計(jì)劃是人們?yōu)榱藢?shí)現(xiàn)某種目標(biāo)或完成某項(xiàng)任務(wù)而事先制定的一系列步驟或行動(dòng)計(jì)劃安排。通過制定計(jì)劃，我們可以更好地組織時(shí)間和資源，提高工作效率和生活質(zhì)量。計(jì)劃可以分為長(zhǎng)期計(jì)劃、中期計(jì)劃和短期計(jì)劃等不同類型，每種計(jì)劃都有其特定的目標(biāo)和時(shí)間范圍。在日常生活中，制定一份合理有效的計(jì)劃可以幫助我們更好地規(guī)劃未來，達(dá)到自己的期望和目標(biāo)。計(jì)劃的執(zhí)行需要注重實(shí)效性和可持續(xù)性，避免過于冗長(zhǎng)和繁瑣。下面是一份精心準(zhǔn)備的計(jì)劃范文，供大家參考和借鑒。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇一
如果你準(zhǔn)備要使用規(guī)劃洋蔥圖，你必須先了解你的組織現(xiàn)在在敏捷規(guī)劃的什么位置。找出答案的一個(gè)好方法就是想想你的組織實(shí)施到了規(guī)劃洋蔥圖中的第幾層。
大多數(shù)敏捷組織都會(huì)進(jìn)行一定程度的日常規(guī)劃。許多組織還有某種形式的迭代規(guī)劃。
如果你的團(tuán)隊(duì)缺少這兩個(gè)中的任何一層，應(yīng)該先把它補(bǔ)上。因?yàn)槿绻B可靠的短期規(guī)劃都制定不出來，你的團(tuán)隊(duì)是永遠(yuǎn)不可能擁有長(zhǎng)期規(guī)劃的。
此外，大多數(shù)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)對(duì)他們的產(chǎn)品有了明確的愿景。但是通常，這些愿景不能反映組織更廣泛的目標(biāo)，或者不能反映團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力。
如果你在過去幾個(gè)月內(nèi)沒有重新審視過你的產(chǎn)品愿景，不能保證它準(zhǔn)確地反映了組織的目標(biāo)，你現(xiàn)在就可以這樣做。
一旦你確定你的組織已經(jīng)把可靠的日常級(jí)別和迭代級(jí)別的規(guī)劃當(dāng)作例行事項(xiàng)，并且你的產(chǎn)品愿景準(zhǔn)確反映了組織的目標(biāo)，你就可以著手解決大多數(shù)團(tuán)隊(duì)面臨的問題：。
對(duì)許多敏捷團(tuán)隊(duì)而言，他們最常遺漏的就是規(guī)劃洋蔥圖中的路線圖級(jí)別和發(fā)布計(jì)劃級(jí)別。你應(yīng)該首先根據(jù)產(chǎn)品愿景中的預(yù)期結(jié)果制定路線圖。
當(dāng)你制定出了一份準(zhǔn)確描述產(chǎn)品所需功能以及功能之間的關(guān)系的路線圖，你就可以從這里出發(fā)，進(jìn)一步制定更詳細(xì)的發(fā)布計(jì)劃。
這兩種規(guī)劃工具的結(jié)合足夠讓你的團(tuán)隊(duì)了解產(chǎn)品的成功情況，幫助他們規(guī)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的路徑。
結(jié)構(gòu)化的規(guī)劃方法對(duì)于團(tuán)隊(duì)的成功至關(guān)重要，即使對(duì)于敏捷團(tuán)隊(duì)來說也是如此。
不過，你必須首先了解可以使用的規(guī)劃級(jí)別。然后，你必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間分辨出適當(dāng)?shù)囊?guī)劃級(jí)別。
是否掌握了這些技能，決定了你的團(tuán)隊(duì)是一個(gè)僅僅提供產(chǎn)品的團(tuán)隊(duì)，還是真正幫助客戶成功的團(tuán)隊(duì)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇二
概述：理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2、對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；
3、負(fù)責(zé)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。
5、績(jī)效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。
6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
2、理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)。
一、日常工作。
（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新。
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；
7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專項(xiàng)工作。
（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升。
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇三
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一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對(duì)現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)8萬元以上(每件4萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
2、在第二季度的時(shí)候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專。
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業(yè)市場(chǎng)、參加專業(yè)展銷會(huì)、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到4.8萬元以上代理費(fèi)(每月不低于1.2萬元代理費(fèi))。在大力開拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
3、第三季度的”十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機(jī),給后半年帶來一個(gè)良好的開端。并且，隨著我對(duì)高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)與綜合能力的相對(duì)提高，對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對(duì)性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭(zhēng)取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》，承辦費(fèi)用達(dá)7.5萬元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。學(xué)習(xí)，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因。
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為它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識(shí)、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭(zhēng)取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。
二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系。
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求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會(huì)，評(píng)審。
第二，建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對(duì)所有評(píng)定等級(jí)的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級(jí)、法定代表人、注冊(cè)資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。
第三，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對(duì)資信等級(jí)高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制;對(duì)于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場(chǎng)自動(dòng)淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
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懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
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析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
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金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
特別說明：這篇文檔部分內(nèi)容是我根據(jù)名家名句以及網(wǎng)絡(luò)收集提煉，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)和交流使用，請(qǐng)勿將其作他用。如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。如有喜歡，就請(qǐng)加入收藏并轉(zhuǎn)發(fā)吧。
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金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇四
為把握發(fā)展大局，突出審計(jì)重點(diǎn)，20xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的總體要求是：_一深化、兩加強(qiáng)_。即：深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，加強(qiáng)政府投資審計(jì)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。具體審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目包括以下七個(gè)方面：
安排對(duì)縣財(cái)政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、畜牧局、水利局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、國土資源局、礦產(chǎn)資源局、煤管局、衛(wèi)生局、_合醫(yī)_辦、衛(wèi)生監(jiān)督所、殘聯(lián)、煤運(yùn)公司等19個(gè)單位20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，共涉及22個(gè)項(xiàng)目。審計(jì)中要采取預(yù)算執(zhí)行與專項(xiàng)資金審計(jì)相結(jié)合，與固定資產(chǎn)投資審計(jì)相結(jié)合和_一次進(jìn)點(diǎn)、分項(xiàng)審計(jì)、多項(xiàng)成果_的方法，努力從體制、機(jī)制、制度上揭擺問題、剖析原因、提出科學(xué)合理的審計(jì)建議，加強(qiáng)整改，促進(jìn)我縣財(cái)政體制的不斷完善和有序運(yùn)行。
對(duì)縣城建局20xx年度xx項(xiàng)工程投資進(jìn)行審計(jì);對(duì)縣教育局20xx年度高級(jí)文體中心和縣民政局20xx年度水上生態(tài)苑兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)檢查以計(jì)劃、籌資和執(zhí)行招投標(biāo)制度為主的投資程序，資金使用的合法合規(guī)性，核實(shí)工程造價(jià)的真實(shí)性，揭露盲目建設(shè)、損失浪費(fèi)和嚴(yán)重超投資等重大問題，注意發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索并給予查處，對(duì)投資項(xiàng)目提出規(guī)范項(xiàng)目管理、提高投資效益的合理化建議。
重點(diǎn)加大任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，安排對(duì)縣科技局、_、農(nóng)機(jī)公司、x鎮(zhèn)和x鎮(zhèn)等5個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計(jì)，按照縣委組織部的安排及時(shí)組織實(shí)施。審計(jì)中，一方面要把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)結(jié)合起來，減少重復(fù)進(jìn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的綜合利用;另一方面，對(duì)被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況作出客觀評(píng)價(jià)，為加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，積極發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。
重點(diǎn)對(duì)社保、低保、救濟(jì)、救災(zāi)以及教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾生活的基金、資金的管理、使用情況進(jìn)行審計(jì)，涉及民政局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、教育局、衛(wèi)生局等5個(gè)單位。在揭露和查出違規(guī)違紀(jì)問題的同時(shí)，提出加強(qiáng)管理、完善制度、深化改革的建議。
一是圍繞新農(nóng)村建設(shè)，對(duì)重點(diǎn)村、推進(jìn)村使用財(cái)政資金情況進(jìn)行效益審計(jì);二是全面對(duì)農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)對(duì)x鎮(zhèn)、x鎮(zhèn)、x鎮(zhèn)、x鄉(xiāng)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行審計(jì);三是開展對(duì)農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、畜牧局等4個(gè)單位惠民政策資金落實(shí)情況進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，促進(jìn)惠農(nóng)政策真正落到實(shí)處，使農(nóng)民真正得到實(shí)惠。
一是對(duì)x煤業(yè)公司、x煤礦、x煤礦3個(gè)煤炭企業(yè)20xx年度稅收、基金上交和財(cái)務(wù)收支真實(shí)性進(jìn)行審計(jì);二是對(duì)商業(yè)總會(huì)所屬商貿(mào)公司的財(cái)務(wù)收支和國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，防止國有資產(chǎn)流失。
對(duì)林業(yè)局承擔(dān)的退耕還林項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)局承擔(dān)的農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行審計(jì)，要審計(jì)調(diào)查到戶，調(diào)查面不低于30%。
本計(jì)劃為年初審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。我們將根據(jù)市審計(jì)局的授權(quán)和縣委、縣政府的工作安排，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇五
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。
我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。
我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。
雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。
但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營銷工作。
以下是個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：
一、具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。
在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。
能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服。
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。
目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2022年個(gè)人工作計(jì)劃。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇六
三、天助軟件的管理。
1、隨時(shí)更新天助軟件上的產(chǎn)品內(nèi)容，新的產(chǎn)品信息的發(fā)布。每天抽出1個(gè)小時(shí)對(duì)于天助軟件上的商機(jī)(產(chǎn)品關(guān)鍵詞，產(chǎn)品的內(nèi)容，產(chǎn)品標(biāo)題)及時(shí)的更新，及時(shí)增加新的產(chǎn)品商機(jī)。
2、天助軟件的手動(dòng)輸入每天一個(gè)小時(shí)的時(shí)間。
四、產(chǎn)品知識(shí)的學(xué)習(xí)。
產(chǎn)品的性能，用途的等，以便接聽電話時(shí)更好的和客戶進(jìn)行溝通。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇七
xxxx年以來，我辦緊緊圍繞市委市政府的決策部署，全面實(shí)施融資暢通工程，積極推動(dòng)金融服務(wù)實(shí)體，不斷深化金融改革創(chuàng)新，切實(shí)抓好金融風(fēng)險(xiǎn)防控，有力支撐全市經(jīng)濟(jì)走穩(wěn)向好。“執(zhí)法監(jiān)管信用應(yīng)用場(chǎng)景”獲全省信用數(shù)字化改革十大示范案例，貸款不良率創(chuàng)七年來新低?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)如下。
1.以數(shù)字化改革為牽引，加快提升數(shù)治能力。一是推進(jìn)政策性擔(dān)保數(shù)字化改革，上線數(shù)字化系統(tǒng)“農(nóng)信辦”，落地總對(duì)總批量化業(yè)務(wù)-“小微?！保y(tǒng)籌完善配套機(jī)制，xx月改革落地以來新增擔(dān)保xxxx戶、億，目前政策性擔(dān)保余額億，支小支農(nóng)占比。二是創(chuàng)新金融數(shù)字化產(chǎn)品，積極探索顯化貿(mào)易單據(jù)金融屬性，通過數(shù)字化改革讓貿(mào)易單據(jù)成為信息共享的金融資源，破解小微企業(yè)融資難題。基于訂單、運(yùn)單、倉單等推出“貨款寶”“海運(yùn)貸”“鐵路運(yùn)單貸”等數(shù)字化融資產(chǎn)品，累計(jì)投放億元，全年小微、民企分別較年初新增億元、億元，增速達(dá)、。三是深化信用數(shù)字化改革，健全數(shù)字監(jiān)管閉環(huán)管理機(jī)制，覆蓋xx個(gè)部門xxxx項(xiàng)監(jiān)管事項(xiàng)，該場(chǎng)景獲評(píng)全省信用數(shù)字化改革應(yīng)用場(chǎng)景十大示范案例。爭(zhēng)取并落地“信用+商圈治理”“信用+快遞行業(yè)管理”“個(gè)體工商戶信用體系建設(shè)”等省級(jí)試點(diǎn)，完成chinagoods平臺(tái)和省“金綜服”數(shù)字鏈接。
2.以共同富裕為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化金融供給。一是強(qiáng)化信貸供給，緊緊圍繞全市重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目，組織金融機(jī)構(gòu)加快投放，推動(dòng)銀行積極爭(zhēng)取省行資源，為光電光伏、綠色動(dòng)力等x大新興產(chǎn)業(yè)給予專項(xiàng)信貸支持，累計(jì)為xx個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目新增授信xxx億元。二是強(qiáng)化資本供給，組織浙股交、券商等開展上市沙龍、培訓(xùn)等活動(dòng)xx場(chǎng)，不斷夯實(shí)上市梯隊(duì)、完善服務(wù)體系。今年新增股份制公司xx家、上市掛牌企業(yè)xx家，真愛美家在深交所主板上市，實(shí)現(xiàn)首發(fā)募資億元，藍(lán)宇數(shù)碼、華鴻畫家居報(bào)省證監(jiān)局上市輔導(dǎo)。三是強(qiáng)化要素供給，獲批監(jiān)管新規(guī)出臺(tái)后全省首塊商業(yè)保理牌照，為數(shù)字供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新應(yīng)用提供支撐，進(jìn)一步賦能市場(chǎng)商戶和小微企業(yè)；積極爭(zhēng)取數(shù)字人民幣試點(diǎn)，謀劃“國際商貿(mào)城、數(shù)字綜保區(qū)、xx平臺(tái)”等數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景，目前試點(diǎn)方案已由省政府報(bào)^v^，由^v^批轉(zhuǎn)人總行。
3.以自貿(mào)區(qū)改革為引擎，深入挖掘發(fā)展新動(dòng)能。一是聚焦“秒?yún)R兌”，推動(dòng)跨境電商等新業(yè)態(tài)電子單據(jù)結(jié)匯改革，全國率先形成了覆蓋個(gè)體戶、外國人、小微企業(yè)、跨境電商等全主體數(shù)字化結(jié)匯體系，今年累計(jì)辦理線上結(jié)算業(yè)務(wù)萬筆億美元。二是聚焦“人民幣國際化”，推廣電子單證審核、事后審查等跨境人民幣便利化舉措，跨境人民幣結(jié)算達(dá)xxx億元，同比增長(zhǎng)，增速全省第一。三是聚焦外國人“居民待遇”，全國首創(chuàng)外籍商友銀行卡，為萬在義外商提供移動(dòng)支付、外匯結(jié)算、投資理財(cái)、公共交通、就醫(yī)掛號(hào)等一卡式金融服務(wù)，累計(jì)已發(fā)放外籍商友銀行卡xxx余張，發(fā)放貸款xxxx萬元。
（一）加大金融支持實(shí)體力度。一是抓好發(fā)展指標(biāo)攻堅(jiān)，按照xx%的存貸款增長(zhǎng)目標(biāo)，明確各銀行任務(wù)掛圖作戰(zhàn)，按季度組織銀行開展攻堅(jiān)，褒獎(jiǎng)先進(jìn)鞭策落后。完善考核激勵(lì)機(jī)制，增加財(cái)政存款考核中稅收、存貸款等發(fā)展指標(biāo)比重，充分調(diào)動(dòng)銀行積極性。二是繼續(xù)抓住重大項(xiàng)目投放，迭代升級(jí)項(xiàng)目融資對(duì)接機(jī)制，對(duì)新建重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資項(xiàng)目投放實(shí)行數(shù)字化管理，力爭(zhēng)全年服務(wù)項(xiàng)目資金xxx億以上。三是實(shí)施“上市增十”行動(dòng)，按照“國企上市一批、民企上市一批、招商引資一批、并購重組一批”的思路，搭建上市平臺(tái)、整合上市資源，重點(diǎn)做好“北交所”“科創(chuàng)板”“創(chuàng)業(yè)板”擬上市企業(yè)挖掘培育工作。
（二）抓好金融數(shù)字化改革。一是探索構(gòu)建“金融大腦”，以數(shù)字化手段群面推進(jìn)金融監(jiān)管服務(wù)體系改革，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力，強(qiáng)化資源高效配置。二是推進(jìn)政策性擔(dān)保數(shù)字化改革，落地批量化業(yè)務(wù)模式、構(gòu)建智能化風(fēng)控體系、實(shí)施數(shù)字化保后管理、完善系統(tǒng)配套機(jī)制，實(shí)現(xiàn)擔(dān)保余額xx億以上，支小支農(nóng)業(yè)務(wù)占比達(dá)到xx%以上。三是抓好數(shù)字金融服務(wù)創(chuàng)新，針對(duì)不同主體、不同階段的融資需求，推廣應(yīng)用“貨款寶”“海運(yùn)貸”“鐵路運(yùn)單貸”等“三單”融資產(chǎn)品，積極探索數(shù)字工廠、數(shù)字園區(qū)等供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新，全年新增數(shù)字普惠業(yè)務(wù)xx億以上。
（三）強(qiáng)化共同富裕金融供給。一是推動(dòng)政銀共富合作，以共同富裕為切入口推動(dòng)新一輪金融發(fā)展，謀劃產(chǎn)業(yè)升級(jí)、鄉(xiāng)村振興、普惠小微等系列共同富裕政銀合作項(xiàng)目，邀請(qǐng)省級(jí)機(jī)構(gòu)召開專場(chǎng)對(duì)接活動(dòng)，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)向上爭(zhēng)取共同富裕專項(xiàng)額度、試點(diǎn)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品。二是加大鄉(xiāng)村振興支持，健全農(nóng)村金融服務(wù)組織體系，深化農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押貸款、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、村股份經(jīng)濟(jì)合作社股權(quán)抵質(zhì)押貸款應(yīng)用，推進(jìn)政策性險(xiǎn)種和特色農(nóng)業(yè)險(xiǎn)種等保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，全年新增涉農(nóng)貸款xxx億以上。
（四）深化資金自由改革。一是推動(dòng)貿(mào)易外匯改革，主動(dòng)接軌國際金融規(guī)則，推動(dòng)貿(mào)易與金融融合發(fā)展，創(chuàng)新結(jié)算新規(guī)則，打造符合貿(mào)易發(fā)展新業(yè)態(tài)相適應(yīng)的跨境結(jié)算體系。爭(zhēng)取數(shù)字人民幣試點(diǎn)、本外幣合一銀行結(jié)算賬戶體系試點(diǎn)，形成適應(yīng)xx大眾貿(mào)易的賬戶管理和貨幣兌換體系。二是深化跨境投融資服務(wù)，建立“一站式”投融資服務(wù)，推動(dòng)境外合格投資人（qflp）、跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)落地。加強(qiáng)境內(nèi)外銀行機(jī)構(gòu)合作，創(chuàng)新開展離岸業(yè)務(wù)。積極發(fā)展服務(wù)于xx綜合保稅區(qū)、xx保稅物流中心（b型）發(fā)展的離岸金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇八
比如，團(tuán)隊(duì)在制定年度規(guī)劃時(shí)，可能在一月份的一次會(huì)議中就確定了即將到來的一年的全部戰(zhàn)略。會(huì)議中，他們可能不僅確定了今年的目標(biāo)，還可能制定了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的詳細(xì)計(jì)劃。
而且，他們對(duì)12月的計(jì)劃很可能和對(duì)1月的計(jì)劃一樣詳細(xì)。等到會(huì)議結(jié)束，每個(gè)人都覺得這份計(jì)劃為明年的發(fā)展指明了方向。
盡管每個(gè)人都抱著一個(gè)最好的初衷，但現(xiàn)實(shí)遲早會(huì)讓他們清醒。諸如客戶訴求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)或整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展這樣不可預(yù)見的變化將使計(jì)劃的各個(gè)部分難以實(shí)現(xiàn)，甚至變得無關(guān)緊要。
然而，團(tuán)隊(duì)并沒有試圖調(diào)整計(jì)劃以適應(yīng)新的現(xiàn)狀，而是繼續(xù)向前推進(jìn)，希望能達(dá)成他們開始時(shí)的目標(biāo)。
最終，這個(gè)團(tuán)隊(duì)永遠(yuǎn)在滿足一個(gè)無法實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃中掙扎，這個(gè)組織永遠(yuǎn)會(huì)沉浸在無法達(dá)成目標(biāo)的失望中。很多情況下，這就是傳統(tǒng)規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)情況。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇九
金融經(jīng)理制定并監(jiān)控部門預(yù)算。他們?yōu)楣咀龀鱿嚓P(guān)的金融預(yù)測(cè)。他們與其他經(jīng)理及其員工一起確定公司的未來預(yù)算。他們的部門會(huì)跟蹤日常支出，以確保它們不超出預(yù)算。當(dāng)部門開支超過既定預(yù)算時(shí)，他們要求相關(guān)經(jīng)理進(jìn)行澄清。他們負(fù)責(zé)準(zhǔn)確，及時(shí)地報(bào)告各種情況。他們必須擁有各種項(xiàng)目的所有權(quán)，并將其委派給員工。他們跟他們的員工就項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)。
他們必須確保所有項(xiàng)目都按規(guī)定的期限完成。他們必須及時(shí)進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，并及時(shí)向員工提供反饋。他們必須具有同一行業(yè)的事先管理或監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)。他們必須具有強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)才能和人際交往能力。他們必須具有出色的口頭和書面交流能力。他們必須能夠建立強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)合作精神。他們必須舒適地進(jìn)行演示并主持各種員工會(huì)議。
他們必須擁有金融，管理，會(huì)計(jì)，企業(yè)管理或其他相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士學(xué)位。一些雇主更希望候選人具有cpa認(rèn)證和/或mba。他們必須具有強(qiáng)大的分析能力。他們必須熟悉microsoftoffice套件及其組織的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。他們必須在使用各種財(cái)務(wù)應(yīng)用程序和報(bào)告工具方面具有很高的熟練度。
金融總監(jiān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，因此可能需要進(jìn)行一般管理，例如計(jì)劃、雇用和執(zhí)行績(jī)效評(píng)估。這些董事通常領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)制定有關(guān)公司財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略計(jì)劃；這包括會(huì)計(jì)職責(zé)以及財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)。金融總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該確定風(fēng)險(xiǎn)和需要改進(jìn)的地方，以便公司能夠在錯(cuò)誤變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)之前就識(shí)別出錯(cuò)誤并進(jìn)一步增加利潤。
有抱負(fù)的金融主管應(yīng)具有工商管理，經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融學(xué)或相關(guān)領(lǐng)域的碩士學(xué)位，盡管有些雇主會(huì)接受具有學(xué)士學(xué)位的申請(qǐng)人；該職位通常也需要在財(cái)務(wù)領(lǐng)域有多年經(jīng)驗(yàn)。
在這個(gè)職位上，強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)合作能力很重要，這樣才能與同事無縫地合作，書面和口頭交流技巧也很重要。金融總監(jiān)還定期創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告；這些報(bào)告可能需要提交給高層管理人員，因此能夠在小型或大型人群面前暢所欲言非常重要。在某些職位上，金融總監(jiān)可能需要確定可以為公司發(fā)展所利用的潛在領(lǐng)域。這項(xiàng)工作通常在辦公室環(huán)境中進(jìn)行，如果定向區(qū)域跨越多個(gè)辦公室和/或分支機(jī)構(gòu)，則有時(shí)可能需要旅行。這通常是一個(gè)全職職位。
金融副總裁通常位于企業(yè)層次結(jié)構(gòu)的頂部。他們保持業(yè)務(wù)盈利，確保支出低廉，并符合政府法規(guī)。這項(xiàng)工作的主要職責(zé)是指導(dǎo)財(cái)務(wù)和協(xié)調(diào)預(yù)算。在規(guī)劃預(yù)算時(shí)，他們還為公司需要實(shí)現(xiàn)的某些里程碑和目標(biāo)設(shè)定了目標(biāo)。金融副總裁還負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門下層員工的職責(zé)。他們管理財(cái)務(wù)報(bào)告，會(huì)計(jì)，日常運(yùn)營和每月運(yùn)營結(jié)果。他們還處理公司的稅收及其與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的互動(dòng)。
通常，在任何設(shè)有財(cái)務(wù)部門的大中型公司中，都會(huì)找到金融副總裁。他們通常在辦公室的正常工作時(shí)間內(nèi)工作，并主持會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部門。作為高級(jí)管理人員，他們還與公司總裁兼首席執(zhí)行官一起工作。在這個(gè)職位上，他們通常在自己的辦公室工作，并有秘書或助理。
此職位的教育要求通常是金融，商業(yè)或會(huì)計(jì)專業(yè)的碩士學(xué)位。他們還必須具有豐富的會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，通常更希望他們被認(rèn)證為公共會(huì)計(jì)師，并且在會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)領(lǐng)域的中高級(jí)職位具有5至10年的經(jīng)驗(yàn)。
業(yè)務(wù)分析師是指仔細(xì)檢查業(yè)務(wù)金融財(cái)務(wù)方面并確定是否可以進(jìn)行任何更改以使業(yè)務(wù)更成功的人。成功的分析師需要能夠分析數(shù)據(jù)并基于此數(shù)據(jù)得出結(jié)論的詳細(xì)頭腦。根據(jù)這些結(jié)論，分析師提出建議和更改以改善業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)分析師本質(zhì)上需要兩個(gè)總體目標(biāo)。一種是能夠在預(yù)算，財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)測(cè)以及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)等領(lǐng)域收集，分析和解釋數(shù)據(jù)。第二，業(yè)務(wù)分析師必須能夠協(xié)調(diào)，組織和指導(dǎo)與業(yè)務(wù)金融部門有關(guān)的項(xiàng)目和流程的組織。他們必須根據(jù)所分析的數(shù)據(jù)制定并實(shí)施目標(biāo)和程序。
業(yè)務(wù)分析師通常會(huì)要求獲得會(huì)計(jì)，金融或信息技術(shù)學(xué)士學(xué)位。他們可能還具有作為程序員或計(jì)算機(jī)工程師的技術(shù)背景。成功的業(yè)務(wù)分析師必須具有此背景，因?yàn)樗麄儠?huì)以此為基礎(chǔ)來解釋數(shù)據(jù)。但是，他們還必須能夠與業(yè)務(wù)部門中的人員合作，設(shè)計(jì)可行且可獲得的目標(biāo)以改善業(yè)務(wù)。因此，他們不僅必須能夠識(shí)別問題，而且必須提出解決方案。
業(yè)務(wù)分析師是一項(xiàng)工作，需要關(guān)注細(xì)節(jié)和創(chuàng)新思維來解決問題。當(dāng)他們將業(yè)務(wù)推向綠色時(shí)，這在精神上令人振奮并且非常充實(shí)！
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十
人只有不斷的學(xué)習(xí)才能進(jìn)步，尤其是作為一名銷售人員，只有不斷充實(shí)自己的大腦，才能跟上行業(yè)發(fā)展的步伐，才能不被淘汰。
（1）每周開展一次小型的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容可以拓展開來，讓員工在輕松愉悅的氛圍下，學(xué)到東西，并且能學(xué)以致用，促進(jìn)日常工作的開展。
（2）每月開展一次大型的培訓(xùn)，可由公司老總制定培訓(xùn)的內(nèi)容，由公司老總出面進(jìn)行培訓(xùn)，這次培訓(xùn)就是主要從大的方面著手的，帶領(lǐng)員工俯瞰行業(yè)發(fā)展前景，引導(dǎo)員工跟著公司一起前進(jìn)！
（3）平日日常性的培訓(xùn)也不能少，當(dāng)然這些培訓(xùn)就由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)自己團(tuán)隊(duì)的情況，可以有針對(duì)性的開展。3：豐富多彩的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，釋放員工壓力；獎(jiǎng)罰分明的激勵(lì)制度，激發(fā)員工工作熱情。
（1）每個(gè)月開展一次小型團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，一個(gè)季度開展一次中型團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，一年組織一次大型團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。每天周而復(fù)始的工作會(huì)讓一個(gè)人麻木，然后會(huì)變得孤獨(dú)，不愿與別人交談，自己埋頭做自己的事情！工作上遇到什么不開心的事也不愿與別人說，這樣一積累，人就會(huì)變得悶悶不樂，工作沒動(dòng)力，感覺生活也枯燥無味，自己完全就是一臺(tái)機(jī)器，可不知里面的零件已經(jīng)在慢慢的退化了！如果到達(dá)了一個(gè)承受值，人很容易崩潰的！適當(dāng)?shù)脑黾右恍蕵坊顒?dòng)來調(diào)節(jié)員工的工作狀態(tài)是必要的，還要對(duì)員工做些心里輔導(dǎo)，不定期的慰問，讓員工心理感受到溫暖!可以成立各個(gè)興趣派系。定期或不定期組織大家集體活動(dòng)。吃飯，打球，健身，跳舞，唱歌，電影，攝影，等等，都可以.也可以有各種培訓(xùn),家屬親情牌也可以打,可以做節(jié)目讓員工參加，既提高知名度又豐富公司文化，增強(qiáng)大家的集體榮譽(yù)感和凝聚力。
（2）激勵(lì)就是通過激發(fā)人的內(nèi)在欲望和需求；在公司鐘最根本的因素是人的因素,也即如何發(fā)揮激勵(lì)作用,調(diào)動(dòng)人的積極性問題。激勵(lì)當(dāng)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,貫穿于公司管理全過程。激勵(lì)要建立在對(duì)人的研究基礎(chǔ)之上,深入了解人的需要,挖掘人的潛能。在公司管理中巧妙地運(yùn)用激勵(lì)理論、技巧，對(duì)員工進(jìn)行合理的激勵(lì)，讓員工始終都能保持旺盛的士氣，高昂的激情，共同為公司的目標(biāo)而努力，為公司創(chuàng)造出最大的經(jīng)濟(jì)效益。在20xx年度，我們可以建立起一套形式有效的激勵(lì)方案，把激勵(lì)方案貫穿在日常工作中，從而為最終的目標(biāo)服務(wù)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十一
以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，發(fā)揮自身特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)，做好團(tuán)的工作，加強(qiáng)團(tuán)的建設(shè)，以黨建帶團(tuán)建，以團(tuán)帶隊(duì)為工作原則，執(zhí)行上級(jí)團(tuán)委的工作部署，深化素質(zhì)教育和文明禮儀教育。結(jié)合我校實(shí)際，規(guī)范學(xué)生管理，重點(diǎn)抓好團(tuán)的組織建設(shè)、團(tuán)隊(duì)員思想教育工作，結(jié)合新的時(shí)代特征，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，貫徹實(shí)施《加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想道德建設(shè)的若干意見》，努力提高團(tuán)隊(duì)員的綜合素質(zhì)，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)自身建設(shè)，全面提高學(xué)校團(tuán)隊(duì)工作的整體水平，努力開創(chuàng)我校團(tuán)隊(duì)工作的新局面。
1.進(jìn)一步抓好團(tuán)隊(duì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)，不斷增強(qiáng)團(tuán)組織的戰(zhàn)斗力、感召力，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育和團(tuán)員意識(shí)教育，培養(yǎng)健全人格以及良好素養(yǎng)。
2.進(jìn)一步切實(shí)做好各項(xiàng)日常常規(guī)工作，全面推進(jìn)團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展，及時(shí)完成上級(jí)團(tuán)委布置的各項(xiàng)任務(wù)，做好團(tuán)隊(duì)常規(guī)工作。
(一)各年級(jí)要以學(xué)團(tuán)史、知團(tuán)情、跟團(tuán)走為主題，根據(jù)不同年級(jí)、不同年齡的學(xué)生的實(shí)際特點(diǎn)，開展有特色、有針對(duì)性的團(tuán)隊(duì)教育活動(dòng)。各年級(jí)工作安排如下：
1.七年級(jí)少先隊(duì)建隊(duì)。組建好少先隊(duì)各級(jí)組織。通過開展豐富多彩的少先隊(duì)集體活動(dòng)，使學(xué)生順利完成從小學(xué)到中學(xué)的過渡。有步驟的對(duì)少先隊(duì)員進(jìn)行團(tuán)前教育，引導(dǎo)學(xué)生了解共青團(tuán)組織，做好團(tuán)隊(duì)銜接工作。
2.八年級(jí)開辦少年團(tuán)校，要以第一批團(tuán)員的發(fā)展工作作為契機(jī)，盡快在年級(jí)中形成團(tuán)支部的領(lǐng)導(dǎo)核心。并通過新團(tuán)員在活動(dòng)中的作用及在為同學(xué)們服務(wù)的過程中，發(fā)揮模范帶頭作用，帶動(dòng)身邊同學(xué)共同進(jìn)步。
3.九年級(jí)推動(dòng)團(tuán)員盡快成熟起來，做一名合格、優(yōu)秀的共青團(tuán)員。號(hào)召各班團(tuán)員每人幫助和發(fā)展一名有入團(tuán)愿望但尚未入團(tuán)的同學(xué)加入到團(tuán)組織當(dāng)中，在不降低標(biāo)準(zhǔn)的前提下，盡可能多的將有志青年吸收到團(tuán)組織中來。
(二)團(tuán)隊(duì)工作要抓好組織建設(shè)和宣傳陣地建設(shè)，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)員的先鋒模范作用，具體工作安排如下：
1.充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)干部的自我監(jiān)督和管理能力。設(shè)立學(xué)生會(huì)組織，參與學(xué)校日常教育教學(xué)工作，服務(wù)同學(xué)、服務(wù)學(xué)校，增強(qiáng)主人翁意識(shí)。抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)和工作水平，加大對(duì)學(xué)生團(tuán)隊(duì)干部的選拔培訓(xùn)力度。
2.加強(qiáng)活動(dòng)陣地建設(shè)，拓展宣傳教育的平臺(tái)。豐富主題國旗下講話內(nèi)容，以班級(jí)為單位進(jìn)行好人好事的宣傳和鼓勵(lì)，并進(jìn)行評(píng)比、出好每月一期的黑板報(bào)，使之成為班級(jí)的窗口和信息流通的平臺(tái)，充分發(fā)揮宣傳在教育中的強(qiáng)大功能、切實(shí)加強(qiáng)升旗手和護(hù)旗手的訓(xùn)練和管理，完善文明監(jiān)督崗的評(píng)價(jià)反饋機(jī)制，繼續(xù)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)員在學(xué)校日常管理中能力。利用櫥窗、展板定期反饋各項(xiàng)活動(dòng)情況。
3.要大力宣傳先進(jìn)學(xué)生的典型，激勵(lì)每個(gè)同學(xué)展現(xiàn)良好的精神面貌和時(shí)代風(fēng)采，并充分利用各種宣傳陣地進(jìn)行宣傳，不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)組織的影響力和吸引力。利用班會(huì)、晨會(huì)、黑板報(bào)、櫥窗、廣播、國旗下講話，甚至電視臺(tái)等平臺(tái)對(duì)先進(jìn)典型進(jìn)行宣傳，激發(fā)其他學(xué)生比學(xué)趕超的精神。
具體安排：
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十二
（篇一）。
一、“加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，建設(shè)清廉機(jī)關(guān)”活動(dòng)開展情況。
今年4月開始，****分公司機(jī)關(guān)黨支部在分公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，積極將清廉金融文化建設(shè)與黨建工作相結(jié)合，組織開展了以“賡續(xù)紅色金融精神，弘揚(yáng)清廉金融文化”為主題的系列學(xué)習(xí)活動(dòng)。
一方面是學(xué)習(xí)紅色金融史。黨領(lǐng)導(dǎo)下的紅色金融發(fā)展史，是中國_百年奮斗史的重要組成部分，是資政育人、繼往開來的豐富寶藏。通過紅色金融史的學(xué)習(xí)，支部全體黨員接受紅色初心的洗禮，感受紅色金融留下的精神財(cái)富，賡續(xù)和傳承紅色金融精神，為全體黨員繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)、更好地服務(wù)公司發(fā)展提供精神養(yǎng)分。
二是圍繞清廉金融開展系列學(xué)習(xí)。以主題黨課的形式，圍繞廉潔、自律、學(xué)黨史、守初心、金融反腐、家庭家風(fēng)等方面，對(duì)_的論述和相關(guān)的黨紀(jì)黨規(guī)，組織全體黨員開展學(xué)習(xí)，進(jìn)一步筑牢信仰之基，把穩(wěn)思想之舵，補(bǔ)足精神之鈣，促進(jìn)全體黨員加強(qiáng)黨性修養(yǎng),提高政治站位，提升自律意識(shí)和法紀(jì)意識(shí)，時(shí)刻繃緊嚴(yán)守政治規(guī)矩、廉潔從業(yè)這根弦，知敬畏、明規(guī)矩、守底線，筑牢拒腐防變的思想防線。
截至目前，“賡續(xù)紅色金融精神，弘揚(yáng)清廉金融文化”系列學(xué)習(xí)活動(dòng)以及開展了3期，后續(xù)還將繼續(xù)開展3期。
二、開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
****分公司按照總公司紀(jì)委統(tǒng)一部署，于今年4月在全轄范圍內(nèi)針對(duì)銷售、采購、資金、理賠、選人用人、薪酬待遇、“三重一大”決策制度落實(shí)、外部環(huán)境等關(guān)鍵崗位及重點(diǎn)事項(xiàng)，開展了廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查。
分公司和各三、四級(jí)機(jī)構(gòu)，
…………………………此處隱藏部分文章內(nèi)容…………………………………………。
——用文藝作品潤心。為進(jìn)一步厚植廉潔從業(yè)文化底蘊(yùn)，該行以“清廉金融”為主題在全行組織開展書法、繪畫、攝影、征文活動(dòng)，用文藝作品反映重慶農(nóng)商行改革發(fā)展取得的重要成就和清廉金融文化建設(shè)成果，展示全行黨員、員工清廉風(fēng)采，強(qiáng)化清廉文化的傳播和熏陶，達(dá)到潤物無聲、培根鑄魂的積極效果。截至目前，該行共征集各類征文140篇、書法作品168件、攝影作品161幅、繪畫及篆刻作品69幅，各類作品從不同角度、以不同手法藝術(shù)性地展現(xiàn)了重慶農(nóng)商行全體黨員、員工廉潔奉公、奮發(fā)有為的良好精神風(fēng)貌。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十三
一、活動(dòng)前言：
我們自行車俱樂部是一顆充滿活力的胚芽，向著陽光的它，正在萌發(fā)。它是一個(gè)準(zhǔn)備好迎接荊棘、坎坷的大家庭，家庭里的每一個(gè)會(huì)員和諧團(tuán)結(jié)，充滿了歡聲笑語！
二、活動(dòng)目的：
通過此次活動(dòng)，豐富同學(xué)的課余生活,增進(jìn)同學(xué)之間的友誼,增強(qiáng)我們團(tuán)隊(duì)的活力,凝聚力和創(chuàng)造力，并讓大家互相認(rèn)識(shí)。
三、活動(dòng)名稱：
溫馨家庭。
四、活動(dòng)主題：
互認(rèn)互識(shí),歡樂你我。
五、活動(dòng)時(shí)間：
1月5日晚6：30。
六、活動(dòng)地點(diǎn)：
東教404。
七、活動(dòng)對(duì)象：
全體自行車俱樂部會(huì)員。
八、活動(dòng)負(fù)責(zé)人：
虞穎輝（會(huì)長(zhǎng)）、陸余強(qiáng)（團(tuán)支書）。
九、準(zhǔn)備工作：
1、通知各會(huì)員活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)。
2、布置好教室。
3、安排好主持人。
4、準(zhǔn)備好紙條。
5、安排好會(huì)員簽到工作。
6、準(zhǔn)備好懲罰與獎(jiǎng)勵(lì)。
十、宣傳方式：
海報(bào)，粘貼在東教一樓宣傳欄。
十一、活動(dòng)流程策劃：
1、游戲開始前會(huì)長(zhǎng)講話,對(duì)前期的工作做下簡(jiǎn)單的總結(jié)并布置活動(dòng)末的任務(wù)（替一個(gè)自己原本不認(rèn)識(shí)的人做一個(gè)介紹）。讓大家相互了解，最終因興趣凝聚在一起。我們是一個(gè)家庭里的成員，既然是家里人，我們就不該有陌生感，一點(diǎn)點(diǎn)，慢慢來。完成任務(wù)是達(dá)到此次活動(dòng)目的的有效途徑。對(duì)前期工作的總結(jié)是讓大家了解協(xié)會(huì)、關(guān)心協(xié)會(huì)的必要之處。
3、“拍馬屁”夸自己左邊的人的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，（前提，帶上他她的名字）不能重復(fù)。這個(gè)環(huán)節(jié)看似只是一個(gè)“馬屁”實(shí)則你要通過觀察，這里，你就記住了他/她的容貌，外加上名字那就更能達(dá)到我們的目的了。
4、副會(huì)長(zhǎng)等人唱歌。中途調(diào)節(jié)氣氛，通過前面的活動(dòng)，我們給大家一個(gè)記憶空間。同時(shí)也給表演者一個(gè)展現(xiàn)自己的舞臺(tái)。
5、合力吹汽球，鍛煉大家的溝通配合能力，借著分工合作來完成任務(wù)。
游戲方法：
1.分組,每組必須要有六人。
2.主持人請(qǐng)每組每人抽簽。
3.首先，抽到嘴巴的必須借著抽到手的兩人幫助來把汽球給吹起（抽到嘴巴的人不能用手自已吹起汽球）；然后二個(gè)抽到腳的人抬起抽到屁股的人去把汽球給坐破?？此剖且粋€(gè)很難完成的任務(wù)，但只要配合默契就是一個(gè)輕松的游戲）。
6、扮時(shí)鐘，訓(xùn)練大家的反應(yīng)能力,并且促進(jìn)成員間的配合。
（游戲規(guī)則：
3、可重復(fù)玩多次，亦可有一人同時(shí)扮演時(shí)鐘的分針和時(shí)針，訓(xùn)練表演者的判斷力和反應(yīng)能力）。
7、湊錢，男女為不等價(jià)格，讓大家在瞬間內(nèi)有溝通和互動(dòng)，同時(shí)要很快的反應(yīng)能力及配合能力。
大家集體起立后，慢慢轉(zhuǎn)圈，主持人突然報(bào)出一個(gè)數(shù)，下面的人就要馬上將這個(gè)數(shù)湊出來?？此坪芡恋挠螒?qū)崉t很能調(diào)節(jié)氣氛。沒能湊進(jìn)去的人和反應(yīng)慢的人接受懲罰。
十二、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
一袋氣球10元，照片沖洗15元（共計(jì)25元）。
十三、注意事項(xiàng)：
1、注意冷場(chǎng)2、調(diào)動(dòng)好每一位會(huì)員的積極性3、隨機(jī)安排好位置。
活動(dòng)宗旨：讓每一位會(huì)員明白，我們共同身處一個(gè)溫馨家庭，我們都是這個(gè)家庭里的一員！
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十四
按照**區(qū)委區(qū)政府《創(chuàng)建平安**實(shí)施方案》要求，為2016年建立大平安宣傳平臺(tái)，提升宣傳效果，豐富宣傳內(nèi)容，進(jìn)一步營造創(chuàng)建平安**活動(dòng)的輿論氛圍，使創(chuàng)建平安**成為轄區(qū)居民的共識(shí)，成為群眾的自覺行動(dòng)，特制定本計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想。
以黨的十八大和十八屆三中全會(huì)、四中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)建平安**中心工作，不斷創(chuàng)新形式、拓展渠道、加強(qiáng)引導(dǎo)，廣泛、深入、持久的宣傳創(chuàng)建平安**的總體部署、目標(biāo)任務(wù)、工作措施和工作成效，充分調(diào)動(dòng)各成員單位和轄區(qū)居民在創(chuàng)建平安**實(shí)踐中的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，努力營造共創(chuàng)共建共享平安**的社會(huì)環(huán)境和良好氛圍，為建設(shè)平安**做出更大貢獻(xiàn)。
二、工作目標(biāo)。
按照**區(qū)創(chuàng)建平安**的總體部署,在鞏固發(fā)展去年平安宣傳成果基礎(chǔ)上,進(jìn)一步充分發(fā)揮宣傳員作用，鞏固各單位宣傳陣地，善于運(yùn)用專業(yè)媒體，擴(kuò)大社會(huì)宣傳平臺(tái)和渠道,通過開展深層次、全方位、立體式平安宣傳,建立大平安宣傳平臺(tái)，推動(dòng)平安宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭,動(dòng)員社會(huì)和人民群眾廣泛參與平安創(chuàng)建活動(dòng),做到創(chuàng)建工作家喻戶曉、深入人心,切實(shí)提高廣大群眾對(duì)平安創(chuàng)建工作的知曉率、支持率和參與率。
三、工作內(nèi)容。
(一)主題宣傳。
1、明確宣傳主題。根據(jù)深圳市綜治辦《關(guān)于認(rèn)真開展2016年創(chuàng)建平安深圳宣傳工作的通知》要求，結(jié)合各單位重點(diǎn)工作，圍繞《平安出行》、《平安家園》主題，以傳播平安文化理念，提升群眾平安生活意識(shí)為目的，**區(qū)綜治辦將以反信息詐騙平安**等系列主題，每周2場(chǎng)社區(qū)宣傳活動(dòng)，計(jì)劃全年覆蓋全區(qū)街道社區(qū)，以活動(dòng)帶動(dòng)群眾參與，把創(chuàng)建平安**，共享共建落到實(shí)處，各單位可協(xié)調(diào)相關(guān)宣傳內(nèi)容，加入**區(qū)綜治辦主題宣傳活動(dòng)。(主辦單位：**區(qū)平安辦，協(xié)辦單位：**區(qū)平安創(chuàng)建成員單位、各街道辦)。
2、結(jié)合各類活動(dòng)開展宣傳。結(jié)合各類業(yè)務(wù)活動(dòng)開展宣傳。各職能部門在組織開展消費(fèi)者權(quán)益日、國際禁毒日、消防安全日、反家暴日、交通安全日、法制宣傳日、食品安全、安全生產(chǎn)、反信息詐騙等活動(dòng)中,要緊密結(jié)合《平安出行》、《平安家園》主題，安排平安宣傳內(nèi)容,加強(qiáng)聯(lián)系各平安創(chuàng)建有關(guān)成員單位共同參與，多溝通、多聯(lián)系,形成宣傳合力,共同營造平安深圳創(chuàng)建濃厚氛圍。(主辦單位:**區(qū)平安創(chuàng)建有關(guān)成員單位,協(xié)辦單位:各街道辦)。
3、綜治及平安宣傳月活動(dòng)。以每年3月份全國綜治宣傳月為契機(jī)，集中宣傳社會(huì)治理暨平安創(chuàng)建有關(guān)法規(guī)和規(guī)定，將增強(qiáng)全民法治觀念作為平安宣傳的基礎(chǔ)內(nèi)容，提高群眾遵紀(jì)守法和法律素質(zhì)，推動(dòng)群眾學(xué)會(huì)和運(yùn)用法律手段反映訴求，維護(hù)權(quán)益，推動(dòng)全民守法、全民參與平安建設(shè)良好氛圍的形成。(主辦單位：**區(qū)平安創(chuàng)建成員單位、各街道辦)。
(二)媒體宣傳。
4、善于運(yùn)用專業(yè)媒體。各成員單位要主動(dòng)與各類媒介溝通，特別是專項(xiàng)工作、專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)有針對(duì)性地開展多形式的宣傳報(bào)道工作;鼓勵(lì)各成員單位積極制作優(yōu)秀音頻、視頻宣傳資料和平面宣傳海報(bào)，申請(qǐng)**區(qū)委宣傳部公益廣告，并將完成的優(yōu)秀視頻資料及時(shí)報(bào)送區(qū)綜治辦(平安辦)和深圳市平安辦。(主辦單位:**區(qū)平安辦,協(xié)辦單位:**區(qū)平安創(chuàng)建成員單位、各街道辦)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十五
從1968年到2011年，美國《多德-佛蘭克華爾街改革及消費(fèi)者保護(hù)法案》通過整合《誠實(shí)借貸法》、《社區(qū)再投資法》等金融法律法規(guī)中涉及金融消費(fèi)權(quán)益的權(quán)責(zé)，鞏固了當(dāng)前金融消費(fèi)者的合法權(quán)利，將分散于聯(lián)邦銀行及貿(mào)易委員會(huì)的聯(lián)邦消費(fèi)者保護(hù)職能及相關(guān)金融監(jiān)管權(quán)集中到獨(dú)立的消保工作機(jī)構(gòu)，即聯(lián)邦金融消費(fèi)者保護(hù)局。通過法律形式，嚴(yán)格禁止聯(lián)邦政府和美聯(lián)儲(chǔ)干擾該機(jī)構(gòu)履職，更不允許政府部門以行政立法變向劃分其職權(quán)，以財(cái)務(wù)審計(jì)為途徑制約其行^v^力的肆意。
(二)以行政手段強(qiáng)化保護(hù)加拿大金融消費(fèi)者權(quán)益為基礎(chǔ)的制度設(shè)計(jì)。
加拿大金融監(jiān)管以保守嚴(yán)苛聞名，2001年《加拿大金融消費(fèi)者管理局法案》就已經(jīng)開始不斷整合金融消費(fèi)權(quán)益領(lǐng)域的權(quán)責(zé)，通過單一消保工作機(jī)構(gòu)設(shè)置即加拿大金融消費(fèi)者管理局(thefinancialconsumeragencyofcanada，簡(jiǎn)稱fcac)，從嚴(yán)格金融監(jiān)管的角度出發(fā)，統(tǒng)一加拿大聯(lián)邦政策取向，將監(jiān)管方式與行政制裁措施有機(jī)結(jié)合起來，以行政法規(guī)的形式具體落實(shí)，具有非?，F(xiàn)實(shí)的操作性和有效性。
(三)以教育規(guī)劃增強(qiáng)英國消費(fèi)者維權(quán)能力為基礎(chǔ)的制度設(shè)計(jì)。
早在2007年，英國財(cái)政部制定的金融教育預(yù)算就已經(jīng)高達(dá)1150萬英磅。之后更是逐年遞增，現(xiàn)其金融服務(wù)局(簡(jiǎn)稱fsa)用于該專項(xiàng)教育支出已超每年2億元人民幣。從英國消保工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置變遷來看，2001年到2004年，從金融服務(wù)局(簡(jiǎn)稱fsa)到消費(fèi)者金融教育局(簡(jiǎn)稱cfeb)，在金融消費(fèi)教育領(lǐng)域，英國各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)越來越專業(yè)化、職能越來越明確化，金融消費(fèi)教育工作的重要性亦越加凸顯。
可見，立足以人為本、公眾利益至上是開展金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作的共識(shí)。從工作機(jī)制來看，各國的消保工作都建有完備的金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)制度，其制度建立在存貸款、銀行理財(cái)、信用報(bào)告等基本法律制度之內(nèi)，其內(nèi)容涵蓋金融消費(fèi)的公信度和透明度、明確消費(fèi)者權(quán)利義務(wù)、防止消費(fèi)者受到不公平待遇和歧視、保護(hù)金融消費(fèi)者存取款自由等方面。從工作機(jī)構(gòu)來看，各國均統(tǒng)一金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)職能于專門機(jī)構(gòu)，成立獨(dú)立的單一消保工作機(jī)構(gòu)，無論是強(qiáng)調(diào)多重監(jiān)管、行政制裁，還是注重金融消費(fèi)者教育工作，都離不開一個(gè)強(qiáng)有力的行政組織機(jī)構(gòu)來承擔(dān)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)職能。從工作規(guī)劃來看，各國都在探索建立長(zhǎng)期的全民金融消費(fèi)教育規(guī)劃，不斷探索將金融消費(fèi)教育納入普通公民基本素質(zhì)教育體系中，全面提升國民綜合素質(zhì)。
二、中外金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)制度比較。
(一)監(jiān)管框架比較。
《消費(fèi)者保護(hù)法》已然成為我國金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域發(fā)展的基石，以人民銀行法為核心的金融法律也成為了監(jiān)管各金融分業(yè)的核心價(jià)值體現(xiàn)，而以征信業(yè)管理?xiàng)l例、個(gè)人存款賬戶實(shí)名制等金融法規(guī)為指引，基本建立了分行業(yè)的金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)體系，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、^v^以及證監(jiān)會(huì)作為主要的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)不同職權(quán)范圍從各自監(jiān)管角度和層次出發(fā)規(guī)范相應(yīng)的金融消費(fèi)行為。以銀行業(yè)金融監(jiān)管為例，人民銀行與銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管對(duì)象具有非常顯著的同一性，即各類銀行機(jī)構(gòu)，但是兩個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的具體監(jiān)管重心不同，人民銀行的監(jiān)管重心建立于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估監(jiān)測(cè)，而銀監(jiān)會(huì)則重點(diǎn)關(guān)注銀行機(jī)構(gòu)參與金融市場(chǎng)的具體經(jīng)營行為，從而形成了不同層次不同角度的監(jiān)管，有效保障了具體金融消費(fèi)者和普遍金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，加強(qiáng)了保護(hù)力度。與之不同的是，域外發(fā)達(dá)國家在金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域采取了打破分業(yè)治理的障礙，因域外發(fā)達(dá)國家金融監(jiān)管發(fā)展的基礎(chǔ)較好，對(duì)金融消費(fèi)者的保護(hù)研究更深入，采取了加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)混業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生的監(jiān)管盲區(qū)的管理，通過清掃盲區(qū)、整合職權(quán)、統(tǒng)一機(jī)構(gòu)的方式，形成了單獨(dú)承擔(dān)消保工作職責(zé)的監(jiān)管部門，以滿足金融消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的權(quán)利訴求。
(二)職權(quán)職責(zé)比較。
從職能范圍來看，在我國金融分業(yè)監(jiān)管的基本框架下，一行三會(huì)的基本職能并沒有在金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生重大變革。根據(jù)各金融分業(yè)設(shè)立保護(hù)局的情況，各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍仍然基本受限于原來的履職范疇。具體來說，銀、證、保三個(gè)監(jiān)管部門仍然只負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)的消費(fèi)者投訴和教育，人民銀行負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)促進(jìn)消費(fèi)者保護(hù)工作和交叉性金融工具監(jiān)管。在這樣的監(jiān)管格局下，金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作的開展不可避免存在部分盲區(qū)和沖突地帶，特別是人民銀行與銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管沖突最為突出。以信用卡協(xié)議的信息披露為例，人民銀行依據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》從業(yè)務(wù)角度監(jiān)管商業(yè)銀行相關(guān)義務(wù)的履行情況，而銀監(jiān)會(huì)則依據(jù)《商業(yè)銀行信用卡監(jiān)督管理辦法》同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，那么在金融消費(fèi)者與金融機(jī)構(gòu)之間產(chǎn)生信用卡糾紛后，金融消費(fèi)者既可以向人民銀行投訴，也可以向銀監(jiān)會(huì)投訴，導(dǎo)致監(jiān)管重疊，推高發(fā)生沖突或推諉的風(fēng)險(xiǎn)，不利于金融消費(fèi)者維權(quán)。而相比較，整合金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管職能于單一機(jī)構(gòu)，金融消費(fèi)者在遭遇糾紛后，不會(huì)出現(xiàn)投訴機(jī)構(gòu)不明的情況，更有利于解紛息訴。
從職能屬性來看，消保工作的性質(zhì)決定了金融消費(fèi)者保護(hù)局的權(quán)力屬性不同于一般性政府權(quán)力，多依賴于非強(qiáng)制手段的行政措施。各國采取了通過立法形式將金融知識(shí)普及等核心消保工作任務(wù)分解到各社會(huì)組織完成，而單獨(dú)成立以強(qiáng)制力為后盾的執(zhí)法部門的管理模式。相反，我國金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)部門多表現(xiàn)為既要承擔(dān)監(jiān)管職能，也要承擔(dān)教育宣傳職能，因兩種職能履行途徑的性質(zhì)不同必然導(dǎo)致工作行政手段難以調(diào)劑。
(三)教育規(guī)劃比較。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十六
本行成立專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：xxx。
副組長(zhǎng)：xxx。
組員：xx。
由總行辦公室負(fù)責(zé)具體宣傳活動(dòng)籌劃、推動(dòng)、開展情況，各個(gè)單位做好分工內(nèi)工作。
二、宣傳活動(dòng)主題。
三、宣傳活動(dòng)安排。
（一）籌備時(shí)期（20xx年8月31日前）總行辦公室制定活動(dòng)方案，仔細(xì)做好各項(xiàng)預(yù)備工作，并依照本方案積極籌備宣傳活動(dòng)工作。
（二）實(shí)施時(shí)期（20xx年9月1日至9月30日）各單位依照宣傳工作方案，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的“金融知識(shí)普及月”的宣傳工作。
（三）總結(jié)時(shí)期（20xx年9月底）各單位將宣傳工作的開展事情、做法及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，以書面形式報(bào)送至總行辦公室。
四、宣傳措施。
1.做好宣傳前期準(zhǔn)備。一是制定宣傳口號(hào)。充分協(xié)調(diào)線上、線下多渠道，深入研究宣傳對(duì)象特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際案例撰寫宣傳內(nèi)容，揭示當(dāng)前非法金融活動(dòng)慣用套路和手法，確保重點(diǎn)人群愿意聽、能聽懂、記得住，切實(shí)提高群眾的警覺性和防范力。二是制作宣傳海波。制作針對(duì)性強(qiáng)、通俗易懂的宣傳海報(bào)、宣傳折頁，擴(kuò)大宣傳范圍。（落實(shí)單位：辦公室）。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十七
（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集難到位。
一是數(shù)據(jù)采集渠道不暢。一些部門和企業(yè)因主觀認(rèn)識(shí)上存在誤區(qū)，常以內(nèi)部機(jī)密為由拒絕提供相關(guān)信息或?qū)嵭杏袃敳樵?，?dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集渠道不暢通。二是縣域金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)工作上收，金融統(tǒng)計(jì)逐漸邊緣化。金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)上收后，縣域金融統(tǒng)計(jì)停留在提供最基本的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)層面，而且由于統(tǒng)計(jì)人員和原始數(shù)據(jù)錄入人員相分離，經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)采集質(zhì)量難保障。三是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)共享基礎(chǔ)薄弱，信息涵蓋面有限。日常工作中，跨地區(qū)、跨部門的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)獲取難度大，數(shù)據(jù)共享方式落后。例如：保險(xiǎn)、證券業(yè)統(tǒng)計(jì)信息獲取難度較大，假如證監(jiān)會(huì)、^v^在縣域無分支機(jī)構(gòu)，僅能進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)交換。
（二）數(shù)據(jù)處理需深入。
首先數(shù)據(jù)大集中后，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)審核質(zhì)量難保證。日常工作中，基層統(tǒng)計(jì)人員忽視對(duì)報(bào)表指標(biāo)歸屬關(guān)系、會(huì)計(jì)報(bào)表對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表鉤稽關(guān)系的及時(shí)了解，商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)人員對(duì)電子化取數(shù)生成的統(tǒng)計(jì)報(bào)表不知其所以然，人行統(tǒng)計(jì)人員也未能明晰數(shù)據(jù)來源的真實(shí)情況，統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)存在無可參照、形式化的情況。其次金融統(tǒng)計(jì)分析缺乏對(duì)數(shù)據(jù)的深入挖掘，金融統(tǒng)計(jì)的基本功能和作用不能充分體現(xiàn)?？h域基層金融統(tǒng)計(jì)分析大都只是羅列報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的加工和比對(duì)，缺乏對(duì)數(shù)據(jù)的深入調(diào)查，形成的分析說服力不強(qiáng)、參考性不高。
（三）統(tǒng)計(jì)指標(biāo)待完善。
一是從統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)看，金融統(tǒng)計(jì)范圍無法全面反映縣域金融總體運(yùn)行情況。經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是基于總行角度針對(duì)全國性金融機(jī)構(gòu)而設(shè)計(jì)，而對(duì)縣域基層而言，地方特色產(chǎn)業(yè)融資、異地金融機(jī)構(gòu)本地信貸投放、投資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)狀況等指標(biāo)未能體現(xiàn)，難以較全面了解金融與地方經(jīng)濟(jì)結(jié)合情況。二是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置存在滯后于會(huì)計(jì)科目調(diào)整和宏觀調(diào)控所需的情況。隨著金融創(chuàng)新的不斷深入，金融機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目的調(diào)整將更頻繁，金融統(tǒng)計(jì)的范圍將會(huì)更廣，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)如何適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的矛盾將日益突出。三是現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系側(cè)重于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，對(duì)證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)分類粗略、內(nèi)容單一，與新形勢(shì)下人民銀行履行“組織和實(shí)施金融業(yè)統(tǒng)計(jì)工作、依法維護(hù)金融穩(wěn)定”等履職職能不相適應(yīng)。
（四）基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍基礎(chǔ)較薄弱。
一是縣域金融機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)人員配備較少，多為兼職且換崗頻繁，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)制度落實(shí)不力，困擾金融統(tǒng)計(jì)工作的發(fā)展。二是部分統(tǒng)計(jì)人員主觀上對(duì)金融統(tǒng)計(jì)重視不夠，隨意修改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致分析失真。三是基層統(tǒng)計(jì)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。相對(duì)于積極落實(shí)會(huì)計(jì)工作人員必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書而言，金融機(jī)構(gòu)對(duì)從事金融統(tǒng)計(jì)工作的人員往往沒有資質(zhì)要求，導(dǎo)致及時(shí)準(zhǔn)確完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的工作難度大。
二、做好基層央行金融統(tǒng)計(jì)履職工作的建議。
（一）加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)宣傳，營造良好的金融統(tǒng)計(jì)履職環(huán)境。
將金融統(tǒng)計(jì)納入金融知識(shí)宣傳工作統(tǒng)籌規(guī)劃，來取多渠道、多形式普及金融統(tǒng)計(jì)常識(shí)?；鶎尤嗣胥y行應(yīng)以經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查為契機(jī)，面向社會(huì)各界宣傳金融統(tǒng)計(jì)工作的重要性。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)與地方政府相關(guān)職能部門、主流媒體的溝通交流，密切協(xié)作，形成金融統(tǒng)計(jì)宣傳合力，通過媒體專欄、宣傳展板、手機(jī)短信群發(fā)等載體，增進(jìn)社會(huì)各界對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的理解和配合，為履職提供良好氛圍。
（二）加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，保證統(tǒng)計(jì)工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性。
一是縣支行統(tǒng)計(jì)人員要結(jié)合新形勢(shì)、新要求，轉(zhuǎn)變觀念，改變過去機(jī)械報(bào)送數(shù)據(jù)的工作方式，主動(dòng)挖掘數(shù)據(jù)，由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供者向統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析員轉(zhuǎn)變。二是加大統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有計(jì)劃、有步驟、分層次積極推進(jìn)金融統(tǒng)計(jì)持證上崗。積極培養(yǎng)一批求真敬業(yè)、熱愛金融統(tǒng)計(jì)工作，具備金融統(tǒng)計(jì)資質(zhì)的工作人員。三是強(qiáng)化基層統(tǒng)計(jì)工作激勵(lì)機(jī)制，吸引業(yè)務(wù)素質(zhì)高的統(tǒng)計(jì)人員留在基層，保證統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍的穩(wěn)定性。
（三）搭建信息共享平臺(tái)，進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)據(jù)披露和共享工作。
首先加強(qiáng)央行內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的信息傳遞，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，搭建金融統(tǒng)計(jì)信息查詢平臺(tái)。其次加強(qiáng)與地方政府相關(guān)職能部門、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和各金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成信息共享協(xié)議，建立區(qū)域特色金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計(jì)制度。
（四）完善指標(biāo)體系，積極推進(jìn)金融統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化。
以金融統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化推廣為契機(jī)，建立科學(xué)全面的金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，對(duì)業(yè)務(wù)資金快速增加、業(yè)務(wù)份額不斷加大的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)加快開發(fā)，刪除落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的指標(biāo)，適應(yīng)宏觀調(diào)控的需要。
（五）優(yōu)化金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)管系統(tǒng)，突出非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)功能。
建議開發(fā)金融統(tǒng)計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)模塊，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提供的信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行適時(shí)核查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，既能寓金融統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查于基礎(chǔ)工作中，靈活確定現(xiàn)場(chǎng)檢查目標(biāo)，又有利于形成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制。
參考文獻(xiàn)：
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十八
主要任務(wù)：負(fù)責(zé)看報(bào)告與寫報(bào)告、宏觀政策研究、行業(yè)研究、公司微觀戰(zhàn)略研究、策略研究等。
賣方：負(fù)責(zé)寫報(bào)告、尋找買家比如基金公司、保險(xiǎn)公司、社?；鸬?。作為賣方機(jī)構(gòu)和賣方分析師，每年都為能在《新財(cái)富》[9]上榜而努力，上“新財(cái)富最佳分析師評(píng)選”榜的分析師次年的年收入往往都會(huì)激增。
研究所根據(jù)行業(yè)劃分小組，另外還設(shè)有宏觀&策略組、固收組和金融工程組。過去由于為國內(nèi)相應(yīng)的衍生品工具較少，金融工程組過去的發(fā)展有限，不過隨著股指期貨、融資融券、未來的個(gè)股期權(quán)的推出，買方對(duì)量化交易研究的需求及人才需求也越來越多，前景可觀。固收組負(fù)責(zé)對(duì)債券進(jìn)行研究和定價(jià)。在研究所，同樣有著小部分每天負(fù)責(zé)分析、篩選第一手的報(bào)告，選擇購買有價(jià)值的報(bào)告來為自己的投資組合提供依據(jù)的職能，但總得來說其職能只是核心是得出自己的投資觀點(diǎn)，并推薦給投資經(jīng)理執(zhí)行，并不能算作是買方，券商研究所總的來說一直都是典型的賣方。
職位方面，從助理研究員到研究員，再到高級(jí)研究員、再是首席研究員（負(fù)責(zé)一個(gè)行業(yè)或者說一個(gè)組），最終極的券商內(nèi)部的職位則是研究所負(fù)責(zé)人（比如副所長(zhǎng)與所長(zhǎng)）等。
一般情況下，賣方分析崗的從業(yè)者都向往未來跳槽至買方分析師，從某種角度來看，買方崗的工作與賣方崗相比，對(duì)能力要求更高（有足夠的甄別能力篩選各類報(bào)告，熟悉更全面的行業(yè)），待遇通常更高，但承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大（負(fù)責(zé)替客戶管理資金和管理投資組合，基金表現(xiàn)好壞與自己的收入直接掛鉤）。
研究員是一個(gè)矛盾的行業(yè)，既要沉淀下來深入鉆研，又要開朗外向與人溝通，還需要長(zhǎng)期出差路演和調(diào)研，但也是一個(gè)付出與回報(bào)相對(duì)比較對(duì)等的行業(yè)?？偠灾?，研究所的分析類工作一般會(huì)比投行部的壓力小一些，出差以及和人打交道的時(shí)間也會(huì)少一些，因而工作的穩(wěn)定性比投行部高，前兩年的收入待遇與投行部比較接近，普遍水平為第一年固定年收入10萬左右，第二年起根據(jù)部門效益分享獎(jiǎng)金。
從事研究員工作由于需要具有扎實(shí)的會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，熱愛鉆研挖掘并且需要將所分析的內(nèi)容轉(zhuǎn)化為報(bào)告，所以對(duì)寫作能力要求較高；另外由于也需要參與路演和調(diào)研，對(duì)于表達(dá)溝通方面的能力也有所要求，所以看得出雖然工作壓力總體小于投行部，但整體對(duì)人才的要求著實(shí)不低。很多行業(yè)研究員都是相關(guān)專業(yè)背景出身，這樣在分析特定行業(yè)的時(shí)候會(huì)有更深入的理解，并且在該專業(yè)內(nèi)的既有人脈也將是未來調(diào)研的第一手資料來源。而對(duì)于金融類專業(yè)的學(xué)生，金融行業(yè)的分析方面會(huì)有優(yōu)勢(shì)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的學(xué)生，從事宏觀策略等方向的分析會(huì)有一定優(yōu)勢(shì)。求職者面對(duì)當(dāng)今激烈的競(jìng)爭(zhēng)最好能通過cfa三級(jí)考試或者cpa中的兩至三門以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十九
（一）落實(shí)案防工作，履行主體責(zé)任。
組織全行員工簽訂“案件防控目標(biāo)責(zé)任書”，教育員工堅(jiān)持依法合規(guī)、廉潔從業(yè)，切實(shí)履行崗位責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)程，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升風(fēng)險(xiǎn)辨別能力，自覺抵制違法違紀(jì)違規(guī)行為，確保不發(fā)生重大惡性案件。
（二）開展專項(xiàng)治理，筑牢案件防控管理體系。
定期召開案防工作專題會(huì)議，聽取各牽頭部門專項(xiàng)治理自查情況匯報(bào)。號(hào)召全行上下務(wù)必高度重視、居安思危，充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)治理工作的嚴(yán)肅性、重要性，將案防管理工作與經(jīng)營發(fā)展同部署、同落實(shí)、同考核，建設(shè)牢固的案件防控管理體系。
（三）落實(shí)信息共享，推進(jìn)案防工作系統(tǒng)化建設(shè)。
（四）開展談心家訪，關(guān)注員工參與高風(fēng)險(xiǎn)投資等行為。
在全行范圍內(nèi)開展談心、家訪工作，全面強(qiáng)化員工思想行為管理。實(shí)現(xiàn)全面從嚴(yán)治黨治行和幸福交行家園建設(shè)有機(jī)統(tǒng)一，營造全行相互關(guān)愛、合規(guī)穩(wěn)健、和諧發(fā)展的良好氛圍。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇二十
加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè)是推進(jìn)金融領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的必然要求，是涵養(yǎng)良好政治生態(tài)、推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。在監(jiān)管部門指導(dǎo)下，北京銀行黨委與駐行紀(jì)檢監(jiān)察組加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，統(tǒng)籌謀劃和推動(dòng)清廉金融文化建設(shè)，建立健全工作運(yùn)行機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制、學(xué)習(xí)教育機(jī)制“四項(xiàng)機(jī)制”，堅(jiān)持教育、預(yù)防、監(jiān)督與懲治并舉，扎實(shí)推進(jìn)清廉金融文化建設(shè)，為北京銀行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
凝聚“廉潔合力”建立廉潔工作運(yùn)行機(jī)制北京銀行探索建立“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織協(xié)調(diào)、各部門積極參與”的工作機(jī)制，將清廉金融文化建設(shè)納入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨任務(wù)安排、紀(jì)檢監(jiān)察工作及內(nèi)控合規(guī)各項(xiàng)工作中，與強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)、內(nèi)控管理、風(fēng)險(xiǎn)防控貫通結(jié)合，有助于推動(dòng)形成求真務(wù)實(shí)、清正廉潔的新風(fēng)正氣。
財(cái)務(wù)費(fèi)用管理、員工行為等關(guān)鍵領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)靠行吃行、設(shè)租尋租、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)外勾結(jié)等問題的聯(lián)合監(jiān)督。同時(shí)與監(jiān)管部門加強(qiáng)信息共享和工作聯(lián)動(dòng)，制定了《關(guān)于加強(qiáng)銀保監(jiān)局監(jiān)管意見整改監(jiān)督工作的意見》，形成紀(jì)檢監(jiān)察與金融監(jiān)管的合力。
堅(jiān)持久久為功，抓常抓長(zhǎng)作風(fēng)建設(shè)。該行嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)日提醒、約談和檢查制度，印發(fā)了《北京銀行正風(fēng)肅紀(jì)“十條禁令”》，制定落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神負(fù)面清單，深入開展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、“靠企吃企”及“小金庫”問題專項(xiàng)整治，有力維護(hù)了全行清風(fēng)正氣。
涵養(yǎng)“廉潔氛圍”健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制北京銀行在人員管理、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、合規(guī)管理等領(lǐng)域進(jìn)一步強(qiáng)化體制機(jī)制建設(shè)，健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，充分發(fā)揮制度剛性約束，從而固化干部員工的良好品行。通過在全行范圍部署開展“涉賭等不良嗜好”專項(xiàng)整治、制發(fā)廉潔從業(yè)應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)、組織簽訂廉潔從業(yè)倡議書、修訂印發(fā)員工職業(yè)操守與行為規(guī)范、開展員工行為排查和員工家訪等方式，把對(duì)干部員工的教育管理監(jiān)督向“八小時(shí)外”延伸。
監(jiān)察聯(lián)動(dòng)，建立不良問責(zé)倒查和線索移送機(jī)制，壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。持續(xù)開展制度文件重檢，完善覆蓋合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、反_風(fēng)險(xiǎn)等的合規(guī)管理體系，夯實(shí)內(nèi)控管理基礎(chǔ)。將黨風(fēng)廉政建設(shè)、合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理情況等納入考核指標(biāo)，突出廉政建設(shè)指標(biāo)在績(jī)效考核中的導(dǎo)向作用。
淬煉“廉潔初心”固化學(xué)習(xí)教育機(jī)制北京銀行將清廉金融文化建設(shè)與“三個(gè)學(xué)習(xí)教育”相結(jié)合，增強(qiáng)教育實(shí)效，著力實(shí)現(xiàn)以廉育人。一是與黨史學(xué)習(xí)教育相結(jié)合，如開展“慶百年、學(xué)黨史、促發(fā)展”系列活動(dòng)，為各黨組織配發(fā)學(xué)習(xí)教材；二是與合規(guī)教育相結(jié)合，如發(fā)放合規(guī)知識(shí)手冊(cè)，開展“依法合規(guī)應(yīng)知應(yīng)會(huì)”系列知識(shí)測(cè)試，舉辦防范金融犯罪法治教育專題講座等；三是與警示教育相結(jié)合，如組織參觀北京銀行警示教育中心，為新提拔干部、新入職員工上廉政教育課等，引導(dǎo)干部員工筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇二十一
2010年，在團(tuán)市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，行黨組的重視和支持下，我行團(tuán)委帶領(lǐng)和團(tuán)結(jié)全行青年團(tuán)員抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，充分發(fā)揮了共青團(tuán)組織的先鋒隊(duì)作用，為促進(jìn)岳陽市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展做了一些工作,收到了一定實(shí)效。
一、2010年的主要工作。
(一)緊緊圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展這一中心，發(fā)揮團(tuán)組織的突擊隊(duì)和生力軍作用。
員**、**、**由于攬存業(yè)績(jī)優(yōu)秀，被評(píng)為“攬存能手”。
2、結(jié)合我行文明創(chuàng)建工作的目標(biāo)，行團(tuán)委在全行上下開展了文明創(chuàng)建活動(dòng)。經(jīng)過積極主動(dòng)的與團(tuán)市委對(duì)接，團(tuán)員青年的不懈努力，我行**支行獲得了團(tuán)市委授予的“十大杰出青年文明號(hào)”的光榮稱號(hào)。團(tuán)市委召開了**市“青年文明號(hào)、青年崗位能手”表彰大會(huì)，經(jīng)過層層申報(bào)、綜合評(píng)審、社會(huì)公示等環(huán)節(jié)，我行**支行以良好的經(jīng)營業(yè)績(jī)和文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)，喜獲“十大杰出青年文明號(hào)”的稱號(hào)，這是我市金融證券系統(tǒng)中第一個(gè)獲此殊榮的銀行。
3、在全行“比、學(xué)、趕、幫、超”的業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)中，**、**、**、**、**、**等6名團(tuán)員被授予商行“十佳服務(wù)標(biāo)兵”，成為廣大團(tuán)員青年學(xué)習(xí)的榜樣，從而在團(tuán)員青年中掀起了又一輪業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的高潮，還有多名團(tuán)員在全行開展的“業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”中取得優(yōu)異成績(jī)。
4、為進(jìn)一步貫徹《關(guān)于切實(shí)做好2010年第二季度儲(chǔ)蓄存款工作的通知》的文件精神，配合我行穩(wěn)存增存的中心工作，今年4月初，我行團(tuán)委向全體團(tuán)員青年發(fā)出了倡議，要求全行共青團(tuán)員一是服從安排，全力以赴。充分發(fā)揮“生力軍”、“突擊隊(duì)”作用，以高昂的斗志、飽滿的熱情，全身心投入到我行穩(wěn)存增存活動(dòng)中去。二是發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，奮力拼搏。發(fā)揚(yáng)忠誠企業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、忘我工作、只爭(zhēng)朝夕的敬業(yè)精神；發(fā)揚(yáng)上下一心、同甘共苦的團(tuán)隊(duì)精神。三是亮出特色，體現(xiàn)活力。把對(duì)事業(yè)的孜孜追求和對(duì)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的激情轉(zhuǎn)化成參與穩(wěn)存增存活動(dòng)的動(dòng)力，腳踏實(shí)地的干好穩(wěn)存增存工作。讓“敬業(yè)體現(xiàn)在工作中，能力體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上”，用我們自己的實(shí)際有效行動(dòng)來擦亮商行“青年突擊隊(duì)”這塊金字招牌。在全體團(tuán)員的積極參與下，我行穩(wěn)存增存活動(dòng)取得了一定實(shí)效，充分展示我行團(tuán)員青年勇于開拓的精神面貌。
(二)在團(tuán)員青年中開展各類活動(dòng)，不斷提高廣大青年的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
1、積極推選團(tuán)員青年參加“修四德”演講暨普通話比賽活動(dòng)，在比賽中，選手們各展風(fēng)姿,用自己和身邊同事感人的事跡、理性的思索詮釋了對(duì)“修四德”的理解，展示了商行團(tuán)員愛崗敬業(yè)、用心服務(wù)、用愛經(jīng)營的風(fēng)采，進(jìn)一步激發(fā)了團(tuán)員青年愛行愛崗、積極進(jìn)取的工作熱情。
2、積極組織團(tuán)員青年參加迎國慶“紅歌匯”k歌賽專場(chǎng)晚會(huì)和由我行協(xié)辦的《祖國頌》大合唱，進(jìn)一步激發(fā)廣大團(tuán)員青年愛黨愛國、立足本職崗位建功立業(yè)的熱情，為市財(cái)稅金融系統(tǒng)代表隊(duì)取得了團(tuán)體二等獎(jiǎng)的好名次做出了貢獻(xiàn)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇一
如果你準(zhǔn)備要使用規(guī)劃洋蔥圖，你必須先了解你的組織現(xiàn)在在敏捷規(guī)劃的什么位置。找出答案的一個(gè)好方法就是想想你的組織實(shí)施到了規(guī)劃洋蔥圖中的第幾層。
大多數(shù)敏捷組織都會(huì)進(jìn)行一定程度的日常規(guī)劃。許多組織還有某種形式的迭代規(guī)劃。
如果你的團(tuán)隊(duì)缺少這兩個(gè)中的任何一層，應(yīng)該先把它補(bǔ)上。因?yàn)槿绻B可靠的短期規(guī)劃都制定不出來，你的團(tuán)隊(duì)是永遠(yuǎn)不可能擁有長(zhǎng)期規(guī)劃的。
此外，大多數(shù)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)對(duì)他們的產(chǎn)品有了明確的愿景。但是通常，這些愿景不能反映組織更廣泛的目標(biāo)，或者不能反映團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力。
如果你在過去幾個(gè)月內(nèi)沒有重新審視過你的產(chǎn)品愿景，不能保證它準(zhǔn)確地反映了組織的目標(biāo)，你現(xiàn)在就可以這樣做。
一旦你確定你的組織已經(jīng)把可靠的日常級(jí)別和迭代級(jí)別的規(guī)劃當(dāng)作例行事項(xiàng)，并且你的產(chǎn)品愿景準(zhǔn)確反映了組織的目標(biāo)，你就可以著手解決大多數(shù)團(tuán)隊(duì)面臨的問題：。
對(duì)許多敏捷團(tuán)隊(duì)而言，他們最常遺漏的就是規(guī)劃洋蔥圖中的路線圖級(jí)別和發(fā)布計(jì)劃級(jí)別。你應(yīng)該首先根據(jù)產(chǎn)品愿景中的預(yù)期結(jié)果制定路線圖。
當(dāng)你制定出了一份準(zhǔn)確描述產(chǎn)品所需功能以及功能之間的關(guān)系的路線圖，你就可以從這里出發(fā)，進(jìn)一步制定更詳細(xì)的發(fā)布計(jì)劃。
這兩種規(guī)劃工具的結(jié)合足夠讓你的團(tuán)隊(duì)了解產(chǎn)品的成功情況，幫助他們規(guī)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的路徑。
結(jié)構(gòu)化的規(guī)劃方法對(duì)于團(tuán)隊(duì)的成功至關(guān)重要，即使對(duì)于敏捷團(tuán)隊(duì)來說也是如此。
不過，你必須首先了解可以使用的規(guī)劃級(jí)別。然后，你必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間分辨出適當(dāng)?shù)囊?guī)劃級(jí)別。
是否掌握了這些技能，決定了你的團(tuán)隊(duì)是一個(gè)僅僅提供產(chǎn)品的團(tuán)隊(duì)，還是真正幫助客戶成功的團(tuán)隊(duì)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇二
概述：理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2、對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；
3、負(fù)責(zé)對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。
5、績(jī)效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。
6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
2、理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)。
一、日常工作。
（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新。
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；
7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專項(xiàng)工作。
（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升。
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇三
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一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開展業(yè)務(wù)工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對(duì)現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費(fèi)用達(dá)8萬元以上(每件4萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
2、在第二季度的時(shí)候，以商標(biāo)、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專。
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業(yè)市場(chǎng)、參加專業(yè)展銷會(huì)、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情，組成一個(gè)循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達(dá)到4.8萬元以上代理費(fèi)(每月不低于1.2萬元代理費(fèi))。在大力開拓市場(chǎng)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
3、第三季度的”十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機(jī),給后半年帶來一個(gè)良好的開端。并且，隨著我對(duì)高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)與綜合能力的相對(duì)提高，對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對(duì)性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談，爭(zhēng)取簽訂一件《廣東省著名商標(biāo)》，承辦費(fèi)用達(dá)7.5萬元以上。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時(shí)，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
4、第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。學(xué)習(xí)，對(duì)于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因。
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為它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會(huì)適時(shí)的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識(shí)、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)。積極主動(dòng)地把工作做到點(diǎn)上、落到實(shí)處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭(zhēng)取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。
二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系。
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求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會(huì)，評(píng)審。
第二，建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對(duì)所有評(píng)定等級(jí)的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級(jí)、法定代表人、注冊(cè)資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。
第三，建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對(duì)資信等級(jí)高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制;對(duì)于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場(chǎng)自動(dòng)淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
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懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
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析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
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金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
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金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇四
為把握發(fā)展大局，突出審計(jì)重點(diǎn)，20xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的總體要求是：_一深化、兩加強(qiáng)_。即：深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，加強(qiáng)政府投資審計(jì)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。具體審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目包括以下七個(gè)方面：
安排對(duì)縣財(cái)政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、畜牧局、水利局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、國土資源局、礦產(chǎn)資源局、煤管局、衛(wèi)生局、_合醫(yī)_辦、衛(wèi)生監(jiān)督所、殘聯(lián)、煤運(yùn)公司等19個(gè)單位20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，共涉及22個(gè)項(xiàng)目。審計(jì)中要采取預(yù)算執(zhí)行與專項(xiàng)資金審計(jì)相結(jié)合，與固定資產(chǎn)投資審計(jì)相結(jié)合和_一次進(jìn)點(diǎn)、分項(xiàng)審計(jì)、多項(xiàng)成果_的方法，努力從體制、機(jī)制、制度上揭擺問題、剖析原因、提出科學(xué)合理的審計(jì)建議，加強(qiáng)整改，促進(jìn)我縣財(cái)政體制的不斷完善和有序運(yùn)行。
對(duì)縣城建局20xx年度xx項(xiàng)工程投資進(jìn)行審計(jì);對(duì)縣教育局20xx年度高級(jí)文體中心和縣民政局20xx年度水上生態(tài)苑兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。重點(diǎn)檢查以計(jì)劃、籌資和執(zhí)行招投標(biāo)制度為主的投資程序，資金使用的合法合規(guī)性，核實(shí)工程造價(jià)的真實(shí)性，揭露盲目建設(shè)、損失浪費(fèi)和嚴(yán)重超投資等重大問題，注意發(fā)現(xiàn)商業(yè)賄賂案件線索并給予查處，對(duì)投資項(xiàng)目提出規(guī)范項(xiàng)目管理、提高投資效益的合理化建議。
重點(diǎn)加大任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，安排對(duì)縣科技局、_、農(nóng)機(jī)公司、x鎮(zhèn)和x鎮(zhèn)等5個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計(jì)，按照縣委組織部的安排及時(shí)組織實(shí)施。審計(jì)中，一方面要把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)結(jié)合起來，減少重復(fù)進(jìn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的綜合利用;另一方面，對(duì)被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況作出客觀評(píng)價(jià)，為加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，積極發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用。
重點(diǎn)對(duì)社保、低保、救濟(jì)、救災(zāi)以及教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾生活的基金、資金的管理、使用情況進(jìn)行審計(jì)，涉及民政局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、教育局、衛(wèi)生局等5個(gè)單位。在揭露和查出違規(guī)違紀(jì)問題的同時(shí)，提出加強(qiáng)管理、完善制度、深化改革的建議。
一是圍繞新農(nóng)村建設(shè)，對(duì)重點(diǎn)村、推進(jìn)村使用財(cái)政資金情況進(jìn)行效益審計(jì);二是全面對(duì)農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)對(duì)x鎮(zhèn)、x鎮(zhèn)、x鎮(zhèn)、x鄉(xiāng)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行審計(jì);三是開展對(duì)農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、畜牧局等4個(gè)單位惠民政策資金落實(shí)情況進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，促進(jìn)惠農(nóng)政策真正落到實(shí)處，使農(nóng)民真正得到實(shí)惠。
一是對(duì)x煤業(yè)公司、x煤礦、x煤礦3個(gè)煤炭企業(yè)20xx年度稅收、基金上交和財(cái)務(wù)收支真實(shí)性進(jìn)行審計(jì);二是對(duì)商業(yè)總會(huì)所屬商貿(mào)公司的財(cái)務(wù)收支和國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，防止國有資產(chǎn)流失。
對(duì)林業(yè)局承擔(dān)的退耕還林項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)局承擔(dān)的農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行審計(jì)，要審計(jì)調(diào)查到戶，調(diào)查面不低于30%。
本計(jì)劃為年初審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。我們將根據(jù)市審計(jì)局的授權(quán)和縣委、縣政府的工作安排，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇五
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。
我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。
我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。
雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。
但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營銷工作。
以下是個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：
一、具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。
在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。
能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服。
務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足：
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。
目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷，沒有充分發(fā)揮個(gè)人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平3.加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。
4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好2022年個(gè)人工作計(jì)劃。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇六
三、天助軟件的管理。
1、隨時(shí)更新天助軟件上的產(chǎn)品內(nèi)容，新的產(chǎn)品信息的發(fā)布。每天抽出1個(gè)小時(shí)對(duì)于天助軟件上的商機(jī)(產(chǎn)品關(guān)鍵詞，產(chǎn)品的內(nèi)容，產(chǎn)品標(biāo)題)及時(shí)的更新，及時(shí)增加新的產(chǎn)品商機(jī)。
2、天助軟件的手動(dòng)輸入每天一個(gè)小時(shí)的時(shí)間。
四、產(chǎn)品知識(shí)的學(xué)習(xí)。
產(chǎn)品的性能，用途的等，以便接聽電話時(shí)更好的和客戶進(jìn)行溝通。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇七
xxxx年以來，我辦緊緊圍繞市委市政府的決策部署，全面實(shí)施融資暢通工程，積極推動(dòng)金融服務(wù)實(shí)體，不斷深化金融改革創(chuàng)新，切實(shí)抓好金融風(fēng)險(xiǎn)防控，有力支撐全市經(jīng)濟(jì)走穩(wěn)向好。“執(zhí)法監(jiān)管信用應(yīng)用場(chǎng)景”獲全省信用數(shù)字化改革十大示范案例，貸款不良率創(chuàng)七年來新低?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)如下。
1.以數(shù)字化改革為牽引，加快提升數(shù)治能力。一是推進(jìn)政策性擔(dān)保數(shù)字化改革，上線數(shù)字化系統(tǒng)“農(nóng)信辦”，落地總對(duì)總批量化業(yè)務(wù)-“小微?！保y(tǒng)籌完善配套機(jī)制，xx月改革落地以來新增擔(dān)保xxxx戶、億，目前政策性擔(dān)保余額億，支小支農(nóng)占比。二是創(chuàng)新金融數(shù)字化產(chǎn)品，積極探索顯化貿(mào)易單據(jù)金融屬性，通過數(shù)字化改革讓貿(mào)易單據(jù)成為信息共享的金融資源，破解小微企業(yè)融資難題。基于訂單、運(yùn)單、倉單等推出“貨款寶”“海運(yùn)貸”“鐵路運(yùn)單貸”等數(shù)字化融資產(chǎn)品，累計(jì)投放億元，全年小微、民企分別較年初新增億元、億元，增速達(dá)、。三是深化信用數(shù)字化改革，健全數(shù)字監(jiān)管閉環(huán)管理機(jī)制，覆蓋xx個(gè)部門xxxx項(xiàng)監(jiān)管事項(xiàng)，該場(chǎng)景獲評(píng)全省信用數(shù)字化改革應(yīng)用場(chǎng)景十大示范案例。爭(zhēng)取并落地“信用+商圈治理”“信用+快遞行業(yè)管理”“個(gè)體工商戶信用體系建設(shè)”等省級(jí)試點(diǎn)，完成chinagoods平臺(tái)和省“金綜服”數(shù)字鏈接。
2.以共同富裕為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化金融供給。一是強(qiáng)化信貸供給，緊緊圍繞全市重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目，組織金融機(jī)構(gòu)加快投放，推動(dòng)銀行積極爭(zhēng)取省行資源，為光電光伏、綠色動(dòng)力等x大新興產(chǎn)業(yè)給予專項(xiàng)信貸支持，累計(jì)為xx個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目新增授信xxx億元。二是強(qiáng)化資本供給，組織浙股交、券商等開展上市沙龍、培訓(xùn)等活動(dòng)xx場(chǎng)，不斷夯實(shí)上市梯隊(duì)、完善服務(wù)體系。今年新增股份制公司xx家、上市掛牌企業(yè)xx家，真愛美家在深交所主板上市，實(shí)現(xiàn)首發(fā)募資億元，藍(lán)宇數(shù)碼、華鴻畫家居報(bào)省證監(jiān)局上市輔導(dǎo)。三是強(qiáng)化要素供給，獲批監(jiān)管新規(guī)出臺(tái)后全省首塊商業(yè)保理牌照，為數(shù)字供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新應(yīng)用提供支撐，進(jìn)一步賦能市場(chǎng)商戶和小微企業(yè)；積極爭(zhēng)取數(shù)字人民幣試點(diǎn)，謀劃“國際商貿(mào)城、數(shù)字綜保區(qū)、xx平臺(tái)”等數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景，目前試點(diǎn)方案已由省政府報(bào)^v^，由^v^批轉(zhuǎn)人總行。
3.以自貿(mào)區(qū)改革為引擎，深入挖掘發(fā)展新動(dòng)能。一是聚焦“秒?yún)R兌”，推動(dòng)跨境電商等新業(yè)態(tài)電子單據(jù)結(jié)匯改革，全國率先形成了覆蓋個(gè)體戶、外國人、小微企業(yè)、跨境電商等全主體數(shù)字化結(jié)匯體系，今年累計(jì)辦理線上結(jié)算業(yè)務(wù)萬筆億美元。二是聚焦“人民幣國際化”，推廣電子單證審核、事后審查等跨境人民幣便利化舉措，跨境人民幣結(jié)算達(dá)xxx億元，同比增長(zhǎng)，增速全省第一。三是聚焦外國人“居民待遇”，全國首創(chuàng)外籍商友銀行卡，為萬在義外商提供移動(dòng)支付、外匯結(jié)算、投資理財(cái)、公共交通、就醫(yī)掛號(hào)等一卡式金融服務(wù)，累計(jì)已發(fā)放外籍商友銀行卡xxx余張，發(fā)放貸款xxxx萬元。
（一）加大金融支持實(shí)體力度。一是抓好發(fā)展指標(biāo)攻堅(jiān)，按照xx%的存貸款增長(zhǎng)目標(biāo)，明確各銀行任務(wù)掛圖作戰(zhàn)，按季度組織銀行開展攻堅(jiān)，褒獎(jiǎng)先進(jìn)鞭策落后。完善考核激勵(lì)機(jī)制，增加財(cái)政存款考核中稅收、存貸款等發(fā)展指標(biāo)比重，充分調(diào)動(dòng)銀行積極性。二是繼續(xù)抓住重大項(xiàng)目投放，迭代升級(jí)項(xiàng)目融資對(duì)接機(jī)制，對(duì)新建重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資項(xiàng)目投放實(shí)行數(shù)字化管理，力爭(zhēng)全年服務(wù)項(xiàng)目資金xxx億以上。三是實(shí)施“上市增十”行動(dòng)，按照“國企上市一批、民企上市一批、招商引資一批、并購重組一批”的思路，搭建上市平臺(tái)、整合上市資源，重點(diǎn)做好“北交所”“科創(chuàng)板”“創(chuàng)業(yè)板”擬上市企業(yè)挖掘培育工作。
（二）抓好金融數(shù)字化改革。一是探索構(gòu)建“金融大腦”，以數(shù)字化手段群面推進(jìn)金融監(jiān)管服務(wù)體系改革，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力，強(qiáng)化資源高效配置。二是推進(jìn)政策性擔(dān)保數(shù)字化改革，落地批量化業(yè)務(wù)模式、構(gòu)建智能化風(fēng)控體系、實(shí)施數(shù)字化保后管理、完善系統(tǒng)配套機(jī)制，實(shí)現(xiàn)擔(dān)保余額xx億以上，支小支農(nóng)業(yè)務(wù)占比達(dá)到xx%以上。三是抓好數(shù)字金融服務(wù)創(chuàng)新，針對(duì)不同主體、不同階段的融資需求，推廣應(yīng)用“貨款寶”“海運(yùn)貸”“鐵路運(yùn)單貸”等“三單”融資產(chǎn)品，積極探索數(shù)字工廠、數(shù)字園區(qū)等供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新，全年新增數(shù)字普惠業(yè)務(wù)xx億以上。
（三）強(qiáng)化共同富裕金融供給。一是推動(dòng)政銀共富合作，以共同富裕為切入口推動(dòng)新一輪金融發(fā)展，謀劃產(chǎn)業(yè)升級(jí)、鄉(xiāng)村振興、普惠小微等系列共同富裕政銀合作項(xiàng)目，邀請(qǐng)省級(jí)機(jī)構(gòu)召開專場(chǎng)對(duì)接活動(dòng)，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)向上爭(zhēng)取共同富裕專項(xiàng)額度、試點(diǎn)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品。二是加大鄉(xiāng)村振興支持，健全農(nóng)村金融服務(wù)組織體系，深化農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押貸款、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、村股份經(jīng)濟(jì)合作社股權(quán)抵質(zhì)押貸款應(yīng)用，推進(jìn)政策性險(xiǎn)種和特色農(nóng)業(yè)險(xiǎn)種等保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，全年新增涉農(nóng)貸款xxx億以上。
（四）深化資金自由改革。一是推動(dòng)貿(mào)易外匯改革，主動(dòng)接軌國際金融規(guī)則，推動(dòng)貿(mào)易與金融融合發(fā)展，創(chuàng)新結(jié)算新規(guī)則，打造符合貿(mào)易發(fā)展新業(yè)態(tài)相適應(yīng)的跨境結(jié)算體系。爭(zhēng)取數(shù)字人民幣試點(diǎn)、本外幣合一銀行結(jié)算賬戶體系試點(diǎn)，形成適應(yīng)xx大眾貿(mào)易的賬戶管理和貨幣兌換體系。二是深化跨境投融資服務(wù)，建立“一站式”投融資服務(wù)，推動(dòng)境外合格投資人（qflp）、跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)落地。加強(qiáng)境內(nèi)外銀行機(jī)構(gòu)合作，創(chuàng)新開展離岸業(yè)務(wù)。積極發(fā)展服務(wù)于xx綜合保稅區(qū)、xx保稅物流中心（b型）發(fā)展的離岸金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇八
比如，團(tuán)隊(duì)在制定年度規(guī)劃時(shí)，可能在一月份的一次會(huì)議中就確定了即將到來的一年的全部戰(zhàn)略。會(huì)議中，他們可能不僅確定了今年的目標(biāo)，還可能制定了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的詳細(xì)計(jì)劃。
而且，他們對(duì)12月的計(jì)劃很可能和對(duì)1月的計(jì)劃一樣詳細(xì)。等到會(huì)議結(jié)束，每個(gè)人都覺得這份計(jì)劃為明年的發(fā)展指明了方向。
盡管每個(gè)人都抱著一個(gè)最好的初衷，但現(xiàn)實(shí)遲早會(huì)讓他們清醒。諸如客戶訴求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)或整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展這樣不可預(yù)見的變化將使計(jì)劃的各個(gè)部分難以實(shí)現(xiàn)，甚至變得無關(guān)緊要。
然而，團(tuán)隊(duì)并沒有試圖調(diào)整計(jì)劃以適應(yīng)新的現(xiàn)狀，而是繼續(xù)向前推進(jìn)，希望能達(dá)成他們開始時(shí)的目標(biāo)。
最終，這個(gè)團(tuán)隊(duì)永遠(yuǎn)在滿足一個(gè)無法實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃中掙扎，這個(gè)組織永遠(yuǎn)會(huì)沉浸在無法達(dá)成目標(biāo)的失望中。很多情況下，這就是傳統(tǒng)規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)情況。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇九
金融經(jīng)理制定并監(jiān)控部門預(yù)算。他們?yōu)楣咀龀鱿嚓P(guān)的金融預(yù)測(cè)。他們與其他經(jīng)理及其員工一起確定公司的未來預(yù)算。他們的部門會(huì)跟蹤日常支出，以確保它們不超出預(yù)算。當(dāng)部門開支超過既定預(yù)算時(shí)，他們要求相關(guān)經(jīng)理進(jìn)行澄清。他們負(fù)責(zé)準(zhǔn)確，及時(shí)地報(bào)告各種情況。他們必須擁有各種項(xiàng)目的所有權(quán)，并將其委派給員工。他們跟他們的員工就項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)。
他們必須確保所有項(xiàng)目都按規(guī)定的期限完成。他們必須及時(shí)進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，并及時(shí)向員工提供反饋。他們必須具有同一行業(yè)的事先管理或監(jiān)督經(jīng)驗(yàn)。他們必須具有強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)才能和人際交往能力。他們必須具有出色的口頭和書面交流能力。他們必須能夠建立強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)合作精神。他們必須舒適地進(jìn)行演示并主持各種員工會(huì)議。
他們必須擁有金融，管理，會(huì)計(jì)，企業(yè)管理或其他相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士學(xué)位。一些雇主更希望候選人具有cpa認(rèn)證和/或mba。他們必須具有強(qiáng)大的分析能力。他們必須熟悉microsoftoffice套件及其組織的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。他們必須在使用各種財(cái)務(wù)應(yīng)用程序和報(bào)告工具方面具有很高的熟練度。
金融總監(jiān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，因此可能需要進(jìn)行一般管理，例如計(jì)劃、雇用和執(zhí)行績(jī)效評(píng)估。這些董事通常領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)制定有關(guān)公司財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略計(jì)劃；這包括會(huì)計(jì)職責(zé)以及財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)。金融總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該確定風(fēng)險(xiǎn)和需要改進(jìn)的地方，以便公司能夠在錯(cuò)誤變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)之前就識(shí)別出錯(cuò)誤并進(jìn)一步增加利潤。
有抱負(fù)的金融主管應(yīng)具有工商管理，經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融學(xué)或相關(guān)領(lǐng)域的碩士學(xué)位，盡管有些雇主會(huì)接受具有學(xué)士學(xué)位的申請(qǐng)人；該職位通常也需要在財(cái)務(wù)領(lǐng)域有多年經(jīng)驗(yàn)。
在這個(gè)職位上，強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)合作能力很重要，這樣才能與同事無縫地合作，書面和口頭交流技巧也很重要。金融總監(jiān)還定期創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)告；這些報(bào)告可能需要提交給高層管理人員，因此能夠在小型或大型人群面前暢所欲言非常重要。在某些職位上，金融總監(jiān)可能需要確定可以為公司發(fā)展所利用的潛在領(lǐng)域。這項(xiàng)工作通常在辦公室環(huán)境中進(jìn)行，如果定向區(qū)域跨越多個(gè)辦公室和/或分支機(jī)構(gòu)，則有時(shí)可能需要旅行。這通常是一個(gè)全職職位。
金融副總裁通常位于企業(yè)層次結(jié)構(gòu)的頂部。他們保持業(yè)務(wù)盈利，確保支出低廉，并符合政府法規(guī)。這項(xiàng)工作的主要職責(zé)是指導(dǎo)財(cái)務(wù)和協(xié)調(diào)預(yù)算。在規(guī)劃預(yù)算時(shí)，他們還為公司需要實(shí)現(xiàn)的某些里程碑和目標(biāo)設(shè)定了目標(biāo)。金融副總裁還負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門下層員工的職責(zé)。他們管理財(cái)務(wù)報(bào)告，會(huì)計(jì)，日常運(yùn)營和每月運(yùn)營結(jié)果。他們還處理公司的稅收及其與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的互動(dòng)。
通常，在任何設(shè)有財(cái)務(wù)部門的大中型公司中，都會(huì)找到金融副總裁。他們通常在辦公室的正常工作時(shí)間內(nèi)工作，并主持會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)部門。作為高級(jí)管理人員，他們還與公司總裁兼首席執(zhí)行官一起工作。在這個(gè)職位上，他們通常在自己的辦公室工作，并有秘書或助理。
此職位的教育要求通常是金融，商業(yè)或會(huì)計(jì)專業(yè)的碩士學(xué)位。他們還必須具有豐富的會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，通常更希望他們被認(rèn)證為公共會(huì)計(jì)師，并且在會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)領(lǐng)域的中高級(jí)職位具有5至10年的經(jīng)驗(yàn)。
業(yè)務(wù)分析師是指仔細(xì)檢查業(yè)務(wù)金融財(cái)務(wù)方面并確定是否可以進(jìn)行任何更改以使業(yè)務(wù)更成功的人。成功的分析師需要能夠分析數(shù)據(jù)并基于此數(shù)據(jù)得出結(jié)論的詳細(xì)頭腦。根據(jù)這些結(jié)論，分析師提出建議和更改以改善業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)分析師本質(zhì)上需要兩個(gè)總體目標(biāo)。一種是能夠在預(yù)算，財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)測(cè)以及現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)等領(lǐng)域收集，分析和解釋數(shù)據(jù)。第二，業(yè)務(wù)分析師必須能夠協(xié)調(diào)，組織和指導(dǎo)與業(yè)務(wù)金融部門有關(guān)的項(xiàng)目和流程的組織。他們必須根據(jù)所分析的數(shù)據(jù)制定并實(shí)施目標(biāo)和程序。
業(yè)務(wù)分析師通常會(huì)要求獲得會(huì)計(jì)，金融或信息技術(shù)學(xué)士學(xué)位。他們可能還具有作為程序員或計(jì)算機(jī)工程師的技術(shù)背景。成功的業(yè)務(wù)分析師必須具有此背景，因?yàn)樗麄儠?huì)以此為基礎(chǔ)來解釋數(shù)據(jù)。但是，他們還必須能夠與業(yè)務(wù)部門中的人員合作，設(shè)計(jì)可行且可獲得的目標(biāo)以改善業(yè)務(wù)。因此，他們不僅必須能夠識(shí)別問題，而且必須提出解決方案。
業(yè)務(wù)分析師是一項(xiàng)工作，需要關(guān)注細(xì)節(jié)和創(chuàng)新思維來解決問題。當(dāng)他們將業(yè)務(wù)推向綠色時(shí)，這在精神上令人振奮并且非常充實(shí)！
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十
人只有不斷的學(xué)習(xí)才能進(jìn)步，尤其是作為一名銷售人員，只有不斷充實(shí)自己的大腦，才能跟上行業(yè)發(fā)展的步伐，才能不被淘汰。
（1）每周開展一次小型的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容可以拓展開來，讓員工在輕松愉悅的氛圍下，學(xué)到東西，并且能學(xué)以致用，促進(jìn)日常工作的開展。
（2）每月開展一次大型的培訓(xùn)，可由公司老總制定培訓(xùn)的內(nèi)容，由公司老總出面進(jìn)行培訓(xùn)，這次培訓(xùn)就是主要從大的方面著手的，帶領(lǐng)員工俯瞰行業(yè)發(fā)展前景，引導(dǎo)員工跟著公司一起前進(jìn)！
（3）平日日常性的培訓(xùn)也不能少，當(dāng)然這些培訓(xùn)就由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)自己團(tuán)隊(duì)的情況，可以有針對(duì)性的開展。3：豐富多彩的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，釋放員工壓力；獎(jiǎng)罰分明的激勵(lì)制度，激發(fā)員工工作熱情。
（1）每個(gè)月開展一次小型團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，一個(gè)季度開展一次中型團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，一年組織一次大型團(tuán)隊(duì)活動(dòng)。每天周而復(fù)始的工作會(huì)讓一個(gè)人麻木，然后會(huì)變得孤獨(dú)，不愿與別人交談，自己埋頭做自己的事情！工作上遇到什么不開心的事也不愿與別人說，這樣一積累，人就會(huì)變得悶悶不樂，工作沒動(dòng)力，感覺生活也枯燥無味，自己完全就是一臺(tái)機(jī)器，可不知里面的零件已經(jīng)在慢慢的退化了！如果到達(dá)了一個(gè)承受值，人很容易崩潰的！適當(dāng)?shù)脑黾右恍蕵坊顒?dòng)來調(diào)節(jié)員工的工作狀態(tài)是必要的，還要對(duì)員工做些心里輔導(dǎo)，不定期的慰問，讓員工心理感受到溫暖!可以成立各個(gè)興趣派系。定期或不定期組織大家集體活動(dòng)。吃飯，打球，健身，跳舞，唱歌，電影，攝影，等等，都可以.也可以有各種培訓(xùn),家屬親情牌也可以打,可以做節(jié)目讓員工參加，既提高知名度又豐富公司文化，增強(qiáng)大家的集體榮譽(yù)感和凝聚力。
（2）激勵(lì)就是通過激發(fā)人的內(nèi)在欲望和需求；在公司鐘最根本的因素是人的因素,也即如何發(fā)揮激勵(lì)作用,調(diào)動(dòng)人的積極性問題。激勵(lì)當(dāng)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,貫穿于公司管理全過程。激勵(lì)要建立在對(duì)人的研究基礎(chǔ)之上,深入了解人的需要,挖掘人的潛能。在公司管理中巧妙地運(yùn)用激勵(lì)理論、技巧，對(duì)員工進(jìn)行合理的激勵(lì)，讓員工始終都能保持旺盛的士氣，高昂的激情，共同為公司的目標(biāo)而努力，為公司創(chuàng)造出最大的經(jīng)濟(jì)效益。在20xx年度，我們可以建立起一套形式有效的激勵(lì)方案，把激勵(lì)方案貫穿在日常工作中，從而為最終的目標(biāo)服務(wù)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十一
以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，發(fā)揮自身特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)，做好團(tuán)的工作，加強(qiáng)團(tuán)的建設(shè)，以黨建帶團(tuán)建，以團(tuán)帶隊(duì)為工作原則，執(zhí)行上級(jí)團(tuán)委的工作部署，深化素質(zhì)教育和文明禮儀教育。結(jié)合我校實(shí)際，規(guī)范學(xué)生管理，重點(diǎn)抓好團(tuán)的組織建設(shè)、團(tuán)隊(duì)員思想教育工作，結(jié)合新的時(shí)代特征，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，貫徹實(shí)施《加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想道德建設(shè)的若干意見》，努力提高團(tuán)隊(duì)員的綜合素質(zhì)，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)自身建設(shè)，全面提高學(xué)校團(tuán)隊(duì)工作的整體水平，努力開創(chuàng)我校團(tuán)隊(duì)工作的新局面。
1.進(jìn)一步抓好團(tuán)隊(duì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)，不斷增強(qiáng)團(tuán)組織的戰(zhàn)斗力、感召力，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育和團(tuán)員意識(shí)教育，培養(yǎng)健全人格以及良好素養(yǎng)。
2.進(jìn)一步切實(shí)做好各項(xiàng)日常常規(guī)工作，全面推進(jìn)團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展，及時(shí)完成上級(jí)團(tuán)委布置的各項(xiàng)任務(wù)，做好團(tuán)隊(duì)常規(guī)工作。
(一)各年級(jí)要以學(xué)團(tuán)史、知團(tuán)情、跟團(tuán)走為主題，根據(jù)不同年級(jí)、不同年齡的學(xué)生的實(shí)際特點(diǎn)，開展有特色、有針對(duì)性的團(tuán)隊(duì)教育活動(dòng)。各年級(jí)工作安排如下：
1.七年級(jí)少先隊(duì)建隊(duì)。組建好少先隊(duì)各級(jí)組織。通過開展豐富多彩的少先隊(duì)集體活動(dòng)，使學(xué)生順利完成從小學(xué)到中學(xué)的過渡。有步驟的對(duì)少先隊(duì)員進(jìn)行團(tuán)前教育，引導(dǎo)學(xué)生了解共青團(tuán)組織，做好團(tuán)隊(duì)銜接工作。
2.八年級(jí)開辦少年團(tuán)校，要以第一批團(tuán)員的發(fā)展工作作為契機(jī)，盡快在年級(jí)中形成團(tuán)支部的領(lǐng)導(dǎo)核心。并通過新團(tuán)員在活動(dòng)中的作用及在為同學(xué)們服務(wù)的過程中，發(fā)揮模范帶頭作用，帶動(dòng)身邊同學(xué)共同進(jìn)步。
3.九年級(jí)推動(dòng)團(tuán)員盡快成熟起來，做一名合格、優(yōu)秀的共青團(tuán)員。號(hào)召各班團(tuán)員每人幫助和發(fā)展一名有入團(tuán)愿望但尚未入團(tuán)的同學(xué)加入到團(tuán)組織當(dāng)中，在不降低標(biāo)準(zhǔn)的前提下，盡可能多的將有志青年吸收到團(tuán)組織中來。
(二)團(tuán)隊(duì)工作要抓好組織建設(shè)和宣傳陣地建設(shè)，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)員的先鋒模范作用，具體工作安排如下：
1.充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)干部的自我監(jiān)督和管理能力。設(shè)立學(xué)生會(huì)組織，參與學(xué)校日常教育教學(xué)工作，服務(wù)同學(xué)、服務(wù)學(xué)校，增強(qiáng)主人翁意識(shí)。抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)和工作水平，加大對(duì)學(xué)生團(tuán)隊(duì)干部的選拔培訓(xùn)力度。
2.加強(qiáng)活動(dòng)陣地建設(shè)，拓展宣傳教育的平臺(tái)。豐富主題國旗下講話內(nèi)容，以班級(jí)為單位進(jìn)行好人好事的宣傳和鼓勵(lì)，并進(jìn)行評(píng)比、出好每月一期的黑板報(bào)，使之成為班級(jí)的窗口和信息流通的平臺(tái)，充分發(fā)揮宣傳在教育中的強(qiáng)大功能、切實(shí)加強(qiáng)升旗手和護(hù)旗手的訓(xùn)練和管理，完善文明監(jiān)督崗的評(píng)價(jià)反饋機(jī)制，繼續(xù)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)員在學(xué)校日常管理中能力。利用櫥窗、展板定期反饋各項(xiàng)活動(dòng)情況。
3.要大力宣傳先進(jìn)學(xué)生的典型，激勵(lì)每個(gè)同學(xué)展現(xiàn)良好的精神面貌和時(shí)代風(fēng)采，并充分利用各種宣傳陣地進(jìn)行宣傳，不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)組織的影響力和吸引力。利用班會(huì)、晨會(huì)、黑板報(bào)、櫥窗、廣播、國旗下講話，甚至電視臺(tái)等平臺(tái)對(duì)先進(jìn)典型進(jìn)行宣傳，激發(fā)其他學(xué)生比學(xué)趕超的精神。
具體安排：
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十二
（篇一）。
一、“加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，建設(shè)清廉機(jī)關(guān)”活動(dòng)開展情況。
今年4月開始，****分公司機(jī)關(guān)黨支部在分公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，積極將清廉金融文化建設(shè)與黨建工作相結(jié)合，組織開展了以“賡續(xù)紅色金融精神，弘揚(yáng)清廉金融文化”為主題的系列學(xué)習(xí)活動(dòng)。
一方面是學(xué)習(xí)紅色金融史。黨領(lǐng)導(dǎo)下的紅色金融發(fā)展史，是中國_百年奮斗史的重要組成部分，是資政育人、繼往開來的豐富寶藏。通過紅色金融史的學(xué)習(xí)，支部全體黨員接受紅色初心的洗禮，感受紅色金融留下的精神財(cái)富，賡續(xù)和傳承紅色金融精神，為全體黨員繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)、更好地服務(wù)公司發(fā)展提供精神養(yǎng)分。
二是圍繞清廉金融開展系列學(xué)習(xí)。以主題黨課的形式，圍繞廉潔、自律、學(xué)黨史、守初心、金融反腐、家庭家風(fēng)等方面，對(duì)_的論述和相關(guān)的黨紀(jì)黨規(guī)，組織全體黨員開展學(xué)習(xí)，進(jìn)一步筑牢信仰之基，把穩(wěn)思想之舵，補(bǔ)足精神之鈣，促進(jìn)全體黨員加強(qiáng)黨性修養(yǎng),提高政治站位，提升自律意識(shí)和法紀(jì)意識(shí)，時(shí)刻繃緊嚴(yán)守政治規(guī)矩、廉潔從業(yè)這根弦，知敬畏、明規(guī)矩、守底線，筑牢拒腐防變的思想防線。
截至目前，“賡續(xù)紅色金融精神，弘揚(yáng)清廉金融文化”系列學(xué)習(xí)活動(dòng)以及開展了3期，后續(xù)還將繼續(xù)開展3期。
二、開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
****分公司按照總公司紀(jì)委統(tǒng)一部署，于今年4月在全轄范圍內(nèi)針對(duì)銷售、采購、資金、理賠、選人用人、薪酬待遇、“三重一大”決策制度落實(shí)、外部環(huán)境等關(guān)鍵崗位及重點(diǎn)事項(xiàng)，開展了廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查。
分公司和各三、四級(jí)機(jī)構(gòu)，
…………………………此處隱藏部分文章內(nèi)容…………………………………………。
——用文藝作品潤心。為進(jìn)一步厚植廉潔從業(yè)文化底蘊(yùn)，該行以“清廉金融”為主題在全行組織開展書法、繪畫、攝影、征文活動(dòng)，用文藝作品反映重慶農(nóng)商行改革發(fā)展取得的重要成就和清廉金融文化建設(shè)成果，展示全行黨員、員工清廉風(fēng)采，強(qiáng)化清廉文化的傳播和熏陶，達(dá)到潤物無聲、培根鑄魂的積極效果。截至目前，該行共征集各類征文140篇、書法作品168件、攝影作品161幅、繪畫及篆刻作品69幅，各類作品從不同角度、以不同手法藝術(shù)性地展現(xiàn)了重慶農(nóng)商行全體黨員、員工廉潔奉公、奮發(fā)有為的良好精神風(fēng)貌。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十三
一、活動(dòng)前言：
我們自行車俱樂部是一顆充滿活力的胚芽，向著陽光的它，正在萌發(fā)。它是一個(gè)準(zhǔn)備好迎接荊棘、坎坷的大家庭，家庭里的每一個(gè)會(huì)員和諧團(tuán)結(jié)，充滿了歡聲笑語！
二、活動(dòng)目的：
通過此次活動(dòng)，豐富同學(xué)的課余生活,增進(jìn)同學(xué)之間的友誼,增強(qiáng)我們團(tuán)隊(duì)的活力,凝聚力和創(chuàng)造力，并讓大家互相認(rèn)識(shí)。
三、活動(dòng)名稱：
溫馨家庭。
四、活動(dòng)主題：
互認(rèn)互識(shí),歡樂你我。
五、活動(dòng)時(shí)間：
1月5日晚6：30。
六、活動(dòng)地點(diǎn)：
東教404。
七、活動(dòng)對(duì)象：
全體自行車俱樂部會(huì)員。
八、活動(dòng)負(fù)責(zé)人：
虞穎輝（會(huì)長(zhǎng)）、陸余強(qiáng)（團(tuán)支書）。
九、準(zhǔn)備工作：
1、通知各會(huì)員活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)。
2、布置好教室。
3、安排好主持人。
4、準(zhǔn)備好紙條。
5、安排好會(huì)員簽到工作。
6、準(zhǔn)備好懲罰與獎(jiǎng)勵(lì)。
十、宣傳方式：
海報(bào)，粘貼在東教一樓宣傳欄。
十一、活動(dòng)流程策劃：
1、游戲開始前會(huì)長(zhǎng)講話,對(duì)前期的工作做下簡(jiǎn)單的總結(jié)并布置活動(dòng)末的任務(wù)（替一個(gè)自己原本不認(rèn)識(shí)的人做一個(gè)介紹）。讓大家相互了解，最終因興趣凝聚在一起。我們是一個(gè)家庭里的成員，既然是家里人，我們就不該有陌生感，一點(diǎn)點(diǎn)，慢慢來。完成任務(wù)是達(dá)到此次活動(dòng)目的的有效途徑。對(duì)前期工作的總結(jié)是讓大家了解協(xié)會(huì)、關(guān)心協(xié)會(huì)的必要之處。
3、“拍馬屁”夸自己左邊的人的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，（前提，帶上他她的名字）不能重復(fù)。這個(gè)環(huán)節(jié)看似只是一個(gè)“馬屁”實(shí)則你要通過觀察，這里，你就記住了他/她的容貌，外加上名字那就更能達(dá)到我們的目的了。
4、副會(huì)長(zhǎng)等人唱歌。中途調(diào)節(jié)氣氛，通過前面的活動(dòng)，我們給大家一個(gè)記憶空間。同時(shí)也給表演者一個(gè)展現(xiàn)自己的舞臺(tái)。
5、合力吹汽球，鍛煉大家的溝通配合能力，借著分工合作來完成任務(wù)。
游戲方法：
1.分組,每組必須要有六人。
2.主持人請(qǐng)每組每人抽簽。
3.首先，抽到嘴巴的必須借著抽到手的兩人幫助來把汽球給吹起（抽到嘴巴的人不能用手自已吹起汽球）；然后二個(gè)抽到腳的人抬起抽到屁股的人去把汽球給坐破?？此剖且粋€(gè)很難完成的任務(wù)，但只要配合默契就是一個(gè)輕松的游戲）。
6、扮時(shí)鐘，訓(xùn)練大家的反應(yīng)能力,并且促進(jìn)成員間的配合。
（游戲規(guī)則：
3、可重復(fù)玩多次，亦可有一人同時(shí)扮演時(shí)鐘的分針和時(shí)針，訓(xùn)練表演者的判斷力和反應(yīng)能力）。
7、湊錢，男女為不等價(jià)格，讓大家在瞬間內(nèi)有溝通和互動(dòng)，同時(shí)要很快的反應(yīng)能力及配合能力。
大家集體起立后，慢慢轉(zhuǎn)圈，主持人突然報(bào)出一個(gè)數(shù)，下面的人就要馬上將這個(gè)數(shù)湊出來?？此坪芡恋挠螒?qū)崉t很能調(diào)節(jié)氣氛。沒能湊進(jìn)去的人和反應(yīng)慢的人接受懲罰。
十二、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
一袋氣球10元，照片沖洗15元（共計(jì)25元）。
十三、注意事項(xiàng)：
1、注意冷場(chǎng)2、調(diào)動(dòng)好每一位會(huì)員的積極性3、隨機(jī)安排好位置。
活動(dòng)宗旨：讓每一位會(huì)員明白，我們共同身處一個(gè)溫馨家庭，我們都是這個(gè)家庭里的一員！
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十四
按照**區(qū)委區(qū)政府《創(chuàng)建平安**實(shí)施方案》要求，為2016年建立大平安宣傳平臺(tái)，提升宣傳效果，豐富宣傳內(nèi)容，進(jìn)一步營造創(chuàng)建平安**活動(dòng)的輿論氛圍，使創(chuàng)建平安**成為轄區(qū)居民的共識(shí)，成為群眾的自覺行動(dòng)，特制定本計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想。
以黨的十八大和十八屆三中全會(huì)、四中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)建平安**中心工作，不斷創(chuàng)新形式、拓展渠道、加強(qiáng)引導(dǎo)，廣泛、深入、持久的宣傳創(chuàng)建平安**的總體部署、目標(biāo)任務(wù)、工作措施和工作成效，充分調(diào)動(dòng)各成員單位和轄區(qū)居民在創(chuàng)建平安**實(shí)踐中的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，努力營造共創(chuàng)共建共享平安**的社會(huì)環(huán)境和良好氛圍，為建設(shè)平安**做出更大貢獻(xiàn)。
二、工作目標(biāo)。
按照**區(qū)創(chuàng)建平安**的總體部署,在鞏固發(fā)展去年平安宣傳成果基礎(chǔ)上,進(jìn)一步充分發(fā)揮宣傳員作用，鞏固各單位宣傳陣地，善于運(yùn)用專業(yè)媒體，擴(kuò)大社會(huì)宣傳平臺(tái)和渠道,通過開展深層次、全方位、立體式平安宣傳,建立大平安宣傳平臺(tái)，推動(dòng)平安宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭,動(dòng)員社會(huì)和人民群眾廣泛參與平安創(chuàng)建活動(dòng),做到創(chuàng)建工作家喻戶曉、深入人心,切實(shí)提高廣大群眾對(duì)平安創(chuàng)建工作的知曉率、支持率和參與率。
三、工作內(nèi)容。
(一)主題宣傳。
1、明確宣傳主題。根據(jù)深圳市綜治辦《關(guān)于認(rèn)真開展2016年創(chuàng)建平安深圳宣傳工作的通知》要求，結(jié)合各單位重點(diǎn)工作，圍繞《平安出行》、《平安家園》主題，以傳播平安文化理念，提升群眾平安生活意識(shí)為目的，**區(qū)綜治辦將以反信息詐騙平安**等系列主題，每周2場(chǎng)社區(qū)宣傳活動(dòng)，計(jì)劃全年覆蓋全區(qū)街道社區(qū)，以活動(dòng)帶動(dòng)群眾參與，把創(chuàng)建平安**，共享共建落到實(shí)處，各單位可協(xié)調(diào)相關(guān)宣傳內(nèi)容，加入**區(qū)綜治辦主題宣傳活動(dòng)。(主辦單位：**區(qū)平安辦，協(xié)辦單位：**區(qū)平安創(chuàng)建成員單位、各街道辦)。
2、結(jié)合各類活動(dòng)開展宣傳。結(jié)合各類業(yè)務(wù)活動(dòng)開展宣傳。各職能部門在組織開展消費(fèi)者權(quán)益日、國際禁毒日、消防安全日、反家暴日、交通安全日、法制宣傳日、食品安全、安全生產(chǎn)、反信息詐騙等活動(dòng)中,要緊密結(jié)合《平安出行》、《平安家園》主題，安排平安宣傳內(nèi)容,加強(qiáng)聯(lián)系各平安創(chuàng)建有關(guān)成員單位共同參與，多溝通、多聯(lián)系,形成宣傳合力,共同營造平安深圳創(chuàng)建濃厚氛圍。(主辦單位:**區(qū)平安創(chuàng)建有關(guān)成員單位,協(xié)辦單位:各街道辦)。
3、綜治及平安宣傳月活動(dòng)。以每年3月份全國綜治宣傳月為契機(jī)，集中宣傳社會(huì)治理暨平安創(chuàng)建有關(guān)法規(guī)和規(guī)定，將增強(qiáng)全民法治觀念作為平安宣傳的基礎(chǔ)內(nèi)容，提高群眾遵紀(jì)守法和法律素質(zhì)，推動(dòng)群眾學(xué)會(huì)和運(yùn)用法律手段反映訴求，維護(hù)權(quán)益，推動(dòng)全民守法、全民參與平安建設(shè)良好氛圍的形成。(主辦單位：**區(qū)平安創(chuàng)建成員單位、各街道辦)。
(二)媒體宣傳。
4、善于運(yùn)用專業(yè)媒體。各成員單位要主動(dòng)與各類媒介溝通，特別是專項(xiàng)工作、專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)有針對(duì)性地開展多形式的宣傳報(bào)道工作;鼓勵(lì)各成員單位積極制作優(yōu)秀音頻、視頻宣傳資料和平面宣傳海報(bào)，申請(qǐng)**區(qū)委宣傳部公益廣告，并將完成的優(yōu)秀視頻資料及時(shí)報(bào)送區(qū)綜治辦(平安辦)和深圳市平安辦。(主辦單位:**區(qū)平安辦,協(xié)辦單位:**區(qū)平安創(chuàng)建成員單位、各街道辦)。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十五
從1968年到2011年，美國《多德-佛蘭克華爾街改革及消費(fèi)者保護(hù)法案》通過整合《誠實(shí)借貸法》、《社區(qū)再投資法》等金融法律法規(guī)中涉及金融消費(fèi)權(quán)益的權(quán)責(zé)，鞏固了當(dāng)前金融消費(fèi)者的合法權(quán)利，將分散于聯(lián)邦銀行及貿(mào)易委員會(huì)的聯(lián)邦消費(fèi)者保護(hù)職能及相關(guān)金融監(jiān)管權(quán)集中到獨(dú)立的消保工作機(jī)構(gòu)，即聯(lián)邦金融消費(fèi)者保護(hù)局。通過法律形式，嚴(yán)格禁止聯(lián)邦政府和美聯(lián)儲(chǔ)干擾該機(jī)構(gòu)履職，更不允許政府部門以行政立法變向劃分其職權(quán)，以財(cái)務(wù)審計(jì)為途徑制約其行^v^力的肆意。
(二)以行政手段強(qiáng)化保護(hù)加拿大金融消費(fèi)者權(quán)益為基礎(chǔ)的制度設(shè)計(jì)。
加拿大金融監(jiān)管以保守嚴(yán)苛聞名，2001年《加拿大金融消費(fèi)者管理局法案》就已經(jīng)開始不斷整合金融消費(fèi)權(quán)益領(lǐng)域的權(quán)責(zé)，通過單一消保工作機(jī)構(gòu)設(shè)置即加拿大金融消費(fèi)者管理局(thefinancialconsumeragencyofcanada，簡(jiǎn)稱fcac)，從嚴(yán)格金融監(jiān)管的角度出發(fā)，統(tǒng)一加拿大聯(lián)邦政策取向，將監(jiān)管方式與行政制裁措施有機(jī)結(jié)合起來，以行政法規(guī)的形式具體落實(shí)，具有非?，F(xiàn)實(shí)的操作性和有效性。
(三)以教育規(guī)劃增強(qiáng)英國消費(fèi)者維權(quán)能力為基礎(chǔ)的制度設(shè)計(jì)。
早在2007年，英國財(cái)政部制定的金融教育預(yù)算就已經(jīng)高達(dá)1150萬英磅。之后更是逐年遞增，現(xiàn)其金融服務(wù)局(簡(jiǎn)稱fsa)用于該專項(xiàng)教育支出已超每年2億元人民幣。從英國消保工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置變遷來看，2001年到2004年，從金融服務(wù)局(簡(jiǎn)稱fsa)到消費(fèi)者金融教育局(簡(jiǎn)稱cfeb)，在金融消費(fèi)教育領(lǐng)域，英國各金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)越來越專業(yè)化、職能越來越明確化，金融消費(fèi)教育工作的重要性亦越加凸顯。
可見，立足以人為本、公眾利益至上是開展金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作的共識(shí)。從工作機(jī)制來看，各國的消保工作都建有完備的金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)制度，其制度建立在存貸款、銀行理財(cái)、信用報(bào)告等基本法律制度之內(nèi)，其內(nèi)容涵蓋金融消費(fèi)的公信度和透明度、明確消費(fèi)者權(quán)利義務(wù)、防止消費(fèi)者受到不公平待遇和歧視、保護(hù)金融消費(fèi)者存取款自由等方面。從工作機(jī)構(gòu)來看，各國均統(tǒng)一金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)職能于專門機(jī)構(gòu)，成立獨(dú)立的單一消保工作機(jī)構(gòu)，無論是強(qiáng)調(diào)多重監(jiān)管、行政制裁，還是注重金融消費(fèi)者教育工作，都離不開一個(gè)強(qiáng)有力的行政組織機(jī)構(gòu)來承擔(dān)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)職能。從工作規(guī)劃來看，各國都在探索建立長(zhǎng)期的全民金融消費(fèi)教育規(guī)劃，不斷探索將金融消費(fèi)教育納入普通公民基本素質(zhì)教育體系中，全面提升國民綜合素質(zhì)。
二、中外金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)制度比較。
(一)監(jiān)管框架比較。
《消費(fèi)者保護(hù)法》已然成為我國金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域發(fā)展的基石，以人民銀行法為核心的金融法律也成為了監(jiān)管各金融分業(yè)的核心價(jià)值體現(xiàn)，而以征信業(yè)管理?xiàng)l例、個(gè)人存款賬戶實(shí)名制等金融法規(guī)為指引，基本建立了分行業(yè)的金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)體系，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、^v^以及證監(jiān)會(huì)作為主要的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)不同職權(quán)范圍從各自監(jiān)管角度和層次出發(fā)規(guī)范相應(yīng)的金融消費(fèi)行為。以銀行業(yè)金融監(jiān)管為例，人民銀行與銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管對(duì)象具有非常顯著的同一性，即各類銀行機(jī)構(gòu)，但是兩個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的具體監(jiān)管重心不同，人民銀行的監(jiān)管重心建立于系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估監(jiān)測(cè)，而銀監(jiān)會(huì)則重點(diǎn)關(guān)注銀行機(jī)構(gòu)參與金融市場(chǎng)的具體經(jīng)營行為，從而形成了不同層次不同角度的監(jiān)管，有效保障了具體金融消費(fèi)者和普遍金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，加強(qiáng)了保護(hù)力度。與之不同的是，域外發(fā)達(dá)國家在金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域采取了打破分業(yè)治理的障礙，因域外發(fā)達(dá)國家金融監(jiān)管發(fā)展的基礎(chǔ)較好，對(duì)金融消費(fèi)者的保護(hù)研究更深入，采取了加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)混業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生的監(jiān)管盲區(qū)的管理，通過清掃盲區(qū)、整合職權(quán)、統(tǒng)一機(jī)構(gòu)的方式，形成了單獨(dú)承擔(dān)消保工作職責(zé)的監(jiān)管部門，以滿足金融消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的權(quán)利訴求。
(二)職權(quán)職責(zé)比較。
從職能范圍來看，在我國金融分業(yè)監(jiān)管的基本框架下，一行三會(huì)的基本職能并沒有在金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)生重大變革。根據(jù)各金融分業(yè)設(shè)立保護(hù)局的情況，各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍仍然基本受限于原來的履職范疇。具體來說，銀、證、保三個(gè)監(jiān)管部門仍然只負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)的消費(fèi)者投訴和教育，人民銀行負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)促進(jìn)消費(fèi)者保護(hù)工作和交叉性金融工具監(jiān)管。在這樣的監(jiān)管格局下，金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作的開展不可避免存在部分盲區(qū)和沖突地帶，特別是人民銀行與銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管沖突最為突出。以信用卡協(xié)議的信息披露為例，人民銀行依據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》從業(yè)務(wù)角度監(jiān)管商業(yè)銀行相關(guān)義務(wù)的履行情況，而銀監(jiān)會(huì)則依據(jù)《商業(yè)銀行信用卡監(jiān)督管理辦法》同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，那么在金融消費(fèi)者與金融機(jī)構(gòu)之間產(chǎn)生信用卡糾紛后，金融消費(fèi)者既可以向人民銀行投訴，也可以向銀監(jiān)會(huì)投訴，導(dǎo)致監(jiān)管重疊，推高發(fā)生沖突或推諉的風(fēng)險(xiǎn)，不利于金融消費(fèi)者維權(quán)。而相比較，整合金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管職能于單一機(jī)構(gòu)，金融消費(fèi)者在遭遇糾紛后，不會(huì)出現(xiàn)投訴機(jī)構(gòu)不明的情況，更有利于解紛息訴。
從職能屬性來看，消保工作的性質(zhì)決定了金融消費(fèi)者保護(hù)局的權(quán)力屬性不同于一般性政府權(quán)力，多依賴于非強(qiáng)制手段的行政措施。各國采取了通過立法形式將金融知識(shí)普及等核心消保工作任務(wù)分解到各社會(huì)組織完成，而單獨(dú)成立以強(qiáng)制力為后盾的執(zhí)法部門的管理模式。相反，我國金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)部門多表現(xiàn)為既要承擔(dān)監(jiān)管職能，也要承擔(dān)教育宣傳職能，因兩種職能履行途徑的性質(zhì)不同必然導(dǎo)致工作行政手段難以調(diào)劑。
(三)教育規(guī)劃比較。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十六
本行成立專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：xxx。
副組長(zhǎng)：xxx。
組員：xx。
由總行辦公室負(fù)責(zé)具體宣傳活動(dòng)籌劃、推動(dòng)、開展情況，各個(gè)單位做好分工內(nèi)工作。
二、宣傳活動(dòng)主題。
三、宣傳活動(dòng)安排。
（一）籌備時(shí)期（20xx年8月31日前）總行辦公室制定活動(dòng)方案，仔細(xì)做好各項(xiàng)預(yù)備工作，并依照本方案積極籌備宣傳活動(dòng)工作。
（二）實(shí)施時(shí)期（20xx年9月1日至9月30日）各單位依照宣傳工作方案，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的“金融知識(shí)普及月”的宣傳工作。
（三）總結(jié)時(shí)期（20xx年9月底）各單位將宣傳工作的開展事情、做法及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，以書面形式報(bào)送至總行辦公室。
四、宣傳措施。
1.做好宣傳前期準(zhǔn)備。一是制定宣傳口號(hào)。充分協(xié)調(diào)線上、線下多渠道，深入研究宣傳對(duì)象特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際案例撰寫宣傳內(nèi)容，揭示當(dāng)前非法金融活動(dòng)慣用套路和手法，確保重點(diǎn)人群愿意聽、能聽懂、記得住，切實(shí)提高群眾的警覺性和防范力。二是制作宣傳海波。制作針對(duì)性強(qiáng)、通俗易懂的宣傳海報(bào)、宣傳折頁，擴(kuò)大宣傳范圍。（落實(shí)單位：辦公室）。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十七
（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集難到位。
一是數(shù)據(jù)采集渠道不暢。一些部門和企業(yè)因主觀認(rèn)識(shí)上存在誤區(qū)，常以內(nèi)部機(jī)密為由拒絕提供相關(guān)信息或?qū)嵭杏袃敳樵?，?dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集渠道不暢通。二是縣域金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)工作上收，金融統(tǒng)計(jì)逐漸邊緣化。金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)上收后，縣域金融統(tǒng)計(jì)停留在提供最基本的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)層面，而且由于統(tǒng)計(jì)人員和原始數(shù)據(jù)錄入人員相分離，經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)采集質(zhì)量難保障。三是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)共享基礎(chǔ)薄弱，信息涵蓋面有限。日常工作中，跨地區(qū)、跨部門的經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)獲取難度大，數(shù)據(jù)共享方式落后。例如：保險(xiǎn)、證券業(yè)統(tǒng)計(jì)信息獲取難度較大，假如證監(jiān)會(huì)、^v^在縣域無分支機(jī)構(gòu)，僅能進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)交換。
（二）數(shù)據(jù)處理需深入。
首先數(shù)據(jù)大集中后，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)審核質(zhì)量難保證。日常工作中，基層統(tǒng)計(jì)人員忽視對(duì)報(bào)表指標(biāo)歸屬關(guān)系、會(huì)計(jì)報(bào)表對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表鉤稽關(guān)系的及時(shí)了解，商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)人員對(duì)電子化取數(shù)生成的統(tǒng)計(jì)報(bào)表不知其所以然，人行統(tǒng)計(jì)人員也未能明晰數(shù)據(jù)來源的真實(shí)情況，統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)存在無可參照、形式化的情況。其次金融統(tǒng)計(jì)分析缺乏對(duì)數(shù)據(jù)的深入挖掘，金融統(tǒng)計(jì)的基本功能和作用不能充分體現(xiàn)?？h域基層金融統(tǒng)計(jì)分析大都只是羅列報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的加工和比對(duì)，缺乏對(duì)數(shù)據(jù)的深入調(diào)查，形成的分析說服力不強(qiáng)、參考性不高。
（三）統(tǒng)計(jì)指標(biāo)待完善。
一是從統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)看，金融統(tǒng)計(jì)范圍無法全面反映縣域金融總體運(yùn)行情況。經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是基于總行角度針對(duì)全國性金融機(jī)構(gòu)而設(shè)計(jì)，而對(duì)縣域基層而言，地方特色產(chǎn)業(yè)融資、異地金融機(jī)構(gòu)本地信貸投放、投資擔(dān)保公司業(yè)務(wù)狀況等指標(biāo)未能體現(xiàn)，難以較全面了解金融與地方經(jīng)濟(jì)結(jié)合情況。二是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置存在滯后于會(huì)計(jì)科目調(diào)整和宏觀調(diào)控所需的情況。隨著金融創(chuàng)新的不斷深入，金融機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)科目的調(diào)整將更頻繁，金融統(tǒng)計(jì)的范圍將會(huì)更廣，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)如何適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的矛盾將日益突出。三是現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系側(cè)重于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，對(duì)證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)分類粗略、內(nèi)容單一，與新形勢(shì)下人民銀行履行“組織和實(shí)施金融業(yè)統(tǒng)計(jì)工作、依法維護(hù)金融穩(wěn)定”等履職職能不相適應(yīng)。
（四）基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍基礎(chǔ)較薄弱。
一是縣域金融機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)人員配備較少，多為兼職且換崗頻繁，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)制度落實(shí)不力，困擾金融統(tǒng)計(jì)工作的發(fā)展。二是部分統(tǒng)計(jì)人員主觀上對(duì)金融統(tǒng)計(jì)重視不夠，隨意修改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致分析失真。三是基層統(tǒng)計(jì)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。相對(duì)于積極落實(shí)會(huì)計(jì)工作人員必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書而言，金融機(jī)構(gòu)對(duì)從事金融統(tǒng)計(jì)工作的人員往往沒有資質(zhì)要求，導(dǎo)致及時(shí)準(zhǔn)確完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的工作難度大。
二、做好基層央行金融統(tǒng)計(jì)履職工作的建議。
（一）加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)宣傳，營造良好的金融統(tǒng)計(jì)履職環(huán)境。
將金融統(tǒng)計(jì)納入金融知識(shí)宣傳工作統(tǒng)籌規(guī)劃，來取多渠道、多形式普及金融統(tǒng)計(jì)常識(shí)?；鶎尤嗣胥y行應(yīng)以經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查為契機(jī)，面向社會(huì)各界宣傳金融統(tǒng)計(jì)工作的重要性。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)與地方政府相關(guān)職能部門、主流媒體的溝通交流，密切協(xié)作，形成金融統(tǒng)計(jì)宣傳合力，通過媒體專欄、宣傳展板、手機(jī)短信群發(fā)等載體，增進(jìn)社會(huì)各界對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的理解和配合，為履職提供良好氛圍。
（二）加強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，保證統(tǒng)計(jì)工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性。
一是縣支行統(tǒng)計(jì)人員要結(jié)合新形勢(shì)、新要求，轉(zhuǎn)變觀念，改變過去機(jī)械報(bào)送數(shù)據(jù)的工作方式，主動(dòng)挖掘數(shù)據(jù)，由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供者向統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析員轉(zhuǎn)變。二是加大統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有計(jì)劃、有步驟、分層次積極推進(jìn)金融統(tǒng)計(jì)持證上崗。積極培養(yǎng)一批求真敬業(yè)、熱愛金融統(tǒng)計(jì)工作，具備金融統(tǒng)計(jì)資質(zhì)的工作人員。三是強(qiáng)化基層統(tǒng)計(jì)工作激勵(lì)機(jī)制，吸引業(yè)務(wù)素質(zhì)高的統(tǒng)計(jì)人員留在基層，保證統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍的穩(wěn)定性。
（三）搭建信息共享平臺(tái)，進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)據(jù)披露和共享工作。
首先加強(qiáng)央行內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的信息傳遞，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，搭建金融統(tǒng)計(jì)信息查詢平臺(tái)。其次加強(qiáng)與地方政府相關(guān)職能部門、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和各金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成信息共享協(xié)議，建立區(qū)域特色金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計(jì)制度。
（四）完善指標(biāo)體系，積極推進(jìn)金融統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化。
以金融統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化推廣為契機(jī)，建立科學(xué)全面的金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，對(duì)業(yè)務(wù)資金快速增加、業(yè)務(wù)份額不斷加大的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)加快開發(fā)，刪除落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的指標(biāo)，適應(yīng)宏觀調(diào)控的需要。
（五）優(yōu)化金融統(tǒng)計(jì)監(jiān)管系統(tǒng)，突出非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)功能。
建議開發(fā)金融統(tǒng)計(jì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)模塊，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提供的信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行適時(shí)核查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，既能寓金融統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查于基礎(chǔ)工作中，靈活確定現(xiàn)場(chǎng)檢查目標(biāo)，又有利于形成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制。
參考文獻(xiàn)：
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十八
主要任務(wù)：負(fù)責(zé)看報(bào)告與寫報(bào)告、宏觀政策研究、行業(yè)研究、公司微觀戰(zhàn)略研究、策略研究等。
賣方：負(fù)責(zé)寫報(bào)告、尋找買家比如基金公司、保險(xiǎn)公司、社?；鸬?。作為賣方機(jī)構(gòu)和賣方分析師，每年都為能在《新財(cái)富》[9]上榜而努力，上“新財(cái)富最佳分析師評(píng)選”榜的分析師次年的年收入往往都會(huì)激增。
研究所根據(jù)行業(yè)劃分小組，另外還設(shè)有宏觀&策略組、固收組和金融工程組。過去由于為國內(nèi)相應(yīng)的衍生品工具較少，金融工程組過去的發(fā)展有限，不過隨著股指期貨、融資融券、未來的個(gè)股期權(quán)的推出，買方對(duì)量化交易研究的需求及人才需求也越來越多，前景可觀。固收組負(fù)責(zé)對(duì)債券進(jìn)行研究和定價(jià)。在研究所，同樣有著小部分每天負(fù)責(zé)分析、篩選第一手的報(bào)告，選擇購買有價(jià)值的報(bào)告來為自己的投資組合提供依據(jù)的職能，但總得來說其職能只是核心是得出自己的投資觀點(diǎn)，并推薦給投資經(jīng)理執(zhí)行，并不能算作是買方，券商研究所總的來說一直都是典型的賣方。
職位方面，從助理研究員到研究員，再到高級(jí)研究員、再是首席研究員（負(fù)責(zé)一個(gè)行業(yè)或者說一個(gè)組），最終極的券商內(nèi)部的職位則是研究所負(fù)責(zé)人（比如副所長(zhǎng)與所長(zhǎng)）等。
一般情況下，賣方分析崗的從業(yè)者都向往未來跳槽至買方分析師，從某種角度來看，買方崗的工作與賣方崗相比，對(duì)能力要求更高（有足夠的甄別能力篩選各類報(bào)告，熟悉更全面的行業(yè)），待遇通常更高，但承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大（負(fù)責(zé)替客戶管理資金和管理投資組合，基金表現(xiàn)好壞與自己的收入直接掛鉤）。
研究員是一個(gè)矛盾的行業(yè)，既要沉淀下來深入鉆研，又要開朗外向與人溝通，還需要長(zhǎng)期出差路演和調(diào)研，但也是一個(gè)付出與回報(bào)相對(duì)比較對(duì)等的行業(yè)?？偠灾?，研究所的分析類工作一般會(huì)比投行部的壓力小一些，出差以及和人打交道的時(shí)間也會(huì)少一些，因而工作的穩(wěn)定性比投行部高，前兩年的收入待遇與投行部比較接近，普遍水平為第一年固定年收入10萬左右，第二年起根據(jù)部門效益分享獎(jiǎng)金。
從事研究員工作由于需要具有扎實(shí)的會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，熱愛鉆研挖掘并且需要將所分析的內(nèi)容轉(zhuǎn)化為報(bào)告，所以對(duì)寫作能力要求較高；另外由于也需要參與路演和調(diào)研，對(duì)于表達(dá)溝通方面的能力也有所要求，所以看得出雖然工作壓力總體小于投行部，但整體對(duì)人才的要求著實(shí)不低。很多行業(yè)研究員都是相關(guān)專業(yè)背景出身，這樣在分析特定行業(yè)的時(shí)候會(huì)有更深入的理解，并且在該專業(yè)內(nèi)的既有人脈也將是未來調(diào)研的第一手資料來源。而對(duì)于金融類專業(yè)的學(xué)生，金融行業(yè)的分析方面會(huì)有優(yōu)勢(shì)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的學(xué)生，從事宏觀策略等方向的分析會(huì)有一定優(yōu)勢(shì)。求職者面對(duì)當(dāng)今激烈的競(jìng)爭(zhēng)最好能通過cfa三級(jí)考試或者cpa中的兩至三門以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇十九
（一）落實(shí)案防工作，履行主體責(zé)任。
組織全行員工簽訂“案件防控目標(biāo)責(zé)任書”，教育員工堅(jiān)持依法合規(guī)、廉潔從業(yè)，切實(shí)履行崗位責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)程，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升風(fēng)險(xiǎn)辨別能力，自覺抵制違法違紀(jì)違規(guī)行為，確保不發(fā)生重大惡性案件。
（二）開展專項(xiàng)治理，筑牢案件防控管理體系。
定期召開案防工作專題會(huì)議，聽取各牽頭部門專項(xiàng)治理自查情況匯報(bào)。號(hào)召全行上下務(wù)必高度重視、居安思危，充分認(rèn)識(shí)專項(xiàng)治理工作的嚴(yán)肅性、重要性，將案防管理工作與經(jīng)營發(fā)展同部署、同落實(shí)、同考核，建設(shè)牢固的案件防控管理體系。
（三）落實(shí)信息共享，推進(jìn)案防工作系統(tǒng)化建設(shè)。
（四）開展談心家訪，關(guān)注員工參與高風(fēng)險(xiǎn)投資等行為。
在全行范圍內(nèi)開展談心、家訪工作，全面強(qiáng)化員工思想行為管理。實(shí)現(xiàn)全面從嚴(yán)治黨治行和幸福交行家園建設(shè)有機(jī)統(tǒng)一，營造全行相互關(guān)愛、合規(guī)穩(wěn)健、和諧發(fā)展的良好氛圍。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇二十
加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè)是推進(jìn)金融領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的必然要求，是涵養(yǎng)良好政治生態(tài)、推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。在監(jiān)管部門指導(dǎo)下，北京銀行黨委與駐行紀(jì)檢監(jiān)察組加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，統(tǒng)籌謀劃和推動(dòng)清廉金融文化建設(shè)，建立健全工作運(yùn)行機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制、學(xué)習(xí)教育機(jī)制“四項(xiàng)機(jī)制”，堅(jiān)持教育、預(yù)防、監(jiān)督與懲治并舉，扎實(shí)推進(jìn)清廉金融文化建設(shè)，為北京銀行高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
凝聚“廉潔合力”建立廉潔工作運(yùn)行機(jī)制北京銀行探索建立“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織協(xié)調(diào)、各部門積極參與”的工作機(jī)制，將清廉金融文化建設(shè)納入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨任務(wù)安排、紀(jì)檢監(jiān)察工作及內(nèi)控合規(guī)各項(xiàng)工作中，與強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)、內(nèi)控管理、風(fēng)險(xiǎn)防控貫通結(jié)合，有助于推動(dòng)形成求真務(wù)實(shí)、清正廉潔的新風(fēng)正氣。
財(cái)務(wù)費(fèi)用管理、員工行為等關(guān)鍵領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)靠行吃行、設(shè)租尋租、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)外勾結(jié)等問題的聯(lián)合監(jiān)督。同時(shí)與監(jiān)管部門加強(qiáng)信息共享和工作聯(lián)動(dòng)，制定了《關(guān)于加強(qiáng)銀保監(jiān)局監(jiān)管意見整改監(jiān)督工作的意見》，形成紀(jì)檢監(jiān)察與金融監(jiān)管的合力。
堅(jiān)持久久為功，抓常抓長(zhǎng)作風(fēng)建設(shè)。該行嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)日提醒、約談和檢查制度，印發(fā)了《北京銀行正風(fēng)肅紀(jì)“十條禁令”》，制定落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神負(fù)面清單，深入開展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、“靠企吃企”及“小金庫”問題專項(xiàng)整治，有力維護(hù)了全行清風(fēng)正氣。
涵養(yǎng)“廉潔氛圍”健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制北京銀行在人員管理、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、合規(guī)管理等領(lǐng)域進(jìn)一步強(qiáng)化體制機(jī)制建設(shè)，健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，充分發(fā)揮制度剛性約束，從而固化干部員工的良好品行。通過在全行范圍部署開展“涉賭等不良嗜好”專項(xiàng)整治、制發(fā)廉潔從業(yè)應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)、組織簽訂廉潔從業(yè)倡議書、修訂印發(fā)員工職業(yè)操守與行為規(guī)范、開展員工行為排查和員工家訪等方式，把對(duì)干部員工的教育管理監(jiān)督向“八小時(shí)外”延伸。
監(jiān)察聯(lián)動(dòng)，建立不良問責(zé)倒查和線索移送機(jī)制，壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。持續(xù)開展制度文件重檢，完善覆蓋合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、反_風(fēng)險(xiǎn)等的合規(guī)管理體系，夯實(shí)內(nèi)控管理基礎(chǔ)。將黨風(fēng)廉政建設(shè)、合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理情況等納入考核指標(biāo)，突出廉政建設(shè)指標(biāo)在績(jī)效考核中的導(dǎo)向作用。
淬煉“廉潔初心”固化學(xué)習(xí)教育機(jī)制北京銀行將清廉金融文化建設(shè)與“三個(gè)學(xué)習(xí)教育”相結(jié)合，增強(qiáng)教育實(shí)效，著力實(shí)現(xiàn)以廉育人。一是與黨史學(xué)習(xí)教育相結(jié)合，如開展“慶百年、學(xué)黨史、促發(fā)展”系列活動(dòng)，為各黨組織配發(fā)學(xué)習(xí)教材；二是與合規(guī)教育相結(jié)合，如發(fā)放合規(guī)知識(shí)手冊(cè)，開展“依法合規(guī)應(yīng)知應(yīng)會(huì)”系列知識(shí)測(cè)試，舉辦防范金融犯罪法治教育專題講座等；三是與警示教育相結(jié)合，如組織參觀北京銀行警示教育中心，為新提拔干部、新入職員工上廉政教育課等，引導(dǎo)干部員工筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵。
金融團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃優(yōu)選篇二十一
2010年，在團(tuán)市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，行黨組的重視和支持下，我行團(tuán)委帶領(lǐng)和團(tuán)結(jié)全行青年團(tuán)員抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，充分發(fā)揮了共青團(tuán)組織的先鋒隊(duì)作用，為促進(jìn)岳陽市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展做了一些工作,收到了一定實(shí)效。
一、2010年的主要工作。
(一)緊緊圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展這一中心，發(fā)揮團(tuán)組織的突擊隊(duì)和生力軍作用。
員**、**、**由于攬存業(yè)績(jī)優(yōu)秀，被評(píng)為“攬存能手”。
2、結(jié)合我行文明創(chuàng)建工作的目標(biāo)，行團(tuán)委在全行上下開展了文明創(chuàng)建活動(dòng)。經(jīng)過積極主動(dòng)的與團(tuán)市委對(duì)接，團(tuán)員青年的不懈努力，我行**支行獲得了團(tuán)市委授予的“十大杰出青年文明號(hào)”的光榮稱號(hào)。團(tuán)市委召開了**市“青年文明號(hào)、青年崗位能手”表彰大會(huì)，經(jīng)過層層申報(bào)、綜合評(píng)審、社會(huì)公示等環(huán)節(jié)，我行**支行以良好的經(jīng)營業(yè)績(jī)和文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)，喜獲“十大杰出青年文明號(hào)”的稱號(hào)，這是我市金融證券系統(tǒng)中第一個(gè)獲此殊榮的銀行。
3、在全行“比、學(xué)、趕、幫、超”的業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)中，**、**、**、**、**、**等6名團(tuán)員被授予商行“十佳服務(wù)標(biāo)兵”，成為廣大團(tuán)員青年學(xué)習(xí)的榜樣，從而在團(tuán)員青年中掀起了又一輪業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的高潮，還有多名團(tuán)員在全行開展的“業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”中取得優(yōu)異成績(jī)。
4、為進(jìn)一步貫徹《關(guān)于切實(shí)做好2010年第二季度儲(chǔ)蓄存款工作的通知》的文件精神，配合我行穩(wěn)存增存的中心工作，今年4月初，我行團(tuán)委向全體團(tuán)員青年發(fā)出了倡議，要求全行共青團(tuán)員一是服從安排，全力以赴。充分發(fā)揮“生力軍”、“突擊隊(duì)”作用，以高昂的斗志、飽滿的熱情，全身心投入到我行穩(wěn)存增存活動(dòng)中去。二是發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)，奮力拼搏。發(fā)揚(yáng)忠誠企業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、忘我工作、只爭(zhēng)朝夕的敬業(yè)精神；發(fā)揚(yáng)上下一心、同甘共苦的團(tuán)隊(duì)精神。三是亮出特色，體現(xiàn)活力。把對(duì)事業(yè)的孜孜追求和對(duì)實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的激情轉(zhuǎn)化成參與穩(wěn)存增存活動(dòng)的動(dòng)力，腳踏實(shí)地的干好穩(wěn)存增存工作。讓“敬業(yè)體現(xiàn)在工作中，能力體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上”，用我們自己的實(shí)際有效行動(dòng)來擦亮商行“青年突擊隊(duì)”這塊金字招牌。在全體團(tuán)員的積極參與下，我行穩(wěn)存增存活動(dòng)取得了一定實(shí)效，充分展示我行團(tuán)員青年勇于開拓的精神面貌。
(二)在團(tuán)員青年中開展各類活動(dòng)，不斷提高廣大青年的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
1、積極推選團(tuán)員青年參加“修四德”演講暨普通話比賽活動(dòng)，在比賽中，選手們各展風(fēng)姿,用自己和身邊同事感人的事跡、理性的思索詮釋了對(duì)“修四德”的理解，展示了商行團(tuán)員愛崗敬業(yè)、用心服務(wù)、用愛經(jīng)營的風(fēng)采，進(jìn)一步激發(fā)了團(tuán)員青年愛行愛崗、積極進(jìn)取的工作熱情。
2、積極組織團(tuán)員青年參加迎國慶“紅歌匯”k歌賽專場(chǎng)晚會(huì)和由我行協(xié)辦的《祖國頌》大合唱，進(jìn)一步激發(fā)廣大團(tuán)員青年愛黨愛國、立足本職崗位建功立業(yè)的熱情，為市財(cái)稅金融系統(tǒng)代表隊(duì)取得了團(tuán)體二等獎(jiǎng)的好名次做出了貢獻(xiàn)。