總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。寫總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來(lái)看一看吧。
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇一
楊x同學(xué)志存高遠(yuǎn)，以優(yōu)異成績(jī)考入中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。讓我們以熱烈的掌聲對(duì)楊清源全家表示熱烈地祝賀。
女士們、先生們，出席今天答謝宴會(huì)的嘉賓有x市x管委會(huì)、中煙公司青州卷煙廠、青州市園林局等單位的部分領(lǐng)導(dǎo)和同志。有來(lái)自青州市海頓車業(yè)有限公司、中德利華農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、青州市長(zhǎng)城設(shè)備安裝有限公司等各行各業(yè)的商界精英。有來(lái)自八中校友會(huì)、濰坊華僑幼師的昔日同窗。有來(lái)自四面八方的親朋好友、莊里鄉(xiāng)親。遠(yuǎn)在外地的親友也紛紛來(lái)電表示祝賀。
下面有請(qǐng)嘉賓季x先生致賀詞。
非常感謝季先生熱情洋溢的祝賀。這是對(duì)楊x學(xué)業(yè)水平的充分肯定，也是對(duì)他的教誨與鼓勵(lì)。希望楊x同學(xué)再接再厲，爭(zhēng)取早日成為棟梁之材。
您的光臨就是對(duì)楊x的鼓勵(lì)與幫助，我再一次代表?xiàng)顇一家對(duì)各位嘉賓表示衷心得感謝!
女士們，先生們，請(qǐng)大家斟滿酒，舉起杯，開懷暢飲!共敘友情!
干杯!
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇二
大家下午好!
歡迎您參加中國(guó)人壽分公司感恩客戶答謝酒會(huì)
我是主持人
首先請(qǐng)?jiān)试S我代表中國(guó)人壽分公司全體員工對(duì)您的到來(lái)表示最衷心的感謝和最熱烈的`歡迎!
歡迎大家!
中國(guó)人壽自1949年成立至今，已經(jīng)走過(guò)了xx個(gè)年頭!
xx年的光輝歷程，中國(guó)人壽在您的精心呵護(hù)和關(guān)懷下成長(zhǎng)為世界500強(qiáng)企業(yè)，是您賦予了我們輝煌的過(guò)去，是您將與我們共同開創(chuàng)燦爛的未來(lái)。
沒(méi)有春天的播種，就沒(méi)有秋天的收獲。沒(méi)有在座各位嘉賓的支持，沒(méi)有8億客戶對(duì)中國(guó)人壽的信賴，就沒(méi)有國(guó)壽今天的輝煌。
對(duì)于尊敬的客戶我們始終心懷感激，為感謝中國(guó)人壽廣大客戶，公司特意舉辦了本次大型客戶答謝會(huì)，希望能夠賓主同歡，共度一段美好時(shí)光。
下面我宣布中國(guó)人壽分公司感恩客戶答謝會(huì)，現(xiàn)在開始
首先，請(qǐng)?jiān)试S我向各位嘉賓介紹本次會(huì)議的流程，分別是：
歡迎致辭
本次感恩客戶答謝酒會(huì)得到中國(guó)人壽分公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,今天公司尊敬的王經(jīng)理也親臨會(huì)場(chǎng)!讓我們用熱烈的掌聲有請(qǐng)王經(jīng)理致歡迎詞!掌聲歡迎(上臺(tái)音樂(lè))
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇三
女：各位尊敬的來(lái)賓
男：女士們，先生們
合：大家上午好!
女：首先請(qǐng)?jiān)试S我代表x有限公司大連分公司全體員工對(duì)您的到來(lái)表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎!
男：歡迎大家!
女：20xx年的7月份，樹木猶清和，芳草亦未歇，正值盛夏，海天云蒸，也就是在那個(gè)時(shí)候，限公司正式進(jìn)本地，開始了我們?yōu)楫?dāng)?shù)氐母邇糁悼蛻籼峁┳顑?yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品和最先進(jìn)的投資理念的事業(yè)。
男：是的，半年的時(shí)間過(guò)去了，美麗的大連也從流金礫石、驕陽(yáng)似火的酷暑，變成了朔風(fēng)凜冽、雨雪齊雱的嚴(yán)寒。冬夏交替，歲月流轉(zhuǎn)，正是我們?cè)谧?各位客戶，給予我們信任，給予我們認(rèn)同，給予我們幫助，給予我們寬容，在收獲豐厚投資回報(bào)的同時(shí)，也見證和陪伴了我們大連分公司的成長(zhǎng)，也正是因?yàn)楦魑坏男湃魏驼J(rèn)同，使得我們?cè)谶@半年的時(shí)間里打下了最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，收獲了最良好的聲譽(yù)，成為了業(yè)界的標(biāo)桿。
女：在此年終歲末之際，在這辭舊迎新之時(shí)，x公司特舉辦此次客戶答謝會(huì)，為選擇我們，信任我們，幫助我們，熱愛我們的各位客戶們，獻(xiàn)上最真心的感謝和最誠(chéng)摯的敬意。
男：好，感謝各位的掌聲。相信各位客戶通過(guò)與我們的合作，已經(jīng)對(duì)我們所提供的理財(cái)產(chǎn)品非常熟悉了，但是對(duì)我們的集團(tuán)，包括我們的連分公司其他的方面還沒(méi)有機(jī)會(huì)全面的了解。這次客戶答謝會(huì)，我們分公司，從上到下都非常的重視，我們這次也特意請(qǐng)來(lái)了分公司的總經(jīng)理，為我們各位來(lái)賓就我們集團(tuán)的發(fā)展歷程和公司全面情況，做一個(gè)詳細(xì)的介紹。
女：有請(qǐng)孫總
男：謝謝總經(jīng)理的精彩分享和完美詮釋。讓我們?cè)俅我詿崃业恼坡暩兄x我們的領(lǐng)導(dǎo)。(停頓)一路走來(lái)，多少風(fēng)雨，承蒙各位的大力支持。
女：今天我們的活動(dòng)主題是感恩回饋，希望能借此機(jī)會(huì)表達(dá)我們大連分公司對(duì)各位的謝意。
男：好，讓我們一起走進(jìn)今天的現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，有請(qǐng)作為抽獎(jiǎng)嘉賓，請(qǐng)移步臺(tái)前。
女：介紹抽獎(jiǎng)規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎(jiǎng)開始，看看誰(shuí)會(huì)是今天的第一組幸運(yùn)嘉賓。
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎(jiǎng)活動(dòng)的三等獎(jiǎng)一臺(tái)/一個(gè)
女：幸運(yùn)還在繼續(xù)，好運(yùn)還會(huì)再來(lái)，本輪抽獎(jiǎng)暫時(shí)告一段落。沒(méi)有中獎(jiǎng)的來(lái)賓也不要著急，之后還有本次活動(dòng)的二等獎(jiǎng)和一等獎(jiǎng)的抽取。
女：經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，要獲得人生幸福，當(dāng)然要有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)，這就需要對(duì)自己的財(cái)富有一個(gè)清晰合理的規(guī)劃。其次呢，就是對(duì)自己精神生活和感情生活要用心規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)。
男：關(guān)于個(gè)人情感問(wèn)題，我是幫不上你了。不過(guò)呢，在財(cái)富管理上我卻可以為你指一條明路，今天我們請(qǐng)了一位特約嘉賓，從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，到家庭的財(cái)務(wù)規(guī)劃，他都有著高深的專業(yè)知識(shí)和獨(dú)到的個(gè)人見解。
女：這人是誰(shuí)啊，快請(qǐng)出來(lái)，讓大家認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)。
男：好，下面有請(qǐng)xx大學(xué)教授xx老師，來(lái)為大家講解一下家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的知識(shí)。
講座
男：謝謝xx老師關(guān)于理財(cái)知識(shí)鞭辟入里的分析，讓我們?cè)俅我詿崃业恼坡暩兄x老x的精彩講解。
女：剛剛聽過(guò)x老師的講座，家庭理財(cái)真是個(gè)日積月累的長(zhǎng)期工作，還需要仔細(xì)的計(jì)劃一番，眼前呢，還是希望自己運(yùn)氣好點(diǎn)，如果能中個(gè)大獎(jiǎng)那是再好不過(guò)了。
男：別急，大獎(jiǎng)馬上就來(lái)，讓我們?cè)俅位氐浇裉斓默F(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，有請(qǐng)作為本輪抽獎(jiǎng)嘉賓，請(qǐng)移步臺(tái)前。
女：介紹抽獎(jiǎng)規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎(jiǎng)開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎(jiǎng)活動(dòng)的二等獎(jiǎng)一臺(tái)/一個(gè)
合：祝大家身體健康，萬(wàn)事如意!
男：酒會(huì)正式開始，祝各位來(lái)賓用餐愉快
答謝宴
女：薄酒一杯，送真情。歡聚一堂，聚精英。
男：感恩回饋，傳心意。幸運(yùn)抽獎(jiǎng)，謝嘉賓。
女：酒會(huì)已經(jīng)接近尾聲，本次酒會(huì)抽獎(jiǎng)活動(dòng)的大獎(jiǎng)也即將與大家見面。
男：不知道哪位幸運(yùn)的嘉賓能摘得這最后的大獎(jiǎng)。有請(qǐng)作為本輪抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)的抽獎(jiǎng)嘉賓，來(lái)抽取今天的一等獎(jiǎng)。
女：介紹抽獎(jiǎng)規(guī)則
男：介紹獎(jiǎng)品
女：抽獎(jiǎng)開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎(jiǎng)活動(dòng)的一等獎(jiǎng)一臺(tái)/一個(gè)，有請(qǐng)，為獲獎(jiǎng)嘉賓頒獎(jiǎng)。
男：下面是現(xiàn)場(chǎng)交流時(shí)間，今天來(lái)到您身邊的理財(cái)顧問(wèn)都是我公司經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的優(yōu)秀客戶經(jīng)理，他們將會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為您和您的家庭設(shè)計(jì)合理的投資理財(cái)計(jì)劃，供您參考。請(qǐng)來(lái)賓們抓住機(jī)遇，抓緊時(shí)間與您身邊優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行交流、討論。
女：今天，是酒會(huì)的喜悅和歡樂(lè)讓我們相聚在一起
男：今天，是友情的緣聚和延續(xù)讓我們相識(shí)在一起
女：20xx年馬上過(guò)去，20xx年即將到來(lái)，是在座的各位尊敬的客戶，陪我們走過(guò)了一四年炎炎的夏日，陪我們經(jīng)歷了一四年瑟瑟的秋涼，陪我們踏遍了一四年皚皚的白雪，也將陪我們迎來(lái)一五年春花的芬芳。
男：志難挫，勇求索，在新的一年里，大連分公司將繼續(xù)以安全至上、服務(wù)于民的事業(yè)理念，披荊斬棘、赴湯蹈火的工作熱情，為我們大連的高凈值客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和最專業(yè)的服務(wù)，讓良好的理財(cái)習(xí)慣和專業(yè)的資產(chǎn)配置方案惠及我們大連的每一位人民。
女：我宣布，x有限公司大連分公司答謝酒會(huì)到此圓滿結(jié)束
男：感謝所有參加酒會(huì)的嘉賓朋友，謝謝
合：再見
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇四
尊敬的各位來(lái)賓、女士們、先生們：
在我們滿懷豪情迎接新的一年之際，我們以最真誠(chéng)的感謝、最真摯的祝福在這里舉辦迎新春答謝客戶酒會(huì)。
首先我代表哈爾濱保利科技大廈向一直給予我們支持和厚愛的新老客戶朋友們表示謝意，并祝您們?cè)谛碌囊荒昀锷眢w健康、工作順利、生意興壟萬(wàn)事如意!
過(guò)去的一年是哈保大廈快速發(fā)展的一年，我們?cè)诩瘓F(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下、在各位客戶公司老總的支持下，經(jīng)過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力取得了一定的成績(jī)：順利通過(guò)國(guó)家建設(shè)部關(guān)于國(guó)家級(jí)示范大廈的復(fù)檢，保持著物業(yè)管理最高榮譽(yù);全面啟動(dòng)了iso9001質(zhì)量管理體系試運(yùn)行，全面強(qiáng)化了基礎(chǔ)管理工作;榮獲了市物業(yè)管理先進(jìn)單位和哈爾濱市公安局經(jīng)保系統(tǒng)先進(jìn)單位等光榮稱號(hào)。
客戶對(duì)大廈各項(xiàng)服務(wù)滿意率又有新的上升。
各項(xiàng)服務(wù)水平又有新的提高。
金猿騰空昔年去
雄雞唱曉新春來(lái)
回首過(guò)去崢嶸歲月欣慰神馳
展望未來(lái)錦繡前程壯懷激越
在新的一年里我們將繼續(xù)努力，不斷取得新的突破，來(lái)回報(bào)廣大客戶的厚愛。
為您事業(yè)的成功盡我們微薄之力。
我們將以百倍的努力和良好的`服務(wù)以及嶄新的精神風(fēng)貌服務(wù)于您，我相信經(jīng)過(guò)我們相互支持、友好合作，我們一定能實(shí)現(xiàn)雙贏的目標(biāo)。
讓我們攜手奔向美好的明天!
再次祝福全廈客戶及各公司員工新年快樂(lè)、萬(wàn)事如意，祝各位事業(yè)輝煌、如日中天!祝各單位百業(yè)俱興!宏業(yè)大展、前程無(wú)限、吉年大發(fā)!
尊敬的各位嘉賓、各位朋友：
大家好!
今天我們非常有幸地邀請(qǐng)到了多年來(lái)一直關(guān)心、關(guān)注、我行的新老客戶和朋友，蒞臨今天的高端客戶答謝會(huì)。
首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表中國(guó)郵政支局的全體員工，對(duì)各位嘉賓的光臨，表示最熱烈的歡迎和最衷心的感謝!
作為連接城鄉(xiāng)的紐帶，中國(guó)郵政長(zhǎng)期以來(lái)扎根城鄉(xiāng)，優(yōu)質(zhì)誠(chéng)信的服務(wù)已經(jīng)深入人心。
經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)與積累，郵政的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)、郵政的網(wǎng)絡(luò)功能齊全、郵政的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，完全可為客戶提供方便、快捷的電子化金融服務(wù)。
再者，中國(guó)郵政有一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)的干部職工隊(duì)伍。
多年來(lái)，我們始終不渝地秉承“人民郵政為人民”的宗旨，充分地依托和發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，完善城鄉(xiāng)金融服務(wù)功能，為城市社區(qū)和廣大農(nóng)村地區(qū)居民提供儲(chǔ)蓄、匯兌、異地結(jié)算、商易通、代理保險(xiǎn)、代售國(guó)債、小額信貸等諸多方面服務(wù)，為構(gòu)建和諧社會(huì)、支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出了應(yīng)有的服務(wù)與貢獻(xiàn)!
如今，黨的“17大”指引了“又好又快”的發(fā)展道路，并著力要求我們“服務(wù)‘三農(nóng)’、造福大眾”。
今天，我們現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的答謝及回饋眾客戶、傳播新的投資理財(cái)理念等活動(dòng)，從某種意義上講，就是一次最好的務(wù)實(shí)。
今天，為答謝在座的各位嘉賓朋友，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)中國(guó)郵政的信任和關(guān)注，我們特意邀請(qǐng)到資深金融理財(cái)人士為您提供積極有效的投資理財(cái)知識(shí)及資訊，愿在座的各位嘉賓喜歡!
最后衷心祝福各位嘉賓、各位朋友：
家庭幸福!事業(yè)成功!安享一生!
謝謝大家!
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇五
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，回顧這段時(shí)間的工作，很多也是變換的，相信你有很多感想吧，述職報(bào)告也應(yīng)跟上時(shí)間的腳步了。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編收集整理的銀行個(gè)人客戶經(jīng)理工作報(bào)告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
20__年11月21日，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問(wèn)題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)分理處業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi)，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營(yíng)銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來(lái)，我開始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來(lái)說(shuō)，一切都變得清晰、明朗了起來(lái)。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì)。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高。
我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問(wèn)題：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的`優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在20__年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。
總結(jié)過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來(lái)年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
一、20__年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷__貴族白酒交易中心、__市電力實(shí)業(yè)公司、__市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒(méi)有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20__年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作__實(shí)際工作中遇到的種。種困難。
作為客戶經(jīng)理，在20__年度的工作當(dāng)中，時(shí)刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標(biāo)，做好工作計(jì)劃，按照分階段完成小目標(biāo)，逐步完成大目標(biāo)買的工作進(jìn)程開展各項(xiàng)工作，逐促使每一項(xiàng)工作都能按部就班，有章可循的進(jìn)行，20__年，我行新增存款任務(wù)3256萬(wàn)元，完成計(jì)劃的198.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆，金額521萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)77萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項(xiàng)工作指標(biāo)均已完成！
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近2700萬(wàn)元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng)；如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬(wàn)元，成功轉(zhuǎn)入我行。
20__，再接再厲，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。向20__年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷！
當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標(biāo)：
基金
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)__萬(wàn)，完成__萬(wàn)，完成率241%。
理財(cái)產(chǎn)品
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)__萬(wàn)，完成__萬(wàn)，完成率226%。
理財(cái)客戶
新增戶，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標(biāo)__萬(wàn)，銷售__萬(wàn)，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標(biāo)x張，完成__張，完成率130%。
貸記卡
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)__張，完成__張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
20__年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）、積極營(yíng)銷新客戶
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)__萬(wàn)元。
2）、細(xì)心維護(hù)老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了__萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3）、耐心解答客戶問(wèn)題
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了__、__、__和__單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷力度有待提高。
三、20__年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，按時(shí)理財(cái)。
我們民主理財(cái)小組成員從任職以來(lái)，深感責(zé)任重大，肩負(fù)著學(xué)校教職工對(duì)學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，為此，我們從思想上高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)民主理財(cái)章程，工作中認(rèn)真仔細(xì)，從不馬虎，積極吸取群眾意見，及時(shí)反映給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。我們把每月底定為學(xué)校民主理財(cái)小組民主理財(cái)日，這一天，我們小組成員認(rèn)真查閱學(xué)校在本月里的各種收、支票據(jù)，逐張逐頁(yè)地進(jìn)行核對(duì)，對(duì)票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)各種收入與支出情況進(jìn)行如實(shí)記載，嚴(yán)格按照理財(cái)程序予以審查，對(duì)不符合財(cái)經(jīng)報(bào)銷的單據(jù)，一律不予通過(guò)，并把每次審查的內(nèi)容作好記錄，積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)議，并把會(huì)議精神傳遞給群眾，從中聽取群眾意見，充分發(fā)揮民主理財(cái)?shù)淖饔谩?BR> 二、按時(shí)報(bào)帳，及時(shí)公示。
按照中心學(xué)校規(guī)定，我們每月對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)的財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行一次審查，并按時(shí)上報(bào)到中心學(xué)校。然后，把本月的學(xué)校財(cái)務(wù)情況予以公示，增強(qiáng)了學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)透明度。
三、審核大型維修預(yù)算，并及時(shí)報(bào)告審批。
本學(xué)期按照中心學(xué)校的財(cái)務(wù)審批制度，我們根據(jù)校委會(huì)的安排，對(duì)學(xué)校提出的地面硬化、電改水改、屋面維修等項(xiàng)目進(jìn)行了審核，并及時(shí)上報(bào)中心學(xué)校，得到中心學(xué)校批復(fù)后，再進(jìn)行實(shí)施。這樣規(guī)范了操作程序，讓學(xué)校財(cái)務(wù)管理走上了規(guī)范化的軌道。
通過(guò)一年以來(lái)的工作，我們深刻體會(huì)到，民主理財(cái)真正體現(xiàn)了人民當(dāng)家作主，真正做到了“還干部一個(gè)清白，給群眾一個(gè)明白”，真正增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的凝聚力，真正鞏固了領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的廉政形象，從而，使領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的工作更具說(shuō)服力。
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇一
楊x同學(xué)志存高遠(yuǎn)，以優(yōu)異成績(jī)考入中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。讓我們以熱烈的掌聲對(duì)楊清源全家表示熱烈地祝賀。
女士們、先生們，出席今天答謝宴會(huì)的嘉賓有x市x管委會(huì)、中煙公司青州卷煙廠、青州市園林局等單位的部分領(lǐng)導(dǎo)和同志。有來(lái)自青州市海頓車業(yè)有限公司、中德利華農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、青州市長(zhǎng)城設(shè)備安裝有限公司等各行各業(yè)的商界精英。有來(lái)自八中校友會(huì)、濰坊華僑幼師的昔日同窗。有來(lái)自四面八方的親朋好友、莊里鄉(xiāng)親。遠(yuǎn)在外地的親友也紛紛來(lái)電表示祝賀。
下面有請(qǐng)嘉賓季x先生致賀詞。
非常感謝季先生熱情洋溢的祝賀。這是對(duì)楊x學(xué)業(yè)水平的充分肯定，也是對(duì)他的教誨與鼓勵(lì)。希望楊x同學(xué)再接再厲，爭(zhēng)取早日成為棟梁之材。
您的光臨就是對(duì)楊x的鼓勵(lì)與幫助，我再一次代表?xiàng)顇一家對(duì)各位嘉賓表示衷心得感謝!
女士們，先生們，請(qǐng)大家斟滿酒，舉起杯，開懷暢飲!共敘友情!
干杯!
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇二
大家下午好!
歡迎您參加中國(guó)人壽分公司感恩客戶答謝酒會(huì)
我是主持人
首先請(qǐng)?jiān)试S我代表中國(guó)人壽分公司全體員工對(duì)您的到來(lái)表示最衷心的感謝和最熱烈的`歡迎!
歡迎大家!
中國(guó)人壽自1949年成立至今，已經(jīng)走過(guò)了xx個(gè)年頭!
xx年的光輝歷程，中國(guó)人壽在您的精心呵護(hù)和關(guān)懷下成長(zhǎng)為世界500強(qiáng)企業(yè)，是您賦予了我們輝煌的過(guò)去，是您將與我們共同開創(chuàng)燦爛的未來(lái)。
沒(méi)有春天的播種，就沒(méi)有秋天的收獲。沒(méi)有在座各位嘉賓的支持，沒(méi)有8億客戶對(duì)中國(guó)人壽的信賴，就沒(méi)有國(guó)壽今天的輝煌。
對(duì)于尊敬的客戶我們始終心懷感激，為感謝中國(guó)人壽廣大客戶，公司特意舉辦了本次大型客戶答謝會(huì)，希望能夠賓主同歡，共度一段美好時(shí)光。
下面我宣布中國(guó)人壽分公司感恩客戶答謝會(huì)，現(xiàn)在開始
首先，請(qǐng)?jiān)试S我向各位嘉賓介紹本次會(huì)議的流程，分別是：
歡迎致辭
本次感恩客戶答謝酒會(huì)得到中國(guó)人壽分公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,今天公司尊敬的王經(jīng)理也親臨會(huì)場(chǎng)!讓我們用熱烈的掌聲有請(qǐng)王經(jīng)理致歡迎詞!掌聲歡迎(上臺(tái)音樂(lè))
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇三
女：各位尊敬的來(lái)賓
男：女士們，先生們
合：大家上午好!
女：首先請(qǐng)?jiān)试S我代表x有限公司大連分公司全體員工對(duì)您的到來(lái)表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎!
男：歡迎大家!
女：20xx年的7月份，樹木猶清和，芳草亦未歇，正值盛夏，海天云蒸，也就是在那個(gè)時(shí)候，限公司正式進(jìn)本地，開始了我們?yōu)楫?dāng)?shù)氐母邇糁悼蛻籼峁┳顑?yōu)質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品和最先進(jìn)的投資理念的事業(yè)。
男：是的，半年的時(shí)間過(guò)去了，美麗的大連也從流金礫石、驕陽(yáng)似火的酷暑，變成了朔風(fēng)凜冽、雨雪齊雱的嚴(yán)寒。冬夏交替，歲月流轉(zhuǎn)，正是我們?cè)谧?各位客戶，給予我們信任，給予我們認(rèn)同，給予我們幫助，給予我們寬容，在收獲豐厚投資回報(bào)的同時(shí)，也見證和陪伴了我們大連分公司的成長(zhǎng)，也正是因?yàn)楦魑坏男湃魏驼J(rèn)同，使得我們?cè)谶@半年的時(shí)間里打下了最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，收獲了最良好的聲譽(yù)，成為了業(yè)界的標(biāo)桿。
女：在此年終歲末之際，在這辭舊迎新之時(shí)，x公司特舉辦此次客戶答謝會(huì)，為選擇我們，信任我們，幫助我們，熱愛我們的各位客戶們，獻(xiàn)上最真心的感謝和最誠(chéng)摯的敬意。
男：好，感謝各位的掌聲。相信各位客戶通過(guò)與我們的合作，已經(jīng)對(duì)我們所提供的理財(cái)產(chǎn)品非常熟悉了，但是對(duì)我們的集團(tuán)，包括我們的連分公司其他的方面還沒(méi)有機(jī)會(huì)全面的了解。這次客戶答謝會(huì)，我們分公司，從上到下都非常的重視，我們這次也特意請(qǐng)來(lái)了分公司的總經(jīng)理，為我們各位來(lái)賓就我們集團(tuán)的發(fā)展歷程和公司全面情況，做一個(gè)詳細(xì)的介紹。
女：有請(qǐng)孫總
男：謝謝總經(jīng)理的精彩分享和完美詮釋。讓我們?cè)俅我詿崃业恼坡暩兄x我們的領(lǐng)導(dǎo)。(停頓)一路走來(lái)，多少風(fēng)雨，承蒙各位的大力支持。
女：今天我們的活動(dòng)主題是感恩回饋，希望能借此機(jī)會(huì)表達(dá)我們大連分公司對(duì)各位的謝意。
男：好，讓我們一起走進(jìn)今天的現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，有請(qǐng)作為抽獎(jiǎng)嘉賓，請(qǐng)移步臺(tái)前。
女：介紹抽獎(jiǎng)規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎(jiǎng)開始，看看誰(shuí)會(huì)是今天的第一組幸運(yùn)嘉賓。
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎(jiǎng)活動(dòng)的三等獎(jiǎng)一臺(tái)/一個(gè)
女：幸運(yùn)還在繼續(xù)，好運(yùn)還會(huì)再來(lái)，本輪抽獎(jiǎng)暫時(shí)告一段落。沒(méi)有中獎(jiǎng)的來(lái)賓也不要著急，之后還有本次活動(dòng)的二等獎(jiǎng)和一等獎(jiǎng)的抽取。
女：經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，要獲得人生幸福，當(dāng)然要有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)，這就需要對(duì)自己的財(cái)富有一個(gè)清晰合理的規(guī)劃。其次呢，就是對(duì)自己精神生活和感情生活要用心規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)。
男：關(guān)于個(gè)人情感問(wèn)題，我是幫不上你了。不過(guò)呢，在財(cái)富管理上我卻可以為你指一條明路，今天我們請(qǐng)了一位特約嘉賓，從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，到家庭的財(cái)務(wù)規(guī)劃，他都有著高深的專業(yè)知識(shí)和獨(dú)到的個(gè)人見解。
女：這人是誰(shuí)啊，快請(qǐng)出來(lái)，讓大家認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)。
男：好，下面有請(qǐng)xx大學(xué)教授xx老師，來(lái)為大家講解一下家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的知識(shí)。
講座
男：謝謝xx老師關(guān)于理財(cái)知識(shí)鞭辟入里的分析，讓我們?cè)俅我詿崃业恼坡暩兄x老x的精彩講解。
女：剛剛聽過(guò)x老師的講座，家庭理財(cái)真是個(gè)日積月累的長(zhǎng)期工作，還需要仔細(xì)的計(jì)劃一番，眼前呢，還是希望自己運(yùn)氣好點(diǎn)，如果能中個(gè)大獎(jiǎng)那是再好不過(guò)了。
男：別急，大獎(jiǎng)馬上就來(lái)，讓我們?cè)俅位氐浇裉斓默F(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，有請(qǐng)作為本輪抽獎(jiǎng)嘉賓，請(qǐng)移步臺(tái)前。
女：介紹抽獎(jiǎng)規(guī)則
男：介紹禮品。
女：抽獎(jiǎng)開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎(jiǎng)活動(dòng)的二等獎(jiǎng)一臺(tái)/一個(gè)
合：祝大家身體健康，萬(wàn)事如意!
男：酒會(huì)正式開始，祝各位來(lái)賓用餐愉快
答謝宴
女：薄酒一杯，送真情。歡聚一堂，聚精英。
男：感恩回饋，傳心意。幸運(yùn)抽獎(jiǎng)，謝嘉賓。
女：酒會(huì)已經(jīng)接近尾聲，本次酒會(huì)抽獎(jiǎng)活動(dòng)的大獎(jiǎng)也即將與大家見面。
男：不知道哪位幸運(yùn)的嘉賓能摘得這最后的大獎(jiǎng)。有請(qǐng)作為本輪抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)的抽獎(jiǎng)嘉賓，來(lái)抽取今天的一等獎(jiǎng)。
女：介紹抽獎(jiǎng)規(guī)則
男：介紹獎(jiǎng)品
女：抽獎(jiǎng)開始
男：恭喜、，他們將獲得本次抽獎(jiǎng)活動(dòng)的一等獎(jiǎng)一臺(tái)/一個(gè)，有請(qǐng)，為獲獎(jiǎng)嘉賓頒獎(jiǎng)。
男：下面是現(xiàn)場(chǎng)交流時(shí)間，今天來(lái)到您身邊的理財(cái)顧問(wèn)都是我公司經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的優(yōu)秀客戶經(jīng)理，他們將會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為您和您的家庭設(shè)計(jì)合理的投資理財(cái)計(jì)劃，供您參考。請(qǐng)來(lái)賓們抓住機(jī)遇，抓緊時(shí)間與您身邊優(yōu)秀的理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行交流、討論。
女：今天，是酒會(huì)的喜悅和歡樂(lè)讓我們相聚在一起
男：今天，是友情的緣聚和延續(xù)讓我們相識(shí)在一起
女：20xx年馬上過(guò)去，20xx年即將到來(lái)，是在座的各位尊敬的客戶，陪我們走過(guò)了一四年炎炎的夏日，陪我們經(jīng)歷了一四年瑟瑟的秋涼，陪我們踏遍了一四年皚皚的白雪，也將陪我們迎來(lái)一五年春花的芬芳。
男：志難挫，勇求索，在新的一年里，大連分公司將繼續(xù)以安全至上、服務(wù)于民的事業(yè)理念，披荊斬棘、赴湯蹈火的工作熱情，為我們大連的高凈值客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和最專業(yè)的服務(wù)，讓良好的理財(cái)習(xí)慣和專業(yè)的資產(chǎn)配置方案惠及我們大連的每一位人民。
女：我宣布，x有限公司大連分公司答謝酒會(huì)到此圓滿結(jié)束
男：感謝所有參加酒會(huì)的嘉賓朋友，謝謝
合：再見
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇四
尊敬的各位來(lái)賓、女士們、先生們：
在我們滿懷豪情迎接新的一年之際，我們以最真誠(chéng)的感謝、最真摯的祝福在這里舉辦迎新春答謝客戶酒會(huì)。
首先我代表哈爾濱保利科技大廈向一直給予我們支持和厚愛的新老客戶朋友們表示謝意，并祝您們?cè)谛碌囊荒昀锷眢w健康、工作順利、生意興壟萬(wàn)事如意!
過(guò)去的一年是哈保大廈快速發(fā)展的一年，我們?cè)诩瘓F(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下、在各位客戶公司老總的支持下，經(jīng)過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力取得了一定的成績(jī)：順利通過(guò)國(guó)家建設(shè)部關(guān)于國(guó)家級(jí)示范大廈的復(fù)檢，保持著物業(yè)管理最高榮譽(yù);全面啟動(dòng)了iso9001質(zhì)量管理體系試運(yùn)行，全面強(qiáng)化了基礎(chǔ)管理工作;榮獲了市物業(yè)管理先進(jìn)單位和哈爾濱市公安局經(jīng)保系統(tǒng)先進(jìn)單位等光榮稱號(hào)。
客戶對(duì)大廈各項(xiàng)服務(wù)滿意率又有新的上升。
各項(xiàng)服務(wù)水平又有新的提高。
金猿騰空昔年去
雄雞唱曉新春來(lái)
回首過(guò)去崢嶸歲月欣慰神馳
展望未來(lái)錦繡前程壯懷激越
在新的一年里我們將繼續(xù)努力，不斷取得新的突破，來(lái)回報(bào)廣大客戶的厚愛。
為您事業(yè)的成功盡我們微薄之力。
我們將以百倍的努力和良好的`服務(wù)以及嶄新的精神風(fēng)貌服務(wù)于您，我相信經(jīng)過(guò)我們相互支持、友好合作，我們一定能實(shí)現(xiàn)雙贏的目標(biāo)。
讓我們攜手奔向美好的明天!
再次祝福全廈客戶及各公司員工新年快樂(lè)、萬(wàn)事如意，祝各位事業(yè)輝煌、如日中天!祝各單位百業(yè)俱興!宏業(yè)大展、前程無(wú)限、吉年大發(fā)!
尊敬的各位嘉賓、各位朋友：
大家好!
今天我們非常有幸地邀請(qǐng)到了多年來(lái)一直關(guān)心、關(guān)注、我行的新老客戶和朋友，蒞臨今天的高端客戶答謝會(huì)。
首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表中國(guó)郵政支局的全體員工，對(duì)各位嘉賓的光臨，表示最熱烈的歡迎和最衷心的感謝!
作為連接城鄉(xiāng)的紐帶，中國(guó)郵政長(zhǎng)期以來(lái)扎根城鄉(xiāng)，優(yōu)質(zhì)誠(chéng)信的服務(wù)已經(jīng)深入人心。
經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)與積累，郵政的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)、郵政的網(wǎng)絡(luò)功能齊全、郵政的網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，完全可為客戶提供方便、快捷的電子化金融服務(wù)。
再者，中國(guó)郵政有一支特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)的干部職工隊(duì)伍。
多年來(lái)，我們始終不渝地秉承“人民郵政為人民”的宗旨，充分地依托和發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，完善城鄉(xiāng)金融服務(wù)功能，為城市社區(qū)和廣大農(nóng)村地區(qū)居民提供儲(chǔ)蓄、匯兌、異地結(jié)算、商易通、代理保險(xiǎn)、代售國(guó)債、小額信貸等諸多方面服務(wù)，為構(gòu)建和諧社會(huì)、支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出了應(yīng)有的服務(wù)與貢獻(xiàn)!
如今，黨的“17大”指引了“又好又快”的發(fā)展道路，并著力要求我們“服務(wù)‘三農(nóng)’、造福大眾”。
今天，我們現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的答謝及回饋眾客戶、傳播新的投資理財(cái)理念等活動(dòng)，從某種意義上講，就是一次最好的務(wù)實(shí)。
今天，為答謝在座的各位嘉賓朋友，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)中國(guó)郵政的信任和關(guān)注，我們特意邀請(qǐng)到資深金融理財(cái)人士為您提供積極有效的投資理財(cái)知識(shí)及資訊，愿在座的各位嘉賓喜歡!
最后衷心祝福各位嘉賓、各位朋友：
家庭幸福!事業(yè)成功!安享一生!
謝謝大家!
宴請(qǐng)客戶總結(jié)篇五
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，回顧這段時(shí)間的工作，很多也是變換的，相信你有很多感想吧，述職報(bào)告也應(yīng)跟上時(shí)間的腳步了。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，下面是小編收集整理的銀行個(gè)人客戶經(jīng)理工作報(bào)告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
20__年11月21日，我由處調(diào)往處擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，在分理處領(lǐng)導(dǎo)和各同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過(guò)這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識(shí)和客戶所遇到的實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問(wèn)題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對(duì)分理處業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁的對(duì)私對(duì)公客戶都比較陌生，加之分理處的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我分理處業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時(shí)間內(nèi)，我通過(guò)自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財(cái)知識(shí)的專業(yè)性，成功營(yíng)銷了分理處的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對(duì)銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度。
擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)?？蛻艚?jīng)理是我們銀行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會(huì)在第一時(shí)間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時(shí)的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個(gè)工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時(shí)，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對(duì)比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來(lái)，我開始明白這就是工作。每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶快速地辦理好貸款所有手續(xù)和讓客戶的資產(chǎn)得到保障就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點(diǎn)以后，工作對(duì)于我來(lái)說(shuō)，一切都變得清晰、明朗了起來(lái)。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來(lái)從容面對(duì)。如今客戶提出的問(wèn)題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。同時(shí)，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營(yíng)銷技巧得到了很大的提高。
我在開展工作的同時(shí)也發(fā)現(xiàn)自己仍然存在很多問(wèn)題：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的`優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實(shí)踐。我期望在20__年能爭(zhēng)取到更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，希望能參與afp培訓(xùn)等金融專業(yè)培訓(xùn)，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。
總結(jié)過(guò)去，是為了吸取經(jīng)驗(yàn)、完善不足。展望來(lái)年，我將會(huì)更有信心、更加努力、積極進(jìn)取、精益求精地完成好今后的工作，以爭(zhēng)為我行來(lái)年個(gè)貸條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。
一、20__年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷__貴族白酒交易中心、__市電力實(shí)業(yè)公司、__市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒(méi)有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20__年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
（二）是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作__實(shí)際工作中遇到的種。種困難。
作為客戶經(jīng)理，在20__年度的工作當(dāng)中，時(shí)刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標(biāo)，做好工作計(jì)劃，按照分階段完成小目標(biāo)，逐步完成大目標(biāo)買的工作進(jìn)程開展各項(xiàng)工作，逐促使每一項(xiàng)工作都能按部就班，有章可循的進(jìn)行，20__年，我行新增存款任務(wù)3256萬(wàn)元，完成計(jì)劃的198.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)9筆，金額521萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入3萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)77萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項(xiàng)工作指標(biāo)均已完成！
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近2700萬(wàn)元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng)；如果客戶在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過(guò)對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬(wàn)元，成功轉(zhuǎn)入我行。
20__，再接再厲，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。向20__年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷！
當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標(biāo)：
基金
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)__萬(wàn)，完成__萬(wàn)，完成率241%。
理財(cái)產(chǎn)品
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)__萬(wàn)，完成__萬(wàn)，完成率226%。
理財(cái)客戶
新增戶，完成111%。
貴金屬
任務(wù)指標(biāo)__萬(wàn)，銷售__萬(wàn)，完成率115%。
白金卡
任務(wù)指標(biāo)x張，完成__張，完成率130%。
貸記卡
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)__張，完成__張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
20__年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）、積極營(yíng)銷新客戶
有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過(guò)來(lái)__萬(wàn)元。
2）、細(xì)心維護(hù)老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了__多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了__萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3）、耐心解答客戶問(wèn)題
經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了__、__、__和__單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷力度有待提高。
三、20__年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，按時(shí)理財(cái)。
我們民主理財(cái)小組成員從任職以來(lái)，深感責(zé)任重大，肩負(fù)著學(xué)校教職工對(duì)學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，為此，我們從思想上高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)民主理財(cái)章程，工作中認(rèn)真仔細(xì)，從不馬虎，積極吸取群眾意見，及時(shí)反映給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。我們把每月底定為學(xué)校民主理財(cái)小組民主理財(cái)日，這一天，我們小組成員認(rèn)真查閱學(xué)校在本月里的各種收、支票據(jù)，逐張逐頁(yè)地進(jìn)行核對(duì)，對(duì)票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)各種收入與支出情況進(jìn)行如實(shí)記載，嚴(yán)格按照理財(cái)程序予以審查，對(duì)不符合財(cái)經(jīng)報(bào)銷的單據(jù)，一律不予通過(guò)，并把每次審查的內(nèi)容作好記錄，積極參與學(xué)校的各種有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)議，并把會(huì)議精神傳遞給群眾，從中聽取群眾意見，充分發(fā)揮民主理財(cái)?shù)淖饔谩?BR> 二、按時(shí)報(bào)帳，及時(shí)公示。
按照中心學(xué)校規(guī)定，我們每月對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、資料費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)的財(cái)務(wù)單據(jù)進(jìn)行一次審查，并按時(shí)上報(bào)到中心學(xué)校。然后，把本月的學(xué)校財(cái)務(wù)情況予以公示，增強(qiáng)了學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)透明度。
三、審核大型維修預(yù)算，并及時(shí)報(bào)告審批。
本學(xué)期按照中心學(xué)校的財(cái)務(wù)審批制度，我們根據(jù)校委會(huì)的安排，對(duì)學(xué)校提出的地面硬化、電改水改、屋面維修等項(xiàng)目進(jìn)行了審核，并及時(shí)上報(bào)中心學(xué)校，得到中心學(xué)校批復(fù)后，再進(jìn)行實(shí)施。這樣規(guī)范了操作程序，讓學(xué)校財(cái)務(wù)管理走上了規(guī)范化的軌道。
通過(guò)一年以來(lái)的工作，我們深刻體會(huì)到，民主理財(cái)真正體現(xiàn)了人民當(dāng)家作主，真正做到了“還干部一個(gè)清白，給群眾一個(gè)明白”，真正增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)和群眾的凝聚力，真正鞏固了領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的廉政形象，從而，使領(lǐng)導(dǎo)在群眾中的工作更具說(shuō)服力。