈活的特點(diǎn)，平臺(tái)進(jìn)入門(mén)檻低、服務(wù)水平好，專業(yè)化程度高。正如“龍盈理財(cái)”的品牌理念，整合了華夏銀行旗下各類(lèi)個(gè)人金融產(chǎn)品與服務(wù)，客戶通過(guò)“龍盈理財(cái)”平臺(tái)，可以自由選擇銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、黃金、保險(xiǎn)、藝術(shù)品等等眾多投資領(lǐng)域，享受一站式金融服務(wù)。
“龍盈理財(cái)”以伙伴身份幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富豐盈。追求華夏銀行與客戶共同發(fā)展，財(cái)富共贏的目標(biāo)。龍盈理財(cái)，主張以伙伴的身份服務(wù)于大眾，尊重每一位創(chuàng)造價(jià)值的客戶。尋求與客戶發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值，共同實(shí)現(xiàn)財(cái)富共贏的理念。龍盈理財(cái)，追求安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報(bào)。努力塑造為最適合大眾的理財(cái)品牌?！褒堄碡?cái)”強(qiáng)調(diào)為客戶提供人性化的服務(wù)，加大了理財(cái)顧問(wèn)對(duì)廣大客戶的服務(wù)力度，旨在根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目的、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，為客戶量身打造專屬理財(cái)投資方案，幫客戶實(shí)現(xiàn)安全、穩(wěn)健、可持續(xù)的回報(bào)。
“龍盈理財(cái)”品牌的推出將極大提升華夏銀行對(duì)大眾客戶的服務(wù)品質(zhì)，建立了與客戶關(guān)系的新紐帶，標(biāo)志著華夏銀行在個(gè)人金融服務(wù)上又邁上一個(gè)新的臺(tái)階。華夏銀行將借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的個(gè)人金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)豐富“龍盈理財(cái)”的品牌內(nèi)涵，豐富其產(chǎn)品及服務(wù)體系，努力把“龍盈理財(cái)”打造成為我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)的經(jīng)典品牌。
華夏銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品與服務(wù)，機(jī)會(huì)在于緊緊抓住大眾理財(cái)?shù)男睦碓V求，把理財(cái)業(yè)務(wù)做出特色是華夏銀行成為大眾理財(cái)優(yōu)選銀行的有效途徑。“大眾理財(cái)銀行”傳達(dá)了華夏銀行始終秉承專業(yè)精神，植根社區(qū)，以服務(wù)大眾為己任的個(gè)人業(yè)務(wù)定位。華夏銀行“龍盈理財(cái)“以專業(yè)能力和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)。秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，以審慎的理財(cái)眼光，專注于客戶的資產(chǎn)增值，與客戶一起理財(cái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富共贏！
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十七
當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落患上只剩下最初一頁(yè)，一年就如許沒(méi)有知沒(méi)有覺(jué)，悄無(wú)聲氣地渡過(guò)?；厥谆仡^回憶這一年，為了可以勝任理財(cái)客戶司理這個(gè)崗?fù)?，我不時(shí)進(jìn)修、不時(shí)總結(jié)、不時(shí)進(jìn)步以及美滿本人，如下是我這一年來(lái)的任務(wù)總結(jié)。
1、各項(xiàng)義務(wù)目標(biāo)、進(jìn)修以及任務(wù)狀況。
一、義務(wù)目標(biāo)：
團(tuán)體義務(wù)目標(biāo)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)率241%。
理財(cái)富品。
團(tuán)體義務(wù)目標(biāo)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)率226%。
理財(cái)客戶。
新增戶，實(shí)現(xiàn)111%。
貴金屬。
義務(wù)目標(biāo)萬(wàn)，發(fā)賣(mài)萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)率115%。
白金卡。
義務(wù)目標(biāo)張，實(shí)現(xiàn)張，實(shí)現(xiàn)率130%。
貸記卡。
團(tuán)體義務(wù)目標(biāo)張，實(shí)現(xiàn)張，實(shí)現(xiàn)率206%。
二、進(jìn)修上：
20**年8月經(jīng)過(guò)了cfp(國(guó)內(nèi)金融理財(cái)師)測(cè)驗(yàn)，今朝曾經(jīng)具有了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資歷。
三、任務(wù)上：
1)、主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)新客戶。
投資理財(cái)年終工作總結(jié)篇十八
一、11年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的.銷(xiāo)售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)（受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力；
三、來(lái)年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。