想知道自己的證券發(fā)行與承銷掌握得如何了嗎？來看看本文“2015年11月證券發(fā)行與承銷考點及真題示例1.2”，跟著出國留學網(wǎng)證券從業(yè)頻道來了解一下吧。祝大家都能順利通過證券從業(yè)資格考試。
第一章第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格
證券公司經(jīng)營單項證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的，注冊資本最低限額為人民幣1億元;經(jīng)營證券承銷與保薦避務(wù)且經(jīng)營證券自營、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中一項以上的，注冊資本最低限額為人民幣5億元。
同次發(fā)行的證券，其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當由同一保薦機構(gòu)承擔。證券發(fā)行規(guī)模達到一定數(shù)量的，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機構(gòu)不得超過2家。證券發(fā)行的主承銷商可以由該保薦機構(gòu)擔任，也可以由其他具有保薦機構(gòu)資格的證券公司與該保薦機構(gòu)共同擔任。
例1-11(2012年3月考題-單選題)
從事保薦業(yè)務(wù)的機構(gòu)和個人，必須經(jīng)( )核準。
A.證券業(yè)協(xié)會
B.中國證監(jiān)會
C.證券交易所
D.證券登記結(jié)算中心
【參考答案】 B
【解析】 證券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，必須經(jīng)中國證監(jiān)會核準，未經(jīng)中國證監(jiān)會核準，任何機構(gòu)和個人不得從事保薦業(yè)務(wù)。
一、保薦機構(gòu)的資格
(一)證券公司申請保薦機構(gòu)資格應(yīng)當具備的條件
1.注冊資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元。
2.具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風險控制指標符合相關(guān)規(guī)定。
3.保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風險評估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等后臺支持。
4.具有良好的保薦業(yè)務(wù)團隊且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人。
5.符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人。，
6.最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰。
7.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。
例1-12(2012年3月考題·多選題)
有下列( )情形之一的證券公司不得申請注冊登記為保薦機構(gòu)。
A.凈資本不低于人民幣4000萬元
B.公司治理結(jié)構(gòu)存在重大缺陷，風險控制制度不健全或者未有效執(zhí)行
C.最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰
D.從業(yè)人員中符合保薦代表人資格條件的有4人
【參考答案】AB
【解析】 證券公司申請保薦機構(gòu)資格應(yīng)當具備的條件有：(1)注冊資本不低于人民幣l億元，凈資本不低于人民幣5000萬元;(2)具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風險控制指標符合相關(guān)規(guī)定;(3)保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風險評估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等后臺支持;(4)具有良好的保薦業(yè)務(wù)團隊且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人;(5)符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人;(6)最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰;(7)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。
(二)證券公司申請保薦機構(gòu)資格應(yīng)當向中國證監(jiān)會提交的材料
1.申請報告。
2，股東(大)會和董事會關(guān)于申請保薦機構(gòu)資格的決議。
3.公司設(shè)立批準文件。
4.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
5.公司治理和公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況的說明。
6.董事、監(jiān)事、高級管理人員和主要股東情況的說明。
7.內(nèi)部風險評估和控制系統(tǒng)及執(zhí)行情況的說明。
8.保薦業(yè)務(wù)盡職調(diào)查制度、輔導(dǎo)制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導(dǎo)制度、持續(xù)培訓(xùn)制度和保薦工作底稿制度的建立情況。
9.經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近1年度凈資本計算表、風險資本準備計算表和風險控制指標監(jiān)管報表。
10.保薦業(yè)務(wù)部門機構(gòu)設(shè)置、分工及人員配置情況的說明。
11.研究、銷售等后臺支持部門的情況說明。
12.保薦業(yè)務(wù)負責人、內(nèi)核負責人、保薦業(yè)務(wù)部門負責人和內(nèi)核小組成員名單及其簡歷。
13.證券公司指定聯(lián)絡(luò)人的說明。
14.證券公司對申請文件真實性、準確性、完整性承擔責任的承諾函，并應(yīng)由全體董事簽字。
15.中國證監(jiān)會要求的其他材料。
二、保薦代表人的資格
(一)個人申請保薦代表人資格應(yīng)當具備的條件
1.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷。
2.最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項目(首次公開發(fā)行股票并上市、上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國證監(jiān)會認定的其他情形)中擔任過項目協(xié)辦人。
3.參加中國證監(jiān)會認可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格有效。
4.誠實守信，品行良好，無不良誠信記錄，最近3年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰。
5，未負有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)。
6.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。
(二)個人申請保薦代表人資格，應(yīng)當通過所任職的保薦機構(gòu)向中國證監(jiān)會提交的材料
1.申請報告。
2.個人簡歷、身份證明文件和學歷學位證書。
3.證券業(yè)從業(yè)人員資格考試、保薦代表人勝任能力考試成績合格的證明。 4.證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書。
5.從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細情況說明，以及最近3年內(nèi)擔任《管理辦法》規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項目協(xié)辦人的工作情況說明。
6.保薦機構(gòu)出具的推薦函，其中應(yīng)當說明申請人遵紀守法、業(yè)務(wù)水平、組織能力等情況。
7.保薦機構(gòu)對申請文件真實性、準確性、完塹性承擔責任的承諾函，并應(yīng)由其董事長或者總經(jīng)理簽字。
8.中國證監(jiān)會要求的其他材料。
(三)保薦代表人調(diào)任本公司直投子公司任職后保薦代表人資格問題
1.保薦代表人調(diào)任本公司直投子公司任職后，可以保留其資格，但不能執(zhí)行保薦業(yè)務(wù)。保薦代表人在本公司內(nèi)部其他部門兼任職務(wù)的，比照執(zhí)行。
2.保薦代表人在任職機構(gòu)和職務(wù)等注冊登記事項發(fā)生變化的，保薦機構(gòu)應(yīng)當自變化之日5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管書面報告。
3.如違反上述規(guī)定，中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部將根據(jù)保薦辦法采取監(jiān)管措施。
三、中國證監(jiān)會對保薦機構(gòu)和保薦代表人資格的核準
中國證監(jiān)會依法受理、審查申請文件。對保薦機構(gòu)資格的申請，自受理之日起45個工作日內(nèi)作出核準或者不予核準的書面決定;對保薦代表人資格的申請，自受理之日起20個工作日內(nèi)作出核準或者不予核準的書面決定。
例1—13(2012年3月考題·判斷題)
中國證監(jiān)會對保薦代表人資格的申請，自受理之日起15個工作日內(nèi)作出核準或者不予核準的書面決定。( )
【參考答案】 x
【解析】 中國證監(jiān)會對保薦機構(gòu)資格的申請，自受理之日起45個工作日內(nèi)作出核準或者不予核準的書面決定;對保薦代表人資格的申請，自受理之日起20個工作日內(nèi)作出核準或者不予核準的書面決定。
四、中國證監(jiān)會對保薦機構(gòu)和保薦代表人實行注冊登記管理
(一)保薦機構(gòu)的注冊登記事項
1.保薦機構(gòu)名稱、成立時間、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址和法定代表人。
2.保薦機構(gòu)的主要股東情況。
3.保薦機構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級管理人員情況。
4.保薦機構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)負責人、內(nèi)核負責人情況。
5.保薦機構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)部門負責人情況。
6.保薦機構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)部門機構(gòu)設(shè)置、分工及人員配置情況。
7.保薦機構(gòu)的執(zhí)業(yè)情況。
8.中國證監(jiān)會要求的其他事項。
(二)保薦代袁人的注冊登記事項
(三)保薦機構(gòu)和保薦代表人注冊登記事項的變更
保薦機構(gòu)和保薦代表人的注冊登記事項發(fā)生變化的，保薦機構(gòu)應(yīng)當自變化之日起5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會書面報告，由中國證監(jiān)會予以變更登記。保薦代表人從原保薦機構(gòu)離職，調(diào)入其他保薦機構(gòu)的，應(yīng)通過新任職機構(gòu)向中國證監(jiān)會申請變更登記，并提交相關(guān)材料。
(四)保薦機構(gòu)的年度執(zhí)業(yè)報告
保薦機構(gòu)應(yīng)當于每年4月份向中國證監(jiān)會報送年度執(zhí)業(yè)報告。
五、國債承銷業(yè)務(wù)的資格條件和資格申請
我國國債主要分為記賬式國債和憑證式國債兩種類型。記賬式國債在證券交易所債券市場和全國銀行間債券市場發(fā)行并交易。憑證式國債通過商業(yè)銀行和郵政儲匯局的儲蓄網(wǎng)點，面向公眾投資者發(fā)行。
(一)國債承銷業(yè)務(wù)資格
承銷團業(yè)務(wù)申請人應(yīng)具備下列基本條件：在中國境內(nèi)依法成立的金融機構(gòu);近3年在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;財務(wù)穩(wěn)健，資本充足率、償付能力或凈資本狀況等指標達到監(jiān)管標準，具有較強的風險控制能力;具有負責國債業(yè)務(wù)的專職部門以及健全的國債投資和風險管理制度;信息化管理程度較高;有能力且自愿履行《國債承銷團成員資格審批辦法》第六章規(guī)定的各項義務(wù)。
申請憑證式國債承銷團成員資格的申請人除基本條件外，還須具備以下條件：注冊資本不低于人民幣3億元或總資產(chǎn)在l00億元以上的存款類金融機構(gòu);營業(yè)網(wǎng)點在40個以上。
申請記賬式國債承銷團乙類成員資格的申請人除基本條件外，還須具備以下條件：注冊資本不低于3億元或總資產(chǎn)在100億元以上的存款類金融機構(gòu)，或注冊資本不低于8億元的非存款類金融機構(gòu)。
申請記賬式國債承銷團甲類成員資格的申請人除應(yīng)具備乙類成員資格條件外，上一年度記賬式國債業(yè)務(wù)還應(yīng)位于前25名以內(nèi)。
例1—14(2012年3月考題·單選題)
申請記賬式國債承銷團甲類成員資格的申請人除應(yīng)當具備乙類成員資格條件外，上一年度記賬式國債業(yè)務(wù)應(yīng)當位于前( )名以內(nèi)。
A.3
B.5
C.15
D.25
【參考答案】 D
【解析】 國債承銷業(yè)務(wù)資格的規(guī)定中，申請記賬式國債承銷團甲類成員資格的申請人除應(yīng)當具備乙類成員資格條件外，上一年度記賬式國債業(yè)務(wù)還應(yīng)當位于前25名以內(nèi)。
(二)申請與審批
申請人申請憑證式國債承銷團成員資格的，應(yīng)將申請材料分別提交財政部和人民銀行;申請記賬式國債承銷團成員資格的，應(yīng)將申請材料提交財政部。
例1—15(2012年3月考題-單選題)
申請人申請記賬式國債承銷團成員資格的，應(yīng)當將申請材料提交至( )。
A.國資委
B.財政部
C.中國人民銀行
D.發(fā)改委
【參考答案】 B
【解析】 國債承銷業(yè)務(wù)資格申請中規(guī)定，申請人申請記賬式國債承銷團成員資格的，應(yīng)當將申請材料提交財政部。
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