出國留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)資格2017個(gè)人理財(cái)知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)顧問服務(wù)”，大家要把握好復(fù)習(xí)的進(jìn)度，好好備考，希望此文對(duì)大家有所幫助!
第六章 理財(cái)顧問服務(wù)
6.1 理財(cái)顧問服務(wù)概述
6.1.1 理財(cái)顧問服務(wù)概念
理財(cái)顧問服務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。
6.1.2 理財(cái)顧問服務(wù)流程
商業(yè)銀行向客戶提供的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介四種專業(yè)化服務(wù)，是一個(gè)循序漸進(jìn)的有機(jī)整體，體現(xiàn)在理財(cái)顧問服務(wù)過程的相關(guān)環(huán)節(jié)。
6.1.3 理財(cái)顧問服務(wù)特點(diǎn)
1、顧問性2、專業(yè)性3、綜合性4、制度性5、長(zhǎng)期性
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