一、基本分析
基本分析主要就是采用經(jīng)濟(jì)資料(包括生產(chǎn)、消費(fèi)、可支配所得等)預(yù)測價(jià)格;但是光有那些東西還不夠，還必須針對具體的品種進(jìn)行學(xué)習(xí)。
例如，做大豆的人，要了解一下國內(nèi)外大豆市場的基本知識。雖然在做盤的過程中，基本分析對于系統(tǒng)交易者的決策活動沒有任何意義，但是，基本面信息往往會對大資金運(yùn)作產(chǎn)生各種影響。
一種情況是，操盤手在進(jìn)行大資金運(yùn)作時，如果不對該品種的基本分析有一個基本的把握，自己往往會心里不踏實(shí)，從而使得該操盤手承擔(dān)了不必要的心理壓力;另一種情況是，投資者往往會受到基本面信息的刺激，從而干擾操作。
二、技術(shù)分析
技術(shù)分析包括各種技術(shù)分析理論、技術(shù)分析指標(biāo);不但要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的程度。
初學(xué)者往往到處尋找各種新穎的花里胡哨的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)，熱衷于追求各種新潮流行思想。
這一階段，初學(xué)者往往只知其然，不只其所以然;這一階段，要求交易者大量地讀書和長期地學(xué)習(xí)，潛心研究;這一階段，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚。
能夠在實(shí)戰(zhàn)過程中，逐步領(lǐng)悟技術(shù)分析的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的人，在這市場里并不多見。除了要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
三、投資理念
投資理念是市場理論的應(yīng)用理念;如果將市場理論比作原子核物理學(xué)，那么投資理念可以比作核能應(yīng)用理念;這樣一來，*的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去制造原子彈，而愛因斯坦的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去搞核電站;基于同一個市場理論，可以發(fā)展出不同的投資理念;投資理念具有個性化的趨勢;正確的投資理念是開發(fā)一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
四、交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)的開發(fā)是一個系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)工程是以交易系統(tǒng)為研究對象，按照一定目的對交易系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評測、遴選、實(shí)戰(zhàn)、管理、維護(hù)和升級，以期達(dá)到總體效果的系統(tǒng)工程。這一階段要求交易者，不但要對前人的關(guān)于交易系統(tǒng)的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到建立自己的交易系統(tǒng)的程度;要求交易者反復(fù)地潛心研究，反復(fù)地設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評測、遴選、實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用交易系統(tǒng)。能夠在實(shí)戰(zhàn)過程中，逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人，已經(jīng)不多了。
交易者只有對市場的本質(zhì)具有深刻的認(rèn)識，只有掌握了正確的市場理論和正確的投資理念，才有可能開發(fā)成功一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng);否則，就是盲人摸象，大海撈針。
一個擁有經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念升華為一個交易系統(tǒng)，那么，他就會如虎添翼，就會在市場上更加穩(wěn)定地攫取利潤。一個交易系統(tǒng)必須經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，達(dá)到實(shí)戰(zhàn)要求，才能夠拿來管理非主力大資金。
五、資金管理
資金管理規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。資金管理規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)。
六、風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制主要是指關(guān)于限制虧損、保護(hù)利潤的理論和實(shí)踐。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)。
七、心理控制
這個階段，需要解決的主要矛盾是交易系統(tǒng)的實(shí)盤運(yùn)作的問題，也就是完美地執(zhí)行交易系統(tǒng)的指令。
有許多交易者在闖過了前面的七大難關(guān)之后，卻永遠(yuǎn)法逾越這一道關(guān)口。那是為什么呢?
交易成功的真正秘密在于交易者自己。這一點(diǎn)大致上已經(jīng)得到了大家的公認(rèn)。
順勢而為，說起來容易，做起來困難;系統(tǒng)交易，說起來容易，做起來困難;資金管理，說起來容易，做起來困難;頭寸調(diào)整，說起來容易，做起來困難;風(fēng)險(xiǎn)控制，說起來容易，做起來困難;心理控制，說起來容易，做起來困難。
的障礙，不是別的，就是交易者自己。
在古今中外的期貨交易歷，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個系統(tǒng)，完全拋開這個系統(tǒng)，采用感性交易方法操作，結(jié)果往往大敗而歸。
采用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易決策活動，是一種機(jī)械的、單調(diào)的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有極大的耐心和堅(jiān)強(qiáng)的意志。長時間地經(jīng)受市場的劇烈波動，會使得系統(tǒng)交易者產(chǎn)生各種各樣的情緒波動，這需要交易者運(yùn)用超強(qiáng)的意志去壓抑自己的強(qiáng)烈的平倉獲利了結(jié)的沖動。
基本分析主要就是采用經(jīng)濟(jì)資料(包括生產(chǎn)、消費(fèi)、可支配所得等)預(yù)測價(jià)格;但是光有那些東西還不夠，還必須針對具體的品種進(jìn)行學(xué)習(xí)。
例如，做大豆的人，要了解一下國內(nèi)外大豆市場的基本知識。雖然在做盤的過程中，基本分析對于系統(tǒng)交易者的決策活動沒有任何意義，但是，基本面信息往往會對大資金運(yùn)作產(chǎn)生各種影響。
一種情況是，操盤手在進(jìn)行大資金運(yùn)作時，如果不對該品種的基本分析有一個基本的把握，自己往往會心里不踏實(shí)，從而使得該操盤手承擔(dān)了不必要的心理壓力;另一種情況是，投資者往往會受到基本面信息的刺激，從而干擾操作。
二、技術(shù)分析
技術(shù)分析包括各種技術(shù)分析理論、技術(shù)分析指標(biāo);不但要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的程度。
初學(xué)者往往到處尋找各種新穎的花里胡哨的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)，熱衷于追求各種新潮流行思想。
這一階段，初學(xué)者往往只知其然，不只其所以然;這一階段，要求交易者大量地讀書和長期地學(xué)習(xí)，潛心研究;這一階段，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚。
能夠在實(shí)戰(zhàn)過程中，逐步領(lǐng)悟技術(shù)分析的真諦，進(jìn)而能夠創(chuàng)立自己的技術(shù)分析理論和技術(shù)分析指標(biāo)的人，在這市場里并不多見。除了要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鉆研的精神。
三、投資理念
投資理念是市場理論的應(yīng)用理念;如果將市場理論比作原子核物理學(xué)，那么投資理念可以比作核能應(yīng)用理念;這樣一來，*的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去制造原子彈，而愛因斯坦的投資理念就是運(yùn)用原子核物理學(xué)去搞核電站;基于同一個市場理論，可以發(fā)展出不同的投資理念;投資理念具有個性化的趨勢;正確的投資理念是開發(fā)一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
四、交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)的開發(fā)是一個系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)工程是以交易系統(tǒng)為研究對象，按照一定目的對交易系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評測、遴選、實(shí)戰(zhàn)、管理、維護(hù)和升級，以期達(dá)到總體效果的系統(tǒng)工程。這一階段要求交易者，不但要對前人的關(guān)于交易系統(tǒng)的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達(dá)到建立自己的交易系統(tǒng)的程度;要求交易者反復(fù)地潛心研究，反復(fù)地設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、評測、遴選、實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用交易系統(tǒng)。能夠在實(shí)戰(zhàn)過程中，逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人，已經(jīng)不多了。
交易者只有對市場的本質(zhì)具有深刻的認(rèn)識，只有掌握了正確的市場理論和正確的投資理念，才有可能開發(fā)成功一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng);否則，就是盲人摸象，大海撈針。
一個擁有經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念升華為一個交易系統(tǒng)，那么，他就會如虎添翼，就會在市場上更加穩(wěn)定地攫取利潤。一個交易系統(tǒng)必須經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，達(dá)到實(shí)戰(zhàn)要求，才能夠拿來管理非主力大資金。
五、資金管理
資金管理規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。資金管理規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)。
六、風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制主要是指關(guān)于限制虧損、保護(hù)利潤的理論和實(shí)踐。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則是交易系統(tǒng)的有機(jī)組成部分。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則可以歸結(jié)為一些純粹的數(shù)學(xué)問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結(jié)構(gòu)。
七、心理控制
這個階段，需要解決的主要矛盾是交易系統(tǒng)的實(shí)盤運(yùn)作的問題，也就是完美地執(zhí)行交易系統(tǒng)的指令。
有許多交易者在闖過了前面的七大難關(guān)之后，卻永遠(yuǎn)法逾越這一道關(guān)口。那是為什么呢?
交易成功的真正秘密在于交易者自己。這一點(diǎn)大致上已經(jīng)得到了大家的公認(rèn)。
順勢而為，說起來容易，做起來困難;系統(tǒng)交易，說起來容易，做起來困難;資金管理，說起來容易，做起來困難;頭寸調(diào)整，說起來容易，做起來困難;風(fēng)險(xiǎn)控制，說起來容易，做起來困難;心理控制，說起來容易，做起來困難。
的障礙，不是別的，就是交易者自己。
在古今中外的期貨交易歷，經(jīng)常出現(xiàn)一些交易者在擁有了一個經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)證明是優(yōu)秀的交易系統(tǒng)之后，卻不去遵守這個系統(tǒng)，完全拋開這個系統(tǒng)，采用感性交易方法操作，結(jié)果往往大敗而歸。
采用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易決策活動，是一種機(jī)械的、單調(diào)的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有極大的耐心和堅(jiān)強(qiáng)的意志。長時間地經(jīng)受市場的劇烈波動，會使得系統(tǒng)交易者產(chǎn)生各種各樣的情緒波動，這需要交易者運(yùn)用超強(qiáng)的意志去壓抑自己的強(qiáng)烈的平倉獲利了結(jié)的沖動。