第二節(jié)
1.上市公司有下列情形之一的，中國證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)其發(fā)行申請(qǐng)：(多選)
(1)近3年內(nèi)有重大違法違規(guī)行為;
(2)擅自改變招股文件所列募集資金用途而未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)
(3)公司在近3年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;重組中進(jìn)入公司的有關(guān)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及重組后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
(4)招股文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
(5)存在為股東及股東的附屬公司或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保的行為;
(6)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
2.上市公司發(fā)行新股的申請(qǐng)未獲核準(zhǔn)的上市公司，自中國證監(jiān)會(huì)作出不予核準(zhǔn)的決定之日起(6個(gè)月內(nèi))不得再次提出新股發(fā)行申請(qǐng)。(單選、判斷)
3.上市公司增發(fā)披露盈利前景的，分別按以下方式處理：(判斷，注意并沒有要求上市公司增發(fā)時(shí)一定要進(jìn)行盈利預(yù)測(cè))
4.上市公司配股收益實(shí)現(xiàn)不利，分下述情況處理：完成當(dāng)年(加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率)未達(dá)到銀行同期存款利率的，上市公司董事長(zhǎng)、擔(dān)任主承銷商的證券公司法定代表人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)及指定報(bào)刊上公開作出解釋;如無合理解釋，上述人員應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊公開道歉，中國證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司給予公開批評(píng);上市公司配股當(dāng)年出現(xiàn)虧損的，中國證監(jiān)會(huì)自作出公開批評(píng)之日起(2年內(nèi))，不再受理該公司發(fā)行新股的申請(qǐng)。(重點(diǎn)內(nèi)容，判斷、單選)
5.2001年4月10日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第11號(hào)——上市公司發(fā)行新股招股說明書》證監(jiān)發(fā)[2001]56 號(hào)，原《關(guān)于印發(fā)公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第四號(hào)<配股說明書的內(nèi)容與格式>的通知》(證監(jiān)[1999]13號(hào))、《關(guān)于發(fā)布<上市公司向社會(huì)公開募集股份招股意向書的內(nèi)容與格式(試行)>的通知》(證監(jiān)公司字[2000]44號(hào))同時(shí)廢止。(單選、判斷)
6.發(fā)行人向原股東配售股票應(yīng)編制(配股說明書)，發(fā)行人向社會(huì)公眾發(fā)售股票即增發(fā)應(yīng)編制(增發(fā)招股意向書)及(增發(fā)招股說明書)。(單選、多選、判斷)
7.增發(fā)招股意向書除(發(fā)行數(shù)量)、(發(fā)行價(jià)格)及(籌資金額)等內(nèi)容可不確定外，其內(nèi)容和格式應(yīng)與增發(fā)招股說明書一致。(多選、判斷)
8.發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人應(yīng)編制增發(fā)招股說明書，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。(判斷，增發(fā)招股意向書在增發(fā)招股說明書之前編制)
第三節(jié)
1.證券公司盡職調(diào)查的內(nèi)容：(多選，注意初次發(fā)行與增發(fā)提交的文件不同，前者沒有盡職調(diào)查報(bào)告)
承銷種類向證監(jiān)會(huì)提交文件文件主要內(nèi)容
需要輔導(dǎo)的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票推薦函中說明內(nèi)核情況并填報(bào)核對(duì)表
上市公司配股、增發(fā)推薦函、盡職調(diào)查報(bào)告，填報(bào)核對(duì)表·
發(fā)行完成后的15個(gè)工作日內(nèi)提交承銷總結(jié)報(bào)告推介、定價(jià)、申購、該股票二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)及發(fā)行組織工作等內(nèi)容
2.主承銷商關(guān)于上市公司新股發(fā)行盡職調(diào)查報(bào)告必備內(nèi)容包括三個(gè)主要部分：(上市公司的基本情況)、(對(duì)上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點(diǎn))、(證券公司對(duì)上市公司申請(qǐng)新股發(fā)行的結(jié)論性意見)。(多選，其中第二部分是重點(diǎn)內(nèi)容)
3.對(duì)上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點(diǎn)包括9個(gè)方面： (重點(diǎn)內(nèi)容，多選，注意每——個(gè)所調(diào)查方面的具體內(nèi)容，以及證券公司通過調(diào)查要對(duì)何種事項(xiàng)發(fā)表明確意見)
(1)上市公司的獨(dú)立性調(diào)查;
(2)上市公司規(guī)范運(yùn)作的調(diào)查(除獨(dú)立性之外);
(3)上市公司募集資金使用情況的調(diào)查;
(4)上市公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查;
(5)上市公司所執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策穩(wěn)健性的調(diào)查;
(6)上市公司未來可持續(xù)發(fā)展能力的調(diào)查;
(7)上市公司近三年來分配與籌資情況的調(diào)查;
(8)上市公司或有風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查(包括但不限于);
(9)其他需要關(guān)注的問題(包括但不限于)。
4.上市公司增發(fā)新股的時(shí)間要求是本次配股距前次發(fā)行的時(shí)間間隔達(dá)到1個(gè)會(huì)計(jì)年度以上。(判斷，不僅要求時(shí)間上達(dá)到12個(gè)月，而且必須間隔1個(gè)完整會(huì)計(jì)年度)
5.上市公司配股的規(guī)模不超過前次發(fā)行后股份總數(shù)的(30%);如有超過，上市公司控股股東應(yīng)全額認(rèn)購所配股份。(單選、判斷)
1.上市公司有下列情形之一的，中國證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)其發(fā)行申請(qǐng)：(多選)
(1)近3年內(nèi)有重大違法違規(guī)行為;
(2)擅自改變招股文件所列募集資金用途而未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)
(3)公司在近3年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;重組中進(jìn)入公司的有關(guān)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及重組后的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
(4)招股文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
(5)存在為股東及股東的附屬公司或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保的行為;
(6)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
2.上市公司發(fā)行新股的申請(qǐng)未獲核準(zhǔn)的上市公司，自中國證監(jiān)會(huì)作出不予核準(zhǔn)的決定之日起(6個(gè)月內(nèi))不得再次提出新股發(fā)行申請(qǐng)。(單選、判斷)
3.上市公司增發(fā)披露盈利前景的，分別按以下方式處理：(判斷，注意并沒有要求上市公司增發(fā)時(shí)一定要進(jìn)行盈利預(yù)測(cè))
4.上市公司配股收益實(shí)現(xiàn)不利，分下述情況處理：完成當(dāng)年(加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率)未達(dá)到銀行同期存款利率的，上市公司董事長(zhǎng)、擔(dān)任主承銷商的證券公司法定代表人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)及指定報(bào)刊上公開作出解釋;如無合理解釋，上述人員應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊公開道歉，中國證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司給予公開批評(píng);上市公司配股當(dāng)年出現(xiàn)虧損的，中國證監(jiān)會(huì)自作出公開批評(píng)之日起(2年內(nèi))，不再受理該公司發(fā)行新股的申請(qǐng)。(重點(diǎn)內(nèi)容，判斷、單選)
5.2001年4月10日中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第11號(hào)——上市公司發(fā)行新股招股說明書》證監(jiān)發(fā)[2001]56 號(hào)，原《關(guān)于印發(fā)公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第四號(hào)<配股說明書的內(nèi)容與格式>的通知》(證監(jiān)[1999]13號(hào))、《關(guān)于發(fā)布<上市公司向社會(huì)公開募集股份招股意向書的內(nèi)容與格式(試行)>的通知》(證監(jiān)公司字[2000]44號(hào))同時(shí)廢止。(單選、判斷)
6.發(fā)行人向原股東配售股票應(yīng)編制(配股說明書)，發(fā)行人向社會(huì)公眾發(fā)售股票即增發(fā)應(yīng)編制(增發(fā)招股意向書)及(增發(fā)招股說明書)。(單選、多選、判斷)
7.增發(fā)招股意向書除(發(fā)行數(shù)量)、(發(fā)行價(jià)格)及(籌資金額)等內(nèi)容可不確定外，其內(nèi)容和格式應(yīng)與增發(fā)招股說明書一致。(多選、判斷)
8.發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人應(yīng)編制增發(fā)招股說明書，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。(判斷，增發(fā)招股意向書在增發(fā)招股說明書之前編制)
第三節(jié)
1.證券公司盡職調(diào)查的內(nèi)容：(多選，注意初次發(fā)行與增發(fā)提交的文件不同，前者沒有盡職調(diào)查報(bào)告)
承銷種類向證監(jiān)會(huì)提交文件文件主要內(nèi)容
需要輔導(dǎo)的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票推薦函中說明內(nèi)核情況并填報(bào)核對(duì)表
上市公司配股、增發(fā)推薦函、盡職調(diào)查報(bào)告，填報(bào)核對(duì)表·
發(fā)行完成后的15個(gè)工作日內(nèi)提交承銷總結(jié)報(bào)告推介、定價(jià)、申購、該股票二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)及發(fā)行組織工作等內(nèi)容
2.主承銷商關(guān)于上市公司新股發(fā)行盡職調(diào)查報(bào)告必備內(nèi)容包括三個(gè)主要部分：(上市公司的基本情況)、(對(duì)上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點(diǎn))、(證券公司對(duì)上市公司申請(qǐng)新股發(fā)行的結(jié)論性意見)。(多選，其中第二部分是重點(diǎn)內(nèi)容)
3.對(duì)上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點(diǎn)包括9個(gè)方面： (重點(diǎn)內(nèi)容，多選，注意每——個(gè)所調(diào)查方面的具體內(nèi)容，以及證券公司通過調(diào)查要對(duì)何種事項(xiàng)發(fā)表明確意見)
(1)上市公司的獨(dú)立性調(diào)查;
(2)上市公司規(guī)范運(yùn)作的調(diào)查(除獨(dú)立性之外);
(3)上市公司募集資金使用情況的調(diào)查;
(4)上市公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查;
(5)上市公司所執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策穩(wěn)健性的調(diào)查;
(6)上市公司未來可持續(xù)發(fā)展能力的調(diào)查;
(7)上市公司近三年來分配與籌資情況的調(diào)查;
(8)上市公司或有風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查(包括但不限于);
(9)其他需要關(guān)注的問題(包括但不限于)。
4.上市公司增發(fā)新股的時(shí)間要求是本次配股距前次發(fā)行的時(shí)間間隔達(dá)到1個(gè)會(huì)計(jì)年度以上。(判斷，不僅要求時(shí)間上達(dá)到12個(gè)月，而且必須間隔1個(gè)完整會(huì)計(jì)年度)
5.上市公司配股的規(guī)模不超過前次發(fā)行后股份總數(shù)的(30%);如有超過，上市公司控股股東應(yīng)全額認(rèn)購所配股份。(單選、判斷)