第六章 基金的市場營銷
大綱要求：
了解基金市場營銷的含義與特征，掌握基金市場營銷的內(nèi)容。了解基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià)。了解基金的銷售渠道與促銷手段，
了解基金客戶服務(wù)的方式。了解銷售機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件，了解有關(guān)法規(guī)針對基金銷售機(jī)構(gòu)職責(zé)的規(guī)范。
熟悉對基金銷售人員行為的規(guī)范，熟悉對基金宣傳推介材料和活動(dòng)的規(guī)范，掌握對基金銷售費(fèi)用的規(guī)范，熟悉基金銷售適用性的內(nèi)容，了解基金投資者教育活動(dòng)的意義。了解基金銷售業(yè)務(wù)信息管理的內(nèi)容。熟悉基金銷售結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制的概念、目標(biāo)、原則與主要內(nèi)容。
基金市場營銷的內(nèi)容包括目標(biāo)市場與客戶的確定、營銷環(huán)境的分析、營銷組合的設(shè)計(jì)、營銷過程的管理四個(gè)層次。基金營銷主要由基金管理公司內(nèi)設(shè)的市場部門承擔(dān)，也可以委托外部機(jī)構(gòu)承擔(dān)。客戶服務(wù)是基金營銷的重要組成部分。
第一節(jié) 基金營銷概述
一、基金市場營銷的含義與特征
(一)基金市場營銷的含義：不能簡單等同于推銷、銷售或者促銷。是從市場和客戶需要出發(fā)所進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱。
(二)基金市場營銷的特點(diǎn)(考點(diǎn))
1、服務(wù)性
2、專業(yè)性
3、持續(xù)性
4、適用性
二、基金市場營銷的內(nèi)容
(一)目標(biāo)市場與客戶的確定
(二)營銷環(huán)境的分析
1、 公司本身的情況
2、 影響投資者決策的因素
3、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金營銷的監(jiān)管
(三)營銷組合的設(shè)計(jì)
1、產(chǎn)品(Product)
2、價(jià)格(Price)
3、渠道分銷(Place)
4、促銷(Promotion)
(四)營銷過程的管理
1、市場營銷分析
2、市場營銷計(jì)劃
3、市場營銷實(shí)施，DID
4、市場營銷控制
大綱要求：
了解基金市場營銷的含義與特征，掌握基金市場營銷的內(nèi)容。了解基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定價(jià)。了解基金的銷售渠道與促銷手段，
了解基金客戶服務(wù)的方式。了解銷售機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入條件，了解有關(guān)法規(guī)針對基金銷售機(jī)構(gòu)職責(zé)的規(guī)范。
熟悉對基金銷售人員行為的規(guī)范，熟悉對基金宣傳推介材料和活動(dòng)的規(guī)范，掌握對基金銷售費(fèi)用的規(guī)范，熟悉基金銷售適用性的內(nèi)容，了解基金投資者教育活動(dòng)的意義。了解基金銷售業(yè)務(wù)信息管理的內(nèi)容。熟悉基金銷售結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制的概念、目標(biāo)、原則與主要內(nèi)容。
基金市場營銷的內(nèi)容包括目標(biāo)市場與客戶的確定、營銷環(huán)境的分析、營銷組合的設(shè)計(jì)、營銷過程的管理四個(gè)層次。基金營銷主要由基金管理公司內(nèi)設(shè)的市場部門承擔(dān)，也可以委托外部機(jī)構(gòu)承擔(dān)。客戶服務(wù)是基金營銷的重要組成部分。
第一節(jié) 基金營銷概述
一、基金市場營銷的含義與特征
(一)基金市場營銷的含義：不能簡單等同于推銷、銷售或者促銷。是從市場和客戶需要出發(fā)所進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱。
(二)基金市場營銷的特點(diǎn)(考點(diǎn))
1、服務(wù)性
2、專業(yè)性
3、持續(xù)性
4、適用性
二、基金市場營銷的內(nèi)容
(一)目標(biāo)市場與客戶的確定
(二)營銷環(huán)境的分析
1、 公司本身的情況
2、 影響投資者決策的因素
3、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對基金營銷的監(jiān)管
(三)營銷組合的設(shè)計(jì)
1、產(chǎn)品(Product)
2、價(jià)格(Price)
3、渠道分銷(Place)
4、促銷(Promotion)
(四)營銷過程的管理
1、市場營銷分析
2、市場營銷計(jì)劃
3、市場營銷實(shí)施，DID
4、市場營銷控制