近年來(lái)，一些跨國(guó)公司紛紛將注意力轉(zhuǎn)向東南亞市場(chǎng)。據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（貿(mào)發(fā)會(huì)議）7月5日發(fā)布的《2012年世界投資報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2011年流入東南亞的外國(guó)直接投資為1170億美元，比上年增長(zhǎng)了26%，而中國(guó)的這一增長(zhǎng)率同期不到8%。
“中國(guó)制造”是不是正在向東南亞轉(zhuǎn)移？未來(lái)“東南亞制造”會(huì)不會(huì)取代“中國(guó)制造”？一些業(yè)內(nèi)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)觀點(diǎn)不盡相同，但可以肯定的是，中國(guó)制造業(yè)，尤其是低端和中端制造業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
勞動(dòng)力、資本和匯率成本三大紅利正在消失
主要生產(chǎn)精密微型滾珠軸承、高精密機(jī)械、電子零部件等的日本美蓓亞集團(tuán)看中了柬埔寨低廉的勞動(dòng)力成本，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了一家工廠。像在中國(guó)一樣，這家工廠設(shè)在金邊的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，工人來(lái)自農(nóng)村。該工廠首席運(yùn)營(yíng)官香月說(shuō)：“我們需要提高在泰國(guó)和中國(guó)生產(chǎn)基地的高附加值項(xiàng)目的產(chǎn)量，而把勞動(dòng)密集型生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出去?！彼硎?，現(xiàn)在有幾十家外國(guó)公司考慮在柬埔寨投資。
貿(mào)發(fā)會(huì)議2012年進(jìn)行的一份年度調(diào)查報(bào)告顯示，在由跨國(guó)公司評(píng)選出來(lái)的歡迎的東道國(guó)排名中，印尼和泰國(guó)的排名大幅提升。報(bào)告認(rèn)為，由于東亞國(guó)家，尤其是中國(guó)的工資成本和生產(chǎn)成本繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)，東盟各國(guó)在制造業(yè)上的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)增強(qiáng)。一些在中國(guó)沿海地區(qū)投資的外國(guó)公司轉(zhuǎn)移到了東南亞，一些則將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)。
正略鈞策管理咨詢合伙人、副總裁陳睿對(duì)本報(bào)記者表示，中國(guó)的勞動(dòng)力、資本和匯率成本上漲很快，這“三大紅利”正在消失，這導(dǎo)致一些跨國(guó)公司“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”東南亞。另外，東南亞一些國(guó)家也在尋求發(fā)展自己的制造業(yè)。
中資企業(yè)看好東南亞勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)
在向東南亞轉(zhuǎn)移的外資中，也有不少中資企業(yè)。震洲（柬埔寨）服裝有限公司經(jīng)理鄭勝忠對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“我們也是迫于勞動(dòng)力價(jià)格上升才搬到這里的?！?BR> “同樣采購(gòu)一萬(wàn)元的衣服送到歐盟國(guó)家，‘中國(guó)制造’和‘柬埔寨制造’的成本大不相同。比如，意大利的進(jìn)口稅實(shí)行最惠國(guó)和非最惠國(guó)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。在中國(guó)生產(chǎn)一條成本10美元的褲子出口到意大利，意大利要征收12.5%的進(jìn)口稅，這條褲子連稅帶本的價(jià)格是11.25美元。而同樣的一條褲子在柬埔寨生產(chǎn)，出口意大利后成本還是10美元?！编崉僦腋嬖V記者，“把工廠搬到柬埔寨，成本可以降低約10%。”
一些投資越南的中國(guó)企業(yè)也有同樣的感受。廣西森寶電動(dòng)汽車(chē)制造有限公司總經(jīng)理?xiàng)畋蛟诤觾?nèi)接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，總體上看，越南人口結(jié)構(gòu)年輕，勞動(dòng)力成本比中國(guó)低，這是越南發(fā)展制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)。但是，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，投資東南亞的服裝鞋帽企業(yè)大多仍從中國(guó)進(jìn)口設(shè)備，有的還從中國(guó)進(jìn)口面料，仍對(duì)“中國(guó)制造”有相當(dāng)依賴。
中國(guó)仍是吸引力投資地
德國(guó)知名運(yùn)動(dòng)品牌阿迪達(dá)斯集團(tuán)下的鞋類(lèi)產(chǎn)品有97%的生產(chǎn)來(lái)自亞洲。中國(guó)雖然占比為35%，但比重正逐年減少。越南目前為第二，約占29%，印尼第三為26%。而柬埔寨的份額在2011年翻了一番。近日，“出于重新整合全球資源的策略考量”，阿迪達(dá)斯決定關(guān)閉位于蘇州的中國(guó)惟一直屬工廠，有消息說(shuō)可能會(huì)遷到緬甸。
陳睿表示，制造業(yè)確實(shí)存在從中國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移的情況。從快速消費(fèi)品到裝備類(lèi)都有轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是同漲同跌，但有板塊效應(yīng)和先后的問(wèn)題。他表示，對(duì)外資來(lái)說(shuō)，以出口為導(dǎo)向的企業(yè)轉(zhuǎn)移會(huì)更快，以中國(guó)市場(chǎng)為導(dǎo)向的則相對(duì)較慢。總體來(lái)講，勞動(dòng)密集型、資源密集型的制造業(yè)會(huì)更多轉(zhuǎn)移到東南亞。
但渣打銀行亞洲研究部主管許長(zhǎng)泰對(duì)本報(bào)記者表示，并沒(méi)有觀察到制造業(yè)從中國(guó)到東南亞的大規(guī)模轉(zhuǎn)移。他說(shuō)，對(duì)東南亞制造業(yè)的外國(guó)投資在上升，但很難確定這些外資是否是從中國(guó)撤出的，因?yàn)閿?shù)據(jù)顯示外資進(jìn)入中國(guó)仍表現(xiàn)強(qiáng)勁。最近外資對(duì)中國(guó)投資放緩可能是由于中國(guó)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)放緩，以及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，而不是東南亞在取代中國(guó)。
有分析顯示，一些行業(yè)，尤其是技術(shù)行業(yè)在東南亞投資建廠一直不太成功。許長(zhǎng)泰表示，首先，中國(guó)的物流基礎(chǔ)設(shè)施仍然比許多東南亞國(guó)家更具競(jìng)爭(zhēng)力。此外，中國(guó)的制造商已不再只是為出口而生產(chǎn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求正在發(fā)揮日益重要的作用。
貿(mào)發(fā)會(huì)議的報(bào)告也認(rèn)為，短期來(lái)看，外資對(duì)中國(guó)制造業(yè)的直接投資出現(xiàn)停滯，但是中國(guó)仍然是最有吸引力的投資目的地。
中國(guó)制造并未失去競(jìng)爭(zhēng)力
東南亞已經(jīng)成為那些希望使投資地更加多樣化的投資商的目的地。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，日本以出口為導(dǎo)向的制造商，如世界上的輪胎制造商普利司通、松下電器集團(tuán)都正在越南設(shè)立工廠。據(jù)稱，越南的非熟練工人工資通常只有中國(guó)南方地區(qū)的1/3到一半。作為全球的相機(jī)鏡頭品牌，騰龍?jiān)O(shè)立的第一家海外工廠在中國(guó)珠三角的佛山市，而現(xiàn)在該公司計(jì)劃在河內(nèi)附近建廠，投資1300萬(wàn)美元。
有分析指出，許多日本企業(yè)在東南亞設(shè)廠，是為了削減在中國(guó)的成本，多樣化生產(chǎn)，并降低對(duì)單一制造業(yè)基地的依賴，避免類(lèi)似去年泰國(guó)洪水和日本地震海嘯所帶來(lái)的損失。
許長(zhǎng)泰認(rèn)為，由于中國(guó)正在努力獲得高附加值的制造業(yè)，一些勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、低端制造業(yè)會(huì)向低成本的印尼、越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。陳睿則表示，中國(guó)還是制造業(yè)國(guó)家，和東南亞制造業(yè)沒(méi)有特別明顯區(qū)分，更多的是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
一些接觸歐美公司的市場(chǎng)人士對(duì)本報(bào)記者表示，盡管外資還沒(méi)有大規(guī)模從中國(guó)轉(zhuǎn)移，但中國(guó)也要正視有可能出現(xiàn)的變化，特別是中國(guó)自身勞動(dòng)力市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的變化，及時(shí)調(diào)整，化被動(dòng)為主動(dòng)。
匯豐銀行董事總經(jīng)理兼亞洲經(jīng)濟(jì)研究聯(lián)席主管及大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌對(duì)本報(bào)記者表示，近期中國(guó)制造業(yè)出口訂單下滑，主要反映了需求不足，并非中國(guó)制造業(yè)失去競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)模經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施的改善，以及改革開(kāi)放以來(lái)積累的政策環(huán)境，都是中國(guó)維持“世界工廠”的優(yōu)勢(shì)。
“中國(guó)制造”是不是正在向東南亞轉(zhuǎn)移？未來(lái)“東南亞制造”會(huì)不會(huì)取代“中國(guó)制造”？一些業(yè)內(nèi)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)觀點(diǎn)不盡相同，但可以肯定的是，中國(guó)制造業(yè)，尤其是低端和中端制造業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
勞動(dòng)力、資本和匯率成本三大紅利正在消失
主要生產(chǎn)精密微型滾珠軸承、高精密機(jī)械、電子零部件等的日本美蓓亞集團(tuán)看中了柬埔寨低廉的勞動(dòng)力成本，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了一家工廠。像在中國(guó)一樣，這家工廠設(shè)在金邊的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，工人來(lái)自農(nóng)村。該工廠首席運(yùn)營(yíng)官香月說(shuō)：“我們需要提高在泰國(guó)和中國(guó)生產(chǎn)基地的高附加值項(xiàng)目的產(chǎn)量，而把勞動(dòng)密集型生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出去?！彼硎?，現(xiàn)在有幾十家外國(guó)公司考慮在柬埔寨投資。
貿(mào)發(fā)會(huì)議2012年進(jìn)行的一份年度調(diào)查報(bào)告顯示，在由跨國(guó)公司評(píng)選出來(lái)的歡迎的東道國(guó)排名中，印尼和泰國(guó)的排名大幅提升。報(bào)告認(rèn)為，由于東亞國(guó)家，尤其是中國(guó)的工資成本和生產(chǎn)成本繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)，東盟各國(guó)在制造業(yè)上的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)增強(qiáng)。一些在中國(guó)沿海地區(qū)投資的外國(guó)公司轉(zhuǎn)移到了東南亞，一些則將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)。
正略鈞策管理咨詢合伙人、副總裁陳睿對(duì)本報(bào)記者表示，中國(guó)的勞動(dòng)力、資本和匯率成本上漲很快，這“三大紅利”正在消失，這導(dǎo)致一些跨國(guó)公司“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”東南亞。另外，東南亞一些國(guó)家也在尋求發(fā)展自己的制造業(yè)。
中資企業(yè)看好東南亞勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)
在向東南亞轉(zhuǎn)移的外資中，也有不少中資企業(yè)。震洲（柬埔寨）服裝有限公司經(jīng)理鄭勝忠對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“我們也是迫于勞動(dòng)力價(jià)格上升才搬到這里的?！?BR> “同樣采購(gòu)一萬(wàn)元的衣服送到歐盟國(guó)家，‘中國(guó)制造’和‘柬埔寨制造’的成本大不相同。比如，意大利的進(jìn)口稅實(shí)行最惠國(guó)和非最惠國(guó)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。在中國(guó)生產(chǎn)一條成本10美元的褲子出口到意大利，意大利要征收12.5%的進(jìn)口稅，這條褲子連稅帶本的價(jià)格是11.25美元。而同樣的一條褲子在柬埔寨生產(chǎn)，出口意大利后成本還是10美元?！编崉僦腋嬖V記者，“把工廠搬到柬埔寨，成本可以降低約10%。”
一些投資越南的中國(guó)企業(yè)也有同樣的感受。廣西森寶電動(dòng)汽車(chē)制造有限公司總經(jīng)理?xiàng)畋蛟诤觾?nèi)接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，總體上看，越南人口結(jié)構(gòu)年輕，勞動(dòng)力成本比中國(guó)低，這是越南發(fā)展制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)。但是，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，投資東南亞的服裝鞋帽企業(yè)大多仍從中國(guó)進(jìn)口設(shè)備，有的還從中國(guó)進(jìn)口面料，仍對(duì)“中國(guó)制造”有相當(dāng)依賴。
中國(guó)仍是吸引力投資地
德國(guó)知名運(yùn)動(dòng)品牌阿迪達(dá)斯集團(tuán)下的鞋類(lèi)產(chǎn)品有97%的生產(chǎn)來(lái)自亞洲。中國(guó)雖然占比為35%，但比重正逐年減少。越南目前為第二，約占29%，印尼第三為26%。而柬埔寨的份額在2011年翻了一番。近日，“出于重新整合全球資源的策略考量”，阿迪達(dá)斯決定關(guān)閉位于蘇州的中國(guó)惟一直屬工廠，有消息說(shuō)可能會(huì)遷到緬甸。
陳睿表示，制造業(yè)確實(shí)存在從中國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移的情況。從快速消費(fèi)品到裝備類(lèi)都有轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是同漲同跌，但有板塊效應(yīng)和先后的問(wèn)題。他表示，對(duì)外資來(lái)說(shuō)，以出口為導(dǎo)向的企業(yè)轉(zhuǎn)移會(huì)更快，以中國(guó)市場(chǎng)為導(dǎo)向的則相對(duì)較慢。總體來(lái)講，勞動(dòng)密集型、資源密集型的制造業(yè)會(huì)更多轉(zhuǎn)移到東南亞。
但渣打銀行亞洲研究部主管許長(zhǎng)泰對(duì)本報(bào)記者表示，并沒(méi)有觀察到制造業(yè)從中國(guó)到東南亞的大規(guī)模轉(zhuǎn)移。他說(shuō)，對(duì)東南亞制造業(yè)的外國(guó)投資在上升，但很難確定這些外資是否是從中國(guó)撤出的，因?yàn)閿?shù)據(jù)顯示外資進(jìn)入中國(guó)仍表現(xiàn)強(qiáng)勁。最近外資對(duì)中國(guó)投資放緩可能是由于中國(guó)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)放緩，以及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，而不是東南亞在取代中國(guó)。
有分析顯示，一些行業(yè)，尤其是技術(shù)行業(yè)在東南亞投資建廠一直不太成功。許長(zhǎng)泰表示，首先，中國(guó)的物流基礎(chǔ)設(shè)施仍然比許多東南亞國(guó)家更具競(jìng)爭(zhēng)力。此外，中國(guó)的制造商已不再只是為出口而生產(chǎn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求正在發(fā)揮日益重要的作用。
貿(mào)發(fā)會(huì)議的報(bào)告也認(rèn)為，短期來(lái)看，外資對(duì)中國(guó)制造業(yè)的直接投資出現(xiàn)停滯，但是中國(guó)仍然是最有吸引力的投資目的地。
中國(guó)制造并未失去競(jìng)爭(zhēng)力
東南亞已經(jīng)成為那些希望使投資地更加多樣化的投資商的目的地。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，日本以出口為導(dǎo)向的制造商，如世界上的輪胎制造商普利司通、松下電器集團(tuán)都正在越南設(shè)立工廠。據(jù)稱，越南的非熟練工人工資通常只有中國(guó)南方地區(qū)的1/3到一半。作為全球的相機(jī)鏡頭品牌，騰龍?jiān)O(shè)立的第一家海外工廠在中國(guó)珠三角的佛山市，而現(xiàn)在該公司計(jì)劃在河內(nèi)附近建廠，投資1300萬(wàn)美元。
有分析指出，許多日本企業(yè)在東南亞設(shè)廠，是為了削減在中國(guó)的成本，多樣化生產(chǎn)，并降低對(duì)單一制造業(yè)基地的依賴，避免類(lèi)似去年泰國(guó)洪水和日本地震海嘯所帶來(lái)的損失。
許長(zhǎng)泰認(rèn)為，由于中國(guó)正在努力獲得高附加值的制造業(yè)，一些勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、低端制造業(yè)會(huì)向低成本的印尼、越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。陳睿則表示，中國(guó)還是制造業(yè)國(guó)家，和東南亞制造業(yè)沒(méi)有特別明顯區(qū)分，更多的是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
一些接觸歐美公司的市場(chǎng)人士對(duì)本報(bào)記者表示，盡管外資還沒(méi)有大規(guī)模從中國(guó)轉(zhuǎn)移，但中國(guó)也要正視有可能出現(xiàn)的變化，特別是中國(guó)自身勞動(dòng)力市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的變化，及時(shí)調(diào)整，化被動(dòng)為主動(dòng)。
匯豐銀行董事總經(jīng)理兼亞洲經(jīng)濟(jì)研究聯(lián)席主管及大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌對(duì)本報(bào)記者表示，近期中國(guó)制造業(yè)出口訂單下滑，主要反映了需求不足，并非中國(guó)制造業(yè)失去競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)模經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施的改善，以及改革開(kāi)放以來(lái)積累的政策環(huán)境，都是中國(guó)維持“世界工廠”的優(yōu)勢(shì)。