第二節(jié)
1.上市公司有下列情形之一的，中國證監(jiān)會不予核準其發(fā)行申請：(多選)
(1)近3年內(nèi)有重大違法違規(guī)行為;
(2)擅自改變招股文件所列募集資金用途而未作糾正，或者未經(jīng)股東大會認
(3)公司在近3年內(nèi)財務會計文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;重組中進入公司的有關(guān)資產(chǎn)的財務會計資料及重組后的財務會計資料有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
(4)招股文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
(5)存在為股東及股東的附屬公司或者個人債務提供擔保的行為;
(6)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
2.上市公司發(fā)行新股的申請未獲核準的上市公司，自中國證監(jiān)會作出不予核準的決定之日起(6個月內(nèi))不得再次提出新股發(fā)行申請。(單選、判斷)
3.上市公司增發(fā)披露盈利前景的，分別按以下方式處理：(判斷，注意并沒有要求上市公司增發(fā)時一定要進行盈利預測)
4.上市公司配股收益實現(xiàn)不利，分下述情況處理：完成當年(加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率)未達到銀行同期存款利率的，上市公司董事長、擔任主承銷商的證券公司法定代表人、業(yè)務負責人和項目負責人應當在股東大會及指定報刊上公開作出解釋;如無合理解釋，上述人員應當在指定報刊公開道歉，中國證監(jiān)會對上市公司給予公開批評;上市公司配股當年出現(xiàn)虧損的，中國證監(jiān)會自作出公開批評之日起(2年內(nèi))，不再受理該公司發(fā)行新股的申請。(重點內(nèi)容，判斷、單選)
5.2001年4月10日中國證監(jiān)會發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第11號——上市公司發(fā)行新股招股說明書》證監(jiān)發(fā)[2001]56 號，原《關(guān)于印發(fā)公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準則第四號<配股說明書的內(nèi)容與格式>的通知》(證監(jiān)[1999]13號)、《關(guān)于發(fā)布<上市公司向社會公開募集股份招股意向書的內(nèi)容與格式(試行)>的通知》(證監(jiān)公司字[2000]44號)同時廢止。(單選、判斷)
6.發(fā)行人向原股東配售股票應編制(配股說明書)，發(fā)行人向社會公眾發(fā)售股票即增發(fā)應編制(增發(fā)招股意向書)及(增發(fā)招股說明書)。(單選、多選、判斷)
7.增發(fā)招股意向書除(發(fā)行數(shù)量)、(發(fā)行價格)及(籌資金額)等內(nèi)容可不確定外，其內(nèi)容和格式應與增發(fā)招股說明書一致。(多選、判斷)
8.發(fā)行價格確定后，發(fā)行人應編制增發(fā)招股說明書，報中國證監(jiān)會備案。(判斷，增發(fā)招股意向書在增發(fā)招股說明書之前編制)
第三節(jié)
1.證券公司盡職調(diào)查的內(nèi)容：(多選，注意初次發(fā)行與增發(fā)提交的文件不同，前者沒有盡職調(diào)查報告)
承銷種類向證監(jiān)會提交文件文件主要內(nèi)容
需要輔導的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票推薦函中說明內(nèi)核情況并填報核對表
上市公司配股、增發(fā)推薦函、盡職調(diào)查報告，填報核對表·
發(fā)行完成后的15個工作日內(nèi)提交承銷總結(jié)報告推介、定價、申購、該股票二級市場表現(xiàn)及發(fā)行組織工作等內(nèi)容
2.主承銷商關(guān)于上市公司新股發(fā)行盡職調(diào)查報告必備內(nèi)容包括三個主要部分：(上市公司的基本情況)、(對上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點)、(證券公司對上市公司申請新股發(fā)行的結(jié)論性意見)。(多選，其中第二部分是重點內(nèi)容)
3.對上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點包括9個方面： (重點內(nèi)容，多選，注意每——個所調(diào)查方面的具體內(nèi)容，以及證券公司通過調(diào)查要對何種事項發(fā)表明確意見)
(1)上市公司的獨立性調(diào)查;
(2)上市公司規(guī)范運作的調(diào)查(除獨立性之外);
(3)上市公司募集資金使用情況的調(diào)查;
(4)上市公司財務和經(jīng)營風險的調(diào)查;
(5)上市公司所執(zhí)行的會計政策穩(wěn)健性的調(diào)查;
(6)上市公司未來可持續(xù)發(fā)展能力的調(diào)查;
(7)上市公司近三年來分配與籌資情況的調(diào)查;
(8)上市公司或有風險的調(diào)查(包括但不限于);
(9)其他需要關(guān)注的問題(包括但不限于)。
4.上市公司增發(fā)新股的時間要求是本次配股距前次發(fā)行的時間間隔達到1個會計年度以上。(判斷，不僅要求時間上達到12個月，而且必須間隔1個完整會計年度)
5.上市公司配股的規(guī)模不超過前次發(fā)行后股份總數(shù)的(30%);如有超過，上市公司控股股東應全額認購所配股份。(單選、判斷)
1.上市公司有下列情形之一的，中國證監(jiān)會不予核準其發(fā)行申請：(多選)
(1)近3年內(nèi)有重大違法違規(guī)行為;
(2)擅自改變招股文件所列募集資金用途而未作糾正，或者未經(jīng)股東大會認
(3)公司在近3年內(nèi)財務會計文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;重組中進入公司的有關(guān)資產(chǎn)的財務會計資料及重組后的財務會計資料有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
(4)招股文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
(5)存在為股東及股東的附屬公司或者個人債務提供擔保的行為;
(6)中國證監(jiān)會認定的其他情形。
2.上市公司發(fā)行新股的申請未獲核準的上市公司，自中國證監(jiān)會作出不予核準的決定之日起(6個月內(nèi))不得再次提出新股發(fā)行申請。(單選、判斷)
3.上市公司增發(fā)披露盈利前景的，分別按以下方式處理：(判斷，注意并沒有要求上市公司增發(fā)時一定要進行盈利預測)
4.上市公司配股收益實現(xiàn)不利，分下述情況處理：完成當年(加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率)未達到銀行同期存款利率的，上市公司董事長、擔任主承銷商的證券公司法定代表人、業(yè)務負責人和項目負責人應當在股東大會及指定報刊上公開作出解釋;如無合理解釋，上述人員應當在指定報刊公開道歉，中國證監(jiān)會對上市公司給予公開批評;上市公司配股當年出現(xiàn)虧損的，中國證監(jiān)會自作出公開批評之日起(2年內(nèi))，不再受理該公司發(fā)行新股的申請。(重點內(nèi)容，判斷、單選)
5.2001年4月10日中國證監(jiān)會發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第11號——上市公司發(fā)行新股招股說明書》證監(jiān)發(fā)[2001]56 號，原《關(guān)于印發(fā)公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準則第四號<配股說明書的內(nèi)容與格式>的通知》(證監(jiān)[1999]13號)、《關(guān)于發(fā)布<上市公司向社會公開募集股份招股意向書的內(nèi)容與格式(試行)>的通知》(證監(jiān)公司字[2000]44號)同時廢止。(單選、判斷)
6.發(fā)行人向原股東配售股票應編制(配股說明書)，發(fā)行人向社會公眾發(fā)售股票即增發(fā)應編制(增發(fā)招股意向書)及(增發(fā)招股說明書)。(單選、多選、判斷)
7.增發(fā)招股意向書除(發(fā)行數(shù)量)、(發(fā)行價格)及(籌資金額)等內(nèi)容可不確定外，其內(nèi)容和格式應與增發(fā)招股說明書一致。(多選、判斷)
8.發(fā)行價格確定后，發(fā)行人應編制增發(fā)招股說明書，報中國證監(jiān)會備案。(判斷，增發(fā)招股意向書在增發(fā)招股說明書之前編制)
第三節(jié)
1.證券公司盡職調(diào)查的內(nèi)容：(多選，注意初次發(fā)行與增發(fā)提交的文件不同，前者沒有盡職調(diào)查報告)
承銷種類向證監(jiān)會提交文件文件主要內(nèi)容
需要輔導的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票推薦函中說明內(nèi)核情況并填報核對表
上市公司配股、增發(fā)推薦函、盡職調(diào)查報告，填報核對表·
發(fā)行完成后的15個工作日內(nèi)提交承銷總結(jié)報告推介、定價、申購、該股票二級市場表現(xiàn)及發(fā)行組織工作等內(nèi)容
2.主承銷商關(guān)于上市公司新股發(fā)行盡職調(diào)查報告必備內(nèi)容包括三個主要部分：(上市公司的基本情況)、(對上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點)、(證券公司對上市公司申請新股發(fā)行的結(jié)論性意見)。(多選，其中第二部分是重點內(nèi)容)
3.對上市公司本次新股發(fā)行的調(diào)查重點包括9個方面： (重點內(nèi)容，多選，注意每——個所調(diào)查方面的具體內(nèi)容，以及證券公司通過調(diào)查要對何種事項發(fā)表明確意見)
(1)上市公司的獨立性調(diào)查;
(2)上市公司規(guī)范運作的調(diào)查(除獨立性之外);
(3)上市公司募集資金使用情況的調(diào)查;
(4)上市公司財務和經(jīng)營風險的調(diào)查;
(5)上市公司所執(zhí)行的會計政策穩(wěn)健性的調(diào)查;
(6)上市公司未來可持續(xù)發(fā)展能力的調(diào)查;
(7)上市公司近三年來分配與籌資情況的調(diào)查;
(8)上市公司或有風險的調(diào)查(包括但不限于);
(9)其他需要關(guān)注的問題(包括但不限于)。
4.上市公司增發(fā)新股的時間要求是本次配股距前次發(fā)行的時間間隔達到1個會計年度以上。(判斷，不僅要求時間上達到12個月，而且必須間隔1個完整會計年度)
5.上市公司配股的規(guī)模不超過前次發(fā)行后股份總數(shù)的(30%);如有超過，上市公司控股股東應全額認購所配股份。(單選、判斷)