【個人理財】2010年銀行從業(yè)考試個人理財:第五章 3

1.稅收規(guī)劃的原則
    (1)合法性原則
    (2)目的性原則
    (3)規(guī)劃性原則
    (4)綜合性原則
    2.稅收規(guī)劃的基本內(nèi)容
    (1)規(guī)避規(guī)劃
    (2)節(jié)稅規(guī)劃
    (3)轉(zhuǎn)嫁規(guī)劃
    3.稅收規(guī)劃的主要步驟
    (1)了解客戶的基本情況和要求
    (2)控制稅收規(guī)劃方案的執(zhí)行
    5.3.4人生事件規(guī)劃
    1.教育規(guī)劃
    2.退休規(guī)劃
    (1)客戶退休規(guī)劃中的誤區(qū)
    (2)退休規(guī)劃的步驟
    5.3.5投資規(guī)劃
    1.投資規(guī)劃概述
    2.投資規(guī)劃步驟
    (1)確定客戶的投資目標(biāo)
    (2)讓客戶認識自己的風(fēng)險承受能力
    (3)根據(jù)客戶目標(biāo)和風(fēng)險承受能力確定投資計劃
    (4)實施投資計劃
    (5)監(jiān)控投資計劃