備考2015年11證券從業(yè)統(tǒng)考的朋友，可以看看出國留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)頻道給大家提供的“2015年11月《證券發(fā)行與承銷》模擬沖刺題及答案(十四)”，大家可以多練練，補充能量，加足馬力，取得好成績!
查看匯總：2015年11月證券發(fā)行與承銷考前模擬題及答案匯總
一、單項選擇題
1. 證券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)依照規(guī)定向()申請保薦機構(gòu)資格。
A.國務(wù)院
B.證券交易所
C.中國證監(jiān)會
D.中國保監(jiān)會
2. 持續(xù)督導(dǎo)工作結(jié)束后，保薦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在發(fā)行人公告年度報告之日起的()個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會、證券交易所報送保薦總結(jié)報告書。
A.5
B.10
C.15
D.20
3. 保薦業(yè)務(wù)的工作底稿應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
4. 擬上市公司應(yīng)當(dāng)本著審慎的原則作出當(dāng)年的盈利預(yù)測，并經(jīng)過具有證券業(yè)從業(yè)資格的()審核。
A.注冊會計師
B.律師
C.保薦人
D.資產(chǎn)評估師
5. 發(fā)行人在創(chuàng)業(yè)板上市公司首次公開發(fā)行股票需滿足的基本條件是：發(fā)行后股本總額不少于()萬元。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
6. ()應(yīng)對招股說明書的真實性、準確性、完整性進行核查，并在招股說明書正文后作出聲明。
A.保薦人
B.發(fā)行人律師
C.承擔(dān)審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所
D.中國證監(jiān)會
7. 在申請文件受理后、發(fā)行審核委員會審核前，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)將招股說明書(申報稿)在()預(yù)先披露。
A.發(fā)行公司網(wǎng)站
B.交易所網(wǎng)站
C.中國證監(jiān)會網(wǎng)站
D.中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站
8. 招股說明書由發(fā)行人在保薦人及其他中介機構(gòu)的輔助下完成，由()表決通過。
A.發(fā)起人大會
B.股東大會
C.公司董事會
D.公司監(jiān)事會
9. 發(fā)行人自股份有限公司成立后，持續(xù)經(jīng)營時間應(yīng)在()年以上。
A.1
B.2
C.3
D.5
10. 發(fā)行人發(fā)行前股本總額不少于人民幣()萬元。
A.100
B.1000
C.2000
D.3000
11. 向不特定對象發(fā)行的證券票面總值超過人民幣()的，應(yīng)由承銷團承銷。
A.3億元
B.2億元
C.1億元
D.5000萬元
12. 根據(jù)()，保薦機構(gòu)應(yīng)在發(fā)行保薦書中對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、發(fā)行人存在的主要風(fēng)險、保薦機構(gòu)與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系、保薦機構(gòu)的推薦結(jié)論等事項發(fā)表明確意見。
A.《發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第27號——發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報告》
B.《上市公司治理準則》
C.《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
D.《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
13. 下列關(guān)于保薦協(xié)議的說法錯誤的一項是：()。
A.保薦協(xié)議簽訂后，保薦機構(gòu)應(yīng)在10個工作日內(nèi)報發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。
B.刊登證券發(fā)行募集文件前終止保薦協(xié)議的，保薦機構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)自終止之日起5個工作日內(nèi)分別向中國證監(jiān)會報告，說明原因。
C.刊登證券發(fā)行募集文件以后直至持續(xù)督導(dǎo)工作結(jié)束，保薦機構(gòu)和發(fā)行人不得終止保薦協(xié)議，但存在合理理由的情形除外。
D.發(fā)行人因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構(gòu)、保薦機構(gòu)被中國證監(jiān)會撤銷保薦機構(gòu)資格的，應(yīng)當(dāng)終止保薦協(xié)議。
14. 招股說明書的有效期為()個月，自中國證監(jiān)會核準發(fā)行申請前招股說明書最后一次簽署之日起計算。
A.1
B.2
C.3
D.6
15. 發(fā)行人自股份有限公司成立后，持續(xù)經(jīng)營時間應(yīng)當(dāng)在()年以上，但經(jīng)國務(wù)院批準的除外。
A.1
B.2
C.3
D.6
16. 發(fā)行人在主板上市公司首次公開發(fā)行股票應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定制作申請文件，由保薦人保薦并向中國證監(jiān)會申報，中國證監(jiān)會收到申請文件后，在()個工作日內(nèi)作出是否受理的決定。
A.2
B.3
C.5
D.10
二、多項選擇題
1. 公司發(fā)行境內(nèi)上市外資股，應(yīng)選聘的中介機構(gòu)有()。
A承銷商
B法律顧問
C審計機構(gòu)
D評估機構(gòu)
2. 國有企業(yè)、集體企業(yè)及其他所有制形式的企業(yè)經(jīng)重組改制為股份有限公司后，可向中國證監(jiān)會提出境外上市申請，不符合申請條件有()。
A籌資用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策及國家有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項的規(guī)定
B凈資產(chǎn)不少于3億元人民幣
C過去1年稅后利潤不少于5000萬元人民幣
D按合理預(yù)期市盈率計算，籌資額不少于3000萬美元
3. 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市，公眾持股市值與持股量方面要求()。
A如新申請人具備24個月活躍業(yè)務(wù)記錄，由公眾人士持有的股份市值不得少于1000萬港元
B如新申請人具備12個月活躍業(yè)務(wù)記錄，由公眾人士持有的股份市值不得少于1億港元
C若新申請人上市時市值不超過40億港元，則無論何時，公眾人士持有的股份須占發(fā)行人已發(fā)行股本總額至少25%
D若新申請人上市時市值超過40億港元，則公眾人士持股量須為下述兩個百分比中較高者：由公眾持有的證券達到市值10億港元所需的百分比或發(fā)行人已發(fā)行股本的20%
4. 根據(jù)《關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定》第九條的規(guī)定，已設(shè)立的股份有限公司增加資本，申請發(fā)行境內(nèi)上市外資股時，除應(yīng)具備募集設(shè)立公司申請發(fā)行境內(nèi)上市外資股前3項條件外，還應(yīng)當(dāng)符合下列條件：()。
A.公司前一次發(fā)行的股份已經(jīng)募足，所得資金的用途與募股時確定的用途相符，并且資金使用效益良好。
B.公司凈資產(chǎn)總值不低于2億元人民幣。
C.公司從前一次發(fā)行股票到本次申請期間沒有重大違法行為。
D.公司在最近3年內(nèi)連續(xù)盈利;原有企業(yè)改組或者國有企業(yè)作為主要發(fā)起人設(shè)立的公司，可以連續(xù)計算。
5. 1999年7月14日，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于企業(yè)申請境外上市有關(guān)問題的通知》，明確提出國有企業(yè)、集體企業(yè)及其他所有制形式的企業(yè)經(jīng)重組改制為股份有限公司后，凡符合境外上市條件的，均可向中國證監(jiān)會提出境外上市申請。具體申請條件如下：()。
A.符合我國有關(guān)境外上市的法律法規(guī)和規(guī)則;籌資用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策、利用外資政策及國家有關(guān)固定資產(chǎn)投資立項的規(guī)定。
B.凈資產(chǎn)不少于5億元人民幣，過去 1年稅后利潤不少于 6 000萬元人民幣，并有增長潛力，按合理預(yù)期市盈率計算，籌資額不少于5 000萬美元。
C.具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)及較完善的內(nèi)部管理制度，有較穩(wěn)定的高級管理層及較高的管理水平。
6. 下列關(guān)于財務(wù)顧問的盡職調(diào)查說法正確的是：()。
A.財務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，對上市公司所屬企業(yè)到境外上市申請文件進行盡職調(diào)查、審慎核查，出具財務(wù)顧問報告
B.承諾有充分理由確信上市公司申請文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
C.確信上市公司在所屬企業(yè)到境外上市后仍然具備獨立的持續(xù)上市地位
D.保留的核心資產(chǎn)與業(yè)務(wù)具有持續(xù)經(jīng)營能力
7. 外資股招股說明書的編制一般需要經(jīng)過以下幾個過程：()。
A.資料準備
B.招股說明書草案的起草
C.驗證指引或驗證備忘錄的編制
D.“責(zé)任聲明書”的簽署
8. 國際推介活動中應(yīng)當(dāng)注意下列哪些內(nèi)容：()。
A.防止推銷違例
B.宣傳的內(nèi)容一定要真實
C.推銷時間應(yīng)盡量縮短和集中、把握推銷發(fā)行的時機
D.把握推銷發(fā)行的價格
9. 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市，股東人數(shù)方面要求()。
A如發(fā)行人具備24個月活躍業(yè)務(wù)記錄，至少有300名股東
B如發(fā)行人具備24個月活躍業(yè)務(wù)記錄，至少有100名股東
C如發(fā)行人具備12個月活躍業(yè)務(wù)記錄，至少有100名股東
D如發(fā)行人具備12個月活躍業(yè)務(wù)記錄，至少有300名股東
10. H股的發(fā)行方式是()。
A國內(nèi)配售
B國際配售
C公開發(fā)行
D上網(wǎng)競價
11. 主承銷商和國際協(xié)調(diào)人共同負責(zé)向外資股擬上市的證券交易所()等。
A.推薦、提供咨詢、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)
B.制作文件
C.向投資者推介
D.承銷股票以及上市后持續(xù)服務(wù)
12. 關(guān)于內(nèi)地在中國香港發(fā)行股票并上市的股份有限公司的治理要求，下列說法錯誤的是：()。
A.公司上市后須至少有一名執(zhí)行董事常駐香港。
B.需指定至少兩名獨立非執(zhí)行董事，其中1名獨立非執(zhí)行董事必須具備適當(dāng)?shù)膶I(yè)資格，或具備適當(dāng)?shù)臅嫽蛳嚓P(guān)財務(wù)管理專長。
C.發(fā)行人董事會下須設(shè)有審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。
D.審核委員會成員須有至少3名成員，并必須全部是非執(zhí)行董事，其中至少1名是獨立非執(zhí)行董事且具有適當(dāng)?shù)膶I(yè)資格，或具備適當(dāng)?shù)臅嫽蛳嚓P(guān)財務(wù)管理專長;審核委員會的成員必須以獨立非執(zhí)行董事占大多數(shù)，出任主席者也必須是獨立非執(zhí)行董事。
13. 所屬企業(yè)到境外上市，上市公司應(yīng)當(dāng)在下列哪些事件發(fā)生后次日履行信息披露義務(wù)：()。
A.所屬企業(yè)高級管理人員變動
B.所屬企業(yè)到境外上市的董事會、股東大會決議。
C.所屬企業(yè)向中國證監(jiān)會提交的境外上市申請獲得受理。
D.所屬企業(yè)獲準境外發(fā)行上市。
14. 國際推介的主要目的是：()。
A.查明長期投資者的需求情況，保證重點銷售
B.使投資者了解發(fā)行人的情況，作出價格判斷
C.利用銷售計劃，形成投資者之間的競爭，最大限度地提高價格評估
D.為發(fā)行人與投資者保持關(guān)系打下基礎(chǔ)
15. 外資股招股章程的封面應(yīng)當(dāng)標(biāo)明下列哪幾項：()。
A.標(biāo)明擬招股的公司名稱與招股性質(zhì)
B.列明發(fā)行股份、每股發(fā)行價
C.列名保薦人及主承銷商的名稱
D.還應(yīng)注明發(fā)行股份的數(shù)量
三、判斷題
1. 境內(nèi)的資產(chǎn)評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)是具有從事銀行相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機構(gòu)。()
2. 除《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》第11.21條另有規(guī)定外，新申請人在任何盈利預(yù)測期間或在現(xiàn)有財政年度(以較長期間為準)可以更改其財政年度期間。 ()
3. 外資股發(fā)行的招股說明書可以采取嚴格的招股章程形式，也可以采取信息備忘錄的形式。()
4. 外資股招股說明書的封面應(yīng)當(dāng)標(biāo)明擬招股的公司主要業(yè)務(wù)、公司重組情況、營業(yè)記錄、盈利預(yù)測等。()
5. 外資股通常傾向于選擇與發(fā)行人和股票上市地有密切投資關(guān)系、經(jīng)貿(mào)關(guān)系和信息交換關(guān)系的地區(qū)為國際配售地。()
6. 我國股份有限公司發(fā)行境內(nèi)上市外資股一般采取配售方式。
7. 內(nèi)地企業(yè)在中國香港發(fā)行股票并上市，新申請人預(yù)期上市時的市值須至少為1億港元。
8. 如果發(fā)行人計劃招募的股份數(shù)額較大，既在中國香港和美國進行公開發(fā)售，同時又在其他國家和地區(qū)進行全球配售，則在發(fā)行準備階段只需要準備國際配售信息備忘錄。
9. 按照國際金融市場的通常做法，采取配售方式，承銷商可以將所承銷的股份以議購方式向特定的投資者配售。()
10. 初次發(fā)行H股時須進行國際路演，這對于新股認購和H股上市后在二級市場的表現(xiàn)都有積極的意義。()
11. 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市，是指境內(nèi)上市公司有控制權(quán)的所屬企業(yè)到境外證券市場公開發(fā)行股票并上市的行為。()
12. 根據(jù)外資股發(fā)行對象的不同，發(fā)行人和承銷商往往需要準備不同的招股說明書。()
13. 在外資招股說明書草案初步確定的基礎(chǔ)上，參與發(fā)行準備工作的資產(chǎn)評估師應(yīng)當(dāng)開始驗證工作，包括核查與驗證招股說明書的各項資料依據(jù)。()
14. 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市，是指境內(nèi)上市公司有控制權(quán)的所屬企業(yè)到境外證券市場公開發(fā)行股票并上市的行為。
15. 主承銷商和全球協(xié)調(diào)人在擬訂發(fā)行與上市方案時，通常應(yīng)明確擬采取的發(fā)行方式、上市地的選擇、國際配售與公開募股的比例、擬進行國際分銷與配售的地區(qū)、不同地區(qū)國際分銷或配售的基本份額等內(nèi)容。
三、判斷題
1. 保薦代表人應(yīng)當(dāng)維護發(fā)行人的合法利益，對從事保薦業(yè)務(wù)過程中獲知的發(fā)行人信息保密。()
2. 首次公開發(fā)行股票并上市的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時間及其后1個完整會計年度。()
3. 保薦業(yè)務(wù)的工作底稿應(yīng)當(dāng)至少保存5年。()
4. 評估報告人根據(jù)整理后的評估資料及經(jīng)過討論的修正意見，在考慮委托人的要求和法律規(guī)定的基礎(chǔ)上，依據(jù)統(tǒng)一的格式編寫資產(chǎn)評估報告，經(jīng)項目負責(zé)人和評估機構(gòu)負責(zé)人審查無誤后，評估報告的工作完成。()
5. 發(fā)行人在創(chuàng)業(yè)板上市公司首次公開發(fā)行股票需滿足的基本條件是：最近1期末凈資產(chǎn)不少于1000萬元，且不存在未彌補虧損。()
6. 預(yù)先披露的招股說明書(申報稿)是發(fā)行人發(fā)行股票的正式文件，應(yīng)包含價格信息，但發(fā)行人不得據(jù)此發(fā)行股票。
7. 刊登公開發(fā)行募集文件后，保薦人和發(fā)行人不得終止保薦協(xié)議，但發(fā)行人因再次申請發(fā)行新股或可轉(zhuǎn)換債券另行聘請保薦人、保薦人被證監(jiān)會從名單中去除的除外。
8. 發(fā)審委委員在審核上市公司非公開發(fā)行股票申請和證監(jiān)會規(guī)定的其他非公開發(fā)行申請時，不得提議暫緩表決。
9. 保薦機構(gòu)及其保薦代表人可以通過從事保薦業(yè)務(wù)獲取額外利益。()
10. 發(fā)行保薦書中本次證券發(fā)行的基本情況需要簡述本次具體負責(zé)推薦的保薦代表人、本次證券發(fā)行項目協(xié)辦人及其他項目組成員、發(fā)行人情況、內(nèi)部審核程序和內(nèi)核意見，詳細說明發(fā)行人與保薦機構(gòu)是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。()
11. 發(fā)行人因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構(gòu)、保薦機構(gòu)被中國證監(jiān)會撤銷保薦機構(gòu)資格的，應(yīng)當(dāng)終止保薦協(xié)議。()
12. 資產(chǎn)評估報告是評估機構(gòu)在評估工作中出具的專業(yè)報告。()
13. 發(fā)行人自股份有限公司成立后，持續(xù)經(jīng)營時間應(yīng)當(dāng)在5年以上，但經(jīng)國務(wù)院批準的除外。()
14. 包銷金額以確定的新股發(fā)行價格、配股價格或增發(fā)價格區(qū)間的下限為基礎(chǔ)計算。
15. 每次參加發(fā)審委會議的發(fā)審委委員為10名，表決投票時同意票達到5票為通過。
答案解析
一、單項選擇題
1. C2.B3.B4.A5.C6.A7.C8.C9.C10.D11.
D.12.A13.A14.D15.C16.C
二、多項選擇題
1. ABCD2.BCD3.CD4.ACD5.ACD6.ABCD7.ABCD8.ABC9.BD10.BC11.ABCD12.AB13.BCD14.ABCD15.ABC
三、判斷題1.×2.×3.√ 4.×5.√ 6.√7.×8.×9.√10.√11.√12.√13.×14.√15.√
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