香港銀行學(xué)會“專業(yè)財富管理師”簡介
CertifiedFinancialManagementPlanner（CFMPTM）
香港銀行學(xué)會
香港銀行學(xué)會是一個提供銀行專業(yè)培訓(xùn)及在香港頒發(fā)銀行專業(yè)資格證書的非營利性機構(gòu)。學(xué)會成立于1963年，其前身為英國特許銀行學(xué)會-香港分會，1995年獨立，在香港正式注冊。
香港銀行學(xué)會為維護香港作為國際金融中心的地位，促進香港與內(nèi)地銀行及金融業(yè)的發(fā)展。學(xué)會致力于為會員提供全面而優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)服務(wù)，并為合格的從業(yè)人員頒授專業(yè)資格證書，深受從業(yè)人員的歡迎，得到銀行及金融機構(gòu)的認同。
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”之嚴謹實用
由香港銀行學(xué)會設(shè)計的“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”，乃是配合理財業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)運而生,兼顧專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守。在設(shè)計過程中，收集了議會成員、專家學(xué)者、行業(yè)翹楚的意見，并得到香港科技大學(xué)作為學(xué)術(shù)把關(guān)；現(xiàn)時是市場上涵蓋銀行業(yè)務(wù)的理財課程、考試，而學(xué)員后要通過面試考核，方可正式取得頭銜，亦創(chuàng)同類考試先河，令實用性大為提高。
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”之廣泛認受度，搭建了中、港兩地人才流動的真正橋梁
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”自2006年在香港推出以來，廣受銀行、金融機構(gòu)歡迎。個別銀行已將CFMPTM列入銀行認可的員工專業(yè)資格考試。香港上海匯豐銀行、中國銀行(香港)、恒生銀行、花旗銀行、星展銀行等多家金融機構(gòu)人力資源部多次組織員工參加考試。2007年起，內(nèi)地已有多家機構(gòu)組織員工參加考試。
2008年8月，中國銀行業(yè)協(xié)會（CBA）與香港銀行學(xué)會（HKIB）簽署了《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證個人理財資格證書互認備忘錄》，該備忘錄表明：
CBA認可HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段“理財策劃文憑”（內(nèi)地版）（含“銀行及理財策劃規(guī)例”、“投資產(chǎn)品及市場”及“銀行業(yè)務(wù)概要及理財策劃”共三門）資格等同CBA銀行從業(yè)人員資格認證（“CCBP”）“個人理財專業(yè)證書”（含“公共基礎(chǔ)”及“個人理財”專業(yè)科目兩門）。
CBA認可HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑（香港版）持有人在成功通過CCBP“公共基礎(chǔ)”一門考試資格后，等同CCBP“個人理財專業(yè)證書”資格。
HKIB認可CCBP“個人理財專業(yè)證書”資格等同于HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑（內(nèi)地版）。
HKIB認可CCBP“個人理財專業(yè)證書”持有人在成功通過“銀行及理財策劃規(guī)例”(香港版)一門考試資格后，等同HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑資格（香港版）。
別具特色的“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程
國際標(biāo)準(zhǔn)與本地需要求互相結(jié)合：“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程除兼顧國際標(biāo)準(zhǔn)外，亦向?qū)W員介紹香港及內(nèi)地的監(jiān)管要求、金融市場、保險和稅收制度等，顧及了香港和內(nèi)地兩地學(xué)員的不同需求。
強調(diào)社會責(zé)任：“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程不僅傳授財富管理專業(yè)知識，同時指導(dǎo)學(xué)員在替客戶編寫財務(wù)計劃時，應(yīng)該涵蓋的風(fēng)險管理元素，強調(diào)專業(yè)財富管理師個人應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任，以造福于社會。
靈活多樣的學(xué)習(xí)模式：為配合學(xué)員的個性化需要“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程可向?qū)W員提供多個學(xué)習(xí)模式的選擇，既可選擇自修，也可選擇課堂導(dǎo)修，學(xué)會將提供課本和即將推出的電子學(xué)習(xí)課件，應(yīng)時應(yīng)地控制自己的學(xué)習(xí)進度。既可個人自修學(xué)習(xí)，又可組織包班培訓(xùn)，學(xué)會提供靈活多樣的培訓(xùn)模式。
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”的資格認證
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”的課程共包括七個科目。當(dāng)學(xué)員在完成第一階段三個科目，并通過考試后，學(xué)員將獲授é理財策劃文憑。
學(xué)員隨后可開始第二階段，當(dāng)學(xué)員完成四個科目通過考試，便可獲頒é理財策劃及管理專業(yè)文憑證書，若具備兩年或以上銀行/金融業(yè)的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗及持有香港銀行學(xué)會會員資格,更可取得é專業(yè)財富管理師頭銜。
CertifiedFinancialManagementPlanner（CFMPTM）
香港銀行學(xué)會
香港銀行學(xué)會是一個提供銀行專業(yè)培訓(xùn)及在香港頒發(fā)銀行專業(yè)資格證書的非營利性機構(gòu)。學(xué)會成立于1963年，其前身為英國特許銀行學(xué)會-香港分會，1995年獨立，在香港正式注冊。
香港銀行學(xué)會為維護香港作為國際金融中心的地位，促進香港與內(nèi)地銀行及金融業(yè)的發(fā)展。學(xué)會致力于為會員提供全面而優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)服務(wù)，并為合格的從業(yè)人員頒授專業(yè)資格證書，深受從業(yè)人員的歡迎，得到銀行及金融機構(gòu)的認同。
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”之嚴謹實用
由香港銀行學(xué)會設(shè)計的“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”，乃是配合理財業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)運而生,兼顧專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守。在設(shè)計過程中，收集了議會成員、專家學(xué)者、行業(yè)翹楚的意見，并得到香港科技大學(xué)作為學(xué)術(shù)把關(guān)；現(xiàn)時是市場上涵蓋銀行業(yè)務(wù)的理財課程、考試，而學(xué)員后要通過面試考核，方可正式取得頭銜，亦創(chuàng)同類考試先河，令實用性大為提高。
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”之廣泛認受度，搭建了中、港兩地人才流動的真正橋梁
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”自2006年在香港推出以來，廣受銀行、金融機構(gòu)歡迎。個別銀行已將CFMPTM列入銀行認可的員工專業(yè)資格考試。香港上海匯豐銀行、中國銀行(香港)、恒生銀行、花旗銀行、星展銀行等多家金融機構(gòu)人力資源部多次組織員工參加考試。2007年起，內(nèi)地已有多家機構(gòu)組織員工參加考試。
2008年8月，中國銀行業(yè)協(xié)會（CBA）與香港銀行學(xué)會（HKIB）簽署了《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證個人理財資格證書互認備忘錄》，該備忘錄表明：
CBA認可HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段“理財策劃文憑”（內(nèi)地版）（含“銀行及理財策劃規(guī)例”、“投資產(chǎn)品及市場”及“銀行業(yè)務(wù)概要及理財策劃”共三門）資格等同CBA銀行從業(yè)人員資格認證（“CCBP”）“個人理財專業(yè)證書”（含“公共基礎(chǔ)”及“個人理財”專業(yè)科目兩門）。
CBA認可HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑（香港版）持有人在成功通過CCBP“公共基礎(chǔ)”一門考試資格后，等同CCBP“個人理財專業(yè)證書”資格。
HKIB認可CCBP“個人理財專業(yè)證書”資格等同于HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑（內(nèi)地版）。
HKIB認可CCBP“個人理財專業(yè)證書”持有人在成功通過“銀行及理財策劃規(guī)例”(香港版)一門考試資格后，等同HKIB“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑資格（香港版）。
別具特色的“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程
國際標(biāo)準(zhǔn)與本地需要求互相結(jié)合：“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程除兼顧國際標(biāo)準(zhǔn)外，亦向?qū)W員介紹香港及內(nèi)地的監(jiān)管要求、金融市場、保險和稅收制度等，顧及了香港和內(nèi)地兩地學(xué)員的不同需求。
強調(diào)社會責(zé)任：“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程不僅傳授財富管理專業(yè)知識，同時指導(dǎo)學(xué)員在替客戶編寫財務(wù)計劃時，應(yīng)該涵蓋的風(fēng)險管理元素，強調(diào)專業(yè)財富管理師個人應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任，以造福于社會。
靈活多樣的學(xué)習(xí)模式：為配合學(xué)員的個性化需要“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”課程可向?qū)W員提供多個學(xué)習(xí)模式的選擇，既可選擇自修，也可選擇課堂導(dǎo)修，學(xué)會將提供課本和即將推出的電子學(xué)習(xí)課件，應(yīng)時應(yīng)地控制自己的學(xué)習(xí)進度。既可個人自修學(xué)習(xí)，又可組織包班培訓(xùn)，學(xué)會提供靈活多樣的培訓(xùn)模式。
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”的資格認證
“專業(yè)財富管理師（CFMPTM）”的課程共包括七個科目。當(dāng)學(xué)員在完成第一階段三個科目，并通過考試后，學(xué)員將獲授é理財策劃文憑。
學(xué)員隨后可開始第二階段，當(dāng)學(xué)員完成四個科目通過考試，便可獲頒é理財策劃及管理專業(yè)文憑證書，若具備兩年或以上銀行/金融業(yè)的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗及持有香港銀行學(xué)會會員資格,更可取得é專業(yè)財富管理師頭銜。