2023年人壽保險總結報告 前海人壽保險業(yè)務員工作總結模板

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    隨著個人素質的提升,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。掌握報告的寫作技巧和方法對于個人和組織來說都是至關重要的。以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧
    2023年人壽保險總結報告 前海人壽保險業(yè)務員工作總結模板篇一
    1、壽險市場現(xiàn)狀分析
    2、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)
    3、工作的總體思路
    4、時間段的目標設定
    5、具體措施:隊伍、業(yè)務
    6、上級公司的支持政策
    一、壽險市場現(xiàn)狀分析
    二、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)
    我們的優(yōu)勢:
    我們的劣勢:
    三、總體思路
    就目前了解和掌握的人保壽險公司相關精神,結合壽險市場的現(xiàn)狀,立足當下、放眼未來,制定本工作計劃。
    四、時間段的目標設定
    五、具體措施
    (一)隊伍
    (二)業(yè)務
    六、希望得到上級公司的支持政策
    (一)領導支持上級領導的關心和鼓勵是支持中的重中之重;
    (三)硬件支持必要的公司基礎布置及辦公設備;
    2023年人壽保險總結報告 前海人壽保險業(yè)務員工作總結模板篇二
    20xx年,我非常榮幸地加入了銀保/個貸保證險部這個充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一年里,在公司領導的指導下,和同事的幫助與配合下,我在工作中學習,在交流中成長?,F(xiàn)將一年的工作學習和思想狀況作一總結匯報,以便來年更進一步,有所提高。
    今年4月我由營銷服務部來到的咱們部門,主要負責個貸險業(yè)務的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結清客戶的退費處理及業(yè)務檔案的管理工作。非車險業(yè)務對于我來說并不陌生,以前也接觸過,然而非車險業(yè)務出單卻從來沒有過嘗試,對于我來說是一個新的挑戰(zhàn),有挑戰(zhàn)就有成就感,在耐心教導下,在熱情幫助下,用了兩天的時間我基本學會了錄單工作?,F(xiàn)在我已能在較短的時間內完成錄單、出單工作。
    個貸保證保險是一種無抵押的小額貸款擔保業(yè)務,它不僅要求業(yè)務熟練,還要求有強烈的責任心,嚴格把控每一個風險點,盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據客戶預留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息,而且要核實客戶銀行流水信息,還要核實客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經理,以保障對貸款人的風險的把控。我們通過電話提醒工作,能有效的幫助客戶了解自己還款情況,讓客戶做好前期準備,按時還款。逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作,通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況,有利于我們下一步工作的開展。
    除了以上工作外我還負責管理客戶檔案,檔案管理服務于業(yè)務,服務于領導,服務于機關,服務于客戶。在實際工作中我做到忠于職守,一絲不茍,積極認真,任勞任怨。我公司的業(yè)務檔案包含所有錄入的客戶資料,它分為兩大類,一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作,要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理,不能有缺失;一類是所有出單檔案的整理工作,要求按保單順序整理歸檔,同時要按貸款的品種整理歸檔資料,待放款合同拿回時歸檔保存。經過近期我們大家的共同努力初步實現(xiàn)了檔案管理工作的規(guī)范化、方便了今后檔案的查詢和管理。
    1、時刻嚴格要求自己,兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作,積極認真的完成好每一項任務,嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,認真履行崗位職責。
    2、通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,利用業(yè)余時間學習公司業(yè)務,通過多看、多學、多練來不斷提高自己的各項業(yè)務技能。
    3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動,更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平。
    總結下來,這一年的工作中接觸到了許多新事物,產生了許多新問題,也學習到了許多新知識,新經驗,是自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善,在新的一年的工作中,我會繼續(xù)努力工作,為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。
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    2023年人壽保險總結報告 前海人壽保險業(yè)務員工作總結模板篇三
    一、員工管理、業(yè)務學習工作
    1、年初按公司總公司工作意圖,在團險部內部人員重新進行配置,積極調動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
    2、制定符合團險實際情況的管理制度,開好部門早會、及時傳達上級指示精神,商討工作中存在的問題,布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項,使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識,以減少業(yè)務的逆選擇,降低賠付率。
    3、加強部門人員之間的溝通,統(tǒng)一了思想和工作方法,督促部門人員做好活動量管理,督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
    4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案,經總公司批復后,及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
    5、制訂20__年團險業(yè)務員的管理和考核辦法,并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調整。
    二、意外險方面工作
    學平險:一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學?;卦L,有問題及時與學校領導或經辦人做好溝通,聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司,并將賠款及時送回學校或家長手里,充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè),全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神,對學平險收費標準進行再次明確,全面安排業(yè)務員與各學校領導及經辦人進行聯(lián)絡溝通,聽取他們對公司服務及其他方面的意見,在公司總公司的有力支持下,加強與市教育局領導的聯(lián)系,取得了市教育局領導的大力支持,使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。
    企業(yè)職工意外險:一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通,聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產的情況,上門拜訪意外險保費在xx萬元以上的大客戶,進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保,提高費率,加強生調力度,為承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下,做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看,以體現(xiàn)我們的關心及重視,企業(yè)有賠案要及時上交公司,并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下,對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
    三、壽險業(yè)務方面工作
    在公司總公司的大力政策支持下,全體業(yè)務員努力展業(yè),但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮,業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè),并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜,進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等,而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作,在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
    四、工作發(fā)展
    今年在總公司的指導下從營銷部招募了xx人成立了綜合拓展部,嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道,目前為止意外險共收保費萬,在嘗試中也取得了一定的效果,但是還未達到效果,在明年將繼續(xù)探索,使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。
    五、建議
    一是在當前各項政策影響下,團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻,展業(yè)難度是客觀存在的,為此,建議公司能在對團險予以重視,并在外圍環(huán)境經營上予以支持。二是建議公司領導多參加團險部會議,多與業(yè)務員溝通、交流,在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
    六、明年工作思路
    1、做好學平險收費前的各項工作。
    2、明年工傷保險將在全市全面鋪開,因此將工傷保險的影響降低,在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上,開拓新的意外險來源,特別是一些代理業(yè)務。
    3、根據目前新型農村合作醫(yī)療的開展情況,找到切入點,以便尋求合作的辦法,增加新的業(yè)務增長點。
    4、開拓壽險市場,嘗試職場營銷。
    5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展,在公司總公司的大力支持下,在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
    6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
    2023年人壽保險總結報告 前海人壽保險業(yè)務員工作總結模板篇四
    光陰似箭,日月如梭,轉瞬間一年的時間已經過去,20年在公司領導的領導下,我們公司的“量、價、款”,三項基本考核指標都達到了預期目標。回顧一年的時間,我在公司各級領導的指點及同事的真誠幫助下,較好地完成了自己的本職,有收貨也有遺憾,總結自我一年里工作的優(yōu)與缺,計劃明年的工作思路,為20年做一個初步的規(guī)劃。
    一、迎著公司的發(fā)展而學習
    通過這兩年的工作,我感同身受,看到了公司所發(fā)生的變化。與去年相比我們的團隊辦公環(huán)境好了,生活等方面也都到了很大改善,當然生活方面不是最重要的。最重要的是經過兩年的發(fā)展與進步,我們的銷售業(yè)務“流程化”了,讓我們每一個業(yè)務員在日常的業(yè)務服務過程中知道:做什么、如何做、做的對與錯?!颁N售管理制度化”了,從業(yè)務出車的臺賬登記到銷售費用記錄都從根本控制了我們的銷售成本。同時,今年以來,輪休時間合理化的規(guī)定讓每位員工“不打疲勞戰(zhàn)”,提高了我們工作的,保證了每天每個角色都有人站崗執(zhí)勤。銷售業(yè)務的流程化和管理的制度化又評判工作中的失誤和進步。如此以來,平時的工作有條理了,感到工作更輕松了,這是公司的進步,也讓我在流程的指引中,制度的規(guī)定下學到了更多,進步更快。
    二、自身的不足
    (1)業(yè)務員的日常工作基本上包括,記錄臺賬、催收貨款、協(xié)調發(fā)貨、月底對賬、市場調研等。在這過程中,由于個人不細心,不操心,臺賬記錄不及時,致使預付款合同客戶欠款,違反公司“先款后貨”的制度,也使公司領導在與客戶催款方面處于被動地位。
    (2)過程決定結果,細節(jié)決定成敗。兩年以來,自我記錄習慣沒有養(yǎng)成,在日常業(yè)務中,臺賬記錄不清楚,對于業(yè)務中的改派車輛部沒有重點記錄和標記,尤其是三角貿易,調賬不及時。在這些看似細小的事情由于沒有做到位,造成月底對賬、結算困難,給公司的整體管理拖后腿。
    (3)今年年初,在公司領導的指導下成立了重點工程部,其目的是保證做好的一個重點項目服務工作,作為重點工程部的一員,我沒有盡到應盡義務。第一、三角貿易采購基地水泥運費財務掛賬不及時,錯誤頻出,重點項目發(fā)票送達沒有及時督促,影響當月貨款回收。第二、沒有和我們團隊相互幫助,共同努力,個別客戶個別月,對賬數(shù)字三方賬務不清楚。第三、服務重點項目的業(yè)務員工作量不平衡,沒有做到及時向領導匯報調整,造成后期重點項目出現(xiàn)了更大問題。第四、作為重點工程部的一名小小負責人。一年來一致處于懵懂狀態(tài),深感壓力重重,無所適從,對自己沒有信心,瞻前顧后,有沒利用這樣的機會去鍛煉自我。在重點工程業(yè)務中沒有做好公司領到與項目經理溝通的中間人,是我工作中的的失誤,失去這樣的業(yè)務學習和鍛煉機會也是我遺憾。
    三、明年的工作思路
    (1)從今年的日常工作中發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務員經濟責任意識淡薄,對賬單模糊,運輸發(fā)票掛賬錯亂,建議針對具體業(yè)務,列舉業(yè)務中經常或者有可能發(fā)生的錯誤培訓指導,增強團隊業(yè)務能力,培養(yǎng)業(yè)務員在工作中的責任心。
    (2)今年前期個別標段代理商自行開具運輸發(fā)票,運費沒能及時掛賬,造成后期運費付款困難,給公司帶來不好影響,建議明年凡屬于我們公司商配送工地,運費必須每月掛賬。如果客戶要求自行開具運輸發(fā)票(自提),簽訂合同時需補充簡潔的自提運輸協(xié)議書,從管理上避免公司責任。
    (3)明年和政海螺水泥將于6月份前后投產,面對強大的競爭對手,我們既要保證完成銷量又要取得好的價格,掌握市場信息,建立銷售渠道是工作的重中之重。去年到今年銷售人員把主要精力集中在高速公路上,為應對明年海螺水泥對市場的沖擊,建議從新整合人力,針對兩個區(qū)域每個區(qū)域至少有一個人去調研市場,收集市場信息,儲存潛在客戶,以應對明年下半年及以后強大的競爭對手。
    (4)兩年的工作經歷,發(fā)現(xiàn)貨款要控制記錄臺賬,安排的事情做筆記,是一件很重要的事情,對有效控制貨款和日常工作的執(zhí)行結果方面都起到了非常重要的作用。兩年以來,業(yè)務陋習凸顯,日常工作中“愛忘記”,效率低。為了提高我們的工作效率,加強執(zhí)行力,我個人認為,從明年起每個區(qū)域建立工作日志,每天記錄工作中要做的事情,如對調研市場、對賬、掛賬等方面的執(zhí)行都應該有簡潔的記錄,說明執(zhí)行結果??梢杂晒绢I導下達任務,區(qū)域經理監(jiān)督,做到出車有名,到廠有收獲,避免在工作中沒有計劃的盲跑、亂跑,沒有效率。
    我害怕失敗,但我更渴望進步,一年以來,深刻的認識到自己的不足,工作中出現(xiàn)的錯誤不止上面羅列的幾點。20年希望自己能夠突破、完善自己,不給公司拖后腿。感謝公司領導的引導和公司同事的熱心幫助。紙上談的終覺淺,凡事一定得躬行,20年已經來臨,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),希望我們的團隊在領導的帶領下能更進一步。
    2023年人壽保險總結報告 前海人壽保險業(yè)務員工作總結模板篇五
    20xx年,對于我來說是艱辛的一年,也是收獲的一年,是生命改變的一年,也是心滿意足的一年。有壓力困難,有低谷煎熬,有拼搏奮戰(zhàn),有皆大歡喜,這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累,這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結反思自己的20xx年,更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。
    一年來,保險公司在省市公司正確領導下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務取得了突破性進展。今年各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作,談談這一年來的成績與不足。
    一、工作思想
    積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務實求效,勇爭一流,進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經營,經過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應有的貢獻。全方面加強學習,努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平。
    二、業(yè)務管理
    1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務,制定各個周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點,可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后,我本著“事事落實,事事督導”的方針,通過加強過程的管理和監(jiān)控,來確保目標計劃的順利完成。
    三、工作中的不足
    由于業(yè)務較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時,統(tǒng)計數(shù)據出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
    總之,一年來,我嚴于律己、克己奉公,在思想上提高職工的認識,行動上用嚴格的制度規(guī)范,公司員工以不斷發(fā)展建設為己任,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運作,取得了很大成績。新的一年即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領導下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟,全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!