在我國證券企業(yè)的市場(chǎng)營銷環(huán)境中，通常都會(huì)由于我國的經(jīng)濟(jì)制度的轉(zhuǎn)變而受到相關(guān)的影響。以下是整理的證券營銷策劃書，歡迎閱讀！
【篇一】證券營銷策劃書
證券營銷就是整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷，大力發(fā)展在證券公司購買股票的客戶，爭(zhēng)取達(dá)到每個(gè)在公司開戶的人都同時(shí)開立股東賬戶，擴(kuò)大股票市場(chǎng)中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。同時(shí)給公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、負(fù)責(zé)的、智慧的、有遠(yuǎn)見的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。
第一部分新客戶的開發(fā)
自2008年全球金融危機(jī)之后，受內(nèi)外圍因素影響，加之本身的發(fā)展機(jī)制不完善，中國股市一直處于疲軟狀態(tài)，財(cái)富效應(yīng)難現(xiàn)。投資者信心受到打擊，市場(chǎng)人氣不足，資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈，加大了證券公司的經(jīng)營難度。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難，在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn)。為了保持良好經(jīng)營環(huán)境，穩(wěn)定公司業(yè)績(jī)，拓寬營銷渠道、發(fā)展新客戶就顯得極其重要，必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發(fā)度。
一、短期小區(qū)營銷
以昆明市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū)，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí)，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。
由于其臨時(shí)性，小區(qū)居民開戶量有限，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開戶送上網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營銷，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營銷，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力，可以發(fā)展為長(zhǎng)期營銷社區(qū)。
二、長(zhǎng)期駐點(diǎn)營銷
1、銀行駐點(diǎn)營銷
銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地，銀行有較高的信譽(yù)，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點(diǎn)營銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶。券商開發(fā)投入小，產(chǎn)出高，同時(shí)，通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好。因此，營業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長(zhǎng)期合作關(guān)系。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān)，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。
2、社區(qū)駐點(diǎn)營銷
經(jīng)短期小區(qū)營銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長(zhǎng)期營銷的社區(qū)，在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進(jìn)，開戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開股東卡，送精美禮品，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶。與開發(fā)商合作，居民容易相信合作的長(zhǎng)期性。
3、與通訊機(jī)構(gòu)的合作營銷
要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成，且希望通過捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費(fèi)、有線電視使用費(fèi)等)增加使用戶數(shù)量。具體合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對(duì)券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的，可在其營業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營銷活動(dòng)時(shí)，雙方共同營銷，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送，通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實(shí)現(xiàn)雙贏。
第二部分老客戶的維護(hù)
“開發(fā)十個(gè)新客戶，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”，這是一條銷售的黃金法則，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率，而且也是保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因，但是有一個(gè)非常重要的原因，一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過大的代價(jià)來實(shí)現(xiàn)，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通。
1、持續(xù)的溝通
市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，后來者始終都會(huì)盯緊市場(chǎng)的任何變化，試圖闖入客戶購買決策時(shí)的備選答案。作為營業(yè)部的老客戶，具有先天的優(yōu)勢(shì)，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來。因此，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝系，只有持續(xù)的溝通，才可以以簡(jiǎn)單的操作起到長(zhǎng)期持續(xù)的效果。
時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長(zhǎng)期的關(guān)系，維護(hù)老客戶可以：a)在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b)每逢公司重大活動(dòng)時(shí)，邀請(qǐng)客戶參加，如公司重要慶典、年會(huì)、客戶聯(lián)誼會(huì)及專家講座等。c)記下對(duì)客戶來說具有重要意義的日子，如生日、公司年慶等，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶表示感謝，這既可以提醒客戶對(duì)你表示關(guān)注，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì)。
2、有效的溝通
客戶是很挑剔的，持續(xù)的溝通需要投其所好，需要有對(duì)用戶友好的內(nèi)容、對(duì)用戶友好的界面、對(duì)用戶友好的溝通方式，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通、你的營銷郵件才不會(huì)被用戶當(dāng)作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通，形成良性的互動(dòng)關(guān)系。
隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶服務(wù)，在對(duì)客戶進(jìn)行管理時(shí)，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì)、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目，推銷人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶爭(zhēng)取更周到的服務(wù)，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會(huì)或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等。
3、適當(dāng)頻率的溝通
與用戶的溝通頻率要講究適度。所以，通過一系列的用戶模型對(duì)老客戶進(jìn)行分析挖掘，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶感覺友好，起到事半功倍的效果。
由于受到各種因素的影響，客戶關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變，因此，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理。比如，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶類別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶;當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，迅速做出反應(yīng)。
第三部分服務(wù)品牌的打造
做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶的服務(wù)，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來實(shí)現(xiàn);通過差異化的服務(wù)，增加顧客的滿意度和忠誠度，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過幾個(gè)措施來實(shí)現(xiàn)。
1、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟
為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道本營業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)。
通過合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度。事實(shí)上，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋碚f，他們更愿意相信身邊的人，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。
2、以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競(jìng)爭(zhēng)力
在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度、贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可大限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。
3、同時(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營銷，縮減成本擴(kuò)大利潤
溝通是關(guān)系營銷的重要手段。關(guān)系營銷越來越重要了，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。
4、營銷的目的是利潤，但執(zhí)行的核心是公司員工
對(duì)企業(yè)來說，市場(chǎng)營銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來短期或長(zhǎng)期的收入和利潤。一方面，追求回報(bào)是營銷發(fā)展的目的;另一方面，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價(jià)值，但不能做“仆人”。因此，營銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營銷活動(dòng)中的回報(bào)。一切營銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來說，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定。
綜合來說，公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向，以實(shí)施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想，通過前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì)，打開市場(chǎng)，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過差異化的個(gè)性化服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。
【篇二】證券營銷策劃書
第一部分策劃背景
一、活動(dòng)開展需求背景
隨著XX公司穩(wěn)健的成長(zhǎng)，其公司品牌在行業(yè)中的地位日漸突出，成為了中國證券行業(yè)中一支獨(dú)具魅力的勁旅，發(fā)展態(tài)勢(shì)喜人。但是，與快速發(fā)展的業(yè)績(jī)不相匹配的，是XX品牌體系的不完整性，為符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律，XX適時(shí)導(dǎo)入品牌工程，力圖通過品牌整合規(guī)劃后，將“XX”這一百年品牌的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)與“XX”做好有利的嫁接，在保持“XX”品牌固有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)再次將XX品牌在證券業(yè)里做有效的文化提升。因?yàn)椋S著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，中國證券行業(yè)將面臨著國際與國內(nèi)雙重競(jìng)爭(zhēng)的壓力，迫使全行業(yè)進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，要在這種競(jìng)爭(zhēng)格局下勝出，必須前瞻性地將品牌體系及早完善，做到與時(shí)俱進(jìn)。時(shí)逢XX十三周年慶典，如何實(shí)現(xiàn)“司慶”與品牌工程“啟動(dòng)儀式”兩件大事的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，成為本年度XX的一件大事。
二、活動(dòng)開展應(yīng)遵循的原則與重要任務(wù)
原則：
1、本次活動(dòng)必須辦得富有特色、節(jié)約儉樸；
2、必須表現(xiàn)公司精神、品牌文化；
3、司慶與品牌工程啟動(dòng)儀式優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，內(nèi)外結(jié)合，以經(jīng)濟(jì)的方式對(duì)外傳播；
4、活動(dòng)整體過程中，要從宣傳實(shí)效性（新聞點(diǎn)）、趣味性、感悟性、激發(fā)性等方面切入。
任務(wù)：
1、激發(fā)員工在XX工作的自豪感，并讓他們?cè)诠舅緫c之時(shí)體現(xiàn)出來，讓全公司成員一起分享、讓社會(huì)認(rèn)可。
2、XX十幾年來發(fā)展起來的經(jīng)營作風(fēng)、產(chǎn)品特色、服務(wù)概念、企業(yè)文化等均已有所沉淀，將這些無形資產(chǎn)進(jìn)行有效整合后使之化解可以為XX品牌經(jīng)營使用的有效動(dòng)力。
3、借著XX十三周年司慶的東風(fēng)，順勢(shì)以快速度向社會(huì)公布、向企業(yè)內(nèi)部員工滲透。
4、形成XX內(nèi)部較為系統(tǒng)企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外操作模式。
三、活動(dòng)開展的簡(jiǎn)要框架說明
舉辦時(shí)間：
地點(diǎn)及方式：待定
參與人員：客戶代表、新聞?dòng)浾?、公司總部領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、優(yōu)秀員工等
注：客戶代表為深圳地區(qū)與XX長(zhǎng)年合作的重要客戶
舉辦宗旨：對(duì)內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)對(duì)外推廣品牌建設(shè)成果
簡(jiǎn)要說明：
1企業(yè)文化是所有企業(yè)成功因素中無法克隆的一個(gè)重要因素，企業(yè)管理、產(chǎn)品開發(fā)、人力資源等等一切經(jīng)營活動(dòng)過程均可從中找到企業(yè)文化的影子。
2同時(shí)，企業(yè)文化的建設(shè)因企業(yè)而異，各有特色，這是企業(yè)在每一個(gè)成長(zhǎng)過程中累積下來的一種行為、心理思維模式；而對(duì)外，面對(duì)市場(chǎng)而言，產(chǎn)品同質(zhì)化后面臨的競(jìng)爭(zhēng)模式即是品牌力競(jìng)爭(zhēng)，品牌力的核心因素亦是品牌文化，XX領(lǐng)行業(yè)之先進(jìn)行品牌規(guī)劃，將有利于今后的產(chǎn)品推廣與經(jīng)營資源的攏聚。
3品牌讓企業(yè)變大，而企業(yè)文化卻可以讓企業(yè)變偉大！兩者結(jié)合統(tǒng)一建設(shè)，將為XX長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
活動(dòng)舉辦口號(hào)：創(chuàng)新文化品牌制勝
簡(jiǎn)要說明：
1創(chuàng)新文化是XX一貫以來保持的經(jīng)營作風(fēng)，更為具體的是，XX在IT方面的創(chuàng)新歷經(jīng)十?dāng)?shù)年的發(fā)展，依然在行業(yè)中保持著的地位，特別的X卡的推出，更是使無形的IT技術(shù)形象化，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，XX一切的成功均來源于企業(yè)創(chuàng)新精神的著力發(fā)揮。新格局下，如何通過活動(dòng)的形式將企業(yè)原來較為集中的創(chuàng)新思路更加廣泛的發(fā)揮到與企業(yè)發(fā)展息息相關(guān)的一切事務(wù)中去，成為新時(shí)期每一位XX人共同面對(duì)的問題。
2品牌制勝，則是反映了證券行業(yè)從數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代發(fā)展到技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代后再將要走向的一種格局，由于中國證券業(yè)市場(chǎng)發(fā)展并無經(jīng)驗(yàn)可談，僅能遵循市場(chǎng)規(guī)律進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，證券業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代必將來臨，不斷地將品牌進(jìn)行規(guī)劃與提升，正是XX適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的重要戰(zhàn)略表現(xiàn)之一。
第二部分司慶活動(dòng)規(guī)劃
1目的：從知識(shí)競(jìng)賽開始入手，促使總部成員從學(xué)習(xí)的角度深入開展對(duì)公司企業(yè)文化、發(fā)展歷程的回顧。對(duì)公司開展企業(yè)文化建設(shè)工程進(jìn)行預(yù)熱。
2效果預(yù)期：使XX公司部分員工從活動(dòng)過程中較為系統(tǒng)地掌握XX十三年來發(fā)展、沉淀出來的企業(yè)文化，并在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生自發(fā)的研究與創(chuàng)造精神，為XX系統(tǒng)地規(guī)劃企業(yè)文化做好人力資源、理論資源的準(zhǔn)備工作。
3開展模式：以本部部門為單位，由總裁辦統(tǒng)一組織、命題、主持，各部門委派代表參與并建立啦啦隊(duì)，展開現(xiàn)場(chǎng)問答為主、活動(dòng)為輔的證券知識(shí)、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)經(jīng)營中涉及的問題等的知識(shí)問答比賽。活動(dòng)開展之前，由顧問公司統(tǒng)一召開各部門活動(dòng)參與指導(dǎo)會(huì)議，講解活動(dòng)開展的全過程、介紹活動(dòng)參與的隊(duì)伍精神策劃、創(chuàng)意表現(xiàn)，普及教育企業(yè)文化活動(dòng)開展的重要意義。
4注意事項(xiàng)：活動(dòng)要求公司高層領(lǐng)導(dǎo)全程參與，使各部門高度重視本次活動(dòng)。
【篇一】證券營銷策劃書
證券營銷就是整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷，大力發(fā)展在證券公司購買股票的客戶，爭(zhēng)取達(dá)到每個(gè)在公司開戶的人都同時(shí)開立股東賬戶，擴(kuò)大股票市場(chǎng)中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。同時(shí)給公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、負(fù)責(zé)的、智慧的、有遠(yuǎn)見的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。
第一部分新客戶的開發(fā)
自2008年全球金融危機(jī)之后，受內(nèi)外圍因素影響，加之本身的發(fā)展機(jī)制不完善，中國股市一直處于疲軟狀態(tài)，財(cái)富效應(yīng)難現(xiàn)。投資者信心受到打擊，市場(chǎng)人氣不足，資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈，加大了證券公司的經(jīng)營難度。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難，在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是重點(diǎn)。為了保持良好經(jīng)營環(huán)境，穩(wěn)定公司業(yè)績(jī)，拓寬營銷渠道、發(fā)展新客戶就顯得極其重要，必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發(fā)度。
一、短期小區(qū)營銷
以昆明市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，在適宜的時(shí)間進(jìn)入居民小區(qū)，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理財(cái)知識(shí)，宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。
由于其臨時(shí)性，小區(qū)居民開戶量有限，適宜捆綁優(yōu)惠項(xiàng)目(如開戶送上網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營銷，但如果當(dāng)次活動(dòng)的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上，則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營銷，形式可以是股評(píng)或設(shè)攤咨詢。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力，可以發(fā)展為長(zhǎng)期營銷社區(qū)。
二、長(zhǎng)期駐點(diǎn)營銷
1、銀行駐點(diǎn)營銷
銀行有固定場(chǎng)所可作為我們的駐點(diǎn)地，銀行有較高的信譽(yù)，是我們主要的合作伙伴。銀行駐點(diǎn)營銷是市場(chǎng)一種創(chuàng)新，讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場(chǎng)，讓單一的營業(yè)部場(chǎng)地?cái)U(kuò)張到全市所有的銀行網(wǎng)點(diǎn)，拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)的客戶。券商開發(fā)投入小，產(chǎn)出高，同時(shí)，通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對(duì)比較好。因此，營業(yè)部應(yīng)加強(qiáng)與銀行的長(zhǎng)期合作關(guān)系。并對(duì)重點(diǎn)駐點(diǎn)公關(guān)，為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。
2、社區(qū)駐點(diǎn)營銷
經(jīng)短期小區(qū)營銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長(zhǎng)期營銷的社區(qū)，在周圍的高檔寫字樓張貼海報(bào)、設(shè)點(diǎn)促銷，利用上下班及午餐人流量大的時(shí)間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通，周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場(chǎng)擺臺(tái)促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進(jìn)，開戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作：借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動(dòng)或投資座談會(huì)等機(jī)會(huì)免費(fèi)開股東卡，送精美禮品，開發(fā)團(tuán)體客戶及機(jī)構(gòu)戶。與開發(fā)商合作，居民容易相信合作的長(zhǎng)期性。
3、與通訊機(jī)構(gòu)的合作營銷
要與電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機(jī)構(gòu)合作，這些公司基本上與小區(qū)有收益分成，且希望通過捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容，也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費(fèi)、有線電視使用費(fèi)等)增加使用戶數(shù)量。具體合作模式應(yīng)有所不同，例如移動(dòng)、聯(lián)通，僅對(duì)券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的，可在其營業(yè)廳布點(diǎn)，發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機(jī)構(gòu)，合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享，通訊商入駐小區(qū)營銷活動(dòng)時(shí)，雙方共同營銷，證券公司負(fù)擔(dān)部分通訊機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送，通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實(shí)現(xiàn)雙贏。
第二部分老客戶的維護(hù)
“開發(fā)十個(gè)新客戶，不如維護(hù)一個(gè)老客戶”，這是一條銷售的黃金法則，穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率，而且也是保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因，但是有一個(gè)非常重要的原因，一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費(fèi)過大的代價(jià)來實(shí)現(xiàn)，那就是：持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通。
1、持續(xù)的溝通
市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，后來者始終都會(huì)盯緊市場(chǎng)的任何變化，試圖闖入客戶購買決策時(shí)的備選答案。作為營業(yè)部的老客戶，具有先天的優(yōu)勢(shì)，他已經(jīng)認(rèn)可或者部分認(rèn)可你的產(chǎn)品了。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時(shí)自己是一個(gè)首選選擇，不能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出來。因此，企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝系，只有持續(xù)的溝通，才可以以簡(jiǎn)單的操作起到長(zhǎng)期持續(xù)的效果。
時(shí)刻關(guān)注關(guān)鍵客戶，并且尋找各種機(jī)會(huì)與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長(zhǎng)期的關(guān)系，維護(hù)老客戶可以：a)在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀，或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b)每逢公司重大活動(dòng)時(shí)，邀請(qǐng)客戶參加，如公司重要慶典、年會(huì)、客戶聯(lián)誼會(huì)及專家講座等。c)記下對(duì)客戶來說具有重要意義的日子，如生日、公司年慶等，表達(dá)你對(duì)他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀(jì)念日的時(shí)候向客戶表示感謝，這既可以提醒客戶對(duì)你表示關(guān)注，又可以為今后的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì)。
2、有效的溝通
客戶是很挑剔的，持續(xù)的溝通需要投其所好，需要有對(duì)用戶友好的內(nèi)容、對(duì)用戶友好的界面、對(duì)用戶友好的溝通方式，只有這樣才會(huì)形成有效的溝通、你的營銷郵件才不會(huì)被用戶當(dāng)作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護(hù)解決方案，正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通，形成良性的互動(dòng)關(guān)系。
隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)的不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨向客戶服務(wù)，在對(duì)客戶進(jìn)行管理時(shí)，企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細(xì)、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項(xiàng)目，推銷人員也要有意識(shí)地為關(guān)鍵客戶爭(zhēng)取更周到的服務(wù)，比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會(huì)或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等。
3、適當(dāng)頻率的溝通
與用戶的溝通頻率要講究適度。所以，通過一系列的用戶模型對(duì)老客戶進(jìn)行分析挖掘，準(zhǔn)確掌握其溝通頻率特征，才能讓用戶感覺友好，起到事半功倍的效果。
由于受到各種因素的影響，客戶關(guān)系會(huì)經(jīng)常發(fā)生改變，因此，銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式，而必須隨時(shí)對(duì)關(guān)鍵客戶的信息進(jìn)行搜集和整理，一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化，立刻采取相應(yīng)的方法進(jìn)行處理。比如，經(jīng)常根據(jù)準(zhǔn)確信息對(duì)客戶類別進(jìn)行重新劃分;隨時(shí)關(guān)注新信息，爭(zhēng)取在第一時(shí)間尋找到潛在的大客戶;當(dāng)發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，迅速做出反應(yīng)。
第三部分服務(wù)品牌的打造
做證券遲早是要做回服務(wù)的，只有打造自己的服務(wù)品牌，做好客戶的服務(wù)，才能在證券市場(chǎng)上立于不敗之地。提高公司在昆明的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)盡量避免通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來實(shí)現(xiàn);通過差異化的服務(wù)，增加顧客的滿意度和忠誠度，提高公司的品牌形象和知名度。對(duì)于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴(kuò)展，我認(rèn)為可以通過幾個(gè)措施來實(shí)現(xiàn)。
1、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟
為了達(dá)到公眾對(duì)我公司品牌的認(rèn)知，可以做些平面的廣告，讓市場(chǎng)知道本營業(yè)部，使他們對(duì)公司有所認(rèn)識(shí)。
通過合理正確的運(yùn)用公共關(guān)系和公共事件，擴(kuò)展我公司在昆明的知名度。事實(shí)上，客戶對(duì)公司信息的接受的程度對(duì)比是，間接傳播比公司對(duì)客戶的直接傳播更容易。因?yàn)閺目蛻粜睦淼慕嵌葋碚f，他們更愿意相信身邊的人，對(duì)公司直接的宣傳都會(huì)或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此，應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運(yùn)用，間接的將公司的宗旨和服務(wù)進(jìn)行宣傳，當(dāng)然這就要求工作人員的時(shí)時(shí)關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。
2、以客戶需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)質(zhì)量，形成競(jìng)爭(zhēng)力
在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中，顧客具有動(dòng)態(tài)性，顧客忠誠度是變化的，他們會(huì)轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度、贏得長(zhǎng)期而穩(wěn)定的市場(chǎng)，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián)，形成一種互助、互求、互需的關(guān)系，把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)，要滿足顧客的需求，建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機(jī)制，提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可大限度地減少抱怨，穩(wěn)定客戶群，減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平，能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。
3、同時(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶維護(hù)，對(duì)其進(jìn)行分類管理，大力推行關(guān)系營銷，縮減成本擴(kuò)大利潤
溝通是關(guān)系營銷的重要手段。關(guān)系營銷越來越重要了，在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場(chǎng)環(huán)境中，搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長(zhǎng)期而穩(wěn)固的關(guān)系，從交易變成責(zé)任，從顧客變成擁護(hù)者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動(dòng)關(guān)系。記住二八定律，必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費(fèi)。
4、營銷的目的是利潤，但執(zhí)行的核心是公司員工
對(duì)企業(yè)來說，市場(chǎng)營銷的真正價(jià)值在于其為企業(yè)帶來短期或長(zhǎng)期的收入和利潤。一方面，追求回報(bào)是營銷發(fā)展的目的;另一方面，回報(bào)是維持市場(chǎng)關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求，為客戶提供價(jià)值，但不能做“仆人”。因此，營銷目標(biāo)必須注重產(chǎn)出，注重企業(yè)在營銷活動(dòng)中的回報(bào)。一切營銷活動(dòng)都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價(jià)值為目的。同樣對(duì)員工來說，回報(bào)也是對(duì)其工作價(jià)值的肯定。
綜合來說，公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向，以實(shí)施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想，通過前期的成本控制，形成成本優(yōu)勢(shì)，打開市場(chǎng)，建立與客戶的關(guān)聯(lián)，通過差異化的個(gè)性化服務(wù)，及時(shí)正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長(zhǎng)期的穩(wěn)定的關(guān)系，進(jìn)一步形成口碑，樹立公司在市場(chǎng)中的品牌形象，實(shí)現(xiàn)公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略。
【篇二】證券營銷策劃書
第一部分策劃背景
一、活動(dòng)開展需求背景
隨著XX公司穩(wěn)健的成長(zhǎng)，其公司品牌在行業(yè)中的地位日漸突出，成為了中國證券行業(yè)中一支獨(dú)具魅力的勁旅，發(fā)展態(tài)勢(shì)喜人。但是，與快速發(fā)展的業(yè)績(jī)不相匹配的，是XX品牌體系的不完整性，為符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)律，XX適時(shí)導(dǎo)入品牌工程，力圖通過品牌整合規(guī)劃后，將“XX”這一百年品牌的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)與“XX”做好有利的嫁接，在保持“XX”品牌固有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)再次將XX品牌在證券業(yè)里做有效的文化提升。因?yàn)椋S著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，中國證券行業(yè)將面臨著國際與國內(nèi)雙重競(jìng)爭(zhēng)的壓力，迫使全行業(yè)進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，要在這種競(jìng)爭(zhēng)格局下勝出，必須前瞻性地將品牌體系及早完善，做到與時(shí)俱進(jìn)。時(shí)逢XX十三周年慶典，如何實(shí)現(xiàn)“司慶”與品牌工程“啟動(dòng)儀式”兩件大事的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，成為本年度XX的一件大事。
二、活動(dòng)開展應(yīng)遵循的原則與重要任務(wù)
原則：
1、本次活動(dòng)必須辦得富有特色、節(jié)約儉樸；
2、必須表現(xiàn)公司精神、品牌文化；
3、司慶與品牌工程啟動(dòng)儀式優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，內(nèi)外結(jié)合，以經(jīng)濟(jì)的方式對(duì)外傳播；
4、活動(dòng)整體過程中，要從宣傳實(shí)效性（新聞點(diǎn)）、趣味性、感悟性、激發(fā)性等方面切入。
任務(wù)：
1、激發(fā)員工在XX工作的自豪感，并讓他們?cè)诠舅緫c之時(shí)體現(xiàn)出來，讓全公司成員一起分享、讓社會(huì)認(rèn)可。
2、XX十幾年來發(fā)展起來的經(jīng)營作風(fēng)、產(chǎn)品特色、服務(wù)概念、企業(yè)文化等均已有所沉淀，將這些無形資產(chǎn)進(jìn)行有效整合后使之化解可以為XX品牌經(jīng)營使用的有效動(dòng)力。
3、借著XX十三周年司慶的東風(fēng)，順勢(shì)以快速度向社會(huì)公布、向企業(yè)內(nèi)部員工滲透。
4、形成XX內(nèi)部較為系統(tǒng)企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外操作模式。
三、活動(dòng)開展的簡(jiǎn)要框架說明
舉辦時(shí)間：
地點(diǎn)及方式：待定
參與人員：客戶代表、新聞?dòng)浾?、公司總部領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、優(yōu)秀員工等
注：客戶代表為深圳地區(qū)與XX長(zhǎng)年合作的重要客戶
舉辦宗旨：對(duì)內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)對(duì)外推廣品牌建設(shè)成果
簡(jiǎn)要說明：
1企業(yè)文化是所有企業(yè)成功因素中無法克隆的一個(gè)重要因素，企業(yè)管理、產(chǎn)品開發(fā)、人力資源等等一切經(jīng)營活動(dòng)過程均可從中找到企業(yè)文化的影子。
2同時(shí)，企業(yè)文化的建設(shè)因企業(yè)而異，各有特色，這是企業(yè)在每一個(gè)成長(zhǎng)過程中累積下來的一種行為、心理思維模式；而對(duì)外，面對(duì)市場(chǎng)而言，產(chǎn)品同質(zhì)化后面臨的競(jìng)爭(zhēng)模式即是品牌力競(jìng)爭(zhēng)，品牌力的核心因素亦是品牌文化，XX領(lǐng)行業(yè)之先進(jìn)行品牌規(guī)劃，將有利于今后的產(chǎn)品推廣與經(jīng)營資源的攏聚。
3品牌讓企業(yè)變大，而企業(yè)文化卻可以讓企業(yè)變偉大！兩者結(jié)合統(tǒng)一建設(shè)，將為XX長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
活動(dòng)舉辦口號(hào)：創(chuàng)新文化品牌制勝
簡(jiǎn)要說明：
1創(chuàng)新文化是XX一貫以來保持的經(jīng)營作風(fēng)，更為具體的是，XX在IT方面的創(chuàng)新歷經(jīng)十?dāng)?shù)年的發(fā)展，依然在行業(yè)中保持著的地位，特別的X卡的推出，更是使無形的IT技術(shù)形象化，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，XX一切的成功均來源于企業(yè)創(chuàng)新精神的著力發(fā)揮。新格局下，如何通過活動(dòng)的形式將企業(yè)原來較為集中的創(chuàng)新思路更加廣泛的發(fā)揮到與企業(yè)發(fā)展息息相關(guān)的一切事務(wù)中去，成為新時(shí)期每一位XX人共同面對(duì)的問題。
2品牌制勝，則是反映了證券行業(yè)從數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代發(fā)展到技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代后再將要走向的一種格局，由于中國證券業(yè)市場(chǎng)發(fā)展并無經(jīng)驗(yàn)可談，僅能遵循市場(chǎng)規(guī)律進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，證券業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)代必將來臨，不斷地將品牌進(jìn)行規(guī)劃與提升，正是XX適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的重要戰(zhàn)略表現(xiàn)之一。
第二部分司慶活動(dòng)規(guī)劃
1目的：從知識(shí)競(jìng)賽開始入手，促使總部成員從學(xué)習(xí)的角度深入開展對(duì)公司企業(yè)文化、發(fā)展歷程的回顧。對(duì)公司開展企業(yè)文化建設(shè)工程進(jìn)行預(yù)熱。
2效果預(yù)期：使XX公司部分員工從活動(dòng)過程中較為系統(tǒng)地掌握XX十三年來發(fā)展、沉淀出來的企業(yè)文化，并在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生自發(fā)的研究與創(chuàng)造精神，為XX系統(tǒng)地規(guī)劃企業(yè)文化做好人力資源、理論資源的準(zhǔn)備工作。
3開展模式：以本部部門為單位，由總裁辦統(tǒng)一組織、命題、主持，各部門委派代表參與并建立啦啦隊(duì)，展開現(xiàn)場(chǎng)問答為主、活動(dòng)為輔的證券知識(shí)、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)經(jīng)營中涉及的問題等的知識(shí)問答比賽。活動(dòng)開展之前，由顧問公司統(tǒng)一召開各部門活動(dòng)參與指導(dǎo)會(huì)議，講解活動(dòng)開展的全過程、介紹活動(dòng)參與的隊(duì)伍精神策劃、創(chuàng)意表現(xiàn)，普及教育企業(yè)文化活動(dòng)開展的重要意義。
4注意事項(xiàng)：活動(dòng)要求公司高層領(lǐng)導(dǎo)全程參與，使各部門高度重視本次活動(dòng)。