教育背景
2012.09 - 2014.06
xxxx大學
經(jīng)濟學
碩士
課程：證券投資學，國際經(jīng)濟學，計量經(jīng)濟學，宏觀經(jīng)濟學等
2008.09 - 2012.06
xxxx大學
市場營銷
本科
兩次獲二等人民獎學金(2009)
金融相關經(jīng)歷
2014.01 - 2014.05
宏源證券股份有限公司
見習客戶經(jīng)理
建立完善的客戶檔案，并做好客戶維護及客戶檔案管理工作
負責維護銷售渠道以及老客戶，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢和反饋
完成銷售目標，同時負責理財產(chǎn)品、基金等其他金融產(chǎn)品的銷售
2013.03 - 2013.07
信而富財富管理有限公司
理財顧問
通過了解客戶需求, 尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績
開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務，建立和維護客戶檔案
開發(fā)拓展高端財富管理客戶，為其提供優(yōu)質(zhì)個性化的理財規(guī)劃服務
校園經(jīng)歷
2012.11 - 2013.02
中國移動
兼職推銷
負責制定學會工作計劃，管理內(nèi)部日常事務和宣傳事務，監(jiān)督各項事務的執(zhí)行
作為主要負責人策劃了“xxxx大學首屆會計人文節(jié)”，舉辦了比賽、論壇、講座、沙龍、參訪等共十余場活動，通過網(wǎng)絡和實物宣傳共吸引千余人參加
技能證書
證券從業(yè)資格證，CFA 1級
精通Excel、PPT、Word
CET6 500
興趣愛好
足球，心理學
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經(jīng)濟學
碩士
課程：證券投資學，國際經(jīng)濟學，計量經(jīng)濟學，宏觀經(jīng)濟學等
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市場營銷
本科
兩次獲二等人民獎學金(2009)
金融相關經(jīng)歷
2014.01 - 2014.05
宏源證券股份有限公司
見習客戶經(jīng)理
建立完善的客戶檔案，并做好客戶維護及客戶檔案管理工作
負責維護銷售渠道以及老客戶，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢和反饋
完成銷售目標，同時負責理財產(chǎn)品、基金等其他金融產(chǎn)品的銷售
2013.03 - 2013.07
信而富財富管理有限公司
理財顧問
通過了解客戶需求, 尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績
開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務，建立和維護客戶檔案
開發(fā)拓展高端財富管理客戶，為其提供優(yōu)質(zhì)個性化的理財規(guī)劃服務
校園經(jīng)歷
2012.11 - 2013.02
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兼職推銷
負責制定學會工作計劃，管理內(nèi)部日常事務和宣傳事務，監(jiān)督各項事務的執(zhí)行
作為主要負責人策劃了“xxxx大學首屆會計人文節(jié)”，舉辦了比賽、論壇、講座、沙龍、參訪等共十余場活動，通過網(wǎng)絡和實物宣傳共吸引千余人參加
技能證書
證券從業(yè)資格證，CFA 1級
精通Excel、PPT、Word
CET6 500
興趣愛好
足球，心理學