總結(jié)可以幫助我們總結(jié)經(jīng)驗，提高工作和學(xué)習(xí)效率?？偨Y(jié)應(yīng)考慮多角度、多維度的因素，避免片面和局限的分析結(jié)論。在下面，我們將為大家分享一些經(jīng)典總結(jié)，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶈l(fā)和幫助。
銀行理財活動總結(jié)篇一
為了貫徹落實中國人民銀行文件精神，和興支行緊跟分行的腳步于20xx年x月x日至20xx年x月x日在網(wǎng)點及網(wǎng)點周邊1.7公里半徑范圍內(nèi)持續(xù)和擴大開展“銀行卡用卡安全話您知”宣傳活動。
和興支行楊東昕行長作為支行的合規(guī)督導(dǎo)員，高度重視此次活動。第一時間落實了活動的責(zé)任人，并且制定了對全體員工進(jìn)行階段式培訓(xùn)的詳細(xì)工作計劃。一級負(fù)責(zé)人楊東昕，行內(nèi)指導(dǎo)培訓(xùn)由支行零售負(fù)責(zé)人劉濤負(fù)責(zé)，宣傳及文字整理工作支行大堂主管滕麗負(fù)責(zé)，合規(guī)及風(fēng)險控制支行儲蓄主管鄒學(xué)剛負(fù)責(zé)。
活動第一階段：“安全用卡學(xué)習(xí)月”
第二季度為了達(dá)到員工人人掌握，人人傳播的效果，我們先是開展了“安全用卡學(xué)習(xí)月”活動，活動過程中以向行內(nèi)流動客戶發(fā)放安全用卡宣傳彩頁、在跑馬屏上標(biāo)注“安全用卡須牢記，資金保障永無憂”的提示語為主要宣傳路徑。各項目負(fù)責(zé)人還針對活動內(nèi)容對員工進(jìn)行了筆試、談話等強化工作。
活動第二階段：“走人周邊社區(qū)”
份證信息泄露給不可靠的人，如為辦理某項業(yè)務(wù)需要留下身份證復(fù)印件時，最好在復(fù)印件上標(biāo)明用途;如收到可疑信函、電子郵件、手機短信、電話等時，應(yīng)謹(jǐn)慎確認(rèn)，勿貪小便宜，也不要緊張害怕，應(yīng)直接到發(fā)卡銀行柜臺去詢問，或撥打發(fā)卡行統(tǒng)一的客戶服務(wù)熱線95555或800-820-5555。就這樣，我們的服務(wù)再次得到了客戶的認(rèn)可，客戶的安全，我們的安心。
活動第三階段：“公眾教育日”
第四季度尤其在11月份我們重點以“公眾教育日”這整個銀行業(yè)的“銀行卡知識普及”盛世活動為契機，將“安全用卡”活動再次鞏固并推向了高潮。
將活動主題“多一份金融了解，多一份金融保障”時時掛在嘴邊，記在心間。
此次活動得到了分行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，支行員工的鼎力配合，周邊客戶的極力認(rèn)可，可謂是百舉百全，公益惠民，功不可沒。
銀行理財活動總結(jié)篇二
***支行位于***繁華的商業(yè)步行街，周邊商家眾多，商業(yè)銀行市場競爭激烈。面對市場競爭，銀行更多的是處于被選擇的位置。所以當(dāng)機會來臨時，如何結(jié)合企業(yè)日益變化的金融需求，充分發(fā)揮自身產(chǎn)品特色和優(yōu)勢，在競爭中立于不敗之地，成為我行各項工作措施貫徹的主線。
***百盛是我行關(guān)注多年的重點客戶，但苦于找不到合適的切入點，一直沒有機會建立合作關(guān)系。今年三月初，以總行開展的“暢刷中行卡回饋在百盛”活動為契機，我行獲得了拜訪該公司領(lǐng)導(dǎo)的機會，通過溝通中了解到：百盛對目前銀行合作伙伴不夠滿意，正在尋求新的合作銀行，并已和多家金融機構(gòu)接洽。通過前期周密的準(zhǔn)備工作，我行最終參與收單競標(biāo)的包括招商、東亞、建行、銀聯(lián)商務(wù)公司等眾多的競爭對手中脫穎而出，與百盛簽訂了以商戶mis系統(tǒng)為主體銀企全面合作協(xié)議，成功營銷了其基本結(jié)算帳戶。
在對該公司的公關(guān)營銷及日常維護(hù)中，我們突出體現(xiàn)了客戶服務(wù)四字方針，那就是“誠、勤、細(xì)、新”：
案，精誠所至、金石為開，最終我們的營銷努力得到了客戶的認(rèn)可，促成了合作協(xié)議的順利簽訂。合作協(xié)議簽訂后，為了確保mis系統(tǒng)按期投入使用，省行卡部專職經(jīng)理及我行的工作人員放棄休息時間加班加點，投產(chǎn)前夜通宵加班，完成了共計46個收銀柜組的設(shè)備安裝測試工作，于5月8日凌晨成功將mis系統(tǒng)投產(chǎn)上線，實現(xiàn)了與該公司的前期舊系統(tǒng)的無縫對接。
我們只有與客戶經(jīng)常性的溝通交流，了解客戶的需求，知曉客戶的所思所欲，才能及時調(diào)整營銷策略，捕捉商機，在激烈的競爭中搶占先機。為了更好的服務(wù)該客戶，我們成立了由網(wǎng)點客戶經(jīng)理、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、***支行及省分行專職經(jīng)理組成的分層客戶維護(hù)團隊，要求辦理結(jié)算的客戶經(jīng)理每天上門，實行跑單、送單、業(yè)務(wù)辦理一條龍服務(wù)，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人每周業(yè)務(wù)拜訪，了解我行在服務(wù)過程中存在的問題及客戶對我行新的業(yè)務(wù)需求，及時了解和滿足客戶的需求，同時，不失時機的向客戶推薦我行的金融產(chǎn)品和金融業(yè)務(wù)，以全方位，高質(zhì)量的服務(wù)贏得了客戶的青睞。
由于該公司收銀員流動性較強，人員變化較大，我行設(shè)立了專職團隊負(fù)責(zé)該公司的維護(hù)工作。在做好平日對機具巡檢維護(hù)的同時，積極主動融入該公司的培訓(xùn)工作，派出講師，將貨幣反假，銀行卡受理常識，偽卡防范要點，機具日常操作等課程融入其新收銀員培訓(xùn)體系中。在保證該公司收銀員應(yīng)知、應(yīng)會，提高收銀員受理銀行卡業(yè)務(wù)的操作能力的同時，也加深了該公司員工對我***銀行品牌的了解和認(rèn)識。
由于該公司為綜合類百貨商場，在日常經(jīng)營過程中需要大量的輔幣找零，為了解決該公司因輔幣緊張所帶來的困擾，我支行積極協(xié)調(diào)上級行各部門，克服網(wǎng)點人員緊張的不利因素，定期組織人員為該企業(yè)調(diào)運輔幣，幾個月來，為該公司僅一元以下輔幣配送量達(dá)70余萬元，解決了該公司的后顧之憂，有力的推動了與該公司的業(yè)務(wù)合作過程。
在日常工作中，我們將新的營銷理念和服務(wù)方式有機地結(jié)合起來，最大限度地滿足客戶日益提高的服務(wù)需求。工作中，憑借我行廣泛的客戶資源，結(jié)合企業(yè)經(jīng)常性的促銷活動，不定期的開展刷卡有禮等銀企聯(lián)合營銷，使我行的持卡客戶成為該商廈源源不斷的客戶源，同時，通過與該公司的聯(lián)合營銷，吸引了消費群體，充實了我行銀行卡的服務(wù)內(nèi)涵，帶動了我行的發(fā)卡量，通過客戶資源共享平臺的構(gòu)筑，真正實現(xiàn)了銀行、企業(yè)、客戶的“三贏”。
辛勤的付出帶來的豐厚回報，通過與***百盛的合作，我行的中間業(yè)務(wù)收入大幅提升，截至10月末，通過mis系統(tǒng)收單的總金額超過1億元，實現(xiàn)銀行卡中間業(yè)務(wù)收入32.29萬元。實現(xiàn)公司存款沉淀資金9000余萬元，代發(fā)薪業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀、人民幣理財?shù)葮I(yè)務(wù)隨即展開。
***支行全體員工堅信在行黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門給予的大力支持和無私幫助下，一定能夠為中行的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。不足之處請多指正，謝謝。
銀行理財活動總結(jié)篇三
一年來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，為認(rèn)真貫徹落實黨的十七屆五中、六中全會精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府深入貫徹落實包村工作,制定了詳細(xì)的工作計劃及具體措施，使得工作扎實有效的開展，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年包村工作總結(jié)如下：
（一）20xx年為更好的抓好包村工作，鎮(zhèn)黨委繼續(xù)把包村工作列入了黨委政府年度工作的重要議事日程，建立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，黨政領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)配合，狠抓落實，確定了每月專題推進(jìn)會、定期匯報工作等長效工作機制，全面推進(jìn)包村各項工作的落實。
（二）發(fā)揮干部包村的優(yōu)勢，從關(guān)注農(nóng)民生產(chǎn)生活和加強新農(nóng)村建設(shè)等方面入手，來幫助包扶村的全面發(fā)展。我們以科學(xué)發(fā)展為契機積極參與所包村的新農(nóng)村建設(shè)中，為農(nóng)村發(fā)展注入新的活力、為農(nóng)民增收發(fā)揮了新的作用、為農(nóng)業(yè)增效創(chuàng)造了新的條件、為農(nóng)村文化生活帶來了新的變化。
動。配合引導(dǎo)村兩委突出抓好農(nóng)村干部作風(fēng)建設(shè)，著力解決干部“庸、懶、散”等問題，使黨員干部先鋒模范作用得到充分發(fā)揮。
扶貧幫困暖人心，為切實發(fā)揮好包村的幫扶作用。了解本村實際困難，積極的協(xié)調(diào)資金，商討和制定本村的發(fā)展計劃，積極為所包村辦實事、辦好事。年終，為貧困戶、三老人員送去了面粉、大米、清油等生活必須品，給貧困戶送去了慰問品，緩解了他們生活上的困難。
在重大節(jié)日期間，積極配合所包村開展活動，活動的開展豐富了業(yè)余文化生活，拉近了村民之間的感情。充分利用節(jié)假日時間，組織200多余名群眾開展有意義的活動，增進(jìn)了干部與村民之間的感情。
1、在20xx年的基礎(chǔ)上針對本村東腦片進(jìn)行規(guī)劃并實施動工建設(shè)，已完成16棟居民樓的主體工程。
2、統(tǒng)一規(guī)劃，拆除五岔口金三角市場及周邊15000多平米。
3、打通開源路，連接三孔橋，拆除面積達(dá)到6萬多平米，共涉及40余居民小院，全面建設(shè)井店一街村城鎮(zhèn)化便利交通。
今后我們將根據(jù)本村的實際情況，進(jìn)一步明確職責(zé)，狠抓落實，以良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情，不斷開創(chuàng)包村工作的新局面，努力做好包村工作，完成鎮(zhèn)黨委、政府下達(dá)的包村工作任務(wù)。
銀行理財活動總結(jié)篇四
為了使大廈全體員工了解消防基礎(chǔ)知識，提高安全防范意識，增強自我保護(hù)能力，學(xué)會滅火以及自我逃生能力，確保人員生命安全及財產(chǎn)安全，20xx年6月9日中午12：30時到14：00時，物業(yè)服務(wù)中心組織了本次消防演練。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，演練活動組織到位，這次消防演練活動，安排周密，從演練策劃、前期準(zhǔn)備、組織實施到正式演練所經(jīng)歷的各個階段，公司領(lǐng)導(dǎo)都給予了很大的幫助和支持和。并指派公司五名安全主管進(jìn)行協(xié)助，服務(wù)中心畢主任作為省進(jìn)出口銀行大廈安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人和演習(xí)總指揮，對這次演習(xí)工作高度重視，認(rèn)真審定演習(xí)方案，確定演習(xí)目的、原則和規(guī)模，還親自對演習(xí)工作進(jìn)行部署，親臨演習(xí)現(xiàn)場進(jìn)行指揮，下達(dá)演練命令，觀察演習(xí)情況，對演習(xí)工作全面實施控制。服務(wù)中心各部門主管，作為演練的各小組組長，積極帶頭參加演練前的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；身先士卒積極參與演練方案的討論和修訂工作，為保證演練工作的順利進(jìn)行提供了良好保障。
二、籌劃縝密，演習(xí)方案的安全可行性，根據(jù)銀行領(lǐng)導(dǎo)要求從服務(wù)中心安全工作的實際情況出發(fā)，確定本次消防演練的主要任務(wù)是開展一次火災(zāi)事故的應(yīng)急演練。其主要目的是使每位參與者能學(xué)會滅火器和消火栓的正確使用，掌握火場逃生基本方法，提高自我安全意識。經(jīng)過認(rèn)真研究，擬定了"省進(jìn)出口銀行消防演習(xí)預(yù)案"。為了使得演習(xí)方案安全可行，在方案中就演習(xí)的時間、地點、內(nèi)容、對象都作了具體的說明。
三、積極參與，為了使演習(xí)效果呈現(xiàn)良好效果，消防演習(xí)于20xx年6月9日中午12:30分到14:00進(jìn)行。首先由工程部一名人員上二樓對感煙探測器釋放煙霧；一名巡邏隊員在對二樓巡查時發(fā)現(xiàn)火情，并立即用對講機向消監(jiān)控中心報警發(fā)現(xiàn)火情；監(jiān)控室值班員通過消防主機查看火災(zāi)的具體位置后，立即向總指揮報告；總指揮和各演習(xí)小組組長成立指揮部；總指揮立即下達(dá)滅火搶救，疏散警戒；滅火組和搶救組立即上樓滅火、搶救，疏散組立即對各樓層工作人員進(jìn)行疏散；同時消控中心開啟消防廣播指引其向就近的逃生通道安全有序的疏散，不要乘坐電梯；警戒人員立即對大廈進(jìn)行拉線警戒；由于火勢太大，需要消防隊救援，立即播打119火警電話；消防車到達(dá)參與滅火（模擬），大火撲滅、人員撤離，人員集合，總指揮對本次消防演練進(jìn)行點評。演練達(dá)到預(yù)期效果，最終獲得了圓滿成功。
四、通過演習(xí)活動達(dá)到預(yù)期目的，使全體員工的防范意識和應(yīng)急自救的能力得到加強。
1.參與人員，特別是大廈辦公人員的消防安全意識有所增強，對消防安全常識有了進(jìn)一步的了解。
2.對突發(fā)事件的應(yīng)變能力有所提高，現(xiàn)場演習(xí)人員能有效組織、迅速地對火災(zāi)事故警報做出相應(yīng)反映，對今后應(yīng)對突發(fā)事件很有益處。
3.演習(xí)過程中，參與人員都能遵守紀(jì)律，"一切行動聽指揮"，團隊凝聚力得到了提高。
4.安全工作領(lǐng)導(dǎo)的組織能力、指揮能力、應(yīng)變能力也受到了鍛煉。
五。幾點不足，需加強宣傳力度，總體來說，()達(dá)到了目的，取得了成功，但也存在不足。
1.參演單位和各班組相互協(xié)調(diào)需進(jìn)一步加強；（未到規(guī)定時間，提前釋放煙霧報警并導(dǎo)致消控中心提前開啟消防應(yīng)急廣播，引起三樓會議室聽課人員有緊張感）。
2.對演習(xí)科目的實戰(zhàn)性，觀賞性，表演性相互結(jié)合上有待提高。
4.現(xiàn)場火災(zāi)模擬逼真度不高，缺少相應(yīng)的設(shè)備和器材，人員沒有緊張感。
火災(zāi)防患于未然，消防責(zé)任重于泰山，通過本次演習(xí)提高全體人員的安全意識，增強員工的逃生自救能力，檢驗大廈消防設(shè)備的運行情況，做好安全工作的防范；更重要的是總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，努力尋找不足以圖改進(jìn)，全面提高全體人員的消防安全意識和義務(wù)消防員的業(yè)務(wù)水平。
銀行理財活動總結(jié)篇五
負(fù)責(zé)做好活動的整體策劃、安排，根據(jù)網(wǎng)點反饋、實際情況及時調(diào)整活動安排。
負(fù)責(zé)活動前期的準(zhǔn)備工作，包括對參與活動人員的培訓(xùn)、宣傳單冊、活動音響、電腦設(shè)施、活動禮品、活動宣傳片及ppt的制作和明確協(xié)助人員職責(zé)分工，確保活動支撐到位。
負(fù)責(zé)做好金融知識講座活動相關(guān)安排。
負(fù)責(zé)活動后期工作督促，總結(jié)評估。
活動之后：兩周內(nèi)，對參加活動村民進(jìn)行100%上門回訪，了解活動效果、反響、期望；對其它村民作進(jìn)一步做宣傳，了解原因、需求和期望；與潛力客戶建立持久聯(lián)系；對活動進(jìn)行總結(jié)、反饋。
銀行理財活動總結(jié)篇六
x月x日晚上，根據(jù)xx銀行黨委“三嚴(yán)三實”專題教育實施方案的要求，xx銀行肇慶分行黨委舉辦了“主題黨日”活動。
據(jù)悉，“主題黨日”活動是xx銀行肇慶分行黨委“三嚴(yán)三實”專題教育實施方案的一項內(nèi)容，目的是緊扣“三嚴(yán)三實”要求，聯(lián)系銀行實際，聯(lián)系黨員、干部思想、工作、生活和作風(fēng)實際，促進(jìn)黨員干部深刻理解“三嚴(yán)三實”的重大意義和豐富內(nèi)涵，清楚認(rèn)識“不嚴(yán)不實”的具體表現(xiàn)和嚴(yán)重危害，明確落實“三嚴(yán)三實”的實踐要求，發(fā)揮帶學(xué)促學(xué)作用。
在這項活動中，肇慶市委黨校邱會生教授作了題為《學(xué)知黨史強黨性》的講座，結(jié)合黨史，深入淺出地講述了的歷程、重要內(nèi)容和的啟示，特別強調(diào)了黨員的義務(wù)和先鋒模范作用。
接著，xx銀行肇慶分行黨委書記、行長陳里東帶領(lǐng)該行全體黨員重溫了入黨誓詞，并講授黨課。在黨課中他詳細(xì)講述“三嚴(yán)三實”的重要意義、“三嚴(yán)三實”的科學(xué)內(nèi)涵、認(rèn)真踐行“三嚴(yán)三實”的五個基本要求等內(nèi)容，要求全體黨員要從內(nèi)心深處反思自己有沒有做到“嚴(yán)、實、干”，進(jìn)一步增強政治自覺、思想自覺和行動自覺，從“嚴(yán)”上要求，向“實”處著力，以“干”的勁頭。他指出，要通過扎實開展“三嚴(yán)三實”專題教育，促進(jìn)黨員干部更好地發(fā)揮先鋒模范作用，帶動全行員工團結(jié)奮斗，推動銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實現(xiàn)。
最后，xx銀行肇慶分行紀(jì)委書記、副行長鄧忠岳宣導(dǎo)了開展“三嚴(yán)三實”專題教育實施方案，提出了具體的實施要求。
銀行理財活動總結(jié)篇七
xx人民銀行：
按照貴行《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“20xx年xx省支付系統(tǒng)宣傳活動”的通知的通知》要求，我行于6月18日在轄內(nèi)組織開展了“支付系統(tǒng)宣傳日”活動，由于宣傳活動準(zhǔn)備充分、組織得力，支付系統(tǒng)宣傳活動取得了良好的預(yù)期效果。現(xiàn)將xx行的活動開展情況總結(jié)如下：
為加強對支付系統(tǒng)宣傳日活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，保證宣傳效果，xx行成立支付系統(tǒng)宣傳日活動領(lǐng)導(dǎo)小組，主管行長xx任組長，xx部門負(fù)責(zé)人為副組長，部室相關(guān)人員為組員，負(fù)責(zé)支付宣傳活動的組織協(xié)調(diào)。同時要求各支行主管行長組織部署本行的宣傳日活動，活動前下發(fā)通知，對宣傳口號、宣傳方式等進(jìn)行了統(tǒng)一要求。
xx保增長、保民生、保穩(wěn)定做出更大貢獻(xiàn)，各銀行業(yè)金融機構(gòu)全力開展“20xx年xx省支付系統(tǒng)宣傳”活動。
（二）精心組織，首先在宣傳口號的選擇上，立足xx市是一個農(nóng)業(yè)大市的實際情況，我行盡力選擇廣大公眾易于接受和理解的宣傳口號，如：“支付結(jié)算工具多 服務(wù)三農(nóng)支付快”、“改善農(nóng)村支付環(huán)境 共創(chuàng)農(nóng)村美好未來”、“央行支付 服務(wù)千家萬戶”等；其次在宣傳方式的選擇上，我行除進(jìn)行門頭滾動屏反復(fù)播放宣傳口號，還由機關(guān)選派人員配合營業(yè)機構(gòu)派出現(xiàn)場宣傳臺進(jìn)行宣傳，散發(fā)支付系統(tǒng)宣傳冊頁并向公眾進(jìn)行現(xiàn)場講解，同時要求各行大堂經(jīng)理利用引導(dǎo)優(yōu)勢適時向群眾宣傳、推介人民銀行現(xiàn)代支付方式和途徑，盡一切努力擴大宣傳效果。
通過宣傳活動，公眾對支付系統(tǒng)的理解更加深入，對支付方式、路徑的選擇更加多元化，支付效率也必將有進(jìn)一步的提高。
銀行理財活動總結(jié)篇八
總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。總結(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編收集整理的銀行活動總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
烏鴉反哺，羊羔跪乳”。在剛剛過去的.母親節(jié)，廣發(fā)銀行xx分行xx家支行分別舉辦了x場母親節(jié)專題活動，向最美麗的母親們表達(dá)了節(jié)日的最誠摯祝福?；顒觿?chuàng)意十足、主題各異、趣味繽紛，得到了廣大市民的好評。
xx支行邀請名醫(yī)到支行，為客戶免費提供口腔義診服務(wù)，通過體驗式服務(wù)，在拉近客戶和銀行距離的同時，讓客戶感受到廣發(fā)銀行的真情和關(guān)愛；x支行邀請美容美發(fā)師給客戶進(jìn)行美容盤發(fā)服務(wù)，讓媽媽們以美美的姿態(tài)迎接節(jié)日的到來，支行貼心的服務(wù)和活躍的氣氛為母親節(jié)增添了不少光彩。
xx支行舉辦“風(fēng)箏親子同樂日”，通過現(xiàn)場游戲互動，不僅為客戶親子活動提供了一個平臺，同時提升了客戶對廣發(fā)銀行服務(wù)的認(rèn)同度；分行營業(yè)部舉辦科技探索親子活動，通過科技講座以及與scratch軟件人機互動游戲，受到家長和小朋友的一致好評。
x路支行開展“感恩母親節(jié)、溫馨好禮送不?！贝鹬x活動活動，x月x日、x日期間，到訪支行的所有女性客戶均贈送康乃馨一枝。小小康乃馨，讓女性朋友們感受廣發(fā)銀行的真情問候和溫暖關(guān)懷。xx支行邀請二十多戶客戶家庭到南沙十九涌進(jìn)行農(nóng)家樂活動，通過有獎問答拉近與客戶的距離，精美的禮品、貼心的服務(wù)、活躍的氣氛讓客戶們度過一個難忘的母親節(jié)。
此次利用母親節(jié)契機，轄內(nèi)各支行網(wǎng)點都積極組織開展豐富多彩的客戶回饋活動，吸引了許多客戶前來參與，引發(fā)廣大客戶的熱烈反響，效果顯著。今后，廣發(fā)銀行xx分行將繼續(xù)秉承“客戶為先、真情服務(wù)”的理念，通過與客戶更多的互動，為客戶提供更多優(yōu)質(zhì)、貼心的金融服務(wù)。
銀行理財活動總結(jié)篇九
“七一”建黨xxx周年之際，中國銀行海鹽支行部分黨員和入黨積極分子在支行黨總支的帶領(lǐng)下，前往澉浦南北湖東側(cè)的荊山“新四軍北撤澉浦之戰(zhàn)”革命烈士紀(jì)念碑，通過緬懷革命先烈，開展“最好銀行黨員先行”主題黨日活動。
x月x日當(dāng)天上午，該行參加活動的黨員和入黨積極分子懷著崇敬的`心情冒雨來到烈士紀(jì)念碑前，肅立在烈士們的墓碑前，深切緬懷烈士的豐功偉績?；顒又鞒秩耸紫戎罗o，向大家講述了烈士們的先進(jìn)事跡，其次全體黨員和入黨積極分子向烈士敬獻(xiàn)花籃、鞠躬默哀，表達(dá)對革命烈士的哀思與懷念，同時組織全體黨員重溫入黨誓詞，兩位黨員發(fā)表祭奠感言。
最后支行黨總書記、行長徐昂同志結(jié)合該行實際，要求全體黨員通過祭奠先烈，進(jìn)一步樹立良好的品質(zhì)，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，在今后的工作、學(xué)習(xí)和生活中，都要向革命烈士們一樣讓自己的生命更加有價值和意義，并勉勵大家學(xué)習(xí)先輩，就是要牢記先輩遺志，發(fā)揚光大。一是要以習(xí)總書記提出的“三嚴(yán)三實”為引領(lǐng)，加強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念;二是要同“最好銀行，黨員先行”主題活動有機結(jié)合，在實踐活動中要以“擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，做最好的銀行”為己任，勇于爭先，積極進(jìn)取;三是要與中行實際工作相聯(lián)系，要進(jìn)一步以“加快發(fā)展、提高水平”和“強化管理、從嚴(yán)治行”為工作重點，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增加日均存款，加強有效投放，提高經(jīng)營收益;實施主動風(fēng)險管理，強化內(nèi)控管理，提高全員整體素質(zhì)，培育核心競爭力，推進(jìn)各項業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。并引導(dǎo)全體黨員在慎終追遠(yuǎn)、緬懷先輩的情懷中增進(jìn)愛黨、愛國、愛社會主義情感。
全體黨員和入黨積極分子都紛紛表示一定要學(xué)習(xí)先烈們的思想，繼承他們的遺志，以主人翁熱情和干勁投身于中行事業(yè)，以實際行動努力提高自身素質(zhì)，扎扎實實做好各項工作，為促進(jìn)中行的改革、發(fā)展和穩(wěn)定，為建設(shè)最好的銀行而努力奮斗!
銀行理財活動總結(jié)篇十
為客戶提供文明規(guī)范服務(wù)是銀行生存、發(fā)展的根本，也是社會文明的重要體現(xiàn)。**年x月x日，**省農(nóng)村信用社掛牌成立。面臨千頭萬緒的工作任務(wù)，我們把文明規(guī)范服務(wù)作為企業(yè)發(fā)展的推動力量，作為改善農(nóng)村信用社社會形象、推動改革向縱深發(fā)展的基礎(chǔ)性工作來抓。特別是自**年參加全國和全省銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)競賽以來，我們積極開展創(chuàng)優(yōu)工作，以“管理年”活動為載體，不斷創(chuàng)新服務(wù)管理方式，完善服務(wù)創(chuàng)優(yōu)措施，深入開展“服務(wù)創(chuàng)優(yōu)工程”，叫響 “**優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)年”口號，使我省農(nóng)村信用社服務(wù)工作初見成效。截至五月末，全省完成了文明規(guī)范服務(wù)“百佳營業(yè)網(wǎng)點和百名服務(wù)標(biāo)兵”的評選表彰工作，其中有×××家網(wǎng)點分獲全國銀行業(yè)、省銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)示范單位、金牌單位和先進(jìn)單位榮譽稱號。
現(xiàn)將我們認(rèn)真貫徹中銀協(xié)工作安排，著力開展全系統(tǒng)文明規(guī)范服務(wù)工作，創(chuàng)建企業(yè)服務(wù)文化的主要做法匯報如下。
服務(wù)文化創(chuàng)建，作為企業(yè)整體文化的重要組成部分，將其作為企業(yè)核心價值觀與企業(yè)文化理念的有效表現(xiàn)方式，進(jìn)行典型引路，開展層級推進(jìn)，在激烈的市場中得到了壯大與發(fā)展。
××以核心價值觀為統(tǒng)領(lǐng)，高起點開展服務(wù)文化創(chuàng)建。認(rèn)識到位，才能擔(dān)負(fù)責(zé)任。企業(yè)服務(wù)文化創(chuàng)建，是一件長期而艱苦的工作，而其作用需逐步顯現(xiàn)，只有對企業(yè)核心價值觀深入理解，認(rèn)識到位，才能擔(dān)負(fù)企業(yè)服務(wù)文化創(chuàng)建的歷史重任。省聯(lián)社成立以來，著力開展企業(yè)核心價值觀教育，采取報告會、人員培訓(xùn)、典型經(jīng)驗推廣、舉辦企業(yè)文化節(jié)、統(tǒng)一企業(yè)外在形象等一系列有效方法，全面開展了企業(yè)核心價值觀與企業(yè)文化理念的教育活動，認(rèn)真貫徹《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》，踐行《文明服務(wù)公約》，遵照“嚴(yán)格、規(guī)范、謹(jǐn)慎、誠信、服務(wù)”的十字行風(fēng)，牢固樹立“服務(wù)創(chuàng)造價值、服務(wù)實現(xiàn)效益、服務(wù)提升競爭力”的理念，使其深入人心，收到了較好的效果，有力地引領(lǐng)了企業(yè)服務(wù)文化的創(chuàng)建工作，做到了領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極響應(yīng)，確保了組織有力，工作的持續(xù)推進(jìn)。
服務(wù)基本標(biāo)準(zhǔn)?！昂V學(xué)”，全體員工要做有知識有文化的職業(yè)人，善于學(xué)習(xí)，深具文化修養(yǎng)，務(wù)必做到服務(wù)優(yōu)質(zhì);“厚德”，全體員工要遵守職業(yè)道德，體現(xiàn)職業(yè)操守，嚴(yán)格工作流程，有效防范操作風(fēng)險，務(wù)必做到服務(wù)安全;“自強”，全體員工要不斷完善自我，追求更高、更好，爭做業(yè)務(wù)與服務(wù)的排頭兵，務(wù)必做到服務(wù)高效;“濟世”，全體員工要胸懷全局，奉獻(xiàn)社會，務(wù)必做到服務(wù)有益。這種將企業(yè)文化理念與企業(yè)服務(wù)文化的有機結(jié)合，起到了雙向激勵，互動明顯的效果，有力地促進(jìn)了全省農(nóng)村信用社的文明規(guī)范服務(wù)工作。
××以企業(yè)服務(wù)文化建設(shè)為動力，明確服務(wù)工作的目標(biāo)與內(nèi)涵。服務(wù)文化建設(shè)概念的提出，需要諸多的內(nèi)在要求予以充實，文明規(guī)范服務(wù)是服務(wù)文化建設(shè)的出發(fā)點和落腳點。我們牢牢把握企業(yè)服務(wù)文化建設(shè)的最終目的是發(fā)揚企業(yè)核心價值觀，展示企業(yè)的文化理念，打造企業(yè)的服務(wù)品牌，實施服務(wù)精品戰(zhàn)略，推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)，實現(xiàn)企業(yè)核心競爭力的不斷提升這一主旨目標(biāo)。豐富和完善企業(yè)服務(wù)文化的內(nèi)涵，首先是從前臺臨柜人員的文明規(guī)范服務(wù)到中、后臺的文明規(guī)范服務(wù)的延伸;從企業(yè)前臺業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文明規(guī)范服務(wù)到所有業(yè)務(wù)的全面服務(wù)優(yōu)質(zhì)化;從優(yōu)質(zhì)服務(wù)本身外在表現(xiàn)不斷優(yōu)化達(dá)到企業(yè)服務(wù)文化內(nèi)在的不斷優(yōu)化;從“小服務(wù)”格局到“大服務(wù)”領(lǐng)域的不斷發(fā)展，實現(xiàn)服務(wù)目標(biāo)與內(nèi)涵的不斷豐富，使文明規(guī)范服務(wù)成為服務(wù)文化最有力的具體展現(xiàn)，塑造全省農(nóng)村信用社優(yōu)秀企業(yè)形象。
二、以教育培訓(xùn)為切入點，提高全員的文明服務(wù)意識
為推動全省農(nóng)村信用社文明規(guī)范服務(wù)工作的深入開展，省聯(lián)社按照“統(tǒng)一組織、分級負(fù)責(zé)、方式靈活、效果明顯”的原則，著力加強對全系統(tǒng)柜面人員的制度及崗位技能培訓(xùn)工作。在新編制度的基礎(chǔ)上，組織編寫了近十三萬字的《**省農(nóng)村信用社負(fù)債工作管理手冊》，建立了百套題庫，認(rèn)真組織了規(guī)章制度學(xué)習(xí)和崗位服務(wù)技能考試工作，一線參加培訓(xùn)和考的春節(jié)。日常工作中，員工們更是顧大家忘小家。有員工在結(jié)婚的第二天因為工作沒有歇完法定的婚假就來上班;還有員工小孩出生都沒守在妻子身邊，堅持在工作崗位上。
員工們自覺培養(yǎng)起良好的職業(yè)道德。有一次，有位客戶辦完業(yè)務(wù)后拿著錢袋子急匆匆地走了，手提包卻落在了柜臺外，營業(yè)柜員發(fā)現(xiàn)后，及時根據(jù)包內(nèi)身份證信息找到失主，并將放有信用卡、提貨單，電話簿等重要物品的手提包還給失主。焦急的失主激動的對支行的營業(yè)柜員說：“信用社的人值得信任”。還有一次，有個客戶來取錢，臨走時拉下一打百元錢幣在窗口槽內(nèi)，柜臺員工發(fā)現(xiàn)后為其保存，并積極想辦法與對方取得聯(lián)系，將遺失的款項交給客戶?？蛻舴浅８袆?。 同時，以支行工會小組為依托，支行員工積極參加“獻(xiàn)愛心、送溫暖”活動，把團結(jié)、友愛向外延伸。
銀行理財活動總結(jié)篇十一
回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)和工作情況。
1）積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx—x萬元。
2）細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx—x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx—x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3）耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx—x、xx—x、xx—x和xx—x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、xx年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！
銀行理財活動總結(jié)篇十二
在一年一度的臘八節(jié)來臨之際，鳳臺農(nóng)村商業(yè)銀行在轄內(nèi)開展了“濃濃臘八節(jié)，暖暖農(nóng)商情”系列活動?；顒赢?dāng)天，有的網(wǎng)點駐扎廳堂，有的網(wǎng)點走入社區(qū)、街道。堂內(nèi)堂外歡聲笑語，情義暖暖。
在做好疫情防控的同時，鳳臺農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部設(shè)立服務(wù)點，免費為等待辦業(yè)務(wù)的客戶送上一碗熱氣騰騰，料足美味的臘八粥。同時，客戶經(jīng)理積極向客戶宣傳金融知識和我行優(yōu)勢金融產(chǎn)品，溫馨的.服務(wù)得到客戶高度贊許。
大山支行進(jìn)入社區(qū)進(jìn)行慰問，向社區(qū)居民發(fā)放春聯(lián)，宣傳我行業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品，同時收集社區(qū)返鄉(xiāng)人員信息進(jìn)行網(wǎng)格化營銷陌拜。
李沖支行到馬崗菜市開展宣傳活動，給當(dāng)?shù)鼐用駧泶郝?lián)和美味的愛心臘八粥。
錢廟支行廳堂內(nèi)開展業(yè)務(wù)知識介紹、臘八節(jié)送臘八粥和春聯(lián)活動。戶外開展沿街商戶、個體工商戶新春走訪活動。
此次活動不僅讓更多的客戶感受到來自鳳臺農(nóng)村商業(yè)銀行的溫情服務(wù)，也讓客戶更好的了解我行各類優(yōu)勢產(chǎn)品和服務(wù)。下階段，我行將繼續(xù)開展豐富多彩的公益活動，打造貼心服務(wù)品牌，提升服務(wù)質(zhì)效。
銀行理財活動總結(jié)篇十三
集中宣傳活動結(jié)束后，民生銀行大連分行將在各營業(yè)網(wǎng)點顯著位置持續(xù)公布投訴告示牌，長期在分行外網(wǎng)公布處理流程、基礎(chǔ)金融知識、消費者權(quán)益保護(hù)知識等內(nèi)容。始終把銀行業(yè)消費者宣傳教育服務(wù)放在重要位置，每年定期以一定形式開展銀行業(yè)金融基礎(chǔ)知識宣傳活動，構(gòu)建公眾教育長效機制。
此次宣傳活動取得了良好的宣傳普及金融知識的`效果，民生銀行大連分行表示將持續(xù)做好宣傳普及工作，認(rèn)真總結(jié)活動經(jīng)驗與做法，高效有序的推廣金融知識，改善金融服務(wù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
為推動上海銀行業(yè)健康發(fā)展，營造和諧、誠信的金融環(huán)境，配合全市開展“和諧金融誠信服務(wù)”――上海銀行業(yè)3國際消費者權(quán)益日宣傳周活動，根據(jù)上海市銀行同業(yè)公會以及分行辦公室的有關(guān)要求，我行于20xx年3月xx日在全市各區(qū)縣百家支行網(wǎng)點廣泛開展“3國際消費者權(quán)益日主題宣傳活動”?；顒赢?dāng)日盡管寒風(fēng)凜冽，但是我行工作人員的服務(wù)熱情感染著過往的每個客戶群眾，積極宣傳普及金融知識。
提高金融服務(wù)水平、維護(hù)金融消費者權(quán)益是我行履行企業(yè)社會責(zé)任、樹立行業(yè)服務(wù)典范的重要舉措，也是體現(xiàn)我行始終“以客戶為中心”的企業(yè)核心價值觀。為維護(hù)金融消費者權(quán)益，從客戶角度出發(fā)，想客戶所想，全轄百家網(wǎng)點共同參與，積極投入活動，通過宣傳單頁的發(fā)放和現(xiàn)場設(shè)攤接受客戶咨詢，取得了良好的活動效果。活動開展情況如下：
銀行理財活動總結(jié)篇十四
民族：漢族學(xué)歷：?？?。
籍貫：廣東現(xiàn)居住地：廣州。
婚姻狀況：未婚手機：139*********。
身份證：3302*********e-mail：
-于白云行知職業(yè)學(xué)校就讀會計專業(yè)，并于期間考取了全國英語一級合格證書、全國珠算技術(shù)等級證書(四級)、會計從業(yè)資格證書與全國計算機信息高新技術(shù)考試合格證書等等。
2006-于廣東行政職業(yè)學(xué)院就讀,專業(yè)名稱是行政管理,并于.04考取了國際商務(wù)操作員證書，并通過了全國高等學(xué)校計算機水平考試。能熟練運用會計知識，熟悉wordexcel,powerpoint等辦公軟件操作，熟練中英文打字。
期望工作性質(zhì)：廣州。
期望工作地點：廣州。
期望工作行業(yè)：金融、證券。
期望工作職位：柜員、財務(wù)。
期望工作待遇：面議。
到崗時間：面談。
公司名稱：圣依華公司。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)。
所屬行業(yè)：其他。
擔(dān)任職務(wù)：流水線員。
工作描述：雖然只是流水線人員，但是在此中，讓我清楚了物品的制作和發(fā)貨的流程，可以更清楚的知道基層的操作。
離職原因：兼職。
畢業(yè)院校：廣東行政職業(yè)學(xué)院。
最高學(xué)歷：大專。
所學(xué)專業(yè)：行政管理。
銀行理財活動總結(jié)篇十五
為深入查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問題，按照上級單位要求，宜春郵政金融在全市范圍內(nèi)全面啟動了20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動工作。
10月9日，郵儲銀行宜春市分行組織召開"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動啟動電視電話動員會，會議就20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動工作實施方案進(jìn)行了詳細(xì)解讀，該市分行行長在會上做了動員講話。要求大家首先要認(rèn)清當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢，加強內(nèi)控治理既是監(jiān)管單位的要求，也是企業(yè)自身發(fā)展前進(jìn)的保障，必須通過此次活動深入查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問題，健全內(nèi)部控制體系，完善內(nèi)控管理機制。其次充分認(rèn)識"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"工作的重要意義，各單位要高度重視內(nèi)控建設(shè)活動，要將活動的各項具體工作與日常經(jīng)營管理有機結(jié)合，理性分析當(dāng)前存在的不足和困難，尋找解決方法策略，將內(nèi)控建設(shè)作為一項重大戰(zhàn)略常抓不懈。各級"一把手"要充分動員，率先垂范，對機構(gòu)活動開展情況進(jìn)行全程督導(dǎo)，提供支持保障，要積極調(diào)動全體員工的積極性，確保活動扎實開展。最后全力以赴落實好"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"各項工作，高度重視、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心部署，郵銀通力協(xié)作，保持步調(diào)的一致性和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性，合力推進(jìn)，確?；顒尤〉脤嵭?。
銀行理財活動總結(jié)篇十六
一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他轉(zhuǎn)自：們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。-月2號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
-年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至-年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.利息收入160多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)-成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷一批-下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家-企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力'方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進(jìn)步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
-年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
-年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
銀行理財活動總結(jié)篇一
為了貫徹落實中國人民銀行文件精神，和興支行緊跟分行的腳步于20xx年x月x日至20xx年x月x日在網(wǎng)點及網(wǎng)點周邊1.7公里半徑范圍內(nèi)持續(xù)和擴大開展“銀行卡用卡安全話您知”宣傳活動。
和興支行楊東昕行長作為支行的合規(guī)督導(dǎo)員，高度重視此次活動。第一時間落實了活動的責(zé)任人，并且制定了對全體員工進(jìn)行階段式培訓(xùn)的詳細(xì)工作計劃。一級負(fù)責(zé)人楊東昕，行內(nèi)指導(dǎo)培訓(xùn)由支行零售負(fù)責(zé)人劉濤負(fù)責(zé)，宣傳及文字整理工作支行大堂主管滕麗負(fù)責(zé)，合規(guī)及風(fēng)險控制支行儲蓄主管鄒學(xué)剛負(fù)責(zé)。
活動第一階段：“安全用卡學(xué)習(xí)月”
第二季度為了達(dá)到員工人人掌握，人人傳播的效果，我們先是開展了“安全用卡學(xué)習(xí)月”活動，活動過程中以向行內(nèi)流動客戶發(fā)放安全用卡宣傳彩頁、在跑馬屏上標(biāo)注“安全用卡須牢記，資金保障永無憂”的提示語為主要宣傳路徑。各項目負(fù)責(zé)人還針對活動內(nèi)容對員工進(jìn)行了筆試、談話等強化工作。
活動第二階段：“走人周邊社區(qū)”
份證信息泄露給不可靠的人，如為辦理某項業(yè)務(wù)需要留下身份證復(fù)印件時，最好在復(fù)印件上標(biāo)明用途;如收到可疑信函、電子郵件、手機短信、電話等時，應(yīng)謹(jǐn)慎確認(rèn)，勿貪小便宜，也不要緊張害怕，應(yīng)直接到發(fā)卡銀行柜臺去詢問，或撥打發(fā)卡行統(tǒng)一的客戶服務(wù)熱線95555或800-820-5555。就這樣，我們的服務(wù)再次得到了客戶的認(rèn)可，客戶的安全，我們的安心。
活動第三階段：“公眾教育日”
第四季度尤其在11月份我們重點以“公眾教育日”這整個銀行業(yè)的“銀行卡知識普及”盛世活動為契機，將“安全用卡”活動再次鞏固并推向了高潮。
將活動主題“多一份金融了解，多一份金融保障”時時掛在嘴邊，記在心間。
此次活動得到了分行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，支行員工的鼎力配合，周邊客戶的極力認(rèn)可，可謂是百舉百全，公益惠民，功不可沒。
銀行理財活動總結(jié)篇二
***支行位于***繁華的商業(yè)步行街，周邊商家眾多，商業(yè)銀行市場競爭激烈。面對市場競爭，銀行更多的是處于被選擇的位置。所以當(dāng)機會來臨時，如何結(jié)合企業(yè)日益變化的金融需求，充分發(fā)揮自身產(chǎn)品特色和優(yōu)勢，在競爭中立于不敗之地，成為我行各項工作措施貫徹的主線。
***百盛是我行關(guān)注多年的重點客戶，但苦于找不到合適的切入點，一直沒有機會建立合作關(guān)系。今年三月初，以總行開展的“暢刷中行卡回饋在百盛”活動為契機，我行獲得了拜訪該公司領(lǐng)導(dǎo)的機會，通過溝通中了解到：百盛對目前銀行合作伙伴不夠滿意，正在尋求新的合作銀行，并已和多家金融機構(gòu)接洽。通過前期周密的準(zhǔn)備工作，我行最終參與收單競標(biāo)的包括招商、東亞、建行、銀聯(lián)商務(wù)公司等眾多的競爭對手中脫穎而出，與百盛簽訂了以商戶mis系統(tǒng)為主體銀企全面合作協(xié)議，成功營銷了其基本結(jié)算帳戶。
在對該公司的公關(guān)營銷及日常維護(hù)中，我們突出體現(xiàn)了客戶服務(wù)四字方針，那就是“誠、勤、細(xì)、新”：
案，精誠所至、金石為開，最終我們的營銷努力得到了客戶的認(rèn)可，促成了合作協(xié)議的順利簽訂。合作協(xié)議簽訂后，為了確保mis系統(tǒng)按期投入使用，省行卡部專職經(jīng)理及我行的工作人員放棄休息時間加班加點，投產(chǎn)前夜通宵加班，完成了共計46個收銀柜組的設(shè)備安裝測試工作，于5月8日凌晨成功將mis系統(tǒng)投產(chǎn)上線，實現(xiàn)了與該公司的前期舊系統(tǒng)的無縫對接。
我們只有與客戶經(jīng)常性的溝通交流，了解客戶的需求，知曉客戶的所思所欲，才能及時調(diào)整營銷策略，捕捉商機，在激烈的競爭中搶占先機。為了更好的服務(wù)該客戶，我們成立了由網(wǎng)點客戶經(jīng)理、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、***支行及省分行專職經(jīng)理組成的分層客戶維護(hù)團隊，要求辦理結(jié)算的客戶經(jīng)理每天上門，實行跑單、送單、業(yè)務(wù)辦理一條龍服務(wù)，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人每周業(yè)務(wù)拜訪，了解我行在服務(wù)過程中存在的問題及客戶對我行新的業(yè)務(wù)需求，及時了解和滿足客戶的需求，同時，不失時機的向客戶推薦我行的金融產(chǎn)品和金融業(yè)務(wù)，以全方位，高質(zhì)量的服務(wù)贏得了客戶的青睞。
由于該公司收銀員流動性較強，人員變化較大，我行設(shè)立了專職團隊負(fù)責(zé)該公司的維護(hù)工作。在做好平日對機具巡檢維護(hù)的同時，積極主動融入該公司的培訓(xùn)工作，派出講師，將貨幣反假，銀行卡受理常識，偽卡防范要點，機具日常操作等課程融入其新收銀員培訓(xùn)體系中。在保證該公司收銀員應(yīng)知、應(yīng)會，提高收銀員受理銀行卡業(yè)務(wù)的操作能力的同時，也加深了該公司員工對我***銀行品牌的了解和認(rèn)識。
由于該公司為綜合類百貨商場，在日常經(jīng)營過程中需要大量的輔幣找零，為了解決該公司因輔幣緊張所帶來的困擾，我支行積極協(xié)調(diào)上級行各部門，克服網(wǎng)點人員緊張的不利因素，定期組織人員為該企業(yè)調(diào)運輔幣，幾個月來，為該公司僅一元以下輔幣配送量達(dá)70余萬元，解決了該公司的后顧之憂，有力的推動了與該公司的業(yè)務(wù)合作過程。
在日常工作中，我們將新的營銷理念和服務(wù)方式有機地結(jié)合起來，最大限度地滿足客戶日益提高的服務(wù)需求。工作中，憑借我行廣泛的客戶資源，結(jié)合企業(yè)經(jīng)常性的促銷活動，不定期的開展刷卡有禮等銀企聯(lián)合營銷，使我行的持卡客戶成為該商廈源源不斷的客戶源，同時，通過與該公司的聯(lián)合營銷，吸引了消費群體，充實了我行銀行卡的服務(wù)內(nèi)涵，帶動了我行的發(fā)卡量，通過客戶資源共享平臺的構(gòu)筑，真正實現(xiàn)了銀行、企業(yè)、客戶的“三贏”。
辛勤的付出帶來的豐厚回報，通過與***百盛的合作，我行的中間業(yè)務(wù)收入大幅提升，截至10月末，通過mis系統(tǒng)收單的總金額超過1億元，實現(xiàn)銀行卡中間業(yè)務(wù)收入32.29萬元。實現(xiàn)公司存款沉淀資金9000余萬元，代發(fā)薪業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀、人民幣理財?shù)葮I(yè)務(wù)隨即展開。
***支行全體員工堅信在行黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門給予的大力支持和無私幫助下，一定能夠為中行的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。不足之處請多指正，謝謝。
銀行理財活動總結(jié)篇三
一年來，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，為認(rèn)真貫徹落實黨的十七屆五中、六中全會精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府深入貫徹落實包村工作,制定了詳細(xì)的工作計劃及具體措施，使得工作扎實有效的開展，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年包村工作總結(jié)如下：
（一）20xx年為更好的抓好包村工作，鎮(zhèn)黨委繼續(xù)把包村工作列入了黨委政府年度工作的重要議事日程，建立了由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，黨政領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)配合，狠抓落實，確定了每月專題推進(jìn)會、定期匯報工作等長效工作機制，全面推進(jìn)包村各項工作的落實。
（二）發(fā)揮干部包村的優(yōu)勢，從關(guān)注農(nóng)民生產(chǎn)生活和加強新農(nóng)村建設(shè)等方面入手，來幫助包扶村的全面發(fā)展。我們以科學(xué)發(fā)展為契機積極參與所包村的新農(nóng)村建設(shè)中，為農(nóng)村發(fā)展注入新的活力、為農(nóng)民增收發(fā)揮了新的作用、為農(nóng)業(yè)增效創(chuàng)造了新的條件、為農(nóng)村文化生活帶來了新的變化。
動。配合引導(dǎo)村兩委突出抓好農(nóng)村干部作風(fēng)建設(shè)，著力解決干部“庸、懶、散”等問題，使黨員干部先鋒模范作用得到充分發(fā)揮。
扶貧幫困暖人心，為切實發(fā)揮好包村的幫扶作用。了解本村實際困難，積極的協(xié)調(diào)資金，商討和制定本村的發(fā)展計劃，積極為所包村辦實事、辦好事。年終，為貧困戶、三老人員送去了面粉、大米、清油等生活必須品，給貧困戶送去了慰問品，緩解了他們生活上的困難。
在重大節(jié)日期間，積極配合所包村開展活動，活動的開展豐富了業(yè)余文化生活，拉近了村民之間的感情。充分利用節(jié)假日時間，組織200多余名群眾開展有意義的活動，增進(jìn)了干部與村民之間的感情。
1、在20xx年的基礎(chǔ)上針對本村東腦片進(jìn)行規(guī)劃并實施動工建設(shè)，已完成16棟居民樓的主體工程。
2、統(tǒng)一規(guī)劃，拆除五岔口金三角市場及周邊15000多平米。
3、打通開源路，連接三孔橋，拆除面積達(dá)到6萬多平米，共涉及40余居民小院，全面建設(shè)井店一街村城鎮(zhèn)化便利交通。
今后我們將根據(jù)本村的實際情況，進(jìn)一步明確職責(zé)，狠抓落實，以良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情，不斷開創(chuàng)包村工作的新局面，努力做好包村工作，完成鎮(zhèn)黨委、政府下達(dá)的包村工作任務(wù)。
銀行理財活動總結(jié)篇四
為了使大廈全體員工了解消防基礎(chǔ)知識，提高安全防范意識，增強自我保護(hù)能力，學(xué)會滅火以及自我逃生能力，確保人員生命安全及財產(chǎn)安全，20xx年6月9日中午12：30時到14：00時，物業(yè)服務(wù)中心組織了本次消防演練。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，演練活動組織到位，這次消防演練活動，安排周密，從演練策劃、前期準(zhǔn)備、組織實施到正式演練所經(jīng)歷的各個階段，公司領(lǐng)導(dǎo)都給予了很大的幫助和支持和。并指派公司五名安全主管進(jìn)行協(xié)助，服務(wù)中心畢主任作為省進(jìn)出口銀行大廈安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人和演習(xí)總指揮，對這次演習(xí)工作高度重視，認(rèn)真審定演習(xí)方案，確定演習(xí)目的、原則和規(guī)模，還親自對演習(xí)工作進(jìn)行部署，親臨演習(xí)現(xiàn)場進(jìn)行指揮，下達(dá)演練命令，觀察演習(xí)情況，對演習(xí)工作全面實施控制。服務(wù)中心各部門主管，作為演練的各小組組長，積極帶頭參加演練前的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；身先士卒積極參與演練方案的討論和修訂工作，為保證演練工作的順利進(jìn)行提供了良好保障。
二、籌劃縝密，演習(xí)方案的安全可行性，根據(jù)銀行領(lǐng)導(dǎo)要求從服務(wù)中心安全工作的實際情況出發(fā)，確定本次消防演練的主要任務(wù)是開展一次火災(zāi)事故的應(yīng)急演練。其主要目的是使每位參與者能學(xué)會滅火器和消火栓的正確使用，掌握火場逃生基本方法，提高自我安全意識。經(jīng)過認(rèn)真研究，擬定了"省進(jìn)出口銀行消防演習(xí)預(yù)案"。為了使得演習(xí)方案安全可行，在方案中就演習(xí)的時間、地點、內(nèi)容、對象都作了具體的說明。
三、積極參與，為了使演習(xí)效果呈現(xiàn)良好效果，消防演習(xí)于20xx年6月9日中午12:30分到14:00進(jìn)行。首先由工程部一名人員上二樓對感煙探測器釋放煙霧；一名巡邏隊員在對二樓巡查時發(fā)現(xiàn)火情，并立即用對講機向消監(jiān)控中心報警發(fā)現(xiàn)火情；監(jiān)控室值班員通過消防主機查看火災(zāi)的具體位置后，立即向總指揮報告；總指揮和各演習(xí)小組組長成立指揮部；總指揮立即下達(dá)滅火搶救，疏散警戒；滅火組和搶救組立即上樓滅火、搶救，疏散組立即對各樓層工作人員進(jìn)行疏散；同時消控中心開啟消防廣播指引其向就近的逃生通道安全有序的疏散，不要乘坐電梯；警戒人員立即對大廈進(jìn)行拉線警戒；由于火勢太大，需要消防隊救援，立即播打119火警電話；消防車到達(dá)參與滅火（模擬），大火撲滅、人員撤離，人員集合，總指揮對本次消防演練進(jìn)行點評。演練達(dá)到預(yù)期效果，最終獲得了圓滿成功。
四、通過演習(xí)活動達(dá)到預(yù)期目的，使全體員工的防范意識和應(yīng)急自救的能力得到加強。
1.參與人員，特別是大廈辦公人員的消防安全意識有所增強，對消防安全常識有了進(jìn)一步的了解。
2.對突發(fā)事件的應(yīng)變能力有所提高，現(xiàn)場演習(xí)人員能有效組織、迅速地對火災(zāi)事故警報做出相應(yīng)反映，對今后應(yīng)對突發(fā)事件很有益處。
3.演習(xí)過程中，參與人員都能遵守紀(jì)律，"一切行動聽指揮"，團隊凝聚力得到了提高。
4.安全工作領(lǐng)導(dǎo)的組織能力、指揮能力、應(yīng)變能力也受到了鍛煉。
五。幾點不足，需加強宣傳力度，總體來說，()達(dá)到了目的，取得了成功，但也存在不足。
1.參演單位和各班組相互協(xié)調(diào)需進(jìn)一步加強；（未到規(guī)定時間，提前釋放煙霧報警并導(dǎo)致消控中心提前開啟消防應(yīng)急廣播，引起三樓會議室聽課人員有緊張感）。
2.對演習(xí)科目的實戰(zhàn)性，觀賞性，表演性相互結(jié)合上有待提高。
4.現(xiàn)場火災(zāi)模擬逼真度不高，缺少相應(yīng)的設(shè)備和器材，人員沒有緊張感。
火災(zāi)防患于未然，消防責(zé)任重于泰山，通過本次演習(xí)提高全體人員的安全意識，增強員工的逃生自救能力，檢驗大廈消防設(shè)備的運行情況，做好安全工作的防范；更重要的是總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，努力尋找不足以圖改進(jìn)，全面提高全體人員的消防安全意識和義務(wù)消防員的業(yè)務(wù)水平。
銀行理財活動總結(jié)篇五
負(fù)責(zé)做好活動的整體策劃、安排，根據(jù)網(wǎng)點反饋、實際情況及時調(diào)整活動安排。
負(fù)責(zé)活動前期的準(zhǔn)備工作，包括對參與活動人員的培訓(xùn)、宣傳單冊、活動音響、電腦設(shè)施、活動禮品、活動宣傳片及ppt的制作和明確協(xié)助人員職責(zé)分工，確保活動支撐到位。
負(fù)責(zé)做好金融知識講座活動相關(guān)安排。
負(fù)責(zé)活動后期工作督促，總結(jié)評估。
活動之后：兩周內(nèi)，對參加活動村民進(jìn)行100%上門回訪，了解活動效果、反響、期望；對其它村民作進(jìn)一步做宣傳，了解原因、需求和期望；與潛力客戶建立持久聯(lián)系；對活動進(jìn)行總結(jié)、反饋。
銀行理財活動總結(jié)篇六
x月x日晚上，根據(jù)xx銀行黨委“三嚴(yán)三實”專題教育實施方案的要求，xx銀行肇慶分行黨委舉辦了“主題黨日”活動。
據(jù)悉，“主題黨日”活動是xx銀行肇慶分行黨委“三嚴(yán)三實”專題教育實施方案的一項內(nèi)容，目的是緊扣“三嚴(yán)三實”要求，聯(lián)系銀行實際，聯(lián)系黨員、干部思想、工作、生活和作風(fēng)實際，促進(jìn)黨員干部深刻理解“三嚴(yán)三實”的重大意義和豐富內(nèi)涵，清楚認(rèn)識“不嚴(yán)不實”的具體表現(xiàn)和嚴(yán)重危害，明確落實“三嚴(yán)三實”的實踐要求，發(fā)揮帶學(xué)促學(xué)作用。
在這項活動中，肇慶市委黨校邱會生教授作了題為《學(xué)知黨史強黨性》的講座，結(jié)合黨史，深入淺出地講述了的歷程、重要內(nèi)容和的啟示，特別強調(diào)了黨員的義務(wù)和先鋒模范作用。
接著，xx銀行肇慶分行黨委書記、行長陳里東帶領(lǐng)該行全體黨員重溫了入黨誓詞，并講授黨課。在黨課中他詳細(xì)講述“三嚴(yán)三實”的重要意義、“三嚴(yán)三實”的科學(xué)內(nèi)涵、認(rèn)真踐行“三嚴(yán)三實”的五個基本要求等內(nèi)容，要求全體黨員要從內(nèi)心深處反思自己有沒有做到“嚴(yán)、實、干”，進(jìn)一步增強政治自覺、思想自覺和行動自覺，從“嚴(yán)”上要求，向“實”處著力，以“干”的勁頭。他指出，要通過扎實開展“三嚴(yán)三實”專題教育，促進(jìn)黨員干部更好地發(fā)揮先鋒模范作用，帶動全行員工團結(jié)奮斗，推動銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實現(xiàn)。
最后，xx銀行肇慶分行紀(jì)委書記、副行長鄧忠岳宣導(dǎo)了開展“三嚴(yán)三實”專題教育實施方案，提出了具體的實施要求。
銀行理財活動總結(jié)篇七
xx人民銀行：
按照貴行《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“20xx年xx省支付系統(tǒng)宣傳活動”的通知的通知》要求，我行于6月18日在轄內(nèi)組織開展了“支付系統(tǒng)宣傳日”活動，由于宣傳活動準(zhǔn)備充分、組織得力，支付系統(tǒng)宣傳活動取得了良好的預(yù)期效果。現(xiàn)將xx行的活動開展情況總結(jié)如下：
為加強對支付系統(tǒng)宣傳日活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，保證宣傳效果，xx行成立支付系統(tǒng)宣傳日活動領(lǐng)導(dǎo)小組，主管行長xx任組長，xx部門負(fù)責(zé)人為副組長，部室相關(guān)人員為組員，負(fù)責(zé)支付宣傳活動的組織協(xié)調(diào)。同時要求各支行主管行長組織部署本行的宣傳日活動，活動前下發(fā)通知，對宣傳口號、宣傳方式等進(jìn)行了統(tǒng)一要求。
xx保增長、保民生、保穩(wěn)定做出更大貢獻(xiàn)，各銀行業(yè)金融機構(gòu)全力開展“20xx年xx省支付系統(tǒng)宣傳”活動。
（二）精心組織，首先在宣傳口號的選擇上，立足xx市是一個農(nóng)業(yè)大市的實際情況，我行盡力選擇廣大公眾易于接受和理解的宣傳口號，如：“支付結(jié)算工具多 服務(wù)三農(nóng)支付快”、“改善農(nóng)村支付環(huán)境 共創(chuàng)農(nóng)村美好未來”、“央行支付 服務(wù)千家萬戶”等；其次在宣傳方式的選擇上，我行除進(jìn)行門頭滾動屏反復(fù)播放宣傳口號，還由機關(guān)選派人員配合營業(yè)機構(gòu)派出現(xiàn)場宣傳臺進(jìn)行宣傳，散發(fā)支付系統(tǒng)宣傳冊頁并向公眾進(jìn)行現(xiàn)場講解，同時要求各行大堂經(jīng)理利用引導(dǎo)優(yōu)勢適時向群眾宣傳、推介人民銀行現(xiàn)代支付方式和途徑，盡一切努力擴大宣傳效果。
通過宣傳活動，公眾對支付系統(tǒng)的理解更加深入，對支付方式、路徑的選擇更加多元化，支付效率也必將有進(jìn)一步的提高。
銀行理財活動總結(jié)篇八
總結(jié)就是對一個時期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。總結(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編收集整理的銀行活動總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
烏鴉反哺，羊羔跪乳”。在剛剛過去的.母親節(jié)，廣發(fā)銀行xx分行xx家支行分別舉辦了x場母親節(jié)專題活動，向最美麗的母親們表達(dá)了節(jié)日的最誠摯祝福?；顒觿?chuàng)意十足、主題各異、趣味繽紛，得到了廣大市民的好評。
xx支行邀請名醫(yī)到支行，為客戶免費提供口腔義診服務(wù)，通過體驗式服務(wù)，在拉近客戶和銀行距離的同時，讓客戶感受到廣發(fā)銀行的真情和關(guān)愛；x支行邀請美容美發(fā)師給客戶進(jìn)行美容盤發(fā)服務(wù)，讓媽媽們以美美的姿態(tài)迎接節(jié)日的到來，支行貼心的服務(wù)和活躍的氣氛為母親節(jié)增添了不少光彩。
xx支行舉辦“風(fēng)箏親子同樂日”，通過現(xiàn)場游戲互動，不僅為客戶親子活動提供了一個平臺，同時提升了客戶對廣發(fā)銀行服務(wù)的認(rèn)同度；分行營業(yè)部舉辦科技探索親子活動，通過科技講座以及與scratch軟件人機互動游戲，受到家長和小朋友的一致好評。
x路支行開展“感恩母親節(jié)、溫馨好禮送不?！贝鹬x活動活動，x月x日、x日期間，到訪支行的所有女性客戶均贈送康乃馨一枝。小小康乃馨，讓女性朋友們感受廣發(fā)銀行的真情問候和溫暖關(guān)懷。xx支行邀請二十多戶客戶家庭到南沙十九涌進(jìn)行農(nóng)家樂活動，通過有獎問答拉近與客戶的距離，精美的禮品、貼心的服務(wù)、活躍的氣氛讓客戶們度過一個難忘的母親節(jié)。
此次利用母親節(jié)契機，轄內(nèi)各支行網(wǎng)點都積極組織開展豐富多彩的客戶回饋活動，吸引了許多客戶前來參與，引發(fā)廣大客戶的熱烈反響，效果顯著。今后，廣發(fā)銀行xx分行將繼續(xù)秉承“客戶為先、真情服務(wù)”的理念，通過與客戶更多的互動，為客戶提供更多優(yōu)質(zhì)、貼心的金融服務(wù)。
銀行理財活動總結(jié)篇九
“七一”建黨xxx周年之際，中國銀行海鹽支行部分黨員和入黨積極分子在支行黨總支的帶領(lǐng)下，前往澉浦南北湖東側(cè)的荊山“新四軍北撤澉浦之戰(zhàn)”革命烈士紀(jì)念碑，通過緬懷革命先烈，開展“最好銀行黨員先行”主題黨日活動。
x月x日當(dāng)天上午，該行參加活動的黨員和入黨積極分子懷著崇敬的`心情冒雨來到烈士紀(jì)念碑前，肅立在烈士們的墓碑前，深切緬懷烈士的豐功偉績?；顒又鞒秩耸紫戎罗o，向大家講述了烈士們的先進(jìn)事跡，其次全體黨員和入黨積極分子向烈士敬獻(xiàn)花籃、鞠躬默哀，表達(dá)對革命烈士的哀思與懷念，同時組織全體黨員重溫入黨誓詞，兩位黨員發(fā)表祭奠感言。
最后支行黨總書記、行長徐昂同志結(jié)合該行實際，要求全體黨員通過祭奠先烈，進(jìn)一步樹立良好的品質(zhì)，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，在今后的工作、學(xué)習(xí)和生活中，都要向革命烈士們一樣讓自己的生命更加有價值和意義，并勉勵大家學(xué)習(xí)先輩，就是要牢記先輩遺志，發(fā)揚光大。一是要以習(xí)總書記提出的“三嚴(yán)三實”為引領(lǐng)，加強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念;二是要同“最好銀行，黨員先行”主題活動有機結(jié)合，在實踐活動中要以“擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，做最好的銀行”為己任，勇于爭先，積極進(jìn)取;三是要與中行實際工作相聯(lián)系，要進(jìn)一步以“加快發(fā)展、提高水平”和“強化管理、從嚴(yán)治行”為工作重點，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，增加日均存款，加強有效投放，提高經(jīng)營收益;實施主動風(fēng)險管理，強化內(nèi)控管理，提高全員整體素質(zhì)，培育核心競爭力，推進(jìn)各項業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展。并引導(dǎo)全體黨員在慎終追遠(yuǎn)、緬懷先輩的情懷中增進(jìn)愛黨、愛國、愛社會主義情感。
全體黨員和入黨積極分子都紛紛表示一定要學(xué)習(xí)先烈們的思想，繼承他們的遺志，以主人翁熱情和干勁投身于中行事業(yè)，以實際行動努力提高自身素質(zhì)，扎扎實實做好各項工作，為促進(jìn)中行的改革、發(fā)展和穩(wěn)定，為建設(shè)最好的銀行而努力奮斗!
銀行理財活動總結(jié)篇十
為客戶提供文明規(guī)范服務(wù)是銀行生存、發(fā)展的根本，也是社會文明的重要體現(xiàn)。**年x月x日，**省農(nóng)村信用社掛牌成立。面臨千頭萬緒的工作任務(wù)，我們把文明規(guī)范服務(wù)作為企業(yè)發(fā)展的推動力量，作為改善農(nóng)村信用社社會形象、推動改革向縱深發(fā)展的基礎(chǔ)性工作來抓。特別是自**年參加全國和全省銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)競賽以來，我們積極開展創(chuàng)優(yōu)工作，以“管理年”活動為載體，不斷創(chuàng)新服務(wù)管理方式，完善服務(wù)創(chuàng)優(yōu)措施，深入開展“服務(wù)創(chuàng)優(yōu)工程”，叫響 “**優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)年”口號，使我省農(nóng)村信用社服務(wù)工作初見成效。截至五月末，全省完成了文明規(guī)范服務(wù)“百佳營業(yè)網(wǎng)點和百名服務(wù)標(biāo)兵”的評選表彰工作，其中有×××家網(wǎng)點分獲全國銀行業(yè)、省銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)示范單位、金牌單位和先進(jìn)單位榮譽稱號。
現(xiàn)將我們認(rèn)真貫徹中銀協(xié)工作安排，著力開展全系統(tǒng)文明規(guī)范服務(wù)工作，創(chuàng)建企業(yè)服務(wù)文化的主要做法匯報如下。
服務(wù)文化創(chuàng)建，作為企業(yè)整體文化的重要組成部分，將其作為企業(yè)核心價值觀與企業(yè)文化理念的有效表現(xiàn)方式，進(jìn)行典型引路，開展層級推進(jìn)，在激烈的市場中得到了壯大與發(fā)展。
××以核心價值觀為統(tǒng)領(lǐng)，高起點開展服務(wù)文化創(chuàng)建。認(rèn)識到位，才能擔(dān)負(fù)責(zé)任。企業(yè)服務(wù)文化創(chuàng)建，是一件長期而艱苦的工作，而其作用需逐步顯現(xiàn)，只有對企業(yè)核心價值觀深入理解，認(rèn)識到位，才能擔(dān)負(fù)企業(yè)服務(wù)文化創(chuàng)建的歷史重任。省聯(lián)社成立以來，著力開展企業(yè)核心價值觀教育，采取報告會、人員培訓(xùn)、典型經(jīng)驗推廣、舉辦企業(yè)文化節(jié)、統(tǒng)一企業(yè)外在形象等一系列有效方法，全面開展了企業(yè)核心價值觀與企業(yè)文化理念的教育活動，認(rèn)真貫徹《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》，踐行《文明服務(wù)公約》，遵照“嚴(yán)格、規(guī)范、謹(jǐn)慎、誠信、服務(wù)”的十字行風(fēng)，牢固樹立“服務(wù)創(chuàng)造價值、服務(wù)實現(xiàn)效益、服務(wù)提升競爭力”的理念，使其深入人心，收到了較好的效果，有力地引領(lǐng)了企業(yè)服務(wù)文化的創(chuàng)建工作，做到了領(lǐng)導(dǎo)重視，群眾積極響應(yīng)，確保了組織有力，工作的持續(xù)推進(jìn)。
服務(wù)基本標(biāo)準(zhǔn)?！昂V學(xué)”，全體員工要做有知識有文化的職業(yè)人，善于學(xué)習(xí)，深具文化修養(yǎng)，務(wù)必做到服務(wù)優(yōu)質(zhì);“厚德”，全體員工要遵守職業(yè)道德，體現(xiàn)職業(yè)操守，嚴(yán)格工作流程，有效防范操作風(fēng)險，務(wù)必做到服務(wù)安全;“自強”，全體員工要不斷完善自我，追求更高、更好，爭做業(yè)務(wù)與服務(wù)的排頭兵，務(wù)必做到服務(wù)高效;“濟世”，全體員工要胸懷全局，奉獻(xiàn)社會，務(wù)必做到服務(wù)有益。這種將企業(yè)文化理念與企業(yè)服務(wù)文化的有機結(jié)合，起到了雙向激勵，互動明顯的效果，有力地促進(jìn)了全省農(nóng)村信用社的文明規(guī)范服務(wù)工作。
××以企業(yè)服務(wù)文化建設(shè)為動力，明確服務(wù)工作的目標(biāo)與內(nèi)涵。服務(wù)文化建設(shè)概念的提出，需要諸多的內(nèi)在要求予以充實，文明規(guī)范服務(wù)是服務(wù)文化建設(shè)的出發(fā)點和落腳點。我們牢牢把握企業(yè)服務(wù)文化建設(shè)的最終目的是發(fā)揚企業(yè)核心價值觀，展示企業(yè)的文化理念，打造企業(yè)的服務(wù)品牌，實施服務(wù)精品戰(zhàn)略，推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)，實現(xiàn)企業(yè)核心競爭力的不斷提升這一主旨目標(biāo)。豐富和完善企業(yè)服務(wù)文化的內(nèi)涵，首先是從前臺臨柜人員的文明規(guī)范服務(wù)到中、后臺的文明規(guī)范服務(wù)的延伸;從企業(yè)前臺業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文明規(guī)范服務(wù)到所有業(yè)務(wù)的全面服務(wù)優(yōu)質(zhì)化;從優(yōu)質(zhì)服務(wù)本身外在表現(xiàn)不斷優(yōu)化達(dá)到企業(yè)服務(wù)文化內(nèi)在的不斷優(yōu)化;從“小服務(wù)”格局到“大服務(wù)”領(lǐng)域的不斷發(fā)展，實現(xiàn)服務(wù)目標(biāo)與內(nèi)涵的不斷豐富，使文明規(guī)范服務(wù)成為服務(wù)文化最有力的具體展現(xiàn)，塑造全省農(nóng)村信用社優(yōu)秀企業(yè)形象。
二、以教育培訓(xùn)為切入點，提高全員的文明服務(wù)意識
為推動全省農(nóng)村信用社文明規(guī)范服務(wù)工作的深入開展，省聯(lián)社按照“統(tǒng)一組織、分級負(fù)責(zé)、方式靈活、效果明顯”的原則，著力加強對全系統(tǒng)柜面人員的制度及崗位技能培訓(xùn)工作。在新編制度的基礎(chǔ)上，組織編寫了近十三萬字的《**省農(nóng)村信用社負(fù)債工作管理手冊》，建立了百套題庫，認(rèn)真組織了規(guī)章制度學(xué)習(xí)和崗位服務(wù)技能考試工作，一線參加培訓(xùn)和考的春節(jié)。日常工作中，員工們更是顧大家忘小家。有員工在結(jié)婚的第二天因為工作沒有歇完法定的婚假就來上班;還有員工小孩出生都沒守在妻子身邊，堅持在工作崗位上。
員工們自覺培養(yǎng)起良好的職業(yè)道德。有一次，有位客戶辦完業(yè)務(wù)后拿著錢袋子急匆匆地走了，手提包卻落在了柜臺外，營業(yè)柜員發(fā)現(xiàn)后，及時根據(jù)包內(nèi)身份證信息找到失主，并將放有信用卡、提貨單，電話簿等重要物品的手提包還給失主。焦急的失主激動的對支行的營業(yè)柜員說：“信用社的人值得信任”。還有一次，有個客戶來取錢，臨走時拉下一打百元錢幣在窗口槽內(nèi)，柜臺員工發(fā)現(xiàn)后為其保存，并積極想辦法與對方取得聯(lián)系，將遺失的款項交給客戶?？蛻舴浅８袆?。 同時，以支行工會小組為依托，支行員工積極參加“獻(xiàn)愛心、送溫暖”活動，把團結(jié)、友愛向外延伸。
銀行理財活動總結(jié)篇十一
回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)和工作情況。
1）積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xx—x萬元。
2）細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xx—x多萬元的貴金屬，為我行增加了xx—x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3）耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xx—x、xx—x、xx—x和xx—x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、xx年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！
銀行理財活動總結(jié)篇十二
在一年一度的臘八節(jié)來臨之際，鳳臺農(nóng)村商業(yè)銀行在轄內(nèi)開展了“濃濃臘八節(jié)，暖暖農(nóng)商情”系列活動?；顒赢?dāng)天，有的網(wǎng)點駐扎廳堂，有的網(wǎng)點走入社區(qū)、街道。堂內(nèi)堂外歡聲笑語，情義暖暖。
在做好疫情防控的同時，鳳臺農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)部設(shè)立服務(wù)點，免費為等待辦業(yè)務(wù)的客戶送上一碗熱氣騰騰，料足美味的臘八粥。同時，客戶經(jīng)理積極向客戶宣傳金融知識和我行優(yōu)勢金融產(chǎn)品，溫馨的.服務(wù)得到客戶高度贊許。
大山支行進(jìn)入社區(qū)進(jìn)行慰問，向社區(qū)居民發(fā)放春聯(lián)，宣傳我行業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品，同時收集社區(qū)返鄉(xiāng)人員信息進(jìn)行網(wǎng)格化營銷陌拜。
李沖支行到馬崗菜市開展宣傳活動，給當(dāng)?shù)鼐用駧泶郝?lián)和美味的愛心臘八粥。
錢廟支行廳堂內(nèi)開展業(yè)務(wù)知識介紹、臘八節(jié)送臘八粥和春聯(lián)活動。戶外開展沿街商戶、個體工商戶新春走訪活動。
此次活動不僅讓更多的客戶感受到來自鳳臺農(nóng)村商業(yè)銀行的溫情服務(wù)，也讓客戶更好的了解我行各類優(yōu)勢產(chǎn)品和服務(wù)。下階段，我行將繼續(xù)開展豐富多彩的公益活動，打造貼心服務(wù)品牌，提升服務(wù)質(zhì)效。
銀行理財活動總結(jié)篇十三
集中宣傳活動結(jié)束后，民生銀行大連分行將在各營業(yè)網(wǎng)點顯著位置持續(xù)公布投訴告示牌，長期在分行外網(wǎng)公布處理流程、基礎(chǔ)金融知識、消費者權(quán)益保護(hù)知識等內(nèi)容。始終把銀行業(yè)消費者宣傳教育服務(wù)放在重要位置，每年定期以一定形式開展銀行業(yè)金融基礎(chǔ)知識宣傳活動，構(gòu)建公眾教育長效機制。
此次宣傳活動取得了良好的宣傳普及金融知識的`效果，民生銀行大連分行表示將持續(xù)做好宣傳普及工作，認(rèn)真總結(jié)活動經(jīng)驗與做法，高效有序的推廣金融知識，改善金融服務(wù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
為推動上海銀行業(yè)健康發(fā)展，營造和諧、誠信的金融環(huán)境，配合全市開展“和諧金融誠信服務(wù)”――上海銀行業(yè)3國際消費者權(quán)益日宣傳周活動，根據(jù)上海市銀行同業(yè)公會以及分行辦公室的有關(guān)要求，我行于20xx年3月xx日在全市各區(qū)縣百家支行網(wǎng)點廣泛開展“3國際消費者權(quán)益日主題宣傳活動”?；顒赢?dāng)日盡管寒風(fēng)凜冽，但是我行工作人員的服務(wù)熱情感染著過往的每個客戶群眾，積極宣傳普及金融知識。
提高金融服務(wù)水平、維護(hù)金融消費者權(quán)益是我行履行企業(yè)社會責(zé)任、樹立行業(yè)服務(wù)典范的重要舉措，也是體現(xiàn)我行始終“以客戶為中心”的企業(yè)核心價值觀。為維護(hù)金融消費者權(quán)益，從客戶角度出發(fā)，想客戶所想，全轄百家網(wǎng)點共同參與，積極投入活動，通過宣傳單頁的發(fā)放和現(xiàn)場設(shè)攤接受客戶咨詢，取得了良好的活動效果。活動開展情況如下：
銀行理財活動總結(jié)篇十四
民族：漢族學(xué)歷：?？?。
籍貫：廣東現(xiàn)居住地：廣州。
婚姻狀況：未婚手機：139*********。
身份證：3302*********e-mail：
-于白云行知職業(yè)學(xué)校就讀會計專業(yè)，并于期間考取了全國英語一級合格證書、全國珠算技術(shù)等級證書(四級)、會計從業(yè)資格證書與全國計算機信息高新技術(shù)考試合格證書等等。
2006-于廣東行政職業(yè)學(xué)院就讀,專業(yè)名稱是行政管理,并于.04考取了國際商務(wù)操作員證書，并通過了全國高等學(xué)校計算機水平考試。能熟練運用會計知識，熟悉wordexcel,powerpoint等辦公軟件操作，熟練中英文打字。
期望工作性質(zhì)：廣州。
期望工作地點：廣州。
期望工作行業(yè)：金融、證券。
期望工作職位：柜員、財務(wù)。
期望工作待遇：面議。
到崗時間：面談。
公司名稱：圣依華公司。
公司性質(zhì)：私營企業(yè)。
所屬行業(yè)：其他。
擔(dān)任職務(wù)：流水線員。
工作描述：雖然只是流水線人員，但是在此中，讓我清楚了物品的制作和發(fā)貨的流程，可以更清楚的知道基層的操作。
離職原因：兼職。
畢業(yè)院校：廣東行政職業(yè)學(xué)院。
最高學(xué)歷：大專。
所學(xué)專業(yè)：行政管理。
銀行理財活動總結(jié)篇十五
為深入查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問題，按照上級單位要求，宜春郵政金融在全市范圍內(nèi)全面啟動了20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動工作。
10月9日，郵儲銀行宜春市分行組織召開"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動啟動電視電話動員會，會議就20xx年"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"活動工作實施方案進(jìn)行了詳細(xì)解讀，該市分行行長在會上做了動員講話。要求大家首先要認(rèn)清當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢，加強內(nèi)控治理既是監(jiān)管單位的要求，也是企業(yè)自身發(fā)展前進(jìn)的保障，必須通過此次活動深入查找全行在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改在內(nèi)控管理上存在的問題，健全內(nèi)部控制體系，完善內(nèi)控管理機制。其次充分認(rèn)識"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"工作的重要意義，各單位要高度重視內(nèi)控建設(shè)活動，要將活動的各項具體工作與日常經(jīng)營管理有機結(jié)合，理性分析當(dāng)前存在的不足和困難，尋找解決方法策略，將內(nèi)控建設(shè)作為一項重大戰(zhàn)略常抓不懈。各級"一把手"要充分動員，率先垂范，對機構(gòu)活動開展情況進(jìn)行全程督導(dǎo)，提供支持保障，要積極調(diào)動全體員工的積極性，確保活動扎實開展。最后全力以赴落實好"內(nèi)控達(dá)標(biāo)年"各項工作，高度重視、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心部署，郵銀通力協(xié)作，保持步調(diào)的一致性和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性，合力推進(jìn)，確?；顒尤〉脤嵭?。
銀行理財活動總結(jié)篇十六
一、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務(wù)實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責(zé)盡職。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時還要叮囑他轉(zhuǎn)自：們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。-月2號利用去兒子學(xué)校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
-年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至-年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.利息收入160多萬元，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)-成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷一批-下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家-企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)]方案-范文'庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標(biāo)考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)、向產(chǎn)品經(jīng)理學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)光大銀行信貸風(fēng)險控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力'方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進(jìn)步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護(hù)存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
-年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
-年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。