2014理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)(3)

交付理財規(guī)劃方案
    一、首次交付
    1、制作文件文本 2、交付方案文本
    二、方案的修改
    1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進方案 2、根據(jù)客戶意見修改
    3、因理解差異而修改理財方案
    三、客戶聲明
    制定具體規(guī)劃方案
    制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括：
    1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險管理規(guī)劃 3、家庭消費支出規(guī)劃
    4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產(chǎn)傳承規(guī)劃等