第五章 理財顧問服務(wù)
主要內(nèi)容：
1.理財顧問服務(wù)概述
2.客戶分析
3.財務(wù)規(guī)劃
5.1理財顧問服務(wù)概述
5.1.1理財顧問服務(wù)概念
5.1.2理財顧問服務(wù)流程
5.1.3理財顧問服務(wù)特點
顧問性、專業(yè)性、綜合性、制度性、長期性
5.2客戶分析
5.2.1收集客戶信息
1.客戶信息分類
(1)定量信息和定性信息
(2)財務(wù)信息和非財務(wù)信息
2.客戶信息收集方法
(1)初級信息的收集方法
(2)次級信息的收集方法
5.2.2客戶財務(wù)分析
1.個人資產(chǎn)負債表
2.現(xiàn)金流量表
3.未來現(xiàn)金流量表
(1)預(yù)測客戶的未來收入
主要內(nèi)容：
1.理財顧問服務(wù)概述
2.客戶分析
3.財務(wù)規(guī)劃
5.1理財顧問服務(wù)概述
5.1.1理財顧問服務(wù)概念
5.1.2理財顧問服務(wù)流程
5.1.3理財顧問服務(wù)特點
顧問性、專業(yè)性、綜合性、制度性、長期性
5.2客戶分析
5.2.1收集客戶信息
1.客戶信息分類
(1)定量信息和定性信息
(2)財務(wù)信息和非財務(wù)信息
2.客戶信息收集方法
(1)初級信息的收集方法
(2)次級信息的收集方法
5.2.2客戶財務(wù)分析
1.個人資產(chǎn)負債表
2.現(xiàn)金流量表
3.未來現(xiàn)金流量表
(1)預(yù)測客戶的未來收入