第一節(jié) 國(guó)外物流業(yè)
物流市場(chǎng)的潛力
物流市場(chǎng)的潛力有多大呢？UPS公司用了70年的時(shí)間才使其營(yíng)業(yè)額達(dá)到10億美元的規(guī)模，而其全資子公司UPS物流集團(tuán)（UPS Logistics Group）只用了7年。顯然，物流產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)是一個(gè)非常具有吸引力的新興市場(chǎng)。
一、關(guān)于物流市場(chǎng)
分析物流市場(chǎng)的最終目的是為了發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)潛力所在。
（一）物流成本總支出
1、據(jù)美國(guó)美智（Mercer）管理顧問(wèn)公司的分析，2000年全球物流總支出為3.8萬(wàn)億美元。其中，北美地區(qū)1.114萬(wàn)億美元；歐洲0.994萬(wàn)億美元；亞洲0.619萬(wàn)億美元；其它地區(qū)1.065萬(wàn)億美元。預(yù)計(jì)到2002年末全球物流成本總支出將達(dá)4.137萬(wàn)億美元。美智公司測(cè)算，從1996年到2002年，全球物流市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率為4％。
從物流支出的行業(yè)屬性來(lái)看：2000年服裝行業(yè)的物流支出為3128億美元；高技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè)的物流支出為2146億美元；汽車(chē)工業(yè)的物流支出為1131億美元；B2B的電子商務(wù)的物流支出為665億美元。這4個(gè)行業(yè)的物流支出構(gòu)成了物流市場(chǎng)的主要客戶群。
2、就美國(guó)的情況來(lái)看，2000年美國(guó)的物流成本總支出約1萬(wàn)億美元，比1999年增長(zhǎng)8.56%，占當(dāng)年GDP的10.1%。而1999年，美國(guó)的物流總支出為9210億美元，占當(dāng)年GDP的9.9%。美國(guó)年度物流報(bào)告的撰稿人迪蘭尼（Delaney）先生認(rèn)為：2000年美國(guó)物流成本支出占GDP的比重上升是由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)滑坡導(dǎo)致了存貨的增加和相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用的上升。在未來(lái)的3－5年內(nèi)，美國(guó)物流成本支出的年增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在4%左右。
歷史的來(lái)看，從1980年到1999年20年間，美國(guó)的GDP從2.03萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到9.30萬(wàn)億美元，同期物流成本支出剛好翻一番，從4600億美元增長(zhǎng)到9210億美元。但物流支出在當(dāng)年GDP中的比重卻從16.5％下降到9.9％，實(shí)際上自1991年以來(lái)就穩(wěn)定在當(dāng)年GDP的11％以下。這也從一個(gè)方面反應(yīng)了美國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和市場(chǎng)發(fā)育的成熟。
（二）、第三方物流（3PLs）市場(chǎng)
第三方物流并無(wú)明確的定義。它反映的是企業(yè)以客戶需求為導(dǎo)向，以客戶滿意為目標(biāo)，為增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力而專注于其核心業(yè)務(wù)，并將非核心業(yè)務(wù)的物流運(yùn)作外包（Outsourcing）給專業(yè)物流服務(wù)公司去管理或運(yùn)作的企業(yè)間互動(dòng)協(xié)作關(guān)系。
1、據(jù)美國(guó)美智（Mercer）顧問(wèn)公司的分析，1996年全球第三方物流服務(wù)市場(chǎng)份額為1340億美元，占當(dāng)年全球物流總支出的3.9％；1998年為1740億美元，占當(dāng)年全球物流總支出的5％；2000年全球第三方物流市場(chǎng)份額為2070億美元，占當(dāng)年全球物流總支出的5.5％。預(yù)計(jì)到2002年末，全球第三方物流市份額將達(dá)2810億美元，占當(dāng)年物流總支出的比重將達(dá)7％。經(jīng)測(cè)算，從1996年到2002年末，全球第三方物流市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率為13％。顯然，第三方物流市場(chǎng)的總量還非常低，但第三方物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)率是物流市場(chǎng)總體增長(zhǎng)率的3倍多。這實(shí)際上反映了經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化的進(jìn)程在加快，反映了以分工協(xié)作為基礎(chǔ)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的進(jìn)一步成熟。
據(jù)UPS物流集團(tuán)1999年的分析，第三方物流市場(chǎng)最發(fā)達(dá)的是在歐洲，占物流市場(chǎng)的分額接近25％，達(dá)310億美元。其中，第三方物流市場(chǎng)分額的是英國(guó)，約占35％；其次是法國(guó)，約占27％；荷蘭25％；德國(guó)約23％；意大利僅占12.7％左右。UPS物流集團(tuán)認(rèn)為到2002年末，歐洲的第三方物流市場(chǎng)分額將達(dá)28％。
2、就美國(guó)的情況來(lái)看，據(jù)美國(guó)權(quán)威的第三方物流咨詢公司A&A公司的分析報(bào)告：2000年美國(guó)的第三方物流市場(chǎng)份額為564億美元，占當(dāng)年美國(guó)物流總支出的5.6％，比上年增長(zhǎng)22.6％（1999年占5％，增長(zhǎng)率為16.5％；1998年占4.45％，增長(zhǎng)率為15％）。其中專用合同運(yùn)輸87.2億美元，增長(zhǎng)21％；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)管理100.3億美元，增長(zhǎng)21％；增值倉(cāng)儲(chǔ)或分撥204.4億美元，增長(zhǎng)23％；以美國(guó)為基地的國(guó)際物流管理138.5億美元，增長(zhǎng)15％；物流軟件35億美元。由此可見(jiàn)，以增值倉(cāng)儲(chǔ)為主業(yè)的第三方物流的增長(zhǎng)最快（1999年的增長(zhǎng)率為16％）。
A&A公司認(rèn)為，由于許多財(cái)富500家企業(yè)還沒(méi)有外包諸如貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)和存貨管理等非核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)，同時(shí)許多中小型企業(yè)正在尋求由單一的合同物流公司來(lái)管理其一體化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，所以第三方物流市場(chǎng)的發(fā)展還存在巨大的空間。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力將迫使越來(lái)越多的企業(yè)外包物流服務(wù)。在未來(lái)的3－5年，美國(guó)的第三方物流服務(wù)市場(chǎng)市場(chǎng)將以15－20％的速率增長(zhǎng)。
有調(diào)查表明，第三方物流做得好的即客戶滿意度比較高的是在計(jì)算機(jī)行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)和零售行業(yè)。
（三）、第三方增值倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)
在第三方物流服務(wù)市場(chǎng)中，與倉(cāng)庫(kù)的功能從存貨中心轉(zhuǎn)向分撥中心再轉(zhuǎn)向增值服務(wù)中心的過(guò)程相適應(yīng)，以增值倉(cāng)儲(chǔ)或分撥服務(wù)為主業(yè)的第三方物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)最為顯著。因此，就有評(píng)論說(shuō)，以倉(cāng)庫(kù)為基礎(chǔ)的第三方物流現(xiàn)在非常火。事實(shí)上，若干獨(dú)立市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)論均支持了這樣的基本判斷。
2000年對(duì)財(cái)富500家的一項(xiàng)調(diào)查表明，從1997年到2000年，企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)的需求，在倉(cāng)庫(kù)管理方面，從40％增長(zhǎng)到56％，說(shuō)明外包倉(cāng)庫(kù)管理的企業(yè)是越來(lái)越多了。
2000年的另一項(xiàng)調(diào)查表明，有51％的企業(yè)使用以倉(cāng)儲(chǔ)和分銷(xiāo)為主業(yè)的第三方物流服務(wù)，而在1999年的時(shí)候只有36％。有24％的企業(yè)使用以運(yùn)輸為基礎(chǔ)的第三方物流服務(wù)，而在1999年的時(shí)候卻有40％。
國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)物流聯(lián)合會(huì)（IWLA）1999年的報(bào)告說(shuō)：聯(lián)合會(huì)所屬倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)在美國(guó)和加拿大的倉(cāng)庫(kù)面積在1998年時(shí)有3.2億平方英尺，1999年時(shí)則為3.68億平方英尺。第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的業(yè)務(wù)量年增長(zhǎng)率在18――20％左右。特別是從1995年以來(lái)第三方倉(cāng)儲(chǔ)的存貨周轉(zhuǎn)率從5.7次提高到11次。
為什么以增值倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主業(yè)的第三方物流增長(zhǎng)幅度高呢？這與存貨所占用的資金對(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力所造成的負(fù)面影響有關(guān)。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)存貨的價(jià)值要占企業(yè)資產(chǎn)總額的25％左右，占企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的50％以上。所以當(dāng)美國(guó)在1999年物流成本占GDP的比重首次降到10％以下，為9.9％時(shí)，首先就歸功于存貨維持成本的下降，這當(dāng)然是總體存貨水平下降的必然結(jié)果。
國(guó)際的埃森哲（Accenture）咨詢公司干脆就把物流定義為：對(duì)靜止或運(yùn)動(dòng)中的存貨的管理。
二、大公司的物流運(yùn)作
在經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)一體化的環(huán)境中，國(guó)與國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠊局g的競(jìng)爭(zhēng)。所以，要在微觀的層面上了解國(guó)外物流發(fā)展的現(xiàn)狀，的辦法還是來(lái)看看大公司的物流運(yùn)作。
（一）、制造商的物流運(yùn)作或供應(yīng)鏈管理外包
1、2001年1月，通用汽車(chē)公司宣布將在未來(lái)的三年內(nèi)把它的絕大部分物流運(yùn)作移交給一家新成立的被稱為“第四方物流公司”的合資公司威克托SCM公司去管理。要求它以更快的速度向客戶交貨：把訂貨周期從現(xiàn)在的60多天縮短為15―20天；在未來(lái)的2―3年內(nèi)把整車(chē)配送的時(shí)間從現(xiàn)在的11天縮短到6―7天；在改善客戶服務(wù)的同時(shí)，至少要把存貨水平降低50％。有專家測(cè)算，通用汽車(chē)公司每年用于物流運(yùn)作的費(fèi)用約50億美元。
威克托SCM公司將逐步接手通用公司在全球的物流管理工作。首先是在北美地區(qū)試點(diǎn)，包括物料和零部件回運(yùn)組織、整車(chē)配送、溢價(jià)運(yùn)輸和進(jìn)出口操作等。要組織12000個(gè)供應(yīng)商向70個(gè)總裝廠的物料供應(yīng)，每天要處理9萬(wàn)多噸貨物，發(fā)車(chē)35000次。
威克托SCM公司必須為通用公司提供所有物料和整車(chē)在其全球供應(yīng)鏈中的一體化運(yùn)作管理和全程的物流運(yùn)作可見(jiàn)性服務(wù)。為此，兩個(gè)公司將共用一個(gè)由CNF公司開(kāi)發(fā)的基于網(wǎng)絡(luò)的管理信息系統(tǒng)。
但通用公司的全球物流管理部門(mén)將保留戰(zhàn)略管理和監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的責(zé)任。所以通用公司在北美的300人和在全球其它地方的800人的物流管理隊(duì)伍均維持原樣。
實(shí)際上，通用汽車(chē)公司在1996年為了降低存貨和物料回運(yùn)成本，就聘請(qǐng)Penske物流公司幫助設(shè)計(jì)物料回運(yùn)物流解決方案、建立EDI系統(tǒng)和組織零部件向總裝廠的配送。
2、國(guó)家半導(dǎo)體公司于2000年8月與UPS物流集團(tuán)簽訂了為期5年的全球供應(yīng)鏈管理委托合同。合同總金額1億5000萬(wàn)美元。同時(shí)在新加坡設(shè)立的由國(guó)家半導(dǎo)體公司專用的全球配送中心也開(kāi)始投入使用。該配送中心配置了UPS自主開(kāi)發(fā)的信息系統(tǒng)，并使用無(wú)線終端識(shí)別技術(shù)（RF）和條形碼生成技術(shù)（BCP）。UPS要負(fù)責(zé)接收在新加坡和馬來(lái)西亞生產(chǎn)的芯片，每天平均1200萬(wàn)個(gè)，然后向全球的客戶實(shí)行48小時(shí)配送。UPS強(qiáng)大的信息支持系統(tǒng)使得不管在什么地方、由誰(shuí)來(lái)承運(yùn)和要配送到哪個(gè)客戶去的包括收、儲(chǔ)和運(yùn)的全過(guò)程都處于被監(jiān)控之中。
（二）、物流企業(yè)的“混業(yè)”擴(kuò)張
物流企業(yè)的“混業(yè)”經(jīng)營(yíng)――船公司上岸、貨代公司下海、互為代理、或在全球范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張――加速了物流服務(wù)或供應(yīng)鏈管理市場(chǎng)的一體化整合。大規(guī)模的購(gòu)并是全球物流市場(chǎng)整合的最主要特征。
1、APL物流公司于今年1月收購(gòu)了美國(guó)第二大以增值倉(cāng)儲(chǔ)為主業(yè)的第三方物流公司――GATX物流公司。該公司擁有美國(guó)物流業(yè)的配送系統(tǒng)之一，包括35個(gè)地區(qū)性市場(chǎng)服務(wù)總部、93個(gè)分支機(jī)構(gòu)、總面積達(dá)200萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)、700多輛拖頭和掛車(chē)。GATX也是北美和南美洲的物流服務(wù)供應(yīng)商之一。該物流公司還擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的物流管理系統(tǒng)軟件（TLS）和強(qiáng)大的信息網(wǎng)絡(luò)，可以向客戶提供全程的存貨可視性服務(wù)。為收購(gòu)GATX公司，APL物流化費(fèi)了2.1億美元，但可以使自己的年?duì)I業(yè)額提高70％即3億美元。APL物流公司認(rèn)為：自己購(gòu)買(mǎi)的不僅是一家倉(cāng)儲(chǔ)公司，而且是一個(gè)增值倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)和一體化的運(yùn)作系統(tǒng)，是一個(gè)可以全球復(fù)制的商業(yè)模式。使用GATX物流倉(cāng)儲(chǔ)分撥系統(tǒng)可以使APL的全球供應(yīng)鏈直達(dá)最終客戶。
緊接著在3月25日，APL物流又成功的收購(gòu)了德國(guó)漢堡的Mare物流公司，首次獲得51%的股權(quán)，其余的在今后5年內(nèi)用利潤(rùn)所得支付。這是APL第一次在歐洲收購(gòu)物流企業(yè)。Mare物流特別擅長(zhǎng)于處理零售、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品和一般日用品的物流運(yùn)作。隨著亞歐貿(mào)易的迅速擴(kuò)張，APL的戰(zhàn)略意圖是不難理解的。
6月4日，APL在東部非洲的蒙巴薩設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，為東非的客戶提供貨運(yùn)管理服務(wù)。
6月14日，APL為了加強(qiáng)在俄國(guó)和波羅的海地區(qū)諸國(guó)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和改進(jìn)客戶服務(wù)水平，也為了把其在亞洲和北美的服務(wù)通過(guò)漢堡港和伯明翰港經(jīng)支線與該地區(qū)市場(chǎng)聯(lián)接，任命了新的地區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)，要在該地區(qū)的市場(chǎng)上充當(dāng)物流運(yùn)作的組織者。
在日本，APL則在2000年9月與瀨戶內(nèi)海九州快遞結(jié)盟。一方面APL開(kāi)辟了每周一次從高雄至日本九州、瀨戶內(nèi)和沖繩等地區(qū)主要工業(yè)港的航線；另一方面九州快遞則借助于APL在亞洲地區(qū)發(fā)達(dá)的航線網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)高雄將上述地區(qū)與歐洲、中東和北美聯(lián)成一片。目標(biāo)市場(chǎng)很明確：就是日本南部那些增長(zhǎng)最快的工業(yè)地區(qū)的客戶。運(yùn)營(yíng)目標(biāo)也很明確：為客戶提供更好的港口服務(wù)和供應(yīng)鏈管理。
這一系列的擴(kuò)張行動(dòng)表明船公司正在迅速建立陸上物流支持系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)海陸物流供應(yīng)鏈一體化運(yùn)作的目的。
2、歐洲的物流公司也是全球的貨代和物流管理公司之一的瑞士Kuehen and Nagel國(guó)際最近宣布將并購(gòu)美國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)物流公司USCO。
3、2000年9月，荷蘭郵政集團(tuán)（TPG）收購(gòu)了英國(guó)的泰勒－巴那德（Taylor Barnard）運(yùn)輸和配送公司（年?duì)I業(yè)額為1.6億美元、有2200名員工、750部車(chē)輛和約35萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)）。此舉將使TPG在英國(guó)的物流年收入達(dá)4億美元。TPG在英國(guó)的物流業(yè)務(wù)主要在公用事業(yè)和汽車(chē)行業(yè)。2000年初，TPG與德國(guó)大眾汽車(chē)公司簽訂了為期5年的價(jià)值1億8000萬(wàn)美元的汽車(chē)物流服務(wù)合同。實(shí)際上，就在8月底，TPG剛剛用了6.5億美元收購(gòu)了美國(guó)的一家運(yùn)輸公司CTI物流。
4、UPS為了實(shí)現(xiàn)其“在世界上的任何地方、以任何方式、在任何時(shí)間、處理任何貨物”的客戶服務(wù)能力擴(kuò)張戰(zhàn)略，于今年5月完成收購(gòu)全球貨代和客戶經(jīng)紀(jì)的領(lǐng)頭羊、1999年美國(guó)排名第五的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商Fritz物流公司（該公司在全球200多個(gè)國(guó)家設(shè)有400多個(gè)分支機(jī)構(gòu)）。同時(shí)宣布成立一個(gè)新的全球貨代和客戶經(jīng)紀(jì)事業(yè)部。該事業(yè)部包括Fritz物流公司和1999年10月份以來(lái)UPS收購(gòu)的7個(gè)主要從事美國(guó)從加拿大和墨西哥進(jìn)口物流運(yùn)作的貨代公司，還包括UPS物流公司現(xiàn)有的在美國(guó)、英國(guó)和意大利的貨代業(yè)務(wù)。
UPS為了向客戶提供物流服務(wù)和財(cái)務(wù)服務(wù)的整合解決方案，也為了讓客戶借助資金、貨物和信息的一體化運(yùn)作更好的管理自己的供應(yīng)鏈，于今年1月16日協(xié)議7800萬(wàn)美元乙類(lèi)普通股收購(gòu)了專門(mén)為中小企業(yè)服務(wù)的第一國(guó)際銀行的母公司第一國(guó)際銀行公司。此舉將通過(guò)引入第一國(guó)際銀行處理貿(mào)易金融和商業(yè)信貸業(yè)務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)展UPS財(cái)務(wù)公司的綜合服務(wù)能力。第一國(guó)際銀行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)包括全球的貿(mào)易金融、抵押貸款、代理融通，付款結(jié)算和設(shè)備租賃。UPS公司認(rèn)為：第一國(guó)際銀行的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)為UPS直接與客戶接觸提供了新的渠道。
物流市場(chǎng)的潛力
物流市場(chǎng)的潛力有多大呢？UPS公司用了70年的時(shí)間才使其營(yíng)業(yè)額達(dá)到10億美元的規(guī)模，而其全資子公司UPS物流集團(tuán)（UPS Logistics Group）只用了7年。顯然，物流產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)是一個(gè)非常具有吸引力的新興市場(chǎng)。
一、關(guān)于物流市場(chǎng)
分析物流市場(chǎng)的最終目的是為了發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)潛力所在。
（一）物流成本總支出
1、據(jù)美國(guó)美智（Mercer）管理顧問(wèn)公司的分析，2000年全球物流總支出為3.8萬(wàn)億美元。其中，北美地區(qū)1.114萬(wàn)億美元；歐洲0.994萬(wàn)億美元；亞洲0.619萬(wàn)億美元；其它地區(qū)1.065萬(wàn)億美元。預(yù)計(jì)到2002年末全球物流成本總支出將達(dá)4.137萬(wàn)億美元。美智公司測(cè)算，從1996年到2002年，全球物流市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率為4％。
從物流支出的行業(yè)屬性來(lái)看：2000年服裝行業(yè)的物流支出為3128億美元；高技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè)的物流支出為2146億美元；汽車(chē)工業(yè)的物流支出為1131億美元；B2B的電子商務(wù)的物流支出為665億美元。這4個(gè)行業(yè)的物流支出構(gòu)成了物流市場(chǎng)的主要客戶群。
2、就美國(guó)的情況來(lái)看，2000年美國(guó)的物流成本總支出約1萬(wàn)億美元，比1999年增長(zhǎng)8.56%，占當(dāng)年GDP的10.1%。而1999年，美國(guó)的物流總支出為9210億美元，占當(dāng)年GDP的9.9%。美國(guó)年度物流報(bào)告的撰稿人迪蘭尼（Delaney）先生認(rèn)為：2000年美國(guó)物流成本支出占GDP的比重上升是由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)滑坡導(dǎo)致了存貨的增加和相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用的上升。在未來(lái)的3－5年內(nèi)，美國(guó)物流成本支出的年增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在4%左右。
歷史的來(lái)看，從1980年到1999年20年間，美國(guó)的GDP從2.03萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到9.30萬(wàn)億美元，同期物流成本支出剛好翻一番，從4600億美元增長(zhǎng)到9210億美元。但物流支出在當(dāng)年GDP中的比重卻從16.5％下降到9.9％，實(shí)際上自1991年以來(lái)就穩(wěn)定在當(dāng)年GDP的11％以下。這也從一個(gè)方面反應(yīng)了美國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和市場(chǎng)發(fā)育的成熟。
（二）、第三方物流（3PLs）市場(chǎng)
第三方物流并無(wú)明確的定義。它反映的是企業(yè)以客戶需求為導(dǎo)向，以客戶滿意為目標(biāo)，為增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力而專注于其核心業(yè)務(wù)，并將非核心業(yè)務(wù)的物流運(yùn)作外包（Outsourcing）給專業(yè)物流服務(wù)公司去管理或運(yùn)作的企業(yè)間互動(dòng)協(xié)作關(guān)系。
1、據(jù)美國(guó)美智（Mercer）顧問(wèn)公司的分析，1996年全球第三方物流服務(wù)市場(chǎng)份額為1340億美元，占當(dāng)年全球物流總支出的3.9％；1998年為1740億美元，占當(dāng)年全球物流總支出的5％；2000年全球第三方物流市場(chǎng)份額為2070億美元，占當(dāng)年全球物流總支出的5.5％。預(yù)計(jì)到2002年末，全球第三方物流市份額將達(dá)2810億美元，占當(dāng)年物流總支出的比重將達(dá)7％。經(jīng)測(cè)算，從1996年到2002年末，全球第三方物流市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率為13％。顯然，第三方物流市場(chǎng)的總量還非常低，但第三方物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)率是物流市場(chǎng)總體增長(zhǎng)率的3倍多。這實(shí)際上反映了經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化的進(jìn)程在加快，反映了以分工協(xié)作為基礎(chǔ)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的進(jìn)一步成熟。
據(jù)UPS物流集團(tuán)1999年的分析，第三方物流市場(chǎng)最發(fā)達(dá)的是在歐洲，占物流市場(chǎng)的分額接近25％，達(dá)310億美元。其中，第三方物流市場(chǎng)分額的是英國(guó)，約占35％；其次是法國(guó)，約占27％；荷蘭25％；德國(guó)約23％；意大利僅占12.7％左右。UPS物流集團(tuán)認(rèn)為到2002年末，歐洲的第三方物流市場(chǎng)分額將達(dá)28％。
2、就美國(guó)的情況來(lái)看，據(jù)美國(guó)權(quán)威的第三方物流咨詢公司A&A公司的分析報(bào)告：2000年美國(guó)的第三方物流市場(chǎng)份額為564億美元，占當(dāng)年美國(guó)物流總支出的5.6％，比上年增長(zhǎng)22.6％（1999年占5％，增長(zhǎng)率為16.5％；1998年占4.45％，增長(zhǎng)率為15％）。其中專用合同運(yùn)輸87.2億美元，增長(zhǎng)21％；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)管理100.3億美元，增長(zhǎng)21％；增值倉(cāng)儲(chǔ)或分撥204.4億美元，增長(zhǎng)23％；以美國(guó)為基地的國(guó)際物流管理138.5億美元，增長(zhǎng)15％；物流軟件35億美元。由此可見(jiàn)，以增值倉(cāng)儲(chǔ)為主業(yè)的第三方物流的增長(zhǎng)最快（1999年的增長(zhǎng)率為16％）。
A&A公司認(rèn)為，由于許多財(cái)富500家企業(yè)還沒(méi)有外包諸如貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)和存貨管理等非核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)，同時(shí)許多中小型企業(yè)正在尋求由單一的合同物流公司來(lái)管理其一體化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，所以第三方物流市場(chǎng)的發(fā)展還存在巨大的空間。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力將迫使越來(lái)越多的企業(yè)外包物流服務(wù)。在未來(lái)的3－5年，美國(guó)的第三方物流服務(wù)市場(chǎng)市場(chǎng)將以15－20％的速率增長(zhǎng)。
有調(diào)查表明，第三方物流做得好的即客戶滿意度比較高的是在計(jì)算機(jī)行業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)和零售行業(yè)。
（三）、第三方增值倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)
在第三方物流服務(wù)市場(chǎng)中，與倉(cāng)庫(kù)的功能從存貨中心轉(zhuǎn)向分撥中心再轉(zhuǎn)向增值服務(wù)中心的過(guò)程相適應(yīng)，以增值倉(cāng)儲(chǔ)或分撥服務(wù)為主業(yè)的第三方物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)最為顯著。因此，就有評(píng)論說(shuō)，以倉(cāng)庫(kù)為基礎(chǔ)的第三方物流現(xiàn)在非常火。事實(shí)上，若干獨(dú)立市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)論均支持了這樣的基本判斷。
2000年對(duì)財(cái)富500家的一項(xiàng)調(diào)查表明，從1997年到2000年，企業(yè)對(duì)第三方物流服務(wù)的需求，在倉(cāng)庫(kù)管理方面，從40％增長(zhǎng)到56％，說(shuō)明外包倉(cāng)庫(kù)管理的企業(yè)是越來(lái)越多了。
2000年的另一項(xiàng)調(diào)查表明，有51％的企業(yè)使用以倉(cāng)儲(chǔ)和分銷(xiāo)為主業(yè)的第三方物流服務(wù)，而在1999年的時(shí)候只有36％。有24％的企業(yè)使用以運(yùn)輸為基礎(chǔ)的第三方物流服務(wù)，而在1999年的時(shí)候卻有40％。
國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)物流聯(lián)合會(huì)（IWLA）1999年的報(bào)告說(shuō)：聯(lián)合會(huì)所屬倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)在美國(guó)和加拿大的倉(cāng)庫(kù)面積在1998年時(shí)有3.2億平方英尺，1999年時(shí)則為3.68億平方英尺。第三方倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的業(yè)務(wù)量年增長(zhǎng)率在18――20％左右。特別是從1995年以來(lái)第三方倉(cāng)儲(chǔ)的存貨周轉(zhuǎn)率從5.7次提高到11次。
為什么以增值倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主業(yè)的第三方物流增長(zhǎng)幅度高呢？這與存貨所占用的資金對(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力所造成的負(fù)面影響有關(guān)。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)存貨的價(jià)值要占企業(yè)資產(chǎn)總額的25％左右，占企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)的50％以上。所以當(dāng)美國(guó)在1999年物流成本占GDP的比重首次降到10％以下，為9.9％時(shí)，首先就歸功于存貨維持成本的下降，這當(dāng)然是總體存貨水平下降的必然結(jié)果。
國(guó)際的埃森哲（Accenture）咨詢公司干脆就把物流定義為：對(duì)靜止或運(yùn)動(dòng)中的存貨的管理。
二、大公司的物流運(yùn)作
在經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)一體化的環(huán)境中，國(guó)與國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠊局g的競(jìng)爭(zhēng)。所以，要在微觀的層面上了解國(guó)外物流發(fā)展的現(xiàn)狀，的辦法還是來(lái)看看大公司的物流運(yùn)作。
（一）、制造商的物流運(yùn)作或供應(yīng)鏈管理外包
1、2001年1月，通用汽車(chē)公司宣布將在未來(lái)的三年內(nèi)把它的絕大部分物流運(yùn)作移交給一家新成立的被稱為“第四方物流公司”的合資公司威克托SCM公司去管理。要求它以更快的速度向客戶交貨：把訂貨周期從現(xiàn)在的60多天縮短為15―20天；在未來(lái)的2―3年內(nèi)把整車(chē)配送的時(shí)間從現(xiàn)在的11天縮短到6―7天；在改善客戶服務(wù)的同時(shí)，至少要把存貨水平降低50％。有專家測(cè)算，通用汽車(chē)公司每年用于物流運(yùn)作的費(fèi)用約50億美元。
威克托SCM公司將逐步接手通用公司在全球的物流管理工作。首先是在北美地區(qū)試點(diǎn)，包括物料和零部件回運(yùn)組織、整車(chē)配送、溢價(jià)運(yùn)輸和進(jìn)出口操作等。要組織12000個(gè)供應(yīng)商向70個(gè)總裝廠的物料供應(yīng)，每天要處理9萬(wàn)多噸貨物，發(fā)車(chē)35000次。
威克托SCM公司必須為通用公司提供所有物料和整車(chē)在其全球供應(yīng)鏈中的一體化運(yùn)作管理和全程的物流運(yùn)作可見(jiàn)性服務(wù)。為此，兩個(gè)公司將共用一個(gè)由CNF公司開(kāi)發(fā)的基于網(wǎng)絡(luò)的管理信息系統(tǒng)。
但通用公司的全球物流管理部門(mén)將保留戰(zhàn)略管理和監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的責(zé)任。所以通用公司在北美的300人和在全球其它地方的800人的物流管理隊(duì)伍均維持原樣。
實(shí)際上，通用汽車(chē)公司在1996年為了降低存貨和物料回運(yùn)成本，就聘請(qǐng)Penske物流公司幫助設(shè)計(jì)物料回運(yùn)物流解決方案、建立EDI系統(tǒng)和組織零部件向總裝廠的配送。
2、國(guó)家半導(dǎo)體公司于2000年8月與UPS物流集團(tuán)簽訂了為期5年的全球供應(yīng)鏈管理委托合同。合同總金額1億5000萬(wàn)美元。同時(shí)在新加坡設(shè)立的由國(guó)家半導(dǎo)體公司專用的全球配送中心也開(kāi)始投入使用。該配送中心配置了UPS自主開(kāi)發(fā)的信息系統(tǒng)，并使用無(wú)線終端識(shí)別技術(shù)（RF）和條形碼生成技術(shù)（BCP）。UPS要負(fù)責(zé)接收在新加坡和馬來(lái)西亞生產(chǎn)的芯片，每天平均1200萬(wàn)個(gè)，然后向全球的客戶實(shí)行48小時(shí)配送。UPS強(qiáng)大的信息支持系統(tǒng)使得不管在什么地方、由誰(shuí)來(lái)承運(yùn)和要配送到哪個(gè)客戶去的包括收、儲(chǔ)和運(yùn)的全過(guò)程都處于被監(jiān)控之中。
（二）、物流企業(yè)的“混業(yè)”擴(kuò)張
物流企業(yè)的“混業(yè)”經(jīng)營(yíng)――船公司上岸、貨代公司下海、互為代理、或在全球范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張――加速了物流服務(wù)或供應(yīng)鏈管理市場(chǎng)的一體化整合。大規(guī)模的購(gòu)并是全球物流市場(chǎng)整合的最主要特征。
1、APL物流公司于今年1月收購(gòu)了美國(guó)第二大以增值倉(cāng)儲(chǔ)為主業(yè)的第三方物流公司――GATX物流公司。該公司擁有美國(guó)物流業(yè)的配送系統(tǒng)之一，包括35個(gè)地區(qū)性市場(chǎng)服務(wù)總部、93個(gè)分支機(jī)構(gòu)、總面積達(dá)200萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)、700多輛拖頭和掛車(chē)。GATX也是北美和南美洲的物流服務(wù)供應(yīng)商之一。該物流公司還擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的物流管理系統(tǒng)軟件（TLS）和強(qiáng)大的信息網(wǎng)絡(luò)，可以向客戶提供全程的存貨可視性服務(wù)。為收購(gòu)GATX公司，APL物流化費(fèi)了2.1億美元，但可以使自己的年?duì)I業(yè)額提高70％即3億美元。APL物流公司認(rèn)為：自己購(gòu)買(mǎi)的不僅是一家倉(cāng)儲(chǔ)公司，而且是一個(gè)增值倉(cāng)儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)和一體化的運(yùn)作系統(tǒng)，是一個(gè)可以全球復(fù)制的商業(yè)模式。使用GATX物流倉(cāng)儲(chǔ)分撥系統(tǒng)可以使APL的全球供應(yīng)鏈直達(dá)最終客戶。
緊接著在3月25日，APL物流又成功的收購(gòu)了德國(guó)漢堡的Mare物流公司，首次獲得51%的股權(quán)，其余的在今后5年內(nèi)用利潤(rùn)所得支付。這是APL第一次在歐洲收購(gòu)物流企業(yè)。Mare物流特別擅長(zhǎng)于處理零售、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品和一般日用品的物流運(yùn)作。隨著亞歐貿(mào)易的迅速擴(kuò)張，APL的戰(zhàn)略意圖是不難理解的。
6月4日，APL在東部非洲的蒙巴薩設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)，為東非的客戶提供貨運(yùn)管理服務(wù)。
6月14日，APL為了加強(qiáng)在俄國(guó)和波羅的海地區(qū)諸國(guó)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和改進(jìn)客戶服務(wù)水平，也為了把其在亞洲和北美的服務(wù)通過(guò)漢堡港和伯明翰港經(jīng)支線與該地區(qū)市場(chǎng)聯(lián)接，任命了新的地區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)，要在該地區(qū)的市場(chǎng)上充當(dāng)物流運(yùn)作的組織者。
在日本，APL則在2000年9月與瀨戶內(nèi)海九州快遞結(jié)盟。一方面APL開(kāi)辟了每周一次從高雄至日本九州、瀨戶內(nèi)和沖繩等地區(qū)主要工業(yè)港的航線；另一方面九州快遞則借助于APL在亞洲地區(qū)發(fā)達(dá)的航線網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)高雄將上述地區(qū)與歐洲、中東和北美聯(lián)成一片。目標(biāo)市場(chǎng)很明確：就是日本南部那些增長(zhǎng)最快的工業(yè)地區(qū)的客戶。運(yùn)營(yíng)目標(biāo)也很明確：為客戶提供更好的港口服務(wù)和供應(yīng)鏈管理。
這一系列的擴(kuò)張行動(dòng)表明船公司正在迅速建立陸上物流支持系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)海陸物流供應(yīng)鏈一體化運(yùn)作的目的。
2、歐洲的物流公司也是全球的貨代和物流管理公司之一的瑞士Kuehen and Nagel國(guó)際最近宣布將并購(gòu)美國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)物流公司USCO。
3、2000年9月，荷蘭郵政集團(tuán)（TPG）收購(gòu)了英國(guó)的泰勒－巴那德（Taylor Barnard）運(yùn)輸和配送公司（年?duì)I業(yè)額為1.6億美元、有2200名員工、750部車(chē)輛和約35萬(wàn)平方米的倉(cāng)庫(kù)）。此舉將使TPG在英國(guó)的物流年收入達(dá)4億美元。TPG在英國(guó)的物流業(yè)務(wù)主要在公用事業(yè)和汽車(chē)行業(yè)。2000年初，TPG與德國(guó)大眾汽車(chē)公司簽訂了為期5年的價(jià)值1億8000萬(wàn)美元的汽車(chē)物流服務(wù)合同。實(shí)際上，就在8月底，TPG剛剛用了6.5億美元收購(gòu)了美國(guó)的一家運(yùn)輸公司CTI物流。
4、UPS為了實(shí)現(xiàn)其“在世界上的任何地方、以任何方式、在任何時(shí)間、處理任何貨物”的客戶服務(wù)能力擴(kuò)張戰(zhàn)略，于今年5月完成收購(gòu)全球貨代和客戶經(jīng)紀(jì)的領(lǐng)頭羊、1999年美國(guó)排名第五的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商Fritz物流公司（該公司在全球200多個(gè)國(guó)家設(shè)有400多個(gè)分支機(jī)構(gòu)）。同時(shí)宣布成立一個(gè)新的全球貨代和客戶經(jīng)紀(jì)事業(yè)部。該事業(yè)部包括Fritz物流公司和1999年10月份以來(lái)UPS收購(gòu)的7個(gè)主要從事美國(guó)從加拿大和墨西哥進(jìn)口物流運(yùn)作的貨代公司，還包括UPS物流公司現(xiàn)有的在美國(guó)、英國(guó)和意大利的貨代業(yè)務(wù)。
UPS為了向客戶提供物流服務(wù)和財(cái)務(wù)服務(wù)的整合解決方案，也為了讓客戶借助資金、貨物和信息的一體化運(yùn)作更好的管理自己的供應(yīng)鏈，于今年1月16日協(xié)議7800萬(wàn)美元乙類(lèi)普通股收購(gòu)了專門(mén)為中小企業(yè)服務(wù)的第一國(guó)際銀行的母公司第一國(guó)際銀行公司。此舉將通過(guò)引入第一國(guó)際銀行處理貿(mào)易金融和商業(yè)信貸業(yè)務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)展UPS財(cái)務(wù)公司的綜合服務(wù)能力。第一國(guó)際銀行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)包括全球的貿(mào)易金融、抵押貸款、代理融通，付款結(jié)算和設(shè)備租賃。UPS公司認(rèn)為：第一國(guó)際銀行的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)為UPS直接與客戶接觸提供了新的渠道。