保險(xiǎn)保全師的工作是履行保險(xiǎn)給付責(zé)任或保持保險(xiǎn)合同的準(zhǔn)確性和有效性，那么保險(xiǎn)保全師的工作總結(jié)該怎么寫(xiě)呢？下面是由出國(guó)留學(xué)網(wǎng)小編精心為大家整理的“保險(xiǎn)保全師工作總結(jié)”，更多優(yōu)秀的文章盡在出國(guó)留學(xué)網(wǎng)，歡迎大家閱讀，內(nèi)容僅供參考，希望對(duì)您有所幫助!
保險(xiǎn)保全師工作總結(jié)(一)
20XX年保全部在中心經(jīng)理室的帶領(lǐng)下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績(jī)，為了20XX年工作順利進(jìn)行，現(xiàn)將20XX年工作開(kāi)展情況，存在的不足做如下幾方面總結(jié)，并對(duì)20XX年工作思路進(jìn)行安排。
一、20XX年工作總結(jié)
(一)保全部工作完成情況
自20XX年1月份至20XX年10月，審核保全業(yè)務(wù)工單528件，集團(tuán)轄外轉(zhuǎn)移31件，代服務(wù)64件。年金險(xiǎn)超權(quán)限業(yè)務(wù)277 件，短期健康險(xiǎn)490件，老業(yè)務(wù)補(bǔ)錄4件，集團(tuán)股份超權(quán)限業(yè)務(wù)606件，銀行質(zhì)押XX件，強(qiáng)制復(fù)效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工20XX年每個(gè)崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當(dāng)中去。 為了切實(shí)有效的提高業(yè)務(wù)技能及考核成績(jī)，20XX年1月我部針對(duì)20XX年保全考核標(biāo)準(zhǔn)，制定了保全業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)樣單，及填寫(xiě)注意事項(xiàng)，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。
20XX年7月，按照新《保全實(shí)務(wù)》規(guī)定，及時(shí)制作了新保全業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)指導(dǎo)課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險(xiǎn)合同補(bǔ)換發(fā)操作流程，使集團(tuán)補(bǔ)發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務(wù)處理時(shí)效。制定了《關(guān)于永泰團(tuán)體年金印章使用申請(qǐng)的流程》，規(guī)范了業(yè)務(wù)處理流程。完成了20XX年紅利通知書(shū)打印測(cè)試，指導(dǎo)支公司進(jìn)行紅利通知書(shū)打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據(jù)分析及修復(fù)，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。制定了每周保全業(yè)務(wù)質(zhì)量提示，通過(guò)每周提示使各級(jí)柜面熟練掌握日常業(yè)務(wù)處理技能，隨時(shí)指導(dǎo)柜員有效提高工作效率，同時(shí)提高考核成績(jī)。20XX年3月份制定了短險(xiǎn)業(yè)務(wù)處理、團(tuán)體年金業(yè)務(wù)處理規(guī)范。制定了工單上報(bào)流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的退保金額表并下發(fā)基層公司。
(二)日常保全考核
按照省公司下發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核成績(jī)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)及分析，督促各級(jí)柜面及時(shí)整改，按照《哈爾濱分公司A/B柜面管理辦法》對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行全轄通報(bào)及經(jīng)濟(jì)處罰，以提高全市業(yè)務(wù)質(zhì)量及保全考核成績(jī)。組織學(xué)習(xí)考核要點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)B柜面經(jīng)理輔導(dǎo)，利用每周客服經(jīng)理周報(bào)的契機(jī)進(jìn)行溝通，隨時(shí)解決B柜面的保全問(wèn)題。 我部制定了《20XX年保全業(yè)務(wù)檔案質(zhì)量檢查方案》，每月對(duì)全轄各柜面進(jìn)行保全檔案檢查，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并處罰。通過(guò)近一年的運(yùn)行，已有效提高全市保全業(yè)務(wù)質(zhì)量，降低差錯(cuò)率，提高考核成績(jī)。 保全部針對(duì)各支公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，通過(guò)專(zhuān)人專(zhuān)管，專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，對(duì)支公司保全員有針對(duì)性的一對(duì)一服務(wù)，及時(shí)指正不足，并進(jìn)行定期檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(三)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)
為了使全系統(tǒng)內(nèi)保全員能夠在工作技能上有所提高，20XX年1月和3月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務(wù)培訓(xùn)，涉及團(tuán)體年金、保單轉(zhuǎn)移、工單上報(bào)、疑難問(wèn)題解決、20XX年考核項(xiàng)目、各系統(tǒng)超權(quán)限上報(bào)的方式及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。20XX年6月結(jié)合新《保全實(shí)務(wù)》的實(shí)施，我部組織全轄進(jìn)行了新實(shí)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)和討論，培訓(xùn)后組織了考試，以鞏固對(duì)實(shí)務(wù)的理解。20XX年9月和10月，我部對(duì)雙向選擇后新上崗人員進(jìn)行了一對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，從基礎(chǔ)培訓(xùn)，使新人快速掌握基本技能，達(dá)到上崗要求。20XX年10月全轄保單服務(wù)崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實(shí)務(wù)考試，通過(guò)考試加深了對(duì)新實(shí)務(wù)的理解。 在大家共同學(xué)習(xí)的過(guò)程中，對(duì)新保全實(shí)務(wù)及新保險(xiǎn)法頒布后的一些新規(guī)定進(jìn)行重新梳理，通過(guò)多次培訓(xùn)，使保全員全面提升了服務(wù)技能，扎實(shí)掌握保全實(shí)務(wù)及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務(wù)員提供高效率、高品質(zhì)的服務(wù)。我部在授課中以耐心、細(xì)致的講解取得了基層保全員的一致好評(píng)。
(四)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查
20XX年4月13日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作方案》制定客服中心《第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自檢自查工作》方案，進(jìn)行保全業(yè)務(wù)退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機(jī)構(gòu)保單退保件數(shù)、 金額，以及其它重要信息;退保金數(shù)據(jù)不真實(shí)，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過(guò)近二周時(shí)間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實(shí)情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)不完整，申請(qǐng)資料不齊全等問(wèn)題，已即時(shí)進(jìn)行整改。對(duì)檢查出的結(jié)果認(rèn)真學(xué)習(xí)、討論，避免再次發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。20XX年5月份針對(duì)遺留已久的平房老業(yè)務(wù)問(wèn)題，由市公司客服中心邢宏偉副經(jīng)理帶隊(duì)，客服中心保全部及財(cái)務(wù)中心抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成工作組，進(jìn)駐平房支公司現(xiàn)場(chǎng)辦公。通過(guò)十天的加班加點(diǎn)詳細(xì)核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務(wù)問(wèn)題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務(wù)核查完畢，總結(jié)出工作思路，工作方法，指導(dǎo)平房支公司進(jìn)行下階段核查，并將核查報(bào)告向總經(jīng)理室及中心經(jīng)理室匯報(bào)，待上報(bào)省公司處理。
(五)數(shù)據(jù)清理
在市公司總經(jīng)理室，中心經(jīng)理室的全面領(lǐng)導(dǎo)下，20XX年5月對(duì)T03少兒一生幸福保單狀態(tài)進(jìn)行全面核查。對(duì)OBPS、NBPS系統(tǒng)內(nèi)復(fù)效未臵生效保單進(jìn)行清理、對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)客效保單進(jìn)行清理。20XX年8月及10月按照總省公司的要求，將清單下發(fā)至各受理柜面，分別對(duì)股份及集團(tuán)系統(tǒng)借款業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆核查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已及時(shí)整改。以上檢查及清理結(jié)果均按要求在規(guī)定時(shí)間反饋至省公司業(yè)管中心。
(六)省級(jí)集中優(yōu)化
根據(jù)省公司下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)管理省級(jí)集中優(yōu)化工 作的通知》(國(guó)壽人險(xiǎn)發(fā)〔20XX〕57號(hào))要求，為積極穩(wěn)妥、按時(shí)保質(zhì)地完成優(yōu)化項(xiàng)目，我部自接到省公司關(guān)于保全集中優(yōu)化實(shí)施的工作流程及注意事項(xiàng)等相關(guān)文件，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)縣區(qū)支公司，并組織縣區(qū)公司進(jìn)行學(xué)習(xí)并討論。保全部組織了兩次視頻培訓(xùn)，一次現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)， 20XX年3月18日針對(duì)出生日期變更涉及保費(fèi)保額變化的批改、變更投保人等業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。20XX年4月26日針對(duì)各系統(tǒng)超權(quán)限操作、工單及上收方案20XX年考核要點(diǎn)等以視頻形式對(duì)全轄進(jìn)行培訓(xùn);20XX年10月對(duì)超權(quán)限上報(bào)業(yè)務(wù)專(zhuān)門(mén)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，配合省級(jí)集中優(yōu)化保全部分順利上收。
(七)配合其它部門(mén)工作
上半年配合內(nèi)控合規(guī)進(jìn)行保全業(yè)務(wù)穿行測(cè)試;配合道里公司清理學(xué)平險(xiǎn)投保資料;配合綜合部進(jìn)行業(yè)務(wù)檔案掃描等工作。
二、20XX年工作思路
(一) 提高認(rèn)識(shí)，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量
從20XX年的保全業(yè)務(wù)質(zhì)量看，全轄保全業(yè)務(wù)質(zhì)量仍有待提高，認(rèn)真工作的同時(shí)，還需加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。20XX年將組織一次或多次針對(duì)股份業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、日常保全操作，及保全檔案管理等方面的現(xiàn)場(chǎng)檢查。通過(guò)檢查能夠直接發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)整改，可以有效管控風(fēng)險(xiǎn)。使保全工作質(zhì)量更上一個(gè)新臺(tái)階。
(二) 細(xì)化培訓(xùn)內(nèi)容，加強(qiáng)人員素質(zhì)，強(qiáng)化服務(wù)理念
20XX年保全部全年培訓(xùn)計(jì)劃仍以現(xiàn)場(chǎng)和視頻相結(jié)合的方式，對(duì)業(yè)務(wù)技能較弱，差錯(cuò)率較高的柜員一對(duì)一指導(dǎo)、面對(duì)面授課。針對(duì)各支公司的經(jīng)營(yíng)特色，延伸培訓(xùn)進(jìn)職場(chǎng)，讓每位業(yè)務(wù)員了解相關(guān)規(guī)定和制度。定期對(duì)一些常見(jiàn)問(wèn)題、特殊問(wèn)題進(jìn)行研討分析，由此提高服務(wù)技巧，樹(shù)立服務(wù)理念，增強(qiáng)服務(wù)技能。
(三) 加強(qiáng)監(jiān)管，防范風(fēng)險(xiǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn)
繼續(xù)組織學(xué)習(xí)業(yè)管條線的保全業(yè)務(wù)各項(xiàng)考核指標(biāo)，切實(shí)提高考核成績(jī)。嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的付費(fèi)類(lèi)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，并定期抽檢。對(duì)借款業(yè)務(wù)、不允許委托代辦業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)控，隨時(shí)進(jìn)行提示，及時(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)。
(四) 配合省公司集中管理上收
省級(jí)集中相關(guān)工作仍未結(jié)束，保全部將繼續(xù)積極配合省公司部分業(yè)務(wù)集中優(yōu)化，并按照總省公司關(guān)于集中管理的相關(guān)文件貫徹執(zhí)行。
保險(xiǎn)保全師工作總結(jié)(二)
時(shí)光流逝，又在***度過(guò)了一年?；仡欉@一年的工作歷程，我深深的感受到***蓬勃發(fā)展的朝氣，感受到***人拼搏的精神。從承保來(lái)到保全后時(shí)過(guò)一年的歷程，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)與同事的幫助下，對(duì)自身有了很大的專(zhuān)業(yè)技能提升，對(duì)保險(xiǎn)理念有了深刻的理解?，F(xiàn)將這一年的工作總結(jié)如下：
一、20XX年工作總結(jié)
1、保全知識(shí)學(xué)習(xí)：通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)與同事的幫助，知道了保全是一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)、硬要求的工作崗位，認(rèn)識(shí)到個(gè)人工作知識(shí)薄弱，崗位基礎(chǔ)知識(shí)差。相信經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，通過(guò)自己的努力會(huì)逐步完善自己的不足，成為一名合格的保全專(zhuān)業(yè)人員。
2、認(rèn)識(shí)了解保全：認(rèn)識(shí)到了保全在公司的重要性，保全是公司的資金流動(dòng)大戶，是客戶與公司之間的橋梁，是國(guó)家法律法規(guī)體現(xiàn)的硬性要求。保全是履行合同的一種體現(xiàn)保證合同的的準(zhǔn)確性與有效性，通過(guò)保全知識(shí)的了解認(rèn)識(shí)到自己工作崗位的重要性與關(guān)鍵性。
3、保全知識(shí)概述：自來(lái)到保全后彌補(bǔ)了自己以前認(rèn)知中保險(xiǎn)知識(shí)的盲點(diǎn)，并在復(fù)核中慢慢學(xué)習(xí)到了保全知識(shí)的構(gòu)架與規(guī)則的硬性標(biāo)準(zhǔn)。在復(fù)核遇到問(wèn)題時(shí)，與同事的交流中學(xué)到了知識(shí)，并在得到解答的同時(shí)更進(jìn)一步增進(jìn)了同事的友誼。在給柜員解答中，提高了自己的語(yǔ)言組織能力和溝通交際能力。
4、保全復(fù)核量化：自到保全學(xué)習(xí)后現(xiàn)已復(fù)核****件保全業(yè)務(wù)，其中保單質(zhì)押貸款****件、保單貸款續(xù)貸*****件、解除合同****件、年金滿期金領(lǐng)取*****件;客戶賬戶領(lǐng)取****件;其他業(yè)務(wù)XX1件;相對(duì)同事的復(fù)核量而言自己的復(fù)核總量是少的，但是我會(huì)在今后的復(fù)核中，在保證質(zhì)量的前提下盡自己最快速度復(fù)核保全業(yè)務(wù)。
5、自身工作不足：自身專(zhuān)業(yè)知識(shí)薄弱應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí);日常工作中情緒有時(shí)急躁，應(yīng)克服并改變自身素養(yǎng);工作計(jì)劃考慮不周時(shí)常漏掉細(xì)節(jié)處理，應(yīng)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)多跟同事溝通交流。
二、20XX年工作計(jì)劃
1、應(yīng)付未付催付送達(dá)：20XX年開(kāi)始執(zhí)行每周發(fā)送一次上周應(yīng)付未付數(shù)據(jù)，每月發(fā)送一次上月應(yīng)付未付數(shù)據(jù)匯總，每季度發(fā)送一次至今應(yīng)付未付數(shù)據(jù)匯總。針對(duì)應(yīng)付未付業(yè)務(wù)保證及時(shí)發(fā)送追蹤回饋消息。
2、保監(jiān)旬報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送：每月份三階段報(bào)送數(shù)據(jù)(1~10;11~20;21~月底)保證按時(shí)制作表格匯總發(fā)送報(bào)表，出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常及時(shí)報(bào)送審閱。
3、加強(qiáng)保全知識(shí)學(xué)習(xí)：自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷梳理保全規(guī)則新知識(shí)，理清工作思路，總結(jié)工作方法一邊在復(fù)核中積累經(jīng)驗(yàn)，一邊在書(shū)本中梳理知識(shí)理清工作路線，努力在規(guī)則中尋求變化，在變化中尋求突破。
4、全面發(fā)展提高自身：保持自身工作之余的學(xué)習(xí)動(dòng)力，養(yǎng)成良好的習(xí)慣;保持良好地工作態(tài)度，及時(shí)有效地完成工作任務(wù);并在完成工作的同時(shí)學(xué)會(huì)補(bǔ)充自身的不足，進(jìn)自己最大的努力完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，相信自己能在學(xué)習(xí)中不斷進(jìn)步，在溝通中不斷學(xué)習(xí)。
以上就是我對(duì)20XX的工作認(rèn)識(shí)與20XX年的工作計(jì)劃，我相信經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)，和同事的幫助，自身的努力學(xué)習(xí)在不就得將來(lái)會(huì)成為專(zhuān)業(yè)的保全人員，能夠勝任領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作安排。
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