》》》歡迎大家免費(fèi)試聽?。∽Ｄ〉脙?yōu)異成績(jī)。
專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是"幫助客戶解決問題、實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)".要完成這一目標(biāo)，理財(cái)師首先要（ ）。
A.深入了解客戶
B.全面地去評(píng)估客戶
C.提出自己的見解和建議
D.給客戶做出專業(yè)理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書
查看/隱藏答案
【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查專業(yè)理財(cái)師的工作。專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是"幫助客戶解決問題、實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)".要達(dá)成這一目標(biāo)，理財(cái)師首先要先深入了解客戶，然后才能全面地去評(píng)估客戶所要解決的財(cái)務(wù)問題和條件；在綜合分析和比較的基礎(chǔ)上提出自己的見解和建議，并把自己的分析結(jié)果和意見等內(nèi)容形成專業(yè)理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書，解說并呈遞給客戶。參見教材P222.
專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是"幫助客戶解決問題、實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)".要完成這一目標(biāo)，理財(cái)師首先要（ ）。
A.深入了解客戶
B.全面地去評(píng)估客戶
C.提出自己的見解和建議
D.給客戶做出專業(yè)理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書
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【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查專業(yè)理財(cái)師的工作。專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是"幫助客戶解決問題、實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)".要達(dá)成這一目標(biāo)，理財(cái)師首先要先深入了解客戶，然后才能全面地去評(píng)估客戶所要解決的財(cái)務(wù)問題和條件；在綜合分析和比較的基礎(chǔ)上提出自己的見解和建議，并把自己的分析結(jié)果和意見等內(nèi)容形成專業(yè)理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書，解說并呈遞給客戶。參見教材P222.