一個(gè)明確的計(jì)劃可以給我們帶來安全感，并增加我們對(duì)未來的掌控感。計(jì)劃應(yīng)該具有可行性，不僅要考慮目標(biāo)的重要性，還要考慮現(xiàn)實(shí)條件。以下是一些關(guān)于計(jì)劃的案例分析和研究，希望能夠幫助你更好地理解和應(yīng)用。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇一
20xx年已經(jīng)過去了一大半，我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作?，F(xiàn)將這半年工作做個(gè)總結(jié)：
1、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。
在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤，哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從半年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個(gè)小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺(tái)間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解，增強(qiáng)了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中，沒注重對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識(shí)，做到知識(shí)的更新。
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié)，對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過程中，爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門：
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理，加強(qiáng)管理監(jiān)督，有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司：
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制，適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些，從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇二
轉(zhuǎn)眼間，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的20xx年。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進(jìn)步，同時(shí)我深深的感到：作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。我于20xx年8月份到公司，20xx年下半年按照領(lǐng)導(dǎo)的指示負(fù)責(zé)金鵬圖語廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展部的工作，任部門經(jīng)理。六個(gè)月以來，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同仁的支持下，工作上取的了一定的成績。在此將20xx年主要的工作情況總結(jié)如下：
一、計(jì)劃完成情況。金鵬圖語廣告全年計(jì)劃完成銷售額1000000元;實(shí)際完成176194。4元，未完成全年銷售計(jì)劃。
二、加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，在不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐中做好一個(gè)部門經(jīng)理的基本知道和技巧。
20xx年，廣告公司的工作是“以天鴻項(xiàng)目為主，積極拓展新的營銷業(yè)務(wù)工作”。在天鴻項(xiàng)目上，業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)助公司完成天鴻項(xiàng)目二期的各項(xiàng)工作，主要有：天鴻二期的認(rèn)籌、天鴻凱旋城“理查德·克萊德曼”演奏會(huì)、天鴻房展會(huì)、天鴻上海展會(huì)、天鴻招遠(yuǎn)分銷處等工作。其他項(xiàng)目工作主要有：招商銀行離岸業(yè)務(wù)推介會(huì)等各項(xiàng)工作，東山、向陽辦事處圖冊(cè)的設(shè)計(jì)、區(qū)政府圖冊(cè)的設(shè)計(jì)與制作、酒業(yè)公司經(jīng)銷商會(huì)、海爾紐約人壽xx年頒獎(jiǎng)晚會(huì)、百年電力手提袋、區(qū)政府軟件發(fā)布會(huì)、職業(yè)學(xué)院圖冊(cè)、蓬萊海關(guān)關(guān)慶十周年、山海云天開盤等。同時(shí)積極參加集團(tuán)及公司組織的培訓(xùn)，對(duì)管理大綱、公司規(guī)章制度、房地產(chǎn)基本知識(shí)、電話營銷、媒介營銷、商務(wù)禮儀等有了較深刻的理解和掌握，從而提升了工作能力，豐富了經(jīng)驗(yàn)，開闊了視野，對(duì)公司的企業(yè)文化及經(jīng)營理念有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。20xx年，我在日常工作中逐漸的掌握了各種活動(dòng)的組織、操作流程及現(xiàn)場(chǎng)布置，以及活動(dòng)所能涉及的每一個(gè)細(xì)節(jié)，提高了在活動(dòng)方面專業(yè)知識(shí)和有效經(jīng)驗(yàn)，也真正的體會(huì)到“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的分量，但是，作為業(yè)務(wù)發(fā)展部的經(jīng)理，所需要掌握的知識(shí)面和操作經(jīng)驗(yàn)既廣且雜，這是我自身存在的不足，需要繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)力和積累管理工作經(jīng)驗(yàn)。
三、堅(jiān)持“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念，不斷更新服務(wù)手段;鞏固老客戶，吸納新客源。
廣告公司在煙臺(tái)是一競(jìng)爭(zhēng)激烈而且不成熟的行業(yè)，存在操作透明度高、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)市場(chǎng)狀況，對(duì)于我司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大影響。20xx年，業(yè)務(wù)發(fā)展部在拓寬外協(xié)單位的同時(shí)，不斷提升自己的專業(yè)水平及對(duì)客戶服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量，并建立并執(zhí)行“提醒式”服務(wù)系統(tǒng)，在一定的`程度上，有效的遏制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。但是，在廣告業(yè)業(yè)務(wù)和操作透明度越來越高的前提下，公司多次出現(xiàn)活動(dòng)方案被“套”的現(xiàn)象和丟單的現(xiàn)場(chǎng)，由此我加強(qiáng)學(xué)習(xí)關(guān)于印刷及活動(dòng)的相關(guān)知識(shí)，盡可能的了解這個(gè)領(lǐng)域的所有問題，完善自身的素質(zhì)，在專業(yè)知識(shí)上于其他的廣告公司，為公司樹立良好的企業(yè)形象。
四、形成“總結(jié)問題，提高自己”的內(nèi)部溝通機(jī)制。
以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，提高工作效率。廣告公司的工作比較復(fù)雜，特別是活動(dòng)方面，需要協(xié)調(diào)、聯(lián)系的工作比較多，在這些工作中我注重與設(shè)計(jì)、各個(gè)外協(xié)單位的建立融洽的關(guān)系，以便于開展工作。加強(qiáng)自身的執(zhí)行力，提高工作效率。作為業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，由于對(duì)外合作的工作較多，接觸的事務(wù)比較復(fù)雜，要順利完成工作，提高工作效率，就必須堅(jiān)守工作流程和公司的各項(xiàng)規(guī)定，違反制度的事情堅(jiān)持不做，只要做到這一點(diǎn)，才能稱得上是為公司負(fù)責(zé)、為部門負(fù)責(zé)，更是為自己負(fù)責(zé)。
五、存在的問題及下步工作打算。
回顧這半年的工作中自己發(fā)現(xiàn)還有很多的不足與缺憾：首先，在工作中由于經(jīng)驗(yàn)不足，工作方法過于簡(jiǎn)單，在處理一些問題上不夠冷靜、沉著。其次，在業(yè)務(wù)理論水平和管理能力上還有待于進(jìn)一步提高。再次，廣告專業(yè)知識(shí)方面，需要大量的學(xué)習(xí)的充實(shí)完善自己的知識(shí)庫。這些不足，有待于下步的工作中加以改進(jìn)和學(xué)習(xí)。在20xx年的工作中，我決心做到：首先，我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)上升一個(gè)新的層次。其次，加強(qiáng)責(zé)任與危機(jī)意識(shí)，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。為公司的新年度的工作再上新臺(tái)階，更上一層樓貢獻(xiàn)自己的力量。再次，廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的主流方向，一直懸而未決，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)桎梏，解決廣告公司發(fā)展方向是xx年工作的重中之中。這也將是完成公司全年計(jì)劃利潤指標(biāo)的完成的大前提，尋找自有媒體，以創(chuàng)意指導(dǎo)制作，有效地與其他兄弟公司進(jìn)行整合，將是我努力的方向。
六、總結(jié)。
“市場(chǎng)是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經(jīng)開始競(jìng)賽，競(jìng)賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動(dòng)性。同時(shí)，市場(chǎng)也是的教練，不需訓(xùn)練就能教會(huì)我們技能和發(fā)展的契機(jī)，關(guān)鍵的是市場(chǎng)參與者的眼光是否長遠(yuǎn)、品格是否經(jīng)得起考驗(yàn)。我們已經(jīng)歷了足夠的市場(chǎng)磨練，堅(jiān)信通過我們共同的奮斗，找一個(gè)“支點(diǎn)”——去撬動(dòng)市場(chǎng)，打造“勢(shì)能”——以便放大行銷慣性，進(jìn)行整合——形成“拳頭”能量!我們就一定能在疲軟、透明度、市場(chǎng)混亂的廣告行業(yè)里建功立業(yè)!
我們現(xiàn)在的確困難，但我們并不貧窮，因?yàn)槲覀冇锌梢灶A(yù)見的未來，因?yàn)槲覀兿嘈拧爸挥衅＼浀乃枷?，沒有疲軟的市場(chǎng)”。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇三
大家好！我是xxx，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部xxx團(tuán)隊(duì)的一員，非常感謝公司能給我這次機(jī)會(huì)，同時(shí)也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運(yùn)，同時(shí)又感到很有壓力。感到幸運(yùn)，是基于我進(jìn)公司的時(shí)間不長，工作表現(xiàn)也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認(rèn)同和支持，因此，我是幸運(yùn)的。而感到壓力，是因?yàn)榻裉斓某煽儗⑹俏颐魈斓钠瘘c(diǎn)，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。所以，對(duì)我在公司未來的成長，我感到壓力了！不過沒關(guān)系，我會(huì)將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)力，讓自己變得更出色！
我是去年12月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時(shí)，就曾在太平人壽做了銀行保險(xiǎn)，去年6月份，我在網(wǎng)點(diǎn)遇見了我們現(xiàn)在恒泰的同事，順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度，并且和保險(xiǎn)公司做了對(duì)比，通過比較我覺得我個(gè)人更喜歡、并且更適合來證券公司發(fā)展。因?yàn)樗容^有發(fā)展前途，我覺得它可以當(dāng)做我一生的事業(yè)，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個(gè)大家庭已經(jīng)有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實(shí)的，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)我也發(fā)現(xiàn)了很多自己需要改進(jìn)的地方。我剛開始來公司時(shí)，由于新接觸這個(gè)行業(yè)，而我所學(xué)的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業(yè)資格，也是蒙混過關(guān)的，說實(shí)話，證券理解起來比保險(xiǎn)難多了！
我工作也曾經(jīng)迷茫過，年前12月份，由于自己不夠?qū)I(yè)，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠(yuǎn)，做什么都不著急，工作也沒有上進(jìn)心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號(hào)，我回來正式上班，但總也進(jìn)入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個(gè)行業(yè)。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時(shí)候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個(gè)月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團(tuán)隊(duì)的任何人對(duì)視，覺得沒臉在這個(gè)公司做下去了，我甚至認(rèn)為我是不是只適合賣保險(xiǎn)。主管告訴我時(shí)距離2月底只有一個(gè)星期的時(shí)間了，最后我是通過自己團(tuán)隊(duì)人的幫助才勉強(qiáng)把那個(gè)月的任務(wù)完成了，任務(wù)可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會(huì)以及團(tuán)隊(duì)成員對(duì)我的支持與幫助，可以這么說：如果當(dāng)初沒有他們的幫助，可能我現(xiàn)在早就已經(jīng)不在恒泰了?？己似谝贿^，我馬上面臨的就是我的開門紅任務(wù)——80萬新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬資產(chǎn)，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業(yè)知識(shí)不夠強(qiáng)，和客戶交談時(shí)就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報(bào)，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎(jiǎng)勵(lì)不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的！我當(dāng)時(shí)想這對(duì)我可能是個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，為什么這樣說呢？因?yàn)槲冶緛硪郧霸阢y行賣的就是銀行保險(xiǎn)，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心，同時(shí)增強(qiáng)了客戶對(duì)我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！說起賣產(chǎn)品，我個(gè)人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們?cè)阶孕牛蛻粼较嘈?！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報(bào)的過程之中，也曾經(jīng)不少。
次被客戶拒絕過，但在自己的堅(jiān)持和努力下，加上沈總的激勵(lì)和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止，我的股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識(shí)依舊沒有提升太多，理財(cái)部的人曾經(jīng)告訴過我，想更多的了解股票知識(shí)，分析盤面不是短時(shí)間內(nèi)就學(xué)會(huì)的，得經(jīng)過長時(shí)間的積累，沒有人會(huì)一口吃出個(gè)胖子，所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)!但是我不會(huì)放棄，我會(huì)堅(jiān)持再堅(jiān)持!而且本來銷售這個(gè)行業(yè)對(duì)我們就是一個(gè)挑戰(zhàn)，所以我更得嚴(yán)格要求自己!
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對(duì)不會(huì)是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣，因?yàn)樵阡N售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實(shí)現(xiàn)了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因?yàn)闆]有任何一條捷徑滿足你的需要。社會(huì)在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時(shí)候也會(huì)有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費(fèi)精神和時(shí)間，因?yàn)殇N售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
謝謝大家！
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇四
1月實(shí)際完成：開戶數(shù)3戶、實(shí)際有效2戶、市值39萬元、新增考核資產(chǎn)49萬、新增手續(xù)費(fèi)500元。
1）對(duì)比蘭威而言我在銀行網(wǎng)點(diǎn)營銷的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不是很高，急需加強(qiáng)培訓(xùn)和實(shí)踐力度。在公司認(rèn)真的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育，同時(shí)可以適當(dāng)?shù)脑谙蚱渌玫耐聦W(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們作的好的一些方法，總結(jié)歸類把好的用上來。
2）與湖北分公司整體工作和產(chǎn)品銜接不夠，有很多項(xiàng)的業(yè)務(wù)不能全面展開，緊緊是營銷股票，基金，金理財(cái)，金天利，金牛眼，金色陽光的金智慧，兩融業(yè)務(wù)，還有很多的業(yè)務(wù)都沒有跟隨上比如，金色陽光的幾個(gè)產(chǎn)品是不同的，還有港股，b股，三板，約定式購回，期貨，股指期貨，新三板上市等等的業(yè)務(wù)，這些都能開發(fā)出我的客戶資源來，大大降低工作的難度，對(duì)這些業(yè)務(wù)來說都是擔(dān)高業(yè)績?cè)黾邮杖氲摹?BR> 3）對(duì)自己的工作管理環(huán)節(jié)混亂，對(duì)客戶長期性工作跟進(jìn)不足，電話短信延續(xù)性差，實(shí)在不行的時(shí)候可以采取某些正當(dāng)手段執(zhí)行客戶發(fā)展工作，最終要保證客戶信息電話，家庭地址，資金情況的精確度和準(zhǔn)確度，提高效率。
1、參加營銷中心江北區(qū)會(huì)議及培訓(xùn)。
2、參加區(qū)域會(huì)議。
這個(gè)月的業(yè)績不是很理想，沒有完成自己當(dāng)時(shí)定下的目標(biāo)，要反思一下自己的方法是不是對(duì)的，當(dāng)工作進(jìn)行不好的時(shí)候我要問問自己這到底要從哪里改變一下，下月要學(xué)習(xí)蘭威，他一個(gè)月能開那么多的戶完全是自己公司和銀行給的，我也要利用好我的資源把自己的業(yè)績搞上去，業(yè)績可以說明一切，蘭威的成功反映在他的業(yè)績上這說明一個(gè)客戶經(jīng)理作的好他的業(yè)績就一定會(huì)好，業(yè)績好也就是說他的方法一定是對(duì)的，這樣的方法他已經(jīng)找到了，并分享給了我們，我們只要去復(fù)制下去就行了沒有什么可想的和可懷疑的。
1、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
2、繼續(xù)抓好區(qū)域個(gè)人營銷競(jìng)賽。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇五
進(jìn)入證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
轉(zhuǎn)眼間，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的20xx年。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進(jìn)步，同時(shí)我深深的感到：作為“**人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇六
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
轉(zhuǎn)眼間，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的20xx年。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進(jìn)步，同時(shí)我深深的感到：作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。
我于xx年年8月份到公司，20xx年下半年按照領(lǐng)導(dǎo)的指示負(fù)責(zé)金鵬圖語廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展部的工作，任部門經(jīng)理。六個(gè)月以來，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同仁的支持下，工作上取的了一定的成績。在此將20xx年主要的工作情況述職如下：
一、計(jì)劃完成情況：
金鵬圖語廣告全年計(jì)劃完成銷售額1000000元；實(shí)際完成176194.4元，未完成全年銷售計(jì)劃。
二、加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，在不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐中做好一個(gè)部門經(jīng)理的基本知道和技巧。
20xx年，廣告公司的工作是“以天鴻項(xiàng)目為主，積極拓展新的營銷業(yè)務(wù)工作”。在天鴻項(xiàng)目上，業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)助公司完成天鴻項(xiàng)目二期的各項(xiàng)工作，主要有：天鴻二期的認(rèn)籌、天鴻凱旋城“理查德·克萊德曼”演奏會(huì)、天鴻房展會(huì)、天鴻上海展會(huì)、天鴻招遠(yuǎn)分銷處等工作。其他項(xiàng)目工作主要有：招商銀行離岸業(yè)務(wù)推介會(huì)等各項(xiàng)工作，東山、向陽辦事處圖冊(cè)的設(shè)計(jì)、區(qū)政府圖冊(cè)的設(shè)計(jì)與制作、酒業(yè)公司經(jīng)銷商會(huì)、海爾紐約人壽10年頒獎(jiǎng)晚會(huì)、百年電力手提袋、區(qū)政府軟件發(fā)布會(huì)、職業(yè)學(xué)院圖冊(cè)、蓬萊海關(guān)關(guān)慶十周年、山海云天開盤等。同時(shí)積極參加集團(tuán)及公司組織的培訓(xùn)，對(duì)管理大綱、公司規(guī)章制度、房地產(chǎn)基本知識(shí)、電話營銷、媒介營銷、商務(wù)禮儀等有了較深刻的理解和掌握，從而提升了工作能力，豐富了經(jīng)驗(yàn)，開闊了視野，對(duì)公司的企業(yè)文化及經(jīng)營理念有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。
20xx年，我在日常工作中逐漸的掌握了各種活動(dòng)的組織、操作流程及現(xiàn)場(chǎng)布置，以及活動(dòng)所能涉及的每一個(gè)細(xì)節(jié)，提高了在活動(dòng)方面專業(yè)知識(shí)和有效經(jīng)驗(yàn)，也真正的體會(huì)到“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的分量，但是，作為業(yè)務(wù)發(fā)展部的經(jīng)理，所需要掌握的知識(shí)面和操作經(jīng)驗(yàn)既廣且雜，這是我自身存在的不足，需要繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)力和積累管理工作經(jīng)驗(yàn)。
三、堅(jiān)持“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念，不斷更新服務(wù)手段；鞏固老客戶，吸納新客源。
廣告公司在煙臺(tái)是一競(jìng)爭(zhēng)激烈而且不成熟的行業(yè)，存在操作透明度高、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)市場(chǎng)狀況，對(duì)于我司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大影響。
20xx年，業(yè)務(wù)發(fā)展部在拓寬外協(xié)單位的同時(shí)，不斷提升自己的專業(yè)水平及對(duì)客戶服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量，并建立并執(zhí)行“提醒式”服務(wù)系統(tǒng)，在一定的程度上，有效的遏制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。但是，在廣告業(yè)業(yè)務(wù)和操作透明度越來越高的前提下，公司多次出現(xiàn)活動(dòng)方案被“套”的現(xiàn)象和丟單的現(xiàn)場(chǎng)，由此我加強(qiáng)學(xué)習(xí)關(guān)于印刷及活動(dòng)的相關(guān)知識(shí)，盡可能的了解這個(gè)領(lǐng)域的所有問題，完善自身的素質(zhì)，在專業(yè)知識(shí)上領(lǐng)先于其他的廣告公司，為公司樹立良好的企業(yè)形象。
四、形成“總結(jié)問題，提高自己”的內(nèi)部溝通機(jī)制。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，提高工作效率。
廣告公司的工作比較復(fù)雜，特別是活動(dòng)方面，需要協(xié)調(diào)、聯(lián)系的工作比較多，在這些工作中我注重與設(shè)計(jì)、各個(gè)外協(xié)單位的建立融洽的關(guān)系，以便于開展工作。加強(qiáng)自身的執(zhí)行力，提高工作效率。作為業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，由于對(duì)外合作的工作較多，接觸的事務(wù)比較復(fù)雜，要順利完成工作，提高工作效率，就必須堅(jiān)守工作流程和公司的各項(xiàng)規(guī)定，違反制度的事情堅(jiān)持不做，只要做到這一點(diǎn)，才能稱得上是為公司負(fù)責(zé)、為部門負(fù)責(zé)，更是為自己負(fù)責(zé)。
五、存在的問題及下步工作打算
回顧這半年的工作中自己發(fā)現(xiàn)還有很多的不足與缺憾：首先，在工作中由于經(jīng)驗(yàn)不足，工作方法過于簡(jiǎn)單，在處理一些問題上不夠冷靜、沉著。其次，在業(yè)務(wù)理論水平和管理能力上還有待于進(jìn)一步提高。再次，廣告專業(yè)知識(shí)方面，需要大量的學(xué)習(xí)的充實(shí)完善自己的知識(shí)庫。這些不足，有待于下步的工作中加以改進(jìn)和學(xué)習(xí)。在20xx年的工作中，我決心做到：首先，我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)上升一個(gè)新的層次。其次，加強(qiáng)責(zé)任與危機(jī)意識(shí)，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。為公司的新年度的工作再上新臺(tái)階，更上一層樓貢獻(xiàn)自己的力量。再次，廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的主流方向，一直懸而未決，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)桎梏，解決廣告公司發(fā)展方向是**年工作的重中之中。這也將是完成公司全年計(jì)劃利潤指標(biāo)的完成的大前提，尋找自有媒體，以創(chuàng)意指導(dǎo)制作，有效地與其他兄弟公司進(jìn)行整合，將是我努力的方向。
總結(jié)：
“市場(chǎng)是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經(jīng)開始競(jìng)賽，競(jìng)賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動(dòng)性。
同時(shí)，市場(chǎng)也是最好的教練，不需訓(xùn)練就能教會(huì)我們技能和發(fā)展的契機(jī)，關(guān)鍵的是市場(chǎng)參與者的眼光是否長遠(yuǎn)、品格是否經(jīng)得起考驗(yàn)。
我們已經(jīng)歷了足夠的市場(chǎng)磨練，堅(jiān)信通過我們共同的奮斗，找一個(gè)“支點(diǎn)”——去撬動(dòng)市場(chǎng)，打造“勢(shì)能”——以便放大行銷慣性，進(jìn)行整合——形成“拳頭”能量！我們就一定能在疲軟、透明度、市場(chǎng)混亂的廣告行業(yè)里建功立業(yè)！
我們現(xiàn)在的確困難，但我們并不貧窮，因?yàn)槲覀冇锌梢灶A(yù)見的未來，因?yàn)槲覀兿嘈拧爸挥衅＼浀乃枷?，沒有疲軟的市場(chǎng)”。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇七
20xx年上半年，隨著證券市場(chǎng)改革實(shí)現(xiàn)重大突破，證券行業(yè)的綜合治理與創(chuàng)新開展取得顯著成效，市場(chǎng)走出了近四年來低迷不振的格局，步入新的歷史性的開展時(shí)期。
市場(chǎng)日趨活潑，行業(yè)走出困境。20xx年1—6月，上證綜指從1161點(diǎn)上漲至1672點(diǎn)，漲幅達(dá)44；深證成指從2863點(diǎn)上漲至4301點(diǎn)，漲幅達(dá)50。市場(chǎng)持續(xù)活潑，股票、基金、權(quán)證及債券現(xiàn)券市場(chǎng)交易總額98825億元，較去年同期〔32470億元〕增長了204。在市場(chǎng)強(qiáng)勁上升的有利條件下，證券公司結(jié)束了近幾年的行業(yè)性虧損。
股改良入突破階段，市場(chǎng)面臨歷史轉(zhuǎn)折。到20xx年6月底，股改上市公司市值占比已到達(dá)70。隨著管理層以股改為重點(diǎn)全面推進(jìn)資本市場(chǎng)根底性、制度性建設(shè)，證券市場(chǎng)的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題正在逐步解決，為市場(chǎng)的長期穩(wěn)定開展奠定了根底，帶來了前所未有的生機(jī)和活力。
券商整治根本結(jié)束，行業(yè)格局重整。自20xx年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效，證券公司的違規(guī)經(jīng)營問題得到有效遏制，證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)明顯釋放。同時(shí)，在扶優(yōu)汰劣的監(jiān)管思路下，局部證券公司通過重組和創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增強(qiáng)實(shí)力，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了根本性的變化。
政策空前支持，創(chuàng)新力度加大。20xx年上半年，隨著新的《公司法》、《證券法》公布實(shí)施，監(jiān)管層推出了一系列的新政策、新措施，涉及拓展入市資金渠道、吸引戰(zhàn)略投資者、開展多層次市場(chǎng)體系等各個(gè)方面。同時(shí)，資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)和創(chuàng)新產(chǎn)品也醞釀成熟或相繼出臺(tái)，有力地增加了市場(chǎng)活潑程度，同時(shí)也為券商開辟了新的業(yè)務(wù)空間和贏利渠道。
〔一〕上半年總體財(cái)務(wù)指標(biāo)
20xx年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入總額xx元，支出總額xx元，其中營業(yè)費(fèi)用xx元，實(shí)現(xiàn)利潤總額xx元，比去年同期增加xx元。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；固定收益證券總部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；證券投資部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元。
〔二〕上半年各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：乘勢(shì)而上、穩(wěn)步增長
〔1〕主要經(jīng)營業(yè)績
實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元。股票、基金、權(quán)證及債券現(xiàn)券成交金額665.82億元，較去年同期增長了212，市場(chǎng)占有率6.76‰，市場(chǎng)排名第xx。6月末客戶資產(chǎn)總額128.27億元，較期初增長了50.87億元，增幅為66，其中客戶資產(chǎn)凈流入15.58億元，增幅20，客戶資產(chǎn)投資增值35.29億元，增值率為46。同時(shí)，截至6月末，共托管了上市公司10.17億股的有限售條件流通股，總市值約為68.71億元。
〔2〕重點(diǎn)工作回憶
以客戶增值為原則，加強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的`客戶開發(fā)和客戶盤活工作。組織資源加強(qiáng)了咨詢效勞的組織和推廣工作，積極參與公司投資策略研究小組的工作，與研發(fā)中心共同組織公司晨會(huì)，提高《晨會(huì)摘要》等咨詢產(chǎn)品的質(zhì)量，并推出了《客戶持倉前5xx股票投資周報(bào)》等新的資訊產(chǎn)品，為營業(yè)部提供了二類9種資訊產(chǎn)品和相應(yīng)的配送效勞，大大豐富了營業(yè)部的資訊產(chǎn)品線。同時(shí)，積極探索盤活客戶資產(chǎn)的有效方法，籌劃了“睡眠客戶資產(chǎn)盤活競(jìng)賽活動(dòng)〞。
積極開拓新業(yè)務(wù)，搶占客戶資源，培養(yǎng)新利潤增長點(diǎn)。強(qiáng)化營業(yè)部的營銷職能，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度，上半年累計(jì)代銷基金2.89億元，其中富蘭克林國海彈性市值基金銷售額到達(dá)2.24億元。同時(shí)，制定了限售流通股托管業(yè)務(wù)的管理及獎(jiǎng)勵(lì)措施，組織和支持營業(yè)部發(fā)揮當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)，抓住股改機(jī)遇搶占珍貴的機(jī)構(gòu)客戶資源。目前已托管的限售股份市值近70億元，有意向正在開發(fā)中的上市公司xx，限售股份余額約6.3億股。
完善風(fēng)控機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)控，促進(jìn)合規(guī)運(yùn)行。提出了解決“非實(shí)名資金賬戶〞及“異戶下掛〔‘一掛多'〕賬戶〞的資產(chǎn)提取等歷史遺留問題的實(shí)施方案；開展了權(quán)限管理專項(xiàng)自查，同時(shí)加強(qiáng)總部對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)權(quán)限使用的日常監(jiān)控；建成并啟用“重要客戶管理系統(tǒng)〞，對(duì)重要客戶、重要業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和報(bào)備審批；針對(duì)權(quán)證等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶管理，防范違規(guī)操作；對(duì)營業(yè)部人員和崗位管理的制度進(jìn)行完善。
開源節(jié)流，提高創(chuàng)利能力。根據(jù)公司倡導(dǎo)的“我為公司多賺一分錢，我為公司多節(jié)省一分錢〞的價(jià)值理念，對(duì)全系統(tǒng)的營業(yè)費(fèi)用開支情況進(jìn)行及時(shí)跟蹤監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，確保營業(yè)費(fèi)用的開支控制在準(zhǔn)事業(yè)部制的費(fèi)用控制目標(biāo)之內(nèi)。上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比增長，而營業(yè)費(fèi)用同比根本持平人力資源費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)、行政及業(yè)務(wù)費(fèi)用均控制在準(zhǔn)事業(yè)部制要求的控制目標(biāo)之內(nèi)。營業(yè)費(fèi)用得到了的控制，并未隨著凈收入的大幅增長而明顯增長。
2、固定收益業(yè)務(wù)：提前實(shí)現(xiàn)收入和品牌雙突破
〔1〕主要經(jīng)營業(yè)績
上半年實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元。累計(jì)完成記帳式國債承銷70.3億元、國開行金融債承銷41億元，在券商中排名分別居第3和第4位，實(shí)現(xiàn)收入xx元；銀行間債券市場(chǎng)交易總量236.82億元，比去年同期增長了2.2，在證券公司中排名第10位，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)券交易差價(jià)收入xx元；完成xx企業(yè)債券主承銷及4只債券分銷，實(shí)現(xiàn)承銷收入xx元。
〔2〕重點(diǎn)工作回憶
完善準(zhǔn)事業(yè)部制度，加強(qiáng)部門內(nèi)部管理。成立固定收益證券業(yè)務(wù)委員會(huì)，負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)開展規(guī)劃與管理標(biāo)準(zhǔn)；制定了客戶管理、費(fèi)用管理、績效考核等管理方法和固定收益證券總部業(yè)務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn)。
繼續(xù)加強(qiáng)工程儲(chǔ)藏和客戶開發(fā)工作。對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分，指定專門的客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)，加強(qiáng)與客戶的日常溝通，同時(shí)開發(fā)了一批優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)客戶。上半年開發(fā)儲(chǔ)藏企業(yè)債工程xx，其中xx已經(jīng)簽署協(xié)議。債券銷售交易客戶新增工商銀行等四家大型機(jī)構(gòu)客戶。
提高研究報(bào)告的專業(yè)水準(zhǔn)和實(shí)效性，與研究、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)互動(dòng)。重點(diǎn)著眼于研究報(bào)告的準(zhǔn)確性實(shí)效性，得到了市場(chǎng)認(rèn)可，策略報(bào)告和專題報(bào)告對(duì)貨幣政策走向進(jìn)行了準(zhǔn)確的分析和預(yù)判。同時(shí)積極參與了公司投資策略小組，集合理財(cái)方案設(shè)計(jì)小組，股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的研究工作。
加強(qiáng)合作與品牌創(chuàng)立。以中國固定收益證券網(wǎng)的名義與證券時(shí)報(bào)社合作，成功舉辦了20xx中國債市之星評(píng)選活動(dòng)，在成都舉辦了大型債券投資策略報(bào)告及客戶聯(lián)誼會(huì)。
3、投行業(yè)務(wù)：抓住了市場(chǎng)時(shí)機(jī)，初步實(shí)現(xiàn)突破
〔1〕主要經(jīng)營業(yè)績
上半年投資銀行總部完成西水股份、兩面針、五洲交通xx，企業(yè)融資部完成冠城大通、康達(dá)爾、深圳華強(qiáng)、桂林旅游xx，合計(jì)xx上市公司股改保薦工程，投資銀行總部完成桂柳工股改財(cái)務(wù)參謀工程。
同時(shí)，二個(gè)投資銀行部門上半年積極開發(fā)儲(chǔ)藏工程，合計(jì)有xx股改工程已簽署協(xié)議或正在實(shí)施；在會(huì)審核ipo工程xx，惠程電氣和三環(huán)；再融資工程xx；收購兼并財(cái)務(wù)參謀xx。
〔2〕重點(diǎn)工作回憶
加大重點(diǎn)地區(qū)的客戶開發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)股改收益。充分利用公司資源，上半年以公司成立以來的最大力度進(jìn)行了地區(qū)的工程開發(fā)，穩(wěn)固了投行業(yè)務(wù)的地區(qū)優(yōu)勢(shì)。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇八
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報(bào)，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎(jiǎng)勵(lì)不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的！我當(dāng)時(shí)想這對(duì)我可能是個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，為什么這樣說呢？因?yàn)槲冶緛硪郧霸阢y行賣的就是銀行保險(xiǎn)，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心，同時(shí)增強(qiáng)了客戶對(duì)我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！
說起賣產(chǎn)品，我個(gè)人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們?cè)阶孕?，客戶越相信！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報(bào)的過程之中，也曾經(jīng)不少次被客戶拒絕過，但在自己的堅(jiān)持和努力下，加上沈總的激勵(lì)和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多！截至到目前為止，我的`股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識(shí)依舊沒有提升太多，理財(cái)部的人曾經(jīng)告訴過我，想更多的了解股票知識(shí)，分析盤面不是短時(shí)間內(nèi)就學(xué)會(huì)的，得經(jīng)過長時(shí)間的積累，沒有人會(huì)一口吃出個(gè)胖子，所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)！但是我不會(huì)放棄，我會(huì)堅(jiān)持再堅(jiān)持，！，而且本來銷售這個(gè)行業(yè)對(duì)我們就是一個(gè)挑戰(zhàn)，所以我更得嚴(yán)格要求自己！
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對(duì)不會(huì)是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣，因?yàn)樵阡N售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實(shí)現(xiàn)了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因?yàn)闆]有任何一條捷徑滿足你的需要。社會(huì)在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時(shí)候也會(huì)有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費(fèi)精神和時(shí)間，因?yàn)殇N售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
謝謝大家！
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇九
進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的'兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十
大家好!我是***，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部***團(tuán)隊(duì)的一員，非常感謝公司能給我這次機(jī)會(huì)，同時(shí)也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運(yùn)，同時(shí)又感到很有壓力。感到幸運(yùn)，是基于我進(jìn)公司的時(shí)間不長，工作表現(xiàn)也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認(rèn)同和支持，因此，我是幸運(yùn)的。而感到壓力，是因?yàn)榻裉斓某煽儗⑹俏颐魈斓钠瘘c(diǎn)，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。所以，對(duì)我在公司未來的成長，我感到壓力了!不過沒關(guān)系，我會(huì)將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)力，讓自己變得更出色!
我是去年12月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時(shí)，就曾在太平人壽做了銀行保險(xiǎn)，去年6月份，我在網(wǎng)點(diǎn)遇見了我們現(xiàn)在恒泰的同事，順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度，并且和保險(xiǎn)公司做了對(duì)比，通過比較我覺得我個(gè)人更喜歡、并且更適合來證券公司發(fā)展。因?yàn)樗容^有發(fā)展前途，我覺得它可以當(dāng)做我一生的事業(yè)，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個(gè)大家庭已經(jīng)有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實(shí)的，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)我也發(fā)現(xiàn)了很多自己需要改進(jìn)的地方。我剛開始來公司時(shí)，由于新接觸這個(gè)行業(yè)，而我所學(xué)的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業(yè)資格，也是蒙混過關(guān)的，說實(shí)話，證券理解起來比保險(xiǎn)難多了!
我工作也曾經(jīng)迷茫過，年前12月份，由于自己不夠?qū)I(yè)，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠(yuǎn)，做什么都不著急，工作也沒有上進(jìn)心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號(hào)，我回來正式上班，但總也進(jìn)入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個(gè)行業(yè)。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時(shí)候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個(gè)月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團(tuán)隊(duì)的任何人對(duì)視，覺得沒臉在這個(gè)公司做下去了，我甚至認(rèn)為我是不是只適合賣保險(xiǎn)。主管告訴我時(shí)距離2月底只有一個(gè)星期的時(shí)間了，最后我是通過自己團(tuán)隊(duì)人的幫助才勉強(qiáng)把那個(gè)月的任務(wù)完成了，任務(wù)可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會(huì)以及團(tuán)隊(duì)成員對(duì)我的支持與幫助，可以這么說：如果當(dāng)初沒有他們的幫助，可能我現(xiàn)在早就已經(jīng)不在恒泰了。考核期一過，我馬上面臨的就是我的開門紅任務(wù)——80萬新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬資產(chǎn)，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業(yè)知識(shí)不夠強(qiáng)，和客戶交談時(shí)就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報(bào)，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎(jiǎng)勵(lì)不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的!我當(dāng)時(shí)想這對(duì)我可能是個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，為什么這樣說呢?因?yàn)槲冶緛硪郧霸阢y行賣的就是銀行保險(xiǎn)，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心，同時(shí)增強(qiáng)了客戶對(duì)我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑!說起賣產(chǎn)品，我個(gè)人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們?cè)阶孕?，客戶越相?你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報(bào)的過程之中,也曾經(jīng)不少次被客戶拒絕過,但在自己的堅(jiān)持和努力下,加上沈總的激勵(lì)和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止,我的股票業(yè)績依舊很差勁,專業(yè)知識(shí)依舊沒有提升太多,理財(cái)部的人曾經(jīng)告訴過我,想更多的了解股票知識(shí),分析盤面不是短時(shí)間內(nèi)就學(xué)會(huì)的,得經(jīng)過長時(shí)間的積累,沒有人會(huì)一口吃出個(gè)胖子,所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)!但是我不會(huì)放棄,我會(huì)堅(jiān)持再堅(jiān)持,!,而且本來銷售這個(gè)行業(yè)對(duì)我們就是一個(gè)挑戰(zhàn),所以我更得嚴(yán)格要求自己!
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對(duì)不會(huì)是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣，因?yàn)樵阡N售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實(shí)現(xiàn)了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因?yàn)闆]有任何一條捷徑滿足你的需要。 社會(huì)在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時(shí)候也會(huì)有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費(fèi)精神和時(shí)間，因?yàn)殇N售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開!祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上!
謝謝大家!
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十一
工作一年了，說實(shí)在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像xx年那么快樂，工作得遠(yuǎn)不如xx年那么輕松。
剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開發(fā)來，還是相對(duì)容易些，算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益，說句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。隨著公司發(fā)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā)，作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人，一開始我還興致勃勃，帶著xx年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的`專業(yè)素質(zhì)和口才幾乎是馬到成功?？尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣傳材料，居然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開始明白如今已經(jīng)不再是xx。
隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。
個(gè)別新股民們直接驚訝你們還在賣股票?。柯犝f都賠死了，你們還想再讓別人賠??？簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o交流的機(jī)會(huì)，要么你說什么他都反對(duì)。
還記得xx年，我逢人就告訴他我是某某證券的，人家一聽都很尊敬我，主動(dòng)和我套近乎，聊過之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說不完的自信和自豪感，客戶們都叫我為老師。當(dāng)如今，面對(duì)大盤，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告訴客戶大盤不行了，你趕緊空倉吧，等危機(jī)過后，大小非解決了再參與。這樣說只能嚇跑客戶。每次，我都只能說現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤跌幅很深了，估計(jì)快要反彈了吧，應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧？后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢？不說話人家認(rèn)為你什么都不懂，說實(shí)話嚇跑人，說瞎話失信于人，老是說糊涂話人家說你忽悠人。
在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆]有帶來業(yè)績，所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說手頭寬裕就稍微做點(diǎn)，手頭緊就暫時(shí)別參與了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，注意給自己留好過冬的糧食。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十二
一、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
二、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的效勞有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的方法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
三、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的'效勞理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分劇烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己最大努力來做。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十三
1月實(shí)際完成：開戶數(shù)3戶、實(shí)際有效2戶、市值39萬元、新增考核資產(chǎn)49萬、新增手續(xù)費(fèi)500元。
1：對(duì)比蘭威而言我在銀行網(wǎng)點(diǎn)營銷的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不是很高，急需加強(qiáng)培訓(xùn)和實(shí)踐力度。在公司認(rèn)真的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育，同時(shí)可以適當(dāng)?shù)脑谙蚱渌玫耐聦W(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們作的好的一些方法，總結(jié)歸類把好的用上來。
2：與湖北分公司整體工作和產(chǎn)品銜接不夠，有很多項(xiàng)的業(yè)務(wù)不能全面展開，緊緊是營銷股票，基金，金理財(cái)，金天利，金牛眼，金色陽光的金智慧，兩融業(yè)務(wù)，還有很多的業(yè)務(wù)都沒有跟隨上比如，金色陽光的幾個(gè)產(chǎn)品是不同的，還有港股，b股，三板，約定式購回，期貨，股指期貨，新三板上市等等的業(yè)務(wù)，這些都能開發(fā)出我的客戶資源來，大大降低工作的難度，對(duì)這些業(yè)務(wù)來說都是擔(dān)高業(yè)績?cè)黾邮杖氲摹?BR> 3：對(duì)自己的工作管理環(huán)節(jié)混亂，對(duì)客戶長期性工作跟進(jìn)不足，電話短信延續(xù)性差，實(shí)在不行的時(shí)候可以采取某些正當(dāng)手段執(zhí)行客戶發(fā)展工作，最終要保證客戶信息電話，家庭地址，資金情況的精確度和準(zhǔn)確度，提高效率。
1、參加營銷中心江北區(qū)會(huì)議及培訓(xùn)。
2、參加區(qū)域會(huì)議。
這個(gè)月的業(yè)績不是很理想，沒有完成自己當(dāng)時(shí)定下的目標(biāo)，要反思一下自己的方法是不是對(duì)的，當(dāng)工作進(jìn)行不好的時(shí)候我要問問自己這到底要從哪里改變一下，下月要學(xué)習(xí)蘭威，他一個(gè)月能開那么多的戶完全是自己公司和銀行給的，我也要利用好我的資源把自己的業(yè)績搞上去，業(yè)績可以說明一切，蘭威的成功反映在他的業(yè)績上這說明一個(gè)客戶經(jīng)理作的好他的業(yè)績就一定會(huì)好，業(yè)績好也就是說他的方法一定是對(duì)的，這樣的方法他已經(jīng)找到了，并分享給了我們，我們只要去復(fù)制下去就行了沒有什么可想的和可懷疑的`。
1、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)
2、繼續(xù)抓好區(qū)域個(gè)人營銷競(jìng)賽。
20xx-4-1
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇一
20xx年已經(jīng)過去了一大半，我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作?，F(xiàn)將這半年工作做個(gè)總結(jié)：
1、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。
在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤，哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的，必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從半年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步，對(duì)一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個(gè)小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺(tái)間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解，增強(qiáng)了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中，沒注重對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識(shí)，做到知識(shí)的更新。
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié)，對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實(shí)施過程中，爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí)，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門：
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理，加強(qiáng)管理監(jiān)督，有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司：
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制，適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng)，這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些，從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇二
轉(zhuǎn)眼間，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的20xx年。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進(jìn)步，同時(shí)我深深的感到：作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。我于20xx年8月份到公司，20xx年下半年按照領(lǐng)導(dǎo)的指示負(fù)責(zé)金鵬圖語廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展部的工作，任部門經(jīng)理。六個(gè)月以來，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同仁的支持下，工作上取的了一定的成績。在此將20xx年主要的工作情況總結(jié)如下：
一、計(jì)劃完成情況。金鵬圖語廣告全年計(jì)劃完成銷售額1000000元;實(shí)際完成176194。4元，未完成全年銷售計(jì)劃。
二、加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，在不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐中做好一個(gè)部門經(jīng)理的基本知道和技巧。
20xx年，廣告公司的工作是“以天鴻項(xiàng)目為主，積極拓展新的營銷業(yè)務(wù)工作”。在天鴻項(xiàng)目上，業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)助公司完成天鴻項(xiàng)目二期的各項(xiàng)工作，主要有：天鴻二期的認(rèn)籌、天鴻凱旋城“理查德·克萊德曼”演奏會(huì)、天鴻房展會(huì)、天鴻上海展會(huì)、天鴻招遠(yuǎn)分銷處等工作。其他項(xiàng)目工作主要有：招商銀行離岸業(yè)務(wù)推介會(huì)等各項(xiàng)工作，東山、向陽辦事處圖冊(cè)的設(shè)計(jì)、區(qū)政府圖冊(cè)的設(shè)計(jì)與制作、酒業(yè)公司經(jīng)銷商會(huì)、海爾紐約人壽xx年頒獎(jiǎng)晚會(huì)、百年電力手提袋、區(qū)政府軟件發(fā)布會(huì)、職業(yè)學(xué)院圖冊(cè)、蓬萊海關(guān)關(guān)慶十周年、山海云天開盤等。同時(shí)積極參加集團(tuán)及公司組織的培訓(xùn)，對(duì)管理大綱、公司規(guī)章制度、房地產(chǎn)基本知識(shí)、電話營銷、媒介營銷、商務(wù)禮儀等有了較深刻的理解和掌握，從而提升了工作能力，豐富了經(jīng)驗(yàn)，開闊了視野，對(duì)公司的企業(yè)文化及經(jīng)營理念有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。20xx年，我在日常工作中逐漸的掌握了各種活動(dòng)的組織、操作流程及現(xiàn)場(chǎng)布置，以及活動(dòng)所能涉及的每一個(gè)細(xì)節(jié)，提高了在活動(dòng)方面專業(yè)知識(shí)和有效經(jīng)驗(yàn)，也真正的體會(huì)到“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的分量，但是，作為業(yè)務(wù)發(fā)展部的經(jīng)理，所需要掌握的知識(shí)面和操作經(jīng)驗(yàn)既廣且雜，這是我自身存在的不足，需要繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)力和積累管理工作經(jīng)驗(yàn)。
三、堅(jiān)持“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念，不斷更新服務(wù)手段;鞏固老客戶，吸納新客源。
廣告公司在煙臺(tái)是一競(jìng)爭(zhēng)激烈而且不成熟的行業(yè)，存在操作透明度高、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)市場(chǎng)狀況，對(duì)于我司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大影響。20xx年，業(yè)務(wù)發(fā)展部在拓寬外協(xié)單位的同時(shí)，不斷提升自己的專業(yè)水平及對(duì)客戶服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量，并建立并執(zhí)行“提醒式”服務(wù)系統(tǒng)，在一定的`程度上，有效的遏制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。但是，在廣告業(yè)業(yè)務(wù)和操作透明度越來越高的前提下，公司多次出現(xiàn)活動(dòng)方案被“套”的現(xiàn)象和丟單的現(xiàn)場(chǎng)，由此我加強(qiáng)學(xué)習(xí)關(guān)于印刷及活動(dòng)的相關(guān)知識(shí)，盡可能的了解這個(gè)領(lǐng)域的所有問題，完善自身的素質(zhì)，在專業(yè)知識(shí)上于其他的廣告公司，為公司樹立良好的企業(yè)形象。
四、形成“總結(jié)問題，提高自己”的內(nèi)部溝通機(jī)制。
以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，提高工作效率。廣告公司的工作比較復(fù)雜，特別是活動(dòng)方面，需要協(xié)調(diào)、聯(lián)系的工作比較多，在這些工作中我注重與設(shè)計(jì)、各個(gè)外協(xié)單位的建立融洽的關(guān)系，以便于開展工作。加強(qiáng)自身的執(zhí)行力，提高工作效率。作為業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，由于對(duì)外合作的工作較多，接觸的事務(wù)比較復(fù)雜，要順利完成工作，提高工作效率，就必須堅(jiān)守工作流程和公司的各項(xiàng)規(guī)定，違反制度的事情堅(jiān)持不做，只要做到這一點(diǎn)，才能稱得上是為公司負(fù)責(zé)、為部門負(fù)責(zé)，更是為自己負(fù)責(zé)。
五、存在的問題及下步工作打算。
回顧這半年的工作中自己發(fā)現(xiàn)還有很多的不足與缺憾：首先，在工作中由于經(jīng)驗(yàn)不足，工作方法過于簡(jiǎn)單，在處理一些問題上不夠冷靜、沉著。其次，在業(yè)務(wù)理論水平和管理能力上還有待于進(jìn)一步提高。再次，廣告專業(yè)知識(shí)方面，需要大量的學(xué)習(xí)的充實(shí)完善自己的知識(shí)庫。這些不足，有待于下步的工作中加以改進(jìn)和學(xué)習(xí)。在20xx年的工作中，我決心做到：首先，我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)上升一個(gè)新的層次。其次，加強(qiáng)責(zé)任與危機(jī)意識(shí)，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。為公司的新年度的工作再上新臺(tái)階，更上一層樓貢獻(xiàn)自己的力量。再次，廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的主流方向，一直懸而未決，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)桎梏，解決廣告公司發(fā)展方向是xx年工作的重中之中。這也將是完成公司全年計(jì)劃利潤指標(biāo)的完成的大前提，尋找自有媒體，以創(chuàng)意指導(dǎo)制作，有效地與其他兄弟公司進(jìn)行整合，將是我努力的方向。
六、總結(jié)。
“市場(chǎng)是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經(jīng)開始競(jìng)賽，競(jìng)賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動(dòng)性。同時(shí)，市場(chǎng)也是的教練，不需訓(xùn)練就能教會(huì)我們技能和發(fā)展的契機(jī)，關(guān)鍵的是市場(chǎng)參與者的眼光是否長遠(yuǎn)、品格是否經(jīng)得起考驗(yàn)。我們已經(jīng)歷了足夠的市場(chǎng)磨練，堅(jiān)信通過我們共同的奮斗，找一個(gè)“支點(diǎn)”——去撬動(dòng)市場(chǎng)，打造“勢(shì)能”——以便放大行銷慣性，進(jìn)行整合——形成“拳頭”能量!我們就一定能在疲軟、透明度、市場(chǎng)混亂的廣告行業(yè)里建功立業(yè)!
我們現(xiàn)在的確困難，但我們并不貧窮，因?yàn)槲覀冇锌梢灶A(yù)見的未來，因?yàn)槲覀兿嘈拧爸挥衅＼浀乃枷?，沒有疲軟的市場(chǎng)”。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇三
大家好！我是xxx，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部xxx團(tuán)隊(duì)的一員，非常感謝公司能給我這次機(jī)會(huì)，同時(shí)也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運(yùn)，同時(shí)又感到很有壓力。感到幸運(yùn)，是基于我進(jìn)公司的時(shí)間不長，工作表現(xiàn)也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認(rèn)同和支持，因此，我是幸運(yùn)的。而感到壓力，是因?yàn)榻裉斓某煽儗⑹俏颐魈斓钠瘘c(diǎn)，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。所以，對(duì)我在公司未來的成長，我感到壓力了！不過沒關(guān)系，我會(huì)將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)力，讓自己變得更出色！
我是去年12月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時(shí)，就曾在太平人壽做了銀行保險(xiǎn)，去年6月份，我在網(wǎng)點(diǎn)遇見了我們現(xiàn)在恒泰的同事，順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度，并且和保險(xiǎn)公司做了對(duì)比，通過比較我覺得我個(gè)人更喜歡、并且更適合來證券公司發(fā)展。因?yàn)樗容^有發(fā)展前途，我覺得它可以當(dāng)做我一生的事業(yè)，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個(gè)大家庭已經(jīng)有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實(shí)的，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)我也發(fā)現(xiàn)了很多自己需要改進(jìn)的地方。我剛開始來公司時(shí)，由于新接觸這個(gè)行業(yè)，而我所學(xué)的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業(yè)資格，也是蒙混過關(guān)的，說實(shí)話，證券理解起來比保險(xiǎn)難多了！
我工作也曾經(jīng)迷茫過，年前12月份，由于自己不夠?qū)I(yè)，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠(yuǎn)，做什么都不著急，工作也沒有上進(jìn)心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號(hào)，我回來正式上班，但總也進(jìn)入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個(gè)行業(yè)。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時(shí)候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個(gè)月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團(tuán)隊(duì)的任何人對(duì)視，覺得沒臉在這個(gè)公司做下去了，我甚至認(rèn)為我是不是只適合賣保險(xiǎn)。主管告訴我時(shí)距離2月底只有一個(gè)星期的時(shí)間了，最后我是通過自己團(tuán)隊(duì)人的幫助才勉強(qiáng)把那個(gè)月的任務(wù)完成了，任務(wù)可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會(huì)以及團(tuán)隊(duì)成員對(duì)我的支持與幫助，可以這么說：如果當(dāng)初沒有他們的幫助，可能我現(xiàn)在早就已經(jīng)不在恒泰了?？己似谝贿^，我馬上面臨的就是我的開門紅任務(wù)——80萬新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬資產(chǎn)，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業(yè)知識(shí)不夠強(qiáng)，和客戶交談時(shí)就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報(bào)，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎(jiǎng)勵(lì)不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的！我當(dāng)時(shí)想這對(duì)我可能是個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，為什么這樣說呢？因?yàn)槲冶緛硪郧霸阢y行賣的就是銀行保險(xiǎn)，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心，同時(shí)增強(qiáng)了客戶對(duì)我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！說起賣產(chǎn)品，我個(gè)人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們?cè)阶孕牛蛻粼较嘈?！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報(bào)的過程之中，也曾經(jīng)不少。
次被客戶拒絕過，但在自己的堅(jiān)持和努力下，加上沈總的激勵(lì)和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止，我的股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識(shí)依舊沒有提升太多，理財(cái)部的人曾經(jīng)告訴過我，想更多的了解股票知識(shí)，分析盤面不是短時(shí)間內(nèi)就學(xué)會(huì)的，得經(jīng)過長時(shí)間的積累，沒有人會(huì)一口吃出個(gè)胖子，所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)!但是我不會(huì)放棄，我會(huì)堅(jiān)持再堅(jiān)持!而且本來銷售這個(gè)行業(yè)對(duì)我們就是一個(gè)挑戰(zhàn)，所以我更得嚴(yán)格要求自己!
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對(duì)不會(huì)是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣，因?yàn)樵阡N售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實(shí)現(xiàn)了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因?yàn)闆]有任何一條捷徑滿足你的需要。社會(huì)在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時(shí)候也會(huì)有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費(fèi)精神和時(shí)間，因?yàn)殇N售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
謝謝大家！
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇四
1月實(shí)際完成：開戶數(shù)3戶、實(shí)際有效2戶、市值39萬元、新增考核資產(chǎn)49萬、新增手續(xù)費(fèi)500元。
1）對(duì)比蘭威而言我在銀行網(wǎng)點(diǎn)營銷的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不是很高，急需加強(qiáng)培訓(xùn)和實(shí)踐力度。在公司認(rèn)真的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育，同時(shí)可以適當(dāng)?shù)脑谙蚱渌玫耐聦W(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們作的好的一些方法，總結(jié)歸類把好的用上來。
2）與湖北分公司整體工作和產(chǎn)品銜接不夠，有很多項(xiàng)的業(yè)務(wù)不能全面展開，緊緊是營銷股票，基金，金理財(cái)，金天利，金牛眼，金色陽光的金智慧，兩融業(yè)務(wù)，還有很多的業(yè)務(wù)都沒有跟隨上比如，金色陽光的幾個(gè)產(chǎn)品是不同的，還有港股，b股，三板，約定式購回，期貨，股指期貨，新三板上市等等的業(yè)務(wù)，這些都能開發(fā)出我的客戶資源來，大大降低工作的難度，對(duì)這些業(yè)務(wù)來說都是擔(dān)高業(yè)績?cè)黾邮杖氲摹?BR> 3）對(duì)自己的工作管理環(huán)節(jié)混亂，對(duì)客戶長期性工作跟進(jìn)不足，電話短信延續(xù)性差，實(shí)在不行的時(shí)候可以采取某些正當(dāng)手段執(zhí)行客戶發(fā)展工作，最終要保證客戶信息電話，家庭地址，資金情況的精確度和準(zhǔn)確度，提高效率。
1、參加營銷中心江北區(qū)會(huì)議及培訓(xùn)。
2、參加區(qū)域會(huì)議。
這個(gè)月的業(yè)績不是很理想，沒有完成自己當(dāng)時(shí)定下的目標(biāo)，要反思一下自己的方法是不是對(duì)的，當(dāng)工作進(jìn)行不好的時(shí)候我要問問自己這到底要從哪里改變一下，下月要學(xué)習(xí)蘭威，他一個(gè)月能開那么多的戶完全是自己公司和銀行給的，我也要利用好我的資源把自己的業(yè)績搞上去，業(yè)績可以說明一切，蘭威的成功反映在他的業(yè)績上這說明一個(gè)客戶經(jīng)理作的好他的業(yè)績就一定會(huì)好，業(yè)績好也就是說他的方法一定是對(duì)的，這樣的方法他已經(jīng)找到了，并分享給了我們，我們只要去復(fù)制下去就行了沒有什么可想的和可懷疑的。
1、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
2、繼續(xù)抓好區(qū)域個(gè)人營銷競(jìng)賽。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇五
進(jìn)入證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己努力來做。
轉(zhuǎn)眼間，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的20xx年。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進(jìn)步，同時(shí)我深深的感到：作為“**人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇六
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
轉(zhuǎn)眼間，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)過去，我們迎來了嶄新的20xx年。在這一年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下，工作的各方面有一定的進(jìn)步，同時(shí)我深深的感到：作為“金鵬人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。
我于xx年年8月份到公司，20xx年下半年按照領(lǐng)導(dǎo)的指示負(fù)責(zé)金鵬圖語廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展部的工作，任部門經(jīng)理。六個(gè)月以來，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和同仁的支持下，工作上取的了一定的成績。在此將20xx年主要的工作情況述職如下：
一、計(jì)劃完成情況：
金鵬圖語廣告全年計(jì)劃完成銷售額1000000元；實(shí)際完成176194.4元，未完成全年銷售計(jì)劃。
二、加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，在不斷的學(xué)習(xí)、實(shí)踐中做好一個(gè)部門經(jīng)理的基本知道和技巧。
20xx年，廣告公司的工作是“以天鴻項(xiàng)目為主，積極拓展新的營銷業(yè)務(wù)工作”。在天鴻項(xiàng)目上，業(yè)務(wù)發(fā)展部協(xié)助公司完成天鴻項(xiàng)目二期的各項(xiàng)工作，主要有：天鴻二期的認(rèn)籌、天鴻凱旋城“理查德·克萊德曼”演奏會(huì)、天鴻房展會(huì)、天鴻上海展會(huì)、天鴻招遠(yuǎn)分銷處等工作。其他項(xiàng)目工作主要有：招商銀行離岸業(yè)務(wù)推介會(huì)等各項(xiàng)工作，東山、向陽辦事處圖冊(cè)的設(shè)計(jì)、區(qū)政府圖冊(cè)的設(shè)計(jì)與制作、酒業(yè)公司經(jīng)銷商會(huì)、海爾紐約人壽10年頒獎(jiǎng)晚會(huì)、百年電力手提袋、區(qū)政府軟件發(fā)布會(huì)、職業(yè)學(xué)院圖冊(cè)、蓬萊海關(guān)關(guān)慶十周年、山海云天開盤等。同時(shí)積極參加集團(tuán)及公司組織的培訓(xùn)，對(duì)管理大綱、公司規(guī)章制度、房地產(chǎn)基本知識(shí)、電話營銷、媒介營銷、商務(wù)禮儀等有了較深刻的理解和掌握，從而提升了工作能力，豐富了經(jīng)驗(yàn)，開闊了視野，對(duì)公司的企業(yè)文化及經(jīng)營理念有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。
20xx年，我在日常工作中逐漸的掌握了各種活動(dòng)的組織、操作流程及現(xiàn)場(chǎng)布置，以及活動(dòng)所能涉及的每一個(gè)細(xì)節(jié)，提高了在活動(dòng)方面專業(yè)知識(shí)和有效經(jīng)驗(yàn)，也真正的體會(huì)到“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的分量，但是，作為業(yè)務(wù)發(fā)展部的經(jīng)理，所需要掌握的知識(shí)面和操作經(jīng)驗(yàn)既廣且雜，這是我自身存在的不足，需要繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)力和積累管理工作經(jīng)驗(yàn)。
三、堅(jiān)持“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的理念，不斷更新服務(wù)手段；鞏固老客戶，吸納新客源。
廣告公司在煙臺(tái)是一競(jìng)爭(zhēng)激烈而且不成熟的行業(yè)，存在操作透明度高、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的初級(jí)市場(chǎng)狀況，對(duì)于我司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大影響。
20xx年，業(yè)務(wù)發(fā)展部在拓寬外協(xié)單位的同時(shí)，不斷提升自己的專業(yè)水平及對(duì)客戶服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量，并建立并執(zhí)行“提醒式”服務(wù)系統(tǒng)，在一定的程度上，有效的遏制價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。但是，在廣告業(yè)業(yè)務(wù)和操作透明度越來越高的前提下，公司多次出現(xiàn)活動(dòng)方案被“套”的現(xiàn)象和丟單的現(xiàn)場(chǎng)，由此我加強(qiáng)學(xué)習(xí)關(guān)于印刷及活動(dòng)的相關(guān)知識(shí)，盡可能的了解這個(gè)領(lǐng)域的所有問題，完善自身的素質(zhì)，在專業(yè)知識(shí)上領(lǐng)先于其他的廣告公司，為公司樹立良好的企業(yè)形象。
四、形成“總結(jié)問題，提高自己”的內(nèi)部溝通機(jī)制。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，提高工作效率。
廣告公司的工作比較復(fù)雜，特別是活動(dòng)方面，需要協(xié)調(diào)、聯(lián)系的工作比較多，在這些工作中我注重與設(shè)計(jì)、各個(gè)外協(xié)單位的建立融洽的關(guān)系，以便于開展工作。加強(qiáng)自身的執(zhí)行力，提高工作效率。作為業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，由于對(duì)外合作的工作較多，接觸的事務(wù)比較復(fù)雜，要順利完成工作，提高工作效率，就必須堅(jiān)守工作流程和公司的各項(xiàng)規(guī)定，違反制度的事情堅(jiān)持不做，只要做到這一點(diǎn)，才能稱得上是為公司負(fù)責(zé)、為部門負(fù)責(zé)，更是為自己負(fù)責(zé)。
五、存在的問題及下步工作打算
回顧這半年的工作中自己發(fā)現(xiàn)還有很多的不足與缺憾：首先，在工作中由于經(jīng)驗(yàn)不足，工作方法過于簡(jiǎn)單，在處理一些問題上不夠冷靜、沉著。其次，在業(yè)務(wù)理論水平和管理能力上還有待于進(jìn)一步提高。再次，廣告專業(yè)知識(shí)方面，需要大量的學(xué)習(xí)的充實(shí)完善自己的知識(shí)庫。這些不足，有待于下步的工作中加以改進(jìn)和學(xué)習(xí)。在20xx年的工作中，我決心做到：首先，我要加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)上升一個(gè)新的層次。其次，加強(qiáng)責(zé)任與危機(jī)意識(shí)，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。為公司的新年度的工作再上新臺(tái)階，更上一層樓貢獻(xiàn)自己的力量。再次，廣告公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的主流方向，一直懸而未決，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)桎梏，解決廣告公司發(fā)展方向是**年工作的重中之中。這也將是完成公司全年計(jì)劃利潤指標(biāo)的完成的大前提，尋找自有媒體，以創(chuàng)意指導(dǎo)制作，有效地與其他兄弟公司進(jìn)行整合，將是我努力的方向。
總結(jié)：
“市場(chǎng)是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經(jīng)開始競(jìng)賽，競(jìng)賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動(dòng)性。
同時(shí)，市場(chǎng)也是最好的教練，不需訓(xùn)練就能教會(huì)我們技能和發(fā)展的契機(jī)，關(guān)鍵的是市場(chǎng)參與者的眼光是否長遠(yuǎn)、品格是否經(jīng)得起考驗(yàn)。
我們已經(jīng)歷了足夠的市場(chǎng)磨練，堅(jiān)信通過我們共同的奮斗，找一個(gè)“支點(diǎn)”——去撬動(dòng)市場(chǎng)，打造“勢(shì)能”——以便放大行銷慣性，進(jìn)行整合——形成“拳頭”能量！我們就一定能在疲軟、透明度、市場(chǎng)混亂的廣告行業(yè)里建功立業(yè)！
我們現(xiàn)在的確困難，但我們并不貧窮，因?yàn)槲覀冇锌梢灶A(yù)見的未來，因?yàn)槲覀兿嘈拧爸挥衅＼浀乃枷?，沒有疲軟的市場(chǎng)”。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇七
20xx年上半年，隨著證券市場(chǎng)改革實(shí)現(xiàn)重大突破，證券行業(yè)的綜合治理與創(chuàng)新開展取得顯著成效，市場(chǎng)走出了近四年來低迷不振的格局，步入新的歷史性的開展時(shí)期。
市場(chǎng)日趨活潑，行業(yè)走出困境。20xx年1—6月，上證綜指從1161點(diǎn)上漲至1672點(diǎn)，漲幅達(dá)44；深證成指從2863點(diǎn)上漲至4301點(diǎn)，漲幅達(dá)50。市場(chǎng)持續(xù)活潑，股票、基金、權(quán)證及債券現(xiàn)券市場(chǎng)交易總額98825億元，較去年同期〔32470億元〕增長了204。在市場(chǎng)強(qiáng)勁上升的有利條件下，證券公司結(jié)束了近幾年的行業(yè)性虧損。
股改良入突破階段，市場(chǎng)面臨歷史轉(zhuǎn)折。到20xx年6月底，股改上市公司市值占比已到達(dá)70。隨著管理層以股改為重點(diǎn)全面推進(jìn)資本市場(chǎng)根底性、制度性建設(shè)，證券市場(chǎng)的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題正在逐步解決，為市場(chǎng)的長期穩(wěn)定開展奠定了根底，帶來了前所未有的生機(jī)和活力。
券商整治根本結(jié)束，行業(yè)格局重整。自20xx年以來的證券公司綜合治理工作取得明顯成效，證券公司的違規(guī)經(jīng)營問題得到有效遏制，證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)明顯釋放。同時(shí)，在扶優(yōu)汰劣的監(jiān)管思路下，局部證券公司通過重組和創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增強(qiáng)實(shí)力，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了根本性的變化。
政策空前支持，創(chuàng)新力度加大。20xx年上半年，隨著新的《公司法》、《證券法》公布實(shí)施，監(jiān)管層推出了一系列的新政策、新措施，涉及拓展入市資金渠道、吸引戰(zhàn)略投資者、開展多層次市場(chǎng)體系等各個(gè)方面。同時(shí)，資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)和創(chuàng)新產(chǎn)品也醞釀成熟或相繼出臺(tái)，有力地增加了市場(chǎng)活潑程度，同時(shí)也為券商開辟了新的業(yè)務(wù)空間和贏利渠道。
〔一〕上半年總體財(cái)務(wù)指標(biāo)
20xx年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入總額xx元，支出總額xx元，其中營業(yè)費(fèi)用xx元，實(shí)現(xiàn)利潤總額xx元，比去年同期增加xx元。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；固定收益證券總部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；企業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元；證券投資部實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元。
〔二〕上半年各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：乘勢(shì)而上、穩(wěn)步增長
〔1〕主要經(jīng)營業(yè)績
實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元。股票、基金、權(quán)證及債券現(xiàn)券成交金額665.82億元，較去年同期增長了212，市場(chǎng)占有率6.76‰，市場(chǎng)排名第xx。6月末客戶資產(chǎn)總額128.27億元，較期初增長了50.87億元，增幅為66，其中客戶資產(chǎn)凈流入15.58億元，增幅20，客戶資產(chǎn)投資增值35.29億元，增值率為46。同時(shí)，截至6月末，共托管了上市公司10.17億股的有限售條件流通股，總市值約為68.71億元。
〔2〕重點(diǎn)工作回憶
以客戶增值為原則，加強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的`客戶開發(fā)和客戶盤活工作。組織資源加強(qiáng)了咨詢效勞的組織和推廣工作，積極參與公司投資策略研究小組的工作，與研發(fā)中心共同組織公司晨會(huì)，提高《晨會(huì)摘要》等咨詢產(chǎn)品的質(zhì)量，并推出了《客戶持倉前5xx股票投資周報(bào)》等新的資訊產(chǎn)品，為營業(yè)部提供了二類9種資訊產(chǎn)品和相應(yīng)的配送效勞，大大豐富了營業(yè)部的資訊產(chǎn)品線。同時(shí)，積極探索盤活客戶資產(chǎn)的有效方法，籌劃了“睡眠客戶資產(chǎn)盤活競(jìng)賽活動(dòng)〞。
積極開拓新業(yè)務(wù)，搶占客戶資源，培養(yǎng)新利潤增長點(diǎn)。強(qiáng)化營業(yè)部的營銷職能，繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度，上半年累計(jì)代銷基金2.89億元，其中富蘭克林國海彈性市值基金銷售額到達(dá)2.24億元。同時(shí)，制定了限售流通股托管業(yè)務(wù)的管理及獎(jiǎng)勵(lì)措施，組織和支持營業(yè)部發(fā)揮當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)，抓住股改機(jī)遇搶占珍貴的機(jī)構(gòu)客戶資源。目前已托管的限售股份市值近70億元，有意向正在開發(fā)中的上市公司xx，限售股份余額約6.3億股。
完善風(fēng)控機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)控，促進(jìn)合規(guī)運(yùn)行。提出了解決“非實(shí)名資金賬戶〞及“異戶下掛〔‘一掛多'〕賬戶〞的資產(chǎn)提取等歷史遺留問題的實(shí)施方案；開展了權(quán)限管理專項(xiàng)自查，同時(shí)加強(qiáng)總部對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)權(quán)限使用的日常監(jiān)控；建成并啟用“重要客戶管理系統(tǒng)〞，對(duì)重要客戶、重要業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控和報(bào)備審批；針對(duì)權(quán)證等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶管理，防范違規(guī)操作；對(duì)營業(yè)部人員和崗位管理的制度進(jìn)行完善。
開源節(jié)流，提高創(chuàng)利能力。根據(jù)公司倡導(dǎo)的“我為公司多賺一分錢，我為公司多節(jié)省一分錢〞的價(jià)值理念，對(duì)全系統(tǒng)的營業(yè)費(fèi)用開支情況進(jìn)行及時(shí)跟蹤監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，確保營業(yè)費(fèi)用的開支控制在準(zhǔn)事業(yè)部制的費(fèi)用控制目標(biāo)之內(nèi)。上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比增長，而營業(yè)費(fèi)用同比根本持平人力資源費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)、行政及業(yè)務(wù)費(fèi)用均控制在準(zhǔn)事業(yè)部制要求的控制目標(biāo)之內(nèi)。營業(yè)費(fèi)用得到了的控制，并未隨著凈收入的大幅增長而明顯增長。
2、固定收益業(yè)務(wù)：提前實(shí)現(xiàn)收入和品牌雙突破
〔1〕主要經(jīng)營業(yè)績
上半年實(shí)現(xiàn)收入xx元，利潤xx元。累計(jì)完成記帳式國債承銷70.3億元、國開行金融債承銷41億元，在券商中排名分別居第3和第4位，實(shí)現(xiàn)收入xx元；銀行間債券市場(chǎng)交易總量236.82億元，比去年同期增長了2.2，在證券公司中排名第10位，累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)券交易差價(jià)收入xx元；完成xx企業(yè)債券主承銷及4只債券分銷，實(shí)現(xiàn)承銷收入xx元。
〔2〕重點(diǎn)工作回憶
完善準(zhǔn)事業(yè)部制度，加強(qiáng)部門內(nèi)部管理。成立固定收益證券業(yè)務(wù)委員會(huì)，負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)開展規(guī)劃與管理標(biāo)準(zhǔn)；制定了客戶管理、費(fèi)用管理、績效考核等管理方法和固定收益證券總部業(yè)務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn)。
繼續(xù)加強(qiáng)工程儲(chǔ)藏和客戶開發(fā)工作。對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分，指定專門的客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)，加強(qiáng)與客戶的日常溝通，同時(shí)開發(fā)了一批優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)客戶。上半年開發(fā)儲(chǔ)藏企業(yè)債工程xx，其中xx已經(jīng)簽署協(xié)議。債券銷售交易客戶新增工商銀行等四家大型機(jī)構(gòu)客戶。
提高研究報(bào)告的專業(yè)水準(zhǔn)和實(shí)效性，與研究、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)互動(dòng)。重點(diǎn)著眼于研究報(bào)告的準(zhǔn)確性實(shí)效性，得到了市場(chǎng)認(rèn)可，策略報(bào)告和專題報(bào)告對(duì)貨幣政策走向進(jìn)行了準(zhǔn)確的分析和預(yù)判。同時(shí)積極參與了公司投資策略小組，集合理財(cái)方案設(shè)計(jì)小組，股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的研究工作。
加強(qiáng)合作與品牌創(chuàng)立。以中國固定收益證券網(wǎng)的名義與證券時(shí)報(bào)社合作，成功舉辦了20xx中國債市之星評(píng)選活動(dòng)，在成都舉辦了大型債券投資策略報(bào)告及客戶聯(lián)誼會(huì)。
3、投行業(yè)務(wù)：抓住了市場(chǎng)時(shí)機(jī)，初步實(shí)現(xiàn)突破
〔1〕主要經(jīng)營業(yè)績
上半年投資銀行總部完成西水股份、兩面針、五洲交通xx，企業(yè)融資部完成冠城大通、康達(dá)爾、深圳華強(qiáng)、桂林旅游xx，合計(jì)xx上市公司股改保薦工程，投資銀行總部完成桂柳工股改財(cái)務(wù)參謀工程。
同時(shí)，二個(gè)投資銀行部門上半年積極開發(fā)儲(chǔ)藏工程，合計(jì)有xx股改工程已簽署協(xié)議或正在實(shí)施；在會(huì)審核ipo工程xx，惠程電氣和三環(huán)；再融資工程xx；收購兼并財(cái)務(wù)參謀xx。
〔2〕重點(diǎn)工作回憶
加大重點(diǎn)地區(qū)的客戶開發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)股改收益。充分利用公司資源，上半年以公司成立以來的最大力度進(jìn)行了地區(qū)的工程開發(fā)，穩(wěn)固了投行業(yè)務(wù)的地區(qū)優(yōu)勢(shì)。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇八
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報(bào)，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎(jiǎng)勵(lì)不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的！我當(dāng)時(shí)想這對(duì)我可能是個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，為什么這樣說呢？因?yàn)槲冶緛硪郧霸阢y行賣的就是銀行保險(xiǎn)，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心，同時(shí)增強(qiáng)了客戶對(duì)我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！
說起賣產(chǎn)品，我個(gè)人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們?cè)阶孕?，客戶越相信！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報(bào)的過程之中，也曾經(jīng)不少次被客戶拒絕過，但在自己的堅(jiān)持和努力下，加上沈總的激勵(lì)和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多！截至到目前為止，我的`股票業(yè)績依舊很差勁，專業(yè)知識(shí)依舊沒有提升太多，理財(cái)部的人曾經(jīng)告訴過我，想更多的了解股票知識(shí)，分析盤面不是短時(shí)間內(nèi)就學(xué)會(huì)的，得經(jīng)過長時(shí)間的積累，沒有人會(huì)一口吃出個(gè)胖子，所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)！但是我不會(huì)放棄，我會(huì)堅(jiān)持再堅(jiān)持，！，而且本來銷售這個(gè)行業(yè)對(duì)我們就是一個(gè)挑戰(zhàn)，所以我更得嚴(yán)格要求自己！
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對(duì)不會(huì)是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣，因?yàn)樵阡N售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實(shí)現(xiàn)了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因?yàn)闆]有任何一條捷徑滿足你的需要。社會(huì)在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時(shí)候也會(huì)有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費(fèi)精神和時(shí)間，因?yàn)殇N售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上！
謝謝大家！
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇九
進(jìn)入xx證券已有兩個(gè)多月了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的'兩個(gè)月里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十
大家好!我是***，是呼和浩特市新城北街營業(yè)部***團(tuán)隊(duì)的一員，非常感謝公司能給我這次機(jī)會(huì)，同時(shí)也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運(yùn)，同時(shí)又感到很有壓力。感到幸運(yùn)，是基于我進(jìn)公司的時(shí)間不長，工作表現(xiàn)也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認(rèn)同和支持，因此，我是幸運(yùn)的。而感到壓力，是因?yàn)榻裉斓某煽儗⑹俏颐魈斓钠瘘c(diǎn)，我要努力做到最好，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。所以，對(duì)我在公司未來的成長，我感到壓力了!不過沒關(guān)系，我會(huì)將壓力轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)力，讓自己變得更出色!
我是去年12月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時(shí)，就曾在太平人壽做了銀行保險(xiǎn)，去年6月份，我在網(wǎng)點(diǎn)遇見了我們現(xiàn)在恒泰的同事，順便了解了一下有關(guān)證券公司的制度，并且和保險(xiǎn)公司做了對(duì)比，通過比較我覺得我個(gè)人更喜歡、并且更適合來證券公司發(fā)展。因?yàn)樗容^有發(fā)展前途，我覺得它可以當(dāng)做我一生的事業(yè)，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個(gè)大家庭已經(jīng)有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實(shí)的，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)我也發(fā)現(xiàn)了很多自己需要改進(jìn)的地方。我剛開始來公司時(shí)，由于新接觸這個(gè)行業(yè)，而我所學(xué)的專業(yè)又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業(yè)資格，也是蒙混過關(guān)的，說實(shí)話，證券理解起來比保險(xiǎn)難多了!
我工作也曾經(jīng)迷茫過，年前12月份，由于自己不夠?qū)I(yè)，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠(yuǎn)，做什么都不著急，工作也沒有上進(jìn)心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號(hào)，我回來正式上班，但總也進(jìn)入不了工作狀態(tài)，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續(xù)這個(gè)行業(yè)。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時(shí)候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個(gè)月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業(yè)績的我不敢和團(tuán)隊(duì)的任何人對(duì)視，覺得沒臉在這個(gè)公司做下去了，我甚至認(rèn)為我是不是只適合賣保險(xiǎn)。主管告訴我時(shí)距離2月底只有一個(gè)星期的時(shí)間了，最后我是通過自己團(tuán)隊(duì)人的幫助才勉強(qiáng)把那個(gè)月的任務(wù)完成了，任務(wù)可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經(jīng)理劉艷會(huì)以及團(tuán)隊(duì)成員對(duì)我的支持與幫助，可以這么說：如果當(dāng)初沒有他們的幫助，可能我現(xiàn)在早就已經(jīng)不在恒泰了。考核期一過，我馬上面臨的就是我的開門紅任務(wù)——80萬新增資產(chǎn)。我真的不知道去哪做這80萬資產(chǎn)，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業(yè)知識(shí)不夠強(qiáng)，和客戶交談時(shí)就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續(xù)賣穩(wěn)健回報(bào)，而且只要是來營業(yè)部買，既算新增資產(chǎn)，又算全年任務(wù)，就連在銀行賣的也都算我們客戶經(jīng)理的任務(wù)，最重要的是只獎(jiǎng)勵(lì)不懲罰，聽一些老的客戶經(jīng)理說，這可是史無前例的!我當(dāng)時(shí)想這對(duì)我可能是個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，為什么這樣說呢?因?yàn)槲冶緛硪郧霸阢y行賣的就是銀行保險(xiǎn)，所以更容易進(jìn)入賣產(chǎn)品的狀態(tài)，還有就是我個(gè)人特別喜歡這個(gè)產(chǎn)品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發(fā)出這么好的一款產(chǎn)品，既穩(wěn)健，收益又可觀，而且一直在用數(shù)字來使產(chǎn)品更有說服力。增強(qiáng)客戶經(jīng)理的信心，同時(shí)增強(qiáng)了客戶對(duì)我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產(chǎn)品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑!說起賣產(chǎn)品，我個(gè)人覺得，產(chǎn)品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經(jīng)理得相信這支產(chǎn)品，有句話我比較認(rèn)可：我們?cè)阶孕?，客戶越相?你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認(rèn)同。在這次賣穩(wěn)健回報(bào)的過程之中,也曾經(jīng)不少次被客戶拒絕過,但在自己的堅(jiān)持和努力下,加上沈總的激勵(lì)和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止,我的股票業(yè)績依舊很差勁,專業(yè)知識(shí)依舊沒有提升太多,理財(cái)部的人曾經(jīng)告訴過我,想更多的了解股票知識(shí),分析盤面不是短時(shí)間內(nèi)就學(xué)會(huì)的,得經(jīng)過長時(shí)間的積累,沒有人會(huì)一口吃出個(gè)胖子,所以我知道其實(shí)我差的不是一丁點(diǎn)!但是我不會(huì)放棄,我會(huì)堅(jiān)持再堅(jiān)持,!,而且本來銷售這個(gè)行業(yè)對(duì)我們就是一個(gè)挑戰(zhàn),所以我更得嚴(yán)格要求自己!
如果希望銷售業(yè)績提升那絕對(duì)不會(huì)是一天兩天就做的到的事，當(dāng)然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個(gè)人一樣，因?yàn)樵阡N售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實(shí)現(xiàn)了自己的人生價(jià)值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因?yàn)闆]有任何一條捷徑滿足你的需要。 社會(huì)在進(jìn)步，在繁忙的都市里，人們的生活節(jié)奏也越來越快，這時(shí)候也會(huì)有越多的人期待速成的成功方式或是業(yè)務(wù)技巧出現(xiàn)能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標(biāo)題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費(fèi)精神和時(shí)間，因?yàn)殇N售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現(xiàn)代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)的努力工作，期待實(shí)現(xiàn)自己價(jià)值的一天早點(diǎn)到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經(jīng)歷，希望我們所有人都能夠共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開!祝愿公司業(yè)績蒸蒸日上!
謝謝大家!
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十一
工作一年了，說實(shí)在的，這一年的工作中，迷茫和失落幾乎成了主旋律。這一年，生活得并不像xx年那么快樂，工作得遠(yuǎn)不如xx年那么輕松。
剛到公司時(shí)，我是做小區(qū)渠道開發(fā)的，雖然這是一個(gè)需要跑腿求人的苦差事，但比起客戶開發(fā)來，還是相對(duì)容易些，算起來我一共開發(fā)了三個(gè)社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，遺憾的是這些網(wǎng)點(diǎn)沒能給公司帶來預(yù)期效益，說句心里話，我個(gè)人認(rèn)為這些網(wǎng)點(diǎn)本身不錯(cuò)，地利人和都有，只是天時(shí)不好。隨著公司發(fā)展的調(diào)整，下半年我在公司領(lǐng)導(dǎo)的建議下到梅園做社區(qū)客戶開發(fā)，作為一個(gè)小小的負(fù)責(zé)人，一開始我還興致勃勃，帶著xx年的思維，認(rèn)為和以前在銀行一樣，憑我的`專業(yè)素質(zhì)和口才幾乎是馬到成功?？尚^(qū)第一周股評(píng)會(huì)的籌辦就給了我蒙頭一棒，我們?cè)谛^(qū)菜市場(chǎng)門口擺攤發(fā)宣傳材料，居然無人問津，傍晚下班人多我們守在小區(qū)入口發(fā)材料，路人一聽是證券的，大部分都搖頭擺手。那時(shí)我才開始明白如今已經(jīng)不再是xx。
隨著大盤的一路下跌，工作越來越困難，信心一天天喪失，情緒一天天低落下去，有段時(shí)間在外面發(fā)材料，發(fā)現(xiàn)人們只要一聽是證券，就像躲瘟疫一樣，老股民們告訴我，現(xiàn)在他們誰也不信了，死套就死套了，干脆不動(dòng)了，更不想了解了，免得鬧心傷神。
個(gè)別新股民們直接驚訝你們還在賣股票?。柯犝f都賠死了，你們還想再讓別人賠??？簡(jiǎn)直其氣死人。對(duì)于股市，大家心底第一念頭就是排斥和否定?？蛻粢床唤o交流的機(jī)會(huì)，要么你說什么他都反對(duì)。
還記得xx年，我逢人就告訴他我是某某證券的，人家一聽都很尊敬我，主動(dòng)和我套近乎，聊過之后，都是別人主動(dòng)給我聯(lián)系方式，主動(dòng)索要名片。那時(shí)的自己談股論金，意氣風(fēng)發(fā)，儼然一副專家模樣。對(duì)于自己的證券工作，有說不完的自信和自豪感，客戶們都叫我為老師。當(dāng)如今，面對(duì)大盤，面對(duì)危機(jī)，面對(duì)大小非。作為一個(gè)需要開發(fā)客戶的業(yè)務(wù)員，我不能直接告訴客戶大盤不行了，你趕緊空倉吧，等危機(jī)過后，大小非解決了再參與。這樣說只能嚇跑客戶。每次，我都只能說現(xiàn)在是熊市，但也有機(jī)會(huì)，大盤跌幅很深了，估計(jì)快要反彈了吧，應(yīng)該不會(huì)像以前那樣跌了吧？后來大盤的一路暴跌讓我正是因?yàn)檫@樣一句話失信于好多準(zhǔn)客戶。但我又能說什么呢？不說話人家認(rèn)為你什么都不懂，說實(shí)話嚇跑人，說瞎話失信于人，老是說糊涂話人家說你忽悠人。
在小區(qū)干了不少工作，但都不值一提了，因?yàn)闆]有帶來業(yè)績，所以沒有什么總結(jié)的價(jià)值，我現(xiàn)在只能對(duì)客戶說手頭寬裕就稍微做點(diǎn)，手頭緊就暫時(shí)別參與了，今年大衰退，明年大蕭條，謹(jǐn)慎操作，注意給自己留好過冬的糧食。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十二
一、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
二、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的效勞有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的方法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
三、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的方法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的'效勞理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分劇烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的效勞，要想盡一切方法，盡自己最大努力來做。
證券營銷工作總結(jié)與計(jì)劃表篇十三
1月實(shí)際完成：開戶數(shù)3戶、實(shí)際有效2戶、市值39萬元、新增考核資產(chǎn)49萬、新增手續(xù)費(fèi)500元。
1：對(duì)比蘭威而言我在銀行網(wǎng)點(diǎn)營銷的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不是很高，急需加強(qiáng)培訓(xùn)和實(shí)踐力度。在公司認(rèn)真的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育，同時(shí)可以適當(dāng)?shù)脑谙蚱渌玫耐聦W(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們作的好的一些方法，總結(jié)歸類把好的用上來。
2：與湖北分公司整體工作和產(chǎn)品銜接不夠，有很多項(xiàng)的業(yè)務(wù)不能全面展開，緊緊是營銷股票，基金，金理財(cái)，金天利，金牛眼，金色陽光的金智慧，兩融業(yè)務(wù)，還有很多的業(yè)務(wù)都沒有跟隨上比如，金色陽光的幾個(gè)產(chǎn)品是不同的，還有港股，b股，三板，約定式購回，期貨，股指期貨，新三板上市等等的業(yè)務(wù)，這些都能開發(fā)出我的客戶資源來，大大降低工作的難度，對(duì)這些業(yè)務(wù)來說都是擔(dān)高業(yè)績?cè)黾邮杖氲摹?BR> 3：對(duì)自己的工作管理環(huán)節(jié)混亂，對(duì)客戶長期性工作跟進(jìn)不足，電話短信延續(xù)性差，實(shí)在不行的時(shí)候可以采取某些正當(dāng)手段執(zhí)行客戶發(fā)展工作，最終要保證客戶信息電話，家庭地址，資金情況的精確度和準(zhǔn)確度，提高效率。
1、參加營銷中心江北區(qū)會(huì)議及培訓(xùn)。
2、參加區(qū)域會(huì)議。
這個(gè)月的業(yè)績不是很理想，沒有完成自己當(dāng)時(shí)定下的目標(biāo)，要反思一下自己的方法是不是對(duì)的，當(dāng)工作進(jìn)行不好的時(shí)候我要問問自己這到底要從哪里改變一下，下月要學(xué)習(xí)蘭威，他一個(gè)月能開那么多的戶完全是自己公司和銀行給的，我也要利用好我的資源把自己的業(yè)績搞上去，業(yè)績可以說明一切，蘭威的成功反映在他的業(yè)績上這說明一個(gè)客戶經(jīng)理作的好他的業(yè)績就一定會(huì)好，業(yè)績好也就是說他的方法一定是對(duì)的，這樣的方法他已經(jīng)找到了，并分享給了我們，我們只要去復(fù)制下去就行了沒有什么可想的和可懷疑的`。
1、加強(qiáng)新業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)
2、繼續(xù)抓好區(qū)域個(gè)人營銷競(jìng)賽。
20xx-4-1