銀行專業(yè)資格2017個人理財知識點:理財顧問服務

字號:


    出國留學網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)資格2017個人理財知識點:理財顧問服務”,大家要把握好復習的進度,好好備考,希望此文對大家有所幫助!
    第六章 理財顧問服務
    6.1 理財顧問服務概述
    6.1.1 理財顧問服務概念
    理財顧問服務是指商業(yè)銀行向客戶提供的財務分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務。
    6.1.2 理財顧問服務流程
    商業(yè)銀行向客戶提供的財務分析、財務規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介四種專業(yè)化服務,是一個循序漸進的有機整體,體現(xiàn)在理財顧問服務過程的相關環(huán)節(jié)。
    6.1.3 理財顧問服務特點
    1、顧問性2、專業(yè)性3、綜合性4、制度性5、長期性
    銀行專業(yè)資格考試欄目為你推薦:
    2017年銀行專業(yè)資格考試時間
    2017上半年銀行專業(yè)資格考試報名時間
    銀行專業(yè)資格2017考試題型及答題建議
    2017年銀行專業(yè)資格考試高效備考方法
    2017上半年銀行專業(yè)資格準考證打印入口
    銀行專業(yè)資格2017年考試選擇題出題形式
    2017年銀行專業(yè)資格考試答題方法與復習建議