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債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇一
債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________
債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟
合同
法》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照2019年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行
說明書
中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標
通知書
的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負責債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù)；
四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；
三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；
四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務如下：
二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；
四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
三、有權向認購人分銷債券；
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；
五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；
六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
七、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
應以法人名義參與債券承銷投標；
應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶；
應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷；
如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。
乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。
第十一條 違約責任
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 附則
一、本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書；
2.債券發(fā)行辦法；
3.甲方出具的招標書
二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五、本協(xié)議適用于甲方2019年發(fā)行的債券。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)，_________與客戶_________，協(xié)議如下。
一、服務條款
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，由甲方向乙方支付費用成為_________網(wǎng)站會員單位，乙方向甲方開通_________網(wǎng)站。乙方每日提供_________各大農(nóng)副市場主要商品不低于_________條價格信息服務，及當日市場價格動態(tài)，農(nóng)副產(chǎn)品價格分析研究信息，八個大欄和四個網(wǎng)員服務欄。
蔬菜市場價格;
水產(chǎn)品市場價格;
鮮肉市場價格;
禽蛋市場價格;
水果市場價格;
糧油市場價格;
辛香藥膳，調(diào)料市場價格;
干果市場價格;
干海貨市場價格;
冷凍品市場價格;
酒，飲料市場價格，共11大項的權力。其中為每日刷新，為隔日刷新，為周內(nèi)刷新，雙周刷新。
甲方每日可以發(fā)布_________字以內(nèi)的采購信息。
甲方免費享受乙方提供網(wǎng)上其它開放服務項目。
甲方向乙方支付的網(wǎng)員費用中不包含甲方瀏覽時所需電話費及費用。
信息服務以周年計算，從開通日起做為周年始。
二、乙方服務責任義務
全面性
真實可靠性
系統(tǒng)連續(xù)性。
時效性。
三、甲方責任義務
甲方不得以任何方式復制或嘗試復制由_________網(wǎng)站提供的信息軟件。
乙方向甲方提供的賬號密碼只提供給簽約方使用，甲方不得私自轉(zhuǎn)讓第三方使用。甲方應負責密碼保密，如密碼被盜，甲方應立即通知乙方，乙方將重新給甲方設置新密碼。
乙方提供的信息，版權和知識產(chǎn)權全部由_________網(wǎng)站擁有，未經(jīng)乙方書面授權同意，不得以任何形式復制，散布，出售，出版，廣播，不能提供給第三者。
甲方對發(fā)布采購信息的真實性負責。
四、違約責任
當任何一方違反在本協(xié)議中應當遵守的條款時，守約一方有權書面通知要求違約方停止其違約行為，同時守約方有權暫時停止履行其在本協(xié)議中相應的義務。因違約方的違約行為造成的損失由違約方承擔，并賠償守約方的經(jīng)濟損失。
五、不可抗力
不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見并且不能自主克服的客觀情況。
遭受不可抗力事件的一方可暫行終止履行本協(xié)議中應履行的義務直至不可抗力的影響消除為止，并且無需為此承擔違約責任;但應盡最大努力克服該事件，以減輕其負面的影響。
六、爭議的解決
如果雙方就本協(xié)議內(nèi)容或其執(zhí)行發(fā)生爭議雙方應進行溝通和協(xié)商;協(xié)商未果時，任何一方均可向_________仲裁委員會提請仲裁。
本協(xié)議的訂立，執(zhí)行和解釋及爭議的解決均應適用中華人民共和國法律。
七、保密條款
任何一方對在合作過程中所獲知的對方商業(yè)秘密，知識產(chǎn)權均負有保密，保護義務，未經(jīng)對方的書面許可，任何一方不得將其泄露給轉(zhuǎn)移第三方使用，否則應承擔違約責任并賠償損失。
在本協(xié)議終止后，各方仍需遵守本協(xié)議之保密條款，履行其所承諾的保密義務，直到對方同意解除此項義務。
八、費用支付及網(wǎng)絡開通
加入_________網(wǎng)站的級會員年服務費_________元，會員可享有精品價格信息。級會員年服務費_________元，除精品價格統(tǒng)計分析信息外，網(wǎng)站所有信息開放。
甲，乙雙方簽署合同后，甲方可選擇現(xiàn)金，支票，匯款，轉(zhuǎn)帳方式支付信息服務費，乙方在收到甲方費用2個工作日內(nèi)，為甲方配制密碼開通網(wǎng)絡，本合同生效。
選擇入網(wǎng)級別_________。
九、本合同一式兩份，有效期_________個月，有效期_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止。
本協(xié)議時間自乙方為甲方開戶并通知甲方之日起計算。
十、協(xié)議的有效及終止
本協(xié)議有效期自雙方簽署之日算起，至雙方協(xié)議終止服務為止;本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字，并加蓋單位印章后生效。
甲方：_________乙方：_________
代表：_________代表：_________
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇三
（征求意見稿）
第一章 總 則
第一條 【制定依據(jù)】為規(guī)范承銷機構開展公司債券承銷業(yè)務，促進承銷機構做好盡職調(diào)查工作，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券承銷業(yè)務規(guī)范》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和自律規(guī)則，制定本指引。
第二條 【定義】本指引所稱盡職調(diào)查是指承銷機構及其業(yè)務人員勤勉盡責地對發(fā)行人進行調(diào)查，以充分了解發(fā)行人經(jīng)營情況、財務狀況和償債能力，并有充分理由確信發(fā)行人符合相關發(fā)行條件以及確信發(fā)行申請文件真實、準確、完整的過程。
第三條 【嚴密性說明】本指引是對承銷機構盡職調(diào)查工作的一般要求。承銷機構應當按照本指引的要求，并結(jié)合發(fā)行人的行業(yè)、業(yè)務、融資類型等實際情況，認真履行盡職調(diào)查義務。除對本指引已列示的內(nèi)容進行調(diào)查外，承銷機構還應當對承銷業(yè)務中涉及的、可能影響發(fā)行人償債能力的其他重大事項進行調(diào)查，核實相關發(fā)行文件的真實性、準確性和完整性。必要時，承銷機構可采取本指引以外的其他方法對相關事項進行調(diào)查。
第四條 【建章立制】承銷機構應當建立健全內(nèi)部控制制度，確保參與盡職調(diào)查工作的業(yè)務人員能夠恪守獨立、客觀、公正的原則，具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)勝任能力。第五條 【獨立判斷】盡職調(diào)查過程中,對發(fā)行人發(fā)行募集文件中無中介機構及其簽名人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機構應當在獲得充分的盡職調(diào)查材料并對各種盡職調(diào)查材料進行綜合分析的基礎上進行獨立判斷。
對發(fā)行人發(fā)行募集文件中有中介機構及其簽名人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，承銷機構應當結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對專業(yè)意見的內(nèi)容進行審慎核查。對專業(yè)意見存有異議的，應當主動與中介機構進行協(xié)商，并可要求其做出解釋或出具依據(jù)；發(fā)現(xiàn)專業(yè)意見與盡職調(diào)查過程中獲得的信息存在重大差異的，應當對有關事項進行調(diào)查、復核，并可聘請其他中介機構提供專業(yè)服務。
第六條 【盡調(diào)報告】盡職調(diào)查工作完成后，承銷機構應當撰寫盡職調(diào)查報告。同時，承銷機構應當建立盡職調(diào)查工作底稿制度，工作底稿應當真實、準確、完整地反映盡職調(diào)查工作。
第七條 【自律管理】中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）對承銷機構的盡職調(diào)查工作實施自律管理。
第二章 盡職調(diào)查內(nèi)容和方法
第八條 【盡調(diào)內(nèi)容】盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于：
（一）發(fā)行資格；
（二）發(fā)行人基本情況、歷史沿革情況、控股股東及實際控制人情況；
（三）經(jīng)營范圍和主營業(yè)務情況；
（四）公司治理和內(nèi)部控制情況；
（五）財務狀況及償債能力；
（六）主要資產(chǎn)情況；
（七）主要債務情況；
（八）信用記錄；
（九）募集資金用途；
（十）增信機制（如有）；
（十一）償債保障措施；
（十二）或有事項及其他重大事項情況。
第九條 【盡調(diào)方法】承銷機構開展盡職調(diào)查可采用查閱、訪談、列席會議、實地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法。
第十條 【發(fā)行資格】調(diào)查發(fā)行資格。
承銷機構應當核查發(fā)行人是否符合發(fā)行公司債券相關法律法規(guī)規(guī)定的情況。
第十一條 【基本情況】 調(diào)查發(fā)行人基本情況、歷史沿革情況、控股股東及實際控制人情況。
承銷機構應當查閱工商登記文件、股權結(jié)構圖、股東名冊、重要會議記錄及會議決議，了解企業(yè)的股權結(jié)構和股東情況，調(diào)查企業(yè)的控股股東及實際控制人情況。
第十二條 【經(jīng)營范圍】調(diào)查經(jīng)營范圍和主營業(yè)務情況。承銷機構應當查閱營業(yè)執(zhí)照、財務報告，了解發(fā)行人的經(jīng)營范圍、主營業(yè)務和提供的主要產(chǎn)品（或服務），判斷發(fā)行人的主營業(yè)務是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策。承銷機構應當比較分析行業(yè)及市場數(shù)據(jù)，通過訪談等方式，了解發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況，關注發(fā)行人面臨的主要競爭狀況及其行業(yè)地位。
承銷機構應當結(jié)合行業(yè)屬性和企業(yè)規(guī)模等，通過訪談等方式，了解發(fā)行人的經(jīng)營模式，調(diào)查發(fā)行人的采購模式、生產(chǎn)或服務模式和銷售模式。
承銷機構應當訪談采購部門和銷售部門負責人，關注發(fā)行人對供應商和客戶的依賴程度，以及供應商和客戶的穩(wěn)定性。了解上、下游產(chǎn)業(yè)鏈對發(fā)行人業(yè)務發(fā)展及經(jīng)營情況的影響。
承銷機構應當了解報告期內(nèi)主要產(chǎn)品（服務）的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、銷售收入變動情況、原材料及能源供應變動情況。
承銷機構應當了解發(fā)行人的業(yè)務發(fā)展目標和戰(zhàn)略。第十三條 【公司治理及內(nèi)部控制】調(diào)查公司治理情況和內(nèi)部控制情況。
承銷機構應當查閱公司章程、會議記錄、會議決議等，咨詢律師或法律顧問，了解發(fā)行人的組織結(jié)構；查閱公司治理有關文件，了解發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員的構成情況和職責，公司章程和股東會（或股東大會）、董事會、監(jiān)事會的議事規(guī)則，關注公司治理相關制度的執(zhí)行情況。
承銷機構應當查閱會議記錄、規(guī)章制度等，訪談管理層及員工，咨詢審計機構，了解發(fā)行人的內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，重點關注內(nèi)部控制制度是否健全、執(zhí)行是否有效等。第十四條 【財務狀況及償債能力】調(diào)查財務狀況及償債能力。
承銷機構應當根據(jù)發(fā)行人財務報告，比較報告期內(nèi)的主要財務數(shù)據(jù)和財務指標變動情況，分析發(fā)行人的盈利能力、償債能力和營運能力。財務數(shù)據(jù)、財務指標有較大變動或異常的，承銷機構應當分析原因。
第十五條 【主要資產(chǎn)情況】調(diào)查主要資產(chǎn)情況。承銷機構應當查閱有關明細資料，咨詢審計機構，調(diào)查發(fā)行人的應收款項賬齡、集中度、形成原因、收回可能性，以及壞賬準備計提政策的合理性和實際執(zhí)行情況等。
承銷機構應當查閱有關明細資料，咨詢審計機構，調(diào)查發(fā)行人的存貨情況，包括但不限于存貨周轉(zhuǎn)率、存貨減值情況等； 查閱發(fā)行人持有的金融資產(chǎn)，了解金融工具的性質(zhì)、面值、合同金額、估值方法、市場價值等；了解金融工具的相關風險；對于非金融企業(yè)，了解持有金融工具的目的等。
承銷機構應當查閱房屋建筑物與生產(chǎn)經(jīng)營設備的權屬證明、相關合同等，咨詢律師或法律顧問，必要時進行實地察看，調(diào)查發(fā)行人是否具備完整、合法的財產(chǎn)權屬證明，固定資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權的情形以及是否存在訴訟、仲裁等法律爭議或權屬糾紛情形。
承銷機構應當查閱土地使用權、商標、專利、著作權、特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)的權屬證明、相關合同等，咨詢律師或法律顧 問，了解發(fā)行人的土地使用權、商標權、專利權、著作權、特許經(jīng)營權等的權利期限情況等，調(diào)查無形資產(chǎn)是否存在質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權的情形以及是否存在訴訟、仲裁等法律爭議或權屬糾紛情形。
第十六條 【主要債務情況】調(diào)查主要債務情況。承銷機構應當查閱現(xiàn)有債務合同，了解發(fā)行人有息債務的余額、期限結(jié)構、擔保措施及主要債務起息日、到期日及融資利率情況，關注現(xiàn)有債務合同是否存在對新增債務的限制性條款。
承銷機構應當查閱發(fā)行人與銀行授信相關的合同、協(xié)議，詢問管理層、財務人員等，了解發(fā)行人綜合授信額度、已使用授信情況、近期授信安排等。
承銷機構應當查閱有關明細資料，咨詢審計機構，調(diào)查發(fā)行人的應付款項形成原因，關注是否存在長期延遲支付款項的情形。
第十七條 【信用記錄】調(diào)查發(fā)行人、控股股東及實際控制人的信用記錄。
承銷機構應當查閱納稅憑證、借款合同與還款憑證等，咨詢律師或法律顧問，查詢中國人民銀行征信系統(tǒng)等公共誠信系統(tǒng)，調(diào)查發(fā)行人是否存在逾期借款、未償還已到期債務等不良信用記錄，了解發(fā)行人的誠信狀況，取得發(fā)行人出具的關于誠信狀況的書面聲明。
承銷機構應當了解發(fā)行人控股股東和實際控制人的誠信狀 況，查詢中國人民銀行征信系統(tǒng)，咨詢律師或法律顧問，調(diào)查發(fā)行人的控股股東和實際控制人是否存在不良信用記錄。
第十八條 【募集資金用途】調(diào)查募集資金用途。如募集資金用于項目投資，承銷機構應當查閱有關資料，了解發(fā)行人擬投資項目的基本情況，包括但不限于項目簡介、建設內(nèi)容、投資總額、項目進展、有關批文（如有）、項目經(jīng)濟效益測算等，調(diào)查募集資金用途是否符合相關產(chǎn)業(yè)政策、是否與發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況以及未來發(fā)展規(guī)劃相吻合，分析募集資金運用對發(fā)行人財務狀況及經(jīng)營成果的影響。
如募集資金用于股權投資或收購資產(chǎn)，承銷機構應當了解發(fā)行人的股權投資情況、擬收購資產(chǎn)基本情況等，分析股權投資或收購資產(chǎn)對本期債券償付的影響。
如募集資金用于償還有息債務，承銷機構應當查閱擬償還債務相關合同，分析償還有息債務的合規(guī)性，及對發(fā)行人財務狀況及融資成本的影響。
如募集資金用于補充流動資金，承銷機構應當分析其必要性。
（一）基本情況；
（三）資信狀況；
（四）累計對外擔保金額、累計擔保余額及其占凈資產(chǎn)比例；
（五）或有負債情況；
（六）償債能力分析。
如提供抵押或質(zhì)押擔保，承銷機構應當查閱、比較分析有關資料，了解擔保物情況，包括但不限于擔保物名稱、賬面價值、評估值、擔保范圍、擔保物金額與所發(fā)行債券面值總額和本息總額之間的比例、變現(xiàn)能力，以及擔保物后續(xù)登記、保管和發(fā)生重大變化時的安排。
第二十條 【償債保障措施】調(diào)查償債保障措施。承銷機構應當查閱發(fā)行人有關償債保障措施的具體安排，包括償債專戶、償債基金、還款來源以及違約時擬采取的具體償債措施及賠償方式等。
第二十一條 【或有事項及其他重大事項】調(diào)查或有事項及其他重大事項情況。
承銷機構應當查閱對外擔保合同或協(xié)議，詢問管理層，咨詢審計機構、律師或法律顧問，調(diào)查發(fā)行人的對外擔保情況，包括但不限于被擔保方名稱、擔保金額、擔保期限，被擔保方經(jīng)營情況和財務狀況，是否具備履約能力，是否提供必要的反擔保。
承銷機構應當詢問管理層，咨詢審計機構、律師或法律顧問，調(diào)查發(fā)行人是否存在重大仲裁、訴訟和其他重大或有事項，并分 析該等已決或未決仲裁、訴訟與其他重大或有事項對發(fā)行人的重大影響。
第三章 盡職調(diào)查工作底稿
第二十二條 【底稿要求】盡職調(diào)查工作底稿應當真實、準確、完整地反映承銷機構所實施的盡職調(diào)查工作。工作底稿應當內(nèi)容完整、格式規(guī)范、記錄清晰、結(jié)論明確。工作底稿應當有調(diào)查人員及與調(diào)查相關人員的簽字。
第二十三條 【索引編碼】盡職調(diào)查工作底稿應當有索引編號。相互引用時，應當交叉注明索引編號。
第二十四條 【保存期限】盡職調(diào)查工作底稿應當妥善存檔，保存期限在公司債券到期或本息全部清償后不少于五年。
第四章 盡職調(diào)查報告
第二十五條 【內(nèi)容涵蓋】盡職調(diào)查報告應當說明盡職調(diào)查涵蓋的期間、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查程序和方法、調(diào)查結(jié)論等。
第二十六條 【結(jié)論明確】盡職調(diào)查報告應當對發(fā)行人是否符合公司債券發(fā)行相關條件、是否建議承銷該項目等發(fā)表明確結(jié)論。
第二十七條 【用印備查】盡職調(diào)查人員應當在盡職調(diào)查報告上簽字，并加蓋公章和注明報告日期。
第二十八條 【保存期限】盡職調(diào)查報告應當妥善存檔，保存期限在公司債券到期或本息全部清償后不少于五年。
第五章 附則 第二十九條 【自律懲戒】承銷機構違反本指引的，協(xié)會根據(jù)《公司債券承銷業(yè)務規(guī)范》相關規(guī)定采取自律懲戒措施。
第三十條 【解釋】本指引由協(xié)會負責解釋。第三十一條 【發(fā)布實施】本指引自發(fā)布之日起實施。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇四
隨著人們法律意識的建立，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的債券發(fā)行承銷合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
債券發(fā)行人(以下稱甲方)：__________________
債券承銷人(以下稱乙方)：__________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照20xx年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)負責債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù);
四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;
四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務如下：
二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;
四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
三、有權向認購人分銷債券;
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;
五、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;
六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
七、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
應以法人名義參與債券承銷投標;
應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶;
應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;
如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。
乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。
第十一條 違約責任
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 附則
一、本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書;
2.債券發(fā)行辦法;
3.甲方出具的招標書
二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五、本協(xié)議適用于甲方20xx年發(fā)行的債券。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
法定代表人簽字：___________ 法定代表人簽字：__________
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇五
法人代表人：__________
乙方：_______________
住所：_______________
法人代表人：__________
為了更好地做好優(yōu)質(zhì)企業(yè)的債券承銷服務工作，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特就雙方合作事宜簽定本協(xié)議，以期共同遵守。
第一條 甲方聘請乙方作為債券發(fā)行的主承銷商的財務顧問。
第二條 乙方接受甲方的委托，憑借自身行業(yè)研究能力的優(yōu)勢、輔導全程工作，并協(xié)助甲方圓滿完成相關工作。
第三條 甲方保證配備專業(yè)化的隊伍全力做好債券承銷等工作。
第四條 乙方保證按甲方的時間要求完成相關方案設計及咨詢工作。
第五條 甲方同意向乙方支付本次債券承銷服務的財務顧問費，其金額相當于_______________向甲方支付承銷費的_____%，于甲方在承銷工作結(jié)束并收取承銷費后10日內(nèi)支付。
第六條 乙方應先向甲方提供乙方開具的、發(fā)票票面金額與其應獲得的咨詢費用金額相等的，以甲方為抬頭的合格發(fā)票的原件。甲方在收到正式發(fā)票后將相應的財務顧問費由甲方劃入乙方賬戶。
第七條 本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議，雙方應通過協(xié)商解決;如協(xié)商不成應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會仲裁規(guī)則和有關證券爭議仲裁的特別規(guī)定進行仲裁，仲裁地點在北京，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第八條 甲乙雙方應對本協(xié)議嚴格保密，未經(jīng)雙方許可不得向第三方泄漏協(xié)議內(nèi)容。
第九條 本協(xié)議有效期自_______________與甲方正式簽署承銷協(xié)議起，至甲乙雙方全部費用結(jié)算清楚為止。
第十條 本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人(或授權代表人)簽字并加蓋公章后生效。
第十一條 本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方：____________________
法定代表人(簽署)：_____
______年 ______月______日
乙方：____________________
法定代表人(簽署)：_____
______年 ______月______日
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇六
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“ 債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在□債券發(fā)行公告□發(fā)行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后 個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，雙方約定由 登記結(jié)算有限責任公司負責債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
(二)甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
(三)甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù);
(四)甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
(一)甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
(三)債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;
(四)按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務如下：
(二)甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;
(四)甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
(三)有權向認購人分銷債券;
(四)按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;
(六)有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
(七)經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
(八)有權無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
(一)應以法人名義參與債券承銷投標;
(二)應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;
(三)應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;
(七)乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和 登記結(jié)算公司。
第十一條 違約責任
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)_________次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 合同權利義務的轉(zhuǎn)讓
本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何未經(jīng)另一方書面明確同意的轉(zhuǎn)讓行為均屬無效。
第十五條 合同的解釋和補充
本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達成一致同意。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
第十六條 爭議的解決
如果雙方自友好協(xié)商開始后 日內(nèi)未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十七條 附則
(一)本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書;
2.債券發(fā)行辦法;
3.甲方出具的招標書
(二)本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
(三)本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份， 登記結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
(四)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
(五)本協(xié)議適用于甲方 年發(fā)行的債券。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇一
債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________
債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責債券招投標發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟
合同
法》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照2019年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行
說明書
中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標
通知書
的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負責債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù)；
四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；
三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；
四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務如下：
二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；
四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
三、有權向認購人分銷債券；
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；
五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；
六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
七、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
應以法人名義參與債券承銷投標；
應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶；
應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷；
如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。
乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。
第十一條 違約責任
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 附則
一、本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書；
2.債券發(fā)行辦法；
3.甲方出具的招標書
二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五、本協(xié)議適用于甲方2019年發(fā)行的債券。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)，_________與客戶_________，協(xié)議如下。
一、服務條款
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，由甲方向乙方支付費用成為_________網(wǎng)站會員單位，乙方向甲方開通_________網(wǎng)站。乙方每日提供_________各大農(nóng)副市場主要商品不低于_________條價格信息服務，及當日市場價格動態(tài)，農(nóng)副產(chǎn)品價格分析研究信息，八個大欄和四個網(wǎng)員服務欄。
蔬菜市場價格;
水產(chǎn)品市場價格;
鮮肉市場價格;
禽蛋市場價格;
水果市場價格;
糧油市場價格;
辛香藥膳，調(diào)料市場價格;
干果市場價格;
干海貨市場價格;
冷凍品市場價格;
酒，飲料市場價格，共11大項的權力。其中為每日刷新，為隔日刷新，為周內(nèi)刷新，雙周刷新。
甲方每日可以發(fā)布_________字以內(nèi)的采購信息。
甲方免費享受乙方提供網(wǎng)上其它開放服務項目。
甲方向乙方支付的網(wǎng)員費用中不包含甲方瀏覽時所需電話費及費用。
信息服務以周年計算，從開通日起做為周年始。
二、乙方服務責任義務
全面性
真實可靠性
系統(tǒng)連續(xù)性。
時效性。
三、甲方責任義務
甲方不得以任何方式復制或嘗試復制由_________網(wǎng)站提供的信息軟件。
乙方向甲方提供的賬號密碼只提供給簽約方使用，甲方不得私自轉(zhuǎn)讓第三方使用。甲方應負責密碼保密，如密碼被盜，甲方應立即通知乙方，乙方將重新給甲方設置新密碼。
乙方提供的信息，版權和知識產(chǎn)權全部由_________網(wǎng)站擁有，未經(jīng)乙方書面授權同意，不得以任何形式復制，散布，出售，出版，廣播，不能提供給第三者。
甲方對發(fā)布采購信息的真實性負責。
四、違約責任
當任何一方違反在本協(xié)議中應當遵守的條款時，守約一方有權書面通知要求違約方停止其違約行為，同時守約方有權暫時停止履行其在本協(xié)議中相應的義務。因違約方的違約行為造成的損失由違約方承擔，并賠償守約方的經(jīng)濟損失。
五、不可抗力
不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見并且不能自主克服的客觀情況。
遭受不可抗力事件的一方可暫行終止履行本協(xié)議中應履行的義務直至不可抗力的影響消除為止，并且無需為此承擔違約責任;但應盡最大努力克服該事件，以減輕其負面的影響。
六、爭議的解決
如果雙方就本協(xié)議內(nèi)容或其執(zhí)行發(fā)生爭議雙方應進行溝通和協(xié)商;協(xié)商未果時，任何一方均可向_________仲裁委員會提請仲裁。
本協(xié)議的訂立，執(zhí)行和解釋及爭議的解決均應適用中華人民共和國法律。
七、保密條款
任何一方對在合作過程中所獲知的對方商業(yè)秘密，知識產(chǎn)權均負有保密，保護義務，未經(jīng)對方的書面許可，任何一方不得將其泄露給轉(zhuǎn)移第三方使用，否則應承擔違約責任并賠償損失。
在本協(xié)議終止后，各方仍需遵守本協(xié)議之保密條款，履行其所承諾的保密義務，直到對方同意解除此項義務。
八、費用支付及網(wǎng)絡開通
加入_________網(wǎng)站的級會員年服務費_________元，會員可享有精品價格信息。級會員年服務費_________元，除精品價格統(tǒng)計分析信息外，網(wǎng)站所有信息開放。
甲，乙雙方簽署合同后，甲方可選擇現(xiàn)金，支票，匯款，轉(zhuǎn)帳方式支付信息服務費，乙方在收到甲方費用2個工作日內(nèi)，為甲方配制密碼開通網(wǎng)絡，本合同生效。
選擇入網(wǎng)級別_________。
九、本合同一式兩份，有效期_________個月，有效期_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止。
本協(xié)議時間自乙方為甲方開戶并通知甲方之日起計算。
十、協(xié)議的有效及終止
本協(xié)議有效期自雙方簽署之日算起，至雙方協(xié)議終止服務為止;本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字，并加蓋單位印章后生效。
甲方：_________乙方：_________
代表：_________代表：_________
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇三
（征求意見稿）
第一章 總 則
第一條 【制定依據(jù)】為規(guī)范承銷機構開展公司債券承銷業(yè)務，促進承銷機構做好盡職調(diào)查工作，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券承銷業(yè)務規(guī)范》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和自律規(guī)則，制定本指引。
第二條 【定義】本指引所稱盡職調(diào)查是指承銷機構及其業(yè)務人員勤勉盡責地對發(fā)行人進行調(diào)查，以充分了解發(fā)行人經(jīng)營情況、財務狀況和償債能力，并有充分理由確信發(fā)行人符合相關發(fā)行條件以及確信發(fā)行申請文件真實、準確、完整的過程。
第三條 【嚴密性說明】本指引是對承銷機構盡職調(diào)查工作的一般要求。承銷機構應當按照本指引的要求，并結(jié)合發(fā)行人的行業(yè)、業(yè)務、融資類型等實際情況，認真履行盡職調(diào)查義務。除對本指引已列示的內(nèi)容進行調(diào)查外，承銷機構還應當對承銷業(yè)務中涉及的、可能影響發(fā)行人償債能力的其他重大事項進行調(diào)查，核實相關發(fā)行文件的真實性、準確性和完整性。必要時，承銷機構可采取本指引以外的其他方法對相關事項進行調(diào)查。
第四條 【建章立制】承銷機構應當建立健全內(nèi)部控制制度，確保參與盡職調(diào)查工作的業(yè)務人員能夠恪守獨立、客觀、公正的原則，具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)勝任能力。第五條 【獨立判斷】盡職調(diào)查過程中,對發(fā)行人發(fā)行募集文件中無中介機構及其簽名人員專業(yè)意見支持的內(nèi)容，承銷機構應當在獲得充分的盡職調(diào)查材料并對各種盡職調(diào)查材料進行綜合分析的基礎上進行獨立判斷。
對發(fā)行人發(fā)行募集文件中有中介機構及其簽名人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，承銷機構應當結(jié)合盡職調(diào)查過程中獲得的信息對專業(yè)意見的內(nèi)容進行審慎核查。對專業(yè)意見存有異議的，應當主動與中介機構進行協(xié)商，并可要求其做出解釋或出具依據(jù)；發(fā)現(xiàn)專業(yè)意見與盡職調(diào)查過程中獲得的信息存在重大差異的，應當對有關事項進行調(diào)查、復核，并可聘請其他中介機構提供專業(yè)服務。
第六條 【盡調(diào)報告】盡職調(diào)查工作完成后，承銷機構應當撰寫盡職調(diào)查報告。同時，承銷機構應當建立盡職調(diào)查工作底稿制度，工作底稿應當真實、準確、完整地反映盡職調(diào)查工作。
第七條 【自律管理】中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）對承銷機構的盡職調(diào)查工作實施自律管理。
第二章 盡職調(diào)查內(nèi)容和方法
第八條 【盡調(diào)內(nèi)容】盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于：
（一）發(fā)行資格；
（二）發(fā)行人基本情況、歷史沿革情況、控股股東及實際控制人情況；
（三）經(jīng)營范圍和主營業(yè)務情況；
（四）公司治理和內(nèi)部控制情況；
（五）財務狀況及償債能力；
（六）主要資產(chǎn)情況；
（七）主要債務情況；
（八）信用記錄；
（九）募集資金用途；
（十）增信機制（如有）；
（十一）償債保障措施；
（十二）或有事項及其他重大事項情況。
第九條 【盡調(diào)方法】承銷機構開展盡職調(diào)查可采用查閱、訪談、列席會議、實地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法。
第十條 【發(fā)行資格】調(diào)查發(fā)行資格。
承銷機構應當核查發(fā)行人是否符合發(fā)行公司債券相關法律法規(guī)規(guī)定的情況。
第十一條 【基本情況】 調(diào)查發(fā)行人基本情況、歷史沿革情況、控股股東及實際控制人情況。
承銷機構應當查閱工商登記文件、股權結(jié)構圖、股東名冊、重要會議記錄及會議決議，了解企業(yè)的股權結(jié)構和股東情況，調(diào)查企業(yè)的控股股東及實際控制人情況。
第十二條 【經(jīng)營范圍】調(diào)查經(jīng)營范圍和主營業(yè)務情況。承銷機構應當查閱營業(yè)執(zhí)照、財務報告，了解發(fā)行人的經(jīng)營范圍、主營業(yè)務和提供的主要產(chǎn)品（或服務），判斷發(fā)行人的主營業(yè)務是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策。承銷機構應當比較分析行業(yè)及市場數(shù)據(jù)，通過訪談等方式，了解發(fā)行人所處行業(yè)的基本情況，關注發(fā)行人面臨的主要競爭狀況及其行業(yè)地位。
承銷機構應當結(jié)合行業(yè)屬性和企業(yè)規(guī)模等，通過訪談等方式，了解發(fā)行人的經(jīng)營模式，調(diào)查發(fā)行人的采購模式、生產(chǎn)或服務模式和銷售模式。
承銷機構應當訪談采購部門和銷售部門負責人，關注發(fā)行人對供應商和客戶的依賴程度，以及供應商和客戶的穩(wěn)定性。了解上、下游產(chǎn)業(yè)鏈對發(fā)行人業(yè)務發(fā)展及經(jīng)營情況的影響。
承銷機構應當了解報告期內(nèi)主要產(chǎn)品（服務）的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、銷售收入變動情況、原材料及能源供應變動情況。
承銷機構應當了解發(fā)行人的業(yè)務發(fā)展目標和戰(zhàn)略。第十三條 【公司治理及內(nèi)部控制】調(diào)查公司治理情況和內(nèi)部控制情況。
承銷機構應當查閱公司章程、會議記錄、會議決議等，咨詢律師或法律顧問，了解發(fā)行人的組織結(jié)構；查閱公司治理有關文件，了解發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員的構成情況和職責，公司章程和股東會（或股東大會）、董事會、監(jiān)事會的議事規(guī)則，關注公司治理相關制度的執(zhí)行情況。
承銷機構應當查閱會議記錄、規(guī)章制度等，訪談管理層及員工，咨詢審計機構，了解發(fā)行人的內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，重點關注內(nèi)部控制制度是否健全、執(zhí)行是否有效等。第十四條 【財務狀況及償債能力】調(diào)查財務狀況及償債能力。
承銷機構應當根據(jù)發(fā)行人財務報告，比較報告期內(nèi)的主要財務數(shù)據(jù)和財務指標變動情況，分析發(fā)行人的盈利能力、償債能力和營運能力。財務數(shù)據(jù)、財務指標有較大變動或異常的，承銷機構應當分析原因。
第十五條 【主要資產(chǎn)情況】調(diào)查主要資產(chǎn)情況。承銷機構應當查閱有關明細資料，咨詢審計機構，調(diào)查發(fā)行人的應收款項賬齡、集中度、形成原因、收回可能性，以及壞賬準備計提政策的合理性和實際執(zhí)行情況等。
承銷機構應當查閱有關明細資料，咨詢審計機構，調(diào)查發(fā)行人的存貨情況，包括但不限于存貨周轉(zhuǎn)率、存貨減值情況等； 查閱發(fā)行人持有的金融資產(chǎn)，了解金融工具的性質(zhì)、面值、合同金額、估值方法、市場價值等；了解金融工具的相關風險；對于非金融企業(yè)，了解持有金融工具的目的等。
承銷機構應當查閱房屋建筑物與生產(chǎn)經(jīng)營設備的權屬證明、相關合同等，咨詢律師或法律顧問，必要時進行實地察看，調(diào)查發(fā)行人是否具備完整、合法的財產(chǎn)權屬證明，固定資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權的情形以及是否存在訴訟、仲裁等法律爭議或權屬糾紛情形。
承銷機構應當查閱土地使用權、商標、專利、著作權、特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)的權屬證明、相關合同等，咨詢律師或法律顧 問，了解發(fā)行人的土地使用權、商標權、專利權、著作權、特許經(jīng)營權等的權利期限情況等，調(diào)查無形資產(chǎn)是否存在質(zhì)押等影響發(fā)行人正常行使其所有權的情形以及是否存在訴訟、仲裁等法律爭議或權屬糾紛情形。
第十六條 【主要債務情況】調(diào)查主要債務情況。承銷機構應當查閱現(xiàn)有債務合同，了解發(fā)行人有息債務的余額、期限結(jié)構、擔保措施及主要債務起息日、到期日及融資利率情況，關注現(xiàn)有債務合同是否存在對新增債務的限制性條款。
承銷機構應當查閱發(fā)行人與銀行授信相關的合同、協(xié)議，詢問管理層、財務人員等，了解發(fā)行人綜合授信額度、已使用授信情況、近期授信安排等。
承銷機構應當查閱有關明細資料，咨詢審計機構，調(diào)查發(fā)行人的應付款項形成原因，關注是否存在長期延遲支付款項的情形。
第十七條 【信用記錄】調(diào)查發(fā)行人、控股股東及實際控制人的信用記錄。
承銷機構應當查閱納稅憑證、借款合同與還款憑證等，咨詢律師或法律顧問，查詢中國人民銀行征信系統(tǒng)等公共誠信系統(tǒng)，調(diào)查發(fā)行人是否存在逾期借款、未償還已到期債務等不良信用記錄，了解發(fā)行人的誠信狀況，取得發(fā)行人出具的關于誠信狀況的書面聲明。
承銷機構應當了解發(fā)行人控股股東和實際控制人的誠信狀 況，查詢中國人民銀行征信系統(tǒng)，咨詢律師或法律顧問，調(diào)查發(fā)行人的控股股東和實際控制人是否存在不良信用記錄。
第十八條 【募集資金用途】調(diào)查募集資金用途。如募集資金用于項目投資，承銷機構應當查閱有關資料，了解發(fā)行人擬投資項目的基本情況，包括但不限于項目簡介、建設內(nèi)容、投資總額、項目進展、有關批文（如有）、項目經(jīng)濟效益測算等，調(diào)查募集資金用途是否符合相關產(chǎn)業(yè)政策、是否與發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況以及未來發(fā)展規(guī)劃相吻合，分析募集資金運用對發(fā)行人財務狀況及經(jīng)營成果的影響。
如募集資金用于股權投資或收購資產(chǎn)，承銷機構應當了解發(fā)行人的股權投資情況、擬收購資產(chǎn)基本情況等，分析股權投資或收購資產(chǎn)對本期債券償付的影響。
如募集資金用于償還有息債務，承銷機構應當查閱擬償還債務相關合同，分析償還有息債務的合規(guī)性，及對發(fā)行人財務狀況及融資成本的影響。
如募集資金用于補充流動資金，承銷機構應當分析其必要性。
（一）基本情況；
（三）資信狀況；
（四）累計對外擔保金額、累計擔保余額及其占凈資產(chǎn)比例；
（五）或有負債情況；
（六）償債能力分析。
如提供抵押或質(zhì)押擔保，承銷機構應當查閱、比較分析有關資料，了解擔保物情況，包括但不限于擔保物名稱、賬面價值、評估值、擔保范圍、擔保物金額與所發(fā)行債券面值總額和本息總額之間的比例、變現(xiàn)能力，以及擔保物后續(xù)登記、保管和發(fā)生重大變化時的安排。
第二十條 【償債保障措施】調(diào)查償債保障措施。承銷機構應當查閱發(fā)行人有關償債保障措施的具體安排，包括償債專戶、償債基金、還款來源以及違約時擬采取的具體償債措施及賠償方式等。
第二十一條 【或有事項及其他重大事項】調(diào)查或有事項及其他重大事項情況。
承銷機構應當查閱對外擔保合同或協(xié)議，詢問管理層，咨詢審計機構、律師或法律顧問，調(diào)查發(fā)行人的對外擔保情況，包括但不限于被擔保方名稱、擔保金額、擔保期限，被擔保方經(jīng)營情況和財務狀況，是否具備履約能力，是否提供必要的反擔保。
承銷機構應當詢問管理層，咨詢審計機構、律師或法律顧問，調(diào)查發(fā)行人是否存在重大仲裁、訴訟和其他重大或有事項，并分 析該等已決或未決仲裁、訴訟與其他重大或有事項對發(fā)行人的重大影響。
第三章 盡職調(diào)查工作底稿
第二十二條 【底稿要求】盡職調(diào)查工作底稿應當真實、準確、完整地反映承銷機構所實施的盡職調(diào)查工作。工作底稿應當內(nèi)容完整、格式規(guī)范、記錄清晰、結(jié)論明確。工作底稿應當有調(diào)查人員及與調(diào)查相關人員的簽字。
第二十三條 【索引編碼】盡職調(diào)查工作底稿應當有索引編號。相互引用時，應當交叉注明索引編號。
第二十四條 【保存期限】盡職調(diào)查工作底稿應當妥善存檔，保存期限在公司債券到期或本息全部清償后不少于五年。
第四章 盡職調(diào)查報告
第二十五條 【內(nèi)容涵蓋】盡職調(diào)查報告應當說明盡職調(diào)查涵蓋的期間、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查程序和方法、調(diào)查結(jié)論等。
第二十六條 【結(jié)論明確】盡職調(diào)查報告應當對發(fā)行人是否符合公司債券發(fā)行相關條件、是否建議承銷該項目等發(fā)表明確結(jié)論。
第二十七條 【用印備查】盡職調(diào)查人員應當在盡職調(diào)查報告上簽字，并加蓋公章和注明報告日期。
第二十八條 【保存期限】盡職調(diào)查報告應當妥善存檔，保存期限在公司債券到期或本息全部清償后不少于五年。
第五章 附則 第二十九條 【自律懲戒】承銷機構違反本指引的，協(xié)會根據(jù)《公司債券承銷業(yè)務規(guī)范》相關規(guī)定采取自律懲戒措施。
第三十條 【解釋】本指引由協(xié)會負責解釋。第三十一條 【發(fā)布實施】本指引自發(fā)布之日起實施。
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇四
隨著人們法律意識的建立，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編收集整理的債券發(fā)行承銷合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
債券發(fā)行人(以下稱甲方)：__________________
債券承銷人(以下稱乙方)：__________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照20xx年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)負責債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù);
四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;
四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務如下：
二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;
四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
三、有權向認購人分銷債券;
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;
五、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;
六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
七、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
應以法人名義參與債券承銷投標;
應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶;
應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;
如甲方在招投標發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。
乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結(jié)算公司。
第十一條 違約責任
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 附則
一、本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書;
2.債券發(fā)行辦法;
3.甲方出具的招標書
二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五、本協(xié)議適用于甲方20xx年發(fā)行的債券。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
法定代表人簽字：___________ 法定代表人簽字：__________
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇五
法人代表人：__________
乙方：_______________
住所：_______________
法人代表人：__________
為了更好地做好優(yōu)質(zhì)企業(yè)的債券承銷服務工作，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特就雙方合作事宜簽定本協(xié)議，以期共同遵守。
第一條 甲方聘請乙方作為債券發(fā)行的主承銷商的財務顧問。
第二條 乙方接受甲方的委托，憑借自身行業(yè)研究能力的優(yōu)勢、輔導全程工作，并協(xié)助甲方圓滿完成相關工作。
第三條 甲方保證配備專業(yè)化的隊伍全力做好債券承銷等工作。
第四條 乙方保證按甲方的時間要求完成相關方案設計及咨詢工作。
第五條 甲方同意向乙方支付本次債券承銷服務的財務顧問費，其金額相當于_______________向甲方支付承銷費的_____%，于甲方在承銷工作結(jié)束并收取承銷費后10日內(nèi)支付。
第六條 乙方應先向甲方提供乙方開具的、發(fā)票票面金額與其應獲得的咨詢費用金額相等的，以甲方為抬頭的合格發(fā)票的原件。甲方在收到正式發(fā)票后將相應的財務顧問費由甲方劃入乙方賬戶。
第七條 本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議，雙方應通過協(xié)商解決;如協(xié)商不成應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會仲裁規(guī)則和有關證券爭議仲裁的特別規(guī)定進行仲裁，仲裁地點在北京，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第八條 甲乙雙方應對本協(xié)議嚴格保密，未經(jīng)雙方許可不得向第三方泄漏協(xié)議內(nèi)容。
第九條 本協(xié)議有效期自_______________與甲方正式簽署承銷協(xié)議起，至甲乙雙方全部費用結(jié)算清楚為止。
第十條 本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人(或授權代表人)簽字并加蓋公章后生效。
第十一條 本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方：____________________
法定代表人(簽署)：_____
______年 ______月______日
乙方：____________________
法定代表人(簽署)：_____
______年 ______月______日
債券承銷承諾債券承銷協(xié)議標準文本篇六
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“ 債券”(以下簡稱債券)，負責債券招投標發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在□債券發(fā)行公告□發(fā)行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后 個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，雙方約定由 登記結(jié)算有限責任公司負責債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
(二)甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
(三)甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù);
(四)甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權利和義務
甲方的權利如下：
(一)甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
(三)債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定;
(四)按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務如下：
(二)甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;
(四)甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權利和義務
乙方的權利如下：
(三)有權向認購人分銷債券;
(四)按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;
(六)有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。
(七)經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
(八)有權無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。
乙方的義務如下：
(一)應以法人名義參與債券承銷投標;
(二)應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;
(三)應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;
(七)乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和 登記結(jié)算公司。
第十一條 違約責任
甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)_________次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 合同權利義務的轉(zhuǎn)讓
本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何未經(jīng)另一方書面明確同意的轉(zhuǎn)讓行為均屬無效。
第十五條 合同的解釋和補充
本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達成一致同意。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
第十六條 爭議的解決
如果雙方自友好協(xié)商開始后 日內(nèi)未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十七條 附則
(一)本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書;
2.債券發(fā)行辦法;
3.甲方出具的招標書
(二)本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。
(三)本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份， 登記結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
(四)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代理人簽字并加蓋公章后生效。
(五)本協(xié)議適用于甲方 年發(fā)行的債券。