總結(jié)可以幫助我們審視自己的成長過程，記錄下每個階段的重要經(jīng)驗和教訓。編寫一篇完美的總結(jié)需要注重結(jié)構(gòu)的合理性和內(nèi)容的全面性。小編為大家搜集了一些優(yōu)秀的總結(jié)樣例，供大家參考借鑒。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇一
時光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的.半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營銷困難、任務(wù)重!動力是營業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。
這半年中自己始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。
總結(jié)半年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學習，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
下半年，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了下半年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇二
xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺xx年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：
xx年我們在貫徹公司工作會議精神的同時，提出了“開源節(jié)流，控制成本”的工作策略。我們按照采購管理工作的`要求，以公開透明的原則，在采購工作的各個環(huán)節(jié)中積極推進節(jié)約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極回應(yīng)公司領(lǐng)導的要求。
一是在以后的工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平，加強與供應(yīng)商溝通，及時做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。
二是跟現(xiàn)場，逐步加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各項財產(chǎn)運營工作，當不同的物品及輔料進廠前，要及時的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。
三是要控制物品及材料入庫的數(shù)量與質(zhì)量，在購進物品與材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
xx年采購部工作的體會是：
1、公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作，采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)，合作過程中，采購人員必須公正嚴明，最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應(yīng)商。逐步加強對材料、設(shè)備價格信息的管理，提高部門采購人員的工責任感覺，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設(shè)備和材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責任感非常重要，做一個有責任感的采購員，把好公司的進口關(guān)。
對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時間，請購材料時做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。
6、嶧城縣城玻纖項目一期拖欠的；
在今后的工作中，我部門人員少、任務(wù)重的困難，將在保證質(zhì)量完成前提下，進一步加強對供應(yīng)商的管理，團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。具體從以下幾方面予以改進：
7、加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)；
8、對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。
9、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作。采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。
10、公開透明的按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中都主動接受財務(wù)及其他部門監(jiān)督。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇三
自20xx年8月加入xx公司，已有整整4個年頭了。在這四年中，我深愛這個集體，深愛這個崗位，與廣大同仁共事的每一天都是我學習的時刻，在此感謝在座各位。在這四年中，從未滿足，我不斷努力，我知道我不是最優(yōu)秀的，但是我強烈愿望我是最優(yōu)秀的，在公司領(lǐng)導的指點下，我發(fā)現(xiàn)了自己的不足，不斷向前輩請教，這才有我今天微薄的成績。我的工作是渠道經(jīng)營，我的工作目標是鞏固既有客戶，發(fā)展新客戶。因此，常常我得去走訪合作經(jīng)營者，與他們協(xié)商，發(fā)展成為聯(lián)通的新客戶。我深知，我這個工作雖然是公司業(yè)務(wù)的一部分，但是關(guān)系到公司的“源頭”，因此我決不能懈怠，失敗了繼續(xù)努力，成功了繼續(xù)發(fā)展。渠道外勤工作，的確不是一件輕松的工作，雖然不敢說艱苦，但是在拜訪的階段還是會遇到預(yù)想不到的挫敗感。對于自己本職的工作，即使再累再苦，當然都應(yīng)該義無反顧前進，不能有半點抱怨。
我負責的區(qū)域，很多是市區(qū)的大賣場、合作廳、骨干專營店，這些重要的代理商時常給工作帶來很大的壓力，我知道只有代理商完全理解我們的政策，我們的工作才能順利進行，因此我十分注重和代理商及時溝通公司政策，公司許多新政策，新規(guī)定，我都盡量第一時間傳達到每一個代理商，如果哪個代理商對政策不明確，我可以上門進行講解。我這個工作，溝通非常重要，尤其和代理商的溝通更要耐心和細心。
當然，和代理商溝通，光有耐心和細心是不夠的，我們還得堅守自己的原則。有一次，我發(fā)現(xiàn)一家代理商在經(jīng)營聯(lián)通業(yè)務(wù)的同時還兼營其他通信運營商的產(chǎn)品。這種情況，公司規(guī)定是堅決不允許的。我知道這個問題不能馬虎，在與代理商交涉時，他的態(tài)度非常不配合，咄咄逼人，百般刁難，還說：“我也不是光明正大的賣，你就假裝沒看見不就行了么?不都是為了多賺點錢么，都是好兄弟咱以后來日方長，多多關(guān)照嘛!”。我知道講道理他肯定是聽不進去的，對于他們來說，目標就是為了盈利，只要讓他們感覺到利益所在，工作才能更好的做下去。因此向代理商講解公司規(guī)定的同時，保證把他的合作廳納入自己的重點維護用戶中，在不違反公司規(guī)定得前提下盡可能多的為其提供便利條件。經(jīng)過一下午的說服工作，最后這位代理商終于保證今后不再經(jīng)營聯(lián)通以外的業(yè)務(wù)了。在以后的走訪中，我為其服務(wù)解決了一些問題，逐漸的'建立起了良好的關(guān)系。
在20xx年中，在各位的同仁支持下，我發(fā)展了6家賣場，3家合作廳和12家專營店，其中移動密集的重點區(qū)域有青年路世界風手機賣場、中星合作廳、海港路合作廳、西大街光發(fā)專營店。我希望在20xx年通過我的努力，取得更大的成績。
如果說我的種種努力得到了肯定，那肯定離不開公司的這個大家庭氛圍，更離不開領(lǐng)導耐心的指導，以及廣大同仁朋友的無私支持和幫助，如果沒有這些，我將一事無成，我取得的成績也是空中樓閣。因此，我覺得我拼搏努力的20xx年，也是公司不斷騰飛的一年，我們深信，通過大家互助協(xié)作，新的一年，我們會取得更輝煌的成績。愿煙臺xx公司更加興旺!謝謝!
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇四
工作總結(jié)是對某一時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，從而分析不足，得出可供參考及改進的經(jīng)驗。下面就是小編整理的煙草公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)，一起來看一下吧。
本月，xxxx市局(公司)網(wǎng)建工作主要圍繞著省公司信息掃碼監(jiān)測工作驗收、服務(wù)主題實踐活動、電子結(jié)算推進、零售終端“示范店”建設(shè)、印制《xxxx煙草卷煙經(jīng)營服務(wù)指南》、加強安全管理等工作展開?，F(xiàn)將本月網(wǎng)建工作開展情況匯報如下:
7月份全市共調(diào)撥卷煙12606.6箱，銷售卷煙12402.27箱，完成月初計劃銷量12100箱的102.50%，其中低檔卷煙銷售4574.26箱，完成月初計劃任務(wù)4146箱的110.33%。期末庫存4385.82箱，其中省內(nèi)2279.01箱，占51.96%。截止本月底，全市共有在網(wǎng)卷煙零售戶26809戶，環(huán)比上月增加53戶，其中電話訂貨戶26809戶，電話訂貨率100%，卷煙貨款電子結(jié)算率93.64%，環(huán)比上月增加了5.77個百分點。
(一)省局(公司)營銷管理處檢查我市掃碼監(jiān)測工作
7月24日上午，省局(公司)營銷管理處梁躍華副處長、徐松林科長、趙昌林科長一行三人來我市檢查信息掃碼監(jiān)測工作。在市局(公司)營銷管理中心的陪同下，檢查組首先考察了我市市區(qū)部分掃碼點客戶，對前臺操作、系統(tǒng)功能及零售戶配合情況進行了詳細了解。隨后，檢查組聽取了我市掃碼監(jiān)測工作匯報。會上，本級市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理代表分別從目前我市掃碼點運行情況、系統(tǒng)運行過程中所遇到的軟硬件問題等方面進行了詳細匯報;營銷管理中心重點分析了硬件不穩(wěn)定的原因，并就具體的解決措施進行了說明;市公司楊二寶副經(jīng)理從選點步驟、培訓指導、配套措施三方面對下一步實際推廣給出了具體的建議。聽完市局(公司)匯報后，梁處長對我市掃碼監(jiān)測工作給予了充分肯定，他指出，半年來xxxx市局(公司)在掃碼檢測工作中不斷探索，付出了艱辛的努力，試點工作成效顯著，這為全省積累了非常寶貴的經(jīng)驗，下一步要進一步總結(jié)經(jīng)驗，充實完善推廣申報材料，爭取短期內(nèi)推廣工作能夠順利推行。
(二)服務(wù)主題實踐活動全面鋪開
為貫徹落實省局(公司)“客戶在我心中、責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動，按照市(局)公司活動方案要求，我們首先于7月17日聘請紅云紅河集團營銷顧問、云南財經(jīng)大學著名教授宋火根為全體營銷人員做了服務(wù)主題實踐活動專題培訓，內(nèi)容主要圍繞市場營銷新理念、市場調(diào)研與市場分析實務(wù)及服務(wù)營銷等主題。通過培訓學習，全體學員對服務(wù)意識、營銷理念有了新的認識和了解。隨后，我們又制定了服務(wù)主題實踐活動學習計劃表，具體指定各崗位營銷人員學習內(nèi)容、學時及學習要求。在集中學習的基礎(chǔ)上，組織各營銷部、訂單部員工開展服務(wù)大討論，相互交流服務(wù)心得，同時做好學習記錄和討論小結(jié)。
(三)信息掃碼監(jiān)測工作運行平穩(wěn)
按照市公司要求，本月繼續(xù)對掃碼點客戶執(zhí)行月中、月末各督查一次，每日的異動情況按要求逐日正常上報。從各營銷部上報情況來看，系統(tǒng)運行平穩(wěn)，問題主要出現(xiàn)在硬件方面，個別客戶掃碼機出現(xiàn)故障、顯示屏晃動、掃碼搶損壞等，已及時聯(lián)系備用掃碼機進行更換，當日數(shù)據(jù)及時進行了補掃，數(shù)據(jù)恢復正常。
(四)電子結(jié)算工作穩(wěn)步推進
為使我市電子結(jié)算工作在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)邁上一個新臺階，本月繼續(xù)采取了以下措施：一是進一步加強電子結(jié)算的宣傳工作。通過客戶經(jīng)理、送貨員、電訪員的共同宣傳引導，提高客戶的參與度和認可度。二是及時解決電子結(jié)算工作中出現(xiàn)的扣款不顯示客戶代扣清單和銀行重復扣款問題，及時向客戶解釋并清退多收的款項。三是繼續(xù)加強與合作銀行的溝通、聯(lián)系，建立對口協(xié)調(diào)、聯(lián)系制度，及時解決出現(xiàn)的問題。通過全市上下共同努力，7月份全市貨款電子結(jié)算率再創(chuàng)新高，達到93.64%。
(五)卷煙零售終端“示范店”建設(shè)開始啟動
按照市局(公司)卷煙零售終端“示范店”建設(shè)實施計劃，本月重點開展了以下工作：一是制定了選點標準、審批流程、形象規(guī)范、經(jīng)營服務(wù)規(guī)范、管理協(xié)作規(guī)范、考核評估規(guī)范、終端維護評價規(guī)范。二是執(zhí)行國家局《視覺識別系統(tǒng)》，建立本公司卷煙零售終端示范店視覺識別標準。聯(lián)系洽談貨柜、貨架、燈箱、展示牌等供應(yīng)商，商談價格，確定供應(yīng)商。三是召開示范店建設(shè)動員會議，布置工作任務(wù)和時間進度要求，明確各部門、各崗位職責。四是組織對全市零售客戶進行示范店建設(shè)的宣傳引導，篩選有意愿的客戶，建立候選客戶名單，確定首批發(fā)展對象。
(六)編制第二期《xxxx煙草卷煙經(jīng)營服務(wù)指南》
針對近期卷煙產(chǎn)品稅收調(diào)整，為消除客戶疑慮，指導廣大零售戶合理安排好庫存，避免囤積卷煙、盲目采購現(xiàn)象發(fā)生，本期服務(wù)指南政策提醒篇專門撰寫了報道“如何正確對待煙產(chǎn)品稅收調(diào)整”。此外，經(jīng)營指導方面還介紹了山東省濟寧市任城區(qū)的一名卷煙零售客戶銷售卷煙的十二種方法，希望屆時能夠給廣大零售戶的卷煙經(jīng)營帶來啟發(fā)。
(七)全員開展質(zhì)量管理體系培訓
為進一步強化質(zhì)量管理體系文件的宣貫，激發(fā)全員質(zhì)量意識，全面提升管理水平，7月7日市局(公司)組織質(zhì)量管理體系培訓，市局(公司)各部門的120名員工參加了培訓。培訓就iso9000質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)知識、質(zhì)量管理方針與目標、《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》綱要、質(zhì)量管理體系的運行實施與執(zhí)行要求進行了詳細的講解。培訓結(jié)束后，市局(公司)領(lǐng)導要求，在試運行階段，全體員工都要將iso9000質(zhì)量管理的理念滲透到日常管理工作當中，繼續(xù)加強學習，堅持質(zhì)量標準，強化全員參與意識，強化質(zhì)量責任意識，著力提高服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率，夯實工作基礎(chǔ)，促進全面規(guī)范，推動組織轉(zhuǎn)型。
(八)加強物流配送安全管理
一是組織員工認真學習省、市局(公司)安全規(guī)定和要求，提高員工的安全意識和防范能力;二是積極組織安全自查工作，部門組織安全檢查3次，重點對倉庫、物流設(shè)備、送貨車輛等進行安全檢查，確保消除安全隱患，月底通過了省局組織的安全工作檢查;三是全力做好防暑降溫工作，改善員工工作環(huán)境，在分揀車間內(nèi)安裝四臺換氣扇;四是加強分揀工作現(xiàn)場管理，做到預(yù)防為主，防范到位，精心分揀，確保人員、貨物、設(shè)備等工作安全：五是做好新增、恢復卷煙零售客戶的線路掛接工作，確保線路掛接準確無誤。
(一)繼續(xù)完善提升市場信息監(jiān)測工作
繼續(xù)做好掃碼監(jiān)測系統(tǒng)的日常維護工作，注重收集零售戶需求，不斷完善前后臺功能、配套監(jiān)管措施及相關(guān)制度規(guī)范，保證數(shù)據(jù)真實準確，為全省推廣做好充分準備。在征求多方意見的基礎(chǔ)上，對原有掃碼設(shè)備的改良工作已完成，下月起將逐步分批次對原有設(shè)備進行更換。
(二)大力推進網(wǎng)上訂貨和“示范店”建設(shè)
在前期摸底和學習的基礎(chǔ)上，按照省、市公司的統(tǒng)一部署和要求，認真開展網(wǎng)上訂貨和零售終端示范店建設(shè)工作。制定并完善網(wǎng)上訂貨、示范店建設(shè)實施方案及工作計劃，進一步明確任務(wù)、落實責任、強化控制、加強監(jiān)督考核，確保取得實效。
(三) 開展服務(wù)主題實踐活動
按照《xxxx市煙草專賣局(公司)關(guān)于開展“客戶在我心中，責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動方案》進度要求，下月在收集各崗位員工服務(wù)培訓、理論學習心得體會的基礎(chǔ)上，結(jié)合崗位特點，以營銷部為單位，交流學習心得，剖析服務(wù)行為，提煉出各崗位服務(wù)理念，建立服務(wù)核心價值理念體系，并組織員工開展演講比賽和征文比賽。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇五
日月如梭，轉(zhuǎn)瞬間xx年行將進入序幕!做為保險公司的一份子來說，首先感激領(lǐng)導和同事在這即將一年的工作中，對我的教導支撐。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將xx工作扼要總結(jié)如下：
積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領(lǐng)會，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標準的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。
我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日，每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng)，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術(shù)活，一共就五樣東西，發(fā)票、交強險保單、標志、商業(yè)險保單、?？?打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。
1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。
2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。
1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究，認真學習業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我，提升自我。
2、須加強與人溝通的能力。
3、須加強應(yīng)變能力。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇六
公司客戶經(jīng)理培訓心得為提高客戶經(jīng)理履崗能力，20_年8月6日，省分行公司部為全省公司業(yè)務(wù)線條客戶經(jīng)理精心組織了第三批客戶履崗能力培訓班，我有幸參加了此次培訓班，在三天既充實又豐富的培訓中，無論從建行知識，還是工作熱情，我都獲得了很大的收益，因此，我感謝上級行為大家提供的學習機會。對于此次學習，我有以下心得：
第一、建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)是很廣泛的，總、分行根據(jù)客戶需求設(shè)計出很多相關(guān)金融產(chǎn)品，但我們在日常工作中有很多產(chǎn)品都未開展起來，還局限在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上，那么我們該反思一下，究竟是客戶不需要，還是我們知識掌握得不熟練，沒有替客戶想到等等?？傊泻芏嗟暮卯a(chǎn)品，我們都需要認真學習，只有在深諳業(yè)務(wù)知識的同時，才能更好地開展客戶營銷工作，這就是維護好客戶的紐帶。就好象一棟建筑物，基礎(chǔ)打得好，那么上層建筑就會越堅固，也越容易拔高，客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)知識好比建筑物的基礎(chǔ)，底層基礎(chǔ)越好、業(yè)務(wù)能力越完善，那么工作開展的“加速度”就會越快。
第二、要做好風險防范就需要學習各項知識，此次培訓我們學習和觀看了很多案例，這些案例教育了我們要按章辦事，其實建總、分行對很多業(yè)務(wù)制定了相關(guān)政策和規(guī)章制度，仔細閱讀后就會發(fā)現(xiàn)總、分行對一些風險點早已做了規(guī)避控制，但由于不去學習這些條文，所以造成了風險產(chǎn)生。由此可知，我們工作之余還是應(yīng)該抽大量時間來關(guān)注上級行的發(fā)文，不斷積累知識，隨時掌握當前的政策，從源頭上就規(guī)避好風險。
第三、經(jīng)濟是一個國家的重要基礎(chǔ)，金融作為經(jīng)濟的中心，我們金融工作者更需要把視野打開，關(guān)注國家大政方針政策、經(jīng)濟形勢及國際金融領(lǐng)域各種信息，如果單單只把注意力放在每天瑣碎的事務(wù)中，或只是替客戶送單，那只能是閉門造車，所做出來的工作將遠遠脫離實際發(fā)展需求，甚至是背離發(fā)展方向。另外，了解宏觀經(jīng)濟知識也有利于提高客戶經(jīng)理素質(zhì)，給客戶經(jīng)理提供更多與客戶交流的平臺。
第四、三天的學習時間是很短暫的，對于一個客戶經(jīng)理來說，要實現(xiàn)系統(tǒng)的學習，達到質(zhì)的飛躍光依靠單位組織培訓是不夠的，更重要的是自己形成一個學習意識，理解不斷學習的重要意義，這不僅是要做一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理所需要的意識，也是做人的更高要求，它適用于全社會各行各業(yè)。我們建設(shè)銀行的戰(zhàn)略愿景目標是這樣說的：“把建設(shè)銀行建設(shè)成為為客戶提供最佳服務(wù)，為股東創(chuàng)造最大價值，為員工提供最好發(fā)展機會的國際一流商業(yè)銀行?！边@都需要以不斷的學習作為基礎(chǔ)才能實現(xiàn)，才能不被時代拋棄。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇七
2012年轉(zhuǎn)瞬即逝，但對于我來說，是學習、領(lǐng)悟的一年。
這一年里，接觸最多的一個詞語就是債券：企業(yè)債、公司債等等等等……幾乎每天都處于忙碌的學習之中。由于持續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟危機影響，全球經(jīng)濟大環(huán)境都極為蕭條，國內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，原先的拓展業(yè)務(wù)方式已經(jīng)不再適應(yīng)新的情況需要。收益固定、風險可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶眼中越來越具有吸引力，而我公司順勢開始推廣的各類債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學習的重中之重。
一方面我們需要從頭學習嶄新的知識，另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練掌握的技能，在行業(yè)處于最艱難的時刻，我利用這段時間不斷檢驗自己對于證券投資分析技巧的掌握程度。不斷提高成功率，增強自信心。也提高客戶對我的依賴程度。雖然一年間引入的資產(chǎn)并不能令人滿意，但是我已經(jīng)培養(yǎng)了對于掌控客戶的信心，在新的一年里，我相信自己能夠在工作方面有跨越式的發(fā)展。
2013年工作計劃：
首先，保持跟客戶常態(tài)化的溝通交流，多傳達一些公司選擇的發(fā)展方向和理念，客戶忠誠度的培養(yǎng)從平日的點滴事情做起。進一步拓展客戶背后潛在的資源！
其次，趁著行情轉(zhuǎn)暖，多開展一些日常展業(yè)活動，雖然普通的展業(yè)活動短期效果甚微，但是仍然應(yīng)該定期堅持展業(yè)活動，保持作為一個從業(yè)人員應(yīng)有的熱情與活力。
再次，與相熟銀行人員之間的關(guān)系要繼續(xù)加強，2012年由于許多原因之前建立的不少關(guān)系有些疏遠，往來走動也比較缺乏，造成的直接后果就是我的業(yè)績明顯不如之前增長的迅速。今年要加強人際關(guān)系交往這方面的細節(jié)，充分發(fā)揮人抬人的效用。
最后，仍然要持續(xù)學習的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手，同時希望能夠在期指量化交易方面培養(yǎng)開發(fā)出客戶來，這塊不但能為營業(yè)部創(chuàng)造不小的收益，也能督促我自發(fā)地去了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另一方面，我還希望在財務(wù)這塊有所精進，過去的一年，是我進入證券這個行業(yè)的第二年。許多人講去年是非常困難的一年，經(jīng)歷過這最困難的時期，相信黎明和春天也不會太遙遠了。2012年過去了，我很懷念它！
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇八
2012年第一季度，我們有個響亮的名字“春雷行動”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動”已經(jīng)落幕?？傮w而言，這一季度的工作可以說是至關(guān)重要的，既處理了2011年待續(xù)的工作，又拉開了2012年工作的帷幕。在這里，我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作：
1.營銷方面：主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產(chǎn)品。另外，針對周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財產(chǎn)品。
2.服務(wù)方面：每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過這樣的契機與客戶溝通，給予適當?shù)耐顿Y建議，對適合的客戶進行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問題，進行妥善的處理。
3.客戶回訪：每月中下旬，針對我部上月所有新增客戶進行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問，協(xié)助領(lǐng)導做好這方面的風控工作。
二、需要改進的地方：
雖然工作在有序的進行，但是個人一季度的成績不是很理想，并沒有達到預(yù)期的目標。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點需要改進：
1.營銷方面：在銀行駐點的時候，沒有抓住重點人物，分清主次。對客戶的宣傳不到位，營銷技巧不足。
2.服務(wù)方面：個人專業(yè)知識不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。
3.客戶回訪方面：時間安排有點倉促，部分回訪難以達到預(yù)期效果。
三、
二季度及全年工作設(shè)想：
1.營銷方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個網(wǎng)點，與網(wǎng)點的理財經(jīng)理等。
傳承華夏智慧創(chuàng)新融聚財富。
華融證券重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀業(yè)務(wù)和信托推介活動的開展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)開展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導安排，增強自身行動力，加大宣傳力度。與營銷團隊其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標。
2.服務(wù)方面：加大力度學習專業(yè)知識，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準客戶。
3.接替工作：由于本組組長楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進。二季度會被安排拜訪一下，為后期項目的合作做準備。我會積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時傳達我部新推出理財產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進行。
4.培訓方面：參與組織新進人員的培訓工作，爭取做到全面、系統(tǒng)、準確，幫助新員工學學習專業(yè)知識的和提高業(yè)務(wù)能力。
5.客戶回訪方面：合理安排回訪時間，把握好回訪的進度，認真解答客戶的每一個問題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過去的這個季度里，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，整個團隊積極工作，齊心協(xié)力地對待每個項目，也取得了一定的成績。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗教訓，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長的時間里，我們會更加成熟，我們會取得更大的進步。
傳承華夏智慧創(chuàng)新融聚財富。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇九
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20××年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）。
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也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆薄?BR> 嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
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長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十
總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？以下是小編整理的煙草公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
時間過得真快，轉(zhuǎn)眼間20xx年即將逝去，新的一年又將到來，回顧這一年來的工作，才發(fā)現(xiàn)自己的成績雖未拔得頭籌，但也名列前茅，位居三甲。現(xiàn)在想來，能取得這樣的成績，顧然同單位領(lǐng)導的關(guān)懷、各位同志的幫助不無干系，但同自己的努力和付出的辛勤也同樣密不可分?，F(xiàn)就我個人方面的原因做一下分析：
自從20xx年被招入煙草公司至今已過了三年多的時間，作為一名瀕臨破產(chǎn)企業(yè)的下崗職工，我深深知道愛崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來之不易，我對煙草公司招收我是懷著一份深深感激之情的，也許正是這樣，才使我對新的工作充滿熱情。正所謂隔行如隔山，對于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來說，我以前所學知識和工作經(jīng)驗完全無用武之地，以前的財務(wù)工作是對著表格來做。現(xiàn)在要面對的是一個個活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來。我想盡一切辦法，利用業(yè)余時間向一些老同志請教，但是由于這項工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實在是沒有太多現(xiàn)成的經(jīng)驗可學，一切幾乎全得自己摸索，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系，怎樣培育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來滿足不同的消費地域和群體等等。總之，學這學那只有一個目的，那就是盡快掌握新的工作要領(lǐng)，滿足新的工作要求，使之成為我新的人生起點。
在抓緊一切時間學習業(yè)務(wù)知識，充實頭腦，提高工作技能的同時，我更注重與所里的同事們之間保持一種親密的兄弟關(guān)系，作為一個基層單位，一個所就是一個家，所里的同事就是自己的弟兄，而一個人的成績也不僅是靠一個人就能取得的，每個人實際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個環(huán)節(jié)出了問題都不可能把工作干好，所以與同事們之間的團結(jié)協(xié)作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機師傅，都與我的所謂成績密不可分，而我作為集體的`一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對此我有切身體會，而單位要想有好的效益，又與每個員工的一點一滴的積累不無關(guān)系，所以我在單位就像在自己家里一樣，就像為家里人做事一樣，認真負責、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系非常融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成績奠定了良好的人際關(guān)系。
作為煙草公司的客戶經(jīng)理，同我每天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶了，沒有他們的支持，我所做的一切全是無用功，通過兩年多的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情關(guān)系。因此我必須把他們的利益放在第一位，設(shè)身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實的客戶，把我們作為商品的第一供應(yīng)商，自覺地抵制假冒偽劣卷煙的沖擊，更好地保護好消費者身體健康、維護好消費者利益的同時，無形中也為公司創(chuàng)造了效益，在客戶能獲得最大利益的時候他們也就真正成為了煙草公司的銷售終端，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了充足的網(wǎng)絡(luò)保障。
進入20xx年，我同卷煙經(jīng)營戶的關(guān)系也進入一個新階段，我對他們可說是已經(jīng)非常熟悉了，誰最愛賣什么樣的卷煙，誰最愛老品牌，誰最愛新品牌，誰幾天該補一次貨等，我都了如指掌，對于他們提出的一些問題我也能夠及時處理并提供幫助。對于個性化服務(wù)，我更是駕輕就熟，運用自如，我把自己的手機號給每個經(jīng)銷戶都留了一份，他們誰有問題可以隨時同我聯(lián)系，對于該補倉而未補的情況，我也會打電話過去或親自登門去提醒一下，他們對此都非常感謝，把我當成知心人，有什么事全對我說，而我在卷煙品牌的調(diào)劑方面盡量做到緊俏煙戶戶有，斷檔卷煙一定會告知他們一個合理的理由。現(xiàn)在廣大農(nóng)民的收入還較有限，消費水平也較城市低很多，加上外出務(wù)工人員較多，所以五類卷煙在農(nóng)村這塊市場的消費需求比較大，而由于煙廠在生產(chǎn)方面也在提檔增效，因此，五類卷煙的生產(chǎn)量極小，根本無法滿足消費需求。在訪銷過程中，就有很多經(jīng)銷戶、普通消費者問到這個問題，問為什么沒有五類卷煙，我對他們提出的問題答復，不論時間再晚都會解釋清楚每個問題，真到他們滿意為止，這些東西看來是微不足道的小事，實際上并不盡然，雖然多費些口舌，但對于他們來說卻是一種信息的傳達，使他們增加了對我、對煙草公司的信任度，不解釋清楚的話，他會認為是煙草公司故意不給他煙，斷他的財路，他就會轉(zhuǎn)而向別的地方尋求貨源，對于煙草公司以后的發(fā)展造成不穩(wěn)定因素。
由于我與經(jīng)銷戶的溝通，他們都非常理解和支持我的工作，這種融洽的關(guān)系也使我受益匪淺，他們向我反饋了很多有價值的需求信息，更有經(jīng)銷戶直接拒絕那些來路不明的私煙，認為通過我給他訂的卷煙才貨真價實。
自信是使看似不可為的事情取得成功的前提，有了自信才有取得成功的可能性，而樂觀卻是一種對于工作的態(tài)度，視工作為快樂、享受，必然會得到工作給你帶來的最大回報。自從進入煙草公司以來，我對于領(lǐng)導及單位交給的各項任務(wù)都持自信。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十一
第一季度，我們有個響亮的名字“春雷行動”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動”已經(jīng)落幕?？傮w而言，這一季度的工作可以說是至關(guān)重要的，既處理了待續(xù)的工作，又拉開了工作的帷幕。在這里，我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
1、營銷方面：主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產(chǎn)品。另外，針對周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面：每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過這樣的契機與客戶溝通，給予適當?shù)耐顿Y建議，對適合的客戶進行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問題，進行妥善的`處理。
3、客戶回訪：每月中下旬，針對我部上月所有新增客戶進行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問，協(xié)助領(lǐng)導做好這方面的風控工作。
雖然工作在有序的進行，但是個人一季度的成績不是很理想，并沒有達到預(yù)期的目標。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點需要改進：
1、營銷方面：在銀行駐點的時候，沒有抓住重點人物，分清主次。對客戶的宣傳不到位，營銷技巧不足。
2、服務(wù)方面：個人專業(yè)知識不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。
3、客戶回訪方面：時間安排有點倉促，部分回訪難以達到預(yù)期效果。
1、營銷方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個網(wǎng)點，與網(wǎng)點的理財經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀業(yè)務(wù)和信托推介活動的開展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)開展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導安排，增強自身行動力，加大宣傳力度。與營銷團隊其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標。
2、服務(wù)方面：加大力度學習專業(yè)知識，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準客戶。
3、接替工作：由于本組組長楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進。二季度會被安排拜訪一下，為后期項目的合作做準備。
我會積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時傳達我部新推出理財產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進行。
4、培訓方面：參與組織新進人員的培訓工作，爭取做到全面、系統(tǒng)、準確，幫助新員工學學習專業(yè)知識的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶回訪方面：合理安排回訪時間，把握好回訪的進度，認真解答客戶的每一個問題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過去的這個季度里，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，整個團隊積極工作，齊心協(xié)力地對待每個項目，也取得了一定的成績。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗教訓，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長的時間里，我們會更加成熟，我們會取得更大的進步。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十二
時間過得真快，轉(zhuǎn)眼間200x年即將逝去，新的一年又將到來，回顧這一年來的工作，才發(fā)現(xiàn)自己的成績雖未拔得頭籌，但也名列前茅，位居三甲?，F(xiàn)在想來，能取得這樣的成績，顧然同單位領(lǐng)導的關(guān)懷、各位同志的幫助不無干系，但同自己的努力和付出的辛勤也同樣密不可分。現(xiàn)就我個人方面的原因做一下分析：
自從200x年被招入煙草公司至今已過了三年多的時間，作為一名瀕臨破產(chǎn)企業(yè)的下崗職工，我深深知道愛崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來之不易，我對煙草公司招收我是懷著一份深深感激之情的，也許正是這樣，才使我對新的工作充滿熱情。正所謂隔行如隔山，對于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來說，我以前所學知識和工作經(jīng)驗完全無用武之地，以前的財務(wù)工作是對著表格來做?，F(xiàn)在要面對的是一個個活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來。我想盡一切辦法，利用業(yè)余時間向一些老同志請教，但是由于這項工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實在是沒有太多現(xiàn)成的經(jīng)驗可學，一切幾乎全得自己摸索，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系，怎樣培育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來滿足不同的消費地域和群體等等?？傊?，學這學那只有一個目的，那就是盡快掌握新的工作要領(lǐng)，滿足新的工作要求，使之成為我新的人生起點。
在抓緊一切時間學習業(yè)務(wù)知識，充實頭腦，提高工作技能的同時，我更注重與所里的同事們之間保持一種親密的兄弟關(guān)系，作為一個基層單位，一個所就是一個家，所里的同事就是自己的弟兄，而一個人的成績也不僅是靠一個人就能取得的，每個人實際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個環(huán)節(jié)出了問題都不可能把工作干好，所以與同事們之間的團結(jié)協(xié)作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機師傅，都與我的所謂成績密不可分，而我作為集體的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對此我有切身體會，而單位要想有好的效益，又與每個員工的一點一滴的積累不無關(guān)系，所以我在單位就像在自己家里一樣，就像為家里人做事一樣，認真負責、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系非常融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成績奠定了良好的人際關(guān)系。
作為煙草公司的客戶經(jīng)理，同我每天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶了，沒有他們的支持，我所做的一切全是無用功，通過兩年多的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情關(guān)系。因此我必須把他們的利益放在第一位，設(shè)身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實的客戶，把我們作為商品的第一供應(yīng)商，自覺地抵制假冒偽劣卷煙的沖擊，更好地保護好消費者身體健康、維護好消費者利益的同時，無形中也為公司創(chuàng)造了效益，在客戶能獲得最大利益的時候他們也就真正成為了煙草公司的銷售終端，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了充足的網(wǎng)絡(luò)保障。
進入200x年，我同卷煙經(jīng)營戶的關(guān)系也進入一個新階段，我對他們可說是已經(jīng)非常熟悉了，誰最愛賣什么樣的卷煙，誰最愛老品牌，誰最愛新品牌，誰幾天該補一次貨等，我都了如指掌，對于他們提出的一些問題我也能夠及時處理并提供幫助。對于個性化服務(wù)，我更是駕輕就熟，運用自如，我把自己的手機號給每個經(jīng)銷戶都留了一份，他們誰有問題可以隨時同我聯(lián)系，對于該補倉而未補的情況，我也會打電話過去或親自登門去提醒一下，他們對此都非常感謝，把我當成知心人，有什么事全對我說，而我在卷煙品牌的調(diào)劑方面盡量做到緊俏煙戶戶有，斷檔卷煙一定會告知他們一個合理的理由?，F(xiàn)在廣大農(nóng)民的收入還較有限，消費水平也較城市低很多，加上外出務(wù)工人員較多，所以五類卷煙在農(nóng)村這塊市場的消費需求比較大，而由于煙廠在生產(chǎn)方面也在提檔增效，因此，五類卷煙的生產(chǎn)量極小，根本無法滿足消費需求。
在訪銷過程中，就有很多經(jīng)銷戶、普通消費者問到這個問題，問為什么沒有五類卷煙，我對他們提出的問題一一答復，不論時間再晚都會解釋清楚每個問題，真到他們滿意為止，這些東西看來是微不足道的小事，實際上并不盡然，雖然多費些口舌，但對于他們來說卻是一種信息的傳達，使他們增加了對我、對煙草公司的信任度，不解釋清楚的話，他會認為是煙草公司故意不給他煙，斷他的財路，他就會轉(zhuǎn)而向別的地方尋求貨源，對于煙草公司以后的發(fā)展造成不穩(wěn)定因素。由于我與經(jīng)銷戶的溝通，他們都非常理解和支持我的工作，這種融洽的關(guān)系也使我受益匪淺，他們向我反饋了很多有價值的需求信息，更有經(jīng)銷戶直接拒絕那些來路不明的私煙，認為通過我給他訂的卷煙才貨真價實。
自信是使看似不可為的事情取得成功的前提，有了自信才有取得成功的可能性，而樂觀卻是一種對于工作的態(tài)度，視工作為快樂、享受，必然會得到工作給你帶來的最大回報。自從進入煙草公司以來，我對于領(lǐng)導及單位交給的各項任務(wù)都持自信和樂觀的心態(tài)：別人能完成的我也能完成，他們能做好的我也同樣做得出色，我并不比他們差。
對于每月的任務(wù)指標，由于我對于經(jīng)銷戶的真情實感及他們的大力支持，我完全有把握很好地完成，事實也果真如此，這樣的工作業(yè)績也使我感受到了成功的快樂。正所謂知足者常樂，我的快樂正是來自于低起點的目標定位，這樣的定位使我很快便實現(xiàn)了一個個的目標，而正是一個個目標實現(xiàn)的積累收到了意想不到的結(jié)果，也使我從中得到更大的樂趣，使我懂得在工作中一定要有自己實現(xiàn)工作任務(wù)的標準，哪怕它與實際目標有一定差距，那也沒什么，先把它實現(xiàn)了吧，然后再做其他的，這樣就是在享受工作了，而不會感到它帶給你的壓力，你就會更加熱愛自己的工作，也會干出更多的成績。因此保持良好的心態(tài)以及樂觀自信的工作態(tài)度也是我取得成績的保證。
態(tài)度決定一切，只要你努力了，你終究會得到回報，成績只代表過去，這點成績的取得有我的辛勤和汗水，更離不開同志們的協(xié)助以及經(jīng)銷戶的大力配合，這是大家共同努力的結(jié)果。盡管有了成績，但是和先進同志相比還是有很大差距，還有努力的余地。因此，我會在新的一年里以此為新的起點，去開拓更燦爛輝煌的局面。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十三
7月份全市共調(diào)撥卷煙xx.6箱，銷售卷煙xx.27箱，完成月初計劃銷量xx箱的102.50%，其中低檔卷煙銷售4574.26箱，完成月初計劃任務(wù)4146箱的110.33%。期末庫存4385.82箱，其中省內(nèi)2279.01箱，占51.96%。截止本月底，全市共有在網(wǎng)卷煙零售戶xx戶，環(huán)比上月增加53戶，其中電話訂貨戶xx戶，電話訂貨率100%，卷煙貨款電子結(jié)算率93.64%，環(huán)比上月增加了5.77個百分點。
(一)省局(公司)營銷管理處檢查我市掃碼監(jiān)測工作。
7月24日上午，省局(公司)營銷管理處梁躍華副處長、徐松林科長、趙昌林科長一行三人來我市檢查信息掃碼監(jiān)測工作。在市局(公司)營銷管理中心的陪同下，檢查組首先考察了我市市區(qū)部分掃碼點客戶，對前臺操作、系統(tǒng)功能及零售戶配合情況進行了詳細了解。隨后，檢查組聽取了我市掃碼監(jiān)測工作匯報。會上，本級市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理代表分別從目前我市掃碼點運行情況、系統(tǒng)運行過程中所遇到的軟硬件問題等方面進行了詳細匯報;營銷管理中心重點分析了硬件不穩(wěn)定的原因，并就具體的解決措施進行了說明;市公司楊二寶副經(jīng)理從選點步驟、培訓指導、配套措施三方面對下一步實際推廣給出了具體的建議。聽完市局(公司)匯報后，梁處長對我市掃碼監(jiān)測工作給予了充分肯定，他指出，半年來xx市局(公司)在掃碼檢測工作中不斷探索，付出了艱辛的努力，試點工作成效顯著，這為全省積累了非常寶貴的經(jīng)驗，下一步要進一步總結(jié)經(jīng)驗，充實完善推廣申報材料，爭取短期內(nèi)推廣工作能夠順利推行。
(二)服務(wù)主題實踐活動全面鋪?
為貫徹落實省局(公司)“客戶在我心中、責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動，按照市(局)公司活動方案要求，我們首先于7月17日聘請紅云紅河集團營銷顧問、云南財經(jīng)大學著名教授宋火根為全體營銷人員做了服務(wù)主題實踐活動專題培訓，內(nèi)容主要圍繞市場營銷新理念、市場調(diào)研與市場分析實務(wù)及服務(wù)營銷等主題。通過培訓學習，全體學員對服務(wù)意識、營銷理念有了新的認識和了解。隨后，我們又制定了服務(wù)主題實踐活動學習計劃表，具體指定各崗位營銷人員學習內(nèi)容、學時及學習要求。在集中學習的.基礎(chǔ)上，組織各營銷部、訂單部員工開展服務(wù)大討論，相互交流服務(wù)心得，同時做好學習記錄和討論小結(jié)。
(三)信息掃碼監(jiān)測工作運行平穩(wěn)。
按照市局(公司)卷煙零售終端“示范店”建設(shè)實施計劃，本月重點開展了以下工作：一是制定了選點標準、審批流程、形象規(guī)范、經(jīng)營服務(wù)規(guī)范、管理協(xié)作規(guī)范、考核評估規(guī)范、終端維護評價規(guī)范。二是執(zhí)行國家局《視覺識別系統(tǒng)》，建立本公司卷煙零售終端示范店視覺識別標準。聯(lián)系洽談貨柜、貨架、燈箱、展示牌等供應(yīng)商，商談價格，確定供應(yīng)商。三是召開示范店建設(shè)動員會議，布置工作任務(wù)和時間進度要求，明確各部門、各崗位職責。四是組織對全市零售客戶進行示范店建設(shè)的宣傳引導，篩選有意愿的客戶，建立候選客戶名單，確定首批發(fā)展對象。
(六)編制第二期《xx煙草卷煙經(jīng)營服務(wù)指南》。
針對近期卷煙產(chǎn)品稅收調(diào)整，為消除客戶疑慮，指導廣大零售戶合理安排好庫存，避免囤積卷煙、盲目采購現(xiàn)象發(fā)生，本期服務(wù)指南政策提醒篇專門撰寫了報道“如何正確對待煙產(chǎn)品稅收調(diào)整”。此外，經(jīng)營指導方面還介紹了山東省濟寧市任城區(qū)的一名卷煙零售客戶銷售卷煙的十二種方法，希望屆時能夠給廣大零售戶的卷煙經(jīng)營帶來啟發(fā)。
(七)全員開展質(zhì)量管理體系培訓。
為進一步強化質(zhì)量管理體系文件的宣貫，激發(fā)全員質(zhì)量意識，全面提升管理水平，7月7日市局(公司)組織質(zhì)量管理體系培訓，市局(公司)各部門的120名員工參加了培訓。培訓就iso9000質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)知識、質(zhì)量管理方針與目標、《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》綱要、質(zhì)量管理體系的運行實施與執(zhí)行要求進行了詳細的講解。培訓結(jié)束后，市局(公司)領(lǐng)導要求，在試運行階段，全體員工都要將iso9000質(zhì)量管理的理念滲透到日常管理工作當中，繼續(xù)加強學習，堅持質(zhì)量標準，強化全員參與意識，強化質(zhì)量責任意識，著力提高服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率，夯實工作基礎(chǔ)，促進全面規(guī)范，推動組織轉(zhuǎn)型。
(八)加強物流配送安全管理。
一是組織員工認真學習省、市局(公司)安全規(guī)定和要求，提高員工的安全意識和防范能力;二是積極組織安全自查工作，部門組織安全檢查3次，重點對倉庫、物流設(shè)備、送貨車輛等進行安全檢查，確保消除安全隱患，月底通過了省局組織的安全工作檢查;三是全力做好防暑降溫工作，改善員工工作環(huán)境，在分揀車間內(nèi)安裝四臺換氣扇;四是加強分揀工作現(xiàn)場管理，做到預(yù)防為主，防范到位，精心分揀，確保人員、貨物、設(shè)備等工作安全：五是做好新增、恢復卷煙零售客戶的線路掛接工作，確保線路掛接準確無誤。
(一)繼續(xù)完善提升市場信息監(jiān)測工作。
繼續(xù)做好掃碼監(jiān)測系統(tǒng)的日常維護工作，注重收集零售戶需求，不斷完善前后臺功能、配套監(jiān)管措施及相關(guān)制度規(guī)范，保證數(shù)據(jù)真實準確，為全省推廣做好充分準備。在征求多方意見的基礎(chǔ)上，對原有掃碼設(shè)備的改良工作已完成，下月起將逐步分批次對原有設(shè)備進行更換。
(二)大力推進網(wǎng)上訂貨和“示范店”建設(shè)。
按照《xx市煙草專賣局(公司)關(guān)于開展“客戶在我心中，責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動方案》進度要求，下月在收集各崗位員工服務(wù)培訓、理論學習心得體會的基礎(chǔ)上，結(jié)合崗位特點，以營銷部為單位，交流學習心得，剖析服務(wù)行為，提煉出各崗位服務(wù)理念，建立服務(wù)核心價值理念體系，并組織員工開展演講比賽和征文比賽。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十四
截止至20xx年12月，我擔任xx分公司客戶經(jīng)理工作崗位一職已滿四年。在此期間本人十分榮幸的連續(xù)第四年獲得“xx分公司年度銷售能手”的殊榮?；仡欉@一年的工作，作為xx分公司xx油庫營業(yè)室客戶經(jīng)理團隊一員，我們在xx分公司領(lǐng)導的關(guān)心和指導下，在市公司、xx油庫各部室的積極配合下，開發(fā)市場、發(fā)掘客戶，較好的完成了本年度的直、分銷個人任務(wù)，在此要感謝領(lǐng)導及同事們的鼓勵與信任。現(xiàn)將本人今年工作總結(jié)匯報如下：
1、上半年銷售情況：
截止至20xx年12月，本人總銷售量為xxx噸，其中直銷量為xxx噸，分銷量為xxx噸。本人共計開發(fā)用戶xxxxxx戶，其中批發(fā)客戶為xxx戶，直銷客戶為xxx戶。，客戶開發(fā)排名xx分公司之首。在客戶開發(fā)方面我認為，首先要經(jīng)營好現(xiàn)有客戶，老客戶是我們的主要消費群體，建立良好的口碑，并實施老客戶家介紹新客戶一起優(yōu)惠活動，把小客戶聚在一起享受團購政策，拉動客戶與銷量的增長。
2、順利開展承兌業(yè)務(wù)，促成與xx集團再次合作。
由于近期全國的煤礦業(yè)不景氣，導致本年度xx集團與我方的合作在付款方式上產(chǎn)生分歧，原因是對方想向我方通過承兌匯票付油款，而我方暫時無法接收，致使雙方合作經(jīng)歷了半年的停滯時期。由于是我公司從未開展此業(yè)務(wù)，各部門都無從下手，在此期間我多次往返于xx集團，省、市公司與銀行之間。經(jīng)過半年多的努力，在各部門的配合下，20xx年6月19日，我取回了xx分公司第一張承兌匯票300萬，并第一時間為其配送油品。得到xx集團認可。本年度xx共計使用承兌匯票1200萬，提油1602噸。
1、避免客戶流失。
本年度流失大客戶為：xx發(fā)動機集團。xx集團從20xx年初與我方合作，雙方始終進展順利，但從今年5月份起，由于對方的進口發(fā)電機器零件與我方油品型號產(chǎn)生沖突，最終導致合作終止。對此我很難過，針對大客戶流失情況我認為20xx年首當其沖必須全方位的掌握客戶信息，對客戶所提到的各種問題逐一理清，準確的把握客戶的需要。總結(jié)工作經(jīng)驗，切實提高自身素質(zhì)與經(jīng)營能力。通過高品質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)造高利潤的銷售業(yè)績。
2、借助網(wǎng)絡(luò)新媒體，掌握調(diào)價新機制，拓寬服務(wù)新渠道。
從今年開始國內(nèi)成品油調(diào)價窗口采用新的調(diào)價機制，大約每半個月調(diào)價一次，比如這兩個月來的十連跌，對銷售很不利，因為客戶不再大規(guī)模囤油，都采取了觀望態(tài)勢。給客戶搭建一個了解中國石化、學習油品常識、掌握成品油動態(tài)的平臺。積極創(chuàng)新產(chǎn)品營銷方式，利用微信平臺拓寬服務(wù)新渠道，增進客戶經(jīng)理與客戶之間的情感交流。用戶只需將咨詢的事項通過微信發(fā)送到文字到相關(guān)的公共賬號，在線智能客服根據(jù)客戶輸入的文字內(nèi)容就會作出回復。采用較低的營銷成本，讓客戶得到良好的客戶體驗，提高中國石化品牌影響力。
xx成品油市場達到了前所未有的開放，且xx各家成品油市場銷售銷售工作各有千秋：有的可貨到付款；有的負責免費配送；有的價格優(yōu)勢明顯。同等商品比價格，同等價格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比服務(wù)，我認為還要再加一條，那就是同等服務(wù)比態(tài)度！因為客戶經(jīng)理一定要留住客戶的心，通過高品質(zhì)服務(wù)，推動銷售工作，創(chuàng)造高利潤的銷售業(yè)績。 繼續(xù)以銷售工作為重點，聽從上級領(lǐng)導指示，結(jié)合自己以往經(jīng)驗，和同事積極配合發(fā)揚團隊精神，用自己的的行動和銷售成績來表達對這份工作的珍惜和熱愛，為新一年的銷售任務(wù)做好鋪墊，為客戶創(chuàng)造價值，為企業(yè)創(chuàng)造效益，為公司銷售工作貢獻力量！
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十五
年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作。
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面。
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對。
于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步！望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十六
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)2010年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導指導下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至2010年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)]方案-范文庫.整理.利息收入160多萬元，實現(xiàn)]方案-范文庫.整理.中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)xx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導積極營銷一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xx企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)]方案-范文庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導學習、向產(chǎn)品經(jīng)理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導的關(guān)心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。2011年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
2011年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十七
時光飛逝如白駒過隙，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，2018年已經(jīng)離我們遠去，嶄新的2019年在向我們招手問候。我和眾和順擔保這個大家庭已經(jīng)經(jīng)歷了1年的時光。在和大家共處的1年時間里，我勤奮努力，不斷進取，在公司領(lǐng)導的指導下和同事的相互鼓勵，相互幫助下，我自身的業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。
擔保行業(yè)是高風險行業(yè)，在面對高風險客戶時，除了要有較高的風險意識外，還必須要有豐富的業(yè)務(wù)知識和實際業(yè)務(wù)操作能力。因此，我認真學習各項金融法律法規(guī)及擔保業(yè)務(wù)規(guī)章制度，積極了解各行業(yè)的相關(guān)知識，把握各行業(yè)的政策變化，準確判斷各行業(yè)客戶存在的風險及防范措施，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。積極參加業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)技能。
過去的一年里，在公司領(lǐng)導的關(guān)愛以及各位同事的幫助下，我虛心請教，認真聆聽各位領(lǐng)導及同事的意見和建議，不斷強化崗位專業(yè)技能和業(yè)務(wù)處理能力，使我的業(yè)務(wù)知識水平和工作能力有了極大的提高。
在工作中，我一直嚴格要求自己，遵守公司各方面的規(guī)章制度，認真及時做好領(lǐng)導布置的每一項任務(wù)。作為客戶經(jīng)理，我們是控制風險的重要環(huán)節(jié)，必須保持堅持不懈的原則，多渠道，多方面的收集信息，努力做好本職工作。在處理業(yè)務(wù)過程中，我知道客戶資質(zhì)對我公司穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營有著舉足輕重的影響，在客戶風險把控方面，必須嚴格遵守規(guī)章制度，不能有絲毫的馬虎。我對每一筆業(yè)務(wù)都一絲不茍地認真審查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營項目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到反擔保人的資格、擔保能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性，每一個環(huán)節(jié)我都是仔細審查，沒有一絲一毫的懈怠。
到擔保公司做一名客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚?jīng)理是我公司對客戶的一張名片，是聯(lián)系客戶和銀行的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我公司的形象。因此，我平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以飽滿的工作熱情和良好的服務(wù)態(tài)度面對每一位客戶，針對客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。
在過去的一年里，有成績也有不足。第一，在金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，和復雜性，我還需要不斷提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平。第二，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌。
時代在變、環(huán)境在變，擔保的工作也時時變化著，每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務(wù)全面的員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標。當然，在一些細節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學習中磨練自己，在領(lǐng)導和同事的指導幫助中提高自己。
歲末臨近，在這半年的時間，在領(lǐng)導及各位同事的悉心指導下，我對礦石干餾工藝及工藝設(shè)計等方面進行了認真努力的學習，總結(jié)內(nèi)容如下：
內(nèi)容僅供參考。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十八
時光飛逝，不知不覺中來到公司工作已經(jīng)三個月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來到墨江，我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理，在激烈的市場競爭中，我和同事們都盡力分擔自己的責任，認真學習，提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)。在此，我對三個月來的工作做一下總結(jié)和匯報，請領(lǐng)導和同事們批評指正。
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
xx年來，本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：
4、做好基礎(chǔ)工作，完成了年初的各項基金收付工作及日常維護，記錄完整的基金臺賬，并及時與銀行對賬，做到了賬實相符、賬賬相符。
5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
8、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十九
中國的公司證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動的證券公司營銷人員（業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工）。
其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進行理財產(chǎn)品銷售等，可以根據(jù)證券公司的授權(quán)從事下列部分或者全部活動：
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
（四）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
（五）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
（六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
（二）提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；
（四）采取貶低競爭對手、進入競爭對手營業(yè)場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；
（五）泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個人隱私；
（六）為客戶之間的融資提供中介、擔?；蛘咂渌憷?BR> （八）委托他人代理其從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動；
（九）損害客戶合法權(quán)益或者擾亂市場秩序的其他行為。
負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
負責把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。
金融、證券等相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷，具有證券從業(yè)人員資格。
工作經(jīng)驗：熟悉證券、股票和基金相關(guān)的'金融基礎(chǔ)知識；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營銷工作經(jīng)驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發(fā)能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。
成功的客戶經(jīng)理的收入是非常可觀的。客戶經(jīng)理收入的高低，并不依賴于職位的高低，是否得到老板的賞識，而是完全取決于其所擁有的客戶的價值。證券客戶經(jīng)理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅”構(gòu)成。
從發(fā)展前景來看，金融服務(wù)行業(yè)可以說是中國發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男袠I(yè)之一。在今后的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業(yè)，可以達到每年數(shù)十億元的市場規(guī)模。無論以什么標準來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處于起步階段，真正著力于這一市場開發(fā)的客戶經(jīng)理還不多。對于及時介入這一市場的客戶經(jīng)理，其領(lǐng)先優(yōu)勢將是非常明顯的。此外，客戶經(jīng)理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老板，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經(jīng)理，可以說就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇二十
客戶經(jīng)理作為服務(wù)于公司指定客戶的主管級負責人，負責所服務(wù)的客戶的全面業(yè)務(wù)的管理。客戶經(jīng)理與其領(lǐng)導的客戶助理（ae）一起組成客戶服務(wù)小組，客戶經(jīng)理向客戶總監(jiān)報告。
了解公司產(chǎn)品熟悉公司（能夠做什么）。
制定銷售策略。
一、客戶關(guān)系的維護：
3、全面關(guān)注客戶內(nèi)部的信息，及時發(fā)現(xiàn)、報告并妥善處理任何可能影響公司業(yè)務(wù)的事件。
二、客戶業(yè)務(wù)的執(zhí)行：
1、檢查和指導ae的工作，并為ae的作業(yè)提供支持和建議；
2、按照工作計劃和客戶要求，組織公司內(nèi)部資源，高質(zhì)量地完成客戶委托的業(yè)務(wù)；
3、組織完成客戶年度和階段性的廣告工作計劃；
4、了解所負責客戶的產(chǎn)業(yè)及相關(guān)市場，跟進競品所有的推廣活。
動并作分析報告；
5、主導廣告活動策劃，廣告活動方案的撰寫或指導；
6、工作單的審核和確認；創(chuàng)意簡報、媒介簡報的撰寫或指導；
7、參與創(chuàng)意討論，協(xié)助ad完成客戶各品牌的推廣策略；
8、項目時間、成本、流程、品質(zhì)等的控制，廣告效果的評估確。
認；
9、提案、比稿的組織和主要提案人員;。
10、管理與作業(yè)相關(guān)的人員，為創(chuàng)意提供清楚的策略，并對創(chuàng)。
意作合理評估；
11、撰寫工作進度報告并嚴格控制工作進度；
12、協(xié)助有關(guān)部門，協(xié)調(diào)創(chuàng)意發(fā)展，并嚴格控制品質(zhì)；
13、親自參與或跟蹤該客戶的后續(xù)審核；
14、能獨立面對客戶，并獨立處理作業(yè)中的問題，及時與ad溝。
通；
15、客戶確定工作項目后，安排客戶簽訂業(yè)務(wù)合同，并跟蹤相。
關(guān)業(yè)務(wù)款項。
三、
客戶業(yè)務(wù)的拓展。
1、公司和客戶的特點，積極拓展現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)范圍（量）；
2、根據(jù)客戶的潛在需要，主動為客戶提供可執(zhí)行方案；
3、每個客戶業(yè)務(wù)范圍（量）的增減和負責該客戶的客戶經(jīng)理的績效考核相聯(lián)系。
四、市場拓展。
客戶經(jīng)理在有可能的情況下應(yīng)為公司開發(fā)新的業(yè)務(wù)。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇二十一
即將逝去的2011年，是我過得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實習走到了廣發(fā)證券，總的來說是摸索的半年，來回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過得很慘淡。
我從對這個行業(yè)不了解，到后來的認識深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
我家在陜西，思鄉(xiāng)情結(jié)，也基于長遠發(fā)展，我選擇留在了西安，大學時我學的是金融專業(yè)，所以在學校時我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個機會。
戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強營銷技術(shù)的學習。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點的這段時間，我認識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學習?！八街梢怨ビ瘛！蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W習，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學習、專業(yè)知識學習補充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點。所以我覺得通過自身的學習給客戶灌輸正確的長期投資的理念，總之，努力的開展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務(wù)是：爭取早日轉(zhuǎn)正，也只有這樣，才。
能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財產(chǎn)品來完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬，我想分兩個階段去做。第一階段，轉(zhuǎn)正前，我最根本的目標是轉(zhuǎn)正，也就是在六個月內(nèi)做400萬。具體來說，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務(wù)好這部分客戶。具體說來，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶填單子，做業(yè)務(wù)的同時發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個客戶，和客戶不斷的接觸，宣傳目前的政府財政、貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶，建倉，做長期價值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。
第二階段，轉(zhuǎn)正后，目標是在保住底薪的同時不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬。具體分配到每個月，差不多100萬股票加公司理財產(chǎn)品的銷售。這段時間，由于在銀行待得時間很長了，要是行情配合的好點，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時也是給自己信心，引導客戶長期投資的理念，結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟工作會議及近期的金融工作會議上領(lǐng)導人傳達出來的政策，現(xiàn)在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時機。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構(gòu)成的，這就要去算有多少個客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個客戶里面可能只有一兩個準客戶，是個概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會光顧努力的人。看起來很難，但是堅持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價值~改變2011年的艱難局面。
上次開會時郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結(jié)合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補習專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時，才能更好的去服務(wù)客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。
2011，即將逝去，但2012就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇一
時光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的.半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營銷困難、任務(wù)重!動力是營業(yè)部領(lǐng)導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。
這半年中自己始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。
總結(jié)半年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學習，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長補短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務(wù)能力水平!
下半年，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了下半年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇二
xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺xx年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：
xx年我們在貫徹公司工作會議精神的同時，提出了“開源節(jié)流，控制成本”的工作策略。我們按照采購管理工作的`要求，以公開透明的原則，在采購工作的各個環(huán)節(jié)中積極推進節(jié)約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極回應(yīng)公司領(lǐng)導的要求。
一是在以后的工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平，加強與供應(yīng)商溝通，及時做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。
二是跟現(xiàn)場，逐步加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各項財產(chǎn)運營工作，當不同的物品及輔料進廠前，要及時的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。
三是要控制物品及材料入庫的數(shù)量與質(zhì)量，在購進物品與材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
xx年采購部工作的體會是：
1、公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作，采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)，合作過程中，采購人員必須公正嚴明，最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應(yīng)商。逐步加強對材料、設(shè)備價格信息的管理，提高部門采購人員的工責任感覺，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設(shè)備和材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責任感非常重要，做一個有責任感的采購員，把好公司的進口關(guān)。
對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時間，請購材料時做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。
6、嶧城縣城玻纖項目一期拖欠的；
在今后的工作中，我部門人員少、任務(wù)重的困難，將在保證質(zhì)量完成前提下，進一步加強對供應(yīng)商的管理，團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。具體從以下幾方面予以改進：
7、加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)；
8、對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。
9、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作。采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。
10、公開透明的按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中都主動接受財務(wù)及其他部門監(jiān)督。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇三
自20xx年8月加入xx公司，已有整整4個年頭了。在這四年中，我深愛這個集體，深愛這個崗位，與廣大同仁共事的每一天都是我學習的時刻，在此感謝在座各位。在這四年中，從未滿足，我不斷努力，我知道我不是最優(yōu)秀的，但是我強烈愿望我是最優(yōu)秀的，在公司領(lǐng)導的指點下，我發(fā)現(xiàn)了自己的不足，不斷向前輩請教，這才有我今天微薄的成績。我的工作是渠道經(jīng)營，我的工作目標是鞏固既有客戶，發(fā)展新客戶。因此，常常我得去走訪合作經(jīng)營者，與他們協(xié)商，發(fā)展成為聯(lián)通的新客戶。我深知，我這個工作雖然是公司業(yè)務(wù)的一部分，但是關(guān)系到公司的“源頭”，因此我決不能懈怠，失敗了繼續(xù)努力，成功了繼續(xù)發(fā)展。渠道外勤工作，的確不是一件輕松的工作，雖然不敢說艱苦，但是在拜訪的階段還是會遇到預(yù)想不到的挫敗感。對于自己本職的工作，即使再累再苦，當然都應(yīng)該義無反顧前進，不能有半點抱怨。
我負責的區(qū)域，很多是市區(qū)的大賣場、合作廳、骨干專營店，這些重要的代理商時常給工作帶來很大的壓力，我知道只有代理商完全理解我們的政策，我們的工作才能順利進行，因此我十分注重和代理商及時溝通公司政策，公司許多新政策，新規(guī)定，我都盡量第一時間傳達到每一個代理商，如果哪個代理商對政策不明確，我可以上門進行講解。我這個工作，溝通非常重要，尤其和代理商的溝通更要耐心和細心。
當然，和代理商溝通，光有耐心和細心是不夠的，我們還得堅守自己的原則。有一次，我發(fā)現(xiàn)一家代理商在經(jīng)營聯(lián)通業(yè)務(wù)的同時還兼營其他通信運營商的產(chǎn)品。這種情況，公司規(guī)定是堅決不允許的。我知道這個問題不能馬虎，在與代理商交涉時，他的態(tài)度非常不配合，咄咄逼人，百般刁難，還說：“我也不是光明正大的賣，你就假裝沒看見不就行了么?不都是為了多賺點錢么，都是好兄弟咱以后來日方長，多多關(guān)照嘛!”。我知道講道理他肯定是聽不進去的，對于他們來說，目標就是為了盈利，只要讓他們感覺到利益所在，工作才能更好的做下去。因此向代理商講解公司規(guī)定的同時，保證把他的合作廳納入自己的重點維護用戶中，在不違反公司規(guī)定得前提下盡可能多的為其提供便利條件。經(jīng)過一下午的說服工作，最后這位代理商終于保證今后不再經(jīng)營聯(lián)通以外的業(yè)務(wù)了。在以后的走訪中，我為其服務(wù)解決了一些問題，逐漸的'建立起了良好的關(guān)系。
在20xx年中，在各位的同仁支持下，我發(fā)展了6家賣場，3家合作廳和12家專營店，其中移動密集的重點區(qū)域有青年路世界風手機賣場、中星合作廳、海港路合作廳、西大街光發(fā)專營店。我希望在20xx年通過我的努力，取得更大的成績。
如果說我的種種努力得到了肯定，那肯定離不開公司的這個大家庭氛圍，更離不開領(lǐng)導耐心的指導，以及廣大同仁朋友的無私支持和幫助，如果沒有這些，我將一事無成，我取得的成績也是空中樓閣。因此，我覺得我拼搏努力的20xx年，也是公司不斷騰飛的一年，我們深信，通過大家互助協(xié)作，新的一年，我們會取得更輝煌的成績。愿煙臺xx公司更加興旺!謝謝!
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇四
工作總結(jié)是對某一時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，從而分析不足，得出可供參考及改進的經(jīng)驗。下面就是小編整理的煙草公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)，一起來看一下吧。
本月，xxxx市局(公司)網(wǎng)建工作主要圍繞著省公司信息掃碼監(jiān)測工作驗收、服務(wù)主題實踐活動、電子結(jié)算推進、零售終端“示范店”建設(shè)、印制《xxxx煙草卷煙經(jīng)營服務(wù)指南》、加強安全管理等工作展開?，F(xiàn)將本月網(wǎng)建工作開展情況匯報如下:
7月份全市共調(diào)撥卷煙12606.6箱，銷售卷煙12402.27箱，完成月初計劃銷量12100箱的102.50%，其中低檔卷煙銷售4574.26箱，完成月初計劃任務(wù)4146箱的110.33%。期末庫存4385.82箱，其中省內(nèi)2279.01箱，占51.96%。截止本月底，全市共有在網(wǎng)卷煙零售戶26809戶，環(huán)比上月增加53戶，其中電話訂貨戶26809戶，電話訂貨率100%，卷煙貨款電子結(jié)算率93.64%，環(huán)比上月增加了5.77個百分點。
(一)省局(公司)營銷管理處檢查我市掃碼監(jiān)測工作
7月24日上午，省局(公司)營銷管理處梁躍華副處長、徐松林科長、趙昌林科長一行三人來我市檢查信息掃碼監(jiān)測工作。在市局(公司)營銷管理中心的陪同下，檢查組首先考察了我市市區(qū)部分掃碼點客戶，對前臺操作、系統(tǒng)功能及零售戶配合情況進行了詳細了解。隨后，檢查組聽取了我市掃碼監(jiān)測工作匯報。會上，本級市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理代表分別從目前我市掃碼點運行情況、系統(tǒng)運行過程中所遇到的軟硬件問題等方面進行了詳細匯報;營銷管理中心重點分析了硬件不穩(wěn)定的原因，并就具體的解決措施進行了說明;市公司楊二寶副經(jīng)理從選點步驟、培訓指導、配套措施三方面對下一步實際推廣給出了具體的建議。聽完市局(公司)匯報后，梁處長對我市掃碼監(jiān)測工作給予了充分肯定，他指出，半年來xxxx市局(公司)在掃碼檢測工作中不斷探索，付出了艱辛的努力，試點工作成效顯著，這為全省積累了非常寶貴的經(jīng)驗，下一步要進一步總結(jié)經(jīng)驗，充實完善推廣申報材料，爭取短期內(nèi)推廣工作能夠順利推行。
(二)服務(wù)主題實踐活動全面鋪開
為貫徹落實省局(公司)“客戶在我心中、責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動，按照市(局)公司活動方案要求，我們首先于7月17日聘請紅云紅河集團營銷顧問、云南財經(jīng)大學著名教授宋火根為全體營銷人員做了服務(wù)主題實踐活動專題培訓，內(nèi)容主要圍繞市場營銷新理念、市場調(diào)研與市場分析實務(wù)及服務(wù)營銷等主題。通過培訓學習，全體學員對服務(wù)意識、營銷理念有了新的認識和了解。隨后，我們又制定了服務(wù)主題實踐活動學習計劃表，具體指定各崗位營銷人員學習內(nèi)容、學時及學習要求。在集中學習的基礎(chǔ)上，組織各營銷部、訂單部員工開展服務(wù)大討論，相互交流服務(wù)心得，同時做好學習記錄和討論小結(jié)。
(三)信息掃碼監(jiān)測工作運行平穩(wěn)
按照市公司要求，本月繼續(xù)對掃碼點客戶執(zhí)行月中、月末各督查一次，每日的異動情況按要求逐日正常上報。從各營銷部上報情況來看，系統(tǒng)運行平穩(wěn)，問題主要出現(xiàn)在硬件方面，個別客戶掃碼機出現(xiàn)故障、顯示屏晃動、掃碼搶損壞等，已及時聯(lián)系備用掃碼機進行更換，當日數(shù)據(jù)及時進行了補掃，數(shù)據(jù)恢復正常。
(四)電子結(jié)算工作穩(wěn)步推進
為使我市電子結(jié)算工作在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)邁上一個新臺階，本月繼續(xù)采取了以下措施：一是進一步加強電子結(jié)算的宣傳工作。通過客戶經(jīng)理、送貨員、電訪員的共同宣傳引導，提高客戶的參與度和認可度。二是及時解決電子結(jié)算工作中出現(xiàn)的扣款不顯示客戶代扣清單和銀行重復扣款問題，及時向客戶解釋并清退多收的款項。三是繼續(xù)加強與合作銀行的溝通、聯(lián)系，建立對口協(xié)調(diào)、聯(lián)系制度，及時解決出現(xiàn)的問題。通過全市上下共同努力，7月份全市貨款電子結(jié)算率再創(chuàng)新高，達到93.64%。
(五)卷煙零售終端“示范店”建設(shè)開始啟動
按照市局(公司)卷煙零售終端“示范店”建設(shè)實施計劃，本月重點開展了以下工作：一是制定了選點標準、審批流程、形象規(guī)范、經(jīng)營服務(wù)規(guī)范、管理協(xié)作規(guī)范、考核評估規(guī)范、終端維護評價規(guī)范。二是執(zhí)行國家局《視覺識別系統(tǒng)》，建立本公司卷煙零售終端示范店視覺識別標準。聯(lián)系洽談貨柜、貨架、燈箱、展示牌等供應(yīng)商，商談價格，確定供應(yīng)商。三是召開示范店建設(shè)動員會議，布置工作任務(wù)和時間進度要求，明確各部門、各崗位職責。四是組織對全市零售客戶進行示范店建設(shè)的宣傳引導，篩選有意愿的客戶，建立候選客戶名單，確定首批發(fā)展對象。
(六)編制第二期《xxxx煙草卷煙經(jīng)營服務(wù)指南》
針對近期卷煙產(chǎn)品稅收調(diào)整，為消除客戶疑慮，指導廣大零售戶合理安排好庫存，避免囤積卷煙、盲目采購現(xiàn)象發(fā)生，本期服務(wù)指南政策提醒篇專門撰寫了報道“如何正確對待煙產(chǎn)品稅收調(diào)整”。此外，經(jīng)營指導方面還介紹了山東省濟寧市任城區(qū)的一名卷煙零售客戶銷售卷煙的十二種方法，希望屆時能夠給廣大零售戶的卷煙經(jīng)營帶來啟發(fā)。
(七)全員開展質(zhì)量管理體系培訓
為進一步強化質(zhì)量管理體系文件的宣貫，激發(fā)全員質(zhì)量意識，全面提升管理水平，7月7日市局(公司)組織質(zhì)量管理體系培訓，市局(公司)各部門的120名員工參加了培訓。培訓就iso9000質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)知識、質(zhì)量管理方針與目標、《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》綱要、質(zhì)量管理體系的運行實施與執(zhí)行要求進行了詳細的講解。培訓結(jié)束后，市局(公司)領(lǐng)導要求，在試運行階段，全體員工都要將iso9000質(zhì)量管理的理念滲透到日常管理工作當中，繼續(xù)加強學習，堅持質(zhì)量標準，強化全員參與意識，強化質(zhì)量責任意識，著力提高服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率，夯實工作基礎(chǔ)，促進全面規(guī)范，推動組織轉(zhuǎn)型。
(八)加強物流配送安全管理
一是組織員工認真學習省、市局(公司)安全規(guī)定和要求，提高員工的安全意識和防范能力;二是積極組織安全自查工作，部門組織安全檢查3次，重點對倉庫、物流設(shè)備、送貨車輛等進行安全檢查，確保消除安全隱患，月底通過了省局組織的安全工作檢查;三是全力做好防暑降溫工作，改善員工工作環(huán)境，在分揀車間內(nèi)安裝四臺換氣扇;四是加強分揀工作現(xiàn)場管理，做到預(yù)防為主，防范到位，精心分揀，確保人員、貨物、設(shè)備等工作安全：五是做好新增、恢復卷煙零售客戶的線路掛接工作，確保線路掛接準確無誤。
(一)繼續(xù)完善提升市場信息監(jiān)測工作
繼續(xù)做好掃碼監(jiān)測系統(tǒng)的日常維護工作，注重收集零售戶需求，不斷完善前后臺功能、配套監(jiān)管措施及相關(guān)制度規(guī)范，保證數(shù)據(jù)真實準確，為全省推廣做好充分準備。在征求多方意見的基礎(chǔ)上，對原有掃碼設(shè)備的改良工作已完成，下月起將逐步分批次對原有設(shè)備進行更換。
(二)大力推進網(wǎng)上訂貨和“示范店”建設(shè)
在前期摸底和學習的基礎(chǔ)上，按照省、市公司的統(tǒng)一部署和要求，認真開展網(wǎng)上訂貨和零售終端示范店建設(shè)工作。制定并完善網(wǎng)上訂貨、示范店建設(shè)實施方案及工作計劃，進一步明確任務(wù)、落實責任、強化控制、加強監(jiān)督考核，確保取得實效。
(三) 開展服務(wù)主題實踐活動
按照《xxxx市煙草專賣局(公司)關(guān)于開展“客戶在我心中，責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動方案》進度要求，下月在收集各崗位員工服務(wù)培訓、理論學習心得體會的基礎(chǔ)上，結(jié)合崗位特點，以營銷部為單位，交流學習心得，剖析服務(wù)行為，提煉出各崗位服務(wù)理念，建立服務(wù)核心價值理念體系，并組織員工開展演講比賽和征文比賽。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇五
日月如梭，轉(zhuǎn)瞬間xx年行將進入序幕!做為保險公司的一份子來說，首先感激領(lǐng)導和同事在這即將一年的工作中，對我的教導支撐。同時，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將xx工作扼要總結(jié)如下：
積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領(lǐng)會，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標準的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。
我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日，每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng)，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術(shù)活，一共就五樣東西，發(fā)票、交強險保單、標志、商業(yè)險保單、?？?打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。
1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。
2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。
1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究，認真學習業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我，提升自我。
2、須加強與人溝通的能力。
3、須加強應(yīng)變能力。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇六
公司客戶經(jīng)理培訓心得為提高客戶經(jīng)理履崗能力，20_年8月6日，省分行公司部為全省公司業(yè)務(wù)線條客戶經(jīng)理精心組織了第三批客戶履崗能力培訓班，我有幸參加了此次培訓班，在三天既充實又豐富的培訓中，無論從建行知識，還是工作熱情，我都獲得了很大的收益，因此，我感謝上級行為大家提供的學習機會。對于此次學習，我有以下心得：
第一、建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)是很廣泛的，總、分行根據(jù)客戶需求設(shè)計出很多相關(guān)金融產(chǎn)品，但我們在日常工作中有很多產(chǎn)品都未開展起來，還局限在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上，那么我們該反思一下，究竟是客戶不需要，還是我們知識掌握得不熟練，沒有替客戶想到等等?？傊泻芏嗟暮卯a(chǎn)品，我們都需要認真學習，只有在深諳業(yè)務(wù)知識的同時，才能更好地開展客戶營銷工作，這就是維護好客戶的紐帶。就好象一棟建筑物，基礎(chǔ)打得好，那么上層建筑就會越堅固，也越容易拔高，客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)知識好比建筑物的基礎(chǔ)，底層基礎(chǔ)越好、業(yè)務(wù)能力越完善，那么工作開展的“加速度”就會越快。
第二、要做好風險防范就需要學習各項知識，此次培訓我們學習和觀看了很多案例，這些案例教育了我們要按章辦事，其實建總、分行對很多業(yè)務(wù)制定了相關(guān)政策和規(guī)章制度，仔細閱讀后就會發(fā)現(xiàn)總、分行對一些風險點早已做了規(guī)避控制，但由于不去學習這些條文，所以造成了風險產(chǎn)生。由此可知，我們工作之余還是應(yīng)該抽大量時間來關(guān)注上級行的發(fā)文，不斷積累知識，隨時掌握當前的政策，從源頭上就規(guī)避好風險。
第三、經(jīng)濟是一個國家的重要基礎(chǔ)，金融作為經(jīng)濟的中心，我們金融工作者更需要把視野打開，關(guān)注國家大政方針政策、經(jīng)濟形勢及國際金融領(lǐng)域各種信息，如果單單只把注意力放在每天瑣碎的事務(wù)中，或只是替客戶送單，那只能是閉門造車，所做出來的工作將遠遠脫離實際發(fā)展需求，甚至是背離發(fā)展方向。另外，了解宏觀經(jīng)濟知識也有利于提高客戶經(jīng)理素質(zhì)，給客戶經(jīng)理提供更多與客戶交流的平臺。
第四、三天的學習時間是很短暫的，對于一個客戶經(jīng)理來說，要實現(xiàn)系統(tǒng)的學習，達到質(zhì)的飛躍光依靠單位組織培訓是不夠的，更重要的是自己形成一個學習意識，理解不斷學習的重要意義，這不僅是要做一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理所需要的意識，也是做人的更高要求，它適用于全社會各行各業(yè)。我們建設(shè)銀行的戰(zhàn)略愿景目標是這樣說的：“把建設(shè)銀行建設(shè)成為為客戶提供最佳服務(wù)，為股東創(chuàng)造最大價值，為員工提供最好發(fā)展機會的國際一流商業(yè)銀行?！边@都需要以不斷的學習作為基礎(chǔ)才能實現(xiàn)，才能不被時代拋棄。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇七
2012年轉(zhuǎn)瞬即逝，但對于我來說，是學習、領(lǐng)悟的一年。
這一年里，接觸最多的一個詞語就是債券：企業(yè)債、公司債等等等等……幾乎每天都處于忙碌的學習之中。由于持續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟危機影響，全球經(jīng)濟大環(huán)境都極為蕭條，國內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，原先的拓展業(yè)務(wù)方式已經(jīng)不再適應(yīng)新的情況需要。收益固定、風險可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶眼中越來越具有吸引力，而我公司順勢開始推廣的各類債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學習的重中之重。
一方面我們需要從頭學習嶄新的知識，另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練掌握的技能，在行業(yè)處于最艱難的時刻，我利用這段時間不斷檢驗自己對于證券投資分析技巧的掌握程度。不斷提高成功率，增強自信心。也提高客戶對我的依賴程度。雖然一年間引入的資產(chǎn)并不能令人滿意，但是我已經(jīng)培養(yǎng)了對于掌控客戶的信心，在新的一年里，我相信自己能夠在工作方面有跨越式的發(fā)展。
2013年工作計劃：
首先，保持跟客戶常態(tài)化的溝通交流，多傳達一些公司選擇的發(fā)展方向和理念，客戶忠誠度的培養(yǎng)從平日的點滴事情做起。進一步拓展客戶背后潛在的資源！
其次，趁著行情轉(zhuǎn)暖，多開展一些日常展業(yè)活動，雖然普通的展業(yè)活動短期效果甚微，但是仍然應(yīng)該定期堅持展業(yè)活動，保持作為一個從業(yè)人員應(yīng)有的熱情與活力。
再次，與相熟銀行人員之間的關(guān)系要繼續(xù)加強，2012年由于許多原因之前建立的不少關(guān)系有些疏遠，往來走動也比較缺乏，造成的直接后果就是我的業(yè)績明顯不如之前增長的迅速。今年要加強人際關(guān)系交往這方面的細節(jié)，充分發(fā)揮人抬人的效用。
最后，仍然要持續(xù)學習的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手，同時希望能夠在期指量化交易方面培養(yǎng)開發(fā)出客戶來，這塊不但能為營業(yè)部創(chuàng)造不小的收益，也能督促我自發(fā)地去了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另一方面，我還希望在財務(wù)這塊有所精進，過去的一年，是我進入證券這個行業(yè)的第二年。許多人講去年是非常困難的一年，經(jīng)歷過這最困難的時期，相信黎明和春天也不會太遙遠了。2012年過去了，我很懷念它！
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇八
2012年第一季度，我們有個響亮的名字“春雷行動”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動”已經(jīng)落幕?？傮w而言，這一季度的工作可以說是至關(guān)重要的，既處理了2011年待續(xù)的工作，又拉開了2012年工作的帷幕。在這里，我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作：
1.營銷方面：主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產(chǎn)品。另外，針對周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財產(chǎn)品。
2.服務(wù)方面：每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過這樣的契機與客戶溝通，給予適當?shù)耐顿Y建議，對適合的客戶進行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問題，進行妥善的處理。
3.客戶回訪：每月中下旬，針對我部上月所有新增客戶進行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問，協(xié)助領(lǐng)導做好這方面的風控工作。
二、需要改進的地方：
雖然工作在有序的進行，但是個人一季度的成績不是很理想，并沒有達到預(yù)期的目標。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點需要改進：
1.營銷方面：在銀行駐點的時候，沒有抓住重點人物，分清主次。對客戶的宣傳不到位，營銷技巧不足。
2.服務(wù)方面：個人專業(yè)知識不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。
3.客戶回訪方面：時間安排有點倉促，部分回訪難以達到預(yù)期效果。
三、
二季度及全年工作設(shè)想：
1.營銷方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個網(wǎng)點，與網(wǎng)點的理財經(jīng)理等。
傳承華夏智慧創(chuàng)新融聚財富。
華融證券重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀業(yè)務(wù)和信托推介活動的開展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)開展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導安排，增強自身行動力，加大宣傳力度。與營銷團隊其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標。
2.服務(wù)方面：加大力度學習專業(yè)知識，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準客戶。
3.接替工作：由于本組組長楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進。二季度會被安排拜訪一下，為后期項目的合作做準備。我會積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時傳達我部新推出理財產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進行。
4.培訓方面：參與組織新進人員的培訓工作，爭取做到全面、系統(tǒng)、準確，幫助新員工學學習專業(yè)知識的和提高業(yè)務(wù)能力。
5.客戶回訪方面：合理安排回訪時間，把握好回訪的進度，認真解答客戶的每一個問題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過去的這個季度里，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，整個團隊積極工作，齊心協(xié)力地對待每個項目，也取得了一定的成績。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗教訓，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長的時間里，我們會更加成熟，我們會取得更大的進步。
傳承華夏智慧創(chuàng)新融聚財富。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇九
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20××年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，http:///3221788（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）。
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也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆薄?BR> 嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
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長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十
總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？以下是小編整理的煙草公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
時間過得真快，轉(zhuǎn)眼間20xx年即將逝去，新的一年又將到來，回顧這一年來的工作，才發(fā)現(xiàn)自己的成績雖未拔得頭籌，但也名列前茅，位居三甲。現(xiàn)在想來，能取得這樣的成績，顧然同單位領(lǐng)導的關(guān)懷、各位同志的幫助不無干系，但同自己的努力和付出的辛勤也同樣密不可分?，F(xiàn)就我個人方面的原因做一下分析：
自從20xx年被招入煙草公司至今已過了三年多的時間，作為一名瀕臨破產(chǎn)企業(yè)的下崗職工，我深深知道愛崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來之不易，我對煙草公司招收我是懷著一份深深感激之情的，也許正是這樣，才使我對新的工作充滿熱情。正所謂隔行如隔山，對于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來說，我以前所學知識和工作經(jīng)驗完全無用武之地，以前的財務(wù)工作是對著表格來做。現(xiàn)在要面對的是一個個活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來。我想盡一切辦法，利用業(yè)余時間向一些老同志請教，但是由于這項工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實在是沒有太多現(xiàn)成的經(jīng)驗可學，一切幾乎全得自己摸索，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系，怎樣培育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來滿足不同的消費地域和群體等等。總之，學這學那只有一個目的，那就是盡快掌握新的工作要領(lǐng)，滿足新的工作要求，使之成為我新的人生起點。
在抓緊一切時間學習業(yè)務(wù)知識，充實頭腦，提高工作技能的同時，我更注重與所里的同事們之間保持一種親密的兄弟關(guān)系，作為一個基層單位，一個所就是一個家，所里的同事就是自己的弟兄，而一個人的成績也不僅是靠一個人就能取得的，每個人實際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個環(huán)節(jié)出了問題都不可能把工作干好，所以與同事們之間的團結(jié)協(xié)作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機師傅，都與我的所謂成績密不可分，而我作為集體的`一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對此我有切身體會，而單位要想有好的效益，又與每個員工的一點一滴的積累不無關(guān)系，所以我在單位就像在自己家里一樣，就像為家里人做事一樣，認真負責、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系非常融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成績奠定了良好的人際關(guān)系。
作為煙草公司的客戶經(jīng)理，同我每天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶了，沒有他們的支持，我所做的一切全是無用功，通過兩年多的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情關(guān)系。因此我必須把他們的利益放在第一位，設(shè)身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實的客戶，把我們作為商品的第一供應(yīng)商，自覺地抵制假冒偽劣卷煙的沖擊，更好地保護好消費者身體健康、維護好消費者利益的同時，無形中也為公司創(chuàng)造了效益，在客戶能獲得最大利益的時候他們也就真正成為了煙草公司的銷售終端，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了充足的網(wǎng)絡(luò)保障。
進入20xx年，我同卷煙經(jīng)營戶的關(guān)系也進入一個新階段，我對他們可說是已經(jīng)非常熟悉了，誰最愛賣什么樣的卷煙，誰最愛老品牌，誰最愛新品牌，誰幾天該補一次貨等，我都了如指掌，對于他們提出的一些問題我也能夠及時處理并提供幫助。對于個性化服務(wù)，我更是駕輕就熟，運用自如，我把自己的手機號給每個經(jīng)銷戶都留了一份，他們誰有問題可以隨時同我聯(lián)系，對于該補倉而未補的情況，我也會打電話過去或親自登門去提醒一下，他們對此都非常感謝，把我當成知心人，有什么事全對我說，而我在卷煙品牌的調(diào)劑方面盡量做到緊俏煙戶戶有，斷檔卷煙一定會告知他們一個合理的理由。現(xiàn)在廣大農(nóng)民的收入還較有限，消費水平也較城市低很多，加上外出務(wù)工人員較多，所以五類卷煙在農(nóng)村這塊市場的消費需求比較大，而由于煙廠在生產(chǎn)方面也在提檔增效，因此，五類卷煙的生產(chǎn)量極小，根本無法滿足消費需求。在訪銷過程中，就有很多經(jīng)銷戶、普通消費者問到這個問題，問為什么沒有五類卷煙，我對他們提出的問題答復，不論時間再晚都會解釋清楚每個問題，真到他們滿意為止，這些東西看來是微不足道的小事，實際上并不盡然，雖然多費些口舌，但對于他們來說卻是一種信息的傳達，使他們增加了對我、對煙草公司的信任度，不解釋清楚的話，他會認為是煙草公司故意不給他煙，斷他的財路，他就會轉(zhuǎn)而向別的地方尋求貨源，對于煙草公司以后的發(fā)展造成不穩(wěn)定因素。
由于我與經(jīng)銷戶的溝通，他們都非常理解和支持我的工作，這種融洽的關(guān)系也使我受益匪淺，他們向我反饋了很多有價值的需求信息，更有經(jīng)銷戶直接拒絕那些來路不明的私煙，認為通過我給他訂的卷煙才貨真價實。
自信是使看似不可為的事情取得成功的前提，有了自信才有取得成功的可能性，而樂觀卻是一種對于工作的態(tài)度，視工作為快樂、享受，必然會得到工作給你帶來的最大回報。自從進入煙草公司以來，我對于領(lǐng)導及單位交給的各項任務(wù)都持自信。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十一
第一季度，我們有個響亮的名字“春雷行動”，轉(zhuǎn)眼“春雷行動”已經(jīng)落幕?？傮w而言，這一季度的工作可以說是至關(guān)重要的，既處理了待續(xù)的工作，又拉開了工作的帷幕。在這里，我對過往一個季度的工作、二季度以及全年的工作目標及規(guī)劃有了新的思路，現(xiàn)總結(jié)如下：
1、營銷方面：主要負責中國工商銀行九華山路支行駐點工作，向在銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶營銷我部的股票開戶、基金、信托等理財產(chǎn)品。另外，針對周邊的小區(qū)發(fā)放關(guān)于“春雷行動”宣傳單頁。不定期的拜訪一些親朋好友的單位，向意向客戶推介公司的理財產(chǎn)品。
2、服務(wù)方面：每周一定期向已開發(fā)的客戶發(fā)送電子版策略周報，部分客戶采用紙質(zhì)版，并通過這樣的契機與客戶溝通，給予適當?shù)耐顿Y建議，對適合的客戶進行基金、信托等產(chǎn)品的介紹。并對客戶提出的傭金優(yōu)惠、三方變更、手機炒股等問題，進行妥善的`處理。
3、客戶回訪：每月中下旬，針對我部上月所有新增客戶進行回訪工作，并解答新客戶在軟件使用、短信服務(wù)等方面的疑問，協(xié)助領(lǐng)導做好這方面的風控工作。
雖然工作在有序的進行，但是個人一季度的成績不是很理想，并沒有達到預(yù)期的目標。除了行情因素外，是本人工作不足造成這一結(jié)果。所以提出一下幾點需要改進：
1、營銷方面：在銀行駐點的時候，沒有抓住重點人物，分清主次。對客戶的宣傳不到位，營銷技巧不足。
2、服務(wù)方面：個人專業(yè)知識不夠精通，與客戶交流流于較淺的層次，難以真正做到提供較有價值的投資建議幫客戶理財。
3、客戶回訪方面：時間安排有點倉促，部分回訪難以達到預(yù)期效果。
1、營銷方面：在原有的基礎(chǔ)上再發(fā)展兩個網(wǎng)點，與網(wǎng)點的理財經(jīng)理等重要的人員搞好關(guān)系，以方便股票經(jīng)紀業(yè)務(wù)和信托推介活動的開展。另外，由于股市行情低迷，傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)開展難度較大，轉(zhuǎn)換思路重點發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，如大宗交易、固定收益信托產(chǎn)品等。在小區(qū)宣傳方面，積極配合領(lǐng)導安排，增強自身行動力，加大宣傳力度。與營銷團隊其他人員一起，協(xié)同合作，努力完成二季度任務(wù)指標。
2、服務(wù)方面：加大力度學習專業(yè)知識，提高自身素養(yǎng)，更好地服務(wù)于現(xiàn)有客戶和準客戶。
3、接替工作：由于本組組長楊經(jīng)理將要休假，其手頭洽談的省行和辦事處的工作需要我協(xié)助跟進。二季度會被安排拜訪一下，為后期項目的合作做準備。
我會積極與其保持聯(lián)絡(luò)，及時傳達我部新推出理財產(chǎn)品等信息，保證合作順暢進行。
4、培訓方面：參與組織新進人員的培訓工作，爭取做到全面、系統(tǒng)、準確，幫助新員工學學習專業(yè)知識的和提高業(yè)務(wù)能力。
5、客戶回訪方面：合理安排回訪時間，把握好回訪的進度，認真解答客戶的每一個問題，做好回訪記錄，保證高質(zhì)量完成。
過去的這個季度里，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，整個團隊積極工作，齊心協(xié)力地對待每個項目，也取得了一定的成績。雖然仍有不足，但是我們總結(jié)經(jīng)驗教訓，保持戰(zhàn)斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更長的時間里，我們會更加成熟，我們會取得更大的進步。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十二
時間過得真快，轉(zhuǎn)眼間200x年即將逝去，新的一年又將到來，回顧這一年來的工作，才發(fā)現(xiàn)自己的成績雖未拔得頭籌，但也名列前茅，位居三甲?，F(xiàn)在想來，能取得這樣的成績，顧然同單位領(lǐng)導的關(guān)懷、各位同志的幫助不無干系，但同自己的努力和付出的辛勤也同樣密不可分。現(xiàn)就我個人方面的原因做一下分析：
自從200x年被招入煙草公司至今已過了三年多的時間，作為一名瀕臨破產(chǎn)企業(yè)的下崗職工，我深深知道愛崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來之不易，我對煙草公司招收我是懷著一份深深感激之情的，也許正是這樣，才使我對新的工作充滿熱情。正所謂隔行如隔山，對于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來說，我以前所學知識和工作經(jīng)驗完全無用武之地，以前的財務(wù)工作是對著表格來做?，F(xiàn)在要面對的是一個個活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來。我想盡一切辦法，利用業(yè)余時間向一些老同志請教，但是由于這項工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實在是沒有太多現(xiàn)成的經(jīng)驗可學，一切幾乎全得自己摸索，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系，怎樣培育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來滿足不同的消費地域和群體等等?？傊?，學這學那只有一個目的，那就是盡快掌握新的工作要領(lǐng)，滿足新的工作要求，使之成為我新的人生起點。
在抓緊一切時間學習業(yè)務(wù)知識，充實頭腦，提高工作技能的同時，我更注重與所里的同事們之間保持一種親密的兄弟關(guān)系，作為一個基層單位，一個所就是一個家，所里的同事就是自己的弟兄，而一個人的成績也不僅是靠一個人就能取得的，每個人實際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個環(huán)節(jié)出了問題都不可能把工作干好，所以與同事們之間的團結(jié)協(xié)作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機師傅，都與我的所謂成績密不可分，而我作為集體的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對此我有切身體會，而單位要想有好的效益，又與每個員工的一點一滴的積累不無關(guān)系，所以我在單位就像在自己家里一樣，就像為家里人做事一樣，認真負責、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系非常融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成績奠定了良好的人際關(guān)系。
作為煙草公司的客戶經(jīng)理，同我每天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶了，沒有他們的支持，我所做的一切全是無用功，通過兩年多的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情關(guān)系。因此我必須把他們的利益放在第一位，設(shè)身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實的客戶，把我們作為商品的第一供應(yīng)商，自覺地抵制假冒偽劣卷煙的沖擊，更好地保護好消費者身體健康、維護好消費者利益的同時，無形中也為公司創(chuàng)造了效益，在客戶能獲得最大利益的時候他們也就真正成為了煙草公司的銷售終端，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供了充足的網(wǎng)絡(luò)保障。
進入200x年，我同卷煙經(jīng)營戶的關(guān)系也進入一個新階段，我對他們可說是已經(jīng)非常熟悉了，誰最愛賣什么樣的卷煙，誰最愛老品牌，誰最愛新品牌，誰幾天該補一次貨等，我都了如指掌，對于他們提出的一些問題我也能夠及時處理并提供幫助。對于個性化服務(wù)，我更是駕輕就熟，運用自如，我把自己的手機號給每個經(jīng)銷戶都留了一份，他們誰有問題可以隨時同我聯(lián)系，對于該補倉而未補的情況，我也會打電話過去或親自登門去提醒一下，他們對此都非常感謝，把我當成知心人，有什么事全對我說，而我在卷煙品牌的調(diào)劑方面盡量做到緊俏煙戶戶有，斷檔卷煙一定會告知他們一個合理的理由?，F(xiàn)在廣大農(nóng)民的收入還較有限，消費水平也較城市低很多，加上外出務(wù)工人員較多，所以五類卷煙在農(nóng)村這塊市場的消費需求比較大，而由于煙廠在生產(chǎn)方面也在提檔增效，因此，五類卷煙的生產(chǎn)量極小，根本無法滿足消費需求。
在訪銷過程中，就有很多經(jīng)銷戶、普通消費者問到這個問題，問為什么沒有五類卷煙，我對他們提出的問題一一答復，不論時間再晚都會解釋清楚每個問題，真到他們滿意為止，這些東西看來是微不足道的小事，實際上并不盡然，雖然多費些口舌，但對于他們來說卻是一種信息的傳達，使他們增加了對我、對煙草公司的信任度，不解釋清楚的話，他會認為是煙草公司故意不給他煙，斷他的財路，他就會轉(zhuǎn)而向別的地方尋求貨源，對于煙草公司以后的發(fā)展造成不穩(wěn)定因素。由于我與經(jīng)銷戶的溝通，他們都非常理解和支持我的工作，這種融洽的關(guān)系也使我受益匪淺，他們向我反饋了很多有價值的需求信息，更有經(jīng)銷戶直接拒絕那些來路不明的私煙，認為通過我給他訂的卷煙才貨真價實。
自信是使看似不可為的事情取得成功的前提，有了自信才有取得成功的可能性，而樂觀卻是一種對于工作的態(tài)度，視工作為快樂、享受，必然會得到工作給你帶來的最大回報。自從進入煙草公司以來，我對于領(lǐng)導及單位交給的各項任務(wù)都持自信和樂觀的心態(tài)：別人能完成的我也能完成，他們能做好的我也同樣做得出色，我并不比他們差。
對于每月的任務(wù)指標，由于我對于經(jīng)銷戶的真情實感及他們的大力支持，我完全有把握很好地完成，事實也果真如此，這樣的工作業(yè)績也使我感受到了成功的快樂。正所謂知足者常樂，我的快樂正是來自于低起點的目標定位，這樣的定位使我很快便實現(xiàn)了一個個的目標，而正是一個個目標實現(xiàn)的積累收到了意想不到的結(jié)果，也使我從中得到更大的樂趣，使我懂得在工作中一定要有自己實現(xiàn)工作任務(wù)的標準，哪怕它與實際目標有一定差距，那也沒什么，先把它實現(xiàn)了吧，然后再做其他的，這樣就是在享受工作了，而不會感到它帶給你的壓力，你就會更加熱愛自己的工作，也會干出更多的成績。因此保持良好的心態(tài)以及樂觀自信的工作態(tài)度也是我取得成績的保證。
態(tài)度決定一切，只要你努力了，你終究會得到回報，成績只代表過去，這點成績的取得有我的辛勤和汗水，更離不開同志們的協(xié)助以及經(jīng)銷戶的大力配合，這是大家共同努力的結(jié)果。盡管有了成績，但是和先進同志相比還是有很大差距，還有努力的余地。因此，我會在新的一年里以此為新的起點，去開拓更燦爛輝煌的局面。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十三
7月份全市共調(diào)撥卷煙xx.6箱，銷售卷煙xx.27箱，完成月初計劃銷量xx箱的102.50%，其中低檔卷煙銷售4574.26箱，完成月初計劃任務(wù)4146箱的110.33%。期末庫存4385.82箱，其中省內(nèi)2279.01箱，占51.96%。截止本月底，全市共有在網(wǎng)卷煙零售戶xx戶，環(huán)比上月增加53戶，其中電話訂貨戶xx戶，電話訂貨率100%，卷煙貨款電子結(jié)算率93.64%，環(huán)比上月增加了5.77個百分點。
(一)省局(公司)營銷管理處檢查我市掃碼監(jiān)測工作。
7月24日上午，省局(公司)營銷管理處梁躍華副處長、徐松林科長、趙昌林科長一行三人來我市檢查信息掃碼監(jiān)測工作。在市局(公司)營銷管理中心的陪同下，檢查組首先考察了我市市區(qū)部分掃碼點客戶，對前臺操作、系統(tǒng)功能及零售戶配合情況進行了詳細了解。隨后，檢查組聽取了我市掃碼監(jiān)測工作匯報。會上，本級市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理代表分別從目前我市掃碼點運行情況、系統(tǒng)運行過程中所遇到的軟硬件問題等方面進行了詳細匯報;營銷管理中心重點分析了硬件不穩(wěn)定的原因，并就具體的解決措施進行了說明;市公司楊二寶副經(jīng)理從選點步驟、培訓指導、配套措施三方面對下一步實際推廣給出了具體的建議。聽完市局(公司)匯報后，梁處長對我市掃碼監(jiān)測工作給予了充分肯定，他指出，半年來xx市局(公司)在掃碼檢測工作中不斷探索，付出了艱辛的努力，試點工作成效顯著，這為全省積累了非常寶貴的經(jīng)驗，下一步要進一步總結(jié)經(jīng)驗，充實完善推廣申報材料，爭取短期內(nèi)推廣工作能夠順利推行。
(二)服務(wù)主題實踐活動全面鋪?
為貫徹落實省局(公司)“客戶在我心中、責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動，按照市(局)公司活動方案要求，我們首先于7月17日聘請紅云紅河集團營銷顧問、云南財經(jīng)大學著名教授宋火根為全體營銷人員做了服務(wù)主題實踐活動專題培訓，內(nèi)容主要圍繞市場營銷新理念、市場調(diào)研與市場分析實務(wù)及服務(wù)營銷等主題。通過培訓學習，全體學員對服務(wù)意識、營銷理念有了新的認識和了解。隨后，我們又制定了服務(wù)主題實踐活動學習計劃表，具體指定各崗位營銷人員學習內(nèi)容、學時及學習要求。在集中學習的.基礎(chǔ)上，組織各營銷部、訂單部員工開展服務(wù)大討論，相互交流服務(wù)心得，同時做好學習記錄和討論小結(jié)。
(三)信息掃碼監(jiān)測工作運行平穩(wěn)。
按照市局(公司)卷煙零售終端“示范店”建設(shè)實施計劃，本月重點開展了以下工作：一是制定了選點標準、審批流程、形象規(guī)范、經(jīng)營服務(wù)規(guī)范、管理協(xié)作規(guī)范、考核評估規(guī)范、終端維護評價規(guī)范。二是執(zhí)行國家局《視覺識別系統(tǒng)》，建立本公司卷煙零售終端示范店視覺識別標準。聯(lián)系洽談貨柜、貨架、燈箱、展示牌等供應(yīng)商，商談價格，確定供應(yīng)商。三是召開示范店建設(shè)動員會議，布置工作任務(wù)和時間進度要求，明確各部門、各崗位職責。四是組織對全市零售客戶進行示范店建設(shè)的宣傳引導，篩選有意愿的客戶，建立候選客戶名單，確定首批發(fā)展對象。
(六)編制第二期《xx煙草卷煙經(jīng)營服務(wù)指南》。
針對近期卷煙產(chǎn)品稅收調(diào)整，為消除客戶疑慮，指導廣大零售戶合理安排好庫存，避免囤積卷煙、盲目采購現(xiàn)象發(fā)生，本期服務(wù)指南政策提醒篇專門撰寫了報道“如何正確對待煙產(chǎn)品稅收調(diào)整”。此外，經(jīng)營指導方面還介紹了山東省濟寧市任城區(qū)的一名卷煙零售客戶銷售卷煙的十二種方法，希望屆時能夠給廣大零售戶的卷煙經(jīng)營帶來啟發(fā)。
(七)全員開展質(zhì)量管理體系培訓。
為進一步強化質(zhì)量管理體系文件的宣貫，激發(fā)全員質(zhì)量意識，全面提升管理水平，7月7日市局(公司)組織質(zhì)量管理體系培訓，市局(公司)各部門的120名員工參加了培訓。培訓就iso9000質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)知識、質(zhì)量管理方針與目標、《質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》綱要、質(zhì)量管理體系的運行實施與執(zhí)行要求進行了詳細的講解。培訓結(jié)束后，市局(公司)領(lǐng)導要求，在試運行階段，全體員工都要將iso9000質(zhì)量管理的理念滲透到日常管理工作當中，繼續(xù)加強學習，堅持質(zhì)量標準，強化全員參與意識，強化質(zhì)量責任意識，著力提高服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率，夯實工作基礎(chǔ)，促進全面規(guī)范，推動組織轉(zhuǎn)型。
(八)加強物流配送安全管理。
一是組織員工認真學習省、市局(公司)安全規(guī)定和要求，提高員工的安全意識和防范能力;二是積極組織安全自查工作，部門組織安全檢查3次，重點對倉庫、物流設(shè)備、送貨車輛等進行安全檢查，確保消除安全隱患，月底通過了省局組織的安全工作檢查;三是全力做好防暑降溫工作，改善員工工作環(huán)境，在分揀車間內(nèi)安裝四臺換氣扇;四是加強分揀工作現(xiàn)場管理，做到預(yù)防為主，防范到位，精心分揀，確保人員、貨物、設(shè)備等工作安全：五是做好新增、恢復卷煙零售客戶的線路掛接工作，確保線路掛接準確無誤。
(一)繼續(xù)完善提升市場信息監(jiān)測工作。
繼續(xù)做好掃碼監(jiān)測系統(tǒng)的日常維護工作，注重收集零售戶需求，不斷完善前后臺功能、配套監(jiān)管措施及相關(guān)制度規(guī)范，保證數(shù)據(jù)真實準確，為全省推廣做好充分準備。在征求多方意見的基礎(chǔ)上，對原有掃碼設(shè)備的改良工作已完成，下月起將逐步分批次對原有設(shè)備進行更換。
(二)大力推進網(wǎng)上訂貨和“示范店”建設(shè)。
按照《xx市煙草專賣局(公司)關(guān)于開展“客戶在我心中，責任在我肩上”服務(wù)主題實踐活動方案》進度要求，下月在收集各崗位員工服務(wù)培訓、理論學習心得體會的基礎(chǔ)上，結(jié)合崗位特點，以營銷部為單位，交流學習心得，剖析服務(wù)行為，提煉出各崗位服務(wù)理念，建立服務(wù)核心價值理念體系，并組織員工開展演講比賽和征文比賽。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十四
截止至20xx年12月，我擔任xx分公司客戶經(jīng)理工作崗位一職已滿四年。在此期間本人十分榮幸的連續(xù)第四年獲得“xx分公司年度銷售能手”的殊榮?；仡欉@一年的工作，作為xx分公司xx油庫營業(yè)室客戶經(jīng)理團隊一員，我們在xx分公司領(lǐng)導的關(guān)心和指導下，在市公司、xx油庫各部室的積極配合下，開發(fā)市場、發(fā)掘客戶，較好的完成了本年度的直、分銷個人任務(wù)，在此要感謝領(lǐng)導及同事們的鼓勵與信任。現(xiàn)將本人今年工作總結(jié)匯報如下：
1、上半年銷售情況：
截止至20xx年12月，本人總銷售量為xxx噸，其中直銷量為xxx噸，分銷量為xxx噸。本人共計開發(fā)用戶xxxxxx戶，其中批發(fā)客戶為xxx戶，直銷客戶為xxx戶。，客戶開發(fā)排名xx分公司之首。在客戶開發(fā)方面我認為，首先要經(jīng)營好現(xiàn)有客戶，老客戶是我們的主要消費群體，建立良好的口碑，并實施老客戶家介紹新客戶一起優(yōu)惠活動，把小客戶聚在一起享受團購政策，拉動客戶與銷量的增長。
2、順利開展承兌業(yè)務(wù)，促成與xx集團再次合作。
由于近期全國的煤礦業(yè)不景氣，導致本年度xx集團與我方的合作在付款方式上產(chǎn)生分歧，原因是對方想向我方通過承兌匯票付油款，而我方暫時無法接收，致使雙方合作經(jīng)歷了半年的停滯時期。由于是我公司從未開展此業(yè)務(wù)，各部門都無從下手，在此期間我多次往返于xx集團，省、市公司與銀行之間。經(jīng)過半年多的努力，在各部門的配合下，20xx年6月19日，我取回了xx分公司第一張承兌匯票300萬，并第一時間為其配送油品。得到xx集團認可。本年度xx共計使用承兌匯票1200萬，提油1602噸。
1、避免客戶流失。
本年度流失大客戶為：xx發(fā)動機集團。xx集團從20xx年初與我方合作，雙方始終進展順利，但從今年5月份起，由于對方的進口發(fā)電機器零件與我方油品型號產(chǎn)生沖突，最終導致合作終止。對此我很難過，針對大客戶流失情況我認為20xx年首當其沖必須全方位的掌握客戶信息，對客戶所提到的各種問題逐一理清，準確的把握客戶的需要。總結(jié)工作經(jīng)驗，切實提高自身素質(zhì)與經(jīng)營能力。通過高品質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)造高利潤的銷售業(yè)績。
2、借助網(wǎng)絡(luò)新媒體，掌握調(diào)價新機制，拓寬服務(wù)新渠道。
從今年開始國內(nèi)成品油調(diào)價窗口采用新的調(diào)價機制，大約每半個月調(diào)價一次，比如這兩個月來的十連跌，對銷售很不利，因為客戶不再大規(guī)模囤油，都采取了觀望態(tài)勢。給客戶搭建一個了解中國石化、學習油品常識、掌握成品油動態(tài)的平臺。積極創(chuàng)新產(chǎn)品營銷方式，利用微信平臺拓寬服務(wù)新渠道，增進客戶經(jīng)理與客戶之間的情感交流。用戶只需將咨詢的事項通過微信發(fā)送到文字到相關(guān)的公共賬號，在線智能客服根據(jù)客戶輸入的文字內(nèi)容就會作出回復。采用較低的營銷成本，讓客戶得到良好的客戶體驗，提高中國石化品牌影響力。
xx成品油市場達到了前所未有的開放，且xx各家成品油市場銷售銷售工作各有千秋：有的可貨到付款；有的負責免費配送；有的價格優(yōu)勢明顯。同等商品比價格，同等價格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比服務(wù)，我認為還要再加一條，那就是同等服務(wù)比態(tài)度！因為客戶經(jīng)理一定要留住客戶的心，通過高品質(zhì)服務(wù)，推動銷售工作，創(chuàng)造高利潤的銷售業(yè)績。 繼續(xù)以銷售工作為重點，聽從上級領(lǐng)導指示，結(jié)合自己以往經(jīng)驗，和同事積極配合發(fā)揚團隊精神，用自己的的行動和銷售成績來表達對這份工作的珍惜和熱愛，為新一年的銷售任務(wù)做好鋪墊，為客戶創(chuàng)造價值，為企業(yè)創(chuàng)造效益，為公司銷售工作貢獻力量！
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十五
年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作。
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面。
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務(wù)理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對。
于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步！望公司領(lǐng)導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十六
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)2010年已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導指導下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務(wù)，截至2010年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)]方案-范文庫.整理.利息收入160多萬元，實現(xiàn)]方案-范文庫.整理.中間業(yè)務(wù)收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)xx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領(lǐng)導積極營銷一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xx企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)]方案-范文庫.整理.年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領(lǐng)導學習、向產(chǎn)品經(jīng)理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務(wù)知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務(wù)和授信產(chǎn)品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構(gòu)建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力方案范文.庫.整理~的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導的關(guān)心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。2011年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
2011年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十七
時光飛逝如白駒過隙，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，2018年已經(jīng)離我們遠去，嶄新的2019年在向我們招手問候。我和眾和順擔保這個大家庭已經(jīng)經(jīng)歷了1年的時光。在和大家共處的1年時間里，我勤奮努力，不斷進取，在公司領(lǐng)導的指導下和同事的相互鼓勵，相互幫助下，我自身的業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。
擔保行業(yè)是高風險行業(yè)，在面對高風險客戶時，除了要有較高的風險意識外，還必須要有豐富的業(yè)務(wù)知識和實際業(yè)務(wù)操作能力。因此，我認真學習各項金融法律法規(guī)及擔保業(yè)務(wù)規(guī)章制度，積極了解各行業(yè)的相關(guān)知識，把握各行業(yè)的政策變化，準確判斷各行業(yè)客戶存在的風險及防范措施，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。積極參加業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)技能。
過去的一年里，在公司領(lǐng)導的關(guān)愛以及各位同事的幫助下，我虛心請教，認真聆聽各位領(lǐng)導及同事的意見和建議，不斷強化崗位專業(yè)技能和業(yè)務(wù)處理能力，使我的業(yè)務(wù)知識水平和工作能力有了極大的提高。
在工作中，我一直嚴格要求自己，遵守公司各方面的規(guī)章制度，認真及時做好領(lǐng)導布置的每一項任務(wù)。作為客戶經(jīng)理，我們是控制風險的重要環(huán)節(jié)，必須保持堅持不懈的原則，多渠道，多方面的收集信息，努力做好本職工作。在處理業(yè)務(wù)過程中，我知道客戶資質(zhì)對我公司穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營有著舉足輕重的影響，在客戶風險把控方面，必須嚴格遵守規(guī)章制度，不能有絲毫的馬虎。我對每一筆業(yè)務(wù)都一絲不茍地認真審查，從借款人的主體資格、信用情況、生產(chǎn)經(jīng)營項目的現(xiàn)狀與前景、還款能力，到反擔保人的資格、擔保能力，抵、質(zhì)押物的合法有效性，每一個環(huán)節(jié)我都是仔細審查，沒有一絲一毫的懈怠。
到擔保公司做一名客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命?？蛻艚?jīng)理是我公司對客戶的一張名片，是聯(lián)系客戶和銀行的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我公司的形象。因此，我平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以飽滿的工作熱情和良好的服務(wù)態(tài)度面對每一位客戶，針對客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。
在過去的一年里，有成績也有不足。第一，在金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，和復雜性，我還需要不斷提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握的財經(jīng)信息和準確分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平。第二，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌。
時代在變、環(huán)境在變，擔保的工作也時時變化著，每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務(wù)全面的員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標。當然，在一些細節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會在今后的工作、學習中磨練自己，在領(lǐng)導和同事的指導幫助中提高自己。
歲末臨近，在這半年的時間，在領(lǐng)導及各位同事的悉心指導下，我對礦石干餾工藝及工藝設(shè)計等方面進行了認真努力的學習，總結(jié)內(nèi)容如下：
內(nèi)容僅供參考。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十八
時光飛逝，不知不覺中來到公司工作已經(jīng)三個月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來到墨江，我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理，在激烈的市場競爭中，我和同事們都盡力分擔自己的責任，認真學習，提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)。在此，我對三個月來的工作做一下總結(jié)和匯報，請領(lǐng)導和同事們批評指正。
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
xx年來，本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：
4、做好基礎(chǔ)工作，完成了年初的各項基金收付工作及日常維護，記錄完整的基金臺賬，并及時與銀行對賬，做到了賬實相符、賬賬相符。
5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
8、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇十九
中國的公司證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動的證券公司營銷人員（業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工）。
其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進行理財產(chǎn)品銷售等，可以根據(jù)證券公司的授權(quán)從事下列部分或者全部活動：
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
（四）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；
（五）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
（六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
（二）提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；
（四）采取貶低競爭對手、進入競爭對手營業(yè)場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；
（五）泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個人隱私；
（六）為客戶之間的融資提供中介、擔?；蛘咂渌憷?BR> （八）委托他人代理其從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動；
（九）損害客戶合法權(quán)益或者擾亂市場秩序的其他行為。
負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；
負責把證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)方面的信息傳遞給現(xiàn)有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。
金融、證券等相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷，具有證券從業(yè)人員資格。
工作經(jīng)驗：熟悉證券、股票和基金相關(guān)的'金融基礎(chǔ)知識；具有一定的金融從業(yè)經(jīng)歷或金融營銷工作經(jīng)驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發(fā)能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。
成功的客戶經(jīng)理的收入是非常可觀的。客戶經(jīng)理收入的高低，并不依賴于職位的高低，是否得到老板的賞識，而是完全取決于其所擁有的客戶的價值。證券客戶經(jīng)理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅”構(gòu)成。
從發(fā)展前景來看，金融服務(wù)行業(yè)可以說是中國發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男袠I(yè)之一。在今后的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業(yè)，可以達到每年數(shù)十億元的市場規(guī)模。無論以什么標準來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處于起步階段，真正著力于這一市場開發(fā)的客戶經(jīng)理還不多。對于及時介入這一市場的客戶經(jīng)理，其領(lǐng)先優(yōu)勢將是非常明顯的。此外，客戶經(jīng)理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老板，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經(jīng)理，可以說就是擁有了自己的事業(yè)，做自己的老板。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇二十
客戶經(jīng)理作為服務(wù)于公司指定客戶的主管級負責人，負責所服務(wù)的客戶的全面業(yè)務(wù)的管理。客戶經(jīng)理與其領(lǐng)導的客戶助理（ae）一起組成客戶服務(wù)小組，客戶經(jīng)理向客戶總監(jiān)報告。
了解公司產(chǎn)品熟悉公司（能夠做什么）。
制定銷售策略。
一、客戶關(guān)系的維護：
3、全面關(guān)注客戶內(nèi)部的信息，及時發(fā)現(xiàn)、報告并妥善處理任何可能影響公司業(yè)務(wù)的事件。
二、客戶業(yè)務(wù)的執(zhí)行：
1、檢查和指導ae的工作，并為ae的作業(yè)提供支持和建議；
2、按照工作計劃和客戶要求，組織公司內(nèi)部資源，高質(zhì)量地完成客戶委托的業(yè)務(wù)；
3、組織完成客戶年度和階段性的廣告工作計劃；
4、了解所負責客戶的產(chǎn)業(yè)及相關(guān)市場，跟進競品所有的推廣活。
動并作分析報告；
5、主導廣告活動策劃，廣告活動方案的撰寫或指導；
6、工作單的審核和確認；創(chuàng)意簡報、媒介簡報的撰寫或指導；
7、參與創(chuàng)意討論，協(xié)助ad完成客戶各品牌的推廣策略；
8、項目時間、成本、流程、品質(zhì)等的控制，廣告效果的評估確。
認；
9、提案、比稿的組織和主要提案人員;。
10、管理與作業(yè)相關(guān)的人員，為創(chuàng)意提供清楚的策略，并對創(chuàng)。
意作合理評估；
11、撰寫工作進度報告并嚴格控制工作進度；
12、協(xié)助有關(guān)部門，協(xié)調(diào)創(chuàng)意發(fā)展，并嚴格控制品質(zhì)；
13、親自參與或跟蹤該客戶的后續(xù)審核；
14、能獨立面對客戶，并獨立處理作業(yè)中的問題，及時與ad溝。
通；
15、客戶確定工作項目后，安排客戶簽訂業(yè)務(wù)合同，并跟蹤相。
關(guān)業(yè)務(wù)款項。
三、
客戶業(yè)務(wù)的拓展。
1、公司和客戶的特點，積極拓展現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)范圍（量）；
2、根據(jù)客戶的潛在需要，主動為客戶提供可執(zhí)行方案；
3、每個客戶業(yè)務(wù)范圍（量）的增減和負責該客戶的客戶經(jīng)理的績效考核相聯(lián)系。
四、市場拓展。
客戶經(jīng)理在有可能的情況下應(yīng)為公司開發(fā)新的業(yè)務(wù)。
公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)篇二十一
即將逝去的2011年，是我過得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實習走到了廣發(fā)證券，總的來說是摸索的半年，來回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過得很慘淡。
我從對這個行業(yè)不了解，到后來的認識深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
我家在陜西，思鄉(xiāng)情結(jié)，也基于長遠發(fā)展，我選擇留在了西安，大學時我學的是金融專業(yè)，所以在學校時我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個機會。
戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介?，F(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強營銷技術(shù)的學習。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點的這段時間，我認識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學習?！八街梢怨ビ瘛！蔽蚁胫挥胁粩嗟厝W習，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學習、專業(yè)知識學習補充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點。所以我覺得通過自身的學習給客戶灌輸正確的長期投資的理念，總之，努力的開展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務(wù)是：爭取早日轉(zhuǎn)正，也只有這樣，才。
能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財產(chǎn)品來完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬，我想分兩個階段去做。第一階段，轉(zhuǎn)正前，我最根本的目標是轉(zhuǎn)正，也就是在六個月內(nèi)做400萬。具體來說，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務(wù)好這部分客戶。具體說來，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶填單子，做業(yè)務(wù)的同時發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個客戶，和客戶不斷的接觸，宣傳目前的政府財政、貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶，建倉，做長期價值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。
第二階段，轉(zhuǎn)正后，目標是在保住底薪的同時不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬。具體分配到每個月，差不多100萬股票加公司理財產(chǎn)品的銷售。這段時間，由于在銀行待得時間很長了，要是行情配合的好點，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時也是給自己信心，引導客戶長期投資的理念，結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟工作會議及近期的金融工作會議上領(lǐng)導人傳達出來的政策，現(xiàn)在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時機。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構(gòu)成的，這就要去算有多少個客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個客戶里面可能只有一兩個準客戶，是個概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會光顧努力的人。看起來很難，但是堅持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價值~改變2011年的艱難局面。
上次開會時郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結(jié)合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補習專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時，才能更好的去服務(wù)客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。
2011，即將逝去，但2012就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。