5．詢價(jià)并確定最終保險(xiǎn)人。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人應(yīng)就保險(xiǎn)方案向客戶指定的保險(xiǎn)人進(jìn)行詢價(jià)或招標(biāo)。如果客戶未指定保險(xiǎn)人，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行詢價(jià)或招標(biāo)。
6．投保實(shí)務(wù)操作。各項(xiàng)條款談妥、經(jīng)客戶確認(rèn)后，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人可代客戶辦理投保手續(xù)。
7．協(xié)助索賠。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在接到出險(xiǎn)通知后的第一步工作應(yīng)是查找記錄并判斷損失是否屬于保單的承保范圍。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在協(xié)助索賠時(shí)最基本的職責(zé)可歸納為以下幾點(diǎn)：
（1）迅速向保險(xiǎn)人遞交出險(xiǎn)通知書(shū)。
（2）根據(jù)保單提醒被保險(xiǎn)人注意自己的權(quán)利和義務(wù)。
（3）安排完成索賠申請(qǐng)。
（4）確定是否已指定公估人，并告知客戶公估人的作用。
（5）協(xié)助被保險(xiǎn)人準(zhǔn)備有關(guān)文件。
（6）必要時(shí)參加事故勘驗(yàn)、索賠談判等工作。
6．投保實(shí)務(wù)操作。各項(xiàng)條款談妥、經(jīng)客戶確認(rèn)后，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人可代客戶辦理投保手續(xù)。
7．協(xié)助索賠。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在接到出險(xiǎn)通知后的第一步工作應(yīng)是查找記錄并判斷損失是否屬于保單的承保范圍。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在協(xié)助索賠時(shí)最基本的職責(zé)可歸納為以下幾點(diǎn)：
（1）迅速向保險(xiǎn)人遞交出險(xiǎn)通知書(shū)。
（2）根據(jù)保單提醒被保險(xiǎn)人注意自己的權(quán)利和義務(wù)。
（3）安排完成索賠申請(qǐng)。
（4）確定是否已指定公估人，并告知客戶公估人的作用。
（5）協(xié)助被保險(xiǎn)人準(zhǔn)備有關(guān)文件。
（6）必要時(shí)參加事故勘驗(yàn)、索賠談判等工作。