客戶經理主要是指與客戶打交道的管理人才,以下出國留學網實用資料欄目小編為您整理保險客戶經理崗位職責，供您參考，希望對你有所幫助，更多詳細內容請點擊出國留學網查看。
1、保險客戶經理與銀行財務規(guī)劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務;
2、根據客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的關系維護;
3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;
4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;
5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。
保險客戶經理崗位職責2
1、 負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;
2、 負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、 負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、 負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;
5、 負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、 負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、 負責客戶滿意度調查。
保險客戶經理崗位職責3
一、負責所轄網點的維護和業(yè)務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;
四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;
五、定期對代理網點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;
七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經理崗位職責4
1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產保全計劃、 醫(yī)療保障計劃、 子女教育計劃、 養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、 管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、 負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產資產保全方案。
保險客戶經理崗位職責5
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
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