優(yōu)秀理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)大全（21篇）

    總結(jié)是對(duì)工作和學(xué)習(xí)的一次總結(jié)性檢查，為下一階段的成長(zhǎng)提供參考和指導(dǎo)。鼓勵(lì)與他人交流和分享總結(jié)的成果，互相學(xué)習(xí)和借鑒，共同進(jìn)步。7.以下是小編為大家整理的一些精選總結(jié)范文，希望能給大家提供一些實(shí)用的寫(xiě)作技巧和方法。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇一
    其實(shí)一開(kāi)始找工作的時(shí)候，法務(wù)和合規(guī)我一直都分不清楚，既然是一個(gè)部門(mén)，我想想總應(yīng)該差不多吧，但經(jīng)過(guò)這次工作之后，我會(huì)發(fā)現(xiàn)還是很不一樣的。
    首先先說(shuō)兩者的類似之處。兩者在工作中都需要非常了解相關(guān)的法律法規(guī)，基本上這是屬于我們的“飯碗”能不能保住的最重要條件了。
    2、吃一塹，長(zhǎng)一智的主要內(nèi)容
    (1)基本技能
    a、復(fù)印
    可以連續(xù)印，不用每一張都打開(kāi)蓋子復(fù)印一遍，節(jié)約很多時(shí)間。還有放在上面連續(xù)印的時(shí)候，記得把訂書(shū)機(jī)的釘子拆下來(lái)，有字的那面朝上，最好a4紙長(zhǎng)的那邊靠著入口(我對(duì)蠢蠢的自己說(shuō))。
    b、喝酒
    以前在學(xué)生會(huì)的時(shí)候，經(jīng)常女生也拼酒，但實(shí)習(xí)之后發(fā)現(xiàn)，真的灌女生喝酒的還是蠻少的。換而言之，如果有上司一定要女生喝很多酒，還是要當(dāng)心。而且我老大是男生，他也不喝酒，幾個(gè)總也都挺看重他的，也沒(méi)一定讓他喝酒，所以感覺(jué)電視劇里一定要靠應(yīng)酬升職的有點(diǎn)夸張吧!
    我覺(jué)得我的一個(gè)女上司做的還挺好的，首先就較多次地強(qiáng)調(diào)自己不能喝酒，那么一開(kāi)始也就不會(huì)有很多人來(lái)灌酒，也婉拒或開(kāi)玩笑似的擋掉幾回，然后在飯局差不多到高潮的時(shí)候，也起身敬桌上幾位喝酒的人一杯或一人半杯或一人一口的量，最后回位置之后，若還有人來(lái)敬，就直接說(shuō)真的剛剛已經(jīng)喝得很多了，今天不能再喝了。感覺(jué)這樣子，既給了其他人面子，自己也不會(huì)喝太多酒而難受，同時(shí)也保證了自己一個(gè)女孩子回家的安全。
    c、說(shuō)話語(yǔ)氣和風(fēng)格
    這次實(shí)習(xí)之后，發(fā)現(xiàn)越有地位的人身上的戾氣更少，人也更溫和。有事情發(fā)生，不怕，不慌，也不急，該處理的時(shí)候就處理，該解釋的時(shí)候就解釋，不論解釋的對(duì)象是對(duì)手、下屬還是上司。如果事情急，就快速的解決;如果不急，就慢慢的解決。這樣子的人給我感覺(jué)就很靠譜。
    (2)專業(yè)技能
    a、民商法真的要好好學(xué)，雖然在工作的時(shí)候肯定可以查，但是還是有時(shí)機(jī)是需要你即刻反饋的。我看到的非常常見(jiàn)的一個(gè)場(chǎng)景就是，其他部門(mén)的人走到我們部門(mén)來(lái)，就描述一個(gè)問(wèn)題或者一個(gè)項(xiàng)目，問(wèn)你到底可不可以做，你就在當(dāng)下需要提出自己的看法，而且不可能是模棱兩可的，不然你在這個(gè)崗位的意義就不大了。而且別的部門(mén)可能就等著你給反饋，才能進(jìn)行之后的工作，你如果一直卡著，對(duì)整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)都有不好的影響。
    b、這次實(shí)習(xí)有很大一部分是在整理各地區(qū)的公開(kāi)與非公開(kāi)的法律法規(guī)，另一部分就是在準(zhǔn)備仲裁材料。其實(shí)第一次仲裁只涉及到兩個(gè)人的材料，但是光光兩個(gè)人的材料就鋪滿了整整一個(gè)能容納十個(gè)人的會(huì)議室桌子，我只負(fù)責(zé)理我都覺(jué)得很亂，要將原件和復(fù)印件分開(kāi)，復(fù)印件各多少份，已提交的以及補(bǔ)充材料是哪些。而我看負(fù)責(zé)我們案子的律師，主要就是在理邏輯，不僅僅是這些案子發(fā)生的情節(jié)是怎么樣子的，而是連內(nèi)在的邏輯都要理清楚，p2p中最典型的就是債權(quán)的轉(zhuǎn)移，還有對(duì)方的辯解和我們的解釋是怎么樣子的。第一輪陳述我們應(yīng)該說(shuō)什么，之后若對(duì)方提出意見(jiàn)，我們又可以怎么解釋，仲裁請(qǐng)求應(yīng)該怎么提。
    c、通過(guò)這次的實(shí)習(xí)，我會(huì)發(fā)現(xiàn)法務(wù)合規(guī)的工作和運(yùn)營(yíng)還是有很大的區(qū)別，運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)工作其實(shí)比較死，流程都已規(guī)定好，但法務(wù)其實(shí)自主發(fā)揮空間很大，因?yàn)闆](méi)辦法有人在每一步都來(lái)管你，沒(méi)辦法幫你把案子研究透徹，當(dāng)你負(fù)責(zé)這個(gè)案子，你就應(yīng)該成為最了解這個(gè)案子的人。所以我現(xiàn)在也比較能理解為什么公司的法務(wù)一般都只招有工作經(jīng)驗(yàn)的人，而不招應(yīng)屆畢業(yè)生了。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇二
    一般人談到理財(cái)，想到的不是投資，就是賺錢(qián)?！袄碡?cái)”一詞，最早見(jiàn)諸于20世紀(jì)90年代初期的報(bào)端。隨著我國(guó)股票債券市場(chǎng)的擴(kuò)容，商業(yè)銀行、零售業(yè)務(wù)的日趨豐富和市民總體收入的逐年上升，“理財(cái)”概念逐漸走俏。不外乎以下幾種：
    1、儲(chǔ)蓄--聚財(cái)收益的投資
    儲(chǔ)蓄或者說(shuō)存款，是深受普通居民家庭歡迎的投資行為，也是人們最常使用的一種投資方式。儲(chǔ)蓄與其它投資方式比較，具有安全可靠、手續(xù)方便（儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)）、形式靈活、還具有繼承性。但相比于其他投資來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)蓄年收益低、流動(dòng)性差。
    2、居安思危的投資--保險(xiǎn)
    人生最大的謎，就是未來(lái)。任何人無(wú)法預(yù)兆一個(gè)家庭是否會(huì)遇到意外傷害、重病、天災(zāi)等不確定因素。保險(xiǎn)是一把財(cái)務(wù)保護(hù)傘，它能讓家庭把風(fēng)險(xiǎn)交給保險(xiǎn)公司，即使有意外，也能使家庭得以維持基本的生活質(zhì)量。保險(xiǎn)投資在家庭投資活動(dòng)中也許并不是最重要的，但卻是最必需的。但相對(duì)而言，保險(xiǎn)投資金額高、投資時(shí)限長(zhǎng)、投資收益低。
    3、投資的寵物--股票
    股票作為股份公司為籌集資金而發(fā)行的一種有價(jià)證券，是證明投資者投資入股并據(jù)以獲取股利收入的一種股權(quán)憑證，早已走進(jìn)千家萬(wàn)戶，成為許多家庭投資的重要目標(biāo)。但在實(shí)際操作中投資者隨時(shí)面臨著政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、心理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等因素，最終追求高收益的目的不易實(shí)現(xiàn)，反而易導(dǎo)致虧損。
    4、債券--收益適中的投資
    購(gòu)買(mǎi)國(guó)債是普通民眾相對(duì)安全的一種投資方式，風(fēng)險(xiǎn)是最低的，是以國(guó)家信譽(yù)為擔(dān)保的，所以有金邊債券之美稱，相對(duì)而言，這是一種具有高度安全性、融資規(guī)?？梢跃薮笄易儸F(xiàn)靈便的信用工具。但國(guó)債也存在著一些弊端，就是時(shí)間問(wèn)題，國(guó)債的償還周期一般是比較長(zhǎng)的。如果將大部分資金投入了國(guó)債，在償還期限未到之前，有急事需用錢(qián)就會(huì)遇到周轉(zhuǎn)不靈的困境。
    5、專家理財(cái)--投資基金
    投資基金是指基金發(fā)起人通過(guò)發(fā)行證券，將投資者的分散資金集中起來(lái)，交由基金托管人保管、基金管理人經(jīng)營(yíng)管理，并將投資收益分配給證券的持有人的一種投資方式。居民家庭購(gòu)買(mǎi)投資基金等于將資金交給專家，具有集合理財(cái)、專業(yè)管理、組合投資等特點(diǎn)，亦具有利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的特點(diǎn)，也就是說(shuō)投資基金和投資股票一樣存在虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
    投融貸現(xiàn)在為您推出一種方便、直接透明、安全、高效、高收益的理財(cái)方式--p2p理財(cái)。
    近兩年，由于國(guó)際和國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增速下滑，資金避險(xiǎn)意識(shí)明顯增強(qiáng)，美元走強(qiáng)，人民幣貶值，資金外流跡象明顯，國(guó)內(nèi)股市低迷、房市受壓，基金、黃金市場(chǎng)均不景氣。下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)能否見(jiàn)底反彈？股市可否走強(qiáng)？下半年的投資，是繼續(xù)持有穩(wěn)健的存款，還是應(yīng)加倉(cāng)股票？專家們認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)仍在探底、貨幣政策仍將趨向?qū)捤?，股票、黃金市場(chǎng)前景不確定，風(fēng)險(xiǎn)仍高。在此情況下，投融貸現(xiàn)為您推出一種風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性高、年收益高的理財(cái)方式--p2p高效理財(cái)。
    投融貸p2p理財(cái)是指?jìng)€(gè)人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將自己的閑置資金出借給資金短缺者的新型商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，其實(shí)就是民間借貸由“線下”發(fā)展到“線上”的網(wǎng)絡(luò)版。借款人和出借人（也稱“投資人”）在網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)后各自發(fā)布信息，借款人在線上發(fā)布資金需求額度、利率和期限，自主成交，用戶雙方直接簽訂電子合同，平臺(tái)向借款人收取相應(yīng)費(fèi)用。
    其優(yōu)點(diǎn)在于與一般微型金融相比，不需要苛刻的貸款申請(qǐng)條件、繁瑣的材料準(zhǔn)備以及相對(duì)較長(zhǎng)的等待過(guò)程，交易更加快捷和便利。成熟的p2p借貸平臺(tái)運(yùn)作，具有低風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。p2p網(wǎng)絡(luò)借貸是弱市中“高收益、穩(wěn)健型”投資產(chǎn)品，收益情況基本不會(huì)受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，甚至有些地區(qū)由于資金需求在經(jīng)濟(jì)下滑和萎靡時(shí)期往往更加旺盛，平臺(tái)上的借貸活動(dòng)也會(huì)更為活躍。而其借貸平臺(tái)的獨(dú)特之處在于：
    三、平臺(tái)本身不參與借款，更多做的是信息匹配、工具支持和服務(wù)等一些功能；
    四、由于依托于網(wǎng)絡(luò)，與現(xiàn)有民間借款不同的是，其非常地透明化；
    五、由于針對(duì)的是中低收入以及創(chuàng)業(yè)人群，其有相當(dāng)大的公益性質(zhì)，因此具有較大的社會(huì)效益。
    投融貸主要是為信用良好但缺少資金的工薪階層和微小企業(yè)主等提供借款。對(duì)于這些借款人需要他們給出貸款抵押物或擔(dān)保人，來(lái)確定給他們的貸款額度以及貸款利率，然后，將這些信息提供給投資人，由借貸雙方直接達(dá)成借款協(xié)議，投資人獲取貸款利息。
    投融貸作為個(gè)人對(duì)個(gè)人信貸服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，為民間個(gè)人對(duì)個(gè)人的信貸交易提供有關(guān)信貸交易雙方的信息查詢、驗(yàn)證、服務(wù)以及交易的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平信息，幫助交易雙方實(shí)現(xiàn)交易并減少交易風(fēng)險(xiǎn)，是民間金融市場(chǎng)的一種創(chuàng)新。投資人在投融貸信貸互動(dòng)平臺(tái)投資，具有操作方便、直接透明、安全、高效、高收益等特點(diǎn)。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇三
    在公司工作了很多年了，從一個(gè)小小的業(yè)務(wù)員走到現(xiàn)在公司銷(xiāo)售經(jīng)理的位置，付出了多少努力和汗水，也許只有我自己知道了。不過(guò)我可以說(shuō)，我付出的努力是常人的幾倍，我才在自己的工作崗位上取得了一定的成功。
    這一年走過(guò)來(lái)，酸甜中夾雜著汗水，努力和付出就會(huì)有回報(bào)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，在過(guò)去的一年取得的成績(jī)還是很不錯(cuò)的，我覺(jué)得自己做的還是很好的。
    自己20xx年開(kāi)始銷(xiāo)售工作，在公司經(jīng)營(yíng)工作領(lǐng)導(dǎo)x總的帶領(lǐng)和幫助下，加之全組成員的鼎力協(xié)助，自己立足本職工作，恪盡職守，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，截止20xx年xx月xx日，20xx年完成銷(xiāo)售額xxx元，起額完成全年銷(xiāo)售任務(wù)的60%，貨款回籠率為80%，銷(xiāo)售單價(jià)比去年下降了10%，銷(xiāo)售額和貨款回籠率比去年同期下降了12%和16%?，F(xiàn)將全年來(lái)從事銷(xiāo)售工作的心得和感受總結(jié)如下：
    作為一名銷(xiāo)售經(jīng)理，自己的崗位職責(zé)是：
    1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù)并及時(shí)催回貨款；
    2、努力完成銷(xiāo)售管理辦法中的各項(xiàng)要求；
    3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的出庫(kù)手續(xù)；
    4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；
    總之，通過(guò)實(shí)踐證明作為銷(xiāo)售經(jīng)理技能和業(yè)績(jī)至關(guān)重要，是檢驗(yàn)銷(xiāo)售經(jīng)理工作得失的標(biāo)準(zhǔn)。今年由于舉辦xxx四個(gè)月限產(chǎn)的影響，加之自己對(duì)市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變應(yīng)對(duì)辦法不多而導(dǎo)致業(yè)績(jī)欠佳。
    工作中自己時(shí)刻明白銷(xiāo)售經(jīng)理必須有明確的目地，一方面積極了解客戶的意圖及需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、要求，力爭(zhēng)及早準(zhǔn)備，在客戶要求的期限內(nèi)供貨，另一方面要積極和客戶溝通及時(shí)了解客戶還款能力，考慮并補(bǔ)充完善。
    銷(xiāo)售是一種長(zhǎng)期循序漸進(jìn)的工作，而產(chǎn)品缺陷普遍存在，所以銷(xiāo)售經(jīng)理應(yīng)正確對(duì)待客戶投訴，視客戶投訴如產(chǎn)品銷(xiāo)售同等重要甚至有過(guò)之而無(wú)不及，同時(shí)須慎重處理。自己在產(chǎn)品銷(xiāo)售的過(guò)程中，嚴(yán)格按照公訃制定銷(xiāo)售服務(wù)承諾執(zhí)行，在接到客戶投訴時(shí)，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)，在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員制訂應(yīng)對(duì)方案，同時(shí)應(yīng)及時(shí)與客戶溝通使客戶對(duì)處理方案感到滿意。
    金融理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)3
    不知不覺(jué)中，20xx已接近尾聲，加入xx房地產(chǎn)發(fā)展有限公司公司已大半年時(shí)間，這短短的大半年學(xué)習(xí)工作中，我懂得了很多知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。20xx是房地產(chǎn)不平凡的一年，越是在這樣艱難的市場(chǎng)環(huán)境下，越是能鍛煉我們的業(yè)務(wù)能力，更讓自己的人生經(jīng)歷了一份激動(dòng)，一份喜悅，一份悲傷，最重要的是增加了一份人生的'閱歷?？梢哉f(shuō)從一個(gè)對(duì)房地產(chǎn)“一無(wú)所知”的門(mén)外人來(lái)說(shuō)，這半年的時(shí)間里，收獲額多，非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助和指導(dǎo)，現(xiàn)在已能獨(dú)立完成本職工作，現(xiàn)將今年工作做以下幾方面總結(jié)。
    學(xué)習(xí)，永無(wú)止境，這是我的人生中的第一份正式工作，以前學(xué)生時(shí)代做過(guò)一些兼職銷(xiāo)售工作，以為看似和房地產(chǎn)有關(guān)，其實(shí)我對(duì)房產(chǎn)方面的知識(shí)不是很了解，甚至可以說(shuō)是一無(wú)所知。來(lái)到這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，對(duì)于新的環(huán)境，新的事物都比較陌生，在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我很快了解到公司的性質(zhì)及房地產(chǎn)市場(chǎng)，通過(guò)努力的學(xué)習(xí)明白了置業(yè)顧問(wèn)的真正內(nèi)涵以及職責(zé)，并且深深的喜歡上了這份工作，同時(shí)也意識(shí)到自己的選擇是對(duì)的。
    剛進(jìn)公司的時(shí)候，我們開(kāi)始了半個(gè)月的系統(tǒng)培訓(xùn)，開(kāi)始覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)聊甚至枯燥。但一段時(shí)間之后，回頭再來(lái)看這些內(nèi)容真的有不一樣的感觸。感覺(jué)我們的真的是收獲頗豐。心境也越來(lái)越平靜，更加趨于成熟。在公司領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和幫助下，我漸漸懂得了心態(tài)決定一切的道理。想想工作在銷(xiāo)售一線，感觸最深的就是，保持一顆良好的心態(tài)很重要，因?yàn)槲覀兠刻烀鎸?duì)形形色色的人和物，要學(xué)會(huì)控制好自己的情緒，要以一顆平穩(wěn)的、寬容的、積極的心態(tài)去面對(duì)工作和生活。
    在培訓(xùn)專業(yè)知識(shí)和銷(xiāo)售技巧的那段時(shí)間，由于初次接觸這類知識(shí)，如建筑知識(shí)，所以覺(jué)的非常乏味，每天都會(huì)不停的背誦，相互演練，由于面對(duì)考核，我可是下足了功夫。終于功夫不負(fù)有心人，我從接電話接客戶的措手不及到現(xiàn)在的得心應(yīng)手，都充分證明了這些是何等的重要性。當(dāng)時(shí)確實(shí)感覺(jué)到苦過(guò)累過(guò)，現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)想一下，進(jìn)步要克服最大的困難就是自己，雖然當(dāng)時(shí)苦累，我們不照樣堅(jiān)持下來(lái)了嗎？當(dāng)然這份成長(zhǎng)與公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助關(guān)心是息息相關(guān)的，這樣的工作氛圍也是我進(jìn)步的重要原因。在工作之余我還會(huì)去學(xué)習(xí)一些實(shí)時(shí)房地產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和技巧，這樣才能與時(shí)俱進(jìn)，才不會(huì)被時(shí)代所淘汰。
    從接客戶的第一個(gè)電話起，所有的稱呼，電話禮儀都要做到位。來(lái)訪客戶，從一不起眼的動(dòng)作到最基本的禮貌，無(wú)處不透露出公司的形象，都在于細(xì)節(jié)?？此坪?jiǎn)單的工作，其實(shí)更需要細(xì)心和耐心，在整個(gè)工作當(dāng)中，不管是主管強(qiáng)調(diào)還是提供各類資料，總之讓我們從生疏到熟練。在平時(shí)的工作當(dāng)中，兩位專案也給了我很多建議和幫助，及時(shí)的化解了一個(gè)個(gè)問(wèn)題，從一切的措手不及到得心應(yīng)手，都是一個(gè)一個(gè)腳印走出來(lái)的，這些進(jìn)步的前提涵蓋了我們的努力與心酸。
    有時(shí)缺乏耐心，對(duì)于一些問(wèn)題較多或說(shuō)話比較沖的客戶往往會(huì)針?shù)h相對(duì)。其實(shí)，對(duì)于這種客戶可能采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，今后要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺(jué)更加貼心，才會(huì)有更多信任。對(duì)客戶關(guān)切不夠。有一些客戶，需要銷(xiāo)售人員的時(shí)時(shí)關(guān)切，否則，他們有問(wèn)題可能不會(huì)找你詢問(wèn)，而是自己去找別人打聽(tīng)或自己瞎琢磨，這樣，我們就會(huì)對(duì)他的成交喪失主動(dòng)權(quán)。所以，以后我要加強(qiáng)與客戶的聯(lián)絡(luò)，時(shí)時(shí)關(guān)切，通過(guò)詢問(wèn)引出他們心中的問(wèn)題，再委婉解決，這樣不但可以掌握先機(jī)，操控全局，而且還可以增加與客戶之間的感情，增加客帶的機(jī)率。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇四
    古語(yǔ)有云：磨刀不誤砍柴工。就是放在今天的社會(huì)工作中，也深刻的指引和提示著我們。要在進(jìn)取工作的基礎(chǔ)上，先找準(zhǔn)思想方向，即要有著明確的意識(shí)感觀和積極的工作態(tài)度，方能付諸于努力工作的實(shí)踐之中。使之事半功倍，取得良好業(yè)績(jī)。
    回顧這一年來(lái)，自己的工作情況，捫心自問(wèn)，坦言總結(jié)。在諸多方面還存在有不足。因此，更要及時(shí)強(qiáng)化自己的工作思想，端正意識(shí)，提高專賣(mài)銷(xiāo)售工作的方法技能與業(yè)務(wù)水平。
    首先，在不足點(diǎn)方面，從自身原因總結(jié)。我認(rèn)為自己還一定程度的存在有欠缺強(qiáng)力說(shuō)服顧客，打動(dòng)其購(gòu)買(mǎi)心理的技巧。
    作為我們紅蜻蜓專賣(mài)店的一名銷(xiāo)售人員，我們的首要目標(biāo)就是架起一坐連接我們的商品與顧客的橋梁。為公司創(chuàng)造商業(yè)效績(jī)。在這個(gè)方向的指導(dǎo)下，怎樣用銷(xiāo)售的技巧與語(yǔ)言來(lái)打動(dòng)顧客的心，激發(fā)起購(gòu)買(mǎi)欲望，就顯得尤為重要。因此，在以后的銷(xiāo)售工作中，我必須努力提高強(qiáng)化說(shuō)服顧客，打動(dòng)其購(gòu)買(mǎi)心理的技巧。同時(shí)做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，不斷為下一階段工作積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。
    其次，注意自己銷(xiāo)售工作中的細(xì)節(jié)，謹(jǐn)記銷(xiāo)售理論中顧客就是上帝這一至理名言。用自己真誠(chéng)的微笑，清晰的語(yǔ)言，細(xì)致的推介，體貼的服務(wù)去征服和打動(dòng)消費(fèi)者的心。讓所有來(lái)到我們紅蜻蜓專賣(mài)店的顧客都乘興而來(lái)，滿意而去。樹(shù)立起我們紅蜻蜓專賣(mài)店工作人員的優(yōu)質(zhì)精神風(fēng)貌，更樹(shù)立起我們紅蜻蜓的優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌。
    再次，要深化自己的工作業(yè)務(wù)。熟悉每一款鞋的貨號(hào)，大小，顏色，價(jià)位。做到爛熟于心。學(xué)會(huì)面對(duì)不同的顧客，采用不同的推介技巧。力爭(zhēng)讓每一位顧客都能買(mǎi)到自己稱心如意的商品，更力爭(zhēng)增加銷(xiāo)售數(shù)量，提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
    最后，端正好自己心態(tài)。其心態(tài)的調(diào)整使我更加明白，不論做任何事，務(wù)必竭盡全力。這種精神的有無(wú)，可以決定一個(gè)人日后事業(yè)上的成功或失敗，而我們的專賣(mài)銷(xiāo)售工作中更是如此。如果一個(gè)人領(lǐng)悟了通過(guò)全力工作來(lái)免除工作中的辛勞的秘訣，那么他就掌握了達(dá)到成功的原理。倘若能處處以主動(dòng)，努力的精神來(lái)工作，那么無(wú)論在怎樣的銷(xiāo)售崗位上都能豐富自己人生的經(jīng)歷。
    總之，通過(guò)理論上對(duì)自己這一年的工作總結(jié)，還發(fā)現(xiàn)有很多的不足之處。同時(shí)也為自己積累下了日后銷(xiāo)售工作的經(jīng)驗(yàn)。梳理了思路，明確了方向。在未來(lái)的工作中，我將更以公司的專賣(mài)經(jīng)營(yíng)理念為坐標(biāo)，將自己的工作能力和公司的具體環(huán)境相互融合，利用自己精力充沛，辛勤肯干的優(yōu)勢(shì)，努力接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和提高銷(xiāo)售意識(shí)。扎實(shí)進(jìn)取，努力工作，為公司的發(fā)展盡自己綿薄之力!
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)2020最新范文
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇五
    一、管理層面原因分析
    1.電壓監(jiān)測(cè)手段和方法不足，電壓監(jiān)測(cè)點(diǎn)不全面,使得對(duì)配變臺(tái)區(qū)的電壓分析不到位，未能及時(shí)采取有效措施。
    2.變電站母線、配變分接頭和低壓用戶側(cè)電壓，沒(méi)有建立有效聯(lián)調(diào)管理機(jī)制。變電站主變有載調(diào)壓、無(wú)功投切不及時(shí)，影響末端電壓質(zhì)量。
    3.配變運(yùn)行管理不到位。不能根據(jù)負(fù)荷實(shí)際情況調(diào)整配變?nèi)萘?，在?fù)荷高峰時(shí)未能對(duì)配變檔位及時(shí)調(diào)整（配變檔位大多數(shù)都處于二檔），使低電壓情況時(shí)有發(fā)生。
    4.對(duì)“低電壓”用戶用電性質(zhì)情況掌握不全面，低壓需求側(cè)管理工作不到位，對(duì)負(fù)荷發(fā)展預(yù)見(jiàn)性不夠，高峰負(fù)荷時(shí)時(shí)造成配變過(guò)負(fù)荷，對(duì)較大負(fù)荷用戶錯(cuò)峰用電宣稱和引導(dǎo)不得力，沒(méi)能及時(shí)轉(zhuǎn)移負(fù)荷。
    5.供電線路和設(shè)備管理不到位，巡視檢查不到位，存在隱患缺陷沒(méi)有及時(shí)消除，引起線路損耗大、壓降大。
    6.對(duì)用戶報(bào)裝接電管理不夠細(xì)致，大量單相負(fù)荷無(wú)序使用，造成臺(tái)區(qū)三相負(fù)荷不平衡，設(shè)備未處于最優(yōu)運(yùn)行狀態(tài)，導(dǎo)致電壓質(zhì)量不穩(wěn)定。三相負(fù)荷不平衡導(dǎo)致電壓忽高忽低，影響電壓質(zhì)量。
    負(fù)荷沒(méi)有有效的調(diào)峰措施。在如何引導(dǎo)農(nóng)民走向規(guī)?；图s化生產(chǎn)加工措施不夠，未能建立有效的協(xié)調(diào)機(jī)制，保證農(nóng)民增收節(jié)支省電的方法不夠，還需聯(lián)合當(dāng)?shù)卣瑪U(kuò)大宣傳力度，出臺(tái)相關(guān)管理辦法。
    二、技術(shù)層面原因分析
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇六
    看到一段話而感觸：有兩類人注定一生一事無(wú)成：一類是沒(méi)有勇氣放棄那耕種已久但荒蕪貧瘠的土地，再去尋找那肥沃多產(chǎn)的田野；另一類是一生都在奔波尋找肥沃多產(chǎn)的田野，從來(lái)都不低頭認(rèn)真耕耘腳下那片豐腴的沃土！很慶幸自己已找到了肥沃多產(chǎn)沃土--------鳳巢網(wǎng)絡(luò)科技，專注于網(wǎng)站建設(shè)，網(wǎng)站推廣，網(wǎng)站優(yōu)化的鳳巢網(wǎng)絡(luò)，在市場(chǎng)上得到眾多企業(yè)的認(rèn)可，我們的營(yíng)銷(xiāo)理念獨(dú)特新穎，我們的實(shí)力雄厚，技術(shù)先進(jìn)，在網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的冬天，鳳巢網(wǎng)絡(luò)一枝獨(dú)秀，春意盎然。
    一個(gè)月來(lái)，走過(guò)風(fēng)，走過(guò)雨，有喜悅，有失意，總結(jié)一些感慨，一起共勉：
    1、心態(tài)。做為一個(gè)業(yè)務(wù)員一定要有良好的心態(tài)，不是因?yàn)榇蚬ざ蚬ぃ浅弥贻p氣盛的時(shí)候好好為自己的將來(lái)打基礎(chǔ)。我們現(xiàn)在不是在為鳳巢網(wǎng)絡(luò)打工，而是鳳巢網(wǎng)絡(luò)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)給我們來(lái)發(fā)揮，給我們來(lái)鍛煉，我們同樣是企業(yè)的主人。
    做銷(xiāo)售一定要有耐心與方法。因?yàn)樽鲣N(xiāo)售是從被拒絕開(kāi)始的，沒(méi)有誰(shuí)做得那么一帆風(fēng)順的。只有被拒絕以后你才知道自己的不足，你才知道市場(chǎng)的需求，才能激發(fā)你的斗志。所以被拒絕對(duì)于做銷(xiāo)售來(lái)說(shuō)是誰(shuí)都會(huì)經(jīng)歷到的，不要被拒絕而影響你的心情與目標(biāo)。這就是決定你的心態(tài)了，有好多業(yè)務(wù)員被幾個(gè)人拒絕后都沒(méi)有信心再去市場(chǎng)或是沒(méi)有勇氣與人談判了。拒絕是成功的開(kāi)始，我每天打150通電話，被拒絕的有130通以上。但我永遠(yuǎn)在乎接受我的客戶，第二天繼續(xù)打150通。
    2.專業(yè)，做為一個(gè)銷(xiāo)售人員一定要專業(yè)。其實(shí)銷(xiāo)售的模式是一樣，只是你銷(xiāo)售的產(chǎn)品不一樣，那么你從這一行換到那一行，只需學(xué)習(xí)一下你現(xiàn)在從事銷(xiāo)售的產(chǎn)品啦。有好多人不專業(yè)也能做到客戶，但是只有專業(yè)才能做到大客戶，客戶才能?chē)戕D(zhuǎn)。因?yàn)槟銓I(yè)，別人與你合作放心，只有你專業(yè)，客戶才沒(méi)有后顧之憂，因?yàn)樗磕銇?lái)賺錢(qián)，連你都一問(wèn)三不知，人家憑什么與你合作嘛。真的，鳳巢網(wǎng)絡(luò)和眾多網(wǎng)絡(luò)公布公司的技術(shù)支持和解答就是我們學(xué)專業(yè)知識(shí)最好的地方，許多金銀財(cái)寶都在里面，大家一定要好好挖掘！
    3.提高自身形象與資深素質(zhì)。其實(shí)銷(xiāo)售產(chǎn)品的前提是把自己銷(xiāo)售出去，一旦客戶看準(zhǔn)了你，不管你公司的方方面面如何，他和你合作都是很愉快的。這也就是要發(fā)揮你的專長(zhǎng)啦。人不可貌相，不管你長(zhǎng)得如何，但是一定要?dú)赓|(zhì)，一定要有信心，一定要有活力，一定要有隨機(jī)應(yīng)變的能力，但千萬(wàn)不要油嘴滑舌，油腔滑調(diào)，這樣客戶會(huì)反感，而且沒(méi)有信任感的。雖說(shuō)客戶是上帝，我們一定要做到不卑不亢，不要一味地遷就客戶，因?yàn)榭蛻舻囊笫菬o(wú)止境的，但也不能說(shuō)不著邊的傲氣話?？傊覀円f(shuō)出道理，以理服人，以德服人。做銷(xiāo)售是個(gè)玩數(shù)字游戲的東西，一定要勤快，信息先知，那么你就要努力地去跑，只有你掌握的信息越多，你就越容易談客戶，因?yàn)橹挥兄褐瞬拍馨賾?zhàn)百勝！
    既然是銷(xiāo)售，就要懂方法，掌握技巧，聽(tīng)聽(tīng)我的經(jīng)驗(yàn)。看能不能對(duì)您起到幫助。
    1.先入為主。既然銷(xiāo)售，那么你也知道你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，好在什么地方，有哪些不足。這就要你多了解市場(chǎng)行情與動(dòng)態(tài)，您就必須多走多看多分析，這樣才能信息先知。只有心里有底你與客戶談起來(lái)才得心應(yīng)手，從容面對(duì)。了解目前網(wǎng)絡(luò)公司的做法，動(dòng)態(tài)等等，了解客戶行業(yè)信息等等。
    2.從走訪客戶當(dāng)中確定意向客戶。既然在市場(chǎng)上走了一遭，第一次走訪市場(chǎng)時(shí)不要急于求成，走一家就談成了，這種事很少見(jiàn)，但也未必是好事，因?yàn)槟愀旧暇蜎](méi)有選擇的余地，多走市場(chǎng)肯定有人問(wèn)到你的服務(wù)的，肯定有人想了解你服務(wù)的，這就有戲啦，從接待你的客戶當(dāng)中選擇意向性比較好的客戶做為下次拜訪的對(duì)象。我們銷(xiāo)售不是見(jiàn)了誰(shuí)都把自己的公司服務(wù)介紹一番，因?yàn)槟愣歼€沒(méi)有了解客戶真正的想法，人家到底需不需要，所以我們自我介紹了以后要根據(jù)客戶的意愿來(lái)表達(dá)自己想要表達(dá)的話題，不要不問(wèn)青紅皂白就亂抖一通。免得人家一句話，我不需要，那你就很尷尬啦。
    3.從意向客戶中引導(dǎo)需求。既然發(fā)現(xiàn)了目標(biāo)，就要慢慢地讓客戶感興趣，這時(shí)要引導(dǎo)需求，引起客戶的興趣我們才有話題，才是銷(xiāo)售的環(huán)節(jié)關(guān)鍵部分啦。我們先幫客戶分析市場(chǎng)，分析行情，讓客戶覺(jué)得你分析得有道理的時(shí)候再將自己的賣(mài)點(diǎn)與其它公司做比較，我們揚(yáng)長(zhǎng)避短。我們不要一味地說(shuō)別人的不好，也不要一味地吹噓自己的東西多好。把客戶聽(tīng)得入神或非常贊賞的境界時(shí)候，我們的戲就來(lái)了。客戶經(jīng)常問(wèn)你們的效果如何，我經(jīng)常與客戶說(shuō)的一句話：“效果方面我跟您吹沒(méi)用，只有您和您的的用戶用了說(shuō)好才是真的好，另外您可隨便向我們已服務(wù)的客戶咨詢一下，這樣您才會(huì)相信我說(shuō)的”。最起碼一個(gè)銷(xiāo)售人員出去不會(huì)說(shuō)自己的東西不好，如果一味地吹噓自己客戶會(huì)反感的，反而不敢相信。我們從自己的自信與果斷中給出客戶一個(gè)準(zhǔn)確的答案。銷(xiāo)售并不是千篇一律，成功地銷(xiāo)售人員一定要學(xué)會(huì)培養(yǎng)理解客戶的能力，不要根據(jù)自己的想法與客戶發(fā)生不必要的爭(zhēng)論，這樣對(duì)你沒(méi)有好處。
    4.促成客戶下決心簽合同再訂單。我們要先了解客戶，再來(lái)讓客戶了解服務(wù)。既然客戶了解了公司，了解了服務(wù)，了解做了之后的效果，還等什么呢？這么好的機(jī)會(huì)放在您面前，失去了也會(huì)挺可惜的。機(jī)不再失，失不再來(lái)！！做為一個(gè)銷(xiāo)售人員一定要切記，言之有信。能做主的當(dāng)機(jī)立斷，不能答應(yīng)客戶的就不要盲目答應(yīng)客戶，免得欺騙客戶。你欺騙他一次，下次你說(shuō)什么都沒(méi)有用的，要么不答應(yīng)，要不言出即行?？蛻糁辽希灰晃兜貭烤?，一定要不卑不亢。
    5.售后服務(wù)跟蹤。既然合作了，那么一定要做好售后服務(wù)這一關(guān)。并不是誰(shuí)都有你那么專業(yè)。我們要給客戶定心丸。我們有好多業(yè)務(wù)員，到市場(chǎng)上總是欺騙客戶。記住，我們一定要真誠(chéng)地面對(duì)每一個(gè)客戶，幫助客戶就是幫助了公司，也是幫助了你自己。你一味地算計(jì)客戶，其實(shí)最終受害地是你自己，是你的公司。一個(gè)公司的良性發(fā)展，離不開(kāi)良性客戶的支持!
    結(jié)束的時(shí)候再次給大家一些信心。一個(gè)成功地銷(xiāo)售人員是不怕失敗的，只有失敗過(guò)的人才能找到成功的方法。沒(méi)有誰(shuí)一下子就能成功的。一名年輕的記者問(wèn)愛(ài)迪生：“愛(ài)迪生先生，您的發(fā)明經(jīng)歷了一萬(wàn)次的失敗，對(duì)此您有何感想呢？”愛(ài)迪生說(shuō)：“年輕人，我來(lái)告訴你一種思維方式，也許你的將來(lái)會(huì)有很大益處。我并不是失敗了一萬(wàn)次，而是發(fā)現(xiàn)了一萬(wàn)種無(wú)效的方法?！笨梢?jiàn)，放棄之前決不輕言失敗，摔倒多少次都不要緊，重要的是否能重新站起來(lái)。絕不放棄，不中途而廢的人才能贏得最后的勝利。祝福鳳巢網(wǎng)絡(luò)科技的每一個(gè)同事在接下來(lái)的每一月都完成自己的目標(biāo)，心想事成！
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇七
    1、每月強(qiáng)制儲(chǔ)蓄。每月在發(fā)工資時(shí)，建議拿出15%-25%的收入進(jìn)行強(qiáng)制儲(chǔ)蓄，可以投入貨幣基金。
    2、每天記賬。每天都記賬，記下你每天的開(kāi)銷(xiāo)，有助于你對(duì)個(gè)人或家庭的收入和開(kāi)支情況做到了如指掌，并有效地避免一些個(gè)人或家庭不必要的浪費(fèi)，也能省下一大筆錢(qián)。
    3、身邊只留一張信用卡。信用卡雖然給我們帶來(lái)了便捷，但是持有多張信用卡，就不見(jiàn)得是件好事，花錢(qián)的機(jī)會(huì)和欲望也就更大了，負(fù)債也會(huì)增多。另外，還要學(xué)會(huì)控制盲目購(gòu)物，平時(shí)只帶一些現(xiàn)金逛街，不要帶信用卡，也不要帶銀行卡。
    4、延長(zhǎng)物品的使用壽命。平時(shí)的衣服鞋子包包等要愛(ài)護(hù)，學(xué)會(huì)如何保養(yǎng)，努力延長(zhǎng)它們的使用壽命，這也會(huì)幫你省下很多錢(qián)。
    5、將意外之財(cái)存起來(lái)。如果年底你發(fā)了獎(jiǎng)金等，你都需要將這些錢(qián)存起來(lái)，可以為退休生活進(jìn)行儲(chǔ)蓄或者將資金放在某投資項(xiàng)目上。
    6、長(zhǎng)期投資錢(qián)生錢(qián)。通過(guò)投資，可以讓你的資產(chǎn)保值增值，讓你的財(cái)富增多。
    現(xiàn)如今，投資理財(cái)?shù)姆绞阶兊迷絹?lái)越多，比如銀行儲(chǔ)蓄、銀行理財(cái)、貨幣基金、股票、外匯、p2p理財(cái)?shù)鹊?。蜂融君建議選擇何種理財(cái)方式，一定得結(jié)合自身的情況決定，其一要保證在可以承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，其二能夠滿足個(gè)人理財(cái)需求。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇八
    因?yàn)槲耶厴I(yè)就是在家具行業(yè)基層工作，所以在工作初期我也比較了解家具的機(jī)構(gòu)，這樣對(duì)我現(xiàn)在的工作有很大的幫助。我必須還要大量學(xué)習(xí)行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，及銷(xiāo)售人員的相關(guān)知識(shí)，才能在時(shí)代的不斷發(fā)展變化中，不被淘汰，而我們所做的工作也在隨時(shí)代的不斷變化而變化，要適應(yīng)工作需要，的方式就是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
    作為一名家具銷(xiāo)售員，不論在工作安排還是在處理問(wèn)題時(shí)，都得慎重考慮，做到能獨(dú)擋一面，所有這些都是銷(xiāo)售員不可推卸的職責(zé)。要做一名合格的直銷(xiāo)業(yè)務(wù)員，首先要熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)入角色。有一定的承受壓力能力，勤奮努力，一步一個(gè)腳印，注意細(xì)節(jié)問(wèn)題。其次是認(rèn)真對(duì)待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)辦理，不拖延、不誤事、不敷衍。
    通過(guò)一段時(shí)間的工作，我也清醒地看到自己還存在許多不足，主要是：
    一、針對(duì)意向客戶沒(méi)有做到及時(shí)跟蹤與回訪，所以在以后的工作中要將客戶的意向度分門(mén)別類，做好標(biāo)記，定期回訪，以防遺忘客戶資料。
    二、由于能力有限，對(duì)一些事情的`處理還不太妥當(dāng)。要加強(qiáng)認(rèn)真學(xué)習(xí)銷(xiāo)售員的規(guī)范。
    總之，在工作中，我通過(guò)努力學(xué)習(xí)和不斷摸索，收獲非常大，但是也有一點(diǎn)的小遺憾，我堅(jiān)信工作只要用心努力去做，就一定能夠做好。
    回首x，展望x！祝x家具在新的一年里生意興隆，財(cái)源滾滾！也祝我自己在新的一年里業(yè)績(jī)飚升！
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇九
    在公司工作了很多年了，從一個(gè)小小的業(yè)務(wù)員走到現(xiàn)在公司銷(xiāo)售經(jīng)理的位置，付出了多少努力和汗水，也許只有我自己知道了。不過(guò)我可以說(shuō)，我付出的努力是常人的幾倍，我才在自己的工作崗位上取得了一定的成功。
    這一年走過(guò)來(lái)，酸甜中夾雜著汗水，努力和付出就會(huì)有回報(bào)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，在過(guò)去的一年取得的成績(jī)還是很不錯(cuò)的，我覺(jué)得自己做的還是很好的。
    自己20xx年開(kāi)始銷(xiāo)售工作，在公司經(jīng)營(yíng)工作領(lǐng)導(dǎo)x總的帶領(lǐng)和幫助下，加之全組成員的鼎力協(xié)助，自己立足本職工作，恪盡職守，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，截止20xx年xx月xx日，20xx年完成銷(xiāo)售額xxx元，起額完成全年銷(xiāo)售任務(wù)的60%，貨款回籠率為80%，銷(xiāo)售單價(jià)比去年下降了10%，銷(xiāo)售額和貨款回籠率比去年同期下降了12%和16%?，F(xiàn)將全年來(lái)從事銷(xiāo)售工作的心得和感受總結(jié)如下：
    作為一名銷(xiāo)售經(jīng)理，自己的崗位職責(zé)是：
    1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷(xiāo)售任務(wù)并及時(shí)催回貨款；
    2、努力完成銷(xiāo)售管理辦法中的各項(xiàng)要求；
    3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的出庫(kù)手續(xù)；
    4、積極廣泛收集市場(chǎng)信息并及時(shí)整理上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；
    總之，通過(guò)實(shí)踐證明作為銷(xiāo)售經(jīng)理技能和業(yè)績(jī)至關(guān)重要，是檢驗(yàn)銷(xiāo)售經(jīng)理工作得失的標(biāo)準(zhǔn)。今年由于舉辦xxx四個(gè)月限產(chǎn)的影響，加之自己對(duì)市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變應(yīng)對(duì)辦法不多而導(dǎo)致業(yè)績(jī)欠佳。
    工作中自己時(shí)刻明白銷(xiāo)售經(jīng)理必須有明確的目地，一方面積極了解客戶的意圖及需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、要求，力爭(zhēng)及早準(zhǔn)備，在客戶要求的期限內(nèi)供貨，另一方面要積極和客戶溝通及時(shí)了解客戶還款能力，考慮并補(bǔ)充完善。
    銷(xiāo)售是一種長(zhǎng)期循序漸進(jìn)的工作，而產(chǎn)品缺陷普遍存在，所以銷(xiāo)售經(jīng)理應(yīng)正確對(duì)待客戶投訴，視客戶投訴如產(chǎn)品銷(xiāo)售同等重要甚至有過(guò)之而無(wú)不及，同時(shí)須慎重處理。自己在產(chǎn)品銷(xiāo)售的過(guò)程中，嚴(yán)格按照公訃制定銷(xiāo)售服務(wù)承諾執(zhí)行，在接到客戶投訴時(shí)，首先應(yīng)認(rèn)真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應(yīng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)，在接到領(lǐng)導(dǎo)的指示后會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員制訂應(yīng)對(duì)方案，同時(shí)應(yīng)及時(shí)與客戶溝通使客戶對(duì)處理方案感到滿意。
    金融理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)7
    一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門(mén)外漢到能夠很好的為客戶提供保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無(wú)違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。以下是本人一年來(lái)的工作情況總結(jié)。
    積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門(mén)組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒(méi)有無(wú)故缺席現(xiàn)象；能夠堅(jiān)持正確的政治方向，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
    積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的.訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開(kāi)展宣傳和促銷(xiāo)。
    一年來(lái)，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能?chē)?yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持使用文明用語(yǔ)，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒(méi)有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與不良行為。
    一年來(lái)，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來(lái)晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門(mén)的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作和任務(wù)，積極營(yíng)銷(xiāo)電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
    一年多來(lái)，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng)?；厥滓荒赀^(guò)來(lái)，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十
    大家好!我是來(lái)自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
    我今年28歲，20xx年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。20xx年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
    一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)20xx年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，?lái)吸引更多的客戶。
    二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
    三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。
    銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)
    1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí) 。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái)。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
    2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
    3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
    4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
    各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
    理財(cái)部門(mén)對(duì)其從業(yè)人員，有很高的素質(zhì)要求，不管是專業(yè)素質(zhì)還是人際交往等方面的能力，都是理財(cái)人員不可或缺的，本人很榮幸成為理財(cái)部的一員。理財(cái)工作內(nèi)容看似簡(jiǎn)單，但對(duì)員工素質(zhì)以及工作態(tài)度要求十分嚴(yán)格，辦理業(yè)務(wù)都需細(xì)心謹(jǐn)慎，資料準(zhǔn)備齊全。需預(yù)見(jiàn)可能出現(xiàn)的狀況并能提前應(yīng)對(duì)防患于未然。條理清晰，思路明了，堅(jiān)持原則以確保公司整體業(yè)務(wù)能在本環(huán)節(jié)順利運(yùn)轉(zhuǎn)。在擔(dān)任此工作過(guò)程中歷練了本人的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)操守以及敬業(yè)態(tài)度。
    剛剛進(jìn)入公司時(shí)，在工作初期感受到了工作的壓力和困難，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己在工作中走彎路，因?qū)I(yè)務(wù)不夠了解、經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致工作效率低下。但是，考驗(yàn)的過(guò)程也是成長(zhǎng)的過(guò)程，在遇到挫折時(shí)本人能不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極改正，向同事們虛心學(xué)習(xí)技巧、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和同事們的幫助下，保證工作的順利進(jìn)行，同時(shí)做到自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作不出任何差錯(cuò)。受公司良好的工作作風(fēng)帶給我的改變，使本人能夠迅速成長(zhǎng)、轉(zhuǎn)變，本人獲得的不僅是工作能力的提升，更重要的是良好的性格和工作習(xí)慣的養(yǎng)成。
    工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
    在今后的工作中，本人將對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶忠誠(chéng)度，本人也會(huì)多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
    新的一年已經(jīng)來(lái)臨，本人將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!
    總結(jié)感悟篇四
    共
    2
    頁(yè)，當(dāng)前第
    2
    頁(yè)
    1
    2
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十一
    20xx年對(duì)于我來(lái)講是成長(zhǎng)的一年、奮斗的一年、學(xué)習(xí)的一年、是感恩的一年。感謝接納我工作的公司，感謝領(lǐng)導(dǎo)的教誨，感謝團(tuán)結(jié)上進(jìn)的同事幫助鼓勵(lì)，感謝在我沮喪時(shí)鼓勵(lì)我給我打氣相信我的朋友，感謝那些給我微笑，接納我的人，因?yàn)槭撬麄兊膸椭?、認(rèn)可、信任、鼓勵(lì)才能使我更加樂(lè)衷于我的工作，更加熱愛(ài)我的工作。
    銷(xiāo)售是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常大的行業(yè)，也是最能鍛煉人的行業(yè)。剛開(kāi)始工作的前一個(gè)月真的.很沒(méi)有信心，業(yè)績(jī)沒(méi)有上升，我除了天天的拜訪和宣傳，我不知道我還能從哪方面進(jìn)行努力，兩個(gè)月過(guò)去的時(shí)候，我已經(jīng)不能說(shuō)是一名新員工，市場(chǎng)我已經(jīng)慢慢熟悉了，跟大部分的客戶應(yīng)該也算是熟悉了，可是月底銷(xiāo)售總結(jié)的時(shí)候，我傻眼了。那個(gè)時(shí)候的夜晚總是讓人難以入眠，躺在床上，關(guān)著燈，眼睛睜開(kāi)著，看著由外滲入的一點(diǎn)微弱的光，怎么也沒(méi)有睡意，腦子里都在想，明天該做什么，要見(jiàn)什么人，跟他們聊什么，希望得到什么樣的結(jié)果，每晚都在想的問(wèn)題，天天都照著做?？晌倚睦锸菦](méi)底的，不知道這樣下去成績(jī)是否能上升。假如三個(gè)月試用期后我達(dá)不到公司的要求，我將如何?面對(duì)眼前的市場(chǎng)，我也沒(méi)有信心了。但我還是希望在我的努力下，希望能有稍好的成績(jī)，能讓我繼續(xù)這份工作。
    就這樣生活還在一如既往的發(fā)生變故，而唯一不能變的就是自己對(duì)工作的態(tài)度，不管怎么樣，每個(gè)工作日都容不得半點(diǎn)偷懶半點(diǎn)松懈，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在，競(jìng)爭(zhēng)者只要看見(jiàn)有一個(gè)空子，就一定會(huì)手插進(jìn)來(lái)擾亂你的平衡，當(dāng)然沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)就沒(méi)有動(dòng)力，就沒(méi)有市場(chǎng)。
    不管明天迎接的是什么，統(tǒng)統(tǒng)接招，積極應(yīng)戰(zhàn)。
    本人20xx年的計(jì)劃如下：
    對(duì)于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
    在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。
    要有好業(yè)績(jī)就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。
    一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。
    見(jiàn)客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。
    對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠(chéng)的客戶。在有些問(wèn)題上你和客戶是一直的。
    要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書(shū)，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹(shù)立更好的形象?？蛻粲龅絾?wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十二
    回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是11年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：
    一、11年具體工作總結(jié)：
    客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作： 1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群；通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶； 2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效； 3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果； 4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷(xiāo)售。
    自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
    務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力
    二、存在的不足：
    理財(cái)經(jīng)理2011年上半年工作總結(jié)
    今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型以來(lái)，我在理財(cái)經(jīng)理的崗位
    上，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格按照支行和部門(mén)的有關(guān)要求，認(rèn)真做好本職工作，在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、幫助下，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下：
    一、熱愛(ài)本職工作，進(jìn)一步提高工作水平
    “做好一份工作，首先要愛(ài)這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理 工作以來(lái)，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作，在工作中，愛(ài)崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ)，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好拜訪記錄，及時(shí)記載客戶意見(jiàn)和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識(shí)，制定專業(yè)化的理財(cái)方案，為客戶提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。
    二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高專業(yè)水平
    學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，在實(shí)踐中摸索、總結(jié)，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
    三、規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平
    我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己，認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求，堅(jiān)持微笑服務(wù)，做到“來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，去有送聲”，為客戶營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑，語(yǔ)氣平和，語(yǔ)調(diào)輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
    四、積極推介營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率
    作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛(ài)好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問(wèn)題。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn)，精心為客戶制定個(gè)性化、專業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶共 位，銷(xiāo)售代理保險(xiǎn) 萬(wàn)、。
    理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)
    （一）
    迎來(lái)玉兔喜悅之時(shí)，回首20**年工總行制定的“20**服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20**年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。20**年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)工作。
    個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員；而是我?guī)椭蛻糍I(mǎi)好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同；工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。20**年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20**年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。20**年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20**年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
    （二）
    當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。
    一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
    1、任務(wù)指標(biāo)：
    基金
    個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。
    理財(cái)產(chǎn)品
    個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。
    理財(cái)客戶
    新增戶，完成111%。貴金屬
    任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。
    白金卡
    任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。
    貸記卡
    個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
    2、學(xué)習(xí)上： 20**年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
    3、工作上： 1）、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶
    他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3）、耐心解答客戶問(wèn)題 經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
    二、工作中存在的不足：
    部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
    三、2011年的工作打算：
    業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
    營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
    新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)
    （三）
    大家好！我是來(lái)自**支行的**，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
    一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)**年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，?lái)吸引更多的客戶。
    二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力；并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
    三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。
    四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)
    1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。()這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái)。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
    2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
    3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
    4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
    理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié) 理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)
    （一）
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
    一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來(lái)到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多問(wèn)、多學(xué)、多練，通過(guò)學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程”能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來(lái)我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠(chéng)懇的請(qǐng)他為我行提意見(jiàn)，同時(shí)還建議他開(kāi)理財(cái)金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬(wàn)元左右。過(guò)了幾天我打電話約他來(lái)我行開(kāi)了理財(cái)金帳戶。
    作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來(lái)后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來(lái)后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營(yíng)銷(xiāo)效果。
    二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
    一年來(lái)，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無(wú)論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營(yíng)業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營(yíng)業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒(méi)受到過(guò)一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來(lái)的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫(xiě)，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫(xiě)的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他轉(zhuǎn)自：們收好所寫(xiě)的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫(xiě)。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。
    在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來(lái)在儲(chǔ)蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問(wèn)題，只要問(wèn)我，我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問(wèn)題的時(shí)候，我會(huì)十分虛心的向老同志請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì)。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
    三、開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
    只有不斷開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開(kāi)在建行，知道我們攬儲(chǔ)任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來(lái)，我主動(dòng)和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來(lái)我行會(huì)計(jì)處開(kāi)了一個(gè)一般帳戶，說(shuō)等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來(lái)。為搞好營(yíng)銷(xiāo)，擴(kuò)大宣傳力度，我通過(guò)電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門(mén)送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。12月2號(hào)利用去兒子學(xué)校的機(jī)會(huì)，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭(zhēng)先詢問(wèn)匯財(cái)通利率情況，有個(gè)客戶來(lái)我行購(gòu)買(mǎi)了幾千元美圓的匯財(cái)通。
    新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來(lái)鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
    一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛(ài)。
    二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過(guò)磨煉，能理智地對(duì)待挫折和失敗。還要有積極主動(dòng)性和開(kāi)拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語(yǔ)言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開(kāi)朗，在語(yǔ)言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問(wèn)題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
    三、業(yè)務(wù)方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識(shí)。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識(shí)。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識(shí)，又要熟悉較為冷門(mén)的業(yè)務(wù)知識(shí)；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)。
    另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識(shí)、經(jīng)濟(jì)知識(shí)，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識(shí)為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
    理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)
    （二）20xx年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
    一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：
    1、任務(wù)指標(biāo)：
    基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
    2、學(xué)習(xí)上： 20xx年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
    3、工作上： 1）、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶。有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。2）、細(xì)心維護(hù)老客戶。
    定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3）、耐心解答客戶問(wèn)題。
    經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)。
    在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
    二、工作中存在的不足：
    1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
    2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
    三、明年的工作打算：
    1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
    2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
    銀行理財(cái)客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)
    大家好!我是來(lái)自##支行的##，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
    我今年28歲，2000年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。2003年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
    一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)06年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放疲瑏?lái)吸引更多的客戶。
    力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
    三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。
    四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)
    1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)。不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái)。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
    規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
    3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
    4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
    各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十三
    因?yàn)槲耶厴I(yè)就是在家具行業(yè)基層工作，所以在工作初期我也比較了解家具的機(jī)構(gòu)，這樣對(duì)我現(xiàn)在的工作有很大的幫助。我必須還要大量學(xué)習(xí)行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，及銷(xiāo)售人員的相關(guān)知識(shí)，才能在時(shí)代的不斷發(fā)展變化中，不被淘汰，而我們所做的工作也在隨時(shí)代的不斷變化而變化，要適應(yīng)工作需要，的方式就是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
    作為一名家具銷(xiāo)售員，不論在工作安排還是在處理問(wèn)題時(shí)，都得慎重考慮，做到能獨(dú)擋一面，所有這些都是銷(xiāo)售員不可推卸的職責(zé)。要做一名合格的直銷(xiāo)業(yè)務(wù)員，首先要熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)入角色。有一定的`承受壓力能力，勤奮努力，一步一個(gè)腳印，注意細(xì)節(jié)問(wèn)題。其次是認(rèn)真對(duì)待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)辦理，不拖延、不誤事、不敷衍。
    通過(guò)一段時(shí)間的工作，我也清醒地看到自己還存在許多不足，主要是：
    一、針對(duì)意向客戶沒(méi)有做到及時(shí)跟蹤與回訪，所以在以后的工作中要將客戶的意向度分門(mén)別類，做好標(biāo)記，定期回訪，以防遺忘客戶資料。
    二、由于能力有限，對(duì)一些事情的處理還不太妥當(dāng)。要加強(qiáng)認(rèn)真學(xué)習(xí)銷(xiāo)售員的規(guī)范。
    總之，在工作中，我通過(guò)努力學(xué)習(xí)和不斷摸索，收獲非常大，但是也有一點(diǎn)的小遺憾，我堅(jiān)信工作只要用心努力去做，就一定能夠做好。
    回首x，展望x!祝x家具在新的一年里生意興隆，財(cái)源滾滾!也祝我自己在新的一年里業(yè)績(jī)飚升!
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十四
    20__即將度過(guò)，我們充滿信心的迎來(lái)了20__年。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結(jié)過(guò)去一年的工作、成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)及不足，以利于揚(yáng)長(zhǎng)避短。
    我公司下設(shè)盛世芙蓉餐飲管理有限公司、耕食記餐飲管理有限公司、耕食記生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、盛世芙蓉文化傳播有限公司、盛世芙蓉酒店管理學(xué)校等經(jīng)營(yíng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。其行業(yè)背景是湖南省大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”?！笆⑹儡饺亍本频戡F(xiàn)有3家直營(yíng)店(即：株洲河西店、株洲神農(nóng)公園店、長(zhǎng)沙天心閣店)，經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)10余年來(lái)，以風(fēng)格鮮明、菜味地道管理精細(xì)而著稱，取得了良好的經(jīng)營(yíng)效益和品牌效益。
    一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
    盛世芙蓉事業(yè)部旗下三店，全年共完成營(yíng)業(yè)收入元，比去年同期的元上升或下降元，超幅為%。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。營(yíng)業(yè)成本元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為%。完成純利潤(rùn)元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為元。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。
    二、響應(yīng)總部號(hào)召，貫徹“耕食理念”：
    1、8月份組織采購(gòu)部及廚政部去農(nóng)業(yè)公司實(shí)地考察，對(duì)農(nóng)業(yè)公司急需推銷(xiāo)和即將上市的菜品的產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)接，真正做到了“急兄弟單位之所急，想兄弟單位之所想”。
    2、10月份組織三店及事業(yè)部員工參加聯(lián)盟總部的宣講活動(dòng)，讓員工更深一步了解公司的發(fā)展方向、耕食理念以及自己今后的職業(yè)發(fā)展途徑。
    三、解除外部障礙，提升內(nèi)部質(zhì)量：
    針對(duì)天心閣店因停車(chē)難，稅收增加等一系列因素造成的客源流失、營(yíng)業(yè)額及純利潤(rùn)明顯下降等情況，事業(yè)部及時(shí)采取措施，在公司及門(mén)店的共同努力下，在相繼解決了交警及稅務(wù)部門(mén)等外在因素后，10月中旬立即安排制定了天心閣內(nèi)部提質(zhì)計(jì)劃，計(jì)劃從衛(wèi)生、服務(wù)、菜品、宣傳、客戶、管理等多方面著手開(kāi)展工作，12月底已通過(guò)驗(yàn)收。雖然目前從數(shù)據(jù)方面還看不到明顯的變化，相信只要我們堅(jiān)持這個(gè)方向，天心閣店的情況一定會(huì)好轉(zhuǎn)。
    四、完善酒店激勵(lì)分配制度，調(diào)動(dòng)員工的積極性。
    20__年公司下達(dá)到事業(yè)部的任務(wù)為萬(wàn)。為了較好的完成任務(wù)，事業(yè)部在貫徹原有績(jī)效提成方案的基礎(chǔ)上，在3月份對(duì)三店員工工資進(jìn)行了大幅度調(diào)整并制度了統(tǒng)一的獎(jiǎng)金分配原則，有利地提升了本酒店的薪酬競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也平衡了員工的職業(yè)滿意度。同年12月，事業(yè)部再次對(duì)員工薪酬進(jìn)行大面積調(diào)整，同時(shí)，為使股東及員工雙方面利益得到有效保障，在充分參照三店近兩年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，我們?cè)俅握{(diào)整了績(jī)效分配方案，將各門(mén)店及廚部各檔口的經(jīng)營(yíng)任務(wù)進(jìn)行了重新分配，方案充分體現(xiàn)了任務(wù)與效益掛鉤的原則，能有效刺激員工發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，想方設(shè)法搞好經(jīng)營(yíng)，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極主動(dòng)性。
    五、抓好規(guī)范管理，強(qiáng)化協(xié)調(diào)關(guān)系，提高工作效率。
    1、健全管理機(jī)構(gòu)：為了強(qiáng)化層級(jí)管理，增強(qiáng)各部門(mén)人員的工作能力及執(zhí)行力，20__年1月事業(yè)部正式成立廚政部、采購(gòu)部及工程部，7月份又將辦公室從公司分離出來(lái)，8月份組建質(zhì)檢小組。自此，事業(yè)部的職能部門(mén)基本健全，事業(yè)部的管理工作也在有條不紊地進(jìn)行，并在門(mén)店的運(yùn)營(yíng)中充分發(fā)揮了作用。
    2、強(qiáng)調(diào)層級(jí)管理，提高工作效率。自事業(yè)部各職能部門(mén)成立、人員進(jìn)行整合后，各部門(mén)人員的工作能力及工作效率都有了很大提高，各門(mén)店反映良好：
    1)、3月份采購(gòu)部成立晚班采購(gòu)小組，5月底事業(yè)部配置了專車(chē)供晚班小組專職采購(gòu)株洲兩店小菜，此舉開(kāi)創(chuàng)了株洲餐飲行業(yè)采購(gòu)的先河，且做好了其他同行業(yè)想都不敢想的事情。自6月份到12月份間，自購(gòu)小菜的舉措為株洲兩店創(chuàng)造了8萬(wàn)多元的利潤(rùn)。
    2)、工程部在公司以往的店長(zhǎng)擴(kuò)大會(huì)上一直是眾夭之的，怨聲不斷，自事業(yè)部接手直管后，門(mén)店工程問(wèn)題漸漸從多到少、從有到無(wú)，工程部的工作能力與效率多次在會(huì)上獲得董事長(zhǎng)的肯定。20__年除保證三店工程設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，完成的大型工程項(xiàng)目有：天心閣店的員工宿舍改造、電工房的擴(kuò)大與增容、中央空調(diào)鍋爐的更換及風(fēng)口的改造;河西店的六樓員工餐廳的改造、芙蓉第平臺(tái)的防水工程;神農(nóng)店四區(qū)屋檐的防水工程、大廚房線路的更換及水車(chē)的維修與加固、內(nèi)墻粉刷等等工程。并就以往一些未結(jié)工程全部進(jìn)行了清理、結(jié)算，與外協(xié)之間形成了良好的合作關(guān)系。
    20__年，事業(yè)部將工程人員的安全教育及安全防范工作放在首位，一年間，除1月2日河西店羅吉林事件外，再未發(fā)生大的安全事故。
    3)、廚政部在貫徹事業(yè)部績(jī)效提成方案的同時(shí)，結(jié)合方案實(shí)施了檔口分組管理，人員層級(jí)管理，對(duì)單個(gè)檔口的業(yè)績(jī)、毛利率單獨(dú)核算，因此，廚部管理也相應(yīng)得到加強(qiáng)，出品毛利相應(yīng)得到提高。由于任務(wù)到人，員工在工作中各盡其能，工作態(tài)度及能力有了很大提升。此舉也打破了以往獎(jiǎng)金吃大鍋飯的慣例，真正實(shí)現(xiàn)了多勞多得、多超多提。
    4)、自公司營(yíng)運(yùn)部6月份結(jié)束對(duì)門(mén)店的“334”模型質(zhì)檢后，三店的衛(wèi)生狀況、員工狀態(tài)、菜品質(zhì)量等一度反彈，事業(yè)部當(dāng)機(jī)立斷：重新組建質(zhì)檢部。短短四個(gè)月的時(shí)間，質(zhì)檢小組取得的成果卻不小，最明顯的有：河西店，從8月份基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備上的“五指一抹黑”到現(xiàn)在的窗明幾凈;神農(nóng)店，從剛開(kāi)始時(shí)桌布五顏六色，長(zhǎng)短不一到現(xiàn)在的整齊劃一;天心閣店：從最初的一個(gè)包廂幾個(gè)燈泡不亮到現(xiàn)在的燈火通明。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十五
    本人__于20__年__月_日入職，入職以來(lái)，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識(shí)，個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。
    一、工作總結(jié)
    市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門(mén)作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過(guò)程中，我深切地體會(huì)到，作為市場(chǎng)部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí)，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹(shù)立形象”。
    (一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
    通過(guò)公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快
    速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場(chǎng)部門(mén)專業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門(mén)相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開(kāi)發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。
    1、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等;
    3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書(shū)刊。
    (二)業(yè)務(wù)拓展方面
    工作以來(lái)，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)__行業(yè)投資潛力，進(jìn)而，對(duì)__行業(yè)進(jìn)行了初步的開(kāi)展工作。整個(gè)過(guò)程，我配合部門(mén)收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫(xiě)了__項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了__的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門(mén)以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。
    (三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在。工作過(guò)程中，我通過(guò)各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來(lái)完成上級(jí)和部門(mén)交代的任務(wù)。
    (四)市場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作
    2、完成了平時(shí)相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。
    (五)項(xiàng)目的跟蹤工作
    我們市場(chǎng)部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。
    1、配合部門(mén)完成了對(duì)__項(xiàng)目周邊的樓房等售價(jià)的信息收集;
    2、協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)__項(xiàng)目的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整;
    4、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證，一起完成了__項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長(zhǎng)提交給公司審核。
    二、工作中存在的問(wèn)題
    (一)個(gè)人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時(shí)間安排有待完善，工作效率有待提高。
    (二)業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。
    (三)個(gè)人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一。
    三、如何改進(jìn)存在問(wèn)題
    (一)加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開(kāi)發(fā)等相關(guān)文件和書(shū)籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。
    (二)提高綜合素養(yǎng)。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
    (三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。
    (四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
    (五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十六
    總行將本次培訓(xùn)安排在山東省分行培訓(xùn)中心，共有來(lái)自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名學(xué)員參加本次培訓(xùn)。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財(cái)專職人員參加學(xué)習(xí)。培訓(xùn)課程主要有：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃理論、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、房產(chǎn)及教育金規(guī)劃等內(nèi)容，最后是綜合案例制作及展示。授課老師具備相當(dāng)?shù)谋尘?，其中有?cái)政部、人民銀行金融研究中心的主管，有大學(xué)教授，還有“海歸”和中國(guó)臺(tái)灣資深保險(xiǎn)、理財(cái)主管。
    整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程相當(dāng)緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時(shí)間基本上是“三點(diǎn)一線”——即寢室、教室、食堂。學(xué)習(xí)壓力特別大，學(xué)習(xí)的內(nèi)容絕大部分是以前未接觸過(guò)的知識(shí)，通常是大學(xué)或研究生一、兩年的課程，我們一天、兩天拉完，而且要求當(dāng)天消化、吸收，因?yàn)榈诙煊謺?huì)有新的課程等著我們。我們每天六點(diǎn)多鐘起床，預(yù)習(xí)，晚上自覺(jué)到教室預(yù)習(xí)、復(fù)習(xí)，請(qǐng)老師答疑，基本上凌晨一點(diǎn)多鐘才休息，在最后制作案例的時(shí)候，連續(xù)熬了兩個(gè)通宵。經(jīng)過(guò)20多天的緊張的學(xué)習(xí)、考試，我拿到了afp培訓(xùn)合格證書(shū)，案例的制作和展示也得到了授課老師的高度評(píng)價(jià)。在全班展示的十份案例當(dāng)中，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學(xué)們眼球的。
    下一步，就是要認(rèn)真準(zhǔn)備、精心備考，爭(zhēng)取在6月23日舉行的afp水平考試中，一路綠燈，順利過(guò)關(guān)。
    二、學(xué)習(xí)感受
    1、要想成為一名合格的afp，不容易。第一，各分、支行花大價(jià)錢(qián)讓大家出去學(xué)習(xí)，一是說(shuō)明各行都充分認(rèn)識(shí)到了理財(cái)業(yè)務(wù)的重要性，各行都想通過(guò)搶抓理財(cái)業(yè)務(wù)來(lái)逐步提升個(gè)金業(yè)務(wù)對(duì)全行的貢獻(xiàn)度，二是對(duì)于各位學(xué)員來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是得到了一個(gè)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和整體綜合實(shí)力的大好機(jī)會(huì)，來(lái)之不易;第二，就學(xué)習(xí)的過(guò)程來(lái)說(shuō)，學(xué)員們?nèi)橥度?，深感壓力巨大，腦細(xì)胞犧牲了很多，白頭發(fā)添了不少;第三，afp從業(yè)人員要求的素質(zhì)高，不僅要求理財(cái)師具備很高的專業(yè)知識(shí)，而且要求知識(shí)全面，善于溝通，注重信譽(yù);既要對(duì)國(guó)家的宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)有所了解，更需要了解我們的客戶、我們的產(chǎn)品;要根據(jù)客戶的家庭、財(cái)務(wù)狀況和規(guī)劃目標(biāo)，結(jié)合客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶的一生量身定制合理的理財(cái)方案，滿足客戶人生不同階段的需求。這要求我們不斷的積累，不斷的提高。
    2、通過(guò)學(xué)習(xí)，了解到，現(xiàn)階段中國(guó)將cfp的教育分為兩個(gè)階段，即基礎(chǔ)的afp階段和高級(jí)的cfp階段。我們?cè)诮窈蟮膶W(xué)習(xí)和工作當(dāng)中，既要理論結(jié)合實(shí)際，又要注重知識(shí)的積累，要通過(guò)不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財(cái)事業(yè)、個(gè)人金融事業(yè)盡一份力。
    3、今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓(xùn)，要打“有準(zhǔn)備之戰(zhàn)”，要讓有志之士盡快熟悉、學(xué)習(xí)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的書(shū)籍和課件。這對(duì)于學(xué)員的學(xué)習(xí)和考試的通過(guò)率的提高是有很大幫助的。
    三、幾點(diǎn)想法
    結(jié)合荊州分行實(shí)際，我認(rèn)為
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十七
    各種理財(cái)業(yè)務(wù)在快速發(fā)展，而各種外掛的分散理財(cái)系統(tǒng)無(wú)法最大限度利用現(xiàn)有系統(tǒng)資源，造成重復(fù)建設(shè)，信息無(wú)法共享。今天本站小編給大家整理了理財(cái)
    銷(xiāo)售工作總結(jié)
    ，謝謝大家對(duì)小編的支持。
    在爆竹聲聲中，我們迎來(lái)了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來(lái)說(shuō)，擬定一個(gè)好的
    工作計(jì)劃
    ，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷(xiāo)售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷(xiāo)售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷(xiāo)售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
    首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
    在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
    其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
    學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
    第三，工作目標(biāo)的擬定。
    任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
    堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬(wàn)左右的資金量。
    每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。
    每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬(wàn)的資金量。
    每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬(wàn)的資金量。
    第四，值班。
    把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見(jiàn)，客戶遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。
    第五，客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。
    時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日
    生日祝福
    等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好一帶十，十傳百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
    第六，工作總結(jié)。
    每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。
    堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
    我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
    我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問(wèn)一職。x年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開(kāi)展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開(kāi)新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
    一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
    工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷(xiāo)銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
    二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
    我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開(kāi)展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源，開(kāi)拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過(guò)我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來(lái)巨大的收益。
    三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶
    朱熹的《觀書(shū)有感》中曾經(jīng)寫(xiě)道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。
    這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
    以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
    一、營(yíng)銷(xiāo)組織架構(gòu)
    為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營(yíng)銷(xiāo)策劃組、銷(xiāo)售管理組、客戶服務(wù)組(參見(jiàn)圖7-1)具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營(yíng)銷(xiāo)組織工作。
    二、代銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
    (一)組織安排
    本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷(xiāo)活動(dòng)的組織安排，證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)擬定了以下基本思路：通過(guò)與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理體系與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系。
    在本次計(jì)劃的代銷(xiāo)組織安排中，營(yíng)銷(xiāo)策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開(kāi)展投資者輔導(dǎo)工作。
    銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過(guò)程中與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)一起巡視各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，督促銷(xiāo)售活動(dòng)的開(kāi)展，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。
    客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。
    (二)協(xié)議簽訂
    為規(guī)范代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理
    合同
    》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簽訂了《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售代理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“代銷(xiāo)協(xié)議”)，明確了本公司與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理
    規(guī)章制度
    。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，本公司將與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。
    (三)銷(xiāo)售活動(dòng)安排
    1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)順利開(kāi)展。
    2、獲得批文前，銷(xiāo)售管理組配合代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    3、獲得批文后至發(fā)行前，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷(xiāo)售管理組為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
    4、發(fā)行期間，營(yíng)銷(xiāo)策劃組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng);銷(xiāo)售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷(xiāo)售過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷(xiāo)售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。
    5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷(xiāo)售管理組與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及客戶服務(wù)等。
    三、直銷(xiāo)活動(dòng)組織安排
    (一)組織安排
    本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷(xiāo)部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷(xiāo)組織活動(dòng)安排如下：
    1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
    目前，本公司在全國(guó)設(shè)有24家營(yíng)業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷(xiāo)客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
    2、人員安排
    為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷(xiāo)工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。
    在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門(mén)抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
    (1)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍;
    (2)北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷(xiāo)客戶的路演推介、開(kāi)發(fā)工作;
    根據(jù)直銷(xiāo)客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷(xiāo)售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
    (二)銷(xiāo)售活動(dòng)安排
    1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷(xiāo)客戶走訪工作
    自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開(kāi)始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷(xiāo)售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。
    2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作
    (1)本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;
    (2)各地區(qū)路演推介工作組全面展開(kāi)實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開(kāi)發(fā)工作;
    (3)在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷(xiāo)售活動(dòng)出現(xiàn)混亂。
    3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷(xiāo)活動(dòng)
    (1)在就近接受各地直銷(xiāo)客戶認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;
    (2)對(duì)首次認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)500萬(wàn)元的客戶，本公司提供上門(mén)開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)辦理服務(wù);
    (3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購(gòu)意向;
    (4)向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷(xiāo)售信息;
    (5)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷(xiāo)售情況，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十八
    從x月x日入住xx以來(lái)，針對(duì)以前的工作，從四個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)：
    xx營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有xxx和一定的親和力，但在經(jīng)驗(yàn)上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的欠缺。通過(guò)前期的項(xiàng)目運(yùn)作，銷(xiāo)售人員從能力和對(duì)項(xiàng)目的理解上都有了很大的提高，今后會(huì)通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來(lái)解決這一問(wèn)題。
    由于對(duì)甲方在企業(yè)品牌和樓盤(pán)品牌的運(yùn)作思路上存在磨合，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)部的資源配置未能充分到位，通過(guò)前段工作緊鑼密鼓的開(kāi)展和雙方不斷的溝通和交流，這一問(wèn)題已得到了解決。
    由于協(xié)調(diào)不暢，營(yíng)銷(xiāo)部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為xx公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會(huì)存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會(huì)在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺(jué)，好在知道了問(wèn)題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡(jiǎn)潔高效。
    但在營(yíng)銷(xiāo)部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問(wèn)題，我認(rèn)為營(yíng)銷(xiāo)部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷(xiāo)售程序，問(wèn)題(自無(wú)論大小都要請(qǐng)示甲方，勢(shì)必會(huì)造成效率低，對(duì)一些問(wèn)題的把控上也會(huì)對(duì)銷(xiāo)售帶來(lái)負(fù)面影響，這樣營(yíng)銷(xiāo)部工作就會(huì)很被動(dòng)，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。
    會(huì)議是一項(xiàng)很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無(wú)論我們公司內(nèi)部的會(huì)議還是與開(kāi)發(fā)公司的會(huì)議效果都不是很理想，這與我們公司在會(huì)議內(nèi)容和會(huì)議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的?，F(xiàn)在我們想通過(guò)專題會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議和大會(huì)議等不同的組織形式，有針對(duì)性的解決這一問(wèn)題，另外可以不在會(huì)上提議的問(wèn)題，我們會(huì)積極與開(kāi)發(fā)公司在下面溝通好，這樣會(huì)更有利于問(wèn)題的解決。
    前一階段由于工作集中、緊迫，營(yíng)銷(xiāo)部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺(jué)性來(lái)完成的，沒(méi)有過(guò)多的靠規(guī)定制度來(lái)進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機(jī)，有些人在思想上和行動(dòng)上都存在了問(wèn)題。以后我們會(huì)通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實(shí)想法來(lái)避免不利于雙方合作和項(xiàng)目運(yùn)作的事情發(fā)生。
    以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時(shí)間倉(cāng)促會(huì)有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會(huì)予以極大的重視，并會(huì)及時(shí)解決，最后祝雙方合作愉快、項(xiàng)目圓滿成功。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇十九
    三
    20__即將度過(guò)，我們充滿信心的迎來(lái)了20__年。過(guò)去的一年是我們拼搏奮斗的一年，也是我們?nèi)隊(duì)I收及利潤(rùn)指標(biāo)完成得較為理想的一年。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結(jié)過(guò)去一年的工作、成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)及不足，以利于揚(yáng)長(zhǎng)避短。
    我公司下設(shè)盛世芙蓉餐飲管理有限公司、耕食記餐飲管理有限公司、耕食記生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、盛世芙蓉文化傳播有限公司、盛世芙蓉酒店管理學(xué)校等經(jīng)營(yíng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。其行業(yè)背景是湖南省大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”?！笆⑹儡饺亍本频戡F(xiàn)有3家直營(yíng)店(即：株洲河西店、株洲神農(nóng)公園店、長(zhǎng)沙天心閣店)，經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)10余年來(lái)，以風(fēng)格鮮明、菜味地道管理精細(xì)而著稱，取得了良好的經(jīng)營(yíng)效益和品牌效益。
    一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：
    盛世芙蓉事業(yè)部旗下三店，全年共完成營(yíng)業(yè)收入元，比去年同期的元上升或下降元，超幅為%。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。營(yíng)業(yè)成本元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為%。完成純利潤(rùn)元，比去年同期的元上升或下降元，升幅為元。其中神農(nóng)店元，河西店元，天心閣店元。
    二、響應(yīng)總部號(hào)召，貫徹“耕食理念”：
    1、8月份組織采購(gòu)部及廚政部去農(nóng)業(yè)公司實(shí)地考察，對(duì)農(nóng)業(yè)公司急需推銷(xiāo)和即將上市的菜品的產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)接，真正做到了“急兄弟單位之所急，想兄弟單位之所想”。
    2、10月份組織三店及事業(yè)部員工參加聯(lián)盟總部的宣講活動(dòng)，讓員工更深一步了解公司的發(fā)展方向、耕食理念以及自己今后的職業(yè)發(fā)展途徑。
    三、解除外部障礙，提升內(nèi)部質(zhì)量：
    針對(duì)天心閣店因停車(chē)難，稅收增加等一系列因素造成的客源流失、營(yíng)業(yè)額及純利潤(rùn)明顯下降等情況，事業(yè)部及時(shí)采取措施，在公司及門(mén)店的共同努力下，在相繼解決了交警及稅務(wù)部門(mén)等外在因素后，10月中旬立即安排制定了天心閣內(nèi)部提質(zhì)計(jì)劃，計(jì)劃從衛(wèi)生、服務(wù)、菜品、宣傳、客戶、管理等多方面著手開(kāi)展工作，12月底已通過(guò)驗(yàn)收。雖然目前從數(shù)據(jù)方面還看不到明顯的變化，相信只要我們堅(jiān)持這個(gè)方向，天心閣店的情況一定會(huì)好轉(zhuǎn)。
    四、完善酒店激勵(lì)分配制度，調(diào)動(dòng)員工的積極性。
    20__年公司下達(dá)到事業(yè)部的任務(wù)為萬(wàn)。為了較好的完成任務(wù)，事業(yè)部在貫徹原有績(jī)效提成方案的基礎(chǔ)上，在3月份對(duì)三店員工工資進(jìn)行了大幅度調(diào)整并制度了統(tǒng)一的獎(jiǎng)金分配原則，有利地提升了本酒店的薪酬競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也平衡了員工的職業(yè)滿意度。同年12月，事業(yè)部再次對(duì)員工薪酬進(jìn)行大面積調(diào)整，同時(shí)，為使股東及員工雙方面利益得到有效保障，在充分參照三店近兩年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，我們?cè)俅握{(diào)整了績(jī)效分配方案，將各門(mén)店及廚部各檔口的經(jīng)營(yíng)任務(wù)進(jìn)行了重新分配，方案充分體現(xiàn)了任務(wù)與效益掛鉤的原則，能有效刺激員工發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，想方設(shè)法搞好經(jīng)營(yíng)，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極主動(dòng)性。
    五、抓好規(guī)范管理，強(qiáng)化協(xié)調(diào)關(guān)系，提高工作效率。
    1、健全管理機(jī)構(gòu)：為了強(qiáng)化層級(jí)管理，增強(qiáng)各部門(mén)人員的工作能力及執(zhí)行力，20__年1月事業(yè)部正式成立廚政部、采購(gòu)部及工程部，7月份又將辦公室從公司分離出來(lái)，8月份組建質(zhì)檢小組。自此，事業(yè)部的職能部門(mén)基本健全，事業(yè)部的管理工作也在有條不紊地進(jìn)行，并在門(mén)店的運(yùn)營(yíng)中充分發(fā)揮了作用。
    2、強(qiáng)調(diào)層級(jí)管理，提高工作效率。自事業(yè)部各職能部門(mén)成立、人員進(jìn)行整合后，各部門(mén)人員的工作能力及工作效率都有了很大提高，各門(mén)店反映良好：
    1)、3月份采購(gòu)部成立晚班采購(gòu)小組，5月底事業(yè)部配置了專車(chē)供晚班小組專職采購(gòu)株洲兩店小菜，此舉開(kāi)創(chuàng)了株洲餐飲行業(yè)采購(gòu)的先河，且做好了其他同行業(yè)想都不敢想的事情。自6月份到12月份間，自購(gòu)小菜的舉措為株洲兩店創(chuàng)造了8萬(wàn)多元的利潤(rùn)。
    2)、工程部在公司以往的店長(zhǎng)擴(kuò)大會(huì)上一直是眾夭之的，怨聲不斷，自事業(yè)部接手直管后，門(mén)店工程問(wèn)題漸漸從多到少、從有到無(wú)，工程部的工作能力與效率多次在會(huì)上獲得董事長(zhǎng)的肯定。20__年除保證三店工程設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，完成的大型工程項(xiàng)目有：天心閣店的員工宿舍改造、電工房的擴(kuò)大與增容、中央空調(diào)鍋爐的更換及風(fēng)口的改造;河西店的六樓員工餐廳的改造、芙蓉第平臺(tái)的防水工程;神農(nóng)店四區(qū)屋檐的防水工程、大廚房線路的更換及水車(chē)的維修與加固、內(nèi)墻粉刷等等工程。并就以往一些未結(jié)工程全部進(jìn)行了清理、結(jié)算，與外協(xié)之間形成了良好的合作關(guān)系。
    20__年，事業(yè)部將工程人員的安全教育及安全防范工作放在首位，一年間，除1月2日河西店羅吉林事件外，再未發(fā)生大的安全事故。
    3)、廚政部在貫徹事業(yè)部績(jī)效提成方案的同時(shí)，結(jié)合方案實(shí)施了檔口分組管理，人員層級(jí)管理，對(duì)單個(gè)檔口的業(yè)績(jī)、毛利率單獨(dú)核算，因此，廚部管理也相應(yīng)得到加強(qiáng)，出品毛利相應(yīng)得到提高。由于任務(wù)到人，員工在工作中各盡其能，工作態(tài)度及能力有了很大提升。此舉也打破了以往獎(jiǎng)金吃大鍋飯的慣例，真正實(shí)現(xiàn)了多勞多得、多超多提。
    4)、自公司營(yíng)運(yùn)部6月份結(jié)束對(duì)門(mén)店的“334”模型質(zhì)檢后，三店的衛(wèi)生狀況、員工狀態(tài)、菜品質(zhì)量等一度反彈，事業(yè)部當(dāng)機(jī)立斷：重新組建質(zhì)檢部。短短四個(gè)月的時(shí)間，質(zhì)檢小組取得的成果卻不小，最明顯的有：河西店，從8月份基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備上的“五指一抹黑”到現(xiàn)在的窗明幾凈;神農(nóng)店，從剛開(kāi)始時(shí)桌布五顏六色，長(zhǎng)短不一到現(xiàn)在的整齊劃一;天心閣店：從最初的一個(gè)包廂幾個(gè)燈泡不亮到現(xiàn)在的燈火通明。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇二十
    回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。2020年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
    進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
    在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：
    第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，
    第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。
    第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。
    因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：
    第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
    第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
    第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
    第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。
    理財(cái)銷(xiāo)售工作總結(jié)篇二十一
    理財(cái)部門(mén)對(duì)其從業(yè)人員，有很高的素質(zhì)要求，不管是專業(yè)素質(zhì)還是人際交往等方面的能力，都是理財(cái)人員不可或缺的，本人很榮幸成為理財(cái)部的一員。理財(cái)工作內(nèi)容看似簡(jiǎn)單，但對(duì)員工素質(zhì)以及工作態(tài)度要求十分嚴(yán)格，辦理業(yè)務(wù)都需細(xì)心謹(jǐn)慎，資料準(zhǔn)備齊全。需預(yù)見(jiàn)可能出現(xiàn)的狀況并能提前應(yīng)對(duì)防患于未然。條理清晰，思路明了，堅(jiān)持原則以確保公司整體業(yè)務(wù)能在本環(huán)節(jié)順利運(yùn)轉(zhuǎn)。在擔(dān)任此工作過(guò)程中歷練了本人的專業(yè)素質(zhì)，職業(yè)操守以及敬業(yè)態(tài)度。
    剛剛進(jìn)入公司時(shí)，在工作初期感受到了工作的壓力和困難，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己在工作中走彎路，因?qū)I(yè)務(wù)不夠了解、經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致工作效率低下。但是，考驗(yàn)的過(guò)程也是成長(zhǎng)的過(guò)程，在遇到挫折時(shí)本人能不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極改正，向同事們虛心學(xué)習(xí)技巧、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和同事們的幫助下，保證工作的順利進(jìn)行，同時(shí)做到自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作不出任何差錯(cuò)。受公司良好的工作作風(fēng)帶給我的改變，使本人能夠迅速成長(zhǎng)、轉(zhuǎn)變，本人獲得的不僅是工作能力的提升，更重要的是良好的性格和工作習(xí)慣的養(yǎng)成。
    工作中存在的不足：1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
    在今后的工作中，本人將對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶忠誠(chéng)度，本人也會(huì)多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
    新的一年已經(jīng)來(lái)臨，本人將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓!
    總結(jié)感悟篇四