從保險從業(yè)資格考試網(wǎng)獲悉，2020年保險從業(yè)資格CICE考試公告已公布，2019年10月18日起報名，具體詳情如下：
中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目（CICE）
中國壽險管理師、中國個人壽險規(guī)劃師、中國銀行壽險規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師
2020年春季（5月）及秋季（10月）考試公告（總20號/2020公告）
中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目（簡稱“CICE項目”）自2005年首次考試運行以來，累計執(zhí)行公開考試30次，參考規(guī)模逾57萬人次，各類資格獲得者近8萬人。CICE項目已經(jīng)成為保險從業(yè)人員系統(tǒng)化學(xué)習(xí)保險專業(yè)知識、提升專業(yè)技術(shù)能力、了解行業(yè)動態(tài)及監(jiān)管政策變化的持續(xù)性學(xué)習(xí)平臺。
按照CICE項目制度化、規(guī)范化的要求，現(xiàn)將2020年考試安排公告如下：
一、2019年保險監(jiān)管政策重大調(diào)整及CICE教材修訂指引
2019年，在新的監(jiān)管體制下，監(jiān)管政策出臺更加及時、有效，注重發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，不斷引領(lǐng)我國保險行業(yè)實現(xiàn)新時期的高質(zhì)量發(fā)展。2019年，保險監(jiān)管部門出臺的監(jiān)管措施和文件主要包括：
1.保險產(chǎn)品方面。出臺《關(guān)于完善人身保險業(yè)責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率形成機制及調(diào)整責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率有關(guān)事項的通知》，通過完善人身保險業(yè)責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率形成機制，健全相關(guān)組織保障，進一步深化人身保險費率形成機制改革，推動行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展。
2.公司治理方面。出臺《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，按照關(guān)聯(lián)交易管理流程，從關(guān)聯(lián)關(guān)系認(rèn)定、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)控管理及外部監(jiān)管等方面進行規(guī)定，進一步健全公司治理監(jiān)管制度體系。
3.保險資產(chǎn)負(fù)債與資金運用方面。出臺《保險資產(chǎn)負(fù)債管理監(jiān)管暫行辦法》《關(guān)于保險資金投資集合資金信托有關(guān)事項的通知》等文件，豐富保險資金運用工具，提升保險業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟能力，提升保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理能力。
4.保險中介渠道監(jiān)管方面。出臺《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)管理辦法》，在銀保渠道準(zhǔn)入退出、經(jīng)營規(guī)則、問責(zé)制度、傭金支付、保障型險種占比等方面提出更全、更細(xì)的要求，對于銀保業(yè)務(wù)的長期轉(zhuǎn)型規(guī)范發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。出臺《關(guān)于加強保險公司中介渠道業(yè)務(wù)管理的通知》，強化對保險公司中介渠道業(yè)務(wù)各條線的監(jiān)管，加強對中介渠道相關(guān)主體的全流程監(jiān)管，推動保險中介市場健康發(fā)展。
5.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面。中國保險行業(yè)首個國家標(biāo)準(zhǔn)《保險術(shù)語（GB/T36687-2018）》正式實施，該標(biāo)準(zhǔn)是保險行業(yè)內(nèi)、保險業(yè)與其他行業(yè)及消費者之間溝通交流的標(biāo)準(zhǔn)語言和通用語言，是我國保險行業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。
CICE項目堅持及時傳達(dá)監(jiān)管意圖，準(zhǔn)確傳播專業(yè)核心價值的指導(dǎo)方針，對新的監(jiān)管政策進行認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并通過對S1《保險基礎(chǔ)知識—保險銷售人員必讀》、I1《個險營銷與組織發(fā)展》等重點科目的修訂納入CICE課程體系。2020年，CICE項目將繼續(xù)完成H1《健康保險原理及經(jīng)營運作》等內(nèi)容修訂，其他課程所涉及的政策變化將以補充內(nèi)容的方式納入到學(xué)習(xí)考試之中。
當(dāng)前，我國保險業(yè)已處于轉(zhuǎn)型發(fā)展與科技革命的浪潮之下，CICE將繼續(xù)完善資格體系，加快現(xiàn)場專題培訓(xùn)課程研發(fā)，加快保險崗位專業(yè)能力建設(shè)的步伐，更好地服務(wù)行業(yè)公司和廣大保險從業(yè)人員，發(fā)揮推動我國保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。
二、開放資格及考試課程
本年度開設(shè)中國壽險管理師、中國個人壽險規(guī)劃師、中國銀行壽險規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師中、高級資格及中國個人保險規(guī)劃師初級資格共22門課程考試。
（一）中國壽險管理師
中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內(nèi)勤人員及管理人員。中級資格必考課程幫助考生掌握人身風(fēng)險管理與保險的重要基礎(chǔ)知識、了解壽險公司的基本運營架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據(jù)其崗位能力需要學(xué)習(xí)相關(guān)知識。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業(yè)知識基礎(chǔ)上進一步學(xué)習(xí)深造，確保考生對壽險公司各個內(nèi)勤管理崗位均獲得專業(yè)認(rèn)知。本資格也幫助銀行郵政相關(guān)從業(yè)人員更好理解壽險行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)知識，促進銀行保險業(yè)務(wù)高效、規(guī)范開展。
中國壽險管理師高級資格設(shè)置11門必考課程；中級資格采用“3+2”方式，設(shè)置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。
表一：中國壽險管理師資格課程體系
（二）中國個人保險規(guī)劃師初級資格
中國個人保險規(guī)劃師初級資格主要針對新進的保險從業(yè)人員，包括保險公司內(nèi)外勤從業(yè)人員，保險經(jīng)紀(jì)、代理等中介從業(yè)人員，與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的科技公司、創(chuàng)新公司與平臺從業(yè)人員，院校學(xué)生及消費者等。該資格幫助新進保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域的從業(yè)人員對保險行業(yè)及保險專業(yè)基礎(chǔ)知識有全面系統(tǒng)的地圖式了解，用專業(yè)知識促進銷售技能的提升，幫助跨行業(yè)跨領(lǐng)域跨部門的保險相關(guān)人員快速融合、高效專業(yè)溝通，實現(xiàn)個人職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)將對保險行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景；保險的本質(zhì)和意義；各類保險產(chǎn)品的特點；與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關(guān)的保險合同；保險公司主要運營環(huán)節(jié)；保險基礎(chǔ)銷售流程與技能；不同產(chǎn)品、不同人生階段、不同人群的個人保險規(guī)劃實務(wù)；貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環(huán)節(jié)的銷售行為規(guī)范以及與保險銷售相關(guān)的新政策法規(guī)等有基礎(chǔ)了解和初步掌握。
中國個人保險規(guī)劃師初級資格設(shè)置1門必考課程。具體如表二所示：
表二：中國個人保險規(guī)劃師初級資格課程體系
（三）中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格
中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握個險營銷、組織發(fā)展、保險產(chǎn)品與合同等關(guān)鍵的專業(yè)知識。高級資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運用等保險公司運營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品知識，加強考生的綜合理財規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求，同時提升個人的營銷管理能力，實現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
中國個人壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表三所示。
表三：中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格課程體系
（四）中國銀行壽險規(guī)劃師
中國銀行壽險規(guī)劃師主要針對保險公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機構(gòu)的理財服務(wù)人員。中級資格由職業(yè)道德、渠道專業(yè)和保險產(chǎn)品、合同專業(yè)課程組成。高級資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運用等保險公司運營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品知識，加強考生的綜合理財規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求，同時提升個人的經(jīng)營管理能力，實現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
中國銀行壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表四所示：
表四：中國銀行壽險規(guī)劃師資格課程體系
（五）中國員工福利規(guī)劃師
中國員工福利規(guī)劃師主要針對保險公司團險渠道、養(yǎng)老險公司、企業(yè)年金管理機構(gòu)、企業(yè)人力資源部門、管理咨詢機構(gòu)相關(guān)人員、有企業(yè)主客戶的個險銷售精英等。中級資格由職業(yè)道德及員工福利專業(yè)課程組成。高級資格設(shè)置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品、保險合同知識，加強考生對保險產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求。
中國員工福利規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表五所示：
表五：中國員工福利規(guī)劃師資格課程體系
三、報名、考試時間安排
2020年舉行春季及秋季兩期公開考試，報名、考試時間見表六、表七。
表六：2020年CICE項目報名及考試日期安排
表七：2020年CICE項目資格課程考試時間安排
除A2《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》、A8《壽險公司資產(chǎn)管理》外，均在同一考試時間段安排兩門課程，請考生避免選擇兩門在同一時間考試的課程。為了提高CICE項目考試效率，春季考試報名低于200考次的課程，將順延至秋季考試統(tǒng)一安排，一個資格中已通過的課程成績有效期一并順延。
四、報名事項
（一）報名條件
CICE項目面向社會各界人士。參加考試者，須具備以下條件：
1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
2.品行良好、正直誠實、具有良好的道德觀念。
（二）報名方式
1.個人報名和團體報名：考生可以個人身份單獨報名，也可由所在單位組織進行團體報名。團體報名組織人員需在CICE項目官方網(wǎng)站下載“團體報名表”，并按要求填寫考生匯總資料。
2.現(xiàn)場報名和網(wǎng)上報名：個人報名和團體報名均可選擇在CICE項目官方網(wǎng)站進行網(wǎng)上報名或在公布的各地報名中心進行現(xiàn)場報名，2020年現(xiàn)場報名中心名單如表八所示。
表八：2020年CICE項目現(xiàn)場報名中心名單
（三）報考費用
2020年，CICE項目為全部考試課程提供在線學(xué)習(xí)，每門課程報考費用為350元；資格課程補考的，每門課程減免20元。
五、考試形式及考場安排
（一）考試形式
本年度采用紙筆化和電子化相結(jié)合的考試方式，在條件成熟的地區(qū)，執(zhí)行電子化考試，條件不具備的地方繼續(xù)執(zhí)行紙筆化考試。每門課程設(shè)置100道標(biāo)準(zhǔn)化單項選擇題，考試時間為90分鐘。具體事宜請及時關(guān)注項目網(wǎng)站公告及官方微信通知。
（二）考試地點
本年度考試考場覆蓋大部分省會城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、深圳、湛江、東莞、天津、南京、連云港、鹽城、徐州、南通、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、大連、青島、濟南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、?？?、呼和浩特、銀川等城市。
特設(shè)考試城市：未設(shè)立考場的城市，如單周總考次超過300考次，可在考試報名截止日期前兩個月申請為特設(shè)考試城市。CICE項目在官方網(wǎng)站公布特設(shè)考試城市名單，并接受考生報名或變更考試城市。
考試城市增減變化請及時關(guān)注項目網(wǎng)站公告及官方微信通知。
六、考試資料寄發(fā)與領(lǐng)取
網(wǎng)上報名的考生，CICE項目執(zhí)行單位在考生完成報名程序，報名費用入賬后1個工作日內(nèi)郵寄考試資料。首次報名的課程配贈考試資料；補考的課程如果沒有新的修訂版推出，不再贈送考試資料。
七、準(zhǔn)考證打印
考生于考試前兩周憑用戶名和密碼登錄CICE項目官方網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證，請及時關(guān)注項目網(wǎng)站公告及官方微信通知。
八、成績查詢
考生憑用戶名和密碼在考試結(jié)束后一個月內(nèi)通過CICE項目官方網(wǎng)站、官方微信進行成績查詢。
九、考試大綱、考試補充資料發(fā)放
2020年各課程考試大綱、考試補充資料將在CICE項目官方網(wǎng)站公布。各課程出現(xiàn)重大相關(guān)政策法規(guī)調(diào)整的，CICE項目將以考試補充資料形式納入考試范圍，并在官方網(wǎng)站CICE資格管理中心“考試資料”欄目、官方微信及時公布。
十、證書發(fā)放
資格證書由CICE項目編審委員會頒發(fā)，繼續(xù)執(zhí)行第三版證書樣式，證書實行在線申請辦理，證書照片由考生按要求上傳電子照片。
十一、院校合作
鼓勵保險類、財經(jīng)類、醫(yī)學(xué)類、管理類（社會保障、人力資源專業(yè)）等院校及專業(yè)碩士資格院校學(xué)生參加CICE項目各類資格考試。
十二、其他事項
（一）CICE項目中級資格考試課程成績有效期為三年，高級資格考試課程成績有效期為五年。
（二）報名后兩個工作日內(nèi)，考生可登錄項目網(wǎng)站查詢訂單狀態(tài)，確認(rèn)報名是否成功。
（三）考試開始前一個月，考生應(yīng)登錄項目網(wǎng)站查詢考試報名相關(guān)信息（姓名、身份證號碼、準(zhǔn)考證號以及考試課程等），如發(fā)現(xiàn)錯誤，請及時聯(lián)系項目執(zhí)行單位進行資料更改。
（四）考生報名時應(yīng)使用第報名注冊的用戶名或身份證號碼，如有更正，應(yīng)及時與項目執(zhí)行單位聯(lián)系更新，以免影響正常參加考試和證書領(lǐng)取。
（五）CICE項目開通微信、支付寶、招商銀行、工商銀行等報考費用支付渠道。若考生請他人代交報考費用，請匯款人在匯款單上注明考生姓名或訂單號，以電子郵件的形式發(fā)送至xpcle@vip.163.com，項目執(zhí)行單位可憑匯款單提前安排郵寄考試資料。
（六）CICE項目原則上不接受退考，如果考生因特殊情況無法參考，可以通過延考或變更考試城市等方式解決遇到的問題?？荚噲竺刂谷涨懊赓M接受延考或變更考試城市的申請。考試報名截止后申請延考的，每門課程將收取60元的相關(guān)費用?？荚噲竺刂谷芎蟛辉偈芾砣魏握n程延考申請?？荚噲竺刂购蟛唤邮茏兏荚嚦鞘械纳暾垺?BR> （七）考生應(yīng)攜帶準(zhǔn)考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開始前30分鐘進入考場。
（八）考生應(yīng)嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律，體現(xiàn)保險從業(yè)人員誠信的道德品質(zhì)。
（九）有關(guān)資格考試的其他注意事項，請通過考試公告常見咨詢問答、項目網(wǎng)站、官方微信進行了解。
十三、應(yīng)急預(yù)案
如個別地區(qū)因重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件造成考試工作無法如期進行，項目執(zhí)行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時間或順延至下一期考試進行安排。
十四、本年度考試公告及常見咨詢問答同時在項目官方網(wǎng)站公開發(fā)布。
十五、CICE的持續(xù)建設(shè)問題
新時期，保險專業(yè)能力建設(shè)不足已經(jīng)成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突出問題，為此CICE將加快核保、核賠、保險精算基礎(chǔ)等專業(yè)資格課程的開發(fā)工作；加快建立崗位專業(yè)能力在線學(xué)習(xí)體系；推出保險從業(yè)人員高端培訓(xùn)課程等，不斷為行業(yè)和廣大考生提供更加豐富、多元的培訓(xùn)產(chǎn)品及服務(wù)。CICE項目官方網(wǎng)站將完成第三次升級，欄目清晰、內(nèi)容豐富、功能齊全，為企業(yè)及個人客戶提供一站式在線學(xué)習(xí)與報考服務(wù)。
十六、項目客戶服務(wù)、考試咨詢及報名協(xié)助聯(lián)系
客服電話：020-84419680，84425235，84487626
客服人員：萬義娜、唐華偉
項目網(wǎng)站：http://www.xpcle.com
客服郵箱：xpcle@vip.163.com
中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目（CICE）
中國壽險管理師、中國個人壽險規(guī)劃師、中國銀行壽險規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師
2020年春季（5月）及秋季（10月）考試公告（總20號/2020公告）
中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目（簡稱“CICE項目”）自2005年首次考試運行以來，累計執(zhí)行公開考試30次，參考規(guī)模逾57萬人次，各類資格獲得者近8萬人。CICE項目已經(jīng)成為保險從業(yè)人員系統(tǒng)化學(xué)習(xí)保險專業(yè)知識、提升專業(yè)技術(shù)能力、了解行業(yè)動態(tài)及監(jiān)管政策變化的持續(xù)性學(xué)習(xí)平臺。
按照CICE項目制度化、規(guī)范化的要求，現(xiàn)將2020年考試安排公告如下：
一、2019年保險監(jiān)管政策重大調(diào)整及CICE教材修訂指引
2019年，在新的監(jiān)管體制下，監(jiān)管政策出臺更加及時、有效，注重發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，不斷引領(lǐng)我國保險行業(yè)實現(xiàn)新時期的高質(zhì)量發(fā)展。2019年，保險監(jiān)管部門出臺的監(jiān)管措施和文件主要包括：
1.保險產(chǎn)品方面。出臺《關(guān)于完善人身保險業(yè)責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率形成機制及調(diào)整責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率有關(guān)事項的通知》，通過完善人身保險業(yè)責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率形成機制，健全相關(guān)組織保障，進一步深化人身保險費率形成機制改革，推動行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展。
2.公司治理方面。出臺《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，按照關(guān)聯(lián)交易管理流程，從關(guān)聯(lián)關(guān)系認(rèn)定、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)控管理及外部監(jiān)管等方面進行規(guī)定，進一步健全公司治理監(jiān)管制度體系。
3.保險資產(chǎn)負(fù)債與資金運用方面。出臺《保險資產(chǎn)負(fù)債管理監(jiān)管暫行辦法》《關(guān)于保險資金投資集合資金信托有關(guān)事項的通知》等文件，豐富保險資金運用工具，提升保險業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟能力，提升保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理能力。
4.保險中介渠道監(jiān)管方面。出臺《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)管理辦法》，在銀保渠道準(zhǔn)入退出、經(jīng)營規(guī)則、問責(zé)制度、傭金支付、保障型險種占比等方面提出更全、更細(xì)的要求，對于銀保業(yè)務(wù)的長期轉(zhuǎn)型規(guī)范發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。出臺《關(guān)于加強保險公司中介渠道業(yè)務(wù)管理的通知》，強化對保險公司中介渠道業(yè)務(wù)各條線的監(jiān)管，加強對中介渠道相關(guān)主體的全流程監(jiān)管，推動保險中介市場健康發(fā)展。
5.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面。中國保險行業(yè)首個國家標(biāo)準(zhǔn)《保險術(shù)語（GB/T36687-2018）》正式實施，該標(biāo)準(zhǔn)是保險行業(yè)內(nèi)、保險業(yè)與其他行業(yè)及消費者之間溝通交流的標(biāo)準(zhǔn)語言和通用語言，是我國保險行業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。
CICE項目堅持及時傳達(dá)監(jiān)管意圖，準(zhǔn)確傳播專業(yè)核心價值的指導(dǎo)方針，對新的監(jiān)管政策進行認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并通過對S1《保險基礎(chǔ)知識—保險銷售人員必讀》、I1《個險營銷與組織發(fā)展》等重點科目的修訂納入CICE課程體系。2020年，CICE項目將繼續(xù)完成H1《健康保險原理及經(jīng)營運作》等內(nèi)容修訂，其他課程所涉及的政策變化將以補充內(nèi)容的方式納入到學(xué)習(xí)考試之中。
當(dāng)前，我國保險業(yè)已處于轉(zhuǎn)型發(fā)展與科技革命的浪潮之下，CICE將繼續(xù)完善資格體系，加快現(xiàn)場專題培訓(xùn)課程研發(fā)，加快保險崗位專業(yè)能力建設(shè)的步伐，更好地服務(wù)行業(yè)公司和廣大保險從業(yè)人員，發(fā)揮推動我國保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。
二、開放資格及考試課程
本年度開設(shè)中國壽險管理師、中國個人壽險規(guī)劃師、中國銀行壽險規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師中、高級資格及中國個人保險規(guī)劃師初級資格共22門課程考試。
（一）中國壽險管理師
中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內(nèi)勤人員及管理人員。中級資格必考課程幫助考生掌握人身風(fēng)險管理與保險的重要基礎(chǔ)知識、了解壽險公司的基本運營架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據(jù)其崗位能力需要學(xué)習(xí)相關(guān)知識。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業(yè)知識基礎(chǔ)上進一步學(xué)習(xí)深造，確保考生對壽險公司各個內(nèi)勤管理崗位均獲得專業(yè)認(rèn)知。本資格也幫助銀行郵政相關(guān)從業(yè)人員更好理解壽險行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)知識，促進銀行保險業(yè)務(wù)高效、規(guī)范開展。
中國壽險管理師高級資格設(shè)置11門必考課程；中級資格采用“3+2”方式，設(shè)置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。
表一：中國壽險管理師資格課程體系
（二）中國個人保險規(guī)劃師初級資格
中國個人保險規(guī)劃師初級資格主要針對新進的保險從業(yè)人員，包括保險公司內(nèi)外勤從業(yè)人員，保險經(jīng)紀(jì)、代理等中介從業(yè)人員，與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的科技公司、創(chuàng)新公司與平臺從業(yè)人員，院校學(xué)生及消費者等。該資格幫助新進保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域的從業(yè)人員對保險行業(yè)及保險專業(yè)基礎(chǔ)知識有全面系統(tǒng)的地圖式了解，用專業(yè)知識促進銷售技能的提升，幫助跨行業(yè)跨領(lǐng)域跨部門的保險相關(guān)人員快速融合、高效專業(yè)溝通，實現(xiàn)個人職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)將對保險行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景；保險的本質(zhì)和意義；各類保險產(chǎn)品的特點；與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關(guān)的保險合同；保險公司主要運營環(huán)節(jié)；保險基礎(chǔ)銷售流程與技能；不同產(chǎn)品、不同人生階段、不同人群的個人保險規(guī)劃實務(wù)；貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環(huán)節(jié)的銷售行為規(guī)范以及與保險銷售相關(guān)的新政策法規(guī)等有基礎(chǔ)了解和初步掌握。
中國個人保險規(guī)劃師初級資格設(shè)置1門必考課程。具體如表二所示：
表二：中國個人保險規(guī)劃師初級資格課程體系
（三）中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格
中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握個險營銷、組織發(fā)展、保險產(chǎn)品與合同等關(guān)鍵的專業(yè)知識。高級資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運用等保險公司運營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品知識，加強考生的綜合理財規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求，同時提升個人的營銷管理能力，實現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
中國個人壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表三所示。
表三：中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格課程體系
（四）中國銀行壽險規(guī)劃師
中國銀行壽險規(guī)劃師主要針對保險公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機構(gòu)的理財服務(wù)人員。中級資格由職業(yè)道德、渠道專業(yè)和保險產(chǎn)品、合同專業(yè)課程組成。高級資格設(shè)置經(jīng)營管理、資金運用等保險公司運營架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品知識，加強考生的綜合理財規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求，同時提升個人的經(jīng)營管理能力，實現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
中國銀行壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表四所示：
表四：中國銀行壽險規(guī)劃師資格課程體系
（五）中國員工福利規(guī)劃師
中國員工福利規(guī)劃師主要針對保險公司團險渠道、養(yǎng)老險公司、企業(yè)年金管理機構(gòu)、企業(yè)人力資源部門、管理咨詢機構(gòu)相關(guān)人員、有企業(yè)主客戶的個險銷售精英等。中級資格由職業(yè)道德及員工福利專業(yè)課程組成。高級資格設(shè)置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品、保險合同知識，加強考生對保險產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求。
中國員工福利規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如表五所示：
表五：中國員工福利規(guī)劃師資格課程體系
三、報名、考試時間安排
2020年舉行春季及秋季兩期公開考試，報名、考試時間見表六、表七。
表六：2020年CICE項目報名及考試日期安排
2020年考試 |
報名開始日期 |
報名截止日期 |
考試日期 |
春季（5月） |
2019年10月18日 |
2020年3月31日 |
5月16日起連續(xù)兩個周末 |
秋季（10月） |
2019年10月18日 |
2020年8月31日 |
10月17日起連續(xù)兩個周末 |
表七：2020年CICE項目資格課程考試時間安排
課程代碼 |
課程名稱 |
考試日期 |
考試時間 |
|
春季 |
秋季 |
|||
A2 |
《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 |
5月16日上午 |
10月17日上午 |
09：30—11：00 |
A3 |
《人身保險產(chǎn)品》 |
5月16日下午 |
10月17日下午 |
13：30—15：00 |
EB1 |
《員工福利計劃:原理、設(shè)計與管理》 |
5月16日下午 |
10月17日下午 |
13：30—15：00 |
A4 |
《人身保險合同》 |
5月16日下午 |
10月17日下午 |
16：00—17：30 |
EB2 |
《員工福利計劃:政策與外部環(huán)境》 |
5月16日下午 |
10月17日下午 |
16：00—17：30 |
A5 |
《壽險公司經(jīng)營與管理》 |
5月17日上午 |
10月18日上午 |
09：30—11：00 |
S1 |
《保險基礎(chǔ)知識-保險銷售人員必讀》 |
5月17日上午 |
10月18日上午 |
09：30—11：00 |
A1 |
《風(fēng)險管理與人身保險》 |
5月17日下午 |
10月18日下午 |
13：30—15：00 |
I1 |
《個險營銷與組織發(fā)展》 |
5月17日下午 |
10月18日下午 |
13：30—15：00 |
G |
《團體保險》 |
5月17日下午 |
10月18日下午 |
16：00—17：30 |
A11 |
《銀行保險》 |
5月17日下午 |
10月18日下午 |
16：00—17：30 |
A6 |
《人身保險市場與營銷》 |
5月23日上午 |
10月24日上午 |
09：30—11：00 |
P1 |
《養(yǎng)老保險原理及經(jīng)營運作》 |
5月23日上午 |
10月24日上午 |
09：30—11：00 |
A7a |
《人身保險會計與財務(wù)（上）·會計版》 |
5月23日下午 |
10月24日下午 |
13：30—15：00 |
P2 |
《養(yǎng)老保險外部環(huán)境及政策》 |
5月23日下午 |
10月24日下午 |
13：30—15：00 |
A7b |
《人身保險會計與財務(wù)（下）·財務(wù)版》 |
5月23日下午 |
10月24日下午 |
16：00—17：30 |
P3 |
《企業(yè)年金理論與實務(wù)》 |
5月23日下午 |
10月24日下午 |
16：00—17：30 |
A8 |
《壽險公司資產(chǎn)管理》 |
5月24日上午 |
10月25日上午 |
09：30—11：00 |
A9 |
《壽險公司人力資源管理》 |
5月24日下午 |
10月25日下午 |
13：30—15：00 |
H1 |
《健康保險原理及經(jīng)營運作》 |
5月24日下午 |
10月25日下午 |
13：30—15：00 |
H2 |
《健康保險外部環(huán)境及政策》 |
5月24日下午 |
10月25日下午 |
16：00—17：30 |
A10 |
《人身保險監(jiān)管》 |
5月24日下午 |
10月25日下午 |
16：00—17：30 |
除A2《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》、A8《壽險公司資產(chǎn)管理》外，均在同一考試時間段安排兩門課程，請考生避免選擇兩門在同一時間考試的課程。為了提高CICE項目考試效率，春季考試報名低于200考次的課程，將順延至秋季考試統(tǒng)一安排，一個資格中已通過的課程成績有效期一并順延。
四、報名事項
（一）報名條件
CICE項目面向社會各界人士。參加考試者，須具備以下條件：
1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
2.品行良好、正直誠實、具有良好的道德觀念。
（二）報名方式
1.個人報名和團體報名：考生可以個人身份單獨報名，也可由所在單位組織進行團體報名。團體報名組織人員需在CICE項目官方網(wǎng)站下載“團體報名表”，并按要求填寫考生匯總資料。
2.現(xiàn)場報名和網(wǎng)上報名：個人報名和團體報名均可選擇在CICE項目官方網(wǎng)站進行網(wǎng)上報名或在公布的各地報名中心進行現(xiàn)場報名，2020年現(xiàn)場報名中心名單如表八所示。
表八：2020年CICE項目現(xiàn)場報名中心名單
序號 |
名稱 |
聯(lián)系地址 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
1 |
CICE項目執(zhí)行單位 報名中心合作部 |
廣州市海珠區(qū)江南西路111號中國石油南方大廈1601房 |
孫然 |
020-84419680 18928921953 |
2 |
浙江省保險行業(yè)協(xié)會 |
杭州市慶春東路1-1號西子聯(lián)合大廈11樓 |
徐丹雄 |
0571-85872721 |
3 |
湖北省保險行業(yè)協(xié)會 |
武漢市武昌區(qū)友誼大道2號新長江廣場A座2612 |
劉璐 |
027-88937803 |
4 |
山東省保險行業(yè)協(xié)會 |
山東省濟南市舜耕路38-1號 |
吳勤華 |
0531-82906788 |
5 |
青海省保險行業(yè)協(xié)會 |
西寧市城西區(qū)新寧路4號青海省化工研究設(shè)計院家屬院辦公樓3樓 |
和永梅 |
0971-6268219 |
6 |
陜西省保險行業(yè)協(xié)會 |
西安市南二環(huán)路西段21號華融國際商務(wù)大廈A座十層E區(qū) |
王森 |
029-82309257 |
7 |
甘肅省保險行業(yè)協(xié)會 |
蘭州市城關(guān)區(qū)廣場北路168號陸都嘉邸5層 |
王忠彥 |
0931-7879792 |
8 |
貴州省保險行業(yè)協(xié)會 |
貴陽市南明區(qū)都司高架橋路46號黔源大廈13層 |
但裴 |
13595064669 |
9 |
山西省保險行業(yè)協(xié)會 |
太原市府西街109號（原青年宮招待所）104室 |
范璟詩 |
0351—4193079 |
10 |
海南省保險行業(yè)協(xié)會 |
海口市紫荊路2-1號紫荊信息公寓22B |
魯英 |
0898-32874030 |
11 |
云南省保險行業(yè)協(xié)會 |
昆明市拓東路80號綠洲大酒店A座8樓 |
沈雨非 |
0871-65367985 |
12 |
廣西保險行業(yè)協(xié)會 |
南寧市竹溪大道36號青湖中心3樓 |
黃麗萍 |
0771-5536825 |
13 |
寧夏保險行業(yè)協(xié)會 |
銀川市金鳳區(qū)長城中路62號社會主義學(xué)院三樓 |
劉濤 |
0951-6091611 |
14 |
新疆保險行業(yè)協(xié)會 |
烏魯木齊市新民路西三巷111號二樓 |
王新 |
0991-4671725 |
15 |
廈門市保險行業(yè)協(xié)會 |
廈門市軟件園觀日路44號樓3層 |
朱燕珠 |
0592-5892963 |
16 |
青島市保險行業(yè)協(xié)會 |
青島市市北區(qū)鎮(zhèn)江北路56號利嘉時代商務(wù)中心五樓 |
張志華 |
0532-83082109 |
17 |
大連市保險行業(yè)協(xié)會 |
大連市中山區(qū)安樂街28號北方商務(wù)樓401室 |
韓君 |
0411-82593363 |
18 |
淮安市保險行業(yè)協(xié)會 |
淮安市清河區(qū)淮海東路20號中國人壽大樓5樓 |
邱文梅 |
0517-83750056 |
19 |
連云港市保險行業(yè)協(xié)會 |
連云港市海州區(qū)蒼梧路36號振興學(xué)生公寓2號樓1樓117室 |
王琴 |
0518-85510100 |
20 |
鹽城市保險行業(yè)協(xié)會 |
鹽城市世紀(jì)大道5號金融城3-2號樓12樓01-05室 |
沈潔 |
0515-88302323 |
21 |
湖南保險行業(yè)協(xié)會 |
湖南省長沙市開福區(qū)三一大道209號409 |
文紫薇 |
0731-82812296 |
22 |
保險職業(yè)學(xué)院 |
長沙市天心區(qū)中豹塘路196號保險職業(yè)學(xué)院培訓(xùn)學(xué)院 |
江河 |
15084818618 |
23 |
河北地質(zhì)大學(xué) |
石家莊市槐安東路127號河北地質(zhì)大學(xué)北院13-4-402 |
劉亞民 |
0311-87208317 |
24 |
黑龍江文凡信息咨詢有限公司 |
哈爾濱市文政街385號黑龍江省技工教師進修學(xué)院前樓501室 |
李韓 |
17710183727 |
25 |
吉林詩宇經(jīng)濟信息咨詢有限公司 |
長春市西安大路150號華爾茲大廈2-2-904 |
鄭建軍 |
18904320079 |
26 |
安徽合肥文軒教育咨詢有限公司 |
合肥市長江西路130號安農(nóng)動物科技學(xué)院 |
王媛 |
13966661826 |
27 |
淘位（廈門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
廈門市思明區(qū)禾祥西路2號1312室 |
鄒建章 |
13905920039 |
28 |
深圳市惠澤投資管理有限公司 |
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道藝巒商務(wù)中心3座705 |
劉建政 |
0755-23724300 |
29 |
河南鄭州律合法律服務(wù)有限公司 |
鄭州市二七區(qū)興華南街103號五號街坊小區(qū)22號樓一單元20號 |
李惠平 |
15038190410 |
30 |
遼寧省沈陽市知遠(yuǎn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 |
沈陽市皇姑區(qū)黃河南大街96-6號啟運商務(wù)大廈10樓 |
劉寶寧 |
13322461655 |
31 |
湖北中企財經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 |
武漢市武昌區(qū)中北路81號平安財富中心A座704 |
陳思 |
027-87122385 |
32 |
太原好仕達(dá)文化傳播有限公司 |
山西省太原市學(xué)府壹號商務(wù)公寓21層2111 |
趙倬立 |
13653609404 |
注：因篇幅原因，根據(jù)2019年全年報考情況列出部分合作單位，完整名單請見項目官方網(wǎng)站。當(dāng)?shù)匚丛O(shè)置現(xiàn)場報名中心，如有合作意向的機構(gòu)，請與CICE項目執(zhí)行單位報名中心合作部聯(lián)系。 |
||||
（三）報考費用
2020年，CICE項目為全部考試課程提供在線學(xué)習(xí)，每門課程報考費用為350元；資格課程補考的，每門課程減免20元。
五、考試形式及考場安排
（一）考試形式
本年度采用紙筆化和電子化相結(jié)合的考試方式，在條件成熟的地區(qū)，執(zhí)行電子化考試，條件不具備的地方繼續(xù)執(zhí)行紙筆化考試。每門課程設(shè)置100道標(biāo)準(zhǔn)化單項選擇題，考試時間為90分鐘。具體事宜請及時關(guān)注項目網(wǎng)站公告及官方微信通知。
（二）考試地點
本年度考試考場覆蓋大部分省會城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、深圳、湛江、東莞、天津、南京、連云港、鹽城、徐州、南通、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、大連、青島、濟南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、?？?、呼和浩特、銀川等城市。
特設(shè)考試城市：未設(shè)立考場的城市，如單周總考次超過300考次，可在考試報名截止日期前兩個月申請為特設(shè)考試城市。CICE項目在官方網(wǎng)站公布特設(shè)考試城市名單，并接受考生報名或變更考試城市。
考試城市增減變化請及時關(guān)注項目網(wǎng)站公告及官方微信通知。
六、考試資料寄發(fā)與領(lǐng)取
網(wǎng)上報名的考生，CICE項目執(zhí)行單位在考生完成報名程序，報名費用入賬后1個工作日內(nèi)郵寄考試資料。首次報名的課程配贈考試資料；補考的課程如果沒有新的修訂版推出，不再贈送考試資料。
七、準(zhǔn)考證打印
考生于考試前兩周憑用戶名和密碼登錄CICE項目官方網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證，請及時關(guān)注項目網(wǎng)站公告及官方微信通知。
八、成績查詢
考生憑用戶名和密碼在考試結(jié)束后一個月內(nèi)通過CICE項目官方網(wǎng)站、官方微信進行成績查詢。
九、考試大綱、考試補充資料發(fā)放
2020年各課程考試大綱、考試補充資料將在CICE項目官方網(wǎng)站公布。各課程出現(xiàn)重大相關(guān)政策法規(guī)調(diào)整的，CICE項目將以考試補充資料形式納入考試范圍，并在官方網(wǎng)站CICE資格管理中心“考試資料”欄目、官方微信及時公布。
十、證書發(fā)放
資格證書由CICE項目編審委員會頒發(fā)，繼續(xù)執(zhí)行第三版證書樣式，證書實行在線申請辦理，證書照片由考生按要求上傳電子照片。
十一、院校合作
鼓勵保險類、財經(jīng)類、醫(yī)學(xué)類、管理類（社會保障、人力資源專業(yè)）等院校及專業(yè)碩士資格院校學(xué)生參加CICE項目各類資格考試。
十二、其他事項
（一）CICE項目中級資格考試課程成績有效期為三年，高級資格考試課程成績有效期為五年。
（二）報名后兩個工作日內(nèi)，考生可登錄項目網(wǎng)站查詢訂單狀態(tài)，確認(rèn)報名是否成功。
（三）考試開始前一個月，考生應(yīng)登錄項目網(wǎng)站查詢考試報名相關(guān)信息（姓名、身份證號碼、準(zhǔn)考證號以及考試課程等），如發(fā)現(xiàn)錯誤，請及時聯(lián)系項目執(zhí)行單位進行資料更改。
（四）考生報名時應(yīng)使用第報名注冊的用戶名或身份證號碼，如有更正，應(yīng)及時與項目執(zhí)行單位聯(lián)系更新，以免影響正常參加考試和證書領(lǐng)取。
（五）CICE項目開通微信、支付寶、招商銀行、工商銀行等報考費用支付渠道。若考生請他人代交報考費用，請匯款人在匯款單上注明考生姓名或訂單號，以電子郵件的形式發(fā)送至xpcle@vip.163.com，項目執(zhí)行單位可憑匯款單提前安排郵寄考試資料。
（六）CICE項目原則上不接受退考，如果考生因特殊情況無法參考，可以通過延考或變更考試城市等方式解決遇到的問題?？荚噲竺刂谷涨懊赓M接受延考或變更考試城市的申請。考試報名截止后申請延考的，每門課程將收取60元的相關(guān)費用?？荚噲竺刂谷芎蟛辉偈芾砣魏握n程延考申請?？荚噲竺刂购蟛唤邮茏兏荚嚦鞘械纳暾垺?BR> （七）考生應(yīng)攜帶準(zhǔn)考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開始前30分鐘進入考場。
（八）考生應(yīng)嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律，體現(xiàn)保險從業(yè)人員誠信的道德品質(zhì)。
（九）有關(guān)資格考試的其他注意事項，請通過考試公告常見咨詢問答、項目網(wǎng)站、官方微信進行了解。
十三、應(yīng)急預(yù)案
如個別地區(qū)因重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件造成考試工作無法如期進行，項目執(zhí)行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時間或順延至下一期考試進行安排。
十四、本年度考試公告及常見咨詢問答同時在項目官方網(wǎng)站公開發(fā)布。
十五、CICE的持續(xù)建設(shè)問題
新時期，保險專業(yè)能力建設(shè)不足已經(jīng)成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突出問題，為此CICE將加快核保、核賠、保險精算基礎(chǔ)等專業(yè)資格課程的開發(fā)工作；加快建立崗位專業(yè)能力在線學(xué)習(xí)體系；推出保險從業(yè)人員高端培訓(xùn)課程等，不斷為行業(yè)和廣大考生提供更加豐富、多元的培訓(xùn)產(chǎn)品及服務(wù)。CICE項目官方網(wǎng)站將完成第三次升級，欄目清晰、內(nèi)容豐富、功能齊全，為企業(yè)及個人客戶提供一站式在線學(xué)習(xí)與報考服務(wù)。
十六、項目客戶服務(wù)、考試咨詢及報名協(xié)助聯(lián)系
客服電話：020-84419680，84425235，84487626
客服人員：萬義娜、唐華偉
項目網(wǎng)站：http://www.xpcle.com
客服郵箱：xpcle@vip.163.com