期貨投資咨詢業(yè)務(wù)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)期

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期貨公司正通過不斷摸索,尋求適合自身的投資咨詢業(yè)務(wù)模式。 據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解的情況,目前已有多家期貨公司在投資咨詢業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了突破。
    去年11月,投資咨詢業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)僅兩月,平安期貨就成功與一家甲醇企業(yè)簽訂了投資咨詢業(yè)務(wù)合同。該甲醇企業(yè)規(guī)模較大,具有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí),但對(duì)期貨的了解程度不高。平安期貨以新品種作為投資咨詢業(yè)務(wù)的突破口,很快取得成效。在人力有限的情況下,立足自身特長,找準(zhǔn)突破口,是平安期貨制定的投資咨詢經(jīng)營方針。
    “我們主要為甲醇企業(yè)設(shè)計(jì)套期保值方案,通過兩三個(gè)月的投資咨詢合作,原本對(duì)期貨不甚了解的企業(yè)現(xiàn)在有了開戶的打算?!逼桨财谪浹芯克L明楓告訴記者,在未來一年內(nèi),平安期貨將分三到四個(gè)階段向客戶提供投資咨詢服務(wù),項(xiàng)目收費(fèi)約20萬元。
    招商期貨公司則把投資咨詢業(yè)務(wù)方面放在產(chǎn)品策略提供上?!巴顿Y咨詢業(yè)務(wù)開展以來,公司已與兩個(gè)客戶簽訂了投資咨詢合同,主要都是為客戶提供程序化交易策略?!闭猩唐谪浹芯克L黃耀明告訴記者。
    不同于常見的直接收費(fèi)模式,招商期貨在程序化交易策略上采取直接收費(fèi)與間接收費(fèi)相結(jié)合的收費(fèi)模式,與客戶約定,對(duì)產(chǎn)品收取一定的固定費(fèi)用,同時(shí)對(duì)客戶交易收取略高于公司平均費(fèi)率的手續(xù)費(fèi)。“通過公司提供的程序化交易策略,客戶獲得了較好的投資回報(bào)。以前這個(gè)產(chǎn)品主要以提高手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的形式間接收費(fèi),現(xiàn)在以投資咨詢業(yè)務(wù)的形式加入了直接收費(fèi)的嘗試,客戶接受度和認(rèn)可度都還可以?!秉S耀明介紹說。
    內(nèi)部客戶、私募等成熟的機(jī)構(gòu)客戶是招商期貨投資咨詢業(yè)務(wù)主要的合作對(duì)象。商品套利投資方案、基金公司投資顧問、以實(shí)操為主的期貨培訓(xùn)是招商期貨下一階段投資咨詢業(yè)務(wù)發(fā)展的三大著力點(diǎn)。黃耀明告訴記者,招商期貨的定位是,在一年到兩年的時(shí)間打造投資咨詢品牌,并取得一定的經(jīng)濟(jì)效益,兩年后則要將投資咨詢業(yè)務(wù)收入發(fā)展成公司重要的盈利來源。
    另一家擁有銅企股東背景的期貨公司研究所負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,雖然公司投資咨詢業(yè)務(wù)尚未正式推出,但為股東產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)客戶提供研究分析以及和套保套利報(bào)告的投資咨詢業(yè)務(wù)模式一直都在積極準(zhǔn)備中。
    “公司一直非常重視研究軟實(shí)力的提升,長期以來在銅企的保值與套利理論研究與實(shí)踐上形成了較大優(yōu)勢(shì),隨著未來投資咨詢業(yè)務(wù)上的突破,期貨公司將增加更多附加服務(wù)和增值服務(wù),業(yè)務(wù)單一的格局將有所改善?!痹撠?fù)責(zé)人表示。