一、發(fā)行準(zhǔn)備
1、 承銷準(zhǔn)備：承銷商實(shí)施證券承銷前，應(yīng)當(dāng)向證監(jiān)會報(bào)送發(fā)行與承銷方案。承銷證券，應(yīng)采用包銷或代銷方式。上市公司非公開發(fā)行股票未采用自行銷售方式或上市公司配股的，應(yīng)當(dāng)采用代銷方式。
股票發(fā)行失敗后，應(yīng)按發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還股票認(rèn)購人。
承銷商在承銷過程中，不得以提供透支、回扣或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他不正當(dāng)手段誘使他人申購股票。
2、 詢價(jià)。具體內(nèi)容上面已經(jīng)講過了。
3、 公開推介：IPO必須在發(fā)行前通過因特網(wǎng)以網(wǎng)上直播(至少包括圖像直播和文字直播)的方式，向投資者進(jìn)行公司推介。關(guān)于網(wǎng)上直播推介活動的公告應(yīng)與招股說明書摘要同日同報(bào)刊登，并在擬上市證交所指定網(wǎng)站同天發(fā)布。IPO發(fā)行人的董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書和主承銷商的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)出席公司推介活動。推介活動不少于4小時(shí)。
4、 首次公開發(fā)行招股文件的披露。
二、發(fā)行費(fèi)用
發(fā)行費(fèi)用是指發(fā)行人在股票發(fā)行申請和實(shí)際發(fā)行過程中發(fā)生的費(fèi)用，該費(fèi)用可在股票溢價(jià)發(fā)行收入中扣除，主要包括以下內(nèi)容：
1、 承銷費(fèi)用：包銷1.5%-3%。代銷0.5%-1.5%。
2、 發(fā)行人支付給中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用：包括申報(bào)會計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)用、評估費(fèi)用、承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用以及上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用等。財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)由主承銷商承擔(dān)，發(fā)行費(fèi)用中不應(yīng)包括“財(cái)務(wù)顧問費(fèi)”，同時(shí)不應(yīng)包括“其他費(fèi)用”。
1、 承銷準(zhǔn)備：承銷商實(shí)施證券承銷前，應(yīng)當(dāng)向證監(jiān)會報(bào)送發(fā)行與承銷方案。承銷證券，應(yīng)采用包銷或代銷方式。上市公司非公開發(fā)行股票未采用自行銷售方式或上市公司配股的，應(yīng)當(dāng)采用代銷方式。
股票發(fā)行失敗后，應(yīng)按發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還股票認(rèn)購人。
承銷商在承銷過程中，不得以提供透支、回扣或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他不正當(dāng)手段誘使他人申購股票。
2、 詢價(jià)。具體內(nèi)容上面已經(jīng)講過了。
3、 公開推介：IPO必須在發(fā)行前通過因特網(wǎng)以網(wǎng)上直播(至少包括圖像直播和文字直播)的方式，向投資者進(jìn)行公司推介。關(guān)于網(wǎng)上直播推介活動的公告應(yīng)與招股說明書摘要同日同報(bào)刊登，并在擬上市證交所指定網(wǎng)站同天發(fā)布。IPO發(fā)行人的董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書和主承銷商的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)出席公司推介活動。推介活動不少于4小時(shí)。
4、 首次公開發(fā)行招股文件的披露。
二、發(fā)行費(fèi)用
發(fā)行費(fèi)用是指發(fā)行人在股票發(fā)行申請和實(shí)際發(fā)行過程中發(fā)生的費(fèi)用，該費(fèi)用可在股票溢價(jià)發(fā)行收入中扣除，主要包括以下內(nèi)容：
1、 承銷費(fèi)用：包銷1.5%-3%。代銷0.5%-1.5%。
2、 發(fā)行人支付給中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用：包括申報(bào)會計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)用、評估費(fèi)用、承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用以及上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用等。財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)由主承銷商承擔(dān)，發(fā)行費(fèi)用中不應(yīng)包括“財(cái)務(wù)顧問費(fèi)”，同時(shí)不應(yīng)包括“其他費(fèi)用”。