通過啟德留學(xué)成為越來越多人的選擇，那么最近啟德教育有什么新的資訊呢?跟著出國留學(xué)網(wǎng)一起看看神州數(shù)碼：擬46.5億元全資收購留學(xué)中介啟德留學(xué)母公司，希望對大家有所幫助。
留學(xué)服務(wù)機構(gòu)啟行教育有望注入上市公司神州數(shù)碼。
12月12日，神州數(shù)碼(000034)發(fā)布公告稱，將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購廣東啟行教育科技有限公司100.00%股權(quán)，交易價格為46.5億元。
啟行教育是知名的留學(xué)品牌“啟德留學(xué)”的所有者，公司注冊資本6403萬元，法定代表人為李朱，公司創(chuàng)辦人為李朱、李冬梅夫妻，二人直接持有啟行教育17.18%的股權(quán)。根據(jù)公告，由于股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，啟行教育目前無實際控制人
根據(jù)公告，啟行教育主營留學(xué)咨詢服務(wù)及考試培訓(xùn)服務(wù)，擁有“啟德留學(xué)”、“啟德學(xué)游”、“啟德考培”、“啟德學(xué)府”和“學(xué)樹堂”等五個子品牌，業(yè)務(wù)范圍涵蓋學(xué)術(shù)英語指導(dǎo)、高端學(xué)游、語言考試培訓(xùn)、出國留學(xué)咨詢、國際預(yù)科、橋梁課程和境外服務(wù)等。啟行教育的收入主要是留學(xué)咨詢服務(wù)及考試培訓(xùn)服務(wù)費用，其營業(yè)成本主要為房屋租賃款、人員成本及推廣費用。
值得一提的是，啟行教育的前五大客戶均為海外合作院校及合作機構(gòu)，其中以澳洲學(xué)校為主。截至8月31日，啟行教育共有正式員工3585人，其中64.04 %為本科學(xué)歷，18.44%為碩士研究生學(xué)歷，15.59 %為大專/高職學(xué)歷。
本次交易的具體方案為，神州數(shù)碼發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買李朱、李冬梅、同仁投資、啟仁投資、林機、呂俊、納合誠投資、至善投資、嘉逸投資、德正嘉成、瀾亭投資、吾灣投資、金俊投資、乾亨投資持有的啟行教育100.00%股權(quán)。
其中現(xiàn)金對價由神州數(shù)碼向特定對象發(fā)行股份募集配套資金的方式募集，募集配套資金金額不超過9.66億元，同時募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20.00%，募集配套資金金額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100.00%
根據(jù)啟行教育資產(chǎn)交易價格46.5億元(其中9.2億元以現(xiàn)金支付，37.5億元以股份支付)以及發(fā)行股份購買資產(chǎn)價格18.30元/股計算，神州數(shù)碼在本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為203,647,116股。
神州數(shù)碼認為，交易完成后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力將得到較大提升。
神州數(shù)碼信心十足的背后，是啟行教育作出的巨額業(yè)績承諾： 2017年度及2018年度承諾凈利潤數(shù)合計為5.2億元，2017年度、2018年度及2019年度承諾凈利潤數(shù)合計為9億元，如若未達成業(yè)績承諾，業(yè)績承諾方將進行業(yè)績補償。
需要指出的是，目前啟行教育的財務(wù)情況與業(yè)績承諾仍有不少差距。
2016年，啟行教育的營業(yè)收入為10億元，凈利潤為1.44億元，2017年1到8月，啟行教育營業(yè)收入為7.1億元，凈利潤為7311.61萬元。
神州數(shù)碼是IT產(chǎn)品分銷及服務(wù)商，根據(jù)公告，神州數(shù)碼2016年營業(yè)收入為405億元，凈利潤為4億元。2017年前三季度，營業(yè)收入為401億元，凈利潤為3.1億元。郭為為神州數(shù)碼實際控制人，持股比例為23.66%。本次交易完成后，郭為仍為上市公司的控股股東、實際控制人。
此次收購啟行教育，神州數(shù)碼稱，將助推公司“云+教育”戰(zhàn)略的承載落地，神州數(shù)碼未來將圍繞“云+教育”復(fù)合發(fā)展模式進行深耕發(fā)展。
值得一提的是，這并非啟行教育首次被上市公司看上。
2016年，陶瓷供應(yīng)商四通股份(603838)曾試圖以45億元收購啟行教育全部股權(quán)，但在2017年2月，四通股份宣布此次重大資產(chǎn)重組終止，給出的原因是近期國內(nèi)證券市場環(huán)境、政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，交易各方認為繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟。