近日，上市銀行一季報相繼出爐，業(yè)績增速冷熱不均。據(jù)統(tǒng)計，工、農(nóng)、中、建、交五大行共賺得2089.44億元，相當(dāng)于日賺23.2億元。不過，五大行第一季度凈利潤同比增長水平明顯減速，也低于同期中小銀行的表現(xiàn)。
利潤增速減緩
銀行利潤增幅各自有不同的原因，受資本金、撥備、存貸款增長情況等多方面因素影響，還會結(jié)合當(dāng)下的宏觀經(jīng)濟形勢進行調(diào)整
根據(jù)一季報，今年前3個月，16家上市銀行共實現(xiàn)凈利潤約2726億元，同比增長20%左右。
雖然工、農(nóng)、中、建、交五大行凈利潤約占據(jù)16家銀行總額的80%，但凈利潤增速明顯減緩。除農(nóng)業(yè)銀行第一季度凈利潤同比增長27.55%外，工行、中行、建行、交行的凈利增幅均低于20%。
與去年同期相比，建行放緩幅度，凈利潤由去年第一季度同比增長34.19%，大幅放緩至今年第一季度的增長9.17%；交行則放緩幅度最小，凈利潤由去年第一季度同比增速27.07%放緩至今年第一季度19.58%。此外，中行凈利潤由去年同期的27.75%下滑至9.94%，工行由29.46%放緩至14.03%，農(nóng)行則由36.43%降至27.55%。
對此，中銀國際分析報告認為，之所以收入增長乏力，主要是凈息差低于預(yù)期，而撥備費用高于預(yù)期。凈息差環(huán)比下降主要是由于結(jié)構(gòu)性存款的大幅增長推高了存款成本以及一季度的貸款投放集中在3月末，因此對當(dāng)期利息收入貢獻有限。
同時，五大行凈利潤增幅落后于其他11家銀行。除寧波銀行第一季度凈利潤同比增長26.83%外，其他銀行凈利增速均高于30%。有分析人士指出，銀行利潤增幅各自有不同的原因，受資本金、撥備、存貸款增長情況等多方面因素影響，還會結(jié)合當(dāng)下的宏觀經(jīng)濟形勢進行調(diào)整，大行增速減緩、中小銀行維持高速增長態(tài)勢這一現(xiàn)狀，對銀行整體利潤水平影響不大。
不良貸款率反彈
銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)走弱的趨勢將延續(xù)到今年第四季度，中小銀行壓力較大
更甚的是，去年第四季度成為銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量下降的“拐點”。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度延續(xù)去年第四季度開始出現(xiàn)的不良貸款反彈勢頭，并且進入不良貸款余額反彈行列的上市銀行明顯增多。其中，上市股份制和城商行的不良余額分別上升了7.2%和1.3%。
已發(fā)布的16家上市銀行第一季報顯示，有4家銀行的不良率較去年末有所上升，分別是深發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行。
其中，不良貸款新增額最多是深發(fā)展銀行，其第一季度末不良率為0.68%，較上年末的0.53%上升了0.15個百分點。其余3家商業(yè)銀行的不良率上升幅度均在0.1個百分點以內(nèi)。
此前銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2011年末不良貸款為4279億元，較第三季度末上升201億元，不良貸款率環(huán)比上升0.1%至1.0%，經(jīng)濟波動對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響開始顯現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士分析，銀行新增不良貸款主要來自于蘇浙地區(qū)的中小企業(yè)，行業(yè)上主要是制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。中金公司分析師毛軍華指出，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)走弱的趨勢將延續(xù)到今年第四季度，中小銀行壓力較大。此外，從專業(yè)人士觀察的主要指標來看，大銀行不良貸款占逾期貸款的比例普遍較高，而中小銀行則基本低于80%。
此外，有數(shù)據(jù)顯示，在不良貸款反彈壓力下，4家上市銀行撥備覆蓋率今年第一季度出現(xiàn)下滑，分別是深發(fā)展、浦發(fā)銀行、北京銀行、光大銀行，其中以深發(fā)展下滑幅度，下滑了67.29個百分點。
銀行面臨下行壓力
若不從根本上改變銀行業(yè)暴利生成模式，則壞賬風(fēng)險隱患難以根治
近年來，在銀行業(yè)凈利潤高增長的同時，保持不良貸款率和不良貸款余額“雙降”。但這一趨勢如今似乎走到了頭。在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，不少企業(yè)現(xiàn)金流量大幅削弱、凈利潤下滑。
有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，這可能引發(fā)企業(yè)對銀行貸款的還本付息能力下降，進而促使今年銀行業(yè)不良貸款進一步上升。同時，在信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整這一大背景下，銀行業(yè)將難保持非常高的利潤增長。
招商證券分析認為，國有銀行今年第一季度的凈息差已見頂，盈利速度將逐步下滑。此外，鑒于銀監(jiān)會《銀行資本金新規(guī)》將從今年7月1日開始實施，市場預(yù)計部分銀行再融資壓力將再度增加。
中金公司指出，銀行業(yè)第一季度業(yè)績報告表明，商業(yè)銀行已進入了景氣下行周期，且中小銀行下行壓力更大?！爸行°y行基本面下行的壓力將在未來幾個季度中更加清晰地反映，而市場尚未將該風(fēng)險納入預(yù)期?！?BR> 標普金融機構(gòu)評級董事廖強分析，如果中國經(jīng)濟增速繼續(xù)較快放緩，則銀行業(yè)不良貸款率在今年可能還將上升兩到三個百分點。
有評論人士指出，切勿輕視不良貸款率上升兩到三個百分點，這對銀行業(yè)來說意味著可能要“傷筋動骨”。按照央行公布的今年第一季度末人民幣貸款余額57.25萬億元來計算，相當(dāng)于不良貸款余額潛在增加規(guī)模達到1.7萬億元，足以將銀行業(yè)目前的凈利潤全部“侵蝕”。
“銀行業(yè)的壞賬風(fēng)險浮現(xiàn)的幕后推手正是銀行業(yè)近年來的暴利生成模式。若不從根本上改變銀行業(yè)暴利生成模式，則壞賬風(fēng)險隱患難以根治。”該評論人士強調(diào)。