第七講
一、內(nèi)容提要
1、宏觀經(jīng)濟咨詢;2、項目前期的工程咨詢
二、重點、難點
（一）熟悉宏觀經(jīng)濟建設(shè)咨詢和項目前期階段咨詢的基本目的和要求。
（二）掌握工程項目建設(shè)前期階段咨詢主要任務(wù)的要求。
三、內(nèi)容講解
第四章 工程咨詢的服務(wù)內(nèi)容
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟咨詢
一、規(guī)劃咨詢
(一)規(guī)劃咨詢的范疇
規(guī)劃是為經(jīng)濟和社會發(fā)展而制訂的中長遠藍圖，可以分為區(qū)域(地區(qū))規(guī)劃和行業(yè)(部門)規(guī)劃。規(guī)劃咨詢就是為制訂規(guī)劃而提供的咨詢服務(wù)，其目的就是為國家及其行業(yè)和地方投資決策服務(wù)，提高投資效益，搞好區(qū)域或行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。發(fā)展規(guī)劃即中長期規(guī)劃，是為實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的分階段目標(biāo)而進行的謀劃與安排。
例題1．規(guī)劃是為經(jīng)濟和社會發(fā)展而制訂的中長遠藍圖，可分為( )。
a．綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃 b．發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃
c．行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃 d．綜合規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃
答案:c.
發(fā)展規(guī)劃按范圍可分為綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃。
1．綜合規(guī)劃
綜合規(guī)劃是完整的全面的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
2．專項規(guī)劃
專項規(guī)劃是針對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重點領(lǐng)域或薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)系全局的重大問題編制的規(guī)劃。
規(guī)劃咨詢是工程咨詢的一項重要工作任務(wù)，主要咨詢業(yè)務(wù)包括規(guī)劃研究和規(guī)劃評估。
(二)規(guī)劃研究咨詢
規(guī)劃研究一般包括區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是指在國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導(dǎo)下，考慮本地區(qū)以及與周邊環(huán)境地區(qū)的資源條件和市場趨勢，根據(jù)本區(qū)域的特點、資源優(yōu)勢和限制條件，經(jīng)過分析論證，提出本地區(qū)社會經(jīng)濟長遠發(fā)展的總體規(guī)劃。
行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是根據(jù)國家社會經(jīng)濟發(fā)展長遠規(guī)劃的方針、政策，在預(yù)測分析市場或社會需求變化的基礎(chǔ)上，確定本行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)政策、結(jié)構(gòu)變化、布局規(guī)模等改革與發(fā)展的方向。
規(guī)劃研究的內(nèi)容一般有以下幾個方面：
1．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
發(fā)展目標(biāo)是規(guī)劃期中或期末時所要達到的成果，它反映某一時點區(qū)域或行業(yè)的總藍圖。發(fā)展目標(biāo)一般包括經(jīng)濟、技術(shù)、社會、環(huán)境、管理等幾個方面的目標(biāo)。
其中：經(jīng)濟目標(biāo)包括gdp、人均國民收入、經(jīng)濟增長速度、勞動生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力和規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等。
2．發(fā)展思路和開發(fā)方案
在規(guī)劃目標(biāo)基本確定之后，需研究發(fā)展規(guī)劃應(yīng)遵循的規(guī)則。開發(fā)方案是指根據(jù)區(qū)域或行業(yè)發(fā)展的時序性和階段性，劃分近期、中期和遠期的規(guī)劃發(fā)展重點。
3．發(fā)展規(guī)劃的條件
規(guī)劃的發(fā)展條件一般應(yīng)研究基本(現(xiàn)狀)條件和發(fā)展條件。
區(qū)域規(guī)劃的基本條件包括：地理條件；經(jīng)濟基礎(chǔ)條件；社會人文條件。行業(yè)規(guī)劃的基本條件包括：生產(chǎn)力布局現(xiàn)狀、技術(shù)水平、市場開發(fā)程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)權(quán)體制等。
區(qū)域或行業(yè)規(guī)劃的發(fā)展條件主要包括：資源條件；社會和環(huán)境條件；基礎(chǔ)設(shè)施條件；生產(chǎn)開發(fā)能力；管理制度更新等。
4．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
5．投資方案和備選項目
例題2．規(guī)劃研究是規(guī)劃咨詢的一項主要業(yè)務(wù)，其主要內(nèi)容一般包括( )。
a．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) b．發(fā)展思路和開發(fā)方案
c．發(fā)展規(guī)劃的條件 d．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
e．市場競爭機制
答案：a、b、c、d。
(三)規(guī)劃評估咨詢
規(guī)劃評估就是咨詢機構(gòu)接受委托，對區(qū)域或行業(yè)提出的規(guī)劃進行分析論證，提出意見和建議。
規(guī)劃評估應(yīng)論證規(guī)劃目標(biāo)、評價規(guī)劃方案、分析規(guī)劃的比較優(yōu)勢和制約因素、提出評價意見和建議。
規(guī)劃評估一般應(yīng)建立評價指標(biāo)體系和評價數(shù)據(jù)庫。建立評價指標(biāo)體系的原則是，指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲取；體系完整、邏輯合理、目標(biāo)明確、易于分析。建立分析數(shù)據(jù)庫的原則有，功能明確、結(jié)構(gòu)簡單、便于操作。
例題3．建立評價指標(biāo)體系的原則是( )。
a．指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲取 b．體系完整、邏輯合理
c．目標(biāo)明確、易于分析 d．功能明確
e．技術(shù)先進、便于操作
答案：a、b、c。
(四)規(guī)劃咨詢的方法與程序
1．規(guī)劃咨詢的方法論原則
規(guī)劃咨詢可采用多種方法進行研究，并注意以下幾個結(jié)合：宏觀與中觀／微觀的結(jié)合；理論與實際的結(jié)合；政策與環(huán)境的結(jié)合；機制、體制、制度的結(jié)合；定性與定量的結(jié)合；靜態(tài)與動態(tài)結(jié)合；層次分析、單項分析和綜合分析的結(jié)合；資料分析和調(diào)查研究的結(jié)合；對象分析和比較分析的結(jié)合；正向、逆向分析與因果分析的結(jié)合；必要性和充分性的結(jié)合；技術(shù)經(jīng)濟分析與社會綜合分析的結(jié)合等。同時，規(guī)劃咨詢還應(yīng)正確處理不同發(fā)展目標(biāo)之間的矛盾，即微觀與宏觀、局部與整體、短期與長期、經(jīng)濟與社會等，均應(yīng)堅持以后者為主的原則。
規(guī)劃咨詢的方法論原則和咨詢業(yè)的一般原則相同，一般采用邏輯框架法加以匯總和綜合。編制規(guī)劃咨詢的邏輯框架，首先，要研究規(guī)劃目標(biāo)，即規(guī)劃的中長遠目標(biāo)和對全局的影響；其次，確定實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)需要直接實現(xiàn)的目的；然后，明確規(guī)劃的主要任務(wù)，即規(guī)劃的產(chǎn)出；最后，提出規(guī)劃應(yīng)采取的措施，即規(guī)劃投入。在四個層次編制中都要用定性和定量指標(biāo)來描述。
2．規(guī)劃咨詢的工作程序
規(guī)劃咨詢的工作程序是：簽訂委托咨詢合同，成立咨詢專家組，制訂工作大綱，現(xiàn)場調(diào)研和收集資料，綜合分析研究和編寫報告初稿，與各方交換意見，修改并提交咨詢報告。
二、專題咨詢研究
專題研究是指咨詢機構(gòu)或人員接受客戶委托，就客戶要求的某個方面的問題進行專門的研究。
工程咨詢的專題研究可分為宏觀專題研究、微觀專題研究、理論和方法研究等。
1．宏觀專題研究
宏觀專題咨詢研究主要是指為投資決策層次服務(wù)的咨詢研究。
2．微觀專題研究
微觀專題咨詢研究主要是指在項目周期中，在具體項目執(zhí)行管理層次上一些專門問題的咨詢研究。
3．咨詢理論和方法研究
工程咨詢專題咨詢研究還包括咨詢行業(yè)內(nèi)部機制、自律行規(guī)、咨詢方法的研究。
4．國際合作咨詢研究專題
例題4．專題咨詢研究指咨詢機構(gòu)或人員接受客戶委托就客戶要求的某個方面的問題進行專門研究，其具體劃分不包括( )。
a．宏觀專題研究 b．微觀專題研究 c．咨詢理論和方法研究 d．各國獨立咨詢研究專題
答案：d。
第二節(jié) 項目前期的工程咨詢
一、項目前期工程咨詢的概念
項目前期工作包括投資機會研究、項目建議書、可行性研究、項目評估和決策等內(nèi)容。各項工作的區(qū)別見下表
二、項目投資機會研究
投資機會研究，也稱投資機會鑒別，是指為尋求有價值的投資機會而對項目的有關(guān)背景、資源條件、市場狀況等所進行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測，它包括一般機會研究和特定項目機會研究。一般機會研究又分為地區(qū)機會研究、部門機會研究和資源開發(fā)機會研究等三類。機會研究是進行初步可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究。機會研究的方法主要是依靠經(jīng)驗進行粗略的估計，不進行詳細的分析計算。在工程咨詢市場發(fā)育比較完善的情況下，機會研究是咨詢工程師為業(yè)主提供咨詢服務(wù)的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。主要咨詢內(nèi)容包括：
(一)分析投資動機
咨詢工程師在進行項目投資機會的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動機，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機會，論證投資方向。一般而言，可以從以下方面對投資的動機進行識別和論證：
(1)激烈的市場競爭，迫使投資者進行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品；
(2)為降低單位產(chǎn)品成本，實現(xiàn)利潤，增加投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模，達到經(jīng)濟規(guī)模；
(3)市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品；
(4)為分散經(jīng)營風(fēng)險，改善投資經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營；
(5)改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資布局；
(6)受國家宏觀政策和大氣候影響，轉(zhuǎn)移投資方向，調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；
(7)追求某領(lǐng)域項目投資的高回報，把握機會，創(chuàng)造條件，跟蹤投資；
(8)利用高科技和獨特的專利技術(shù)，研究開發(fā)新產(chǎn)品，填補空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤；
(9)發(fā)揮獨特的資源優(yōu)勢和特定的投資優(yōu)勢，投資開發(fā)項目；
(10)用活自有資金或呆帳資金，實現(xiàn)資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤；
(11)為增強企業(yè)后勁，增加經(jīng)營效益的穩(wěn)定性，投資長線項目(基礎(chǔ)設(shè)施項目、
工業(yè)項目等)；
(12)為某一大型工程項目輔助配套；
(13)按有關(guān)部門要求和社會需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進行扶貧開發(fā)和社會公益事業(yè)項目建設(shè)；
(14)優(yōu)勢互補，橫向聯(lián)合投資開發(fā)。
例題5．咨詢工程師在進行項目投資機會的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動機，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機會，論證投資方向。下列不能對動機進行識別和論證的是( )。
a．激烈的市場競爭，迫使投資者進行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品
b．為降低單產(chǎn)品成本，實現(xiàn)利潤，增加投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模，達到經(jīng)濟規(guī)模
c．市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品
d．不受國家宏觀政策和大氣候影響，對投資方向，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)移和調(diào)整
答案：d。
(二)鑒別投資機會
咨詢工程師一般應(yīng)通過以下方面來分析各種項目投資機會設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進行詳盡研究：
(1)資金來源及其性質(zhì)。任何資金來源渠道，均有特定的限制使用條件。在醞釀投資機會時，必須考慮投資資金的特定限制條件。
(2)自身優(yōu)勢項目。選擇投資項目必須考慮自身優(yōu)勢情況。
(3)資源優(yōu)勢項目。一種新資源的發(fā)掘及被利用，往往能給投資者帶來巨額利潤。利用資源優(yōu)勢，選擇投資方向，是投資者首先需要考慮的因素。
(4)新技術(shù)優(yōu)勢項目。以新技術(shù)作為自己選擇投資項目的方向，往往是獲得巨額利潤的重要途徑。
(5)地理位置優(yōu)勢項目。在投資區(qū)位選擇上，運用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要。
(6)市場超前項目。尋找投資機遇，關(guān)鍵要有超前意識，看到未來市場。潛在市場的挖掘和開辟，往往能獲得超額利潤。
(7)現(xiàn)有企業(yè)的前后工序配套項目，多種經(jīng)營項目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場等綜合優(yōu)勢的項目。
(8)具有時代特點而構(gòu)思的投資項目。
(9)冷進熱退，出奇致勝。策劃投資項目不要追風(fēng)趕熱，相反應(yīng)該是冷進熱退，
設(shè)計未來熱點市場的競爭項目。
(10)對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費品以及具有較強需求潛力的新研制產(chǎn)品。
(11)其他國家中在經(jīng)濟方面具有同樣水平時獲得成功的同類行業(yè)項目。
例題6．咨詢工程師一般應(yīng)通過幾個方面來分析各種項目投資機會設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進行詳盡研究，其中不包括（ ）。
a．資金來源及其性質(zhì)
b．資源優(yōu)勢項目
c．冷進熱退，出奇制勝
d．改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
答案：d。
(三)論證投資方向
投資方向的論證應(yīng)考慮以下幾個方面：
(1)資源利用開發(fā)型項目。
(2)填補市場空白型項目。
(3)科技型項目。
(4)配套加工服務(wù)型項目。
(5)可收費的基礎(chǔ)工程項目。
(6)政府鼓勵的國有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項目。未來10年內(nèi)，中國政府的基建和技改投資重心將是支柱產(chǎn)業(yè)項目和大中型企業(yè)的技術(shù)改造。
(四)具體項目機會論證
在投資方向最初鑒別確定之后，就應(yīng)該進行具體項目的投資機會研究，并應(yīng)向潛在的投資者散發(fā)投資機會初步建議。
三、項目建議書
項目建議書也稱初步可行性研究，是在機會研究的基礎(chǔ)上，對項目建設(shè)方案作進一步市場、目標(biāo)、效益論證，為項目的可行性進行初步判斷。這種研究的主要目的是對項目投資的必要性進行研究；判斷項目的設(shè)想是否有生命力，并據(jù)此提出投資決策的初步意見。
項目建議書（初步可行性研究）階段工作的步驟及內(nèi)容如下：
(一)項目目標(biāo)及功能定位
項目目標(biāo)及功能定位，就是首先符合國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，提出項目建設(shè)基本框架。進行研究和論證，這項工作是初步可行性研究的基礎(chǔ)。
(二)產(chǎn)品市場研究
市場定位和市場競爭力，是關(guān)系到項目建設(shè)成敗的關(guān)鍵問題。
(三)規(guī)劃選點
根據(jù)初步確定的項目功能、規(guī)模要求，先從宏觀區(qū)域選點，再具體比選。
(四)項目建設(shè)方案構(gòu)思
項目構(gòu)思是指對未來投資項目的目標(biāo)、功能、范圍以及項目涉及的各主要因素和大體輪廓的設(shè)想與初步界定。主要內(nèi)容和范圍包括：
(1)項目投資的背景及意義；
(2)項目投資的目標(biāo)、功能與價值；
(3)市場容量及開發(fā)潛力；
(4)項目建設(shè)環(huán)境和配套協(xié)作條件；
(5)項目的技術(shù)、工藝初步方案；
(6)對高新技術(shù)項目，要分析技術(shù)來源和產(chǎn)品研究開發(fā)能力設(shè)想；
(7)投資總額；
(8)資金籌措初步方案；
(9)項目預(yù)期財務(wù)效益；
(10)項目投資建設(shè)的社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益；
(11)投資風(fēng)險分析；
(12)項目建設(shè)與運營管理實施方案設(shè)想。
(五)項目建設(shè)方案初步論證
方案構(gòu)思完成后，就要對項目方案進行初步論證。初步可行性研究介于機會研究和可行性研究的中間階段，方案初步論證的重點是市場分析，并對項目建設(shè)方案進行初步評價，主要從宏觀分析項目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)條件和經(jīng)濟、社會效益。通過研究，明確兩方面的問題：一是項目的構(gòu)成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、工藝路線、設(shè)備配置、廠址比選和建設(shè)進度；二是估算經(jīng)濟指標(biāo)，初步進行經(jīng)濟效益分析。研究重點包括：
(1)項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)生產(chǎn)力布局；
(2)產(chǎn)品市場預(yù)測；
(3)廠址環(huán)境；
(4)工藝方案；
(5)企業(yè)組織；
(6)人力資源；
(7)項目估算和初步建設(shè)進度安排。
一、內(nèi)容提要
1、宏觀經(jīng)濟咨詢;2、項目前期的工程咨詢
二、重點、難點
（一）熟悉宏觀經(jīng)濟建設(shè)咨詢和項目前期階段咨詢的基本目的和要求。
（二）掌握工程項目建設(shè)前期階段咨詢主要任務(wù)的要求。
三、內(nèi)容講解
第四章 工程咨詢的服務(wù)內(nèi)容
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟咨詢
一、規(guī)劃咨詢
(一)規(guī)劃咨詢的范疇
規(guī)劃是為經(jīng)濟和社會發(fā)展而制訂的中長遠藍圖，可以分為區(qū)域(地區(qū))規(guī)劃和行業(yè)(部門)規(guī)劃。規(guī)劃咨詢就是為制訂規(guī)劃而提供的咨詢服務(wù)，其目的就是為國家及其行業(yè)和地方投資決策服務(wù)，提高投資效益，搞好區(qū)域或行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。發(fā)展規(guī)劃即中長期規(guī)劃，是為實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的分階段目標(biāo)而進行的謀劃與安排。
例題1．規(guī)劃是為經(jīng)濟和社會發(fā)展而制訂的中長遠藍圖，可分為( )。
a．綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃 b．發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃
c．行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃 d．綜合規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃
答案:c.
發(fā)展規(guī)劃按范圍可分為綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃。
1．綜合規(guī)劃
綜合規(guī)劃是完整的全面的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
2．專項規(guī)劃
專項規(guī)劃是針對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重點領(lǐng)域或薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)系全局的重大問題編制的規(guī)劃。
規(guī)劃咨詢是工程咨詢的一項重要工作任務(wù)，主要咨詢業(yè)務(wù)包括規(guī)劃研究和規(guī)劃評估。
(二)規(guī)劃研究咨詢
規(guī)劃研究一般包括區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是指在國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導(dǎo)下，考慮本地區(qū)以及與周邊環(huán)境地區(qū)的資源條件和市場趨勢，根據(jù)本區(qū)域的特點、資源優(yōu)勢和限制條件，經(jīng)過分析論證，提出本地區(qū)社會經(jīng)濟長遠發(fā)展的總體規(guī)劃。
行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是根據(jù)國家社會經(jīng)濟發(fā)展長遠規(guī)劃的方針、政策，在預(yù)測分析市場或社會需求變化的基礎(chǔ)上，確定本行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)政策、結(jié)構(gòu)變化、布局規(guī)模等改革與發(fā)展的方向。
規(guī)劃研究的內(nèi)容一般有以下幾個方面：
1．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)
發(fā)展目標(biāo)是規(guī)劃期中或期末時所要達到的成果，它反映某一時點區(qū)域或行業(yè)的總藍圖。發(fā)展目標(biāo)一般包括經(jīng)濟、技術(shù)、社會、環(huán)境、管理等幾個方面的目標(biāo)。
其中：經(jīng)濟目標(biāo)包括gdp、人均國民收入、經(jīng)濟增長速度、勞動生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力和規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等。
2．發(fā)展思路和開發(fā)方案
在規(guī)劃目標(biāo)基本確定之后，需研究發(fā)展規(guī)劃應(yīng)遵循的規(guī)則。開發(fā)方案是指根據(jù)區(qū)域或行業(yè)發(fā)展的時序性和階段性，劃分近期、中期和遠期的規(guī)劃發(fā)展重點。
3．發(fā)展規(guī)劃的條件
規(guī)劃的發(fā)展條件一般應(yīng)研究基本(現(xiàn)狀)條件和發(fā)展條件。
區(qū)域規(guī)劃的基本條件包括：地理條件；經(jīng)濟基礎(chǔ)條件；社會人文條件。行業(yè)規(guī)劃的基本條件包括：生產(chǎn)力布局現(xiàn)狀、技術(shù)水平、市場開發(fā)程度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)權(quán)體制等。
區(qū)域或行業(yè)規(guī)劃的發(fā)展條件主要包括：資源條件；社會和環(huán)境條件；基礎(chǔ)設(shè)施條件；生產(chǎn)開發(fā)能力；管理制度更新等。
4．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
5．投資方案和備選項目
例題2．規(guī)劃研究是規(guī)劃咨詢的一項主要業(yè)務(wù)，其主要內(nèi)容一般包括( )。
a．發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) b．發(fā)展思路和開發(fā)方案
c．發(fā)展規(guī)劃的條件 d．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策
e．市場競爭機制
答案：a、b、c、d。
(三)規(guī)劃評估咨詢
規(guī)劃評估就是咨詢機構(gòu)接受委托，對區(qū)域或行業(yè)提出的規(guī)劃進行分析論證，提出意見和建議。
規(guī)劃評估應(yīng)論證規(guī)劃目標(biāo)、評價規(guī)劃方案、分析規(guī)劃的比較優(yōu)勢和制約因素、提出評價意見和建議。
規(guī)劃評估一般應(yīng)建立評價指標(biāo)體系和評價數(shù)據(jù)庫。建立評價指標(biāo)體系的原則是，指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲取；體系完整、邏輯合理、目標(biāo)明確、易于分析。建立分析數(shù)據(jù)庫的原則有，功能明確、結(jié)構(gòu)簡單、便于操作。
例題3．建立評價指標(biāo)體系的原則是( )。
a．指標(biāo)簡單明了，數(shù)據(jù)容易獲取 b．體系完整、邏輯合理
c．目標(biāo)明確、易于分析 d．功能明確
e．技術(shù)先進、便于操作
答案：a、b、c。
(四)規(guī)劃咨詢的方法與程序
1．規(guī)劃咨詢的方法論原則
規(guī)劃咨詢可采用多種方法進行研究，并注意以下幾個結(jié)合：宏觀與中觀／微觀的結(jié)合；理論與實際的結(jié)合；政策與環(huán)境的結(jié)合；機制、體制、制度的結(jié)合；定性與定量的結(jié)合；靜態(tài)與動態(tài)結(jié)合；層次分析、單項分析和綜合分析的結(jié)合；資料分析和調(diào)查研究的結(jié)合；對象分析和比較分析的結(jié)合；正向、逆向分析與因果分析的結(jié)合；必要性和充分性的結(jié)合；技術(shù)經(jīng)濟分析與社會綜合分析的結(jié)合等。同時，規(guī)劃咨詢還應(yīng)正確處理不同發(fā)展目標(biāo)之間的矛盾，即微觀與宏觀、局部與整體、短期與長期、經(jīng)濟與社會等，均應(yīng)堅持以后者為主的原則。
規(guī)劃咨詢的方法論原則和咨詢業(yè)的一般原則相同，一般采用邏輯框架法加以匯總和綜合。編制規(guī)劃咨詢的邏輯框架，首先，要研究規(guī)劃目標(biāo)，即規(guī)劃的中長遠目標(biāo)和對全局的影響；其次，確定實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)需要直接實現(xiàn)的目的；然后，明確規(guī)劃的主要任務(wù)，即規(guī)劃的產(chǎn)出；最后，提出規(guī)劃應(yīng)采取的措施，即規(guī)劃投入。在四個層次編制中都要用定性和定量指標(biāo)來描述。
2．規(guī)劃咨詢的工作程序
規(guī)劃咨詢的工作程序是：簽訂委托咨詢合同，成立咨詢專家組，制訂工作大綱，現(xiàn)場調(diào)研和收集資料，綜合分析研究和編寫報告初稿，與各方交換意見，修改并提交咨詢報告。
二、專題咨詢研究
專題研究是指咨詢機構(gòu)或人員接受客戶委托，就客戶要求的某個方面的問題進行專門的研究。
工程咨詢的專題研究可分為宏觀專題研究、微觀專題研究、理論和方法研究等。
1．宏觀專題研究
宏觀專題咨詢研究主要是指為投資決策層次服務(wù)的咨詢研究。
2．微觀專題研究
微觀專題咨詢研究主要是指在項目周期中，在具體項目執(zhí)行管理層次上一些專門問題的咨詢研究。
3．咨詢理論和方法研究
工程咨詢專題咨詢研究還包括咨詢行業(yè)內(nèi)部機制、自律行規(guī)、咨詢方法的研究。
4．國際合作咨詢研究專題
例題4．專題咨詢研究指咨詢機構(gòu)或人員接受客戶委托就客戶要求的某個方面的問題進行專門研究，其具體劃分不包括( )。
a．宏觀專題研究 b．微觀專題研究 c．咨詢理論和方法研究 d．各國獨立咨詢研究專題
答案：d。
第二節(jié) 項目前期的工程咨詢
一、項目前期工程咨詢的概念
項目前期工作包括投資機會研究、項目建議書、可行性研究、項目評估和決策等內(nèi)容。各項工作的區(qū)別見下表
二、項目投資機會研究
投資機會研究，也稱投資機會鑒別，是指為尋求有價值的投資機會而對項目的有關(guān)背景、資源條件、市場狀況等所進行的初步調(diào)查研究和分析預(yù)測，它包括一般機會研究和特定項目機會研究。一般機會研究又分為地區(qū)機會研究、部門機會研究和資源開發(fā)機會研究等三類。機會研究是進行初步可行性研究之前的準(zhǔn)備性調(diào)查研究。機會研究的方法主要是依靠經(jīng)驗進行粗略的估計，不進行詳細的分析計算。在工程咨詢市場發(fā)育比較完善的情況下，機會研究是咨詢工程師為業(yè)主提供咨詢服務(wù)的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。主要咨詢內(nèi)容包括：
(一)分析投資動機
咨詢工程師在進行項目投資機會的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動機，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機會，論證投資方向。一般而言，可以從以下方面對投資的動機進行識別和論證：
(1)激烈的市場競爭，迫使投資者進行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品；
(2)為降低單位產(chǎn)品成本，實現(xiàn)利潤，增加投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模，達到經(jīng)濟規(guī)模；
(3)市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品；
(4)為分散經(jīng)營風(fēng)險，改善投資經(jīng)營結(jié)構(gòu)，拓寬投資領(lǐng)域，全方位多元化投資經(jīng)營；
(5)改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資布局；
(6)受國家宏觀政策和大氣候影響，轉(zhuǎn)移投資方向，調(diào)整投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；
(7)追求某領(lǐng)域項目投資的高回報，把握機會，創(chuàng)造條件，跟蹤投資；
(8)利用高科技和獨特的專利技術(shù)，研究開發(fā)新產(chǎn)品，填補空白，開辟潛在市場，獲取超額投資利潤；
(9)發(fā)揮獨特的資源優(yōu)勢和特定的投資優(yōu)勢，投資開發(fā)項目；
(10)用活自有資金或呆帳資金，實現(xiàn)資本增值，獲取超出銀行利息的投資利潤；
(11)為增強企業(yè)后勁，增加經(jīng)營效益的穩(wěn)定性，投資長線項目(基礎(chǔ)設(shè)施項目、
工業(yè)項目等)；
(12)為某一大型工程項目輔助配套；
(13)按有關(guān)部門要求和社會需要，利用某些優(yōu)惠政策和有利條件，進行扶貧開發(fā)和社會公益事業(yè)項目建設(shè)；
(14)優(yōu)勢互補，橫向聯(lián)合投資開發(fā)。
例題5．咨詢工程師在進行項目投資機會的咨詢論證中，首先應(yīng)分析業(yè)主的投資動機，然后才能在此基礎(chǔ)上甄別投資機會，論證投資方向。下列不能對動機進行識別和論證的是( )。
a．激烈的市場競爭，迫使投資者進行技術(shù)更新改造，研究開發(fā)新產(chǎn)品和適銷對路產(chǎn)品
b．為降低單產(chǎn)品成本，實現(xiàn)利潤，增加投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模，達到經(jīng)濟規(guī)模
c．市場需求巨大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，豐厚的營銷利潤誘導(dǎo)投資商投資開發(fā)新產(chǎn)品
d．不受國家宏觀政策和大氣候影響，對投資方向，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)移和調(diào)整
答案：d。
(二)鑒別投資機會
咨詢工程師一般應(yīng)通過以下方面來分析各種項目投資機會設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進行詳盡研究：
(1)資金來源及其性質(zhì)。任何資金來源渠道，均有特定的限制使用條件。在醞釀投資機會時，必須考慮投資資金的特定限制條件。
(2)自身優(yōu)勢項目。選擇投資項目必須考慮自身優(yōu)勢情況。
(3)資源優(yōu)勢項目。一種新資源的發(fā)掘及被利用，往往能給投資者帶來巨額利潤。利用資源優(yōu)勢，選擇投資方向，是投資者首先需要考慮的因素。
(4)新技術(shù)優(yōu)勢項目。以新技術(shù)作為自己選擇投資項目的方向，往往是獲得巨額利潤的重要途徑。
(5)地理位置優(yōu)勢項目。在投資區(qū)位選擇上，運用地理位置的優(yōu)勢往往非常重要。
(6)市場超前項目。尋找投資機遇，關(guān)鍵要有超前意識，看到未來市場。潛在市場的挖掘和開辟，往往能獲得超額利潤。
(7)現(xiàn)有企業(yè)的前后工序配套項目，多種經(jīng)營項目，具有生產(chǎn)要素的成本及市場等綜合優(yōu)勢的項目。
(8)具有時代特點而構(gòu)思的投資項目。
(9)冷進熱退，出奇致勝。策劃投資項目不要追風(fēng)趕熱，相反應(yīng)該是冷進熱退，
設(shè)計未來熱點市場的競爭項目。
(10)對某些由于人口或購買力增長而具有增長潛力的消費品以及具有較強需求潛力的新研制產(chǎn)品。
(11)其他國家中在經(jīng)濟方面具有同樣水平時獲得成功的同類行業(yè)項目。
例題6．咨詢工程師一般應(yīng)通過幾個方面來分析各種項目投資機會設(shè)想，一旦證明是可行的，就需要對其進行詳盡研究，其中不包括（ ）。
a．資金來源及其性質(zhì)
b．資源優(yōu)勢項目
c．冷進熱退，出奇制勝
d．改善投資區(qū)域分布，轉(zhuǎn)移投資區(qū)域，形成合理的投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
答案：d。
(三)論證投資方向
投資方向的論證應(yīng)考慮以下幾個方面：
(1)資源利用開發(fā)型項目。
(2)填補市場空白型項目。
(3)科技型項目。
(4)配套加工服務(wù)型項目。
(5)可收費的基礎(chǔ)工程項目。
(6)政府鼓勵的國有企業(yè)改造和支柱產(chǎn)業(yè)項目。未來10年內(nèi)，中國政府的基建和技改投資重心將是支柱產(chǎn)業(yè)項目和大中型企業(yè)的技術(shù)改造。
(四)具體項目機會論證
在投資方向最初鑒別確定之后，就應(yīng)該進行具體項目的投資機會研究，并應(yīng)向潛在的投資者散發(fā)投資機會初步建議。
三、項目建議書
項目建議書也稱初步可行性研究，是在機會研究的基礎(chǔ)上，對項目建設(shè)方案作進一步市場、目標(biāo)、效益論證，為項目的可行性進行初步判斷。這種研究的主要目的是對項目投資的必要性進行研究；判斷項目的設(shè)想是否有生命力，并據(jù)此提出投資決策的初步意見。
項目建議書（初步可行性研究）階段工作的步驟及內(nèi)容如下：
(一)項目目標(biāo)及功能定位
項目目標(biāo)及功能定位，就是首先符合國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，提出項目建設(shè)基本框架。進行研究和論證，這項工作是初步可行性研究的基礎(chǔ)。
(二)產(chǎn)品市場研究
市場定位和市場競爭力，是關(guān)系到項目建設(shè)成敗的關(guān)鍵問題。
(三)規(guī)劃選點
根據(jù)初步確定的項目功能、規(guī)模要求，先從宏觀區(qū)域選點，再具體比選。
(四)項目建設(shè)方案構(gòu)思
項目構(gòu)思是指對未來投資項目的目標(biāo)、功能、范圍以及項目涉及的各主要因素和大體輪廓的設(shè)想與初步界定。主要內(nèi)容和范圍包括：
(1)項目投資的背景及意義；
(2)項目投資的目標(biāo)、功能與價值；
(3)市場容量及開發(fā)潛力；
(4)項目建設(shè)環(huán)境和配套協(xié)作條件；
(5)項目的技術(shù)、工藝初步方案；
(6)對高新技術(shù)項目，要分析技術(shù)來源和產(chǎn)品研究開發(fā)能力設(shè)想；
(7)投資總額；
(8)資金籌措初步方案；
(9)項目預(yù)期財務(wù)效益；
(10)項目投資建設(shè)的社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益；
(11)投資風(fēng)險分析；
(12)項目建設(shè)與運營管理實施方案設(shè)想。
(五)項目建設(shè)方案初步論證
方案構(gòu)思完成后，就要對項目方案進行初步論證。初步可行性研究介于機會研究和可行性研究的中間階段，方案初步論證的重點是市場分析，并對項目建設(shè)方案進行初步評價，主要從宏觀分析項目建設(shè)的必要性、主要建設(shè)條件和經(jīng)濟、社會效益。通過研究，明確兩方面的問題：一是項目的構(gòu)成，包括產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、原料來源、工藝路線、設(shè)備配置、廠址比選和建設(shè)進度；二是估算經(jīng)濟指標(biāo)，初步進行經(jīng)濟效益分析。研究重點包括：
(1)項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)生產(chǎn)力布局；
(2)產(chǎn)品市場預(yù)測；
(3)廠址環(huán)境；
(4)工藝方案；
(5)企業(yè)組織；
(6)人力資源；
(7)項目估算和初步建設(shè)進度安排。